2009金屬切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市場(chǎng)研究報(bào)告2009金屬切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市場(chǎng)研究報(bào)告November2009SunFAITHResearchPreparefor: MicroborTechnologyPrepareby:Preparefor: MicroborTechnologyPrepareby: SunFAITHChinaLtd項(xiàng)目概要項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析與建議

調(diào)研產(chǎn)品范圍：本次研究產(chǎn)品是金屬切削刀具，主要側(cè)重點(diǎn)為聚晶立方氮化硼（調(diào)研產(chǎn)品范圍：本次研究產(chǎn)品是金屬切削刀具，主要側(cè)重點(diǎn)為聚晶立方氮化硼（PCBN）切削刀具。調(diào)研時(shí)間范圍：研究自2009年9月14調(diào)研目的本次研究目的幫助客戶了解：中國(guó)金屬切削刀具歷年市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)；中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分；中國(guó)PCBN切削刀具歷年市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)；中國(guó)PCBN切削刀具市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分；PCBN切削刀具主要生產(chǎn)/供應(yīng)企業(yè)情況分析；中國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析。

研究方法及流程行業(yè)專(zhuān)家行業(yè)專(zhuān)家案頭研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)金屬切削刀具及PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及發(fā)展趨勢(shì)定性訪談市場(chǎng)定位及策略建議論證論證本次研究以一手訪談為主，訪談主要涵蓋中國(guó)金屬切削刀具制造行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)家以及行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)或銷(xiāo)售PCBN刀具的企業(yè)。通過(guò)案頭研究獲取的數(shù)據(jù)、信息以及文件、技術(shù)信息等作為研究過(guò)程中的二手信息，SunFaith研究團(tuán)隊(duì)在訪談過(guò)程中加以核實(shí)。經(jīng)過(guò)不同來(lái)源的信息通過(guò)互相的印證、檢查從而確保本次研究中獲得的信息盡可能地貼近事實(shí)。

中國(guó)PCBN切削刀具市場(chǎng)2008中國(guó)PCBN切削刀具市場(chǎng)2008年中國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到59百萬(wàn)美元左右，06至07年是PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)期，其增長(zhǎng)速度分別達(dá)到140%和96.56%；中國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)中主要生產(chǎn)商可分為三類(lèi)：歐美廠商，如山特維克、肯納和瑪帕等；日韓廠商：如三菱、住友和日進(jìn)等；國(guó)內(nèi)廠商：黃河旋風(fēng)、鄭鉆和中天；PCBN刀具于2006年在中國(guó)市場(chǎng)逐步普及，用戶主要集中在汽車(chē)零部件加工行業(yè)。PCBN在刀具消耗總成本中所占比例較小，決定用戶選擇PCBN刀具的采購(gòu)因素主要是：質(zhì)量、技術(shù)、使用習(xí)慣。中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)2008年中國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,120百萬(wàn)美元，其中硬質(zhì)合金達(dá)到882百萬(wàn)美元，高速鋼為1,144百萬(wàn)美元，超硬材料為72百萬(wàn)美元，其他材料（如碳素鋼、陶瓷刀具等）22百萬(wàn)美元；華東、華南和華北地區(qū)是金屬切削刀具銷(xiāo)售密集區(qū)域，三個(gè)區(qū)域占據(jù)著中國(guó)金屬切削刀具銷(xiāo)售額70％－80％的比例；株洲鉆石股份是刀具中市場(chǎng)份額最高的刀具生產(chǎn)企業(yè)；山特維克可樂(lè)滿是國(guó)外品牌刀具中市場(chǎng)份額最高的刀具生產(chǎn)企業(yè)；用戶在刀具選擇過(guò)程中，影響購(gòu)買(mǎi)決定的主要因素依次有：質(zhì)量、技術(shù)、使用習(xí)慣以及品牌忠誠(chéng)度，而價(jià)格對(duì)對(duì)選擇刀具的影響則相對(duì)較低；經(jīng)銷(xiāo)商近年來(lái)所起的作用愈來(lái)愈重，進(jìn)口刀具多借助經(jīng)銷(xiāo)商有效地?cái)U(kuò)大用戶市場(chǎng)。項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析與建議中國(guó)金屬切削刀具行業(yè)政策環(huán)境政策Ⅰ政策Ⅰ——《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門(mén)類(lèi)齊全、規(guī)模較大、關(guān)聯(lián)度高、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)?！兑?guī)劃》中提升四大配套產(chǎn)品制造水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的提出將會(huì)進(jìn)一步加快中國(guó)裝備制造業(yè)的發(fā)展，與此同時(shí)，制造產(chǎn)業(yè)對(duì)金屬切削刀具的需求量也將會(huì)上升，對(duì)金屬切削刀具行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大起到積極的影響?！兑?guī)劃》中四大配套產(chǎn)品如下：大型鑄鍛件：重點(diǎn)發(fā)展大型核電設(shè)備鑄鍛件，百萬(wàn)千瓦級(jí)超臨界/超超臨界火電機(jī)組鑄鍛件，70萬(wàn)千瓦以上等級(jí)大型混流式水輪機(jī)組鑄鍛件，石化、煤化工重型容器鍛件，冷熱連軋機(jī)鑄鍛件，大型船用曲軸、螺旋槳軸鍛件，大型軸承圈鍛件等?；A(chǔ)部件：重點(diǎn)發(fā)展大功率電力電子元件、功能模塊，大型、精密軸承，高精度齒輪傳動(dòng)裝置，高強(qiáng)度緊固件，高壓柱塞泵/電動(dòng)機(jī)、液壓閥、液壓電子控制器、液力變速箱，氣動(dòng)元件，軸承密封系統(tǒng)、橡塑密封件等。加快發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)及儀器儀表、中高檔傳感器等。加工輔具：重點(diǎn)發(fā)展大型精密型腔模具、精密沖壓模具、高檔模具標(biāo)準(zhǔn)件，高效、高性能、精密復(fù)雜刀具，高精度、智能化、數(shù)字化量?jī)x，高檔精密磨料磨具等。特種原材料：重點(diǎn)發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管），大型變壓器用高磁感取向硅鋼，高壓、特高壓輸變電設(shè)備用絕緣材料，高速列車(chē)轉(zhuǎn)向架、輪對(duì)用特種鋼，飛機(jī)用高檔鋁型材，軸承、齒輪、模具、量具、刃具、高強(qiáng)度緊固件用特種鋼，機(jī)床滾珠絲杠和直線導(dǎo)軌專(zhuān)用鋼材，高耐磨鋼，高強(qiáng)度、耐高溫、低磨損、長(zhǎng)壽命復(fù)合密封材料等。信息來(lái)源:《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（頒布單位：國(guó)務(wù)院；頒布時(shí)間：2009-5-12）政策解讀——相關(guān)用戶行業(yè)得到政策支持，產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰到來(lái)從2009年國(guó)務(wù)院頒布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)政府對(duì)于重大裝備、特種裝備的研發(fā)、制造以及產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度加大，從原先的依靠進(jìn)口產(chǎn)品轉(zhuǎn)向推動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)重大裝備的自主化生產(chǎn)以及提高重大裝備的國(guó)產(chǎn)化率。而對(duì)國(guó)產(chǎn)裝備的鼓勵(lì)使用以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備出口的支持，則從根本上大大提升了裝備制造企業(yè)發(fā)展的信心。而從相關(guān)文件中提到的四大配套產(chǎn)品，其中相當(dāng)大的部分都牽涉到金屬切削的加工工序，因此隨著下游用戶行業(yè)的發(fā)展日益加快，作為“工業(yè)大米”的金屬切削工具的使用量也將有大幅的增加。由于規(guī)劃的范圍為2009-2011年，因此在近3年時(shí)間內(nèi)對(duì)于金屬切削刀具行業(yè)的影響會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。政策Ⅱ——金屬加工用硬質(zhì)合金刀具出口退稅率的提高《關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知》的頒布：具體內(nèi)容為，該《通知》從2009年1月1日政策解讀——出口退稅政策，刺激國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)企業(yè)的出口熱情中國(guó)海關(guān)對(duì)于硬質(zhì)合金刀具的出口退稅率的增加進(jìn)一步刺激中國(guó)國(guó)內(nèi)制造的金屬切削刀具生產(chǎn)商的對(duì)外出口，而從另一方面，也有利于吸引國(guó)外刀具生產(chǎn)商到中國(guó)投資生產(chǎn)金屬切削刀具，對(duì)于金屬切削刀具在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)及技術(shù)發(fā)展起到促進(jìn)作用。但由于海關(guān)政策的變動(dòng)較大，該《通知》可能只是個(gè)短期的政府調(diào)控行為，可能作為中國(guó)政府應(yīng)對(duì)2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品出口的舉措之一，因此對(duì)于金屬切削刀具生產(chǎn)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響相對(duì)較小。數(shù)據(jù)來(lái)源:《關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知》（頒布單位：財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局；頒布時(shí)間：2009-11-01）中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分金屬切削刀具生產(chǎn)情況（按金額）2004-2009F中國(guó)金屬切削刀具產(chǎn)值及細(xì)分1%4%42%53%54%3%1%42%2%1%41%56%0.5%42.5%56%1%43%56%0.5%0.5%58%0.5%0.5%41%DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，陳明（上海交通大學(xué)），SunFAITH訪談?wù)矸治?/p>

1%4%42%53%54%3%1%42%2%1%41%56%0.5%42.5%56%1%43%56%0.5%0.5%58%0.5%0.5%41%DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，陳明（上海交通大學(xué)），SunFAITH訪談?wù)矸治鲋袊?guó)市場(chǎng)上各類(lèi)型刀具優(yōu)勢(shì)品牌（進(jìn)口品牌）：由于中國(guó)金屬切削刀具制造行業(yè)起步較晚，國(guó)外的廠商占據(jù)市場(chǎng)中的絕大多數(shù)份額中國(guó)市場(chǎng)上各類(lèi)型刀具優(yōu)勢(shì)品牌（進(jìn)口品牌）：由于中國(guó)金屬切削刀具制造行業(yè)起步較晚，國(guó)外的廠商占據(jù)市場(chǎng)中的絕大多數(shù)份額，因此各類(lèi)型刀具的主要生產(chǎn)商以進(jìn)口品牌為主，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)僅在某幾型號(hào)的刀具產(chǎn)品以及中低端產(chǎn)品中保有一席之地。車(chē)刀：山特維克可樂(lè)滿(SandvikCoromant)、肯納(Kennametal)、山高(Seco)、瓦爾特(Walter)、京瓷(Kyocera)、三菱(Mitisubishi)、維迪亞(Widia)、伊斯卡(ISCAR)、住友(Sumitomo)、Stellarm等；銑刀：山高(Seco)、瓦爾特(Walter)、山特維克可樂(lè)滿(SandvikCoromant)、日系Dijet、OSG以及三菱等；絲攻：OSG、EMUGE、鈷領(lǐng)(Guehring)、TITEX、日本彌滿合(YAMAWA)等；鉆頭：鈷領(lǐng)(Guehring)、TITEX、黛杰、NACHI、住友(Sumitomo)等；螺紋加工：日本彌滿合、以色列VARGUS、德國(guó)WAGNER等；深孔鉆：TBT、Botek等；國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)商：國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)中以株洲鉆石、成量、成都英格、哈一工、哈量、上工和株硬這些廠商發(fā)展的相對(duì)較好，盡管在過(guò)去幾十年積累了一些品牌優(yōu)勢(shì)，但缺乏材料、涂層、工具系統(tǒng)、刀具管理等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使得他們常常在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中只有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由于金屬切削加工類(lèi)型及刀具種類(lèi)繁多，很難有某一或者某一些生產(chǎn)商在整個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先位置，因此將各個(gè)類(lèi)型的刀具主要的生產(chǎn)商的信息一一列出。

按研究中所訪談的14家金屬切削刀具行業(yè)各主要生產(chǎn)商2004年至2008年的生產(chǎn)產(chǎn)值來(lái)看，2005年前基本上為進(jìn)口品牌占主導(dǎo)地位，此后的5年間，中國(guó)本土的刀具生產(chǎn)商——按研究中所訪談的14家金屬切削刀具行業(yè)各主要生產(chǎn)商2004年至2008年的生產(chǎn)產(chǎn)值來(lái)看，2005年前基本上為進(jìn)口品牌占主導(dǎo)地位，此后的5年間，中國(guó)本土的刀具生產(chǎn)商——株洲鉆石以及自貢硬質(zhì)合金的產(chǎn)值逐年提高。其中株洲鉆石于2008年首次超過(guò)了世界第一大金屬切削刀具生產(chǎn)商山特維克在中國(guó)工廠的產(chǎn)值。DataSource:所訪14家刀具生產(chǎn)企業(yè)，SunFAITH內(nèi)部數(shù)據(jù)2004-2009F中國(guó)金屬切削刀具進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)從近6年中國(guó)金屬切削刀具的進(jìn)出口金額來(lái)看，刀具的進(jìn)口額增幅下降明顯，而出口金額則有較大幅度的增長(zhǎng)。出現(xiàn)這種變化的主要原因除了中國(guó)金屬切削刀具制造企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量有了長(zhǎng)足進(jìn)步的因素之外，從近6年中國(guó)金屬切削刀具的進(jìn)出口金額來(lái)看，刀具的進(jìn)口額增幅下降明顯，而出口金額則有較大幅度的增長(zhǎng)。出現(xiàn)這種變化的主要原因除了中國(guó)金屬切削刀具制造企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量有了長(zhǎng)足進(jìn)步的因素之外，同時(shí)國(guó)外主要的金屬切削刀具生產(chǎn)商紛紛在中國(guó)大陸設(shè)立生產(chǎn)基地以滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)用戶的刀具采購(gòu)需要也是導(dǎo)致進(jìn)口金額增長(zhǎng)放緩的主要原因。而從進(jìn)出口刀具的單價(jià)來(lái)看，中國(guó)生產(chǎn)商出口的仍主要以低端產(chǎn)品為主。由于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)口數(shù)據(jù)中數(shù)量以千克為單位，因此此處進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)主要用金額來(lái)進(jìn)行分析。09年金屬切削刀具進(jìn)出口數(shù)據(jù)根據(jù)09年海關(guān)進(jìn)出口年鑒1-6月份數(shù)據(jù)、專(zhuān)家和生產(chǎn)商訪談以及上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)得出DataSource:DataSource:中國(guó)海關(guān)年鑒，SunFAITH訪談?wù)矸治?/p>

在2008年中國(guó)進(jìn)口的金屬切削刀具中，主要的部分為硬質(zhì)合金及高速鋼等傳統(tǒng)材料的切削刀具。超硬材料刀具包括PCD及PCDN兩種材料，其中又細(xì)分為下述三種類(lèi)型的刀具：在2008年中國(guó)進(jìn)口的金屬切削刀具中，主要的部分為硬質(zhì)合金及高速鋼等傳統(tǒng)材料的切削刀具。超硬材料刀具包括PCD及PCDN兩種材料，其中又細(xì)分為下述三種類(lèi)型的刀具：超硬材料制工作部件的鉆孔工具（海關(guān)編碼:82075010）超硬材料制工作部件的鏜孔或鉸孔工具（海關(guān)編碼:82076010）超硬材料制工作部件的未列名可互換工具（海關(guān)編碼:82079010)其他材料則包括如陶瓷部件等材料的金屬切削刀具。75.15%6.71%18.14%中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模（表觀消費(fèi)情況）此處分析得出的中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模系由表觀消費(fèi)量計(jì)算得出，表觀消費(fèi)量計(jì)算公式：表面消費(fèi)總值=國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值+進(jìn)口總值-出口總值2004-2014F中國(guó)市場(chǎng)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)依據(jù)主要為各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)金屬刀具行業(yè)的評(píng)估，既定的預(yù)測(cè)依據(jù)主要為各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)金屬刀具行業(yè)的評(píng)估，既定的最終用戶行業(yè)規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)等，不考慮如經(jīng)濟(jì)危機(jī)、國(guó)家政策變動(dòng)等不確定因素。DataSource:DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?8%40%1%1%56%42%58%40%1%1%56%42%1%1%56%41%1%2%41%1%3%55%41.6%1%3.4%54%42.3%1%3.7%53%1,19571.8%28.2%69.6%30.4%1,42968.1%31.9%1,60063%37%1,85066%34%2,12069%31%2,4452004-2008年，中國(guó)金屬切削刀具消費(fèi)值中高速鋼和硬質(zhì)合金刀具所占比例最大。兩者消費(fèi)值所占比例之和超過(guò)90%2004-2008年，中國(guó)金屬切削刀具消費(fèi)值中高速鋼和硬質(zhì)合金刀具所占比例最大。兩者消費(fèi)值所占比例之和超過(guò)90%。2004-2008年，超硬材料消費(fèi)值在總消費(fèi)值中的比例在上升。尤其是2006年和2007有較大幅度的上升，原因是：近年來(lái)，中國(guó)政府提出了一系列機(jī)械制造業(yè)的扶助政策，加工工業(yè)得到了持續(xù)、高速發(fā)展，其中汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了超硬材料刀具快速普及，消費(fèi)值得到提升；金屬切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致超硬材料刀具產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品替代率和購(gòu)買(mǎi)量上升；加工工件材料的改變，由原來(lái)主要加工的材質(zhì)從鑄鐵向合金鋼轉(zhuǎn)變，從而增加了加工難度。中國(guó)金屬切削刀具消費(fèi)主要是以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的刀具為主，2004-2008年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的金屬切削刀具在整個(gè)刀具消費(fèi)值中的比例都在60%以上；中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的金屬切削刀具的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的金屬切削刀具可以滿足市場(chǎng)上大部分較低的金屬加工需求；預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的金屬切削刀具在整個(gè)刀具消費(fèi)值中的比例將會(huì)趨向于75%。DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?004-2009中國(guó)金屬切削刀具市場(chǎng)規(guī)模（按區(qū)域細(xì)分）DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?1%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%各區(qū)域包含的省市如下：DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?1%23%5%14%27%14%23%31%5%27%23%6%14%31%26%23%30%26%6%15%15%6%27%22%30%13%6%28%23%30%各區(qū)域包含的省市如下：A）華東地區(qū)包括：上海、江蘇、浙江、山東、福建、江西、安徽；B）華南地區(qū)包括：廣東、廣西、海南； C）華北地區(qū)包括：黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、北京、天津、河北、山西； D）華中地區(qū)包括：河南、湖北、湖南； E）華西地區(qū)包括：寧夏、陜西、四川、云南、重慶、貴州、青海、甘肅、新疆、西藏，中國(guó)金屬切削刀具的消費(fèi)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)到的華東和華南地區(qū)，其中華東的消費(fèi)量居首，約占全國(guó)金屬切削刀具總消費(fèi)值的三分之一，其次是華南地區(qū)，約占全國(guó)金屬切削刀具總消費(fèi)值的27%；華北地區(qū)，由于其為傳統(tǒng)的重工業(yè)地區(qū)，因此金屬切削刀具的總消費(fèi)值約占全國(guó)的23%；華東地區(qū)所生產(chǎn)的金屬切削刀具產(chǎn)品品質(zhì)相比其他地區(qū)要更高，主要原因是華東地區(qū)聚集了大多數(shù)的國(guó)外知名金屬切削刀具生產(chǎn)商；華北華西華南華中華東項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析與建議政策環(huán)境《《高速高效切削工具的研究開(kāi)發(fā)》鼓勵(lì)政策作為一項(xiàng)政府科研鼓勵(lì)政策，將加快加快中國(guó)對(duì)于超硬材料發(fā)展的速度，有利于國(guó)產(chǎn)金屬切削刀具向世界一流水平靠攏，其內(nèi)容主要為： 1、主要研究?jī)?nèi)容

研制開(kāi)發(fā)高強(qiáng)硬超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金研究晶粒細(xì)化技術(shù)，提高硬質(zhì)合金強(qiáng)度，耐磨性，開(kāi)發(fā)系列超細(xì)硬質(zhì)合金刀具。研究立方氮化硼（PCD、PCBN）超硬刀具的刃口強(qiáng)化設(shè)計(jì)和鈍化加工技術(shù)，研究開(kāi)發(fā)聚晶金剛石（PCD）鏜銑類(lèi)刀具設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和電腐蝕加工技術(shù)，開(kāi)發(fā)高性能超硬材料刀具燒結(jié)制備新工藝，開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品；研制以增韌補(bǔ)強(qiáng)為目標(biāo)高性能高強(qiáng)韌陶瓷復(fù)合刀具、梯度功能陶瓷刀具、多元多尺度陶瓷刀具等。2、具體考核指標(biāo)

研發(fā)數(shù)十種超細(xì)硬質(zhì)合金刀具，超細(xì)硬質(zhì)合金材料粒度微米，微米，強(qiáng)度大于4000MPa，形成批量生產(chǎn)能力；開(kāi)發(fā)適用于淬硬鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料和有色金屬及其合金的PCD、PCBN刀具、陶瓷刀具等超硬刀具數(shù)十種，形成規(guī)模生產(chǎn)能力。3、課題實(shí)施年限：2007年12月至2010年8月。4、國(guó)撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：不超過(guò)200萬(wàn)元。5、申報(bào)條件

本課題牽頭單位應(yīng)以國(guó)內(nèi)工具制造骨干企業(yè)為主，須在超硬材料刀具技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍，具有較完善的試驗(yàn)、生產(chǎn)條件和一定的市場(chǎng)份額。鼓勵(lì)“產(chǎn)、學(xué)、研、用”聯(lián)合申報(bào)本課題。數(shù)據(jù)來(lái)源:《高速高效切削工具的研究開(kāi)發(fā)》（頒布單位：科技部；頒布時(shí)間：2007-11-09）政策解讀隨著裝備制造業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中新材料的應(yīng)用，傳統(tǒng)的金屬加工工具已無(wú)法滿足高效切削的要求，中國(guó)政府對(duì)于這一行業(yè)研究開(kāi)發(fā)政策以及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投撥，不僅激勵(lì)相關(guān)工具生產(chǎn)企業(yè)的研究和開(kāi)發(fā)，整體上對(duì)于提升行業(yè)技術(shù)水平以及市場(chǎng)對(duì)于高效切削工具的認(rèn)識(shí)與認(rèn)可都有所助益。市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分2.1生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)2004-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具產(chǎn)值06-0706-07年P(guān)CBN刀具產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率保持在70%左右DataSource:DataSource:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)，上海刀具技術(shù)研究所，陳明（上海交通大學(xué)），所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?006-20072006-2007年，隨著中國(guó)本土PCBN刀具生產(chǎn)商的進(jìn)入，PCBN刀具市場(chǎng)刀具的競(jìng)爭(zhēng)不僅限于國(guó)外品牌，由此導(dǎo)致PCBN刀具一直以來(lái)高昂的價(jià)格壁壘被打破。與此同時(shí)，隨著政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡與認(rèn)可度的增加，市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具需求迅速擴(kuò)大。因此在2006至2007年間，中國(guó)的PCBN刀具的生產(chǎn)出現(xiàn)了一個(gè)井噴。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)及對(duì)PCBN刀具生產(chǎn)商的訪談得知，2009年國(guó)內(nèi)PCBN刀具生產(chǎn)企業(yè)的出口量明顯增加，僅上半年就恢復(fù)到了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前的水平，因此可望在2009年達(dá)到一個(gè)新的增長(zhǎng)高峰。聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商2007-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)值表內(nèi)所指生產(chǎn)商是在國(guó)內(nèi)有PCBN刀具生產(chǎn)工廠的企業(yè)；此處生產(chǎn)商指在中國(guó)有工廠的刀具品牌生產(chǎn)企業(yè)。2007-2009F聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)值表內(nèi)所指生產(chǎn)商是在國(guó)內(nèi)有PCBN刀具生產(chǎn)工廠的企業(yè)；此處生產(chǎn)商指在中國(guó)有工廠的刀具品牌生產(chǎn)企業(yè)。編號(hào)企業(yè)名稱(chēng)國(guó)家07年P(guān)CBN產(chǎn)值08年P(guān)CBN產(chǎn)值09年P(guān)CBN產(chǎn)值1河南黃河旋風(fēng)刀具公司中國(guó)2鄭州鉆石精密制造中國(guó)3深圳中天超硬刀具中國(guó)4瑪帕精密刀具德國(guó)5三菱綜合材料株式會(huì)社日本在受訪的5家中國(guó)PCBN刀具生產(chǎn)商中，中國(guó)本土企業(yè)占到3家。根據(jù)訪談獲得的信息來(lái)看，這三家本土生產(chǎn)商在2008年前一直牢牢占據(jù)產(chǎn)值前3的位置，而2005年開(kāi)始，日本品牌三菱的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。DataSource:所訪在受訪的5家中國(guó)PCBN刀具生產(chǎn)商中，中國(guó)本土企業(yè)占到3家。根據(jù)訪談獲得的信息來(lái)看，這三家本土生產(chǎn)商在2008年前一直牢牢占據(jù)產(chǎn)值前3的位置，而2005年開(kāi)始，日本品牌三菱的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。DataSource:所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?008年，PCBN刀具市場(chǎng)主要供應(yīng)商約有十四家，其中山特維克、深圳中天、鄭鉆、三菱、黃河旋風(fēng)和泰珂洛這6家生產(chǎn)企業(yè)總共占到市場(chǎng)份額的2008年，PCBN刀具市場(chǎng)主要供應(yīng)商約有十四家，其中山特維克、深圳中天、鄭鉆、三菱、黃河旋風(fēng)和泰珂洛這6家生產(chǎn)企業(yè)總共占到市場(chǎng)份額的36%。標(biāo)記為灰色的生產(chǎn)商：國(guó)內(nèi)廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格相對(duì)較低；標(biāo)記為藍(lán)色的生產(chǎn)商：歐美廠商，產(chǎn)品總體價(jià)格高于日韓和國(guó)內(nèi)相同產(chǎn)品；標(biāo)記為紫色的生產(chǎn)商：日韓企業(yè)，產(chǎn)品總體價(jià)格介于歐美和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品之間。因此從產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格上，中國(guó)本土廠商屬于較為低端的部分此處供應(yīng)商指中國(guó)市場(chǎng)上所有刀具品牌生產(chǎn)商。低端品牌高端品牌中端品牌

2.2進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)低端品牌高端品牌中端品牌2006-2007年，隨著中國(guó)PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多金屬切削刀具生產(chǎn)廠商將PCBN刀具產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)，多年的PCBN刀具價(jià)格壁壘2006-2007年，隨著中國(guó)PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多金屬切削刀具生產(chǎn)廠商將PCBN刀具產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)，多年的PCBN刀具價(jià)格壁壘逐漸突破。與此同時(shí)，加之政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具的需求迅速擴(kuò)大，因此2006-2007PCBN刀具的進(jìn)口額增長(zhǎng)迅猛。，但是到了2008年，海外的刀具企業(yè)已有相當(dāng)部分從進(jìn)口PCBN刀具逐漸轉(zhuǎn)為在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，而國(guó)產(chǎn)PCBN的刀具質(zhì)量經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量上逐漸穩(wěn)定、較為低廉的價(jià)格又使得本土生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額進(jìn)一步擴(kuò)大，諸多因素結(jié)合在一起導(dǎo)致PCBN刀具進(jìn)口值出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。DataSource:中國(guó)海關(guān)年鑒，所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?008年聚晶立方氮化硼（PCBN）刀具TOP10進(jìn)口商由于進(jìn)口企業(yè)中同時(shí)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)出口報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司，因此將這類(lèi)公司剔除后得出的前十大進(jìn)口商信息。由于進(jìn)口企業(yè)中同時(shí)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)出口報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司，因此將這類(lèi)公司剔除后得出的前十大進(jìn)口商信息。排名系根據(jù)進(jìn)出口總額大小排序序號(hào)進(jìn)口商企業(yè)類(lèi)型1北京迪蒙吉意超硬材料技術(shù)終端用戶2中國(guó)貝卡爾特鋼簾線終端用戶3新疆帝陛艾斯鉆頭工具刀具生產(chǎn)商4統(tǒng)寶光電（南京）終端用戶5圣戈班磨料磨具(上海)終端用戶6上海力才進(jìn)出口刀具代理商7上海大眾動(dòng)力總成終端用戶8鄭州市鉆石精密制造刀具生產(chǎn)商9大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)終端用戶10蘇州麗陽(yáng)光學(xué)產(chǎn)品終端用戶DataSource:DataSource:中國(guó)海關(guān)，SunFAITH訪談?wù)矸治鲋袊?guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模（表觀消費(fèi)值）2005年-2006年，PCBN刀具市場(chǎng)主要受到中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，2005年，PCBN刀具消費(fèi)額為1,000千萬(wàn)美元，而2006年，PCBN刀具市場(chǎng)的消費(fèi)額已經(jīng)達(dá)到2,400萬(wàn)美元，增長(zhǎng)140%；2006-2007年，2005年-2006年，PCBN刀具市場(chǎng)主要受到中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，2005年，PCBN刀具消費(fèi)額為1,000千萬(wàn)美元，而2006年，PCBN刀具市場(chǎng)的消費(fèi)額已經(jīng)達(dá)到2,400萬(wàn)美元，增長(zhǎng)140%；2006-2007年，PCBN市場(chǎng)刀具競(jìng)爭(zhēng)加劇，PCBN刀具突破價(jià)格壁壘。與此同時(shí)，隨著政府與市場(chǎng)對(duì)高速、高效切削工藝的提倡，市場(chǎng)對(duì)PCBN刀具需求迅速擴(kuò)大；但是由于PCBN刀具在加工的金屬材料的限制，PCBN刀具在目前仍然難以完全替代傳統(tǒng)高速鋼及硬質(zhì)合金刀具，因此也從某種程度上制約了市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。隨著市場(chǎng)供求關(guān)系逐步趨于平衡，2009年以后PCBN刀具的市場(chǎng)規(guī)?？赡芫S持現(xiàn)有的增長(zhǎng)速率，直至其在加工工件材料上有所突破。2004-2008年，PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模在整體金屬切削刀具市場(chǎng)中的比例在上升。尤其是2006年和2007有較大幅度的上升，原因是：1）近年來(lái)，中國(guó)政府提出了一系列機(jī)械制造業(yè)的扶助政策，加工工業(yè)得到了持續(xù)、高速發(fā)展，其中汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了超硬材料刀具快速普及，消費(fèi)值得到提升；2）金屬切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致超硬材料刀具產(chǎn)品價(jià)格下降，產(chǎn)品替代率和購(gòu)買(mǎi)量上升；3）所需加工工件材料變更，由原來(lái)的鑄鐵材質(zhì)向合金鋼轉(zhuǎn)變。DataSource:所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?6.8%75.6%24.4%65.7%70.9%29.1%37.1%62.9%34.3%63.2%33.1%66.9%各用戶行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)名錄編號(hào)行業(yè)類(lèi)別企業(yè)名稱(chēng)1汽車(chē)上海大眾動(dòng)力總成2汽車(chē)大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)(大連)3汽車(chē)上海通用東岳動(dòng)力總成4汽車(chē)上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司5汽車(chē)廣西玉柴機(jī)器股份汽車(chē)廣州昭和汽車(chē)零部件7汽車(chē)采埃孚商用車(chē)轉(zhuǎn)向機(jī)(山東)8汽車(chē)福耀集團(tuán)(上海)汽車(chē)玻璃9汽車(chē)上海耀皮康橋汽車(chē)玻璃10液晶顯示器友達(dá)光電（廈門(mén)）11液晶顯示器康寧顯示科技(中國(guó))12液晶顯示器雙葉電子器件(惠州)13液晶顯示器統(tǒng)寶光電（南京）14軸承萬(wàn)向集團(tuán)15軸承浙江天馬軸承股份16軸承人本集團(tuán)17軸承洛陽(yáng)軸承集團(tuán)18軸承瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司19軸承哈爾濱軸承集團(tuán)公司20軸承昆山恩斯克DataSource:DataSource:中國(guó)海關(guān)，SunFAITH訪談?wù)矸治鲰?xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析與建議ShanxiHebeiShanxiHebeiInnerMongoliaAnhuiHenanHubeiHunanJiangxiGuangxiQinghaiXinjiangJilinLiaoningBeijingTianjinShandongJiangsuZhejiangFujianGuangdongHainanHeilongjiangNingxiaTibetChongqingSichuanGuizhouShanxiYunnanGansuShanghai報(bào)告中提到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為此次研究中包含的14家PCBN刀具供應(yīng)商。2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本概況2.1基本信息

在華PCBN生產(chǎn)工廠XXXX√XX地理位置////天津//主要產(chǎn)品硬質(zhì)合金非標(biāo)刀桿、非標(biāo)刀片及標(biāo)準(zhǔn)刀片硬質(zhì)合金非標(biāo)刀桿、非標(biāo)刀片及標(biāo)準(zhǔn)刀片硬質(zhì)合金刀片及非標(biāo)刀具硬質(zhì)合金刀片及非標(biāo)刀具非涂層刀片，帶磨削槽刀片及一些非標(biāo)類(lèi)刀片刀桿硬質(zhì)合金類(lèi)產(chǎn)品，立方氮化硼工具，金剛石刀具在華直屬銷(xiāo)售總部√√√√X√X地理位置上海上海上海上海X上海X分支機(jī)構(gòu)共25個(gè)辦事處，分布在北京、南京、沈陽(yáng)、上海等地共15個(gè)辦事處，分布在北京、南京、深圳、上海等地共15個(gè)辦事處分布在北京、上海、西安、成都、沈陽(yáng)、廣州等地在國(guó)內(nèi)有3個(gè)辦事處，分布在北京、上海和北京在國(guó)內(nèi)有3個(gè)辦事處，分布在北京、上海和香港共7個(gè)辦事處，分布在北京、上海、沈陽(yáng)、重慶、深圳等地共11個(gè)辦事處，分布在北京、上海、長(zhǎng)春、成都、深圳等地

在華PCBN生產(chǎn)工廠XXX√√√√地理位置///上海許昌鄭州深圳主要產(chǎn)品硬質(zhì)合金棒料、PCD、PCBN片材，硬質(zhì)合金立銑刀等硬質(zhì)合金非標(biāo)刀桿、非標(biāo)刀片及標(biāo)準(zhǔn)刀片硬質(zhì)合金非標(biāo)刀桿、非標(biāo)刀片及標(biāo)準(zhǔn)刀片硬質(zhì)合金非標(biāo)刀桿、非標(biāo)刀片及標(biāo)準(zhǔn)刀片超硬材料、金剛石制品PCD/PCBN超硬精密刀具PCD/PCBN超硬精密刀具在華銷(xiāo)售總部√√√√√√√地理位置上海上海無(wú)錫上海長(zhǎng)葛鄭州深圳分支機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦事處在上海、廣州天津設(shè)立辦事處已在全國(guó)25個(gè)城市設(shè)有專(zhuān)職的銷(xiāo)售人員在國(guó)內(nèi)共設(shè)22個(gè)辦事處在國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦事處在國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦事處在國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦事處2.2銷(xiāo)售情況（2004-2009F）DataSource:所訪14家生產(chǎn)商，DataSource:所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治鰹樗L供應(yīng)商在中國(guó)大陸市場(chǎng)中銷(xiāo)售的PCBN刀具金額。單位：百萬(wàn)美元2.2.2PCBN刀具生產(chǎn)商歷年銷(xiāo)售額列表單位：百萬(wàn)美元企業(yè)200420052006200720082009F山特維克60.971.882.803.684.37肯納0.520.630.901.592.383.17伊斯卡0.350.510.941.432.072.81特固克0.200.370.520.901.261.58三菱1.011.432.744.014.86山高0.430.631.061.622.343.16住友1.441.672.292.953.10日進(jìn)1.131.301.761.942.00泰珂洛0.781.152.083.403.96瓦爾特0.320.510.981.321.582.07瑪帕0.891.251.962.583.20黃河旋風(fēng)2.262.563.433.463.68鄭鉆1.802.162.863.263.314.02深圳中天2.402.512.882.983.073.36DataSource:DataSource:所訪14家生產(chǎn)商，SunFAITH訪談?wù)矸治?.3主要銷(xiāo)售模式2.3.1PCBN刀具供應(yīng)商銷(xiāo)售模式及比較類(lèi)別企業(yè)名稱(chēng)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)方式一直銷(xiāo)山高、黃河旋風(fēng)、鄭鉆、深圳中天、日進(jìn)易于管理人員成本以及管理成本上升；用戶不能夠得到廣泛的開(kāi)拓和覆蓋，不利企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展；方式二多家代理三菱、住友、泰珂洛商品覆蓋率和市場(chǎng)份額可以很快得到提高市場(chǎng)開(kāi)拓比較靈活容易造成價(jià)格混亂不同區(qū)域串貨壓價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重，難于管理產(chǎn)品及品牌形象易受到損害方式三直銷(xiāo)＋多家代理山特維克、ISCAR、瓦爾特、瑪帕、特固克能夠直接面對(duì)客戶，感受到客戶的真正需求；自身銷(xiāo)售力量還覆蓋不到的地方由熟悉當(dāng)?shù)氐拇砩特?fù)責(zé)銷(xiāo)售，健全銷(xiāo)售體制，提高了銷(xiāo)售我網(wǎng)絡(luò)覆蓋；能夠清楚了解市場(chǎng)信息直銷(xiāo)業(yè)務(wù)區(qū)域和代理業(yè)務(wù)區(qū)域容易發(fā)生沖突，引發(fā)代理商與企業(yè)矛盾；對(duì)客戶的直供價(jià)格和代理商給客戶的價(jià)格難以平衡。中端產(chǎn)品：包括特固克、三菱、住友、日進(jìn)和泰克洛；價(jià)格總體介于歐美和國(guó)產(chǎn)刀具之間，原因：a)在各自專(zhuān)精行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品品種齊全，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定；b)依靠國(guó)內(nèi)代理商進(jìn)行代理銷(xiāo)售，銷(xiāo)售成本較高，但是生產(chǎn)和銷(xiāo)售相對(duì)獨(dú)立；c)日本機(jī)床對(duì)所使用的刀具有限制，一般情況下都推薦使用日本刀具。高端產(chǎn)品：包括山特維克、肯納、伊斯卡、山高、瓦爾特和瑪帕；總體價(jià)格高于日韓和國(guó)產(chǎn)刀具，原因：a)注重產(chǎn)品品質(zhì)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，研發(fā)能力強(qiáng)；中端產(chǎn)品：包括特固克、三菱、住友、日進(jìn)和泰克洛；價(jià)格總體介于歐美和國(guó)產(chǎn)刀具之間，原因：a)在各自專(zhuān)精行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品品種齊全，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定；b)依靠國(guó)內(nèi)代理商進(jìn)行代理銷(xiāo)售，銷(xiāo)售成本較高，但是生產(chǎn)和銷(xiāo)售相對(duì)獨(dú)立；c)日本機(jī)床對(duì)所使用的刀具有限制，一般情況下都推薦使用日本刀具。高端產(chǎn)品：包括山特維克、肯納、伊斯卡、山高、瓦爾特和瑪帕；總體價(jià)格高于日韓和國(guó)產(chǎn)刀具，原因：a)注重產(chǎn)品品質(zhì)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，研發(fā)能力強(qiáng)；b)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，用戶對(duì)其產(chǎn)品信任感強(qiáng)，形成了使用習(xí)慣；c)在用戶群和同行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑，用戶品牌忠誠(chéng)度高。低端產(chǎn)品：包括黃河旋風(fēng)、鄭鉆和深圳中天；總體價(jià)格低于歐美和日韓刀具，主要的原因：a)產(chǎn)品質(zhì)量、受用壽命以及產(chǎn)品研發(fā)能力低于歐美生產(chǎn)商；b)不使用經(jīng)銷(xiāo)商或代理商，直接銷(xiāo)售給終端用戶，銷(xiāo)售成本較低。此種方法易于管理，但是對(duì)于市場(chǎng)的拓展和售后服務(wù)都有限制；c)最近幾年，產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定，使其產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯；d)國(guó)家政策支持。高低低高交易條件2.5.1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交貨期比較對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件，瓦爾特、山高和深圳中天最快交貨時(shí)間都能達(dá)到三天，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一般都需要7對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件，瓦爾特、山高和深圳中天最快交貨時(shí)間都能達(dá)到三天，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一般都需要7天時(shí)間；對(duì)于非標(biāo)件，黃河旋風(fēng)和鄭鉆都能將最快交貨時(shí)間保持在10天左右，瑪帕、瓦爾特和三菱最快需要20-30天左右。刀具需求量的大小以及非標(biāo)件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的難易程度也很大程上度影響交貨期的長(zhǎng)短。Datasource：SunFAITH訪談Datasource：SunFAITH訪談14個(gè)生產(chǎn)企業(yè)并整理從對(duì)PCBN刀具供應(yīng)商的訪談及行業(yè)專(zhuān)家的訪談得知，各刀具競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)直接用戶和代理商的交易條件都比較相似，具體為：直接用戶：框架協(xié)議客戶有協(xié)議價(jià)，協(xié)議價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)，但一般會(huì)略高于代理價(jià)；零售客戶的供貨價(jià)格就是一般市場(chǎng)價(jià)。框架協(xié)議客戶享有信用額度和帳期，信用額度內(nèi)貨款到期結(jié)算即可，超出信用額度貨款需要立即支付；零售用戶原則上是要現(xiàn)貨現(xiàn)款，但是實(shí)際操作過(guò)程中對(duì)于合作時(shí)間較長(zhǎng)用戶也會(huì)給予一定時(shí)間的帳期。代理商：給予一級(jí)代理商信用額度和帳期，信用額度內(nèi)貨款到期結(jié)算即可，超出信用額度貨款需要立即支付。代理商的刀具是從生產(chǎn)商處大量采購(gòu)，所以導(dǎo)致其售價(jià)往往要比從廠家直接購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格低。直接用戶代理商培訓(xùn)代理商銷(xiāo)售人員刀具產(chǎn)品知識(shí)和銷(xiāo)售常識(shí)；廣告支持和展會(huì)支持；刀具手冊(cè)和相關(guān)宣傳材料供應(yīng)；代理商有需要時(shí)會(huì)為其開(kāi)拓重大客戶提供技術(shù)支持和方案支持；為代理商無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題提供支持；為代理商發(fā)展的有資質(zhì)的下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商提供資質(zhì)證明。培訓(xùn)客戶技術(shù)人員正確使用刀具；提供刀具正常使用時(shí)設(shè)定的各種參數(shù)；直接用戶代理商培訓(xùn)代理商銷(xiāo)售人員刀具產(chǎn)品知識(shí)和銷(xiāo)售常識(shí)；廣告支持和展會(huì)支持；刀具手冊(cè)和相關(guān)宣傳材料供應(yīng)；代理商有需要時(shí)會(huì)為其開(kāi)拓重大客戶提供技術(shù)支持和方案支持；為代理商無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題提供支持；為代理商發(fā)展的有資質(zhì)的下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商提供資質(zhì)證明。培訓(xùn)客戶技術(shù)人員正確使用刀具；提供刀具正常使用時(shí)設(shè)定的各種參數(shù)；切削效果不明顯時(shí)為客戶現(xiàn)場(chǎng)勘查提高刀具使用性能；給客戶更好的刀具組合建議來(lái)提高生產(chǎn)效率。各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的技術(shù)支持差別不大，歸納為：項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼項(xiàng)目概要金屬切削刀具總體市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市場(chǎng)規(guī)模及細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析分析與建議替代產(chǎn)品（3）供應(yīng)商（8）購(gòu)買(mǎi)者（5）PCBN刀具占用戶刀具使用總成本較小，用戶對(duì)PCBN刀具價(jià)格敏感性較低；技術(shù)質(zhì)量及道具使用的匹配性是用戶采購(gòu)PCBN刀具主要考慮因素。總體而言，用戶對(duì)PCBN替代產(chǎn)品（3）供應(yīng)商（8）購(gòu)買(mǎi)者（5）PCBN刀具占用戶刀具使用總成本較小，用戶對(duì)PCBN刀具價(jià)格敏感性較低；技術(shù)質(zhì)量及道具使用的匹配性是用戶采購(gòu)PCBN刀具主要考慮因素?？傮w而言，用戶對(duì)PCBN刀具的議價(jià)意愿和能力較低競(jìng)爭(zhēng)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)（9）PCBN刀具生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是主旋律。主要體現(xiàn)在原材料技術(shù)質(zhì)量和品牌影響力。潛在的進(jìn)入者（4）打分規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)：1-9分，分?jǐn)?shù)越高表明該因素對(duì)客戶的影響力越大。PCBN刀具對(duì)于技術(shù)、原材料以及和機(jī)床的匹配要求較高，新進(jìn)入這所面臨的行業(yè)門(mén)檻較高，潛在進(jìn)入者對(duì)現(xiàn)有生廠商威脅較小。案例：09年之前，深圳中天PCBN刀具的原材料是由日本住友提供，但因?yàn)镻CBN刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，住友因?yàn)樽陨硎袌?chǎng)份額被中天擠占，所以在08年末向深圳中天暫停提供PCBN刀具原材料。不同材質(zhì)的刀具所加工的工件材質(zhì)不同，PCBN刀具的替代品較少PCBN刀具主要原材料立方氮化硼在中國(guó)國(guó)內(nèi)需求非常大，但是該資源被國(guó)外四家企業(yè)所掌握：美國(guó)通用、韓國(guó)日進(jìn)、日本住友和英國(guó)DeBeers。而原材料成本又占據(jù)PCBN刀具總成本的50-60%，如果原材料價(jià)格上漲，PCBN刀具產(chǎn)品價(jià)格必然隨之上漲。行業(yè)關(guān)鍵成功要素是指在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，