全球及中國指尖血糖監測（BGM）市場現狀、競爭格局及未來發展前景分析一、糖尿病病患現狀受社會、經濟、人口、環境和遺傳因素共同作用，全球糖尿病患病人數眾多，市場空間極為廣闊。中國是全球糖尿病第一大國，患者數量居全球第一，并持續快速增長。據統計，2020年全球糖尿病病患數量為4.88億人，約占全球人口比例7%。我國糖尿病患者數量為1.33億人，約占我國人口的10%。2016-2020年全球及中國糖尿病病患數量統計由于患者對糖尿病的認識水平較低、醫療衛生條件有限等原因，部分國家的糖尿病未診出率依然較高。根據IDF統計數據，2019年全球20-79歲的糖尿病患者中2.32億人未獲診斷。發達經濟體中，美國糖尿病的未診出率為38.1%，歐洲為40.7%；中國的未診出率更是達到56.0%。2019年全球部分國家糖尿病未診出率情況二、BGM綜述BGM即自我血糖監測，通常使用指尖血血糖監測，可以測定采樣時刻的血糖情況。BGM是血糖監測的常規檢測手段，經過多個發展階段，目前處于第四代和第五是血糖監測的常規檢測手段，經過多個發展階段，目前處于第四代和第五代血糖儀時代。CGM是血糖監測的新興技術，與BGM的技術路線迥異。具體差異如下：BGM與CGM的區別BGM監測血糖主要存在3個痛點：1）BGM采集指尖血或其它部位血液，1天內至少采集3~4次，反復刺破指尖造成疼痛和感染風險；2）由于日間多次采樣，需要患者隨身攜帶試紙、采樣針、血糖儀等設備和工具，為患者出行、工作等日常生活帶來不便；3）BGM監測血糖只能獲得采樣時間點的血糖濃度數據，最終通過分散式數據點推測血糖波動情況，低估了日間血糖波動。以上痛點中，第3點尤其重要。因為隨著進食、運動、睡眠等日常活動，血糖在一天中呈現波動狀態。糖尿病患者出現高血糖可能導致酮癥酸中毒，低血糖則損害心血管系統和神經系統，嚴重時均會危及患者生命。BGM難以實現實時監控，分散式的數據可能使得患者忽略日間高血糖和低血糖的出現，進而影響患者采取控制飲食、改變胰島素注射劑量等主動控制血糖的行為，危害患者身體健康。BGM血糖監測痛點相關報告：華經產業研究院發布的《》三、BGM行業現狀全球血糖監測市場全球血糖監測市場2020年年268億美元，中國市場不斷擴大，但是占比依然較億美元，中國市場不斷擴大，但是占比依然較低。據統計，全球血糖監測市場規模逐年擴大，2015-2020年CAGR9.0%，2020年市場規模為268億美元，2022年全球血糖監測市場將達到325億美元。在全球市場擴張的背景下，中國血糖監測市場規模不斷擴大，2015-2020年從5億美元增長至13億美元，CAGR22.7%，預計2022年可能達到17億美元；2020年中國在全球市場中的占比約4.9%，2016-2022年全球及中國血糖監測市場規模從全球血糖監測細分市場來看，BGM及其他市場占比較高。據統計，2020年全球血糖監測市場，BGM及其他市場規模為211億美元，CGM市場規模為57億美元。其中國CGM市場占比逐步提升，預計到2022年BGM及其他市場規模將達到235億美元，CGM市場規模達到90億美元。2016-2022年全球CGM及BGM市場規模情況BGM在血糖監測市場中占比超過50%，BGM的銷售額不僅包括血糖儀、采血筆，還包括采血針、配套試紙等一次性耗材。BGM起步較早、價格較低、市場接受度高，在目前的血糖監測市場中占據較大的市場份額。2020年全球血糖監測細分市場結構占比情況四、BGM行業競爭格局從市場競爭格局來看，國產化率低，國際品牌占據6成以上的國內市場。2020年，中國BGM市場中，強生、羅氏、雅培分別占據34.0%、19.4%、7.8%的市場份額，三家國際巨頭共占中國BGM市場的61.2%；BGM最大的國產廠商三諾生物僅占2020年國內市場的12.6%，國產化率還有很大的提升空間。2020年中國BGM行業市場競爭格局（單位：%）銷售依賴院內渠道，國際品牌占比高。中國目前CGM占比較低，血糖監測市場依賴BGM銷售量，而BGM約50%依托于院內銷售，院內渠道的依賴程度大于美國市場（15%）。國內BGM院外和院內市場競爭格局差異明顯，院外市場中三諾生物占比36%，渠道優勢明顯；國際品牌僅占40%。而院內銷售中，國際品牌占比90%，三諾生物在內的國產品牌共占10%。國產品牌在院內市場銷售中相對薄弱，導致國際品牌在血糖監測市場中處于優勢地位，原因可能為：1）糖尿病患者未養成日常監測習慣，血糖監測產品院外銷售占比低；2）院內市場更注重產品的技術指標和沿用習慣，價格敏感度低，高性價比的國產品牌競爭優勢小。2020年中國BGM零售/院外銷售市場競爭格局2020年中國BGM院內銷售市場競爭格局五、BGM行業未來發展前景1、血糖監測市場持續擴大。中國糖尿病患者人數不斷上升，預計2030年將達到1.43億人。隨著人們生活水平改善、健康意識提升、醫保覆蓋面擴大，糖尿病的確診和治療需求預期將增加，中國血糖監測未來市場空間巨大。2、BGM國產化率提高。2020年，中國BGM市場的國產化率約為38.8%，且院內銷售占比50%。BGM主要的銷售依托于試紙、采血針等一次性耗材，符合電商、藥店等消費場景。目前，患者血糖監測習慣處于培養階段，院內銷售占比高；一旦患者形成血糖監測習慣，未來可能向零售/院外購買發展。零售/院外銷售的核心是價格和渠道鋪設。對比中國BGM市場的前五大供應商，三諾生物、魚躍醫療公司的產品開發脫氫酶技術、采用更細采樣針，在技術指標、使用體驗上與國際