2022中國公路網絡貨運行業藍皮書目錄中國公路貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業分析3中國物流行業概覽中國物流行業概覽4資料來源：國家統計局，4資料來源：國家統計局，Statista，灼識咨詢中國物流市場巨大，整體行業正處于平穩發展階段，并預計將保持穩定的增長。然而，物流行業成本較高、效率較低的難題依舊有待破解。中國社會物流總費用，2016-2025E

關鍵分析(2016-2020) (2020-2025E)倉儲8.4%5.4%管理倉儲8.4%5.4%管理7.9%5.4%萬億人民幣總計7.6%5.3%18.519.318.519.316.016.817.614.614.913.310.212.111.18.99.39.87.88.56.97.74.65.05.15.55.86.06.36.61.41.61.81.91.92.02.12.32.42.53.76.03.96.6151050

物流是為了滿足客戶的需要，通過運輸、保管、配送等方式，實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地運送至商品的消費地所涉及的一系列流程。中國是全球最大的物流市場，2020年物流費用總額為人民幣14.9萬億元。我國農業及制造業發展強勁，人均可支配收入和國內消費市場不斷增長，先進物流技術得到更廣泛應用，數字化程度日益提高，以上因素將持續推動著中國物流業的發展。然而，中國物流行業雖然規模巨大并持續增長，但整個價值鏈仍存在效率低下等問題。2020年，中國物流總費用占GDP的比例高達14.7%，而這一數字在美國僅為7.6%。國內貨物流轉中的重復運輸、空駛現象屢見不鮮，整體效率還有很大提升空間。物流服務可分為運輸、倉儲、管理三大板塊，其中運輸費用占總費用的50%以上。運輸在促進貨物流通方面將持續發揮至關重要的作用。2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E物流總費用占GDP的比例:14.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%中國運輸行業概覽由于在調度和路線規劃方面靈活度最高，公路運輸在運輸業中一直保持主導地位。中國運輸行業概覽由于在調度和路線規劃方面靈活度最高，公路運輸在運輸業中一直保持主導地位。5資料來源：交通運輸部，灼識咨詢5資料來源：交通運輸部，灼識咨詢中國貨物輸量按運方式分，2015-2020 關鍵分析億噸600500400300200

417.68.0%

鐵路 公路13.9%14.5%0.0%75.4%0.0%13.9%14.5%0.0%75.4%0.0%76.2%0.0%76.7%76.8%7.6%

水路480.57.7%

民航 管道515.313.6%0.0%13.6%0.0%

中國是全球最大的運輸市場，以運費總額計，2020年中國運輸費用總計為7.8萬億人民幣。按照運輸方式的不同，中國運輸業可進一步分為鐵路、公路、水路、民航和管道運輸。受益于消費需求增長和政府的刺激措施，預計中國經濟將繼續穩定、可持續增長，這將推動本土對工業制造及商品生產的需求，從而進一步提高貨運量。543.9545.1543.9545.18.1%8.4%76.5%76.1%0

14.7%14.7%1.8%2015

1.7%2016

1.7%2017

1.7%2018

1.7%2019

%0.0%13.7%13.7%0.0%2020

貨運周轉量衡量實際交通量，每貨運噸公里(FTK)相當于將一公噸貨物運輸一公里。在國內經濟持續增長的推動下，中國總體貨運周轉量將保持穩定增長態勢。中國貨物運輸周轉量，按運輸方式劃分，2015-2020

公路運輸在運輸業中保持主導地位，在所有運輸方式中對中國貨運總量貢獻的比重最大，萬億噸公里2520151050

2.5%2015

鐵路 公17.812.7%18.712.7%17.812.7%18.712.7%19.713.7%20.514.1%21.514.1%21.814.0%0.1%0.1%48.4%0.1% 49.2% 0.1%52.2% 50.0% 0.1% 48.4% 48.6% 0.1% 32.7%31.1%34.8%33.8%34.7%34.9%2016

水路2.4%2017

民航 管道2.6%2018

2.5%2019

2.5%2020

占2020年中國總貨運總周轉量的三分之一左右，占總運輸費用的80%左右。與其他運輸方式相比，公路貨運在線路靈活性、時間安排靈活性、地區覆蓋范圍和滲透度、派送效率等方面具有一定的優勢，長期以來一直是國內首選和最常用的運輸方式。公路運輸在所有運輸方式中對中國貨運總量貢獻的比重最大，占2020年中國總貨運總周轉量的三分之一左右，占總運輸費用的80%左右。中國公路貨運行業發展歷程中國公路貨運行業發展歷程6資料來源：灼識咨詢6資料來源：灼識咨詢盡管中國公路貨運市場貨運量和周轉量規模巨大，但其發展仍處于較低效階段，整體服務質量和運輸流程等仍有提升和優化的空間。中國公路貨運行業發展歷程發展階段

準入門檻森嚴的計劃經濟（1983年以前）

市場開放，降低卡車司機準入門檻（1983年-2000年）

三方物流開始興起（2001年至2014年）

網絡貨運平臺興起（2015年至今）只有國有運輸企業才有資格從事只有國有運輸企業才有資格從事嚴重短缺于求模式轉向運輸外包模式務質量和運力管理等1983年前，我國公路貨運行業國營企業為主導，且由中央統一規劃。所有卡車司機都是國營運輸公司應嚴重短缺。卡車司機的短缺對于當時國民經濟的發展產生了一定的負面影響。1983短缺的問題，國家主管部門開始降低公路貨運市場的準入門檻，吸引了大量個體卡車司機涌入行業。然而，由于市場準入門檻降低、相關組織和法律法規并不健全，市場供給端無節制增長，最終導致運力過剩。需求。運輸效率，車隊款。人之間進行，息部黃牛進行推介。隨著務的需求不斷增長，貨主不斷化其運力結構。智能手機在卡車司機中的普及使得互聯網+市場。新方式被廣泛使用。 中國公路貨運行業定義中國公路貨運行業定義根據貨物重量，公路貨運可進一步劃分為快遞、零擔貨運和整車運輸。其中整車運輸是公路貨運行業中最大的細分市場。中國公路貨運行業概覽，根據貨物重量劃分，2020分類分類定義貨主和所運貨物特點2020CR10????個人、電商消費品?包裹通過快遞網點—分撥中心—快遞網點—最后一公里配送后抵達目的地對運輸效率要求高流程信息化水平高約人民幣萬億元?快遞一種時效性較高的運輸服務，貨物通常按件托運；所運貨物體積及重量較小，重量通常小于30公斤??>80%????個人，三方物流公司小批量產品、大型電器（如電冰箱）等?約人民幣零擔運輸當貨物的容積或重量不夠裝一車時，通常與其他貨物拼裝一整車進行運輸的模式所運貨物重量在30間??與快遞的配送系統類似，多個貨主的貨物拼組在一起后裝車運輸，在分撥中心之間進行流通對運輸效率要求較低流程信息化水平較低<5%整車運輸出發地運往目的地整車運輸所運貨物重量噸

制造/貿易公司、零擔公司、三方物流公司大宗貨主電商/快遞公司

地

約人民幣

<2%7中國公路貨運行業市場規模——按貨物重量劃分我國公路貨運行業繼續保持穩定增長態勢，同時整車貨運市場規模占比最大。中國公路貨運行業市場規模——按貨物重量劃分我國公路貨運行業繼續保持穩定增長態勢，同時整車貨運市場規模占比最大。中國公路貨運行業市場規模，按貨物重量劃分，2016-2025E零擔快遞CAGR(2015-2020)CAGR(2020-2025E)快遞26.0%14.4%零擔2.6%零擔快遞CAGR(2015-2020)CAGR(2020-2025E)快遞26.0%14.4%零擔2.6%4.4%整車2.2%3.8%總計4.3%5.7%8.27.2總計4.3%5.7%8.27.21.27.51.47.81.51.75.00.31.45.30.41.45.80.51.56.00.61.66.20.71.66.20.91.66.81.11.91.71.81.81.93.43.53.73.83.93.84.14.24.34.44.58 6 整車4 整車20

2025E關鍵分析中國擁有全球最大的公路貨運市場，近五年來市場規模穩步增長，2020年總規模已達到人民幣6.2萬億元。盡管新冠肺炎疫情對于公路貨運行業的影響較大，但整體行業仍能快速在低迷中復蘇。在所有細分市場中，快遞市場受電商和B2B運輸日益增長的驅動，其規模增速最快。從以往來看，在電商行業快速發展和經濟活動日益碎片化的推動下，零擔市場增長速度快于整車運輸。預計隨著第一產業和第二產業的持續擴張，整車運輸和零整車運輸是中國公路貨運市場中最大的細分市場，以運費口徑計，2020年整車運輸市場占整體公路運輸市場規模的70%。貨物通常通過公路運輸直接從出發點運8資料來源：灼識咨詢中國公路貨運行業市場規模中國公路貨運行業市場規模——按運輸距離劃分PAGEPAGE9我國公路貨運按運輸距離可劃分為跨城/城際運輸和市同城運輸，其中按運費口徑計，跨城/城際運輸約占整體公路貨運市場的70%。萬億人民幣CAGR:+4.5%萬億人民幣7萬億人民幣CAGR:+4.5%萬億人民幣76CAGR:+6.0%CAGR:+4.6%5.75.96.26.42.01.81.61.75432104.74.84.95.05.4CAGR:+8.2%1.51.41.54.14.31.21.21.21.00.91.01.10.50.02015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E市場規模定義跨城公路貨運是指距離大于或等于100公里的公路運輸。定義

同城公路貨運同城公路貨運是指始發地與目的地之間距離小于100公里的公路運輸。 ≥100km≥100km＜100km特點距離較長特點

距離較短 ?大多數情況下載重量較小 運輸時間較長 ?單位運輸成本較

運輸時間較短 ?運輸時間較短典型場景從分撥中心到網點的運輸典型場景分撥中心之間的運輸

社區團購模式下從中心倉到網格倉、從網格倉到團長的運輸B2B零售模式下從倉庫到門店的運輸貨車從海港、邊境點、內陸港或多式聯運碼頭提貨或運貨同城搬家注：單位運輸成本是指每公里平均成本PAGEPAGE10目錄中國公路貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業分析中國整車運輸市場價值鏈分析盡管整車市場規模較大，但整體仍高度分散，且效率和信息化程度均不盡人意。中國整車運輸市場價值鏈分析盡管整車市場規模較大，但整體仍高度分散，且效率和信息化程度均不盡人意。PAGEPAGE11中國整車運輸市場傳統價值鏈，2020外包貨運需求外包貨運需求外包貨運需求外包貨運需求派遣貨物流資金流根據貨運合同支付運費根據貨運合同支付運費支付信息服務費在貨物運輸交付后的一段時間內與司機結算運費開具增值稅發票票據流代理人*貨車司機運力組織方及中間方小型3PL大型3PL貨主企業交易鏈條冗長且不透明上游貨源被層層分包后才能由卡車司機承運，信息不對稱使得運輸效率低下財務流動性差因整體交易鏈條冗長，同時鏈條上各方均有賬期，高則數月之久，使得中間的物流公司面臨很大的資金壓力

管理水平低下上游的制造及貿易公司以及3PL可能缺乏對卡車司機的充分管控司機群體權益缺乏保障公路貨運行業多以個體司機為主，其話語權較低，付款賬期無保障，同時市場激烈導致司機的工作與收入不穩定

稅收鏈條斷裂個體卡車司機沒有資格開具增值稅發票，上游納稅人需要從代理人處取得發票多元化的融資需求貨車租賃、貨車購買、燃料、ETC等貨車購買及車后服務的融資需求*代理人是指不直接參與運輸過程，且經常承擔想第三方物流公司開具增值稅發票角色的多方中國公路貨運市場參與者分析中國公路貨運市場參與者分析PAGEPAGE12作為運輸業務的主要需求側，制造/貿易公司以及三方物流企業對穩定、可靠且具成本效益的運輸服務的需求日益增加。中國整車運輸行業貨主分析，2020中國整車運輸行業貨主分析，2020低高類型制造及貿易公司3PLs信息部/黃牛主要的公路貨運需求方主要的公路貨運需求方公路運輸需求信息部/黃牛只掌握運輸信息，并不有實際實際運輸需求超過1.2億個市場主體遍布全國 ? 傳統3PL市場高度分散，以中小型三方物市場集中度???公司為主市場集中度???

粗略估計，全國范圍內信息部/關從業人員超過60萬特點無論規模大小，一家公司的運力一般由內部自? 3PLs承接上游貨主的運輸需求 ? 信息部/黃牛多以個人為主，主要負責提供特點有司機和外部運力構成的運營效率

很少直接承擔實際運輸任務

貨源、車源等撮合信息，并不直接負責實際運輸息部/黃牛正逐漸萎縮需求加強內部管理與控制需求提高內部流程的透明度和調度員的可信度提高資金流的透明度加強整體控制服務流程和提高貨運效率跟蹤貨運信息

加強內部管理與控制提高內部運作的透明度和調度員的可信度提高資金流的透明度加強整體控制服務流程和提高貨運效率跟蹤貨運信息提升物流服務品質

不適用核心業務穩定性高望相關的貨運服務流程是便捷省心的

以吸引和留住客戶提高資金流動性減少賬面未清應收款項的規模注：以上三者的部分貨運需求存在重復計算，因實際貨運需求可能在分配至貨車司機之前被層層外包中國公路網絡貨運平臺相關政策中國公路網絡貨運平臺相關政策PAGEPAGE13自2015年以來，中國政府高度重視網絡貨運平臺的發展，相繼推出一系列政策法規以提高公路貨運行業的運行效率。歷經十年探索和政策引導，網絡貨運平臺開始邁入規范化發展時代。中國網絡貨運行業發展歷程年 2015年 ? 無車承運人試點工作進入實施階段，并于12月度過總結

年 再次下調交通運輸業增值稅率，由調整至9%年

案的通知》見》市場準入制度創新試點示范政策環境《關于推進線下線下互動加快

評估階段，真正成為國家法律法規認定、監管監控完善、推動物流智能化發展的新型業態的通知》

正式將“無車承者，并全面放開牌照申請年及后 業健康發展的指導意見》次提及“無車承運人”一詞

狀況的建議》年 中詳細界定，

年 國家稅務總局《關于調整增值稅稅率的通知》11降為10%交通部《關于公布無車承運人229家無車承運試點企業考核合格

監測評估指標體系，業規范經營。善、清晰，年 輸改革的意見》提出介等管理方式的創新

業務按照“交通運輸服務”繳納增值稅。實施和總結評估三大階段執行

范化路徑發展。2016年3月，財政部、國家稅務總局發布《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號），在全國范圍內全面推開營業稅改增值稅試點，交通運輸服務、郵政服務、電信服務、建筑服務、生活服務等全部營業稅納稅人納入試點范圍。中國網絡貨運行業發展政策解讀財政部、國家稅務總局《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）詳細界定“無運輸工具承運業務”，明確規定無車承運業務按照“交通運輸服務”繳納增值稅。意味著國家允許無車企業從事貨物運輸服務，并有資格開具11%的增值稅發票。承運人完成運輸服務的經營活動。中國公路網絡貨運平臺相關政策中國公路網絡貨運平臺相關政策2016年9月，交通運輸部辦公廳發布《關于推進改革試點加快無車承運物流創新發展的意見》，決定在全國開展道路貨運無車承運人試點工作，并通過該意見推進改革試點、加快無車承運物流發展。中國網絡貨運行業發展政策解讀交通運輸部辦公廳《關于推進改革試點加快無車承運物流創新發展的意見》決定在全國開展道路貨運無車承運人試點工作，原則上試點企業應具備如下條件：分三階段進行實施：啟動階段：2016年10月至11實施階段：2016年12月至2017年11總結評估階段：2017年1215資料來源：灼識咨詢中國公路網絡貨運平臺相關政策中國公路網絡貨運平臺相關政策2017年8月，國家稅務總局發布《關于跨境應稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國稅PAGEPAGE16〔2017〕第30號），降低“營改增”后無車承運人的稅賦成本中國網絡貨運行業發展政策解讀個體司機人個體司機人（一）成品油和道路、橋、閘通行費，應用于納稅人委托實際承運人完成的運輸服務；（二）取得的增值稅扣稅憑證符合現行規定。注：圖示中增值稅稅率采用當前政策9%

9%該公告后運輸企業的稅務架構貨主業務流票據流資金流該公告后運輸企業的稅務架構貨主中國公路網絡貨運平臺相關政策2019中國公路網絡貨運平臺相關政策2019年12月，國家稅務總局發布《關于開展網絡平臺道路貨物運輸企業代開增值稅專用發票試點工作的通知》（稅總函〔2019〕405號），決定在全國范圍內開展網絡平臺道路貨物運PAGEPAGE17輸企業代開增值稅專用發票試點工作。中國網絡貨運行業發展政策解讀國家稅務總局《關于開展網絡平臺道路貨物運輸企業代開增值稅專用發票試點工作的通知》（稅總函〔2019〕405號）（））（）（一）（二）以自己的名義對外經營，并辦理了稅務登記（包括臨時稅務登記）。（三）未做增值稅專用發票票種核定。（四）注冊為該平臺會員。中國公路網絡貨運平臺相關政策中國公路網絡貨運平臺相關政策PAGEPAGE182020年9月，交通運輸部辦公廳發布《關于進一步做好網絡平臺道路貨物運輸信息化監測工作的通知》，對網絡貨運監管提出了具體要求。中國網絡貨運行業發展政策解讀交通部《關于進一步做好網絡平臺道路貨物運輸信息化監測工作的通知》交通運輸部辦公廳發布通知，部分省份還存在省級網絡貨運監測系統建設滯后、網絡貨運企業數據上傳不及時不完整、網絡貨運監管不到位等問題。為進一步做好網絡貨運信息化監測工作，促進網絡貨運新業態健康發展，要求：中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽PAGEPAGE19票據流票據流網絡貨運平臺旨在提高市場的效率和有序性，為公路貨運行業內的利益相關者提供從運單下單到開具發票的閉環服務，有效整合與統一業務流、資金流與票據流。網絡貨運平臺定義，2021網絡貨運平臺基于移動互聯網技術和物聯網設備，為公路貨運行業中的各參與方者提供下單、貨物跟蹤、運單管理、發票開具和付款等一站式服務。貨運合同貨運合同運費運費貨車司機貨運合同貨運合同運費運費貨車司機開具發票運單及貨物確認網絡貨運平臺貨主企業、物流企業資金流業務流更為高效、透明的產業鏈條更為高效、透明的產業鏈條整合社會分散資源，降低信息不對稱幫助托運方實現對外部運力的精細化管理更好地保障貨車司機的權益流程線上化，提高產業鏈信息化程度解決稅務鏈條斷裂問題，并更更有利于政府機構進行稅務監管網絡貨運平臺有效地解決傳統整車貨運市場的痛點以網絡貨運平臺線上運費交易金額計，2020年我國網絡貨運市場規模達3,389億人民幣。中國網絡貨運平臺市場規模，以線上運費交易金額計，2016-2025E1中國宏觀經濟向好市場驅動因素1中國宏觀經濟向好6,804.3+15.0%5,424.96,804.3+15.0%5,424.94,776.46,102.24,157.33,388.6+214.2%1,869.01,411.9782.934.8根據國家統計局的數據，中國經濟在過去幾年中經201674.4年的101.6萬億元人民幣，預計到預計到2025年將達到150.1萬億元人民幣。2國內基礎公路設施持續完善2016

2017

2018

2019

2021E

2022E

2023E2024E2025E

3托運方數字化轉型加劇截至20205202025將進一步分別延伸至540213托運方數字化轉型加劇13.8%15.0%網絡貨運平臺線上運費交易額在公路整車貨運市場的比例：13.8%15.0%0.1%2.1%3.7%4.8%9.0%10.2%11.4%12.6%0.1%2.1%3.7%4.8%9.0%10.2%11.4%12.6%

2020年，中國IT3.4%于全球5%的平均水平，到2025差距。網絡貨運平臺具有較強的頭部效應，目前約有10家平臺年度GTV超100億元中國網絡貨運平臺競爭格局概覽，2020規模 平臺數量，2020 特點頭部平臺頭部平臺年度GTV超過100億人民幣~10腰部平臺年度GTV在10億至100億人民幣之間~20-303PL自建的網絡貨運平臺尾部平臺年度GTV10民幣>500中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽——網絡貨運平臺類型分析PAGEPAGE22全國性網絡貨運平臺具有較高的業務穩定性和合規性，可以更好地吸引和留住上游方客戶。全國性和區域性網絡貨運平臺比較,202021 全國性絡貨平臺 區域性絡貨平臺2定義定義網絡貨運平臺的運營資質

地的運輸業務平臺數量少于15家平臺 ?大于500家平臺平臺數量網絡貨運平臺線上GTV網絡貨運業務年上費交額過100億民幣 ?網絡貨運業務年上費交額于億網絡貨運平臺線上GTV業務穩定性大約10業務穩定性

稅源地分布在1-3業務合規性業務合規性

代表玩家代表玩家競爭優勢較低 競爭優勢較高中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽——網絡貨運平臺類型分析網絡貨運平臺案例分析：路歌 我國網絡貨運平臺模式比較之路歌模式，2020 平臺上熟運力比例 低 高 平臺優勢 低 高平臺定位成立年份2010年平臺定位成立年份的公路貨運生態平臺網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）網絡貨運平臺主要業務板塊卡車司機社區主要業務板塊平臺貨源貨車銷售及后市場服務平臺貨源三方物流企業平臺車源大宗行業制造及貿易公司平臺車源平臺貨車司機概況：以與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機為主此類貨車司機諳熟貨主的具體運輸要求，包括裝卸、流程操作標準等，整體溝通效率較高，有助于避免運輸過程中流程時間的浪費為上游客戶提供精細化的運力管理服務；從過往運輸活動中積累、整合和分析貨車司機?平臺運力管理信息，以幫助貨主改進和提升運輸運營效率?平臺運力管理23資料來源：灼識咨詢中國公路網絡貨運行業概覽中國公路網絡貨運行業概覽——網絡貨運平臺類型分析PAGEPAGE24?平臺運力管理?平臺運力管理網絡貨運平臺案例分析：匯通天下（G7） 我國網絡貨運平臺模式比較之G7模式，2020 平臺上熟運力比例 低 高 平臺優勢 低 高平臺定位成立年份2010年平臺定位成立年份匯通天下致力于成為中國公路貨運市場的物聯網科技公司~240億人民幣網絡貨運平臺主要業務板塊網絡貨運線上GTV主要業務板塊網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）?平臺車源平臺貨源貨車租賃?平臺車源平臺貨源主要為大宗行業制造及貿易公司平臺貨車司機概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機，也有與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機對上游客戶提供的運力管理較為薄弱??平臺運力管理平臺車源??平臺運力管理平臺車源網絡貨運平臺案例分析：物泊科技 我國網絡貨運平臺模式比較之物泊科技模式，2020 平臺上熟運力比例 低 高 平臺優勢 低 高平臺貨源主要業務板塊網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）平臺定位平臺貨源主要業務板塊網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）平臺定位成立年份物泊科技矢志成為科技創新型綜合物流服務商~230億人民幣網絡貨運平臺主要為大宗行業制造及貿易公司平臺貨車司機概況：既有臨時匹配的陌生貨車司機，也有與上游托運人有著豐富合作經驗的熟司機對上游客戶提供的運力管理較為薄弱網絡貨運平臺案例分析：滿幫 我國網絡貨運平臺模式比較之滿幫模式，2020 平臺上熟運力比例 低 高 平臺優勢 低 高平臺定位成立年份2017年由運滿滿（成立于2013年）與貨車幫（成立于年）合并建立平臺定位成立年份滿幫是一個鏈接貨主與貨車司機的公路貨運匹配平臺~220億人民幣網絡貨運平臺主要業務板塊網絡貨運線上GTV主要業務板塊網絡貨運線上GTV（線上運費交易金額）平臺貨源貨車銷售及后市場服務平臺貨源主要為信息部/黃牛平臺貨車司機概況：以與上游托運人之間無緊密合作往來的陌生司機為主?平臺運力管理平臺車源此類貨車司機不熟悉貨主的具體運輸要求，包括裝卸、流程操作標準等?平臺運力管理平臺車源對上游客戶提供的運力管理較為薄弱?平臺運力管理?平臺運力管理網絡貨運平臺案例分析：中儲智運我國網絡貨運平臺模式比較之中儲智運模式，2020平臺上熟運力比例 低 高 平臺優勢 低 高平臺定位成立年份2014年平臺定位成立年份中儲智運旨在提供智能整合型供應鏈物流解決方案~210億人民