2024-2026具身智能行業發展概覽報告匯報人：李志偉2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是具身智能具身智能是指一種具備自主決策和行動能力的機器智能，它可以像人類一樣感知和理解環境，通過自主學習和適應性行為來完成任務，是一種新型智能形態。業內人士針對具身感知提出了PIE方案，包含了具身感知、具身想象和具身執行三個模塊。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER國家層面相關政策:具身智能被許多業內人士視作人工智能的終極形態，而人形機器人是具身智能最佳物理形態。為搶占具身智能產業制高點，我國政府部門發布了一系列政策，鼓勵研發人形機器人及人工智能技術。如2023年11月，工業和信息化部發布了《人形機器人創新發展指導意見》，明確提出到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。地方層面相關政策:北京市、上海市等地也相繼出臺政策，將具身智能列為人工智能重點研發方向。上海市經濟信息化委、上海市發展改革委等部門在2023年10月出臺了《上海市促進智能機器人產業高質量創新發展行動方案（2023-2025年）》，明確表示要重點攻關具身智能等先進技術。通過模仿學習和強化學習訓練構建機器人運動控制大模型，實現小腦能力。以通用多模態大模型為基礎，構建多模態感知規劃大模型，實現大腦能力。搭建包含機器人動作庫、物體知識庫和數據采集平臺的具身數據中心，建立模擬機器人運行環境與機器人感知、運動信息的驗證仿真中心和具身算力中心。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業壁壘行業壁壘技術壁壘:行業存在較高的技術壁壘。具身智能屬于技術密集型產業，技術研究和應用涉及多個領域知識，包括機器人技術、計算機視覺、自然語言處理、物理學（仿真）等，這要求企業具備強勁的研發實力與創新能力，需要經過長期的技術積累。人才壁壘:人才是推動行業發展的重要元素，具身智能技術研發需要高端技術人才的支持，尤其是掌握多領域專業知識和技能的復合型人才。目前，高端人才供不應求是全球具身智能產業發展面臨的共同問題，人才引進難、培養周期長等問題導致行業人才壁壘凸顯。資金壁壘:具身智能作為一項前沿技術，具有技術壁壘高、研發投入大、開發周期長等特點，企業需要具備雄厚的資金實力才能構建完善的研發團及保障長期持續的研發投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術研發面臨著較大的不確定性，這也對企業的資金實力提出更高的要求。行業壁壘具身智能作為一項前沿技術，具有技術壁壘高、研發投入大、開發周期長等特點，企業需要具備雄厚的資金實力才能構建完善的研發團及保障長期持續的研發投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術研發面臨著較大的不確定性，這也對企業的資金實力提出更高的要求。人才是推動行業發展的重要元素，具身智能技術研發需要高端技術人才的支持，尤其是掌握多領域專業知識和技能的復合型人才。目前，高端人才供不應求是全球具身智能產業發展面臨的共同問題，人才引進難、培養周期長等問題導致行業人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術壁壘行業存在較高的技術壁壘。具身智能屬于技術密集型產業，技術研究和應用涉及多個領域知識，包括機器人技術、計算機視覺、自然語言處理、物理學（仿真）等，這要求企業具備強勁的研發實力與創新能力，需要經過長期的技術積累。11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀具身智能可以應用于多種形態的硬件設備，機器人、無人汽車、無人機等都可作為具身智能的載體，其中人形機器人是具身智能最佳物理形態。2023年以來，在政策大力推動與頭部企業引領下，人形機器人產業發展駛入快車道，市場熱度高漲，商業化落地加速。2022年10月，特斯拉首款人形機器人“擎天柱”原型機正式亮相。2023年7月，傅利葉智能發布了一款采用電驅動技術的通用人形機器人GR-1。2023年8月，智元機器人發布了自主研發的人形機器人樣機“遠征A1”。未來隨著技術不斷突破，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年中國人形機器人市場規模為45億元，預計到2028年中國人形機器人市場規模將超過600億元。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER核心技術尚不成熟具身智能技術尚處于早期孵化階段，要實現真正的商業化落地，還存在諸多困難與挑戰。首先，計算機視覺、語音識別和自然語言處理等核心技術遠未成熟，技術有待進一步突破。其次，真實世界的不確定性和復雜性也增加了具身智能落地的難度，具身智能系統需要具備魯棒性和適應性，能夠在不確定的環境中進行感知、決策和行動，以應對各種情況和變化。面臨著數據和資源方面的挑戰具身智能的落地還面臨著數據和資源方面的挑戰。為了讓具身智能系統能夠理解和互動于物理世界，需要大量的訓練數據和資源支持。獲取和標注這些數據是一項艱巨的任務，尤其是在復雜的現實場景下。同時，構建具身智能系統所需的硬件設備和基礎設施也需要投入大量的資源和技術支持。具身智能相關法律法規和標準體系尚不健全除技術方面的挑戰外，具身智能還會涉及法律合規問題。具身智能設備具有收集、儲存和處理個人信息（如面部識別、語音識別等）的能力，這可能導致個人隱私數據等被泄露，給用戶帶來法律風險。此外，具身智能設備在操作過程中可能發生意外事故，例如對人造成傷害和對財物造成損失等。目前，相關法律法規和標準體系尚不健全，也成為限制具身智能產業發展的因素之一。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景在政策大力支持及企業不斷加大研發投入下，針對具身智能系統的機器學習和深度學習算法將得到進一步優化，為具身智能落地應用筑牢技術基礎。隨著技術不斷演變，具身智能體將朝著智能化及多元化方向演進，更多地滿足下游應用領域的需求。隨著技術應用價值不斷釋放及市場需求持續增長，具身智能行業規模將不斷壯大，產業鏈供應鏈也將加速完善，為產業鏈各環節帶來全新發展機遇。行業發展趨勢前景16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局具身智能技術發展前景十分廣闊，越來越多的企業布局具身智能產業鏈，行業呈現百家爭鳴之勢。行