?2008弗若斯特沙利文公司版權(quán)所有。該報(bào)告中信息為高度機(jī)密，屬弗若斯特沙利文公司獨(dú)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)。沒有弗若斯特沙利文公司的書面許可，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人都不得傳播，抄襲，引用或復(fù)制該報(bào)告中的任何信息。中國男裝市場研究2008年2月22日機(jī)密目錄調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長和城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄機(jī)密目錄調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)1.1 項(xiàng)目背景及目的1.2 研究范圍1.3 研究方法1.4 市場外推的詳細(xì)咨詢方法1.5 抽樣調(diào)查計(jì)劃1.6 定義及誤差機(jī)密更好地了解褲裝和其它男裝產(chǎn)品的市場：主要關(guān)注主要競爭者的銷售行為和零售情況1.1 項(xiàng)目背景及目的根據(jù)與利郎和美林的初步討論，以下是本研究的首要目標(biāo):弗若斯特沙利文利郎充分了解中國男士西裝市場：主要關(guān)注主要競爭者的銷售行為和零售情況A更好地了解男士休閑裝市場：主要關(guān)注主要競爭者的銷售行為和零售情況B利郎是中國最大的休閑男裝生產(chǎn)商之一。在全國所有1線、2線和3線城市中，利郎均提供了高質(zhì)量的男裝。利郎及其投資者美林公司希望能更好地了解中國品牌休閑男裝市場及其表現(xiàn)，因此準(zhǔn)備進(jìn)行一項(xiàng)相關(guān)市場研究。弗若斯特沙利文很高興有機(jī)會(huì)能夠幫助利郎進(jìn)一步深入了解中國品牌休閑男裝市場、客戶的市場表現(xiàn)和主要競爭者的市場表現(xiàn)。

本方案為今后的項(xiàng)目提供了基本的方法，根據(jù)研究的方向我們相信這一方案能夠展示我們對(duì)利郎目標(biāo)的理解.C機(jī)密1.2 研究范圍主要競爭者

根據(jù)產(chǎn)品的范圍，將競爭者分為不同的類型。例如：年份歷史年份:2004-2006基準(zhǔn)年份:2007預(yù)測年份:2008-2012地理范圍

中國大陸這里將中國分為東北、華北、華東、中南、西南、西北等區(qū)域目標(biāo)產(chǎn)品本調(diào)查的目標(biāo)產(chǎn)品為品牌男裝。按照以下方法將目標(biāo)市場分成三個(gè)部分:西裝(包括西裝等.)上裝(包括夾克、襯衣、T恤衫等.)褲裝

其它(本報(bào)告中主要是指配飾部分)制造商/分銷商

產(chǎn)品范圍利郎西裝、上裝和其它產(chǎn)品……

……市場等級(jí)的界定市場等級(jí)定義如下:一線:北京、上海、廣州二線:各省省會(huì)城市三線:地級(jí)市四線:縣級(jí)市及其他更低等級(jí)的市鎮(zhèn)等機(jī)密重要數(shù)據(jù)和信息*調(diào)研成果資源弗若斯特沙利文的內(nèi)部研究行業(yè)報(bào)告市場數(shù)據(jù)庫行業(yè)雜志行業(yè)文獻(xiàn)年報(bào)信息行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)發(fā)展趨勢二手調(diào)研資源來自官方機(jī)構(gòu)的信息信息男裝市場的市場規(guī)模品牌的總體市場份額信息資源資源電話和面對(duì)面的深談一手調(diào)研中，我們會(huì)選擇職位和級(jí)別比較高受訪者進(jìn)行深訪信息銷售收入,2005-2007零售終端數(shù)量和區(qū)域覆蓋,2007市場發(fā)展動(dòng)力和阻力一手調(diào)研1.3 研究方法根據(jù)這一項(xiàng)目的目的，我們將采用二手調(diào)研作為整個(gè)研究的最初基礎(chǔ)。通過對(duì)指定廠商的電話訪談和面對(duì)面深訪作為獲取信息的主要方法。機(jī)密利潤值品牌分布替代品形式分銷網(wǎng)絡(luò)分銷架構(gòu)銷售額發(fā)展動(dòng)態(tài)分銷深度來源:Frost&Sullivan數(shù)據(jù)庫年均/累計(jì)銷售量年銷售額及預(yù)測增長率60%權(quán)重)(30%權(quán)重)(10%權(quán)重)人口增長可支配收入消費(fèi)趨勢法規(guī)影響市場全面繁榮相關(guān)因素1.4 市場外推的詳細(xì)咨詢方法生產(chǎn)方的一手訪談市場環(huán)境市場規(guī)模新規(guī)劃分銷策略推力/阻力競爭對(duì)手信息市場占有率對(duì)未來市場的感知發(fā)展策略與廠商的訪談基準(zhǔn)年市場估測銷售數(shù)量平均價(jià)格銷售額2008-2012年市場預(yù)測銷售數(shù)量預(yù)測價(jià)格預(yù)測銷售額預(yù)測市場模型質(zhì)量監(jiān)控行業(yè)專家訪談經(jīng)銷方的一手訪談與經(jīng)銷商的訪談1.5 抽樣調(diào)查計(jì)劃

A.消費(fèi)者訪談?wù)f明:廠商訪談的受訪者不僅限于下表中所列；我們選擇24個(gè)城市作為一手調(diào)研的城市以獲取消費(fèi)者的男裝消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)模式和購買渠道等方面的信息。省份/城市一線二線三線北京北京--上海上海--廣州廣州--浙江-杭州寧波湖北-武漢宜昌廣東--深圳遼寧-沈陽大連山東-濟(jì)南青島江蘇-南京無錫安徽-合肥蚌埠四川-成都宜賓山西-西安咸陽河南-鄭州開封福建-福州漳州機(jī)密1.5 抽樣調(diào)查計(jì)劃

B.廠商訪談#公司經(jīng)銷商/生產(chǎn)商職位1莊吉上海分公司生產(chǎn)商總經(jīng)理2虎都山東分公司生產(chǎn)商總經(jīng)理3九牧王上海辦事處生產(chǎn)商總經(jīng)理4九牧王哈爾濱辦事處生產(chǎn)商總經(jīng)理5九牧王杭州辦事處生產(chǎn)商總經(jīng)理6羅蒙上海分公司生產(chǎn)商銷售主管7與狼共舞山東分公司經(jīng)銷商總代理8與狼共舞華東分公司經(jīng)銷商總代理9柒牌廣東分公司生產(chǎn)商銷售經(jīng)理10柒牌遼寧分公司經(jīng)銷商總代理11才子浙江分公司經(jīng)銷商總代理12斯得雅男裝生產(chǎn)商銷售總監(jiān)13斯得雅陜西分公司經(jīng)銷商總代理14柒牌兩廣分公司經(jīng)銷商總代理15才子江蘇分公司生產(chǎn)商總經(jīng)理#公司經(jīng)銷商/生產(chǎn)商職位16柒牌福建分公司生產(chǎn)商總經(jīng)理17斯得雅山東分公司經(jīng)銷商總代理18九牧王上海辦事處生產(chǎn)商總經(jīng)理19七匹狼商貿(mào)有限公司生產(chǎn)商總經(jīng)理20才子服飾經(jīng)銷店經(jīng)銷商銷售總監(jiān)21柒牌江蘇分公司經(jīng)銷商總代理22柒牌山東分公司經(jīng)銷商總代理23太子龍廣東分公司生產(chǎn)商銷售總監(jiān)24江蘇太子龍男裝生產(chǎn)商總經(jīng)理25斯得雅服飾有限公司生產(chǎn)商市場總監(jiān)26勁霸男裝生產(chǎn)商銷售部總監(jiān)27虎都男裝福建總公司生產(chǎn)商市場部經(jīng)理28寧波羅蒙長沙分公司生產(chǎn)商銷售總監(jiān)29福建柒牌有限公司生產(chǎn)商市場部總監(jiān)30寧波杉杉石家莊分公司生產(chǎn)商銷售總監(jiān)機(jī)密1.6 定義及誤差匯率轉(zhuǎn)換

本報(bào)告采用的匯率為:1美元

=7.2293人民幣

1美元=0.6840歐元

來源:中國銀行,2008-01-24信息來源的局限性：本研究的基準(zhǔn)年份為2007年，預(yù)測年份應(yīng)當(dāng)為2008-2012.將預(yù)測年份標(biāo)記為F(例如2008F).如果公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中沒有2007年的數(shù)據(jù),弗若斯特沙利文公司將會(huì)采用已知的最新信息(例如2006年)或根據(jù)過去幾年的發(fā)展趨勢進(jìn)行估計(jì)。弗若斯特沙利文公司會(huì)盡最大努力，完成對(duì)消費(fèi)者，生產(chǎn)商，經(jīng)銷商的深訪，以獲得相關(guān)的信息。弗若斯特沙利文公司將不會(huì)對(duì)于因受訪者拒絕泄露的保密信息和數(shù)字等所造成的信息缺失負(fù)責(zé)。如果信息無法獲取，我們會(huì)根據(jù)相似的指標(biāo)，結(jié)合弗若斯特沙利文公司的內(nèi)部分析進(jìn)行合理估算。弗若斯特沙利文公司會(huì)在每張幻燈片的右下角注明信息來源以方便查閱機(jī)密目錄2.1 GDP–中國、美國和歐洲,20062.2 中國GDP發(fā)展趨勢回顧2.3 人均GDP–中國、美國和歐洲,20062.4 中國人均GDP發(fā)展趨勢2.5 可支配收入–中國、美國和歐洲,20062.6 中國城鎮(zhèn)可支配收入回顧2.7 中國人口數(shù)量與支付能力–5年回顧2.8 人口與城市化發(fā)展趨勢2.9 目標(biāo)人群發(fā)展趨勢及按年齡細(xì)分目標(biāo)人群2.10 15歲及以上的男性人口數(shù)-中國、美國和歐洲,2006調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj/;http:///weo/index_glweo.htm2.1 GDP–中國，美國和歐洲，20062006年，由于消費(fèi)和投資的增長，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長。剛性的消費(fèi)增長將會(huì)成為推動(dòng)中國GDP在可預(yù)見的未來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長的主要因素。過去幾年中，中國和美國的GDP水平差距逐漸縮小。2005年，美國GDP5倍于中國GDP，2006年減小到4.5倍。機(jī)密來源:

http:///tjsj/ndsj/2.2 中國GDP發(fā)展趨勢回顧中國的GDP經(jīng)歷了穩(wěn)定的兩位數(shù)的增長。經(jīng)過16年的高速發(fā)展之后，GDP已經(jīng)達(dá)到了29,169億美元，綜合年均增長率為16.4%中國經(jīng)濟(jì)增長是否具有可持續(xù)性的一個(gè)主要因素是消費(fèi)水平的發(fā)展。在過去二十年中，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的平均貢獻(xiàn)為64.05%。CAGR(1990-2006):16.4%機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj;http:///weo/index_glweo.htm2.3 人均GDP–中國、美國和歐洲,2006中國人均GDP與發(fā)達(dá)國家有差距巨大。GDP差距為4-6倍而人均GDP相差近20倍，緣于中國巨大的人口基數(shù)，

從另外一個(gè)方面來看，如此之多的人口數(shù)量對(duì)像男裝之類的日常消費(fèi)品帶來了很大的發(fā)展?jié)摿Α?006年，美國和歐洲的GDP及人均GDP相似，美國人均GDP略高于歐洲。機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj/2.4 中國人均GDP發(fā)展趨勢GDP3,000-10,000被公認(rèn)為是中等發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)。2006年，中國人均GDP首次超過2，000美元，并有望在2012年達(dá)到3，000美元。這對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。由于計(jì)劃生育政策的實(shí)施，總?cè)丝谠鲩L緩慢，人均GDP復(fù)合年增長率類似于GDP，為15.3%。CAGR(1990-2006):15.3%機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj/;http:///wbos/default.aspx?datasetcode=SNA_TABLE22.5 可支配收入–中國、美國和歐洲,2006*說明:歐盟15國中不包括盧森堡

*此處中國的可支配收入是指城鎮(zhèn)人口的可支配收入；與發(fā)達(dá)國家相比，中國人均可支配收入相當(dāng)?shù)停@示了中國居民可支配收入的巨大上升潛力。機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj/2.6 中國城鎮(zhèn)可支配收入回顧過去十六年，中國城鎮(zhèn)人均可支配收入穩(wěn)定增長，復(fù)合年增長率為13.7%.根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，隨著可支配收入的增長，人們更愿意購買消費(fèi)品以提高生活質(zhì)量，如服裝等。CAGR(1990-2006):13.7%機(jī)密2.7 中國人口數(shù)量與支付能力–5年回顧來源:http:///tjsj/ndsj/中國總?cè)丝谠鲩L緩慢，然而城鎮(zhèn)人口卻顯示出上升趨勢。城鎮(zhèn)化推動(dòng)了城鎮(zhèn)人口的大量增長。作為中國消費(fèi)的主力軍，城鎮(zhèn)人口的購買力顯著上升，在過去的幾年中一直3倍于農(nóng)村人口的購買力。從1998年以來，城鎮(zhèn)人口的購買力的增長一直快于農(nóng)村人口。

20022003200420052006城鎮(zhèn)（%）39.1%40.5%41.8%43.0%43.9%農(nóng)村（%）60.9%59.5%58.2%57.0%56.1%歷年城鎮(zhèn)化率,2002-2006機(jī)密來源:http:///tjsj/ndsj/;中國人口與發(fā)展研究中心年份1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005總?cè)丝?百萬)1,1431,1581,1721,1851,1991,2111,2241,2361,2481,2581,2671,2761,2851,2921,3001,3082.8 人口與城市化發(fā)展趨勢“2007年，國家人口發(fā)展研究戰(zhàn)略課題組發(fā)布的國家人口發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告指出，目前農(nóng)村剩余勞動(dòng)力仍有1.5億至1.7億人，大規(guī)模的勞動(dòng)力流動(dòng)將持續(xù)存在。按人口城鎮(zhèn)化水平年均增長1個(gè)百分點(diǎn)測算，2027年將有3億農(nóng)村人口陸續(xù)轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)人口。”

引自:http:///view.jsp?oid=23775636機(jī)密來源:中國人口與發(fā)展研究中心2.9 目標(biāo)人群發(fā)展趨勢及按年齡細(xì)分目標(biāo)人群15歲及以上的城鎮(zhèn)男性人口總數(shù):

214.94 225.74 232.97 242.04男裝的主要消費(fèi)群體為25-50歲的男性。過去四年來，這一目標(biāo)人口穩(wěn)定增長。主要因素有: a.中國城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒壤€(wěn)定增長;

b.總?cè)丝诘淖匀辉鲩L;

隨50歲以上人口比例的增加，中國的人口年齡結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。中國人口顯現(xiàn)老齡化趨勢。機(jī)密2.10 15歲及以上的男性人口數(shù)-中國、美國和歐洲,2006中國男裝市場有很大的增長空間

，主要基于：

-中國擁有著近兩倍于歐美發(fā)達(dá)國家的目標(biāo)消費(fèi)人群，

男裝市場潛力巨大；

-由于消費(fèi)水平的提高，男裝人均消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長，未來仍有較大的增長空間。來源:http:///tjsj/ndsj/;http:///wbos/default.aspx?datasetcode=SNA_TABLE2*該報(bào)告中,中國的目標(biāo)人口是指城鎮(zhèn)中年齡在15歲及以上的男性人口.**此報(bào)告中，歐洲指歐盟15國，為2004年5月1日擴(kuò)大前的歐洲十五個(gè)國家。機(jī)密目錄3.1 歷年家庭收入中男裝的總支出3.2 按年齡細(xì)分的家庭男裝總支出3.3 按市場等級(jí)細(xì)分的家庭男裝總支出3.4 主要城市的家庭男裝總支出3.5 男裝支出占家庭收入的百分比-按年齡細(xì)分3.6 男裝支出占家庭收入的百分比-按市場等級(jí)細(xì)分3.7 主要城市的男裝支出占家庭收入的百分比3.8 主要國家/地區(qū)的人均男裝消費(fèi)比較調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)機(jī)密3.1 歷年家庭收入中男裝的總支出來源:弗若斯特沙利文一手訪談隨著可支配收入的增長，人們對(duì)提高生活質(zhì)量的產(chǎn)品，如服裝等愈加重視，男裝消費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，過去幾年的年復(fù)合年增長率為12.96%；就家庭服裝消費(fèi)而言，根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，和女裝相比，男裝在家庭支出中的比例是逐漸增長。機(jī)密3.2 按年齡細(xì)分的家庭男裝總支出來源:弗若斯特沙利文一手訪談總的來說，家庭男裝總支出在過去幾年中穩(wěn)定增長，增長率超過10%:橫向比較: 2003到2007年，25-50歲人口的消費(fèi)高于其他年齡段消費(fèi)者;

隨著年齡增長，男裝支出快速增加，在35-50歲時(shí)達(dá)到峰值，到50歲以后，男裝支出會(huì)以大約10％的速度遞減。縱向比較:

過去5年中，15–24歲人群的男裝支出增長最快，復(fù)合年增長率為17.1%，其次是25-34歲人群，復(fù)合年增長率為14.2%。機(jī)密3.3 按市場等級(jí)細(xì)分的家庭男裝總支出來源:市場等級(jí)劃分參考研究范圍中的定義弗若斯特沙利文一手訪談消費(fèi)者的一手調(diào)研是在1，2，3線城市中進(jìn)行，4級(jí)城市的消費(fèi)支出則根據(jù)一手調(diào)研結(jié)果、政府部門的數(shù)據(jù)和二手調(diào)研的基礎(chǔ)上估計(jì)得出;由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同，很明顯一線城市中的男裝消費(fèi)支出是三線城市的兩倍;有些二線城市甚至高于一線城市的消費(fèi)支出，如，沈陽、武漢、杭州。這主要是由于GDP水平，以及由于不同的消費(fèi)習(xí)慣。機(jī)密3.4 主要城市的家庭男裝總支出來源:弗若斯特沙利文一手訪談男裝消費(fèi)和當(dāng)?shù)氐腉DP水平是高度相關(guān)的。男裝消費(fèi)支出最高的五個(gè)城市GDP也居于領(lǐng)先水平，分別為沈陽、武漢、廣州、杭州、上海；不同等級(jí)的城市之間，男裝消費(fèi)支出有4倍之多的差距（其中沈陽支出最多，淄博最少）相同市場等級(jí)中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同，男裝支出也是參差不齊。通常東部沿海城市支出最高，其次是中部和內(nèi)陸城市；有些三線城市的消費(fèi)能力也不容忽視。有些有較高的消費(fèi)水平，如深圳，大連。1線城市2線城市3線城市機(jī)密3.5 男裝支出占家庭收入的百分比

按年齡細(xì)分來源:弗若斯特沙利文一手訪談縱向比較:2007年，男裝支出的比例有個(gè)跳躍式增長，增長率超過10%，顯示人們更愿意花錢購買男裝;主要的消費(fèi)群有年輕化趨勢：2007年15-24歲年輕人在男裝上的消費(fèi)比例上升最快。過去三年中，從3.9%躍至4.5%，顯示了這一年齡群體的巨大消費(fèi)潛能.橫向比較:2007年，盡管不同年齡群體的男裝支出在家庭收入中的比例相差不大，但可以看到，家庭收入與年齡群成成相關(guān)，其男裝支出的絕對(duì)值也因此而不同。機(jī)密3.6 男裝支出占家庭收入的百分比

按市場等級(jí)細(xì)分來源:弗若斯特沙利文一手訪談2005到2007年，一線城市的男裝支出比例顯著增長，增長率超過20%，增長趨勢比較明顯。而二三線城市中，增長率變化不大。不同等級(jí)市場的男裝消費(fèi)額的差異體現(xiàn)在：

a) 不同等級(jí)市場的可支配收入的差距; b) 市場等級(jí)越高，人們的男裝消費(fèi)比例越高。機(jī)密3.7 主要城市的男裝支出占家庭收入的百分比來源:弗若斯特沙利文一手訪談通常情況下，男裝消費(fèi)比例與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣相關(guān)。

-經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，男裝支出在家庭收入中比例越高，如，一線城市和深圳等GDP水平很高的城市; -當(dāng)?shù)氐南M(fèi)文化也一定程度上決定其消費(fèi)結(jié)構(gòu)，如沈陽等城市，盡管GDP低于領(lǐng)先城市水平，但人們?cè)敢庠诜b上消費(fèi) 更多。機(jī)密3.8 主要國家

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地區(qū)的人均男裝消費(fèi)比較來源:U.S.BureauofEconomicAnalysis,EuroStat,國家統(tǒng)計(jì)局弗若斯特沙利文一手訪談*這里是指2007年城鎮(zhèn)人口人均男裝消費(fèi)。該報(bào)告中，我們假定一個(gè)家庭有一個(gè)15歲以上男性，那么人均男裝消費(fèi)等同于家庭男裝消費(fèi)。**此報(bào)告中，歐洲指歐盟15國，為2004年5月1日擴(kuò)大前的歐洲十五個(gè)國家。主要的歐洲國家有較高的男裝消費(fèi)水平，尤其是意大利和英國。這和一個(gè)國家的消費(fèi)文化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)。主要?dú)W洲國家的人均男裝消費(fèi)比較,2006機(jī)密目錄4.1 中國男裝市場概述4.2 中國男裝行業(yè)評(píng)價(jià)4.3 中國男裝市場的成長與發(fā)展4.4 目標(biāo)細(xì)分市場定義4.5 市場發(fā)展推力和阻力4.6 男裝市場規(guī)模預(yù)測,2003–20124.7 男裝市場結(jié)構(gòu)發(fā)展4.8 男裝市場銷售渠道分析,20074.9 中國服裝業(yè)廣告投入,(2001–2006)4.10 主要國家/地區(qū)間男裝市場比較,2007調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)機(jī)密4.1 中國男裝市場概述按區(qū)域市場規(guī)模市場份額(%)合計(jì)31.10100%東部21.1167.9%中部4.3814.1%西部5.6118.0%按產(chǎn)品市場規(guī)模市場份額(%)合計(jì)31.10100%西裝13.9945.0%上裝10.8835.0%褲裝5.3417.2%其他0.892.9%市場規(guī)模1,2007市場規(guī)模2007%美元（十億）總計(jì)100%31.1規(guī)模品牌男裝市場42.9%13.3非規(guī)模品牌男裝市場257.1%17.8按等級(jí)市場規(guī)模市場份額(%)合計(jì)31.10100%一線4.2713.7%二線8.0926.0%三線12.3939.9%四線6.3520.4%1. 市場規(guī)模主要基于以下數(shù)據(jù)估算：a)2006年男裝的零售額;b)基于一手訪談得到的男裝消費(fèi)情況。2. 根據(jù)零售額，我們將市場上前100位的品牌男裝定義為規(guī)模品牌市場，其他品牌由于其市場份額均不高于0.5％，因此將其定義為非規(guī)模品牌男裝市場。按照產(chǎn)品細(xì)分,2007按照區(qū)域細(xì)分,2007按照市場等級(jí)細(xì)分,2007機(jī)密4.2 中國男裝行業(yè)評(píng)價(jià)一個(gè)成功的男裝品牌的建立是綜合各種因素共同作用的結(jié)果，其中價(jià)值體系一直是最為核心的部分。品牌定位和傳播方法將使外在的轉(zhuǎn)變符合核心的需求，同時(shí)企業(yè)管理和資本實(shí)力揭示了轉(zhuǎn)變的能力.未來的男裝工業(yè)將會(huì)遵從三條趨勢。

-可操作性將會(huì)幫助這些產(chǎn)品贏得巨大的消費(fèi)者群，特別 是在新興的正裝領(lǐng)域。

-涉及到質(zhì)量，主要需要注意織物的質(zhì)地和人工，而品牌 則可以充分代表這一特點(diǎn)。

-個(gè)性化則用于滿足消費(fèi)者們多樣且個(gè)體化的需求.品牌定位價(jià)值體系傳播方法資本實(shí)力企業(yè)管理確立品牌可操作性質(zhì)量個(gè)性化市場概覽中國男裝市場已經(jīng)進(jìn)入了以品牌競爭為主的新時(shí)期。消費(fèi)者越來越關(guān)注流行、品味和品牌。OEM公司的行業(yè)份額越來越小而品牌產(chǎn)品則迅速發(fā)展壯大。盡管仍然處于行業(yè)品牌的建立初期，中國男裝市場正經(jīng)歷多元化的迅猛發(fā)展。行業(yè)集中度的提高為領(lǐng)先品牌的誕生提供了肥沃的土壤和健康的環(huán)境.市場趨勢機(jī)密4.3 中國男裝市場的成長與發(fā)展品牌內(nèi)涵的設(shè)計(jì)和流行款式的重要性越來越凸顯.從不局限于單一的產(chǎn)品類型，越來越多的品牌開發(fā)了系列的男裝以建立一個(gè)完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括西裝、夾克、休閑和正裝襯衫、風(fēng)衣等等.不少公司已經(jīng)建立了一個(gè)健康的品牌操作系統(tǒng)，其中的三大核心是銷售、產(chǎn)品和管理.. 男裝是中國服裝市場中最成熟和競爭最激烈的行業(yè)之一，三個(gè)主要的男裝產(chǎn)地是浙江、福建和廣東。各種不同的力量和因素對(duì)該行業(yè)的成長和發(fā)展均會(huì)產(chǎn)生一定的影響.

高水準(zhǔn)及高頻率的廣告與促銷手段大大加強(qiáng)了對(duì)品牌內(nèi)涵的闡釋并確立了品牌的定位.具有很強(qiáng)的聚集效應(yīng)的區(qū)域中心例如浙江寧波和福建晉江等都培育出了大量的不斷發(fā)展中的品牌，其中就包括利郎.公司代理系統(tǒng)充當(dāng)了產(chǎn)業(yè)下游的角色，這使得生產(chǎn)商能夠更好地管理中-上游的市場.生產(chǎn)商如何投入市場如何反應(yīng)機(jī)密中國男裝市場集中度非常低，市場上有近千個(gè)品牌;前10位品牌的零售額只占18.4%

的市場份額;在該報(bào)告中，我們根據(jù)零售額大小，將男裝市場前100名的品牌定義為品牌男裝市場的主要研究對(duì)象，（其市場份額為42.9%），其他品牌為品牌男裝市場的其他部分。中國品牌男裝市場前100名品牌又進(jìn)一步細(xì)分為下列兩類: -高端市場(目標(biāo)市場定位在一線和二線市場的品牌),32.3％。其中大部分品牌為國際品牌，如Zegna,Dunhill,Hugo Boss. -中/低端市場

(目標(biāo)市場定位在三線以及更低等級(jí)市場的品牌),67.7％。這部分中的品牌以國產(chǎn)品牌為主。4.4 目標(biāo)細(xì)分市場定義(1/2)高端市場,32.3%中/低端市場,67.7%2007年中國男裝市場定義機(jī)密4.4 目標(biāo)細(xì)分市場定義(2/2)目標(biāo)細(xì)分市場定義中/低端品牌男裝市場是我們的研究目標(biāo);在中/低端品牌男裝市場中，14家主要品牌的銷售額處于領(lǐng)先地位，而其他的品牌,市場份額相對(duì)比較小,因此不在我們研究范圍之內(nèi).機(jī)密4.5 市場發(fā)展推力和阻力-中國男裝市場排序推力1-2年3-4年5-6年1可支配收入增長帶動(dòng)的消費(fèi)增長中高中高中2消費(fèi)者的品牌意識(shí)增強(qiáng)，人們更傾向于購買品牌男裝，甚至偏好中高端品牌中中中高3男裝呈現(xiàn)多樣化，休閑化以及個(gè)性化的特點(diǎn)，生產(chǎn)商對(duì)產(chǎn)品可以有更多的選擇機(jī)會(huì)，產(chǎn)品的豐富化對(duì)市場規(guī)模的擴(kuò)大提供了可能低中低中低中國男裝市場:按影響力排名的市場推動(dòng)因素,2007排序阻力1-2年3-4年5-6年1中國男裝市場仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游階段，制造商無法得到高額的附加值收入低中低中2不斷增長的廣告成本增加了生產(chǎn)商的運(yùn)營壓力低中低中低來源:弗若斯特沙利文一手訪談中國男裝市場:按影響力排名的市場阻礙因素,2007機(jī)密4.5 市場發(fā)展推力和阻力–中低端男裝市場排序推力1-2年3-4年5-6年1對(duì)品牌男裝具備消費(fèi)能力的人群在增加中中中高2隨銷售額的增長，一些非規(guī)模的品牌男裝生產(chǎn)商將會(huì)加入中低端品牌男裝這一市場細(xì)分當(dāng)中。對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，品牌建設(shè)，品牌文化上的投資在逐漸增加低中低中低3中低端品牌的成本和地理優(yōu)勢逐漸凸顯;低低中低4更多品牌根據(jù)“產(chǎn)品款式”和“目標(biāo)消費(fèi)者“進(jìn)行進(jìn)一步的市場細(xì)分化，從而提高品牌附加值低低中低中低端男裝市場:按影響力排名的市場推動(dòng)因素,2007排序阻力1-2年3-4年5-6年1高端品牌對(duì)中低端品牌的沖擊和市場的搶占低低中低2品牌的文化建設(shè)是一個(gè)長期的過程，這無疑延長了中低端品牌創(chuàng)造更高的附加值的時(shí)間很低低中低來源:弗若斯特沙利文一手訪談中低端男裝市場:按影響力排名的市場阻礙因素,2007除了具備男裝市場的推力和阻力之外，中低端男裝市場的發(fā)展具備其特有的推動(dòng)因素和阻礙因素：機(jī)密來源:弗若斯特沙利文一手訪談4.6 男裝市場規(guī)模預(yù)測,2003–2012由于可支配收入增長帶動(dòng)的男裝消費(fèi)增長，使得中國男裝市場,尤其中/低端市場中,在過去10年穩(wěn)定增長;中/低端市場的增速高于男裝整體市場.因而我們可以認(rèn)為，中/低端市場的市場占有率在不斷增長，2012年有望達(dá)到男裝市場規(guī)模的39.2%;中低端品牌市場的占有率增加主要是由于： - 消費(fèi)者的品牌偏好隨著消費(fèi)模式的改變，消費(fèi)者對(duì)品牌更加偏好 - 一些非規(guī)模的品牌隨著銷售額的增長會(huì)進(jìn)入到中/低端規(guī)模市場的細(xì)分中CAGR(2003-2012):市場規(guī)模/年20012002200320042005200620072008F2009F2010F2011F2012F男裝市場13.9815.9718.2520.3724.6428.4931.1034.8639.4244.9551.7060.50中低端市場3.023.504.164.996.047.419.0310.9113.3116.2619.6423.73市場占有率21.6%21.9%22.8%24.5%24.5%26.0%29.0%31.3%33.8%36.2%38.0%39.2%

男裝市場:14.07%

中低端市場:20.62%機(jī)密來源:

弗若斯特沙利文一手訪談4.7 男裝市場結(jié)構(gòu)發(fā)展男裝市場發(fā)展更加休閑化，并呈系列化；

西裝是男裝市場的主流產(chǎn)品，由于男裝主要消費(fèi)者是25歲以上的男性，他們有在正式場合穿西裝的需求。由于西服部分需求由休閑服裝所取代，特別是商務(wù)休閑服，西服的市場份額預(yù)計(jì)在未來幾年保持穩(wěn)定或略有下降。由于休閑服裝給消費(fèi)者更多的選擇用于不同的場合，休閑男裝的市場份額在逐漸增加。原來一些以西裝為主要產(chǎn)品的品牌，也開始迎合顧客需求的變化而生產(chǎn)休閑男裝。機(jī)密4.8 男裝市場銷售渠道分析,2007(1/2)品牌專賣店銷售渠道商場專柜超市&折扣店服飾展覽批發(fā)市場商場專柜無論在中國還是在國外，商場專柜是男裝市場的主要銷售渠道，特別是對(duì)中-高端市場。品牌專賣店品牌專賣店在所有不同的銷售渠道中被接受的程度最高，特別是休閑服飾。這一模式不僅可以通過突出的廣告效應(yīng)強(qiáng)化品牌的影響力，同時(shí)還能大大增加銷售收入。超市&折扣店至于超級(jí)市場和折扣店是否能夠成為主要的銷售渠道，目前還有爭議，但是事實(shí)上服飾市場在這里有廣闊的前景。超級(jí)市場通常有三種品牌.1)超級(jí)市場自主的品牌。2）制造商提供的中-低端產(chǎn)品。3）知名的品牌店例如杉杉等。至于折扣店，其主要的優(yōu)勢在于可以以較低的價(jià)格買到知名的品牌。批發(fā)市場中國一共有252個(gè)批發(fā)市場，它們正在吸引越來越多的直接消費(fèi)者。這類市場正在經(jīng)歷重建，從帳篷式市場變成商業(yè)中心.服飾展覽展覽被用于品牌宣傳以吸引商業(yè)合作者和產(chǎn)品分銷商。當(dāng)然現(xiàn)在一些普通的消費(fèi)者也對(duì)服裝展覽越來越有興趣.機(jī)密4.8 男裝市場銷售渠道分析,2007(2/2)渠道的選擇在某種程度上是由產(chǎn)品定位決定。

-高端定位的產(chǎn)品的銷售渠道主要是以商場專柜和專賣店為主;

-非品牌的本土男裝則通常通過超市和批發(fā)市場進(jìn)行銷售;

因而一個(gè)品牌所擁有的渠道資源對(duì)總銷售額有很大的影響；在所有等級(jí)的市場中，專賣店和商場專柜是兩個(gè)最主要的銷售渠道；對(duì)于不同等級(jí)市場的銷售渠道而言，超市和批發(fā)市場所占的比例有很大的不同： - 等級(jí)越低的城市，以超市為最經(jīng)常購買男裝渠道的比重越大； - 在一線城市，幾乎沒有人從批發(fā)市場直接購買品牌男裝。在最經(jīng)常購買品牌男裝的渠道中，專賣店和商場專柜一共占了86.2％的份額，是最主要的銷售渠道；在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后的地區(qū)，超市也是主要的購買渠道之一；而對(duì)于那些非品牌的男裝而言，超市是一個(gè)主要的購買渠道；多元化的銷售渠道是未來渠道發(fā)展的一個(gè)趨勢；網(wǎng)絡(luò)銷售是購買服裝的一種新的渠道，但是它很大程度上受到當(dāng)?shù)氐幕ヂ?lián)網(wǎng)普及和電子商務(wù)的發(fā)展程度的局限。是否能夠快速成長起來是否可能快速增長須視不同地區(qū)的具體情況而定。機(jī)密4.9 中國服裝業(yè)廣告投入,(2001–2006)CAGR(2007-2012):12.7%年份2001200220032004200520062007F2008F2009F2010F2011F2012F服裝的廣告投入335.7340.8611.8394.8479.2604.9722.2845.7959.91,060.71,151.91,241.8增長率(%)-1.5%79.5%-35.5%21.4%26.2%19.4%17.1%13.5%10.5%8.6%7.8%機(jī)密4.10 主要國家/地區(qū)間男裝市場比較,2007來源:U.S.BureauofEconomicAnalysis,EuroStat,中國國家統(tǒng)計(jì)局弗若斯特沙利文一手訪談雖然中國擁有龐大的男性群體，男裝的市場規(guī)模仍然滯后其他全球主要市場;和其他成熟的西方市場相比，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷戰(zhàn)略、定位和品牌文化的建立上仍存在距離；中國男裝市場和世界主要市場的規(guī)模差距主要是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（GDP）和消費(fèi)模式的不同所導(dǎo)致。另一個(gè)主要的原因是中國的男裝行業(yè)仍處在價(jià)值鏈的下游。多數(shù)國內(nèi)廠家只從原材料、生產(chǎn)和分銷中獲取利潤。在成功的生存下來后，他們需要不斷地?cái)U(kuò)大自身的規(guī)模。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，GDP水平在未來的穩(wěn)定增加，中國男裝市場仍有高增長率的巨大潛力。機(jī)密目錄5.1 銷售額比較5.2 分產(chǎn)品銷售額比較5.3 分區(qū)域銷售額比較5.4 零售終端數(shù)量的比較5.5 主要廠商的品牌認(rèn)知度5.6 利郎的市場定位調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)機(jī)密5.1 銷售額比較公司銷售額(2007年)利郎122.44七匹狼120.85太子龍118.96虎都118.35羅蒙117.75柒牌114.84勁霸97.24斯得雅93.36才子92.68杉杉91.50莊吉86.32與狼共舞83.28九牧王77.46報(bào)喜鳥75.45百萬美元1*銷售額是按照出廠價(jià)計(jì)算的機(jī)密5.2 分產(chǎn)品銷售額比較(1/2)

A.上裝和褲裝休閑裝是利郎的主要產(chǎn)品,占2007年總銷售額的66%;利郎與其他競爭品牌相比，包括其他一些以休閑裝為主的企業(yè)相比，如七匹狼，才子，銷售額排名第一；其上裝的細(xì)分市場中銷售額也是遠(yuǎn)高于其主要競爭對(duì)手。1褲裝市場,利郎排名第二，僅次于虎都；褲裝為虎都的主要產(chǎn)品，其銷售額占2007年總銷售額的44%，利郎僅占18.1％。2機(jī)密5.2 分產(chǎn)品銷售額比較(2/2)

B.西裝和其它從西服的銷售額來看,前三名的是：太子龍、柒牌和羅蒙，

西服是他們的主要產(chǎn)品,分別占到總銷售額的48%,48%,37%;與上裝，西裝與褲裝相比，其它配件產(chǎn)品的市場份額很小，只占到整個(gè)男裝市場的2.9％。如果研究男裝市場某一品牌，該品牌的其他配件產(chǎn)品的排名并不能完全反映該品牌的市場表現(xiàn)。市場表現(xiàn)中國西裝和其他產(chǎn)品市場:主要廠商的銷售額比較,2007年利郎七匹狼才子柒牌太子龍斯得雅勁霸九牧王與狼共舞報(bào)喜鳥杉杉羅蒙虎都莊吉百萬美元

西裝其他機(jī)密5.3 分區(qū)域銷售額比較(1/3)中南西南品牌銷售額品牌銷售額利郎24.7斯得雅15.9七匹狼23.8柒牌14.9勁霸22.4莊吉14.1羅蒙21.5與狼共舞14.1太子龍20.2九牧王13.9才子16.7杉杉9.9虎都16.6報(bào)喜鳥4.4品牌銷售額品牌銷售額利郎17.3才子8.9虎都14.7太子龍8.4羅蒙13.0杉杉8.2與狼共舞11.7莊吉7.8柒牌10.3九牧王7.8七匹狼10.2斯得雅4.7勁霸9.6報(bào)喜鳥3.4湖北湖南廣西河南廣東海南四川貴州云南11百萬美元百萬美元機(jī)密5.3 分區(qū)域銷售額比較(2/3)西北華東品牌銷售額品牌銷售額柒牌50.5杉杉35.5利郎47.1莊吉34.7太子龍44.0勁霸33.7虎都43.6報(bào)喜鳥30.3七匹狼42.7才子30.2羅蒙42.0九牧王29.0斯得雅37.0與狼共舞28.6品牌銷售額品牌銷售額利郎8.5太子龍4.8七匹狼7.3柒牌4.6報(bào)喜鳥6.9羅蒙4.3杉杉6.4斯得雅3.7才子5.4與狼共舞2.5九牧王5.1虎都2.3勁霸4.9莊吉2.0安徽上海江蘇浙江山東福建江西陜西寧夏甘肅青海新疆12百萬美元百萬美元機(jī)密5.3 分區(qū)域銷售額比較(3/3)華北東北品牌銷售額品牌銷售額虎都25.0報(bào)喜鳥19.2七匹狼24.2太子龍19.0柒牌23.0虎都16.2太子龍22.6羅蒙15.3斯得雅22.3杉杉14.1羅蒙21.7利郎13.9莊吉19.9才子13.0才子18.5七匹狼12.8杉杉17.4九牧王12.0與狼共舞16.7柒牌11.5勁霸15.5勁霸11.1報(bào)喜鳥11.2斯得雅9.8利郎10.9與狼共舞9.7九牧王9.7莊吉7.8河北山西內(nèi)蒙古北京黑龍江吉林遼寧2007年，利郎的主要銷售區(qū)域是中南和華東地區(qū);利郎在其主要市場的中南地區(qū)，和它的直接競爭者相比，銷售額上具有明顯優(yōu)勢；在利郎另一目標(biāo)市場-華東地區(qū)，利郎的銷售額也排名第二。柒牌排名第一，其華東地區(qū)的銷售占其總銷售額的比重超過44%；在西南、西北等其他地區(qū)，利郎與其主要競爭者相比，銷售額排名第一；男裝行業(yè)的區(qū)域結(jié)構(gòu)，有從東部到西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨向，這種趨勢加速了男裝市場在西部地區(qū)的快速發(fā)展。百萬美元機(jī)密5.4 零售終端數(shù)量的比較(1/2)公司零售終端數(shù)量,2007勁霸3,120利郎2,174柒牌2,000才子1,900九牧王1,750虎都1,725太子龍1,670羅蒙1,585七匹狼1,457與狼共舞1,357杉杉1,250斯得雅920報(bào)喜鳥551莊吉4052機(jī)密5.4 零售終端數(shù)量的比較(2/2)勁霸利郎柒牌才子九牧王虎都太子龍羅蒙七匹狼與狼共舞杉杉斯得雅報(bào)喜鳥莊吉以零售店數(shù)量來看，前三名為勁霸,利郎,柒牌,其分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋面也非常寬;大多其他品牌的專賣店數(shù)量多于商場專柜。特別是柒牌、才子、報(bào)喜鳥的專賣店，占總零售終端數(shù)量的70%之多而通常情況下，商場專柜的單店銷售額一般高于專賣店;零售終端所處的城市，以及品牌知名度等方面的因素也影響其單店的銷售總額；盡管勁霸零售店最多，但其銷售額排名比較靠后，說明其單店平均銷售額不及利郎和柒牌，因而對(duì)總的銷售額產(chǎn)生了一定的影響。22機(jī)密5.5 主要廠商的品牌認(rèn)知度品牌認(rèn)知度男裝商務(wù)休閑男裝利郎在第一提及的商務(wù)男裝品牌中認(rèn)知度為14.7％，排名第二,品牌認(rèn)知度高于其在男裝品牌中的認(rèn)知度，說明利郎已經(jīng)很好的建立了商務(wù)休閑男裝這一特定細(xì)分市場的品牌形象。中國男裝市場中,有近千個(gè)品牌.在一手調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，有些被訪者甚至記不起品牌的名字;在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，某種程度上，品牌的認(rèn)知度與近兩年廠商在廣告上的投入尤其是電視廣告投入的相關(guān)性，甚至高于該品牌的總的銷售額;24機(jī)密按照銷售額，2007年利郎在中低端男裝市場排名第一，2007年銷售額增長率高達(dá)315.2%，2006年位111.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過所有它的主要競爭者。在利郎的主要細(xì)分市場–上裝市場中銷售額排名第一。利郎擁有的零售終端資源：和其主要的13家競爭者相比，其擁有的零售終端數(shù)量和專柜、專賣店的數(shù)量均排名第二。

在品牌認(rèn)知度方面，“當(dāng)提及商務(wù)男裝時(shí)首先想到的品牌”調(diào)研中，利郎更是獲得14.7％的品牌認(rèn)知度，僅次于七匹狼，在商務(wù)男裝這一細(xì)分市場中，其品牌已經(jīng)深入人心。2007年，在對(duì)最終消費(fèi)者的一手調(diào)研中，利郎也擁有6.9％的男裝市場的品牌認(rèn)知度，處于領(lǐng)先地位。經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和其主要競爭對(duì)手相比，擁有第二多的零售終端數(shù)量品牌認(rèn)知度利郎在商務(wù)休閑男裝的品牌認(rèn)知度上處于領(lǐng)先地位。在男裝的品牌認(rèn)知度上，利郎也排名第四。利郎的市場表現(xiàn)增長潛力根據(jù)利郎過去三年的銷售額三位數(shù)的增長率，跟其他的競爭者相比，利郎仍有巨大的發(fā)展?jié)摿︿N售額2007年，利郎在中低端男裝市場以及其目標(biāo)市場－上裝市場中銷售額均排名第一。利郎的市場定位綜上所述，按照銷售額，我們可以說利郎在2007年中國中低端品牌男裝市場上是一家領(lǐng)先的公司。

5.6 利郎的市場定位機(jī)密目錄6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量6.2 按照產(chǎn)品細(xì)分銷售額6.3 按照地區(qū)和市場等級(jí)細(xì)分銷售額調(diào)研概況經(jīng)濟(jì)增長與城市化發(fā)展概述消費(fèi)模式的變化中國品牌男裝市場主要品牌的橫向比較附錄:主要廠商的市場表現(xiàn)機(jī)密Lilang–利郎Septwolves

–七匹狼TRIES–才子SEVENBRAND–柒牌Taizilong–太子龍Stava–斯得雅K-boxing–勁霸主要廠商列表JoeOne–九牧王D.Wolves–與狼共舞Baoxiniao–報(bào)喜鳥 FIRS–杉杉ROMON–羅蒙FORDOO–虎都JUDGER–莊吉中低端品牌男裝14家主要廠商列表機(jī)密主要廠商市場表現(xiàn)概述目標(biāo)廠商銷售額細(xì)分 -分地區(qū)

-分市場等級(jí)銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品歷史銷售額及零售終端數(shù)量機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份利郎銷售額(百萬美元)200520062007銷售額14.058.0122.4增長率-315.2%111.1%

年份利郎零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%2,174商場專柜68.0%1,478品牌專賣店32.0%696機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年利郎銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%122.4西裝14.2%17.4上裝66.3%81.2褲裝18.1%22.1其他1.4%1.7百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年利郎銷售額,2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%122.4東北11.4%13.9華北8.9%10.9華東38.4%47.1中南20.2%24.7西南14.1%17.3西北6.9%8.5市場等級(jí)/年利郎銷售額,2007％(百萬美元)合計(jì)100.0%122.4一線6.5%7.9二線93.5%114.5三線四線機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份柒牌銷售額(百萬美元)200520062007銷售額108.099.8114.8增長率--7.6%15.1%

年份柒牌零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%2,000商場專柜70.0%1,400品牌專賣店30.0%600機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年柒牌銷售額,2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%114.8西裝48.0%55.1上裝34.0%39.0褲裝12.0%13.8其他6.0%6.9百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年柒牌銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%114.8東北10.0%11.5華北20.0%23.0華東44.0%50.5中南13.0%14.9西南9.0%10.3西北4.0%4.6市場等級(jí)/年柒牌銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100.0%114.8一線11.6%13.3二線36.0%41.3三線29.4%33.8四線23.0%26.4機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份七匹狼銷售額(百萬美元)200520062007銷售額43.366.9120.9增長率-54.7%80.6%

年份七匹狼零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,663商場專柜60.0%998品牌專賣店40.0%665機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年七匹狼銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%120.9西裝19.0%23.0上裝56.9%68.8褲裝16.1%19.4其他8.0%9.7百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年七匹狼銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%120.9東北10.6%12.8華北20.0%24.2華東35.3%42.7中南19.7%23.8西南8.4%10.2西北6.0%7.2市場等級(jí)/年七匹狼銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100%120.9一線8%9.7二線28%33.8三線35%42.3四線29%35.1機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份太子龍銷售額(百萬美元)200520062007銷售額97.6116.6119.0增長率-19.5%2.0%

年份太子龍零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,670商場專柜66.0%1,102品牌專賣店34.0%568機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年太子龍銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%119.0西裝48.0%57.1上裝32.0%38.1褲裝15.0%17.9其他5.0%5.9百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年太子龍銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%119.0東北16.0%19.0華北19.0%22.6華東37.0%44.0中南17.0%20.2西南7.0%8.4西北4.0%4.8市場等級(jí)/年太子龍銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100%119.0一線9%10.7二線32%38.1三線34%40.4四線25%29.7機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份虎都銷售額(百萬美元)200520062007銷售額45.773.5118.4增長率-60.7%61.0%

年份虎都零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,725商場專柜60.0%1,035品牌專賣店40.0%690機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年虎都銷售額,2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%118.4西裝24.0%28.4上裝23.0%27.2褲裝44.0%52.1其他9.0%10.7百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年虎都銷售額,2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%118.4東北13.7%16.2華北21.1%25.0華東36.8%43.6中南14.0%16.6西南12.4%14.7西北2.0%2.3市場等級(jí)/年虎都銷售額,2007％(百萬美元)合計(jì)100%118.4一線2%2.4二線26%30.8三線34%40.2四線38%45.0機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份羅蒙銷售額(百萬美元)200520062007銷售額104.3109.1117.8增長率-4.6%7.9%

年份羅蒙零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,585商場專柜68.0%1,078品牌專賣店32.0%507機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年羅蒙銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%117.8西裝37.0%43.6上裝39.0%45.9褲裝18.0%21.2其他6.0%7.1百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年羅蒙銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%117.8東北13.0%15.3華北18.4%21.7華東35.7%42.0中南18.3%21.5西南11.0%13.0西北3.6%4.3市場等級(jí)/年羅蒙銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100%117.8一線12%14.1二線33%38.9三線36%42.4四線19%22.4機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份斯得雅銷售額(百萬美元)200520062007銷售額68.783.393.4增長率-21.3%12.0%

年份斯得雅零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%920商場專柜53.0%488品牌專賣店47.0%432機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年斯得雅銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%93.4西裝43.0%40.1上裝32.0%29.9褲裝20.0%18.7其他5.0%4.7百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年斯得雅銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%93.4東北10.5%9.8華北23.9%22.3華東39.6%37.0中南17.0%15.9西南5.0%4.7西北4.0%3.7市場等級(jí)/年斯得雅銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100.0%93.4一線1%1.0二線34%31.7三線44%41.1四線21%19.6機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份才子銷售額(百萬美元)200520062007銷售額54.874.192.7增長率-35.3%25.1%

年份才子零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,900商場專柜70.0%1,330品牌專賣店30.0%570機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年才子銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%92.7西裝30.0%27.8上裝45.0%41.7褲裝20.0%18.5其他5.0%4.7百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年才子銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%92.7東北14.0%13.0華北20.0%18.5華東32.6%30.2中南18.0%16.7西南9.6%8.9西北5.8%5.4市場等級(jí)/年才子銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100%92.7一線6%5.6二線29%26.9三線35%32.4四線30%27.8機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份杉杉銷售額(百萬美元)200520062007銷售額66.388.091.5增長率-32.7%4.0%

年份杉杉零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%1,250商場專柜54.0%675品牌專賣店46.0%575機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年杉杉銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%91.5西裝36.0%33.0上裝36.0%32.9褲裝23.0%21.0其他5.0%4.6百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年杉杉銷售額，2007區(qū)域分布(百萬美元)合計(jì)100.0%91.5東北15.4%14.1華北19.0%17.4華東38.8%35.5中南10.8%9.9西南9.0%8.2西北7.0%6.4市場等級(jí)/年杉杉銷售額，2007％(百萬美元)合計(jì)100%91.5一線11%10.1二線40%36.6三線40%36.6四線9%8.2機(jī)密6.1 歷史銷售額及零售終端數(shù)量

年份莊吉銷售額(百萬美元)200520062007銷售額19.476.286.3增長率-292.5%13.3%

年份莊吉零售終端數(shù)量,2007(%)店數(shù)零售終端數(shù)量100%405商場專柜62.0%251品牌專賣店38.0%154機(jī)密6.2 銷售額細(xì)分-分產(chǎn)品

產(chǎn)品/年莊吉銷售額，2007產(chǎn)品分布(%)銷售額合計(jì)100.0%86.3西裝42.0%36.3上裝32.0%27.6褲裝21.0%18.1其他5.0%4.3百萬美元機(jī)密6.3 銷售額細(xì)分-分區(qū)域&市場等級(jí)

區(qū)域/年莊吉銷售額，2007區(qū)