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文檔簡介

案例：國金證券借殼上市背景資料上市流程對比分析背景資料券商上市融資迫在眉睫監管對券商資本規模提出要求應對國外同行的競爭需要券商壯大資本實力以借殼上市是當前券商的次優選擇券商上市的時機趨于成熟2007－2008年是上市的最佳時機IPO的高門檻使得券商不得不以“借殼”繞道上市相關企業成都建投涌金集團九芝堂國金證券國金證券S成建投長沙九芝堂(集團)有限公司33.32%四川舒卡特種纖維股份有限公司0.6%湖南涌金投資(控股)有限公司20%非流通股14.1%流通股38.74%成都國資委47.17%國金證券

1990年12月，成都證券公司，注冊資本為1,000萬元。1997年2月，公司更名為“成都證券有限責任公司”，注冊資本增至2,500萬元2003年1月，公司更名為“成都證券經紀有限責任公司”，注冊資本增至12,800萬元。2005年4月，公司更名為“成都證券有限責任公司”，注冊資本增至50,000萬元2005年11月，公司更名為“國金證券有限責任公司"。S成建投1992年6月,經成都市體改委批準更名為成都百貨(集團)股份有限公司。1993年10月經國務院體改委批同意公司繼續進行規范化股份制企業試點。1997年8月7日在上海證券交易所上市。2002年國資委承接成都百貨約1.2億元負債，并注入約1.1億元的新增固定資產，將虧損嚴重的百貨類資產剝離出上市公司，并引進重組方對成都建投進行重組。2003年4月7日更名為“成都建投”九芝堂集團股權結構湖南涌金股權結構第一步：國金證券三大控股方：九芝堂、湖南涌金、四川舒卡S成建投51.76%國金證券股權，股價為6.63億元。全部凈資產2.22億元，定向增發7500萬新股（實際為6641.6萬股）補足，6.44元/股第一步：

根據四川華衡出具的《資產評估報告書》，置出資產總額賬面值為40943.18萬元，負債總額賬面為21158.03萬元，凈資產賬面值為19785.15萬元，凈資產估價值為22224.17萬元，即2.22億元。雙方協議以此作為定價依據。

參考紅塔證券出具的《國金證券估值報告》，國金證券的整體價值在16.6—17.37億元之間。經交易各方協定，國金證券整體價值作價12.8億元，相當于合理市場估值下限的77.11%。本次擬置入的國金證券51.76%的股價作價6.63億元。非公開發行股票事項：發行類型：人民幣普通股（A股）股票面值：1元/股發行股票數量：不超過7500萬股發行價格：為截至董事會前20個交易日成都建投股票收盤價算數平均值，6.44元/股發行股票對象：九芝堂集團、湖南涌金、舒卡股份發行及認購方式：非公開發行，一國金證券股權認購第二步：九芝堂集團成都市國資委所得置出資產及1000萬元現金47.17%的城建投國有股權

成都市國資委已于2006年10月8日和九芝堂集團簽署了《股份轉讓協議》，成都市國資委將其持有的成建投股份全部轉讓給九芝堂集團，股權轉讓完成后，九芝堂集團將成為成建投的控股股東。第三步：國金證券整體上市S成建投

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