2024年-2026年家裝產業競爭分析報告匯報人：陳曉銘2024-08-01家裝定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是家裝家裝為家庭住宅裝修裝飾，家裝主要包括前期設計、土建、水電、墻頂、木作、泥水工程、主材選購、軟裝配飾等流程。依據客戶的需求，家裝又分為硬裝、軟裝、整裝等，其中硬裝是指除必需的基礎設施外，為滿足房屋基本使用需求，添加在建筑物表面或內部的固定裝飾物；軟裝指家居空間內可以移動的產品，包括家具、燈飾、窗簾布藝、裝飾畫等；整裝是指依據客戶的具體需求，以整體設計為基礎，將基礎裝修、主材產品、各類家具、軟裝配飾、廚房電器等有機結合，為客戶提供一體化的家居解決方案。定義產業鏈02發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監管體制:住房和城鄉建設部及各地建設行政主管部門為家裝行業的主管部門，管理家裝市場，國家質檢總局管理裝飾材料市場，并出臺了一系列針對家裝行業的法律法規、技術規范和技術標準。中國建筑裝飾協會為家裝行業的行業自律組織，在住建部的業務指導下加強家裝行業市場管理。行業相關政策:家居消費作為居民消費的重要組成部分，涵蓋家裝、家電、家具等多個領域，在消費行業內有著舉足輕重的作用，增加家居消費能夠提高居民的生活質量，進一步滿足居民對美好居住環境的需求，促進社會消費的增長。為進一步鞏固消費恢復發展勢頭，持續增強家裝等領域對經濟發展的拉動作用，2023年7月，商務部等十三部門發布了《促進家居消費若干措施》，其中提到，加快推動業態模式創新發展，鼓勵企業打造線上家居服務平臺，促進“互聯網+家裝”等新業態新模式健康有序發展。在相關政策的加速落地和持續推進下，各地結合本地區實際情況，制定具體實施方案，進一步激發家裝市場主體活力，在多樣化市場需求的拉動下，加快釋放家裝市場消費潛力，推動行業健康可持續發展。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業壁壘行業壁壘品牌及經驗壁壘:在住宅批量精裝修等家裝領域，由于項目規模一般較大，項目質量要求高，項目管理相對復雜，且項目執行標準化程度相對較高，需要裝飾企業依據自身豐富的施工經驗和能力，既滿足客戶對項目質量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質量的要求越來越高，倒逼房地產開發商提高對家裝企業的工程質量要求，行業新進入者難以在較短時間內達到房地產開發商的質量要求，從而形成較強的品牌及經驗壁壘。資金壁壘:家裝企業投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業企業同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘:標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業的業務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業務具有標準化程度較高的特點，在保證質量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發商會要求建筑裝飾企業具有較高的標準化施工和管控能力，從設計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。行業壁壘標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業的業務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業務具有標準化程度較高的特點，在保證質量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發商會要求建筑裝飾企業具有較高的標準化施工和管控能力，從設計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。家裝企業投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業企業同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘資金壁壘品牌及經驗壁壘在住宅批量精裝修等家裝領域，由于項目規模一般較大，項目質量要求高，項目管理相對復雜，且項目執行標準化程度相對較高，需要裝飾企業依據自身豐富的施工經驗和能力，既滿足客戶對項目質量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質量的要求越來越高，倒逼房地產開發商提高對家裝企業的工程質量要求，行業新進入者難以在較短時間內達到房地產開發商的質量要求，從而形成較強的品牌及經驗壁壘。11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀一手房銷售和存量房翻新是家裝行業的主要需求來源，2011年以來，隨著國民經濟的持續發展，房地產行業得到快速提升，同時，在居民消費水平穩步提升的大背景下，居民對于新建住房裝修品質的要求也在持續提升，為我國家裝行業的發展提供重要驅動力，推動家裝行業產值持續提升。2021年我國家裝行業產值達到85萬億元。2022年期間，受房地產市場低迷運行影響，家裝行業市場需求出現下滑，2022年我國家裝行業產值合計61萬億元，同比下降42%，但家裝行業產值占比由2021年的43%提升至2022年的52%。2023年以來，國民經濟穩步回升，帶動各類裝修裝飾項目順利開工，家裝行業市場需求有望回暖。未來，隨著房地產市場逐步進入存量時代，二次裝修和老舊小區翻新需求將不斷增長，逐漸成為家裝行業的獲客重心。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER存在部分企業擾亂市場和不誠信行為的現象現階段，雖然家裝行業集中度逐年提高，但行業整體集中度仍然處于較低水平。由于中小企業數量較多，競爭激烈，導致市場中存在一些惡意競爭的行為。例如部分企業為了取得項目，故意壓低報價，甚至出現低于成本的報價，導致市場價格混亂；在承接業務時夸大宣傳、材料以次充好、工程中偷工減料、任意縮短或者延長工期等種種不誠信的行為，危害行業的整體誠信水平，影響家裝行業的健康發展。融資渠道有限，企業營運資金緊張家裝工程施工過程中將占用企業大量資金，資金需求量較大。家裝企業必須要準備較為充裕的資金，并建立適當的融資渠道，以保證日常經營和投標項目所需。企業資金主要來源于自身盈余積累和銀行貸款。這種融資模式在企業成長期能基本滿足日常經營和業務所需，但當企業為擴大規模，承接業務較多時，營運資金壓力凸顯，資金來源方式有限逐漸成為限制行業企業持續穩定發展的瓶頸。房地產市場持續低迷運行家裝行業屬于房地產后周期產業，應用領域集中于房地產市場，與房地產行業有著較強的聯動關系。近年來，在疫情、宏觀經濟持續承壓等背景下，我國房地產市場持續低迷運行，供需雙端均呈疲軟態勢，消費者購房意愿偏低，對家裝行業造成較大的沖擊。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景隨著居民消費觀念的升級，居民對家居的需求發生巨大改變，個性化、定制化逐漸成為市場主流，對于家裝企業也提出更大挑戰。在市場需求的拉動下，家裝企業持續加大研發投入，不斷提高設計水平和產品品質，以滿足消費者個性化和高品質需求。隨著家裝用戶趨于年輕化，市場需求也呈現出多樣化發展態勢。近年來，隨著數字技術不斷發展，人工智能、VR、大數據、互聯網等技術在家裝行業也得到廣泛應用，數字化技術可以使家裝企業建立與用戶的緊密鏈接和互動，針對性地打造高品質家裝服務和產品。在數字化技術的持續應用下，年輕客群的消費需求得到較好滿足的同時，可全面提升家裝企業經營效益，助力家裝行業持續穩健發展。行業發展趨勢前景16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局家裝行業作為我國建筑裝修裝飾行業的細分領域，行業準入門檻較低，行業整體呈現出“大行業、小企業”的發展格局，市場集中度較低。近幾年，龍頭企業紛紛通過探索