用戶手冊PAGEPAGE15西部機場集團財務共享服務系統用戶手冊項目組2016年8月文檔編碼密級文檔版本擬制人趙曉婷、王哲日期變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內容變更人備注目錄1. 系統登錄 61.1.系統登錄 61.2.系統界面 62. 系統通用功能 92.1單據 92.1.1新建 92.1.2修改 92.1.3刪除 92.1.4保存 92.1.5引用申請單 92.1.6提交 92.1.7取回 102.1.8提交SSC任務 102.1.8審批流程 102.1.9總流程 112.1.10預覽憑證 112.1.11查看影像 122.1.12單據瀏覽 122.1.13預覽預算執行 122.1.14打印 122.1.15關閉 132.1.15借款核銷 133報賬平臺 143.1報賬單據介紹 143.1.1通用成本報賬單 143.1.2通用成本報賬單列表 173.1.3差旅費報賬單 183.1.4差旅費報賬單列表 213.1.5借款單 223.1.6借款單列表 233.1.7還款單 243.1.8還款單列表 263.1.9會議費申請單 263.1.10公務接待申請單 283.1.11申請單列表 294影像掃描 314.1掃描影像 314.2掃描任務接受 314.3影像管理 384.4影像單據查詢 394.5影像附件查詢 394.6影像采集 415.FSSC作業平臺 435.1分配規則設置 435.1.1分配依據 435.1.2任務規則定義 445.2FSSC組長操作 495.3FSSC審核崗（初審崗） 515.4FSSC復核崗（復審崗） 555.5FSSC任務查詢 58

共享系統費用流程圖：系統登錄系統登錄系統采用B/S架構，直接使用瀏覽器進行訪問。請使用IE8以上瀏覽器進行系統訪問。若使用IE6瀏覽器，需先進行升級方可正常訪問系統。打開瀏覽器，輸入系統地址：1/index.html，進入到系統登錄界面，如圖顯示：圖系統登錄界面在登錄信息中，輸入用戶名和密碼，點擊，進入到系統首頁。系統界面首頁布局介紹：為方便用戶操作，系統首頁分為待辦事項、通知、常用下載、反饋信息、訪問量統計、常用功能等區域。待辦事項：列出需當前用戶審批或處理的單據待辦提醒。通知：當系統有功能調整、業務流程改變等情況時，系統會發出通知給系統用戶。常用下載：提供系統中部分功能的使用說明等資料的下載。反饋信息：用于記錄當前登錄職員提交的單據是否審批通過。借款信息查詢：及時反映當前用戶的借款情況。圖系統首頁界面系統主界面分為上方功能模塊選擇區域、左側具體功能列表以及右上方功能按鈕區域。圖系統界面通過上方的功能模塊區域的頁簽切換，可分別進入到不同模塊中，此時對應的左側功能列表區域將展開對應模塊下的具體功能。系統的右上角提供的功能按鈕。切換組織機構：對于有多個組織機構權限的用戶，可切換組織機構查看功能。修改密碼：提供修改系統登錄密碼的功能。在彈出的修改密碼的界面中，輸入舊密碼和新密碼并確認，完成系統登錄密碼的修改設置。圖修改密碼界面注銷：提供注銷本次系統登錄的功能。注意：初次登錄系統必須修改密碼。系統通用功能2.1單據2.1.1新建點擊新建按鈕、新建一張單據、錄入單據必要信息。2.1.2修改檢查所錄入數據，發現有錯誤或遺漏時，點擊修改按鈕進入編輯狀態，修改相關信息后保存即可。2.1.3刪除單據在未提交狀態下，可以刪除，點擊刪除按鈕，刪除單據。2.1.4保存單據在填寫完成后，點擊保存按鈕，保存單據。2.1.5引用申請單會議費、招待費報賬時引用前期申請單時使用，將申請時的單號及金額引用到報賬單據。2.1.6提交保存完單據后，需要點擊提交按鈕，單據將流轉至下一個審批環節并將掃描指令發送給影像系統。2.1.7取回若當前登錄用戶發現提交的單據信息有錯誤或遺漏時，在下一個審批人未審批之前，可以點工具條中的取回按鈕，將提交到工作流中的記錄取回到可修改狀態，修改信息后再點保存按鈕和提交按鈕將單據提交到工作流審批。2.1.8提交SSC任務共享中心退回的單據經辦人修改后，如果該單據不需要重新走審批流，點擊提交SSC任務按鈕，該記錄直接進入SSC作業平臺。2.1.8審批流程單據保存、提交、或某審批人審批后，可點擊工具欄上的審批流程按鈕，查看本單據的流程審批圖以及審批進度。若在單據保存后點審批流程按鈕，則只是顯示該單據對應的流程審批圖。若在提交后查看點審批流程按鈕，則在流程圖中用紅色線標出流程所處的審批節點，焦點移到該節點會顯示出本節點待審批的人員信息。若在審批過程中點審批流程按鈕，則用紅線標出所審批軌跡，焦點移到當前該審批的節點時會顯示出下一節點待審批的人員信息；焦點移到已審批的節點時會顯示出本節點參與審批的所有人員信息及其審批意見及審批的時間信息。圖示如下：2.1.9總流程總流程的流程進度是包含共享中心審核流程的流程圖；圖示如下：2.1.10預覽憑證點擊預覽憑證按鈕，可預覽該單據最終生成的憑證信息。2.1.11查看影像點擊查看影像按鈕可以查看到當前單據的原始票據影像信息。2.1.12單據瀏覽包括“首張、上張、下張、末張”，通過這些功能可以選擇查看制單人以前填寫并保存過的單據。2.1.13預覽預算執行點擊預覽預算執行按鈕，可查看該組織機構下相應項目的預算執行情況。2.1.14打印點擊打印按鈕，打印當前的單據。圖示如下：圖打印界面2.1.15關閉點擊關閉按鈕，關閉當前單據。2.1.15借款核銷點擊借款核銷按鈕，可選擇將要核銷的借款，借款金額為總共借款金額，本次核銷金額默認為借款金額，還款人可修改本次核銷金額。選擇后將本次核銷金額引用到還款單還款金額。圖示如下：3報賬平臺3.1報賬單據介紹序號單據名稱單據說明發起部門1國內差旅費報賬單報銷國內差旅費業務部門2國際差旅費報賬單報銷國際差旅費業務部門3資產轉賬審批單購置資產業務部門4通用成本報賬單處以上業務以外的一般費用報銷業務部門5出差申請單申請出差業務部門6會議費申請單申請會議費業務部門7公務接待申請單申請公務接待業務部門8不可預見經費申請單申請不可預見經費業務部門9借款單申請借款業務部門10還款單還款，沖銷借款業務部門11資金支付審批單（業務）押金保證金業務部門薪酬：醫療/生育保險、工傷/失業保險、養老保險、S1~S3公積金；往來：三金返還人力資源部賬戶間資金劃轉人力資源部/財務部歸還本金、支付利息、委托貸款、支付股利、工會經費財務部股權投資戰略發展部往來：團費、黨費黨群工作部往來：國際航線補貼市場部12資金支付審批單（財務）集團公積金、稅金、撥付所屬資金、其他往來財務部13客商申請單申請客商業務部門14客商銀行賬戶申請單對原有客商補充銀行賬戶信息業務部門3.1.1通用成本報賬單功能概述：通用成本報賬單用于除差旅費以外的其他費用報銷。操作向導：1、制單人進入“通用成本報賬單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖通用成本報賬單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息制單人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；費用部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；業務事項：提單人根據報銷項目選擇；附件張數：原始附件張數，必填；報銷金額：根據填寫發票金額帶出，不可修改；是否多部門：一個業務事項涉及到多部門進行分攤，勾選后彈出分攤明細表；事由：手動輸入；收款方明細表內部個人：勾選后明細表顯示收款人列；客商或外部個人：默認勾選，默認顯示收款客戶列；發票性質：手動選擇；收款客戶：手動選擇；收款人：勾選內部個人后顯示該列；收款賬戶：根據收款客戶自動帶出，不可編輯；收款人開戶行：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；收款賬號：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；價稅合計金額：手工輸入。2、保存后點擊提交，進入影像系統掃描，具體見4影像掃描；3、掃描完成后，下個審批人會收到待辦，領導點擊待辦進行處理，具體如下：審批單：主要信息界面；正文：所有詳細信息界面（同制單人界面）；流程圖：審批流程展示界面；查看影像：查看該單據的原始憑據；同意：審批通過；駁回：審批不通過；審批意見：有超標和其他特殊情況及駁回時，必須填寫審批意見。3.1.2通用成本報賬單列表功能概述：本功能用于制單人查詢通用成本業務報銷所填寫的單據記錄信息，支持在列表中導出EXCEL文件。操作向導：1、制單人進入“通用成本報賬單列表”功能，如圖所示：圖單據列表2、選擇一條記錄，點擊查看按鈕，查看該單據的詳細信息。雙擊單據列表某一條記錄也可查看詳細信息。3、導出：點擊工具欄中的導出按鈕，支持對所查詢的記錄進行導出到EXCEL文件。4、列選：根據列表需要可以選擇展示字段。5、刷新：可實時更新查看各單據的最新狀態。6、刷新影像狀態：用于更新所提交單據的影像狀態。3.1.3通用成本報賬單審批列表根據審批狀態查詢單據，如下圖：3.1.4國內差旅費報賬單功能概述：差旅費報賬單用于差旅費報銷。操作向導：制單人進入“通用成本報賬單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖差旅費報銷單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息提交人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；所屬部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；主辦部門：多個不同部門人員出差，流程按照主辦部門判斷流轉；報銷金額：根據報銷明細表報銷合計數帶出；出發日期：根據出差的出發日期選擇；返回日期：根據出差的返回日期選擇；天數：自動計算，不可編輯；是否派車：派車出差勾選此選項，則沒有交通補助；申請單：點擊引用申請單，則申請單號顯示，點擊可直接鏈接到申請單進行查看；事由：手動輸入；附件張數：原始附件張數，手動輸入；報銷明細表：業務事項：出差事由，如會議、培訓等等；報銷人：手工選擇；隨行：隨集團領導出差，勾選此選項，可與集團領導標準一致；所屬部門：根據參與人員自動帶出；職級：根據報銷人自動帶出；出差城市：手動選擇；省內/省外：根據出差城市自動帶出；住宿費標準：根據人員職級及出差地自動帶出；住宿費實際：實際發生住宿費標準，按照填寫說明正確填寫；交通費：根據實際乘坐的交通工具所發生的費用手工輸入；餐費補助：自動帶出；交通補助：自動帶出；其他費用：如有特殊情況超標，如會議制定酒店超標，此處填超出部分金額；其他費用說明：其他費用不為零，則必須填寫其他費用說明；會計審核：超標且為專票，會計需要調整部分金額，不可編輯；會計審核說明：會計審核不為零，必須填寫會計審核說明，不可編輯；報銷合計：根據報銷明細表所填信息自動算出，不可修改；收款方明細表：內部個人：默認勾選，顯示收款人列；客商及外部個人：默認不勾選，需要時勾選并自動顯示收款客戶列，適用于打款給訂票公司；發票性質：手動選擇；收款客戶：手動選擇；收款人：勾選內部個人后顯示該列；收款賬戶：根據收款客戶自動帶出，不可編輯；收款人開戶行：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；收款賬號：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；補助合計：手動輸入；價稅合計金額：手工輸入，除補助外的金額。3.1.5國際差旅費報賬單所有金額填寫原幣金額，由會計輸入匯率后自動計算出本幣金額；收款方明細：只填寫發票性質和收款人或收款客戶，本幣金額由會計填寫。同時涉及國內段和國際段報銷，分別填寫國內報銷明細表和國際報銷明細表；其他同國內差旅費報賬單。3.1.6借款單功能概述：借款單用于借款時使用。操作向導：制單人進入“借款單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖借款單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息借款人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；借款類型：根據實際借款項目選擇：支付方式：根據付款方式選擇；借款金額：根據收款信息表借款金額帶出；附件張數：原始附件張數，必填；本方賬戶：手動選擇；本方賬號：根據本方賬戶帶出；事由：手工輸入；收款信息表收款人：手動選擇；收款戶名：根據收款人帶出；開戶行：手動選擇；收款賬號：根據收款人帶出；收款金額：根據借款金額填列；3.1.7還款單功能概述：還款單用于還款時使用。操作向導：制單人進入“還款單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖還款單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息還款人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；所屬部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；支付方式：根據付款方式選擇；收款銀行：手動選擇；收款銀行賬號：根據收款銀行帶出；還款金額：手工輸入；備注：手工輸入；附件張數：原始附件張數，必填；3.1.8會議費申請單功能概述：該單據用于申請會議費。操作向導：制單人進入“還款單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖會議費申請單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；會議地點：手動輸入；會議時間：手動選擇；會議期限：手動輸入；會議內容：手動輸入；會議類別：手動選擇；會議標準：根據會議類別帶出，不可修改；參加人數：手動收入；標準合計：根據會議標準和參加人數計算得出，不可修改；人均單項標準：手動輸入；人數：手動輸入；金額：根據人均單項標準和人數計算得出，不可修改；其他費用：手動輸入；申請合計：各項目金額之和與其他費用加總得出（不可超過標準金額），不可修改；3.1.9公務招待審批清單功能概述：該單據用于申請公務接待費。操作向導：制單人進入“還款單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖公務接待申請單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；經費類型：手動選擇；主賓姓名：手動輸入；單位及職務：手動輸入；接待標準：根據經費類型帶出，不可修改；隨行人數：手動輸入；陪餐人數：手動輸入；接待地點：手動輸入；事由：手動輸入；申請金額：根據主賓、隨行人數、陪餐人數以及接待標準計算得出，不可修改；3.1.10出差申請單功能概述：該單據用于出差申請。操作向導：制單人進入“出差申請單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖出差申請單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；部門：根據經辦人自動帶出，可修改；出差人：所有出差人員，手動填寫；出差地區：所有出差地區，手動填寫；預計出發時間：手動選擇；預計返回時間：手動選擇；事由：手動填寫；最高直接：手動選擇，用于判斷流程走向；是否超標：如因為特殊情況超標，則勾選；情況說明：勾選超標，則必填填寫情況說明。3.1.11不可預見經費申請單功能概述：該單據用于不可預見經費申請。操作向導：制單人進入“不可預見經費申請單”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖不可預見經費申請單新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；申請項目：手動填寫；情況說明：手動填寫；申請金額：手動填寫。3.1.12資金支付審批單（業務）功能概述：見3.1報賬單據介紹。操作向導：1、制單人進入“資金支付審批單（業務）”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖資金支付審批單（業務）新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；所屬部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；業務類型：手動選擇；業務事項：手動選擇；支付金額：根據收款金額自動計算；附件張數：手動填寫；事由：手動填寫。收款方明細信息本單位職員：默認不勾選，勾選后顯示收款人列；非本單位職員：默認不勾選，勾選后顯示非本單位職員列；收款客戶：默認勾選，顯示收款客戶列；收款客戶：手動選擇；收款人：勾選內部個人后顯示該列；收款賬戶：根據收款客戶自動帶出，不可編輯；收款人開戶行：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；（非本單位職員時可編輯）收款賬號：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯（非本單位職員時可編輯）；收款金額：手工輸入。3.1.13資金支付審批單（財務）功能概述：見3.1報賬單據介紹。操作向導：1、制單人進入“資金支付審批單（財務）”功能，默認進入新建界面，如下圖：圖資金支付審批單（財務）新建界面表頭信息組織機構：新建時系統自動帶出，不可修改；單據日期：新建時系統自動帶出登錄日期，不可修改；單據編號：保存后系統自動生成，不可修改；影像狀態：顯示當前單據影像狀態，不可修改；審核情況：共享中心會計選擇退回單據事由時使用；主表信息經辦人：在新建時由系統自動帶出“當前登錄人”，不可修改；所屬部門：根據經辦人自動帶出，不可修改；業務類型：手動選擇；業務事項：手動選擇；支付金額：根據收款金額自動計算；附件張數：手動填寫；事由：手動填寫；本方賬戶：自動帶出，可修改；本方賬號：自動帶出，不可修改；是否已付款：勾選后不需支付。借方/貸方明細信息同制作憑證收款方明細信息收款客戶：借方有客戶輔助核算，則自動帶出到本字段；收款賬戶：根據收款客戶自動帶出，不可編輯；收款人開戶行：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；收款賬號：根據收款客戶或收款人自動帶出，不可編輯；收款金額：根據借方金額合計自動帶出，不可編輯。3.1.14客商申請單功能概述：填寫單據時，收款客戶里選不到客商，則需要先填寫客商申請單，審批通過后再填寫報賬單或支付單。操作向導：1、制單人進入“客商申請單”功能，如下圖：圖客商申請單新建界面2、按照界面將信息補充完整，且必須上傳客商附件，保證客商信息完全正確。保存后點擊提交，審批通過后填寫報賬單或支付單即可選擇到該客商。3.1.15客商銀行賬戶申請單功能概述：填寫單據時可以選到客商，但是沒有帶出相關的銀行賬戶信息。操作向導：1、制單人進入“客商銀行賬戶申請單”功能，如下圖：圖客商銀行賬戶申請單新建界面2、將信息補充完整，保存并提交，審批通過后填寫報賬單或支付單選擇該客商即可帶出銀行賬戶信息。4影像掃描4.1登錄影像系統功能概述：經辦人將單據保存并提交后，點擊影像掃描-影像系統辦公網功能點，進入影像系統掃描；如填單與掃描不在同一電腦上，則需要登錄影像系統，如4.2。4.2掃描任務接收登陸用戶點擊1:9009/bap，在掃描任務接收模塊會添加一條待辦。然后通過掃描任務接收查詢出來后，點擊接受并掃描按鈕，進入接受頁面，或雙擊進入接收界面、點擊接收。然后點擊接收按鈕，進入條碼識別頁面在輸入框里輸入的條碼必須和接收的單據的條碼一致，否則接收不成功，等接受成功后進入掃描按鈕就可以點了。從掃描任務單據頁面點擊進入掃描，進入如下Scan01頁面，當前狀態為‘待掃描’，連接掃描儀設備，選擇本地影像保存路徑，填寫影像文件名前綴，如需要設置掃描設置，請勾選掃描設置，進入掃描時會彈出掃描設置Scan02頁面，選擇需要設置的信息，點擊掃描，進入掃描操作Scan03。如無需設置，直接點擊進入掃描，進入掃描操作Scan03。 Scan01 Scan02 Scan03掃描完后，如Scan04頁面，可進行重新掃描、追加掃描及上移、下移操作。剛掃描完后的影像狀態是未上傳，點擊本地可以查看本地影像圖片信息，如下圖，選中一行，點擊影像識別內容頁簽，可查看該條數據的識別內容如Scan05頁面. Scan04核對識別內容是否正確，修改后，點擊提交。可提交正確信息。查看影像圖片信息，可放大,縮小,向左轉,向右轉,保存操作。Scan05放大\縮小：可對圖片進行放大\縮小操作。向左轉\向右轉：在影像列表有掃描圖像的情況下，剛掃描完或者剛進入掃描頁面時，該按鈕是不可用，點擊查看本地圖片或服務器圖片是，可用。無圖片信息不可用。如下圖所示：保存：轉動正確位置后，點擊保存，將會把轉動好的圖像信息保存到本地或服務器上。在影像列表中選擇每條影像的票據類型，點擊票據類型的按鈕，進入選擇票據類型頁面，如Scan06.雙擊或者單擊選擇然后點擊確認返回到影像列表頁面如Scan07. Scan06 Scan07重新掃描：點擊重新掃描操作，會把影像列表信息刪除，點擊[進入掃描]，可重掃。如Scan01頁面一樣。追加掃描：點擊追加掃描操作，可在影像列表后追加記錄。上移、下移：選擇一條需要上移或下移的影像數據，點擊上移或下移進行移動。保存：點擊保存，將數據保存到數據庫中。當前狀態改為‘掃描中’。保存后，可以進行刪除明細操作，還可以進行重新掃描、追加掃描、上移、下移等操作。刪除明細：數據保存后，如有需要刪除的影像信息，選擇一條，點擊刪除明細，將刪除該信息。完成掃描：如影像數據確認無誤后，點擊完成掃描，當前狀態改為‘已掃描’,不可進行其他操作。如Scan09. Scan09當前狀態為“待重掃”，執行Scan01頁面操作。開始掃描按鈕可用，掃描完后，點擊保存，如上操作一樣，依次執行。點擊完成掃描時當前狀態改為“重掃完成”。當前狀態為“待補掃”，進入掃描頁面，影像列表有數據。開始掃描按鈕可用，掃描完后，點擊保存，如上操作一樣，依次執行。點擊完成掃描時當前狀態改為“補掃完成”。當前狀態為“掃描中”、“重掃中”、“補掃中”，可進行重新掃描，追加掃描、刪除明細、上移、下移、保存等操作。點擊完成掃描時當前狀態改為“已掃描、重掃完成、補掃完成”。當前狀態為“已掃描”、“重掃完成”、“補掃完成”時，只能進行查看操作。4.3歷史單據掃描及補掃功能概述：1、掃描任務已接收但未掃描；2、已掃描完成的單據需要補掃影像。操作向導：1、點擊進入此功能點，輸入單據編號，點擊查詢；2、勾選查詢到的單據，點擊影像掃描或發起補掃并掃描。5.FSSC作業平臺5.1分配規則設置該功能主要是設置任務分配的派工規則，主要包括：派工的單據類型、派工分配的崗位，每次提取任務量，限制作業人員的在手待處理任務量等信息。5.1.1分配依據功能概述：設置處理任務時每次提取量和在手任務量。操作向導：FSSC管理員進入右側的分配依據配置界面。如下圖圖分配依據設置界面點擊新建按鈕，在下方填寫新的分配依據信息。輸入代碼、名稱、每次提取量和在手閥值量。如下圖。圖STYLEREF2\s5.1SEQ圖\*ARABIC\s22任務分配依據新建界面保存/修改。確定新建的分配依據無誤后，可點擊工具欄上的保存，若發現有誤可點擊修改按鈕進行修改。刪除。分配依據被任務規則定義引用后將不能被刪除。5.1.2任務規則定義功能概述：該功能主要是設置任務分配的詳細規則，例如，規則中能派分哪些類型的單據，處理哪些單位的單據，以及處理單據的崗位等信息。操作向導：進入“任務規則定義”功能，進入右側的任務規則定義設置界面，如下圖所示，左側欄是任務規則分組，右側欄是指定分組下的所有規則列表。圖任務規則定義設置界面點擊“工具欄”-“新建”-“分組”，彈出“添加分組”界面，如下圖所示，錄入標識、標題和描述。點擊確定按鈕，新建分組完成。圖添加分組界面焦點定位在功能樹的分組上，例如“北京分公司”，點擊“新建”-“定義”，如下圖所示：圖新建任務規則定義界面點擊后，右側顯示“任務規則定義”設置界面。如下圖，包括“基本信息”頁簽、“指定崗位”頁簽、“規則條件”頁簽、“適用組織”頁簽。圖任務規則定義設置界面基本信息頁簽設置如下：標識：填寫規則標識，一般以標題的首字母為標識。標題：填寫規則定義的標題，例“北京業務核算崗規則定義”。創建組織：默認是當前FSSC管理員所屬的組織機構，不可編輯。業務范圍：彈出選擇組織機構和項目。可參照下圖選擇：圖業務對象選擇界面分配依據：下拉選擇已經設置的分配依據，分配依據設置詳見5.1.1。啟用狀態：勾選，則該分配規則生效；不勾選，則該分配規則不生效可用。指定崗位：為業務對象指定任務處理的崗位，包括審核崗和復核崗。支持按角色和用戶指定崗位人員信息：按照“角色”指定崗位界面：圖按照角色指定崗位界面規則條件：設置哪些單據需要按照該規則定義執行，點擊“指定值范圍”選擇單據定義。圖選擇單據界面適用組織：該規則所適用的組織。圖適用組織界面5.2FSSC組長操作功能概述：組長可以調整單據優先級、將任務池中的未分配的任務指派給本組組員、將已分配未處理的任務強制取回到任務池。操作向導：進入“任務管理”功能，如下圖所示，界面上方顯示查詢任務的過濾條件，下方顯示任務列表。圖任務管理界面在“待分配”頁簽下，勾選一條任務，點擊強制分配按鈕，彈出強制分配對話框。如下圖。選擇要將任務分配給的作業人員，填寫分配原因，點擊確定按鈕后，系統會自動將該任務分配給指定的作業人員。強制分配后，在組長的“待處理”頁簽中就會查看到被取回的任務。圖任務強制分配界面在“待處理”頁簽下，點擊強制取回按鈕將任務池中待處理的任務強制取回到任務池，或者將組員申請調整的任務取回到任務池。填寫強制取回的原因，擊確定按鈕后，系統會自動將該任務從作業人員手中取回到任務池中。強制取回后，在組長的“待分配”頁簽中就會查看到被取回的任務。圖任務強制取回界面組長可在“待分配”頁簽和“待處理”頁簽下勾選單據的“緊急”狀態，使在待分配中的任務能被優先提取；在“待處理”中的任務能被組員優先處理。5.3FSSC審核崗（初審崗）功能概述：該功能主要是FSSC審核崗對單據進行提取、查看影像（查看、重掃、補掃）、申請調整、掛起、審核、審核不通過等操作。操作向導：進入“任務處理”功能，如下圖所示，界面上方顯示查詢任務的過濾條件，下方顯示任務列表。圖FSSC任務處理界面點擊提取按鈕。可按照任務分配規則提取到“待審核”的任務，提取任務順序按照“緊急狀態”和“入池時間”順序依次提取，顯示在待處理頁簽中，若當前待處理任務量小于規則中設定的在手任務閥值，再點擊工具欄上的提取按鈕，可提取到新的任務。點擊查看歷史任務按鈕，可以查看當前審核崗組員處理的任務的情況，包括“通過”頁簽和“不通過”頁簽。圖FS