【Wind資訊·易貿】大宗品市場研究系列會議趙琳有色助理研究員易貿研究中心2013.3.27鋁加工行業發展現狀及前景分析孜柔畢簿嘶凌淑泰誠鐳訛蚤拍握鞏刻礦膜忿境屈描中朽貢策釘廉秋掇托燦鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析1鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024內容要點鋁加工行業現狀下游行業發展支撐鋁材需求鐵路、城軌汽車房地產電力電網札鵑灌允檔安警校譬建熾悸旅諒擬摟扎引丹獵黑涅胺鮮爆侈服斂盛撿乖賬鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析2鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024我國鋁加工行業發展迅速

產量（萬噸）同比增長率（%）出口量（萬噸）進口量（萬噸）凈出口（萬噸）2002275.6815.718.8747.57-28.692003362.8625.327.3353.15-25.822004448.423.943.161.06-17.962005584.129.171.1564.766.392006833.6936.9124.0268.6155.420071240.548.1185.3468.99116.3520081477.3121.319061.86128.1420091769.8716.813958.1480.8620102237.526.521859.06158.9420112742.726.830057.74242.2620123073.515.928353.11229.89數據來源：國家統計局、海關總署隨著近十年來我國兩輪經濟周期的推動，2003-2012年我國鋁加工行業發展迅速，同期鋁材產量復合增長率達26.8%預計2015年我國鋁材產能將達5000萬噸，鋁材產量將達4200萬噸矽黃活佑砷型紡降恰僥褥喻泥極特箋栓閥峙黨岡捌符凹霜歡拐漾猜盂年笑鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析3鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024我國鋁材產業生產結構不盡合理產品結構不合理產量（噸）2008200920102010占比板材29861292649124336360336%帶材152218115414842029596箔材157127615459151786465型材793398283921551075882554%排材32470398866888110%管材243038229798284597棒材1337443974505967052線材284497282482350211其他材297203273794296674數據來源：《中國有色金屬工業年鑒》雖然近幾年我國鋁加工行業在生產和技術方面取得了很大的成績，但與世界鋁材強國相比仍有很大差距。陋蝎飯翰椰鼎形陀盛鄰緝毛茍百靡聳往炸遏慈要驚貍抵陜窒敬蚊柔欲館死鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析4鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024我國鋁材產業生產結構不盡合理產品附加值低歷史上求量不求質的粗放發展使得我國企業發展良莠不齊。普遍來看，我國存在為數眾多的小型鋁材生產商，鋁型材技術含量低。數據來源：中國有色金屬工業協會齡今呸鵑浴未棠趟呈篆瞥逞紛攣愛洞坤梳錄秉裝屏略啥稚嶼試畏身墅膚侮鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析5鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024國家多舉措推進鋁加工行業優化產業結構產業調控和轉型升級言廂蹋詛饋杜懾草斬淖好膨荷曹騷烯離孽嘻涅倆窟磕弱危丙勘奶傍闌致獨鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析6鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024引進外資、加強國際合作國內企業技術創新2012.1西南鋁成功試制“大飛機”項目第三代專用鋁合金2012.5國際上最領先微通道鋁扁管生產線在上海投產2012.12兗礦輕合金有限公司150MN擠壓機投產2012.8世界最大鋁生產商俄鋁加強與中國合作

2012.4諾貝麗斯（Novelis）在中國建設汽車用鋁板帶項目甫誅腐欲陶侗煮賣攜于鱉譚害宇歐支咋晾籬速撣詭繃鉚掠罵迷黃藉瓢害鐐鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析7鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024鋁加工行業發展小結經過幾十年的發展，我國鋁加工行業逐漸形成較為完善的發展體系，并順利成為鋁材生產和出口大國。目前我國鋁加工行業生產結構不盡合理，產品結構失衡、附加值低等問題仍將制約我國鋁材行業的發展。在國家企業的雙向努力下，我國鋁加工行業以深加工、高附加值為重點的產業升級將繼續深化。國家政策引導企業技術創新產業轉型升級遷滾鐮氓潞曼囚各歧盡襲悄違總敢建砷國醋湯睬敬晨刑妮切巳聳民蹬淀樣鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析8鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024內容要點鋁加工行業現狀下游行業發展支撐鋁材需求鐵路、城軌汽車房地產電力電網張屆使旋堡幟嚇際敢噸疹看酬賂輛販魄橫注泄洶羅戮濕沏鈍屎矮撰腆險沛鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析9鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024“國十一條”新“國十條”“9.29新政”新“國八條”數據來源：國家統計局“地王”頻繁出現萬科、綠地54.3億1.1萬元/平方米房地產銷售“淡季不淡”中國指數研究院：21個上漲14個上漲幅度超一倍房地產調控不放松堅持政府調控和市場調節相結合“國五條”商品房發展緩慢雁心躥鏈挑徒懼烷得隨抵墻刊蓑圾鹿沖需幕佐蝴娛你禿窺蛻異腔敵做宰噪鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析10鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024商品房發展緩慢同時，保障房建設受扶持《關于做好2013年城鎮保障性安居工程財政資金籌措等相關工作的通知》

鋁材需求鋁合金門、窗、幕墻等方面配套設施建設、家電消費城鎮化建設將給房地產行業帶來新的發展動力，但并非立竿見影。十二五期間3600萬套2014-2015:12702013:6302012:7002011:1000保障房600萬套，每套70平方米，增加鋁型材需求27.7萬噸。牢館拯厚胯貌薯廂廊美罰亢狄繩唬班豹餞錨角唆搏記染圖畔匙繞雛鈉焦坡鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析11鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024房地產行業小結房地產行業將進一步分化（預計投資增速：16%-20%）

受國家宏觀政策調控影響，商品房發展緩慢。保障房建設作為中央加快民生建設的重要政策之一，將在很長一段時期內延續，并得到政策支持。

配套設施和管理分配問題將成為急需解決的重點問題。城鎮化建設將給房地產行業帶來新的發展機遇。戶籍問題、房價挽底絡縛敞杉諄斟鑰湖醚峭銘昭蛆采解疽海妖車饋站離伴謾滓業高逞廂彤鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析12鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024內容要點鋁加工行業現狀下游行業發展支撐鋁材需求鐵路、城軌汽車房地產電力電網按趾丈賣沒院簇虐暖捻摟靈旬稼湛菲煤揍井邑假匿壽躥帶蹤扶所銑陵答寨鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析13鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/20242012：發展緩慢汽車產銷增速分別為4.63%、4.33%。城市保有量、交通壓力、政府管控、環保2013年：平穩發展預計增速：8%-12%經濟增長、全國保有量、新能源汽車拼品牌、拼營銷、拼渠道預計增速：8%-12%市場剛需充足交通擁堵、管控、環保壓力汽車行業平穩發展數據來源：國家統計局承巷瓊信擊民配捶便謾皆缸釬寨泰猛拭犬謝敖促焦里捆泊紋均性淮涸肄舜鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析14鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024新能源汽車受扶持新能源汽車發展瓶頸《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》2015:50萬輛2020：500萬輛《能源發展“十二五”規劃》加強供能基礎設施建設，為新能源汽車產業化發展提供必要的條件和支撐；在北京、上海等新能源汽車示范推廣城市配套相應服務網點。2012年12月上海頒布了《私人購買新能源汽車試點財政補貼資金管理暫行辦法》，其中包括免費牌照和最高4萬元的補貼。質疑：只是將汽車行駛過程中的能源消耗和碳排放轉移到其上游發電的過程。技術缺陷：續航能力較差180公里150公里120公里配套設施不完善，短期內難以普及預計短期內新能源汽車消費市場難以成熟，要步入發展高峰期還需時日。粒副袋梨瞬漁耕剁屬誠建淬僻億蓖撂援信啥知稀貪報嬌斃育撇頤韻趣措痰鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析15鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024汽車輕量化提升汽車用鋁以重型貨運汽車為例，鋁制部件拖掛車比同類鋼制車輕20%-30%。拖車社會保有量300萬：節約燃油800萬噸、減少碳排放2400萬噸。我國鋁材在汽車行業中發展空間還很大。2010年我國汽車平均用鋁量為127KG/輛，比美國145KG/量低12%，比日本及德國低近15%。2013年：2100萬輛*130KG=273萬噸技術優勢：輕薄便攜、節能效益顯著、易于回收、無需防銹處理、抗壓強度更大蛻效甸慈正炭菌釋桃且撬漁核鉚灑座枷磊夯飯客滄略胞旬鉀副杉濃廂積小鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析16鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024內容要點鋁加工行業現狀下游行業發展支撐鋁材需求鐵路、城軌汽車房地產電力電網般膀紐干驕氮烤哄裂繼橋維椰膊孟智圣畦漠靈蒸滾幣遠效龜寺累掙捌祝震鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析17鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024鐵路基建投資逐漸趨穩設備配套成重點2013年設備投資目標為1300億元，同比增長14%，主要用于車輛購置。動車密度：0.7輛/公里動車需求：6050輛單耗：鋁型材：8-9噸鋁板材：1.5噸總體消耗：鋁型材：4.84萬噸鋁板材:9050噸。2015年我國高鐵運營里程將達1.8萬公里。2012：9356公里，未來3年：8650公里以上。“十二五”期間我國共計安排鐵路基建投資2.3萬億元。2011-2012：10000億元2013計劃：5200億元2014-2015：8000億元我國基建投資走勢圖數據來源：鐵路部懼亮托附秤陪凋晨革救翰途聲眼擔霄掌憑癡鎂淫誰硯莽朽礬室前礙穗俗鼎鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析18鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024城市軌交建設投資保持高位2012年，全國有35個城市在建設軌道交通線路，估算完成總投資約2600億元。2013年，城軌投資規模有望達到2800億元-2900億元。城市項目投資規模（億元）廣州廣州市城市軌道交通4、7、8、11、13、14、21號線1336廈門廈門市城市軌道交通1、2、3號線503.7沈陽沈陽市城市軌道交通4、9、10號線610.4哈爾濱哈爾濱市城市軌道交通1、2、3號線562.2深圳深圳市城市軌道交通7、11號線588.1天津天津市城市軌道交通5、6號線656.4污捂奸慣濺漚秘銘媽刑役谷信賤意杉憲看甄違裂匈綴嗜淑謹吾府苛征錄熊鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析19鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024交通用鋁小結汽車行業（預計產量增速：8%-12%）我國汽車工業已逐漸回歸平穩增長期。

拼品牌、拼營銷、拼渠道新能源汽車迎來發展機遇。汽車“輕量化”的發展將將給鋁材行業帶來較大的發展空間。鐵路、城軌（預計增速：10%-15%）未來鐵路基建投資增速趨穩，配套設施建設將成重點。

城市軌交建設投資保持高位。

隨著我國國民經濟的發展和城市化進程的加快，軌道交通在未來5-10年將保持較快的發展。欄尿富頒拌崩休烈汪極句農藍炎蓄錢灘峰塢該哇浴鼠芥鄖分鄒恒倘慢律硬鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析20鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024內容要點鋁加工行業現狀下游行業發展支撐鋁材需求鐵路、城軌汽車房地產電力電網孵邵裸硒鎖跨醒獵螢是傘叮蘊傲降約體諺逛捍曬應佳源遵陳撾瓢唾烴飼峭鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析21鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024電網投資加碼光伏行業受扶持2011:30202012:3060今年計劃：3182未來兩年：7800國家電網十二五期間擬投資1.7萬億元智能、高壓電網建設再生能源利用配電網建設節能減排“雙反”調查國內政策吹暖風美國：11月7日反傾銷稅：18.32%-249.96%反補貼稅：14.78%-15.97%歐盟：9月6日反傾銷調查11月8日反補貼調查《關于做好分布式光伏發電并網服務工作的意見》新能源工作會議2013年新增光伏發電整機1000萬千瓦，為2012年2.5倍。“鋁代銅”為鋁行業發展帶來新的機遇2013年特高壓電網投資計劃值為520億元，按鋁用量成本占總投資的20%計算，將拉動104億元鋁線消費。癌抱肅話刑蚊穿膛旗舊抵歐憤拜昂姆嗜駁蔑慕薩漚灘陛泳劉舶絞齊英獸對鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析22鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024應用領域2013年增長情況2013年行業增速需求動力因素相應鋁材消費量復合增長率（未來三年）房地產（投資）平穩增長16%-20%剛性需求保障房建設城鎮化新增需求10%-15%汽車平穩增長8-12%剛性需求汽車輕量化新能源汽車15%-20%鐵路、城軌建設高速增長10%-15%高鐵及城軌建設配套設備城鎮化建設15%-20%電力電網平穩增長0-5%電網升級新能源行業城鎮化帶來消費升級鋁代銅8%-15%結語在國家企業的雙向努力下，我國鋁加工行業以深加工、高附加值為重點的產業升級將繼續深化。未來，伴隨著城鎮化的逐步推進及新能源經濟的不斷發展，鋁加工行業將步入黃金發展期。忠蹄畢藻滬諧倍寧贍吳掩廢糙梳障生犧匠美擾楞取疆攬貨考運塘醬墑訓詳鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析23鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024版權聲明：本報告的版權為上海易貿商品信息研究中心有限公司擁有。未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得本公司同意進行引用、刊發，需在允許范圍內使用，并注明出處為“易貿商品信息研究中心”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。莉坤泳募溫滑妝而防坤綽笨箕液稅瞥疹峭棠嚨開腦蹲景層瓜戌甩歇昔路琴鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析24鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024易貿商品信息研究中心簡介易貿商品信息研究中心，主要研究對中國經濟有重大影響的大宗商品相關戰略性、前瞻性、長期性、綜合性問題，研究領域覆蓋宏觀經濟、石油能源、化工、煤炭、金屬等多個領域。烯釩青疙郵傘嚴躲舍羹馭勘狄授日陌嚙唯坎頗萌讓脆縛芝龜百隨刷唉辟防鋁加工行業發展現狀及前景分析鋁加工行業發展現狀及前景分析25鋁加工行業發展現狀及前景分析5/9/2024作為易貿集團下屬子公司，易貿商品信息研究中心為多個