汽車涂料企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 31、持續增長，行業核心地位加強 32、環保深入，新的國家標準引領行業發展 43、客戶需求，促進行業技術不斷進步 54、質量需求，品牌消費趨勢漸行漸近 5二、未來發展策略 6三、2020年經營計劃 61、技術導向，聚焦核心樹脂自制能力 62、模式轉變，涂裝一體化拓展市場新領域 73、開拓創新，拓展新的利潤增長點 74、穩中求進，實現營業收入持續增長 75、人才培養，推動企業可持續健康發展 86、提高效率，不斷提升企業盈利能力 87、成本優化，實現公司毛利率不斷提升 8

汽車涂料企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、持續增長，行業核心地位加強從涂料工業全球地區分布來看，亞太、歐洲和北美是全球涂料行業的領先地區，目前全球涂料前十大企業均為該三個地區的企業。亞太地區在增長和市場份額方面繼續領先。AcumenResearchandConsulting的研究發現，亞太地區是汽車OEM涂料的最大市場，2018年的市場份額超過50％。亞太地區中，經過20多年發展，中國已經發展成為全球第一大涂料生產國，我國涂料總產量由2006年507.80萬噸增至2017年2,036.40萬噸，增長3.01倍；涂料行業主營業務收入由2006年903.16億元增至2017年4,172.89億元，增長3.62倍，穩健發展已成為涂料行業未來發展的新常態。根據中國涂料行業“十三五”規劃，“十三五”期間，全行業經濟總量保持穩步增長，總產值年均增長底線在6.50%左右，到2020年，涂料行業總產值預計增長到5,600.00億元左右。中國已成為當之無愧的世界涂料產業核心主體，對全球涂料產業發展影響舉足輕重。中國汽車涂料的發展和中國汽車工業的發展相契合，是中國改革開放和全球化進程的成功范例。涂料行業在過去幾十年間經歷了高速發展，國內企業制造和研發技術水平進步顯著，涌現出不少具有自主研發能力的本土涂料企業。外資獨大的行業競爭格局正在發生變化，出現許多國際與國內企業間的合作、合資和兼并購，這些整合很大程度上也促進了涂料產品和技術的交流和升級。2、環保深入，新的國家標準引領行業發展水性涂料的推動力主要來自政策外在壓力和汽車企業自身品牌建設需求。相對于傳統溶劑型汽車涂料，水性汽車涂料對環境友好，節約資源，是未來汽車涂料的發展方向。2018年7月3日，中國國務院發布《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。原廠OEM涂料水性漆進展速度最快。水性電泳全面投入使用，水性中涂和水性色漆技術基本趨于成熟。唯有清漆不能大規模水性化，原因在于水性清漆在高光澤裝飾功能、耐候性保護功能方面無法達到汽車原廠質量要求，行業共識的改善方向是進行低溫雙組份、高固含涂裝、涂裝車間封閉VOC排放集中處理等。2019年10月，新的國家強制標準GB24409-2019《汽車涂料中有害物質限量》和國家低VOC標準《低揮發性有機化合物含量涂料產品技術要求》征求意見稿發布。隨著環保法規的進一步完善和消費者環保意識的不斷加強，健康環保、節能減排的水性涂料將全面替代油性涂料。針對上述情況，公司進一步加強了水性涂料的研發和生產，公司產品水性化比例逐年上升。同時，隨著環保法規的嚴峻與市場競爭的加劇，市場正在逐步淘汰安全環保方面不健全、缺乏核心競爭力、生產規模小的涂料企業。3、客戶需求，促進行業技術不斷進步由于消費者追求色彩個性化和汽車品牌差異化競爭需求，這對汽車涂料顏色的科技升級創新提出了更高要求，包括車型匹配新色設計、工業化工藝實現、全城唯一顏色定制系統等。中國交通法規開始允許車身顏色個性化，改色服務需求量將大大增加，對顏色差異化的需求將帶來汽車面漆市場的增量份額。降低車身自重、汽車輕量化是汽車行業發展的另一個趨勢，碳纖維、全鋁車身成為豪華品牌優選配置。由于碳纖維材質強度極高、表面無法平整、附著力困難、以及售后維修復雜的特點，對于汽車原廠OEM涂料、內外飾件涂料和汽車修補漆都是極大的技術挑戰。4、質量需求，品牌消費趨勢漸行漸近隨著中國經濟發展，中等收入群體快速崛起，2019年中收入群體接近3億人，未來十年還將翻番，必將改變包括汽車產業在內的多數行業規則。汽車整車制造商、汽車零部件供應商在選擇汽車涂料時，必然向更多品質保障和更強服務能力的企業傾斜。按中國汽車工業協會分析報告顯示，2020年、2021年中國汽車銷售量降幅進一步收窄，降幅分別為-1.2%及-1.6%，2024年開啟新一輪繁榮，汽車銷售量將達到2,780萬輛。盡管2020年一季度，汽車銷量出現暫時下滑趨勢，但人們對于健康、安全出行的關注逐漸改變部分人的出行習慣，不少沒有購車意向的人轉變觀念，傾向于購買私家車便利出行。因此，汽車銷量可能迎來新的轉機。中國汽車的消費峰值尚未到來，市場依舊有著巨大發展潛力，汽車涂料行業同樣將迎來新的增長。二、未來發展策略公司將加強內部管理，以標準化、精細化、常態化的管理手段，實現降本增效目標，提高經營服務質量；同時，密切關注市場變幻，切實找準市場熱點需求，全面、深入地研究分析行業形勢，最大限度地發揮技術優勢、規模優勢，加快完善先進科學的運營管理體系，以優質的產品服務贏得市場和客戶三、2020年經營計劃1、技術導向，聚焦核心樹脂自制能力公司致力于建立國際領先水平的樹脂研發平臺，為公司電泳涂料、面漆涂料提供質量穩定、性能優異的核心樹脂，通過不斷提升溶劑型和水性面漆各個涂層的性能，降低涂料成本，持續加強在市場中的競爭力。公司將持續建立健全樹脂分析實驗室，配備高端分析設備，以全方位支持樹脂分析，在為樹脂研發工作提供有力的硬件基礎的同時，通過“樹脂分析—樹脂研發—樹脂中試放大”的研發路徑，不斷豐富和提升樹脂研發水平，逐步實現核心樹脂的自制。2、模式轉變，涂裝一體化拓展市場新領域涂裝一體化模式使得涂裝材料供應商與汽車主機廠兩者的目標達成一致，即主機廠降低單車成本與涂裝材料供應商控制單車材料消耗目標。在這樣的目標推動下，更多的主機廠傾向于由涂料企業向其提供涂裝一體化服務。公司在涂裝一體化方面，擁有一流的技術應用及現場施工團隊，具有豐富的涂裝一體化現場經驗，良好的內部培訓及人員儲備，還有豐富的行業內配套資源。涂裝一體化較傳統涂裝結算方式有以下優勢：（1）提升涂裝質量，降低涂裝成本；（2）減少管理環節，降低管理成本；（3）規避勞務風險，按生產計劃隨時調整人力資源；（4）涂裝材料零庫存，避免呆滯及浪費；（5）減少危廢處置量，減輕環保壓力。公司將充分利用涂裝一體化模式，實現公司與客戶的雙贏，并借此進行業務擴張，拓展新的市場領域與份額。3、開拓創新，拓展新的利潤增長點公司將通過控股子公司戰略布局金屬表面處理行業，發揮互通互補的協同效應，提高公司表面處理技術的儲備實力，完善公司產品解決方案，擴大銷售范圍，進一步提高公司的市場品牌度以及核心競爭力，有利于公司未來在3C電子、新能源汽車、新能源電池、醫療器械、航空航天、國防軍工等領域內的表面處理業務進行擴張，豐富公司的產品矩陣與應用領域，拓展新的利潤增長點。4、穩中求進，實現營業收入持續增長2020年，公司在夯實傳統商用車涂料銷售的基礎上，努力拓展高端乘用車市場，特別是關注新能源汽車主機廠的客戶需求。鑒于中國已成為全世界最大的新能源汽車產銷國的產業形勢，公司將努力拓展新能源汽車領域，借助地緣優勢，積極開發新能源汽車廠商。5、人才培養，推動企業可持續健康發展2020年，公司在人才培養方面，將繼續以加強人才資源建設為核心，以加大人才開發投入為支撐，以創新機制為動力，抓好人才梯隊建設工作。公司擬成立xx學院進行人才培育，xx學院是公司自主建立的內部培訓機構，以企業文化為根基，以企業戰略為核心，專注培養適合公司發展的管理型人才、專業技能型人才和專家級研發人才，旨在打造職業素養高、專業技能強的經營管理隊伍，為企業可持續發展提供人才保障。同時，建立積極向上的企業文化，對外積極履行社會職責提升品牌影響力，培養具有經營意識的人才，為新業務儲備力量；招募具有豐富技術商業化經驗的專家，開展與國際化人才多樣性合作，推動企業可持續健康發展。6、提高效率，不斷提升企業盈利能力在公司運營方面，實行事業部制管理，提高人員效率；在供應鏈管理方面，采用精益生產與科學倉庫管理，提高供應鏈效率；在營銷服務方面，不斷提高商業渠道與技術服務方面的服務效率；在產品開發方面，提高研發進度與階段性成果目標，對成本與質量平衡實行商業化