2024-2026游戲游藝設備行業發展概覽報告匯報人：劉茹旺2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是游戲游藝設備游戲游藝設備，又稱游戲游藝機，游戲游藝機產品分為室內商用游戲游藝機、手持式游戲機和家庭游戲機三大類。室內商用游戲游藝機（Arcade）指一種放置在商業綜合體、購物中心、游樂場等的經營性游樂設備，為游藝娛樂的商用平臺，具有互動智能、模擬形體動作等功能，糅合聲、光、體感等技術，使用戶達到健身益智、愉悅身心、休閑游樂的目的。從游戲游藝設備行業區域性、周期性和季節性來看，行業的景氣程度與宏觀經濟運行周期有一定相關性。本行業設備制造企業一般上半年收入水平低于下半年收入水平，具有一定的季節性。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER電子制造、結構材料、線材、五金件上游產品研發制造、商用游戲游藝機設備制造中游游樂場、動漫游戲城、兒童主題樂園、家庭娛樂中心下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述文化部:《關于開展電子游戲經營場所專項整治的意見》:立即停止審批新的電子游戲經營場所，不得審批現有的電子游戲經營場所增添或更新任何類型的電子游戲設備。海關總署:《禁止進口貨物目錄（第二批)》:禁止進口電子游戲機。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素2015年，《文化部關于允許內外資企業從事游戲游藝設備生產和銷售的通知》發布，宣告長達15年的“游戲機禁令”被徹底破除，國內企業通過內容審核后都可以生產銷售游戲游藝設備。2021年“十四五”規劃中明確表示“實施文化產業數字化戰略”，“壯大數字創意、網絡視聽、數字出版、數字娛樂、線上演播等產業”。國家及政府相關部門鼓勵游戲游藝設備生產企業積極引入體感、多維特效、虛擬現實、增強現實等先進技術，加快研發適應不同年齡層，益智化、健身化、技能化的游戲游藝設備。政策支持改革開放以來，我國經濟迅速增長，居民可支配收入也保持較高增長水平，據統計，截至2020年我國居民人均可支配收入達到32189元，比2019年實際增長1%。隨著國民經濟的持續增長，居民收入水平及消費能力仍將保持較快增加，將為游戲游藝行業的快速發展提供有力的消費基礎。居民收入水平及消費能力仍將保持較快增加我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。美好生活的需求包含著人民對文化的需求，文化產品要有效滿足這種需求，文化產業要順應時代的發展與趨勢。大數據與游戲游藝等文化娛樂產業融合發展具有先天優勢，游戲游藝運營能產生龐大的數據，通過數據分析，能明晰大多數用戶的需求與發展方向，能優化游戲游藝運營，提高產品設計、研發能力，精準研發、精準營銷、精準用戶。用戶數據的挖掘與應用已貫穿整個游戲游藝產業的始終，既能推出更多高質量的游戲游藝產品，又能改善場所運營，能更有效地對游戲游藝產業實施引導，正在改變游戲游藝產業的模式與業態。大數據技術正在改變游戲游藝等文化娛樂產業的模式與業態5G具有更高的速率、更高的帶寬，更高的可靠性、更低的時延，在文化娛樂產業的運行與經營中，5G將推進AI技術在內容生產、搜集創意、數據庫開發、智能糾錯、用戶體驗、人機互動等領域的應用，推動游戲游藝行業智能化。5G的推廣應用將推動VR/AR技術在音樂、動漫、影視、游戲等文化娛樂產業的數字化程度將不斷加深，具有可視化、交互性、沉浸式等特性的數字創意游戲游藝設備將不斷涌現。隨著工信部正式發放5G商用牌照，5G將在國內全面推廣，為游戲游藝產業的數字化、智能化轉型提供技術基礎。5G推動游戲游藝產業智能化、數字化10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀從游藝廳成立日期看，2015年政策端對游戲游藝行業解禁后，全國游藝廳數量迎來井噴，2016-2019年年均游藝廳企業成立數量均在2000家以上。受到疫情影響，2021年新成立游藝廳企業數量下降至945家。國內游藝廳一般依托租賃商業綜合體、購物中心的門面經營，據統計，2021年全國新開購物中心數達到547家，同比大幅反彈36%，線下娛樂消費場景的增加帶動對游藝設備的需求增加。電影院、KTV、游戲游藝廳等體驗業態是商業地產吸引人流的重要合作伙伴，而Z世代成為線下體驗業態的消費主力。據統計，2018年00、90后新生代在文化娛樂消費的參與率就已超過80后，而游戲電玩城是線下新娛樂中參與率較高的項目。行業現狀01市場份額變化2015年，文化部發布《文化部關于允許內外資企業從事游戲游藝設備生產和銷售的通知》，規范了游藝設備的研發、生產和銷售。政策松口帶動行業增長，根據廣東省游戲產業協會披露的廣東省游藝設備營收規模和占全國的比重倒推，2016-2018年間，我國游藝設備營收規模從128億增長至164億，2020年受疫情影響下滑至97億元，2021年市場回暖至105億元。根據《2021廣東省游戲產業年度發展報告》的數據，2021年廣東省游戲游藝設備營收總額為1070億元，占全國游戲游藝機市場960%的份額，廣東省成為我國游戲游藝設備生產的主要基地。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述游藝娛樂產業發展注入新的活力:近年來，受互聯網沖擊影響，商業地產相關商業運營在線下的價格競爭方面已不再具備優勢，差異化競爭成為了商業地產的發展方向之一。在娛樂消費方面，相較于純線上娛樂，線下體驗式娛樂因其具有切身處地的感受、可體驗的甄選、個性化店內服務、與社交活動及運動休閑相結合等特征而擁有不可比擬的優勢。因此，線上無法提供的休閑娛樂體驗逐漸成為商業地產發展的重點之一。電子競技賽事助力游藝娛樂產業快速發展:電子競技運動于2003年被國家體育總局列為正式開展體育項目。為進一步推動電子競技運動的發展，規范電子競技賽事，國家體育總局于2015年7月發布《電子競技賽事管理暫行規定》。2016年9月，文化部發布《關于推動文化娛樂行業轉型升級的意見》，支持中國文化娛樂行業協會和地方各級行業協會、生產企業、娛樂場所等合力打造區域性、全國性乃至國際性游戲游藝競技賽事，并依托賽事平臺開展其他衍生業務，以競技比賽帶動游戲游藝產品的研發推廣。VR、AR等新技術的出現創造對商用游戲游藝機的新需求:游戲游藝設備產業是由技術、創意和內容驅動的行業，文化部也提出鼓勵游戲游藝設備生產企業積極引入體感、多維特效、虛擬現實、增強現實等先進技術，加快研發適應不同年齡層，益智化、健身化、技能化和具有聯網競技功能的游戲游藝設備。伴隨著技術的革新和政策的鼓勵，商用游戲游藝機制造商也大力加大在VR、AR技術領域的游戲游藝設備研發力度，線下VR體驗館也成為了資本追逐熱點，獲得了快速發展。IP培育逐漸成為內容創新的重要成分:IP已成為文化娛樂行業文化創意的源頭，已成為貫穿文化娛樂產業鏈的核心元素，并鏈接了游戲、動漫、電影、玩具等不同領域。一個成功的IP經過多年的運營已累積了較大的粉絲基礎，對于游戲、動漫、電影等娛樂消費行業具有重大的吸引力。在游戲游藝設備產業領域，打造強IP屬性的設備對于營銷的作用巨大，利用成功IP的價值將成為未來商用游戲游藝產業發展的關鍵要素，驅動商用游戲游藝產業邁向版權運營時代。行業發展趨勢前景游藝娛樂產業發展注入新的活力近年來，受互聯網沖擊影響，商業地產相關商業運營在線下的價格競爭方面已不再具備優勢，差異化競爭成為了商業地產的發展方向之一。在娛樂消費方面，相較于純線上娛樂，線下體驗式娛樂因其具有切身處地的感受、可體驗的甄選、個性化店內服務、與社交活動及運動休閑相結合等特征而擁有不可比擬的優勢。因此，線上無法提供的休閑娛樂體驗逐漸成為商業地產發展的重點之一。行業發展趨勢前景01020304電子競技賽事助力游藝娛樂產業快速發展電子競技運動于2003年被國家體育總局列為正式開展體育項目。為進一步推動電子競技運動的發展，規范電子競技賽事，國家體育總局于2015年7月發布《電子競技賽事管理暫行規定》。2016年9月，文化部發布《關于推動文化娛樂行業轉型升級的意見》，支持中國文化娛樂行業協會和地方各級行業協會、生產企業、娛樂場所等合力打造區域性、全國性乃至國際性游戲游藝競技賽事，并依托賽事平臺開展其他衍生業務，以競技比賽帶動游戲游藝產品的研發推廣。VR、AR等新技術的出現創造對商用游戲游藝機的新需求游戲游藝設備產業是由技術、創意和內容驅動的行業，文化部也提出鼓勵游戲游藝設備生產企業積極引入體感、多維特效、虛擬現實、增強現實等先進技術，加快研發適應不同年齡層，益智化、健身化、技能化和具有聯網競技功能的游戲游藝設備。伴隨著技術的革新和政策的鼓勵，商用游戲游藝機制造商也大力加大在VR、AR技術領域的游戲游藝設備研發力度，線下VR體驗館也成為了資本追逐熱點，獲得了快速發展。IP培育逐漸成為內容創新的重要成分IP已成為文化娛樂行業文化創意的源頭，已成為貫穿文化娛樂產業鏈的核心元素，并鏈接了游戲、動漫、電影、玩具等不同領域。一個成功的IP經過多年的運營已累積了較大的粉絲基礎，對于游戲、動漫、電影等娛樂消費行業具有重大的吸引力。在游戲游藝設備產業領域，打造強IP屬性的設備對于營銷的作用巨大，利用成功IP的價值將成為未來商用游戲游藝產業發展的關鍵要素，驅動商用游戲游藝產業邁向版權運營時代。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局由于游戲游藝設備中很多常規產品如娃娃機、彈子機等技術門檻不高，吸引了眾多中小型企業進入，華立科技作為行業頭部企業、首家國內商用室內游戲游藝設備行業上市公司，據統計，2019年華立科技的市場占有率約47%，其次為世宇科技，市占率為91%，其他廠商合計占比962%。華立科技主要從事游戲游藝設備的設計、研發、生產、銷售和運營，業務主要涵蓋產品銷售和運營服務。其中，產品銷售包括游戲游藝設備銷售和動漫IP衍生產品銷售，運營服務主要包括設備合作運營和游樂場運營。從游藝設備占比看，華立科技的優勢項目模擬體驗類（模擬機）出貨量占比逐年提升。2021年游藝設備出貨量達到6866臺，同比增長17%，顯示出疫情后線下游藝市場需求復蘇；平均銷售單價為41萬元，同比增長85%。競爭格局由于游戲游藝設備中很多常規產品如娃娃機、彈子機等技術門檻不高，吸引了眾多中小型企業進入，華立科技作為行