運籌帷幄·決勝千里正常情況下超常發揮是優秀，靠的是計劃工作超常情況下正常發揮是卓越，靠的是工作計劃萬一網保險資料下載門戶網站運籌帷幄·決勝千里正常情況下超常發揮是優秀，靠的是計劃工1運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄萬一網保險資料下載門戶網站運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·20172回顧：2016年1-9月培訓KPI達成（整體）2016年1-9月三轉六留九留十三留2016年2015年對比2016年2015年對比2016年2015年對比2016年2015年對比1-9月1-9月1-9月1-9月個險62.6%57.7%4.9%55.2%53.4%1.8%38.8%36.5%2.3%30.6%28.8%1.8%全省營銷66.75%62.66%4.09%58.4%57.4%1%39.6%36.9%2.70%31.44%29.14%2.30%全省區拓57.55%51.31%6.24%50.6%47.0%3.6%37.5%35.9%1.60%29.46%28.20%1.26%市區營銷營銷72.85%68.17%4.68%61.1%59.6%1.5%43.6%43.2%0.40%35.17%34.35%0.82%市區區拓區拓56.21%48.00%8.21%51.8%46.4%5.4%38.4%36.6%1.80%30.19%29.64%0.55%機構一片營銷61.84%59.03%2.81%55.1%56.6%-1.5%35.2%32.2%3.00%27.36%26.26%1.10%區拓59.02%51.03%7.98%47.40%44.4%3%35.0%36.3%-1.30%28.67%24.72%3.95%機構二片營銷59.43%58.46%0.97%59.4%58.0%1.4%40.0%33.4%6.60%32.02%26.45%5.57%區拓57.78%54.70%3.08%49.80%47.8%2%37.9%36.5%1.40%29.07%29.54%-0.47%機構三片營銷66.56%60.93%5.64%55.3%54.2%1.1%36.3%36.9%-0.60%28.49%26.41%2.08%區拓60.41%51.98%8.43%54.90%46.4%8.5%36.2%35.9%0.30%27.79%22.27%5.52%整體：1、2016年**新人留存績效提升明顯，新人三轉、六留、九留、十三留績效整體提升。2、核心績效三轉、十三留提升幅度較大。萬一網保險資料下載門戶網站回顧：2016年1-9月培訓KPI達成（整體）2016年13總結：2016年1-9月培訓KPI達成亮點與不足高人力進口下，新人留存績效穩步提升準\新主管培養體系完善，晉升穩步提升營業部\課訓練倍受重視，平臺持續提升二元培訓及留存提升較緩慢重三管理與人才培養待提升總結：2016年1-9月培訓KPI達成亮點與不足高人力進口4運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·20175思路及策略：2017年培訓工作思路、推動策略橫向管理核心關鍵區隔化目標管理資源配置平臺推動工作思路：2017年將重點梳理完善各條生產線和基礎管理的平臺搭建，以新人的消化留存、人力的晉升發展推動、優才專項培養、隊伍的收入提升和產品訓練為核心。以重三機構和網點的培訓推動為突破口，持續強化優才、訓功、快啟等培訓項目運作，全面提升培訓留存績效，進一步夯實新人留存平臺，培養80后新主管，持續促進**快速發展。推動策略：縱向管理精細化重三機構二元網點營業部課核心重點績效化消化留存產能提升基礎管理思路及策略：2017年培訓工作思路、推動策略橫向核心區隔化工6績效目標：2017年培訓KPI考核績效目標指標類別內容模塊指標名稱考核頻次2017年個險目標值2017年營銷目標值2017年區拓目標值制式培訓普及率新人生產線崗前培訓后上崗率每季77%

新人成長步步高每月75%

轉正培訓每月95%

新人加油站每月70%

新人沖鋒班每月70%

主管生產線02起飛（儲備區主任）每季

60%60%

（區）主任晉升每季/月

95%90%區主任加油站每月

70%區主任研修每月70%主任研修1每季70%主任研修2每年

70%綜合金融線創新班每年50%創業班每年50%創富班每年50%銷售技能線顧問式/客戶服務式行銷每年50%基礎管理指標培訓基礎平臺計劃預算執行率每年95%

導師配比每年1:17

導師晉升維持率每季85%

培訓績效指標新人留存3轉每月

70%60%13留每月

35%32%訓練功能組覆蓋率每年70%

達標率每年20%

持續率每年30%

績效目標：2017年培訓KPI考核績效目標指標類別內容模塊指7運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·20178執行舉措：2017年績效目標達成舉措一、持續梳理完善各條生產線二、配合人力推動重點三、配合業務推動重點四、訓功及網點培訓推動五、重三培訓平臺推動六、榮譽體系平臺建設七、定人定崗定責及人才培養八、基礎管理執行舉措：2017年績效目標達成舉措一、持續梳理完善各條生產9一、持續梳理完善各條生產線新人職崗新人步步高新人快啟……新人生產線E行銷新人543綜合金融考試通關主管輔導新人543植入——固化新人培養模式要求E行銷APP植入——強化新人線上學習體驗綜合金融植入——多元化產品促進新人留存崗前1月新人快啟2月步步高2月職前0月0月創說會、新人面談了解綜合金融宣導APP、

注冊學會使用+推廣APP頒發APP達成獎安裝量邀約準客戶每人必須注冊10個活躍量1、新人生產線模式梳理——新人543、綜合金融內容植入一、持續梳理完善各條生產線新人職崗新人步步高新人快啟……新人10根據總公司要求，《平安福模壓訓練》和《客戶需求隨時掌握》兩門課程100%植入。將第4天選修產品為全天的平安福產品模壓訓練內容，因此在原有的訓練基礎上，新增第四天下午半天的訓練內容；新增后共計13個半天的必選學習內容。新課表錄入：各單位舉辦步步高培訓，在培訓第5天完成選修產品必選《平安智能星終身壽險（萬能型）產品及組合介紹》講授、通關并錄入ETS系統。所有步步高課程內容順序不得顛倒，必須與總公司課程表順序一致。課程內容和課時不得隨意增減。最后一個半天的課程《銀行產品亮點及基礎知識》、《證券服務亮點及基礎知識》務必嚴格落實并錄入系統。步步高考試試卷涉及三鑫、護身福、守護星、尊御人生等產品知識，步步高培訓中會涉及智能星產品知識學習，其他產品由學員自行到部/課早會或課后進行學習。各單位需嚴格落實產品知識考試和通關，并將答題卡和通關卡100%存檔。

——步步高模式統一：根據總公司要求，《平安福模壓訓練》和《客戶需求隨時掌握》兩11——新人生產線開班模式及流程梳理培訓班層級開班主體時長模式備注職保崗分公司本部營業區/督區/培訓部2+2+1+3開放式“1”保險知識考試，上午紙版模擬，下午線上考試機構本部機構培訓部/室2+2+1+3開放式網點網點+機構本部網點2+2+0.5本部0.5+3開放式封閉式在網點2+2+0.5（模擬考試）在本部線上考試0.5天步步高機構本部機構培訓部/室13半天

開放式網點網點+機構本部N+2天半封閉式(崗前結束上崗當月，每月至少一期)轉正班分公司本部分公司培訓部2.5\3.5天封閉式市區分公司舉辦，營業區展服室協助各三級機構機構培訓部室2.5\3.5天封閉式機構自行舉辦，或到臨近機構合辦新人加油站分公司本部各營業單位2天開放式各三級機構機構培訓部室2天開放式網點網點+機構本部2天+1天半封閉式網點每季開放式2天+1天本部集中強化新人沖鋒班各單位各單位2天封閉式鞏、趙、馮修改——新人生產線開班模式及流程梳理培訓班層級開班主體時長模式備122、優才培訓計劃專項支持工作重點：按照培訓部統一要求，重點圍繞優才培訓績效，搭建優才績效平臺，固化訓練運作平臺，以優才成長需求為基，配套優才專項訓練項目，提升優才培訓影響力。工作舉措：

1、會報體系搭建：建立優才專項培訓績效追蹤報表，進一步確認指標責任人，通過優才績效周報和月報形式對轉正、留存指標，步步高、優才沙龍參訓普及率進行專項追蹤；2、訓練運作固化：每月針對優才專項培訓進行現場督導和抽訪，并借助交流組及微信公眾號等多渠道對優才培訓進行專項包裝和宣傳，擴大優才培訓影響力；3、持續營造氛圍：針對優才培訓績效，培訓情況進行整合，通過交流組和微信平臺每月發布優才專項培訓運作花絮，利用月度例會等形式對優才培訓進行專項通報說明；4、內外勤導師儲備：通過優才導師技能提升班，班主任課程研討班等提升優才導師授課能力及班主任訓練運作能力，固化優才訓練平臺。項目規劃舉辦時間目的

優才導師技能提升班2017.01針對新增優才訓練項目授課外勤導師進行專項授課授權培訓

優才訓練研討班2017.02針對市區各單位優才訓練項目專崗負責人組織交流研討，促進專崗項目責任人運作技能提升。2、優才培訓計劃專項支持工作重點：按照培訓部統一要求13新人職崗新人步步高區拓：儲干2（綠色通道）新人加油站（4-6）優才專屬轉正班（4月）入司后0-3月入司后4-6月02起飛（雛鷹）專屬培訓入司后7-12月優才第一年制式培訓一覽圖銜接13半天主管輔導職前2天崗前5天營銷轉正班4天區拓轉正班4天新人加油站（2整天或4個半天）新人沖鋒班2天02起飛3天區拓新人強化3（6月）區拓強3培訓1天(展服室運作)新人沖鋒班（7-9）儲干2：3天新人快啟快啟1天優才主任養成（綠色通道）11次優才沙龍貫穿新人一年內訓練制式培訓為優才實現基本技能全覆蓋

起飛沙龍騰飛沙龍新人新人區拓：儲干2優才專屬入司后0-3月入司后4-6月0214優才第二年制式培訓一覽圖優才技能強化階段打造綜合金融復合型精英人才培訓類別課程設置參訓條件課程目的銷售技能提升培訓客戶服務行銷1、入司1-2年的正式業務員

2、首次入鉆且年資在1-2年業務員，首次入鉆三月內參訓

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）

幫助學員充分把握客戶對服務的需求，提供基礎的和個性化的服務，提升現有客戶的滿意度和忠誠度、進而有效開發新客戶，獲得穩定持續的業務來源顧問式行銷1、入司1-2年的正式業務員

2、首次入鉆且年資在1-2年業務員，首次入鉆三月內參訓

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）

幫助學員了解客戶的購買心理，深入探討客戶不買保險的真正原因，針對性提出合理化建議，從而提升客戶信任度，實現由普通銷售人員到銷售顧問的角色轉變，并成為壽險行業的銷售精英綜合金融培訓綜合金融創新班入司一年以上，受訓前一年月均FYC符合合格人力要求的代理人

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）幫助具備一定潛力（入司一年以上，受訓前一年月均FYC達到合格人力標準，且綜拓業績大于零）的正式業務員達成客戶經理俱樂部的入圍標準主管生產線培訓主任晉升班1、營銷管理部電腦測算達到《基本法》晉升主任標準的正式業務員（針對晉升前）培訓或業務主任（針對晉升后培訓）

2、符合參訓標準人員必須在晉升后下一個自然季內參加主任晉升培訓

（如人數不滿足單獨開班條件,則為優才設置專屬培訓環節；如人數滿足開班條件，設立優才專屬班）1、幫助達到晉升標準的新優才主任掌握銷售、增員、輔導和團隊管理所需的各項技能；

2、幫助達成晉升標準的新優才主任養成每天出勤，拜訪客戶和準增員的良好習慣；

3、幫助達成晉升標準的新優才主任掌握新主管543技能，進一步明確自己的職責和下階段發展目標。區主任晉升班1、達到區拓《基本法》晉升主任標準的展業區主任

2、符合參訓標準人員必須在晉升后四個月內季完成區主任晉升培訓

（如人數不滿足單獨開班條件,則為優才設置專屬培訓環節；如人數滿足開班條件，設立優才專屬班）1、幫助達到晉升標準的新優才展業區主任掌握增員、輔導和活動量管理、早夕會經營等所需的各項技能；

2、幫助達成晉升標準的新優才展業區主任養成每天收集名單，填寫主管經營日志、檢查活動日志的習慣；

3、幫助達成晉升標準的新優才區主任進一步明確自己的職責和下一步發展規劃。優才第二年制式培訓一覽圖優才技能強化階段打造綜合金融復15——主管生產線開班模式及權限梳理培訓班層級開班主體時長模式備注02起飛雛鷹待飛各單位各營業單位2天封閉式（優才專項班每季度開班）優才專項分公司培訓部2天封閉式主任養成本部+中小機構分公司培訓部3天封閉式（各機構輪流派人協助）大型機構機構培訓部3天封閉式（機構放量）主任晉升、研修1、研修2、蟠龍、高養分公司培訓部封閉式部經理養成、晉升、研修區域封閉式區拓儲干回爐1各單位2天封閉式每季度一期區拓儲干回爐2分公司2天封閉式每半年一期區主任養成分公司4天封閉式每半年一期區拓部課經理培訓分公司——主管生產線開班模式及權限梳理培訓班層級開班主體時長模式備16三、配合業務重點推動主打產品訓練新產品培訓產品售前培訓流程產專建設分公司完成主打產品全員早會訓練菜單分公司針對新人層制作專屬課件各單位完成各單位主管層級輪訓全年2月、7月、10月舉辦產專研討班，搭建全省核心產專隊伍根據營銷節點，組合產專研討，收集銷售方法、話術等相關資料建立產專榮譽體系分公司配合新產品上市節奏，培訓新產品授權導師各單位需在新產品上市1-2月內完成開班及普及率各部課承接跟進部課產品講的培訓配合全年營銷節奏，逐步完善產品售前培訓流程喻修改17三、配合業務重點推動主打產品新產品培訓產品售前產專分公司完成——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃（一）綜合金融培訓班預估參訓人力測算及開班規劃：綜合金融培訓推動規劃2017年綜合金融培訓班參訓人力測算及開班期數

創新班創業班創富班17年預估應訓人數4290180179017年普及率目標50%60%60%17年預估實訓人數21451081474培訓班操作主體分公司+800人以上機構培訓部培訓部（二）管控措施及推動節奏：培訓前置，追蹤前置，加強機構綜合金融創新班普及率追蹤，擬定創新班操作手冊，9月前達成總公司三創班普及率目標，10月前達成分公司三創班普及率目標，送綜合金融下機構，促進機構綜合金融普及率的提升！銷售技能培訓推動規劃開班規劃：培訓部3-10月每月完成市區及小機構3期培訓班，八大機構按分公司計劃完成培訓班的運作。在確保培訓合規性和培訓質量的基礎上達成普及率目標管控措施：1.制定全省培訓班計劃、制定銷售技能提升系列培訓管控辦法、評優機制、制定銷售技能指導書2.通過制定銷售技能提升系列培訓班作業指導書，以及加強對八大機構培訓班運作質量、計劃執行、ETS合規性的抽查，幫助八大機構規范培訓班運作，提升培訓班質量3.每月督促八大機構按計劃完成培訓班的運作，并對機構培訓合規性、培訓質量進行抽查、通報章、鞏修改——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃（一）綜合金融培訓班預估參18——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃推動目標培訓完成時間：3-10月銷售技能：全年普及率70%綜合金融創新：全年普及率50%綜合金融創業：全年普及率60%綜合金融創富：全年普及率60%重點策略：建立項目運作體系（作業指導書，機構培訓班運作質量、計劃執行、ETS合規性的抽查）培訓部：每月完成市區及小機構3期培訓班八大機構：按人力及分公司計劃完成培訓班的運作銷售技能重點推動策略：

送綜合金融下機構培訓部：送綜合金融創業/創富班至重點三級機構，并每月完成中小機構2-3期培訓班各營業區/機構：完成創新班運作及達標綜合金融——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃推動目標培訓完成時間：3-19六、榮譽體系平臺建設《**機構\營業區2017年培訓工作評價辦法》《西區重點三級機構培訓平臺評價辦法》《**2017年訓練功能組運作管理評級方案》預：《開門紅新人二轉、十三留案》2017年教師節評優方案2017年一季度導師評聘2017年導師授課大比武評價方案榮譽方案六、榮譽體系平臺建設《**機構\營業區2017年培訓工作評價20七、人才培養及定人定崗定責提升導師授課質量導師評聘日常管理榮譽體系技能培訓梯隊建設2017年**分公司導師管理將以提升導師授課質量為中心，落實導師五大項目的管理與推動。一季度導師評聘二季度導師比武三季度教師節見習、一星、二星（機構）三星（機構、分公司）四星、五星（分公司、區域）高星導師儲備營（分公司）金牌導師儲備營（分公司）金牌導師（區域、分公司）導師授課比武（全年二期）PTT、TLT系列培訓（十五期）導師技能提升培訓（全年二期）月度導師沙龍例會追蹤季度導師授權管理月度導師績效預警季度導師申報月度導師評價體系導師資料庫導師嘉許計劃宣導導師進出機制導師申報流程示范七、人才培養及定人定崗定責提升導師授課質量導師評聘日常管理榮21具體落地舉措——外勤導師授權培養：PTT、TLT系列按人力配比及晉升人數開班TLT系列導師消化培訓：全省導師TLT2、TLT3的輪訓，消化未普及導師訓功、快啟授權培訓：授新晉升部課數量開班（1月、7月）產品授權：根據公司產品推動節奏開班主持人、主講人培訓：全年二期，上半年一期、下半年一期導師授權梳理，打造訓練型導師：職保崗授權培訓（網點）步步高授權培訓（網點）轉正培訓授權（含班主任培養）02起飛雛鷹待飛授權（含優才）新人加油站授權（網點）主任養成授權（1500人以上機構）各自增加導師授權需求具體落地舉措——各自增加導師授權需求22——人才培養推動規劃:2017年，**講師培養工作，針對重點人群進行培養，建立**培養系統，全面提升講師隊伍的綜合技能。干部梯隊培養—分公司輪崗實習（16年晉升C類在分公司輪崗一周）項目責任人培養—分公司項目調訓（項目責任人研討班+項目責任人調訓）三個月新專講培養—會帶班、講師素質（職崗帶班技能培訓班，培訓班技能培養）一年內新專講培養—會講課、會追蹤（一年內新專講培訓梳理培訓2期，2月、7月）一年以上專講培養—會規劃、會寫報告（項目責任人研討班2期，職場寫作）資深專講培養—專業品牌課程方向（二年以上專講技能培訓及專業課程授權）梯隊培養技能培養附：分公司2016-17年專講培養時間月度例會技能班10月JRT2職崗班主任班11月有聲語言比武班主任PK12月平安禮儀1月成長訓練（上）2月通用課程3月專講授課比開成長訓練（下）4月如何做規劃5月KPI報告制作6月如何做好規劃示范——人才培養推動規劃:2017年，**講師培養232017年分公司項目推動跟進中區項目1、1-3月項目2、4-6月項目3、7-12月項目4、訓功項目5、網點項目分公司項目推動6、重三督導7、導師項目8、重點項目9、產專項目10、機構區拓11、E化推動12、綜合管理十二各機構做好人才培養承接，對項目責任人、培訓班主任進行專業技能培養。各三級機構：0-3、4-6、7-12（訓功）、網點項目、綜合項目，至少要確保1+4要配置。各營業區、督導區：確保新人生產線、主管生產線項目負責人2017年分公司項目推動跟進1、1-3月項目2、4-6月項目24——培訓中心管理規劃:規劃培訓中心升級改造方案，打造現代化的培訓中心功能區增加：擬增加蘋果電教室及綜合金融體驗區，在二、三級機構逐步增配裝修標準提升：裝修費由900/平米提升至1100元以上資產配置增加：配置電子顯示屏、一體化操控講臺、一體式帶桌板桌椅，休息室和洽談室配置電腦等無線配置：每個培訓中心配50000元的無線網絡配置費用ETS系統升級優化，簡化工作流程培訓檔案電子化（所有培訓班資料直接歸檔，不用打印紙質檔案）二元培訓計劃預算管理（實現二元培訓計劃和預算單獨追蹤和分析）規劃實施E化培訓考勤（配置指紋考勤機，ETS讀取并記錄考勤信息娛樂化碎片化場景化【訓練運作的E化】充分利用E化學習平臺，借助微課、最佳案例等碎片化的學習模式與培訓生產線有有效的銜接，作為輔導的補充，幫助業務員鞏固知識，轉化技能E化培訓趨勢示范——培訓中心管理規劃:規劃培訓中心升級改造方案，打造現代化的25——培訓制度執行管控培訓合規示范——培訓制度執行管控培訓合規示范26運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·201727——資源與方案支持績效導向類培訓方案績效導向類綜合評估類2017年培訓資源切分2017年中達成費用切分其它專項資源支持《**機構\營業區2017年培訓工作評價辦法》《西區重點三級機構培訓平臺評價辦法》《**2017年訓練功能組運作管理評級方案》預案：《開門紅新人二轉、十三留案》資源匹配：留存績效：以16年實際達成值為測基準值普及率：以分公司挑戰目標為上限，以實際值為下限人力成長：以企劃上報人力目標及12月末人力為基數班均成本：每個班統一模式，統一費用標準其它：新人培訓費、二元專項、挑戰新高——資源與方案支持績效導向類培訓方案績效導向類綜合評估類2028——各單位承接要求事項

分公司各機構/營業區/各二元網點各營業部課1、2017年培訓規劃1、承接區域規劃計劃版+各層級宣導版2、指導各單位培訓規劃1、制式16年培訓規劃2、與機構總營銷總溝通3、外勤主管層級以上宣導4、審核所轄網點培訓規劃1、制式網點16年培訓規劃并上報三級機構2、落實溝通與宣導1、將機構培訓規劃張貼上墻2、培訓專講人才培養1、半年內專講帶班技能培訓班2、一年內專講授課技能培訓班3、二年以上專業課程授權培訓4、管理干部、項目責任人培養1、召開月度專講會議2、組織專講說課通關3、搭建專講學習例會4、完善項目責任人制1、每月參加機構月度培訓學習例會2、網點負責人加強對培訓負責人的指導-3、訓練功能組項目1、制式全省訓練推動方案2、搭建訓練分享交流平臺3、追蹤督導各單位訓功搭建4、提升訓功運作工具支持1、制式機構營業區訓練配套方案，并在部課宣導落實2、完善訓功架構及職責3、推動部課落實四訓三會1、每月召開訓練功能組例會，并制定計劃2、推動四會三會及追蹤1、按計劃落實四訓三會2、歸檔檔案4、二元網點培訓落地1、梳理二元職保崗培訓流程2、落實二元內外勤人員培養3、制定二元培訓相關支持1、審核二元培訓落實計劃2、每月召開二元培訓會議3、督導評估二元培訓落實1、制式二元培訓規劃2、執行月度培訓計劃1、張貼宣導二元培訓規劃5、培訓執行管控舉措1、制定培訓管控制度2、加強對全省培訓制定的宣導1、制定機構培訓管控制度2、執行分公司及機構制度1、執行制度2、對制度的宣導和執行-——各單位承接要求事項分公司各機構/營業區/各二元網點各營29附1：全省各單位2017年開班權限類別序號培訓班名稱辦班頻次培訓班模式二級機構培訓部營業區督導區大型重三中型重三小機構新人生產線1職前培訓每周開放式2天√√

√√√2崗前培訓每周開放式5天√√

√√√3新人成長步步高每周開放式11個半天

√√√√√4區拓孤兒單客戶經營培訓每月開放式1天

√√√√5轉正培訓每月開放式3天√

√√√6新人加油站每月開放式連續2天

√√√√√7新人沖鋒班培訓每月開放式2天√√

√√√營銷主管生產線802起飛每季度封閉式1.5天√

√√√9主任養成培訓班每季度封閉式3天√

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10主任晉升培訓每季度封閉式4天√

11蟠龍新主任培訓每季度封閉式3次，每次2天√

12主任研修I、II培訓每季度封閉式3天√

13高級主任養成培訓每半年封閉式3天√

1402起飛訓后沙龍每季度開放式1天

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√√√1502騰飛每季度開放式1.5天

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√√√16主任養成訓后沙龍每季度開放式1天

√

√√√17資深主任養成培訓每半年封閉式3天√

核對、修改附1：全省各單位2017年開班權限類別序號培訓班名稱辦班頻次30附1：全省各單位2017年開班權限類別序號培訓班名稱辦班頻次培訓班模式培訓部營業區督導區大型重三中型重三小機構區拓主管生產線18儲備區主任培訓每季度封閉式1.5天√

√√√√19區主任養成培訓每季度封閉式3天√

20區主任晉升每季度封閉式8天√

21區主任加油站每月封閉式每月1次，共3次√

√

22區主任研修培訓每季度封閉式3天√

23儲備課長培訓每半年封閉式3天√

24儲備區主任回爐一每季度封閉式3天

√√√√25儲備區主任回爐二每季度封閉式3天√

銷售提升線26顧問式行銷培訓每季度封閉式2天√

√

27客戶服務行銷培訓每季度封閉式2天√

√

綜合金融培訓28綜合金融創新班-開放式1+1天√

√√√29綜合金融創業班-封閉式2天√

30綜合金融創富班-封閉式2天√

導師生產線31如何進行有效表達2月一期封閉式3天√

32一星導師晉升培訓每季度封閉式2天√

33二星導師晉升培訓每半年封閉式2天√

34三星導師晉升培訓每半年封閉式2天√

備注：大型重三：XX、XX、XX、XX、XX中型重三：XX、XX、XX、XX、XX小機構：XX、XX、XX、XX、XX

核對、修改附1：全省各單位2017年開班權限類別序號培訓班名稱辦班頻次31附2：分公司2017年培訓會議規劃2016**分公司培訓部年度培訓班計劃匯總表類別培訓系列培訓班名稱年初計劃個險合計（需列出全部培訓計劃內容）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月

十二月

班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次

班次培訓人數班次培訓人數制式培訓班新人生產線職前（區拓）770022001010001010007700101000101000880077007700101000101000989800崗前（區拓）7434216010620106207434106201062084967434743410100010620986492轉正（市區區拓）440033003300880011007700770077007700660055002200606000轉正（營銷）440033003300880011007700770077007700660044003291605991新人沖鋒班（市區區拓）21802180218021801902180218011001100218022002180211930小計24211412114028240038340017142436320036320031279629263428251431310027229133730213銷售技能提升系列培訓客戶服務行銷

11202120112021201120212021201120

12960顧問式行銷

21201120212011202120112011202120

12960目標市場培訓

1100

1100高額保單培訓

1100

1100小計0000324032403240434032403240434032400000262120主管生產線02起飛/雛鷹

3300

2200

2200

3300

2200

12120002起飛（二元）160

160

160

160

160

160

6360主任養成2120

2120

2120

2120

8480區主任加油站（三級機構）

160

160

2120主任晉升2200

2200

2200

2200

8800高級主任養成

180

180

2160區主任養成190

190

190

190

4360區主任研修

170

170

170

1704280儲干1（區拓）

170

170

170

1704280儲干2（區拓）

160

160

2120機構處課經理研修

195

195蟠龍1

2220

2220

2220

22208880蟠龍22220

2220

2220

2220

8880蟠龍3

2220

2220

2220

2220

8880小計8690222087208690762043601089032809780872565604360776895導師生產線PTT135

270

135135

135270

8280一星導師晉升140

280

280

280

7280二星導師晉升

280

280三星導師晉升

150

150

2100制式課程授權培訓

2801401402110

140140

8350二元PTT培訓（2期）

138

138

276小計2752803110623841951353120140135518815000291166綜合金融系列培訓課程創新班

22002200220022002200220022002200

161600創業班

180180180180180180180180

8640創富班

180

180

180180

180

5400小計0000436032804360328043604360328043600000292640制式培訓班合計34287916144046383058484835283948421556481042371646406948402738371031265149843034核對、修改附2：分公司2017年培訓會議規劃2016**分公司培訓部年32附2：分公司2017年培訓會議規劃2016**分公司培訓部年度培訓班計劃匯總表類別培訓系列培訓班名稱年初計劃個險合計（需列出全部培訓計劃內容）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次培訓人數班次

班次培訓人數班次培訓人數制式培訓工作制式培訓工作教師節

1200

1200導師沙龍/例會

1200

1200

12003600培訓會議（年會）

1100

11002200培訓負責人現場會

1100

1100

11004400制式培訓工作合計000000230000002300002300000

3400101400非制式培訓班非制式培訓（需列所有非制式培訓計劃完整名稱）2017年飛虎隊特訓營計劃（含儲備課長）

4180

4180飛虎隊回爐

1100

1100

110033002017年主管輔導技能強化計劃/2017年主管技能提升培訓(高管會)

101200

101200

101200

3036002017年部課經理研修培訓計劃（部經理沙龍）

4450

4450產品培訓班

180

180

1801801

5320產專研討班

180

180

2160訓練功能組授權班1120

1120

2240訓功技能提升班

2160

2160

2160

2160

8640二元部/課經理輪訓

160

160

二元主管培訓

180

180

2160二元導師培訓（4期）160

160

160

160

4240二元培訓負責人培訓（2期）

170

170

2140非制式培訓工作非制式培訓工作合計218085001213401602160131440170436012138032208

1100676490合計2180850012134033602160131440337043601416803220804500777890核對、修改附2：分公司2017年培訓會議規劃2016**分公司培訓部年33附2：分公司2017年培訓會議規劃會議類別會議名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年備注現場會議全省培訓負責人現場會

1

1

1

1

4

導師沙龍

1

12

重三視頻會11114全省訓練線半年會112分公司教師節導師峰會

1

1

室主任例會11111111111112

部門月度例會11111111111112

視頻會議培訓負責人/項目負責人月度視頻會1

1111

1118專項導師沙龍（榮）112網點專項月度溝通檢視會111111111112新專講培養11114合計65555564465662

核對、修改附2：分公司2017年培訓會議規劃會議類別會議名稱1月2月3341.2、生產線梳理——主管培訓梳理及要求（區拓）儲備區主任回爐1回爐2區主任養成晉升沖刺區主任晉升蟠龍3蟠龍2蟠龍1區主任研修區主任加油站準主管訓練日儲干線主管線儲干線調整點：1.回爐1由督導區和三級機構承接；2.回爐2季度（3季度）/半年；

3.養成三大機構逐步承接，17年重三逐步承接；

4.新增中區要求的兩個半天的訓練：晉升沖刺會和準主管訓練日此圖標表示非制式培訓此圖標表示制式培訓主管線調整點：新增新主管蟠龍1、2、3培訓培訓課程操作主體操作頻次參訓對象要求儲備區主任培訓部/督導區/三級機構每2月1期，每期3天轉正后的正式收展員儲備區主任回爐1督導區/三級機構每季度第一個月舉辦，每期3天上季度參加儲備區主任培訓后有較強發展意愿的七級收展員，下轄有一個以上增員儲備區主任回爐2培訓部每季度第二個月舉辦，每期3天上季度參加儲備區主任回爐1培訓后有較強發展意愿的七級收展員，下轄有三個以上增員且至少有一個直接正式人力區主任養成培訓培訓部每季度第一個月舉辦，每期4天上季度參加了儲備區主任回爐2的六級收展員，下轄有5個以上增員，且有兩個直接正式人力晉升沖刺會督導區/三級機構1期/季度，每期0.5天參加過區主任養成暫未晉升的準主管準主管訓練日督導區/三級機構1期/月，每期0.5天參加過儲備區主任的準主管35/724.1、新形勢下生產線梳理：——（區拓）主管生產線梳理1.2、生產線梳理——主管培訓梳理及要求（區拓）儲備回爐1回35祝**20年培訓開門大吉祝**20年培訓36運籌帷幄·決勝千里正常情況下超常發揮是優秀，靠的是計劃工作超常情況下正常發揮是卓越，靠的是工作計劃萬一網保險資料下載門戶網站運籌帷幄·決勝千里正常情況下超常發揮是優秀，靠的是計劃工37運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄萬一網保險資料下載門戶網站運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·201738回顧：2016年1-9月培訓KPI達成（整體）2016年1-9月三轉六留九留十三留2016年2015年對比2016年2015年對比2016年2015年對比2016年2015年對比1-9月1-9月1-9月1-9月個險62.6%57.7%4.9%55.2%53.4%1.8%38.8%36.5%2.3%30.6%28.8%1.8%全省營銷66.75%62.66%4.09%58.4%57.4%1%39.6%36.9%2.70%31.44%29.14%2.30%全省區拓57.55%51.31%6.24%50.6%47.0%3.6%37.5%35.9%1.60%29.46%28.20%1.26%市區營銷營銷72.85%68.17%4.68%61.1%59.6%1.5%43.6%43.2%0.40%35.17%34.35%0.82%市區區拓區拓56.21%48.00%8.21%51.8%46.4%5.4%38.4%36.6%1.80%30.19%29.64%0.55%機構一片營銷61.84%59.03%2.81%55.1%56.6%-1.5%35.2%32.2%3.00%27.36%26.26%1.10%區拓59.02%51.03%7.98%47.40%44.4%3%35.0%36.3%-1.30%28.67%24.72%3.95%機構二片營銷59.43%58.46%0.97%59.4%58.0%1.4%40.0%33.4%6.60%32.02%26.45%5.57%區拓57.78%54.70%3.08%49.80%47.8%2%37.9%36.5%1.40%29.07%29.54%-0.47%機構三片營銷66.56%60.93%5.64%55.3%54.2%1.1%36.3%36.9%-0.60%28.49%26.41%2.08%區拓60.41%51.98%8.43%54.90%46.4%8.5%36.2%35.9%0.30%27.79%22.27%5.52%整體：1、2016年**新人留存績效提升明顯，新人三轉、六留、九留、十三留績效整體提升。2、核心績效三轉、十三留提升幅度較大。萬一網保險資料下載門戶網站回顧：2016年1-9月培訓KPI達成（整體）2016年139總結：2016年1-9月培訓KPI達成亮點與不足高人力進口下，新人留存績效穩步提升準\新主管培養體系完善，晉升穩步提升營業部\課訓練倍受重視，平臺持續提升二元培訓及留存提升較緩慢重三管理與人才培養待提升總結：2016年1-9月培訓KPI達成亮點與不足高人力進口40運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·201741思路及策略：2017年培訓工作思路、推動策略橫向管理核心關鍵區隔化目標管理資源配置平臺推動工作思路：2017年將重點梳理完善各條生產線和基礎管理的平臺搭建，以新人的消化留存、人力的晉升發展推動、優才專項培養、隊伍的收入提升和產品訓練為核心。以重三機構和網點的培訓推動為突破口，持續強化優才、訓功、快啟等培訓項目運作，全面提升培訓留存績效，進一步夯實新人留存平臺，培養80后新主管，持續促進**快速發展。推動策略：縱向管理精細化重三機構二元網點營業部課核心重點績效化消化留存產能提升基礎管理思路及策略：2017年培訓工作思路、推動策略橫向核心區隔化工42績效目標：2017年培訓KPI考核績效目標指標類別內容模塊指標名稱考核頻次2017年個險目標值2017年營銷目標值2017年區拓目標值制式培訓普及率新人生產線崗前培訓后上崗率每季77%

新人成長步步高每月75%

轉正培訓每月95%

新人加油站每月70%

新人沖鋒班每月70%

主管生產線02起飛（儲備區主任）每季

60%60%

（區）主任晉升每季/月

95%90%區主任加油站每月

70%區主任研修每月70%主任研修1每季70%主任研修2每年

70%綜合金融線創新班每年50%創業班每年50%創富班每年50%銷售技能線顧問式/客戶服務式行銷每年50%基礎管理指標培訓基礎平臺計劃預算執行率每年95%

導師配比每年1:17

導師晉升維持率每季85%

培訓績效指標新人留存3轉每月

70%60%13留每月

35%32%訓練功能組覆蓋率每年70%

達標率每年20%

持續率每年30%

績效目標：2017年培訓KPI考核績效目標指標類別內容模塊指43運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·2017年培訓思路及目標貳·具體策略及執行舉措叁·資源支持及承接要求肆·目

錄運籌帷幄之中、決勝千里之外2016年培訓工作回顧壹·201744執行舉措：2017年績效目標達成舉措一、持續梳理完善各條生產線二、配合人力推動重點三、配合業務推動重點四、訓功及網點培訓推動五、重三培訓平臺推動六、榮譽體系平臺建設七、定人定崗定責及人才培養八、基礎管理執行舉措：2017年績效目標達成舉措一、持續梳理完善各條生產45一、持續梳理完善各條生產線新人職崗新人步步高新人快啟……新人生產線E行銷新人543綜合金融考試通關主管輔導新人543植入——固化新人培養模式要求E行銷APP植入——強化新人線上學習體驗綜合金融植入——多元化產品促進新人留存崗前1月新人快啟2月步步高2月職前0月0月創說會、新人面談了解綜合金融宣導APP、

注冊學會使用+推廣APP頒發APP達成獎安裝量邀約準客戶每人必須注冊10個活躍量1、新人生產線模式梳理——新人543、綜合金融內容植入一、持續梳理完善各條生產線新人職崗新人步步高新人快啟……新人46根據總公司要求，《平安福模壓訓練》和《客戶需求隨時掌握》兩門課程100%植入。將第4天選修產品為全天的平安福產品模壓訓練內容，因此在原有的訓練基礎上，新增第四天下午半天的訓練內容；新增后共計13個半天的必選學習內容。新課表錄入：各單位舉辦步步高培訓，在培訓第5天完成選修產品必選《平安智能星終身壽險（萬能型）產品及組合介紹》講授、通關并錄入ETS系統。所有步步高課程內容順序不得顛倒，必須與總公司課程表順序一致。課程內容和課時不得隨意增減。最后一個半天的課程《銀行產品亮點及基礎知識》、《證券服務亮點及基礎知識》務必嚴格落實并錄入系統。步步高考試試卷涉及三鑫、護身福、守護星、尊御人生等產品知識，步步高培訓中會涉及智能星產品知識學習，其他產品由學員自行到部/課早會或課后進行學習。各單位需嚴格落實產品知識考試和通關，并將答題卡和通關卡100%存檔。

——步步高模式統一：根據總公司要求，《平安福模壓訓練》和《客戶需求隨時掌握》兩47——新人生產線開班模式及流程梳理培訓班層級開班主體時長模式備注職保崗分公司本部營業區/督區/培訓部2+2+1+3開放式“1”保險知識考試，上午紙版模擬，下午線上考試機構本部機構培訓部/室2+2+1+3開放式網點網點+機構本部網點2+2+0.5本部0.5+3開放式封閉式在網點2+2+0.5（模擬考試）在本部線上考試0.5天步步高機構本部機構培訓部/室13半天

開放式網點網點+機構本部N+2天半封閉式(崗前結束上崗當月，每月至少一期)轉正班分公司本部分公司培訓部2.5\3.5天封閉式市區分公司舉辦，營業區展服室協助各三級機構機構培訓部室2.5\3.5天封閉式機構自行舉辦，或到臨近機構合辦新人加油站分公司本部各營業單位2天開放式各三級機構機構培訓部室2天開放式網點網點+機構本部2天+1天半封閉式網點每季開放式2天+1天本部集中強化新人沖鋒班各單位各單位2天封閉式鞏、趙、馮修改——新人生產線開班模式及流程梳理培訓班層級開班主體時長模式備482、優才培訓計劃專項支持工作重點：按照培訓部統一要求，重點圍繞優才培訓績效，搭建優才績效平臺，固化訓練運作平臺，以優才成長需求為基，配套優才專項訓練項目，提升優才培訓影響力。工作舉措：

1、會報體系搭建：建立優才專項培訓績效追蹤報表，進一步確認指標責任人，通過優才績效周報和月報形式對轉正、留存指標，步步高、優才沙龍參訓普及率進行專項追蹤；2、訓練運作固化：每月針對優才專項培訓進行現場督導和抽訪，并借助交流組及微信公眾號等多渠道對優才培訓進行專項包裝和宣傳，擴大優才培訓影響力；3、持續營造氛圍：針對優才培訓績效，培訓情況進行整合，通過交流組和微信平臺每月發布優才專項培訓運作花絮，利用月度例會等形式對優才培訓進行專項通報說明；4、內外勤導師儲備：通過優才導師技能提升班，班主任課程研討班等提升優才導師授課能力及班主任訓練運作能力，固化優才訓練平臺。項目規劃舉辦時間目的

優才導師技能提升班2017.01針對新增優才訓練項目授課外勤導師進行專項授課授權培訓

優才訓練研討班2017.02針對市區各單位優才訓練項目專崗負責人組織交流研討，促進專崗項目責任人運作技能提升。2、優才培訓計劃專項支持工作重點：按照培訓部統一要求49新人職崗新人步步高區拓：儲干2（綠色通道）新人加油站（4-6）優才專屬轉正班（4月）入司后0-3月入司后4-6月02起飛（雛鷹）專屬培訓入司后7-12月優才第一年制式培訓一覽圖銜接13半天主管輔導職前2天崗前5天營銷轉正班4天區拓轉正班4天新人加油站（2整天或4個半天）新人沖鋒班2天02起飛3天區拓新人強化3（6月）區拓強3培訓1天(展服室運作)新人沖鋒班（7-9）儲干2：3天新人快啟快啟1天優才主任養成（綠色通道）11次優才沙龍貫穿新人一年內訓練制式培訓為優才實現基本技能全覆蓋

起飛沙龍騰飛沙龍新人新人區拓：儲干2優才專屬入司后0-3月入司后4-6月0250優才第二年制式培訓一覽圖優才技能強化階段打造綜合金融復合型精英人才培訓類別課程設置參訓條件課程目的銷售技能提升培訓客戶服務行銷1、入司1-2年的正式業務員

2、首次入鉆且年資在1-2年業務員，首次入鉆三月內參訓

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）

幫助學員充分把握客戶對服務的需求，提供基礎的和個性化的服務，提升現有客戶的滿意度和忠誠度、進而有效開發新客戶，獲得穩定持續的業務來源顧問式行銷1、入司1-2年的正式業務員

2、首次入鉆且年資在1-2年業務員，首次入鉆三月內參訓

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）

幫助學員了解客戶的購買心理，深入探討客戶不買保險的真正原因，針對性提出合理化建議，從而提升客戶信任度，實現由普通銷售人員到銷售顧問的角色轉變，并成為壽險行業的銷售精英綜合金融培訓綜合金融創新班入司一年以上，受訓前一年月均FYC符合合格人力要求的代理人

（滿足開班人數的情況下，設立優才專屬班）幫助具備一定潛力（入司一年以上，受訓前一年月均FYC達到合格人力標準，且綜拓業績大于零）的正式業務員達成客戶經理俱樂部的入圍標準主管生產線培訓主任晉升班1、營銷管理部電腦測算達到《基本法》晉升主任標準的正式業務員（針對晉升前）培訓或業務主任（針對晉升后培訓）

2、符合參訓標準人員必須在晉升后下一個自然季內參加主任晉升培訓

（如人數不滿足單獨開班條件,則為優才設置專屬培訓環節；如人數滿足開班條件，設立優才專屬班）1、幫助達到晉升標準的新優才主任掌握銷售、增員、輔導和團隊管理所需的各項技能；

2、幫助達成晉升標準的新優才主任養成每天出勤，拜訪客戶和準增員的良好習慣；

3、幫助達成晉升標準的新優才主任掌握新主管543技能，進一步明確自己的職責和下階段發展目標。區主任晉升班1、達到區拓《基本法》晉升主任標準的展業區主任

2、符合參訓標準人員必須在晉升后四個月內季完成區主任晉升培訓

（如人數不滿足單獨開班條件,則為優才設置專屬培訓環節；如人數滿足開班條件，設立優才專屬班）1、幫助達到晉升標準的新優才展業區主任掌握增員、輔導和活動量管理、早夕會經營等所需的各項技能；

2、幫助達成晉升標準的新優才展業區主任養成每天收集名單，填寫主管經營日志、檢查活動日志的習慣；

3、幫助達成晉升標準的新優才區主任進一步明確自己的職責和下一步發展規劃。優才第二年制式培訓一覽圖優才技能強化階段打造綜合金融復51——主管生產線開班模式及權限梳理培訓班層級開班主體時長模式備注02起飛雛鷹待飛各單位各營業單位2天封閉式（優才專項班每季度開班）優才專項分公司培訓部2天封閉式主任養成本部+中小機構分公司培訓部3天封閉式（各機構輪流派人協助）大型機構機構培訓部3天封閉式（機構放量）主任晉升、研修1、研修2、蟠龍、高養分公司培訓部封閉式部經理養成、晉升、研修區域封閉式區拓儲干回爐1各單位2天封閉式每季度一期區拓儲干回爐2分公司2天封閉式每半年一期區主任養成分公司4天封閉式每半年一期區拓部課經理培訓分公司——主管生產線開班模式及權限梳理培訓班層級開班主體時長模式備52三、配合業務重點推動主打產品訓練新產品培訓產品售前培訓流程產專建設分公司完成主打產品全員早會訓練菜單分公司針對新人層制作專屬課件各單位完成各單位主管層級輪訓全年2月、7月、10月舉辦產專研討班，搭建全省核心產專隊伍根據營銷節點，組合產專研討，收集銷售方法、話術等相關資料建立產專榮譽體系分公司配合新產品上市節奏，培訓新產品授權導師各單位需在新產品上市1-2月內完成開班及普及率各部課承接跟進部課產品講的培訓配合全年營銷節奏，逐步完善產品售前培訓流程喻修改53三、配合業務重點推動主打產品新產品培訓產品售前產專分公司完成——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃（一）綜合金融培訓班預估參訓人力測算及開班規劃：綜合金融培訓推動規劃2017年綜合金融培訓班參訓人力測算及開班期數

創新班創業班創富班17年預估應訓人數4290180179017年普及率目標50%60%60%17年預估實訓人數21451081474培訓班操作主體分公司+800人以上機構培訓部培訓部（二）管控措施及推動節奏：培訓前置，追蹤前置，加強機構綜合金融創新班普及率追蹤，擬定創新班操作手冊，9月前達成總公司三創班普及率目標，10月前達成分公司三創班普及率目標，送綜合金融下機構，促進機構綜合金融普及率的提升！銷售技能培訓推動規劃開班規劃：培訓部3-10月每月完成市區及小機構3期培訓班，八大機構按分公司計劃完成培訓班的運作。在確保培訓合規性和培訓質量的基礎上達成普及率目標管控措施：1.制定全省培訓班計劃、制定銷售技能提升系列培訓管控辦法、評優機制、制定銷售技能指導書2.通過制定銷售技能提升系列培訓班作業指導書，以及加強對八大機構培訓班運作質量、計劃執行、ETS合規性的抽查，幫助八大機構規范培訓班運作，提升培訓班質量3.每月督促八大機構按計劃完成培訓班的運作，并對機構培訓合規性、培訓質量進行抽查、通報章、鞏修改——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃（一）綜合金融培訓班預估參54——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃推動目標培訓完成時間：3-10月銷售技能：全年普及率70%綜合金融創新：全年普及率50%綜合金融創業：全年普及率60%綜合金融創富：全年普及率60%重點策略：建立項目運作體系（作業指導書，機構培訓班運作質量、計劃執行、ETS合規性的抽查）培訓部：每月完成市區及小機構3期培訓班八大機構：按人力及分公司計劃完成培訓班的運作銷售技能重點推動策略：

送綜合金融下機構培訓部：送綜合金融創業/創富班至重點三級機構，并每月完成中小機構2-3期培訓班各營業區/機構：完成創新班運作及達標綜合金融——銷售技能與綜合金融培訓推動規劃推動目標培訓完成時間：3-55六、榮譽體系平臺建設《**機構\營業區2017年培訓工作評價辦法》《西區重點三級機構培訓平臺評價辦法》《**2017年訓練功能組運作管理評級方案》預：《開門紅新人二轉、十三留案