蜂蜜市場調研與預測益之蜂有限公司第三組成員：楊熾強、周若楠、張尓俐、嚴冬、應健、陳燕、演講：楊熾強指導老師：任澤華蜂蜜市場調研1.1市場調研的類型對于市場調研的類型我公司采用重點調查的的調查方式，是以整個食品市場為調查對象，在調查對象中，選擇一部分重點因素調查。重點因素就是指某些或某個對經營活動中起著較大的作用。特點：是以較少的費用開支和事件，比全面調查更加及時地掌握基本情況，以利于調查人員抓住矛盾，采取措施。1.2調查的內容1.2.1蜂蜜市場基本環境調查政治法律環境調查：大家都知道，從2003年開始利用玉米糖漿造假蜂蜜2004年中國蜂產品協會組織對全國蜂蜜產品的市場調查就發現有78%的蜂蜜產品涉嫌摻假造假，這就催生了《蜂蜜》國家標準GB18796-2005的出臺，其中真實性C-4檢驗方法就是針對玉米糖漿的。新的《蜂蜜》國標2005年10月26日發布，2006年實施，經過了2007年一年多的平穩期后，2008年就開始有人推銷大米糖漿摻假造假蜂蜜的“新”技術。近兩年來，大米糖漿造假蜂蜜愈演愈烈，有恃無恐。在前年的全國蜂產品市場信息交流會上，安徽代表顧永承驚呼：賣大米糖漿的販子已經把糖漿送到了蜂場，如此下去，這個行業要完蛋！2010年浙江學教授胡福良在報告中指出：大米糖漿造假蜂蜜會給整個蜂蜜行業造成毀滅性的打擊。為此，中國蜂產品協會蜂蜜專委會非常重視這一蜂蜜造假的新動向，于2010年2月3日在北京召開了“全國蜂蜜摻假檢驗技術研討會”，邀請全國蜂蜜權威檢測機構對大米糖漿造假蜂蜜的檢驗技術進行了研討，組織了聯合攻關，現已初見成效。2011年1月8日在南京召開的《蜂蜜》國家標準修訂會上已初步確定了用不同的檢測方法綜合判定蜂蜜摻假的框架思路。可以說，對大米糖漿摻假造假蜂蜜，我們不是沒有辦法、也不是無能為力。隨著國家對食品安全監管力度的加大和消費者對食品安全重視程度的提高，打擊蜂蜜造假和重視蜂蜜食品安全兩項工作應該是2011年我國蜂蜜行業的重中之重，應當引起業內同行的高度重視。為此，我們提出以下幾點建議。3.1盡快完成《蜂蜜》國家標準修訂的任務目前，《蜂蜜》國家標準修訂工作已經啟動。2011年1月8日第一次修訂研討會已在南京結束。初步確定了修訂的框架。這次《蜂蜜》國標修訂的關鍵是關于“真實性”判定的檢驗方法。2010年中國蜂產品協會蜂蜜專委會已組織全國權威的檢驗檢測機構進行了聯合攻關，初見成效。現在的任務是盡快完善實驗數據的比對工作，確定檢驗方法，完成《蜂蜜》國標的修訂任務。經濟環境調查：2012年國內經濟環境的主要新態勢2012年，伴隨著國際經濟形勢的新變化，我國經濟發展和宏觀政策環境將呈現出一些新態勢，圍繞主題主線，更加注重“穩健、積極”，把穩增長、調結構、控物價、惠民生、抓改革、促和諧作為2012年經濟工作的重點任務。全國經濟將保持平穩較快增長態勢2012年我國經濟增長將繼續推動向自主增長有序轉變。1.2.2蜂蜜市場供需調查國內市場：目前蜂蜜市場情況如何？不容樂觀。一位從事蜂蜜產業20多年的資深人士告訴記者，市場上的蜂蜜假的多，真的少，批發市場里基本沒有真蜂蜜；超市里假蜂蜜比例大體占70%；專賣店也有賣假蜂蜜的，但是絕大多數專賣店賣的是真蜂蜜，可是質量有高低。

早在1982年，商業部就頒布實施了GH012-82《蜂蜜質量標準》。2002年，又以G918796-2002蜂蜜國家標準取而代之，但二者均是推薦性標準，且均沒有對蜂蜜提出真實性要求。這些標準由蜂蜜生產企業自愿采用。很多企業發現，誰采用這些標準誰吃虧，于是大多蜂蜜生產企業都樂于采用自行制定的企業標準，而且多數企業標準低于國標，一些企業的標準，甚至低到連蜂蜜的基本理化指標都沒有。當時規定，企業只需持自定標準到當地的質量技術監督部門備案，就可成為“合法”的企業標準。于是假蜂蜜泛濫開來，市場上大量出現用甘蔗糖漿、玉米糖漿冒充的假蜂蜜，即便“真蜂蜜”，也可能摻入甘蔗糖漿、玉米糖漿、大米糖漿之類。國外市場：中國蜂蜜生產商正通過低價競爭逐步占領西班牙市場。在通常氣候條件下，西班牙每年生產約3.3萬噸蜂蜜，其中1.6萬噸用于出口，同時為滿足國內市場3.2萬噸/年的需求量，西班牙尚需進口部分蜂蜜。目前，中國通過打低價牌已逐步占領西班牙市場。2007年，中國對西班牙蜂蜜出口占西班牙蜂蜜進口總量的27%，約3200噸，2011年攀升至62.7%，超過阿根廷，成為西班牙第一大蜂蜜進口來源國。西國產蜂蜜價格一般在2.8~3歐元/公斤，而中國蜂蜜價格僅為1.26歐元/公斤。（中國駐西班牙經商參處）據美國食品安全網站報道，美國所消費的蜂蜜可能有三分之一甚至更多是從中國走私而來，這些蜂蜜或許受到違規抗生素以及重金屬污染。該網站進行的調查顯示，在其它國家被認為不安全的成千上萬磅蜂蜜已進口至美國，并已在市場上銷售，盡管近兩年來美國對蜂蜜走私的打擊力度不斷加大，美國FDA以及其它聯邦機關認為商場內的上億磅蜂蜜產品質量可靠，然而還是有大量的質量低劣蜂蜜流入了美國。該網站采訪的有關專家表示，從事大宗非法蜂蜜交易多年的部分商人會購買非法蜂蜜，由此他們便可以低廉的價格將產品出售，而這些蜂蜜產品的標識可能被偽造、可能經過非法轉運、也可能被偽造了成分。美國蜂蜜生產商協會華盛頓地區立法主席查理.阿代表示，蜂蜜走私是受金錢的驅動，這已不是什么秘密，走私后每磅蜂蜜可節省數便士，盡管大宗交易商了解進口無安全保證的產品屬非法行為，然而由于他們被抓獲的幾率較小，因此還是在違法走私蜂蜜產品。據了解，由于發現印度蜂蜜中抗生素與重金屬污染問題嚴重，并且還有大量的產品用人工甜味劑來偽造蜂蜜，鑒于此歐盟自2010年6月對印度蜂蜜頒布了進口禁令。針對中國蜂蜜產品，國際蜂蜜與健康促進委員會主席菲普斯表示，美國需要進口中國蜂蜜，然而卻不需要來路不明的蜂蜜，偽造原產地的蜂蜜會有潛在的抗生素與重金屬污染。蜂蜜市場供需調查：新華網杭州４月１７日電（記者周竟）“今年春季蜂蜜的產量比去年差了一半多。”浙江省江山市老蜂農毛江修目前正在安徽肥西放養著自己的蜜蜂。油菜花期即將過去，他一邊算著賬，一邊考慮著下一站去哪里采蜜。今年５３歲的毛江修已養蜂２８年了。他的老家浙江江山是全國最大的蜂產業基地，全市共有蜂農５０００多名，擁有蜂群２３萬箱。養蜂業已成為當地的一大支柱產業。雖然當地養蜂業聲名在外，但毛江修卻開心不起來。“我們養蜂業有一句話，叫‘一年賺、一年平、一年賠’，這個產業很脆弱，容易受自然災害影響。”他說，“今年之所以蜂蜜嚴重減產，是因為在二三月份，南方都持續下雨加上天氣又冷，蜜蜂得了‘大肚病’，大批死亡。蜜蜂有個特性，排便必須要飛出蜂箱進行，而陰雨天使蜜蜂無法外出排便，結果脹死在蜂箱內。”“我一共養了１２０箱蜂，死了近三分之一，現在想起來都覺得很心疼。”毛江修告訴記者，“正常年份，我夫妻倆一年能賺到３萬左右，但今年春天蜂蜜沒采到多少，卻已經損失了２萬多塊。”祝日行說，近些年極端氣候頻繁出現，導致養蜂業很不穩定，２００８年的大雪災還差點毀滅了他們幾十年辛苦積累的產業。“現在人們越來越注重養生，蜂產品前途很好，但是頻繁的自然災害打擊了我們信心，大家十分盼望像投保汽車一樣對養蜂業進行投保。”祝日行說，“由于養蜂業風險大，幾乎沒有保險公司愿意承擔這項業務。如果沒有支撐，這個傳統行業就會漸漸地走向衰落。”江山蜂農們還擔心這個產業后繼無人。“我都６０多歲了，大部分養蜂人的年齡都超過了５０歲，幾乎沒有小伙子愿意接手。”祝日行說，造成這種局面的原因，除了養蜂很苦外，最重要的還是收入低，而造成收入低的最主要原因是市場上假蜂蜜泛濫。“比如一斤洋槐蜜，我們的成本價都要２０多塊，但有人卻只賣１０多塊，市場都被假蜂蜜搶走了。”祝日行說，希望國家能夠嚴厲打擊蜂蜜造假摻假現象。市場調查總結：經過大量的市場調查發現在市場上不斷地發現又不過關的蜂蜜包括造假的蜂蜜、重金屬超標的蜂蜜等等。這些造假蜂蜜不光嚴重的損害了消費者的健康而且還打破了正常蜂蜜的市場的環境，讓無數的蜂農面臨困境。2蜂蜜市場預測2.1蜂蜜市場的需求預測據國家統計部門公布的數字，我國蜂蜜產量2000年達到24.6萬噸，以后連年增長，到2011年蜂蜜產量達到43.1萬噸。

表1我國歷年蜂蜜產量及出口量

時間我國蜂蜜總產量出口數量2000年24.6萬噸10.3萬噸2001年25.210.72002年26.57.62003年28.98.42004年29.38.22005年29.38.82006年33.38.12007年35.46.42008年408.52009年40.157.22010年40.110.12011年43.19.98

預測：近來隨著我國經濟的飛速發展人民生活水平的日益提高，人們越來越重視自己吃的東西。因此生產綠色安全的蜂蜜將是迎合我國的市場的趨勢的，是十分有前景的。2.2蜂蜜的預測據業內人士透露，目前南京的養蜂人呈現老齡化的趨勢，大多數年輕人不愿意從事這個陌生而且還掙不到錢的行業，養蜂人越來越少。這樣一來，天然蜂蜜的原料減少，而市場上的需求量卻在逐年增加，普通蜂蜜一斤原料的成本價基本都要10多元，所以市面上所銷售的一公斤低于30元的蜂蜜很可能為"人造蜂蜜","商家又不是傻子，哪有賠本賣東西的。"預測：在現今的蜂蜜市場上，蜂蜜的需求量是越來越大，但是市場上卻不斷出現各種各樣的假蜜事件，因此本公司再接下去的運行過程中應堅持著綠色安全的理念打響自己的品牌堅持走這條綠色的道路。2.3蜂蜜的科技發展趨勢如今有越來越多的蜂蜜產品出現比如蜂蜜醋、固體蜂蜜、蜂蜜臘、蜂蜜奶酪、蜂蜜干粉。預測：創新是一個民族的靈魂，我們公司也要重視新產品的研究，只有不斷地開創出新的產品，才能源源不斷地給我們公司注入新的血液。2.4蜂蜜市場的競爭預測A最近國內多地爆出"假蜂蜜"事件，有不法商販用明礬、白糖和醬油勾兌蜂蜜，拿到市場上銷售牟取暴利。用明礬、白糖和醬油勾兌的假蜂蜜價格低廉，但經常食用會對人體健康造成不良影響，主要危害物質是其中的食用色素以及假蜂蜜加工過程中所使用的明礬。B黑龍江省工商行政管理局近期針對省內部分地區銷售的蜂蜜制品進行了質量抽檢，結果發現超四成的蜂蜜制品存在質量問題。據黑龍江省工商部門相關負責人介紹，前段時間工商部門針對省內的哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、黑河等多個市地的大型商場超市銷售的蜂蜜制品進行了質量抽檢，結果發現商品不合格率高達43%,存在的主要問題是果糖和葡萄糖含量、蔗糖含量不合格。對于本次抽檢發現的不合格蜂蜜制品，工商部門已經進行了封存查辦。同時工商部門提醒消費者，選購蜂蜜制品要到大型商場超市購買，問清楚商品保質期，并保存好購物票據，一旦發現產品質量問題及時向工商部門投訴。C據俄羅斯聯邦獸醫及植物衛生監督局消息，近日該局阻止了我國20噸蜂蜜入境，原因是這些產品不符合動物衛生要求。

俄羅斯聯邦獸醫及植物衛生監督局在濱海邊疆區（PrimorskyKrai）以及庫頁島（SakhalinOblast）辦事處的檢驗人員對此次產品進行了檢查。檢查發現，產品的證書缺少氯丙嗪、秋水仙堿、氨苯砜等獸藥的殘留量信息，另外帶有"原產地"字樣的箱子上也沒有生產廠家的信息。俄羅斯聯邦獸醫及植物衛生監督局表示，將退回我國的20噸蜂蜜產品。

預測：在每個行業競爭是不可不免的我們應當采取合法正當的途徑和正確的心態去面對同行的競爭，想要在自己的企業在行業中成為常青樹，就必須要腳踏實地一步步走，同時本公司還要在接下去的路程中堅持著綠色安全的理念，高舉綠色安全的旗幟。2.5蜂蜜價格預測在現在不斷有假蜂蜜出現的時候，我認為應該提高蜂蜜的價格優價，促進蜂蜜產品結構的調整，逐步形成蜂蜜中高品質、高價位的品類。2.6企業財務預測設備預測設備單價（元）數量總價（元）上海追越蜂蜜過濾器12000224000真空濃縮設備88000188000空罐清洗機35000135000裝罐機7800215600JSFO電動粉碎機5400210800包裝設備1350002270000周轉桶220、350、350050、20、1056800大型電熱鼓風干燥箱350027000連續型瓶裝食品殺菌機68000168000其他用具754460總價673200人員工資預測部門人員配置人均月薪(含福利)年薪總額高層管理人員65x10萬+20萬70萬/年中策管理人員1010x5萬50萬/元生產車間502500元/月150萬/元生產部53000元/月108萬/年采購部2市場部2財務部2貿易部4研究所3人力資源部