匯報人：廖宏達2024-08-012024-2025無縫鋼管行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01無縫鋼管定義定義鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產技術難度較大，但產品附加值高，主要應用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環境。無縫鋼管定義02產業鏈不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料上游中游產業鏈010203無縫鋼管產業鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫鋼管生產供應商；產業鏈下游主要應用在建筑行業、家電行業、能源行業。不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料無縫鋼管生產供應商建筑行業、家電行業、能源行業無縫鋼管生產供應商建筑行業、家電行業、能源行業下游03發展歷程1978-1992年穩定發展階段發展歷程我國落后產能和低踽產品大里存在無縫鋼管企亞的開工軍和爭利潤增長至與產能的增長至形成極大反差部分企亞甚至虧損產重。因此,我國積被推進行業玩型開級。在2011-2012年,我國新增先進和較先進的無維鋼管機組27套，新增產能771萬噸,同比增長20.6%o截至2014年，我國已建成各類無維鋼管生產線達GOC多-一達到千萬噸。隨著我國無縫鋼管設備水平的提高，產里迅速上升。在1994年我國無縫鋼管產里達到304萬噸，成為第一生產大國，并―直保持至今。寶鋼無縫鋼管廠天津鋼管、大冶鋼管廠wm國外先進設備，產里得到了記:地提升。1992-2000年快速發展階段2000-2014年高速發展階段2014年至今高質量發展階段04政治環境描述政治環境105商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀我國是全球最大的鋼管生產國。據統計，2020年全國鋼管產量為89527萬噸，同比增長73%，其中，無縫鋼管產能為4200萬噸，產量為2787萬噸，產量同比下降0.11%，對應產能利用率為637%。“十三五”期間，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據《鋼管行業“十三五”發展規劃綱要指導意見》，“十三五”期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達到73%，無縫鋼管占比達到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫熱水、易燃易爆及高壓流體等介質這些高壓場景中。據統計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達到58%。行業現狀01市場份額變化我國是世界上最大的無縫鋼管生產國與消費國，自1994年以來，我國無縫鋼管產量與消費量長期世界第一，據統計，截至2020年上半年，我國無縫鋼管產量為1318萬噸，同比下降9%。近年來，受國際油價升高影響，國內石油開采力度增強；發電設備產量基本穩定，能源行業對無縫鋼管的需求量保持穩定；機械等行業保持增長，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。我國無縫鋼管產量不斷增加的同時，品種結構也得到了改善，專用管比例大幅度提高。需求方面，據統計，截至2019年我國無縫鋼管需求量為2377萬噸，同比增長195%。行業現狀02市場情況1982年我國無縫鋼管首次出口，2003年我國無縫鋼管出口量為51萬噸，首次超過了進口量45萬噸，成為無縫鋼管凈出口國。截至2019年我國無縫鋼管出口數量為435萬噸，同比增長57%，進口量為14萬噸，同比下降30%。行業現狀行業減產提質在“減產提質”的主基調下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業產量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現波動下降的趨勢，由2015年年初的669萬噸下滑至2019年年末的331萬噸，其中最低庫存量低至354萬噸。01消費端受到一定支撐在消費端，船舶制造行業三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產業近年來產量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產生一定的影響。不過，國際油價提振，國內石油開采力度增強;以及發電設備產量基本穩定等，對國內無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為19684萬噸。0213行業痛點行業痛點010203隨著我國無縫鋼管設備水平的提高,無縫鋼管機組陸續投產,企亞天量生產產品。產能過剩我國依賴高端無縫鋼管進口,每年進口電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管,核電站用高檔不銹鋼管等。高端產品供給不足雖然我國無縫鋼管產能、產量巨大，但產業集中度很低。2019年產量前五名企業無縫鋼管產量合訐僅占全國無維鋼管產量的22%左右。行業集中度低14問題及解決方案問題及解決方案提高自主創新能力完善研發體系建設，提高研發投入比例，加強基礎研究與前沿技術供給。研發體系建設應注重創新鏈條—體化設訐，強化基礎前沿、關鍵共性、產業化開發、示范應用、成果轉化等全鏈條的任務部署和銜接，圍繞創新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對性的政策設計，提高研發成果轉化率，打造良好的創新生態。與此同時，以創新發展為指引，聯合無縫鋼管產業鏈上下游企業、科研院所等機構，建設產學研用創新平臺，加強基礎研究，提高前沿技術的供給能力。加快實施超低排放改造按照《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意.見》要求，加快推動無縫鋼管全行業實施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環節的有組織排放。強化無組織排放管控，加強散裝物料管理，落料環節治理，生產軍間封閉，產污環節工藝治理，廣區物流優化。大力實施清潔運輸,全面加強自動檢測、過程檢測以及視頻檢測。加強裝備技術升級改造我國無縫鋼管裝備水平參差不齊。為實現行業高質量發展，應盡快淘汰落后裝備，對現有設備實施大型化、現代化改造，提升自動化、信息化、智能化水平，加強新工藝新技術的應用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質量、提升效率的技術，推動行業整體工藝裝備水平提升。15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述趨勢1:國內五大鍋是無縫鋼管鍋爐管需求的主力梯隊,超臨界、超超臨界鍋爐是其主要產品,對無縫鋼管需求的特點是高鋼級、高性能、大口徑、厚壁的無縫鋼管居多。當然也有一部分中小型發電鍋爐，目前60萬kw時的鍋爐需求逐步減少，國內五大鍋逐步轉型生產余熱發電用的中小鍋爐。趨勢2:隨著我國經濟建設高質量的發展,高鐵、高速公路、車站碼頭的建設,以及工程機械的跟新換代，工程用管、挖掘機、風電用管需求量大增;國內礦山的增加與安全要求，煤機管、液壓支柱管需求量增加;交通運輸的運量增加，車橋管也有所增加。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局隨著我國經濟的不斷發展，我國的鋼管生產企業會通過不斷的考察市場、拓展企業出口、完善自身發展來適應我國當代市場經濟的發展需求。從產量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業市場集中度低。據統計，2020年中國無縫鋼管產量TOP3分別是:天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國前五大無縫鋼管生產企業分別為天