2022年防曬劑市場現狀及發展分析一、防曬劑概述防曬指為防止皮膚曬傷、曬黑，而采取一定方法阻隔或吸收紫外線的行為。根據方式的不同，防曬霜可分為物理防曬與化學防曬兩類。其中，物理防曬通過物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散射紫外線，減少到達皮膚的紫外線量，安全性較高，但同時使用后會產生皮膚油膩、假白等副作用;化學防曬通過吸收紫外線達到防曬效果，使用體驗較為清爽，但伴有滲入皮膚或過敏等風險。物理防曬與化學防曬對比根據波長及對人體影響的不同，紫外線可分為三個波段，分別為長波紫外線（UVA）、中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC）。其中，UVC無法穿過臭氧層，一般不會對人體造成損害；UVA穿透力較強，可深入皮膚真皮層，使皮膚老化、變黑、起皺，引發色斑；而UVB則作用于皮膚表面，會誘發紅斑，也是非黑癌性皮膚癌的刺激因子。此前，傳統防曬主要關注會造成即時、嚴重皮膚損害的UVB，而忽略影響較為慢性的UVA。隨著消費者對于UVA認知的提升，兼具防御UVB與UVA功能的廣譜防曬產品更受青睞。UVA、UVB與UVC對比一般而言，以SPF值衡量UVB的防護能力，以PA等級衡量UVA的防護能力。以PA等級衡量UVA的防護能力，體現產品防曬黑、防老化能力。各國對PA等級的測定標準有所不同。在UVA防護能力的測定標準上，中國和日本采用PFA值來測定PA等級，歐美采用PPD值（PPD的衡量標準與PFA相似），美國和加拿大則采用“廣譜防護”來表示（若臨界波長≥370nm，則產品可宣稱提供“廣譜防護”，可產品上可標注“BroadSpectrum”）。衡量UVA防護能力標準以SPF值衡量UVB的防護能力，即太陽輻射使皮膚變紅所需要的時間，體現了產品的防曬傷能力。衡量UVB防護能力的標準在防曬產品中，可僅使用物理防曬劑或者化學防曬劑，通過物化結合以覆蓋更長波段和達到最好功效。物理防曬劑和化學防曬劑互有優劣，可僅使用物理防曬劑或化學防曬劑以滿足特定需求的消費者。物化結合使用可達到更優的效果，在膚感、穩定性、防護范圍、安全性等方面實現更好的協同，大部分消費群體的需求均可通過物化結合解決。防曬劑消費群體產品需求二、防曬劑發展歷程世界防曬劑自20世紀30年代以來快速發展，由于歐美對于美黑的熱潮，最初的防曬劑主要是防UVB，用于在美黑的同時防曬傷。隨著對于防UVA和物理防曬劑認識的提升，各類防曬劑類型不斷豐富。20世紀80年代以來，多款具有更高效能的防曬劑(例如更高防護能力、覆蓋波段更廣、更強穩定性、更強相容性、更大分子量)相繼面世。在巴斯夫、帝斯曼、歐萊雅等龍頭原料商引領下，防曬劑技術得到不斷突破。防曬劑發展歷程三、下游產品需求向好1、全球防曬品市場現狀據統計，2021年全球防曬品規模達794億元，市場規模較大，與2020年相比增長速度較快；2012年-2021年CAGR為0。9%。2012-2021年全球防曬品規模及增速2、中國防曬品市場現狀數據顯示，2012-2021年中國防曬品市場規模呈現逐年上漲趨勢，10年間CAGR為10。5%，2021年市場規模達167億元。中國防曬品規模增速遠超全球，防曬品需求景氣度較高。2012-2021年中國防曬品規模及增速中國由于起步較晚，目前仍處于發展初期，滲透率（防曬化妝品占護膚品市場規模的比例）仍較低。據統計，2015年以來，中國防曬品滲透率穩定在5。5%左右，低于全球平均水平。2020年中國防曬品滲透率為5。5%，低于全球平均的8。8%，仍有較大提升空間。2015-2020年中國與全球平均防曬品滲透率四、上游供給格局集中據統計，2021年全球防曬劑規模達52000噸，其中亞太市場增速領先。2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44000噸增長至約52000噸，年均復合增長率約4%。其中，亞太區域市場為防曬劑消耗量增長的主要驅動力，其增速將遠超過其他區域。2016-2021年全球防曬劑市場規模隨著消費者對于防曬產品的安全性的關注持續提高，防曬劑也持續迭代更新。據統計，2018年至2021年主要防曬劑中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用數量的復合增速最高達到171%，而安全風險較高的4-甲基芐亞基樟腦、二苯酮-3使用數量的復合增速分別下降12%和25%。2018-2021年部分防曬劑的使用數量增長情況五、全球及中國防曬市場競爭格局1、全球市場全球市占率均呈現提升趨勢，全球CR10從2012年的25。8%提升至2021年的33。0%。全球以歐美系占據主導，市場中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團旗下品牌占據主導地位，前十名品牌中占據五席。日系、韓系、歐美系防曬產品特征不同，對應不同需求的防曬，日系產品更注重防曬黑效果、皮膚負擔小，而歐美消費者具有美黑習慣、產品具備更強的防曬傷能力。2021年全球防曬市場top10品牌據預測，2025年全球防曬劑消耗量預計可達6。6萬噸；2015-2020年中國防曬劑消耗量由0。6萬噸增長至1。2萬噸，翻了一倍，預計2025年消耗量可達1。6萬噸，2020-2025年保持7%的復合增速。消耗量的高增長，反映出防曬劑行業廣闊的發展前景。2015年、2020年、2025年分地區防曬劑消耗量防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國內龍頭正處于由代工向品牌化轉變階段。巴斯夫是老牌德國化工企業，是世界上工廠面積最大的化學產品基地。集團在歐洲、亞洲、南北美洲的41個國家擁有超過160家全資子公司或者合資公司。科思股份和美峰化工均為國內防曬劑原料企業，其中科思股份全球份額領先，美峰化工憑借相對低廉的價格在亞太地區有不錯的市占率。主要防曬劑生產廠商介紹2、中國市場數據顯示，CR10中國從33。9%提升至46。8%，高于全球，市場集中度提升明顯，中小品牌在市場中出清較為明顯。中國以日本品牌為主導，囊括前三名的安熱沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占據國內主流市場，未來國貨或占有一席之地。考慮功效新規要求下，防曬產品需要獲得特證，成本提升擠壓中小品牌利潤空間進而倒逼市場出清，預計未來市占率仍有邊際提升空間。2021年中