2024-2026感冒藥行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：廖婉宏目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是感冒藥感冒是一種常見的急性上呼吸道病毒性感染性疾病，多呈自限性。冬、春季節多發，但不會出現大流行。感冒藥是治療感冒的各種藥的集合，一般可將感冒藥分為四類:抗病毒類、抗過敏類、解熱鎮痛類和中成藥類。感冒的治療旨在解除鼻黏膜充血，緩解鼻腔中毛細血管的腫脹，從而減輕鼻塞感，減少鼻分泌物。此外感冒藥還有助于保持咽鼓管的暢通，從而防止繼發感染。由于感冒發病急促，癥狀復雜多樣，因而至今沒有一種藥物能解決所有這些問題，因此，治療感冒多采用復方制劑。定義產業鏈02原料藥生產商、覆蓋中上游的企業上游外資企業、本土大型企業中游醫療機構、零售藥店、電商、消費者下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程中草藥階段01在中國，感冒一詞最早可追溯到北宋的《仁齋直指方諸風》，“感冒風邪，發熱頭痛，咳嗽聲重“描述的即為感冒癥狀，但當時并未有系統的治療藥物，民間廣為流傳的方法為用蔥白煮水或用姜煮湯以達到發汗的目的，如有喉嚨腫痛等癥狀會輔助一些清熱解毒的中草藥，該種治療感冒的方法延續至今。020304青霉素階段20世紀50至70年代，中國逐漸具備青霉素、鏈霉素、土霉素及四環素的發酵、提煉工藝，當時醫學界廣泛使用青霉素、土霉素等抗生素進行感冒治療。到20世紀90年代，中國逐漸成為抗生素生產大國，進一步推動了抗生素的使用。進入2000年后，為避免抗生素被濫用，國家藥抗生素被列為處方藥，使用抗生素治療感冒的“熱潮”褪去。神經氨酸酶抑制劑時代2017年末至2018年初，中國爆發了流行性感冒，使抗病毒藥物進入大眾的視線。2018年1月，原國家衛計委出臺了《流行性感冒診療方案》，其中提到神經氨酸酶抑制劑（NAI）對甲型、乙型流感均有效，典型的神經氨酸酶抑制劑包括奧司他韋等。奧司他韋僅適用于確診或疑似流感病毒感染的重癥住院患者，并不適用于普通感冒患者。如今目前感冒藥種類繁多，但成分大致相似，主要含有以下成分中的幾種:對乙酰氨基酚、布洛芬、鹽酸偽麻黃堿、馬來酸氯苯那敏、氫溴酸右美沙芬、愈創木酚甘油醚、鹽酸金剛烷胺、人工牛黃、咖啡因等。政治環境04描述辦公廳:《關于推進分級診療制度建設的指導意見》:提到加強基層醫療衛生人才隊伍建設，醫保支付向基層傾斜辦公廳:《關于改革完善全科醫生培養與使用激勵機制的意見》:加快培養大批合格的全科醫生，對于加強基層醫療衛生服務體系建設、推進家庭醫生簽約服務、建立分級診療制度、維護和原國家衛計委:《流行性感冒診療方案（2018年版）》:用13個中成藥、3個化學藥、以及一些中藥飲片，對流感病毒展開全面阻擊，遏制了病毒傳播蔓延政治環境1政治環境辦公廳《關于推進分級診療制度建設的指導意見》:提到加強基層醫療衛生人才隊伍建設，醫保支付向基層傾斜辦公廳《關于改革完善全科醫生培養與使用激勵機制的意見》:加快培養大批合格的全科醫生，對于加強基層醫療衛生服務體系建設、推進家庭醫生簽約服務、建立分級診療制度、維護和原國家衛計委政治環境《關于藥品信息化追溯體系建設的指導意見（征求意見稿）》表示到2022年底基本完成藥品信息化追溯體系全覆蓋。各省(區、市)可結合監管實際制定實施規劃，按藥品劑型、類別分步推進藥品信息化追溯體系建設。重點產品、重點企業應納入追溯體系，并優先將基本藥物、醫保報銷藥物等消費者普遍關注的產品納入追溯體系。追溯體系的建立，實現監管信息化，有助于提高藥品質量監管的效率，對提升包括感冒藥在內藥品整體安全水平，促進藥品行業健康發展有重要意義《全國流行性感冒防控方案（試行）》醫療機構要按照相關診療方案要求，對臨床診斷為重癥流感的患者及早使用抗病毒藥物，必要時采取集中救治，減少病例死亡。基層醫療機構要根據自身服務能力和患者病情，科學實施分級診療，合理分流患者《關于停止生產銷售使用特酚偽麻片和特洛偽麻膠囊的公告（2018年第92號）》根據《中華人民共和國藥品管理法》第四十二條和《中華人民共和國藥品管理法實施條例》第四十條規定，經組織再評價，認為:特酚偽麻片和特洛偽麻膠囊存在心臟毒性不良反應，使用風險大于獲益，決定自即日起停止特酚偽麻片和特洛偽麻膠囊在我國的生產、銷售和使用，撤銷相關藥品批準證明文件《關于做好當前藥品價格管理工作的意見》堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平商業模式05經濟環境06在經濟持續增長和城鎮化進程加劇的大背景下，中國居民的人均可支配收入在2014年到2020年間實現了持續增長，年復合增長率達到8%。過去，諸多患者及家庭考慮到感冒可自愈且購買感冒藥帶來支出，他們會選擇依賴自身免疫力抵抗感冒，而伴隨人民生活水平的提高與可支配收入的增加，居民支付能力的提升，減弱了價格對患者購藥的影響，用藥人群隨之擴大，行業市場規模擴大。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素中國政府通過頒布一系列政策，從宏觀層面指導感冒藥發展方向，并出臺了針對性政策對感冒藥行業實行嚴格的監管，避免感冒藥被濫用，促進感冒藥行業健康有序發展。政策支持在經濟持續增長和城鎮化進程加劇的大背景下，中國居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實現了持續增長，年復合增長率達到8%。過去，諸多患者及家庭考慮到感冒可自愈且購買感冒藥帶來支出，他們會選擇依賴自身免疫力抵抗感冒，而伴隨人民生活水平的提高與可支配收入的增加，居民支付能力的提升，減弱了價格對患者購藥的影響，用藥人群隨之擴大，行業市場規模擴大。支付能力提升中國人口基數大，人口數量逐年上漲，感冒是一種常見的急性上呼吸道病毒性感染性疾病，是無法避免的疾病。中國人口不斷增加致使感冒藥的需求增加，感冒藥市場規模逐漸擴大剛需促進醫保擴容:（1）對比了2017年舊版和2019年新版國家醫保藥品目錄，新增的中成藥多款用于治療感冒、咳嗽、退熱等常見疾病的藥品，國家級醫保目錄的擴容促使居民支付感冒藥的負擔降低，促進行業擴容。（2）多省將多種感冒藥納入省級醫保，如2019年7月，山東省醫保局發布感冒、發燒等門診小額費用都可以納入醫保報銷，報銷比例能達到50%以上。受益于國家級及省級醫保擴容，感冒藥行業市場規模穩步增長。醫保目錄的擴容行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀感冒是一種非常容易患發的疾病，患病率非常高。2015-2019年中國流行性感冒發病人數呈增長趨勢，2020年中國流行性感冒發病人數較上年下降，流行性感冒發病人數為1153萬例；截止2021年上半年中國流行性感冒發病人數為101萬例。我國感冒人數高速增長，這也意味著感冒藥的市場需求也相應的擴大。人們在感冒時，部分患者會等待身體的自我康復，也有55%的患者會選擇自行購買感冒藥，只有少數癥較為嚴重的患者會去看醫生，甚至入院治療。根據《2020衛生健康統計年鑒》數據顯示，2016-2019年我國流行性感冒出院人數呈高速增長態勢2019年我國流行性感冒出院人數高達171588人，較2016年增長1714464人。行業現狀01市場份額變化感冒藥行業目前處于平穩增長階段。數據顯示，自2015年起至2019年，感冒藥行業市場規模（按終端銷售額統計）由13億元人民幣增長到260.0億元人民幣，年復合增長率達10%。未來受2019年新醫改相關政策影響，感冒藥行業市場規模年復合增長率略有降低，但居民對感冒藥具有持續性需求，且企業不斷調整業務以應對新醫改，未來五年行業市場規模仍將穩步增長，年復合增長率為10%左右，到2024年，行業規模將達到520億元人民幣。行業現狀分級診療2015年9月辦公廳發布了《關于推進分級診療制度建設的指導意見》，提到加強基層醫療衛生人才隊伍建設，醫保支付向基層傾斜，基本醫療保障覆蓋面和水平顯著改善，疾病負擔得以緩解，基本醫療保障制度、基本醫療公共衛生服務、基層醫療衛生機構建設發展和公立醫院改革等各領域均取得了顯著成效。該政策的頒布加強了基層醫療建設，降低基層醫療就醫及藥品費用，同時感冒屬于自愈性疾病，大多患者無需就醫，而是自行購買藥品進行治療，基層醫療作為感冒藥的銷售終端發揮著愈加重要的作用。01帶量采購2019年12月10日，國家醫保局印發《關于做好當前藥品價格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量采購制度改革，堅持“帶量采購、量價掛鉤、招采合一”的方向，促使藥品價格回歸合理水平。隨著帶量采購全國擴圍，“4+7”逐步落實基層，解決了基層醫療及醫院價格不同的問題，促使患者就近購買感冒藥等藥品。此外，帶量采購使藥企進院渠道受限，藥企需尋找新分銷渠道。基層醫療亦是其重要的選擇。02行業痛點13競爭愈發激烈國家新版GMP開始施行，對制藥企業的設備、人員、質量控制等方面提出了更高要求，為達到新版GMP的標準，制藥企業將投入巨額資金用于生產線建設，數量眾多規模較小、資金實力弱的制藥企業，其發展將受到限制或者被淘汰，行業集中度提升，大型企業的競爭亦會更為激烈行業壁壘高醫藥行業是技術密集型和資本密集型產業，進入該行業需要具備較強的技術研發能力和巨額的資金投入，同時也要求企業擁有管理經驗豐富的高素質人才隊伍，此外，醫藥行業的盈利需要較長的周期，長周期會為企業的運營帶來不確定性環保要求趨于嚴格伴隨著制藥工業的發展，環保問題日益凸顯。中華人民共和國環境保護部數據顯示，2019年，中國制藥工業污染排放量占國家總污染排放量已超5%。在各類藥品中，以青霉素為代表的原料藥對大氣、水域的污染尤為嚴重。環保問題使上游企業尋求發展必須面對的首要問題。但是，環保建設需要投入巨額資金，為上游企業帶來巨大的經營壓力，亦導致中游企業面臨著愈加高的運營風險030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述中藥類感冒藥占比提升:新冠肺炎的爆發使中藥的有效性得到驗證，居民對中藥愈加信任，此外，國家對西藥的成分限制更為嚴格，中藥類感冒藥發展向好。（1）“限麻令”的導向:2012年12月，原國家食品藥品監督管理局提出麻黃堿含量超過30mg的復方制劑將從非處方藥轉為處方藥管理。2015年，“限麻令”升級，禁止在大眾傳媒做廣告，降低了西藥類感冒藥的銷量。（2）中藥類感冒藥優勢凸顯:2020年初新冠肺炎的爆發使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優勢凸顯，未來中藥類感冒藥將愈受民眾信賴。銷售渠道向基層傾斜:國家出臺多項政策鼓勵基層醫療機構發展，如分級診療、降低基層藥品價格等，促使患者選擇基層醫療機構購買感冒藥。同時，帶量采購的實施，使藥企包括感冒藥在內的藥品銷售至醫院的渠道受限，基層醫療或將成為其銷售的重要渠道。感冒藥市場規模逐漸擴大，未來持續向好:未來受2019年新醫改相關政策影響，感冒藥行業市場規模年復合增長率略有降低，但居民對感冒藥具有持續性需求，且企業不斷調整業務以應對新醫改，未來五年行業市場規模仍將穩步增長。集中度將進一步提升:中國感冒藥行業的集中度較高，市份份額前十的感冒藥企業占據整體感冒藥市場的50%以上的市場份額，行業內存在的小型感冒藥生產企業競爭力較弱，該類企業生產的產品多技術含量低、價格低廉、藥品質量參差不齊，在安全性及功效性等方面面臨挑戰。伴隨國家監管的進一步嚴格，行業洗牌進程加快，競爭力較弱的小型企業將面臨被淘汰的風險，同時本土大型企業亦會運用其資金優勢兼并小企業以擴大自身實力與規模。可以預見，今后中國感冒藥行業的集中度將進一步提升。行業發展趨勢前景中藥類感冒藥占比提升新冠肺炎的爆發使中藥的有效性得到驗證，居民對中藥愈加信任，此外，國家對西藥的成分限制更為嚴格，中藥類感冒藥發展向好。（1）“限麻令”的導向:2012年12月，原國家食品藥品監督管理局提出麻黃堿含量超過30mg的復方制劑將從非處方藥轉為處方藥管理。2015年，“限麻令”升級，禁止在大眾傳媒做廣告，降低了西藥類感冒藥的銷量。（2）中藥類感冒藥優勢凸顯:2020年初新冠肺炎的爆發使中藥再一次進入人們的視線，中藥的有效性得到了檢驗，如“肺炎一號方”等，中藥方便、安全等優勢凸顯，未來中藥類感冒藥將愈受民眾信賴。行業發展趨勢前景01020304銷售渠道向基層傾斜國家出臺多項政策鼓勵基層醫療機構發展，如分級診療、降低基層藥品價格等，促使患者選擇基層醫療機構購買感冒藥。同時，帶量采購的實施，使藥企包括感冒藥在內的藥品銷售至醫院的渠道受限，基層醫療或將成為其銷售的重要渠道。感冒藥市場規模逐漸擴大，未來持續向好未來受2019年新醫改相關政策影響，感冒藥行業市場規模年復合增長率略有降低，但居民對感冒藥具有持續性需求，且企業不斷調整業務以應對新醫改，未來五年行業市場規模仍將穩步增長。集中度將進一步提升中國感冒藥行業的集中度較高，市份份額前十的感冒藥企業占據整體感冒藥市場的50%以上的市場份額，行業內存在的小型感冒藥生產企業競爭力較弱，該類企業生產的產品多技術含量低、價格低廉、藥品質量參差不齊，在安全性及功效性等方面面臨挑戰。伴隨國家監管的進一步嚴格，行業洗牌進程加快，競爭力較弱的小型企業將面臨被淘汰的風險，同時本土大型企業亦會運用其資金優勢兼并小企業以擴大自身實力與規模。可以預見，今后中國感冒藥行業的集中度將進一步提升。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局中國感冒藥行業主要包括三類企業:外資龍頭企業，本土大型企業及區域型企業。（1）外資龍頭企業:以中美史克、拜耳、強生等企業為代表，該類企業均成立較早，藥品質量高，口碑良好，早期通過設立子公司的方式進入中國市場，具有極強的先發優勢，該類企業的運營模式是將藥品售至醫療機構，同時通過廣告提升品牌知名度，其銷售區域主要集中在一線城市。外資龍頭企業在早期是中國感冒藥行業的重要組成部分，近十年來，中國本土感冒藥企業不斷發展，外資龍頭企業的市場份額及盈利能力降低。（2）本土大型企業:以華潤三九、廣州白云山、吳太等企業為代表，該類企業成立較早，品牌價值高，運營體系成熟，藥品質量好，價格相對外資企業低，產品覆蓋全國，擁有忠實的客戶群體，是中國感冒藥行業的中堅力量，未來，伴隨進口感冒藥的專利到期，外資產品的優勢將進一步被削弱，中國感冒藥企業的市場份額將進一步提升。（3）區域型企業:該類企業通常規模較小，產品品牌價值較低，產品以仿制藥為主，銷售網絡多限于其所在區域，主要利用價格和區域優勢進行產品銷售。中國感冒藥行業的集中度較高，市份份額前十的感冒藥企業占據整體感冒藥市場的50%以上的市場份額，行業內存在的小型感冒藥生產企業競爭力較弱，該類企業生產的產品多技術含量低、價格低廉、藥品質量參差不齊，在安全性及功效性等方面面臨挑戰。伴隨國家監管的進一步嚴格，行業洗牌進程加快，競爭力較弱的小型企業將面臨被淘汰的風險，同時本土大型企業亦會運用其資金優勢兼并小企業以擴大自身實力與規模。可以預見，今后中國感冒藥行業的集中度將進一步提升。競爭格局外資龍頭企業，本土大型企業及區域型企業。（1）外資龍頭企業:以中美史克、拜耳、強生等企業為代表，該類企業均成立較早，藥品質量高，口碑良好，早期通過設立子公司的方式進入中國市場，具有極強的先發優勢，該類企業的運營模式是將藥品售至醫療機構，同時通過廣告提升品牌知名度，其銷售區域主要集中在一線城市。外資龍頭企業在早期是中國感冒藥行業的重要組成部分，近十年來，中國本土感冒藥企業不斷發展，外資龍頭企業的市場份額及盈利能力降低。（2）本土大型企業:以華潤三九、廣州白云山、吳太等企業為代表，該類企業成立較早，品牌價值高，運營體系成熟，藥品質量好，價格相對外資企業低，產品覆蓋全國，擁有忠實的客戶群體，是中國感冒藥行業的中堅力量，未來，伴隨進口感冒藥的專利到期，外資產品的