2024-2026餐飲外賣行業發展概覽報告匯報人：張善水2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是餐飲外賣餐飲外賣是為消費者提供食品下單、配送的服務。根據用餐時間分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜、其他6類。其中，午餐所占比例最高，為54%，其消費群體多為白領人群。早期，餐飲外賣的消費時段集中于中午、晚上時段，后續因餐飲外賣品類多樣性的增加以及便利性的提高，消費者用餐時段向全天擴展，下午茶、宵夜類的訂單比例逐步增加。根據餐食類型分類，餐飲外賣所提供的餐食可分為快餐小吃、西餐、地方菜、海鮮燒烤、日韓料理、香鍋烤魚、特色菜、火鍋、東南亞菜9類。2019年，快餐小吃的訂單量為69%，為第一大餐飲外賣細分品類。其中，快餐小吃可分為飯類（如蓋澆飯）、熱菜、粉面類（如米線、河粉、面條）、水餃餛飩、湯類、涼菜、麻辣燙、其他小吃8類，飯類訂單量占比為27%，位列快餐小吃細分品類訂單量榜單之首。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER餐飲商戶、外賣騎手上游綜合型外賣平臺、垂直型外賣平臺中游企業消費者、白領人群、高校學生、家庭消費者下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中華人民共和國食品安全法》:強化互聯網食品交易機制和企業主體主體責任，強調食品安全社會共治原則:《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:積極引導互聯網創新成果與經濟社會充足融合，著力破除準入門檻高、服務規范難、個人征信缺失等制約因素，促進“互聯網+”新業態國家食品藥品監督管理總局:《網絡食品安全違法行為查處辦法》:定義網絡食品的范圍，對網絡食品交易第三方平臺提供者以及通過第三方平臺或者自建的網站進行交易的食品生產經營者進行法律約束政治環境1政治環境《中華人民共和國食品安全法》:強化互聯網食品交易機制和企業主體主體責任，強調食品安全社會共治原則《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:積極引導互聯網創新成果與經濟社會充足融合，著力破除準入門檻高、服務規范難、個人征信缺失等制約因素，促進“互聯網+”新業態國家食品藥品監督管理總局05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業現狀01市場份額變化自2012年餐飲外賣行業在中國爆發以來，市場一直處于擴張態勢。近5年來，中國居民消費水平不斷升級，并且對于隨時隨地就餐的需求與意愿逐步上升，餐飲外賣逐漸成為高頻的剛需業務。消費者規模從2015年的1億人次增長至2019年的1億人次。同時，中國餐飲外賣行業市場規模也呈現快速上升態勢，從2015年的1,348億元增長至2019年的6,035億元，年復合增長率達45%。2019，餐飲外賣在中國居民中的滲透率達到35%，其中，餐飲外賣在一、二線城市居民中的滲透率達到40%，而在三、四線城市居民中的滲透率僅達到15%，因此餓了么、美團等餐飲外賣平臺正積極拓展三、四線城市市場。此外，新一代消費者的崛起為餐飲外賣行業帶來了更加細分化的需求，如營養餐、沙拉、健身餐訂單量逐步增加，也為相關餐飲商家的發展提供了增長空間。另外，由于2020年初新型冠狀病毒肆虐，且該種病毒是通過飛沫、接觸進行傳播，中國居民為避免在人群聚集區久留，轉而使用外賣服務來解決用餐問題，因此中國餐飲外賣行業市場規模將會在2020年擁有較大漲幅。未來5年，伴隨下沉市場的充足挖掘以及餐飲外賣品類的多元化，中國餐飲外賣行業市場規模將以12%的年復合增長率不斷增長，有望于2024年達到13,319億元。行業現狀食品安全餓了么與360公司聯合打造“明廚亮灶”工程，將約1萬臺360智能攝像機免費安裝至餓了么合作餐飲商戶的后廚內，實時直播后廚衛生情況，消費者可通過移動端的云直播平臺進行全程監督，同時可對后廚的衛生情況進行打分，分數較高的優質餐飲商戶會獲得來自餓了么的獎勵。這一舉措使得出餐過程透明化，增加消費者對于餐品衛生安全的信心。與此同時，美團向消費者推出外賣“安心簽”，即在餐飲外包裝上加封標簽紙，消費者收到餐品后一旦發現封簽損壞，可拒絕收餐。這一舉措杜絕了餐品被提前打開并受到污染的可能性，有力保障了餐飲外賣的食品安全，從2018年3月開始，美團已在中國境內100個城市投放1,000萬張外賣“安心簽”。餐飲外賣平臺在食品安全方面的日趨規范化也贏得了消費者的認可。01送餐效率早期，美團進行人工派單，后采用配送員搶單模式，但由于搶單易出現配送員挑單情況，配送效率較低。當前，美團采用自動派單系統，利用大數據技術、人工智能等前沿技術對配送員位置、餐飲商家位置、消費者位置進行智能分析，自動生成配送時間最短的路線，進一步提高了餐飲外賣的配送效率。此外，餓了么已在逐步探索利用無人機技術進行外賣配送，2018年9月，中國第一批17條無人機即時配送航線獲準開通，餐品可通過無人機被送至配送員處，再由該配送員完成最后一公里的配送，該種方式的平均配送時間為20分鐘，可減少50%的配送時間，每條航線每天可飛行3-4個架次，覆蓋約58平方公里的配送面積，服務近100余家餐飲商戶。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER食品安全問題高發，平臺審核成難題餐飲外賣平臺的入駐餐飲商戶較多，雖需經過資質審查后才可上線外賣服務，但由于審查工作量巨大，餐飲外賣平臺難以做到全方位監管，易發生食品安全問題。此外，部分餐飲商戶會將原料采購、餐品加工等環節外包給標準化廠商，這種模式下若某個制作環節不良商家存在違規操作，食品的“成品”將面臨安全風險。利潤持續收緊近2年，餐飲外賣平臺的配送人力成本逐漸增高，而且由于提高平臺服務所需資金成本無法從用戶處得到回流（提升價格將導致用戶更換消費平臺），平臺利潤空間受到進一步壓縮。市場同質化競爭嚴重，用戶跨平臺門檻低餐飲外賣平臺之間經營模式和消費人群畫像缺少顯著差異（如餓了么的小于19歲的消費者人群數量占比為5%，美團的則為3%，僅相差0.2%），同質化嚴重，競爭激烈，導致用戶跨平臺門檻低，用戶對于餐飲外賣平臺的忠誠度較低。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述餐飲外賣行業環保性增強:根據美團點評招股書信息，2018年1-4月，美團外賣平臺日均餐飲外賣訂單量為1,410萬，全年外賣訂單量超過50億。綠色和平組織曾做過調查，每單外賣平均消耗27個一次性塑料餐盒或杯子，這表明僅美團一家外賣商一年將消耗超過100億個一次性塑料餐具以及接近50億個塑料袋。大量的塑料餐盒、一次性筷子、塑料袋等外賣垃圾造成“白色污染”，并進一步造成垃圾“圍城”現象的產生，為社會公共生活產生了極大的負面影響。2017年9月，重慶市綠色志愿者聯合會以造成資源浪費和環境污染為由，將美團、百度外賣以及餓了么告上法庭，餐飲外賣環保性轉型迫在眉睫。因此，外賣行業巨頭逐步開始向環保化轉型，推出環保方案，減少外賣垃圾污染。外賣品質化:中國經濟的穩步增長帶動人民群眾可支配收入提高，進而刺激消費者消費升級。在消費升級的趨勢下，消費者更加注重健康生活理念和高質量的生活品質，眾多消費品牌開始向消費升級靠攏以適應市場需求。因此，相對高品質的餐飲品類活躍度也逐步提升。高品質對應高價格，相比2017年第1季度，在2018年第4季度，單價為40元以上的餐品訂單量上漲2%，單價為100元以上的餐品訂單量上漲超40%。此外，外賣品質化不僅包括餐品的品質化，也包括高質量的配送服務和品類的多元化，餐飲外賣平臺為及時跟緊消費者對于外賣品質化的要求，采取了多種措施。如外賣平臺通過建立用戶評價系統收集反饋意見下架質量較差的餐品，并同時加強品類的多元化程度。行業發展趨勢前景16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局伴隨中國餐飲外賣行業的市場競爭愈發激烈，同時由于該行業對于資金的要求較高，眾多尾部平臺無法維持正常運營活動，逐漸退出市場。整個行業當前集中度較高，整體呈現“2+N”的競爭格局，市場壁壘高且相對飽和。“2”為餓了么和美團，兩者市場份額合計近95%，領跑整個餐飲外賣行業，這兩大平臺均為綜合型餐飲外賣平臺，即為多品類餐飲商家提供餐品上線服務:（1）餓了么的市場占有率達38%，其于2009年上線，并于2017年收購百度外賣，此舉結束了“三足鼎立”的局面，餓了么也獲得了來自百度外賣的用戶資源、餐飲商戶資源以及百度流量和技術入口，百度外賣也正式改名為餓了么星選，專注高端外賣市場。后2018年4月，阿里巴巴以95億美元的價格全資收購餓了么，同年12月，阿里巴巴將餓了么與口碑合并，打造成阿里本地生活公司，餓了么借助阿里巴巴的新零售生態體系優勢和流量優勢進一步搶奪市場用戶；（2）美團的市場占有率達到57%，其于2013年上線外賣業務，并于2014年在業內率先開始自建配送團隊，配送效率相對較高。美團雖起步時間晚于餓了么，但2017年春節前夕，由于餓了么配送運力不足，美團趁機搶占了較多市場份額。此外，2015年，美團與大眾點評合并，組成新美大集團，兩者優勢互補，推動行業升級。2018年，美團登錄香港證券交易市場，上市首日股價大漲6%，表明資本市場對于美團的未來發展持樂觀態度。“N”包括眾多垂直型餐飲外賣平臺，如KFC宅急送、24小時麥樂送、來一火。其專注于細分品牌或者細分品類的外賣配送服務，如KFC宅急送專門服務于肯德基，24小時麥樂送專門服務于麥當勞，來一火則專注于火鍋的外賣服務。由于平臺專注度較高，因此配送效率較高。此外，“N”還包括近2年從其他領域跨界進入餐飲外賣領域發展的企業，如滴滴出行于2018年3月上線“滴滴配送”和“滴滴商戶”兩大APP，其中“滴滴配送”面向外賣騎手端，“滴滴商戶”則面向餐飲商戶端，后滴滴出行于同年4月上線無錫、南京、鄭州等9個城市，正式進軍餐飲外賣領域。未來5年，市場將繼續維持“2+N”的競爭格局，餓了么和美團依然保持頭部地位，中小型外賣平臺突圍困難。兩大寡頭之間將圍繞平臺的品質化、個性化、綜合化進行競爭，憑借各自雄厚的資本支持和用戶規模優勢加快下沉市場挖掘、提高配送效率，用戶的便利度和使用體驗將進一步提升。競爭格局（1）餓了么的市場占有率達38%，其于2009年上線，并于2017年收購百度外賣，此舉結束了“三足鼎立”的局面，餓了么也獲得了來自百度外賣的用戶資源、餐飲商戶資源以及百度流量和技術入口，百度外賣也正式改名為餓了么星選，專注高端外賣市場。后2018年4月，阿里巴巴以95億美元的價格全資收購餓了么，同年12月，阿里巴巴將餓了么與口碑合并，打造成阿里本地生活公司，餓了么借助阿里巴巴的新零售生態體系優勢和流量優勢進一步搶奪市場用戶；（2）美團的市場占有率達到57%，其于2013年上線外賣業務，并于2014年在業內率先開始自建配送團隊，配送效率相對較高。美團雖起步時間晚于餓了么，但2017年春節前夕，由于餓了么配送運力不足，美團趁機搶占了較多市場份額。此外，2015年，美團與大眾點評合并，組成新美大集團，兩者優勢互補，推動行業升級。2018年，美團登錄香港證券交易市場，上市首日股價大漲6%，表明資本市場對于美團的未來發展持樂觀態度。“N”包括眾多垂直型餐飲外賣平臺，如KFC宅急送、24小時麥樂送、來一火。其專注于細分品牌或者細分品類的外賣配送服務，如KFC宅急送專門服務于肯德基，24小時麥樂送專門服務于麥當勞，來一火則專注于火鍋的外賣服務。由于平臺專注度較高，因此配送效率較高。此外，“N”還包括近2年從其他領域跨界進入餐飲外賣領域發展的企業，如滴滴出行于2018年3月上線“滴滴配送”和“滴滴商戶”兩大APP，其中“滴滴配送”面向外賣騎手端，“滴滴商戶”則面向餐飲商戶端，后滴滴出行于同年4月上線無錫、南京、鄭州等9個城市，正式進軍餐飲外賣領域。未來5年，市場將繼續維持“2+N”的競爭格局，餓了么和美團依然保持頭部地位，中小型外賣平臺突圍困難。兩大寡頭之間將圍繞平臺的品質化、個性化、綜合化進行競爭，憑借各自雄厚的資本支持和用戶規模優勢加快下沉市場挖掘、提高配送效率，用戶的便利度和使用體驗將進一步提升。代表企業成都熙御網絡科技有限公司（以下簡稱“成都熙御”）于2013年在成都成立，同年上線旗下品牌“來一火”。來一火是一家致力于提供火鍋外賣服務的餐飲外賣平臺，負責將合作商家的火鍋餐品配送至消費者指定用餐地點，最后回收鍋具并消毒。來一火曾于2013年11