匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年智能電表行業市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環境分析3行業現狀分析4行業發展格局趨勢市場背景1行業定義電能表作為智能電網建設的關鍵終端產品之一，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。隨著我國智能電網建設持續推進，電能表已經從機電一體化電能表、電子式電能表進入到了智能化電能表時代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發展。智能電表的廣泛應用能夠提高電力企業的經營效率，促進節能減排，增強電力系統的穩定性。什么是智能電表？發展歷程第二代電子式電能表,電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表，具有電能計量功能，多功能還具有通訊接口、多費率計量、事件記錄等功能。機電一體化電能表,計數器顯示，帶簡單數據接口，產品局限性較天，安裝復雜。第一代智能物聯表,符合IR46標準所提出的采用兩個“MCU”的設計思路第四代智能化電能表,具有電能量計量、數據處理、實時監測、自動控制、信息交互、費控、防竊電等功能。第三代產業鏈上游分析智能電表行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，智能電表行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。上游A中游B下游C產業鏈中游分析智能電表行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于智能電表企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業鏈下游分析智能電表行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環境2政策環境1國家電網發改委工信部智能電網用智能電表(具有發送和接收信號、自診斷、數據處理功能）為鼓勵類產品。廣NB-IoT在公共服務領域的應用，推進智慧城市建設。以水、電、氣表智能訐量、公共停車管理、環保監測等領域為切入點，結合智慧城市建設,加快發展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用，助力公共服務能力不斷提升。加快電網發展,加大技術創新，推動能源電萬從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉變，加快形成綠色生產和消費方式，助力生態文明建設和可持續發展;加快信息采集、感知、處理、應用等環節建設，推進各能源品種的數據共享和價值挖掘。到2025年，初步建成國際領先的能源互聯網。《“碳達峰、碳中和”行動方案》《產業結構調整指導目錄(2019年本)》《關于全面推進移動物聯網(NBoT)建設發展的通知》政策環境2通知指出，新型城鎮化建設的重點方向是，推進縣城公共基礎設施數字化建設改造。加快交通、水電氣熱等市政領域數字終端、系統改造建設。推動新型基礎設施建設，加快SC網絡規模部署和商業應用。《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》在中國首次系統地提出了包括7個技術領域、28個技術專題和137項關鍵設備的研制規劃，包括智能電表、智能插座、電動汽車充放電設備等。為實現電力用戶用電信息的“全覆蓋、全采集、全費控”，將重點支持電萬用戶用電信息.采集專用芯片、采集終端、主站系統、智能電表等用電信息采集關鍵設備的研發《國家電網智能化規劃總報告》在中國首次系統地提出了包括7個技術領域、28個技術專題和137項關鍵設備的研制規劃，包括智能電表、智能插座、電動汽車充放電設備等。《智能電網關鍵設備（系統）研制規劃》《關于加快落實新型城鎮化建設補短板強弱項工作有序推進縣城智慧化改造的通知》經濟環境社會環境近年來，全社會用電需求持續增長，國網加快推進智能配用電網建設，但伴隨著國家電網智能電表趨于完全覆蓋，電網投資數額增速有所下降，智能電表招標數量下降趨勢明顯。2017年智能電表招標總量比2014年智能電表年最高招標量下降56.6%，2018年由于部分替換需求，招標總量約5650萬只，同比增長283%。智能電表招標量自從國網2018年第二批招標已有明顯回升，2019年國家電網公司第二批智能電表招標回升信號明顯增強，智能電表招標總量已達7385.5萬只。社會環境社會環境社會環境1社會環境2中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。行業現狀3市場規模近年來受招標政策及外部環境影響，南網對智能電表的需求波動幅度較大。為按時完成智能電表和低壓集抄全覆蓋的“兩覆蓋”工作，南網公司在2016年至2018年持續推動智能電表的招標，至2018年基本完成了“兩覆蓋”的建設，招標總額有所下降，招標額僅15.61億元。2019年起，同樣受存量電表更換需求影響需求回升，加之下半年在上半年各網省獨立招標后南網又恢復并進行了兩次總部集中招標，使得當年招標總額大幅提升，同比增長129.1%。2020年，受疫情影響電表鋪設進度放緩，招標額再次下調，至2021年影響消除后又恢復至2018年以前水平。2022年我國智能電表招標總額將進一步增至376億元。市場規模2018年以后，隨著“堅強智能電網”計劃進入引領提升階段，國家電網啟動新一輪改造，開始對寬帶電力線載波通信產品進行招標，同時存量智能電表的更新換代需求拉動了智能電表市場需求的回升。數據顯示，2019年國家電網智能電表招標數量快速增長至7380.19萬只，同比增長39.8%。2020年受新冠肺炎疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網智能電表招標數量有所下滑，同比下降29.5%，2021年招標量恢復增長，達66701萬只。2022年國家電網智能電表招標數量將達7736.35萬只。市場規模從2010-2021年我國智能電表招標數量來看，2014年我國智能電表需求量快速上升，2015-2017年智能電表需求逐漸趨于飽和，招標量逐年下降，2018年以后隨著“堅強智能電網”計劃進入引領提升階段，2020年受新冠疫情影響，電能表鋪設進度放緩，國家電網智能電表招標數量有所下滑，而2021年前述影響消除后招標量又重新回升，招標量為6674萬只，同比增長28.2%。單相智能電表招標量來看，2018年和2019年國家電網各類單相表需求量同比分別增長40.21%和465%。2020年受疫情影響，國網建設進度放緩，單相智能電表需求量出現明顯下降。2021年市場需求出現明顯反彈，同比增長28.25%。智能電表招標額智能電表招標額方面，據統計，截至2021年南方電網單相智能電表招標額為18.56億元，同比增長45.1%，三相智能電表招標額為7.43億元，同比增長69%，招標總額為25.99億元，同比增長49.8%。智能電表進出口從我國智能電表進出口數量來看，2015-2021年我國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠大于進口量，據統計，截至2021年我國智能電表出口量為4448.98萬只，同比下降2%，進口量為893萬只，同比增長12%。截至2022年1-2月出口量為710.69萬只，同比增長26%，進口量為9.07萬只，同比增長07%。進出口金額來看，據統計，截至2022年1-2月我國智能電表出口金額為67億美元，同比下降43%，進口金額為0.05億美元，同比增長5.12%。我國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個地區進口，2021年進口量分別為50.86萬只、17.14萬只與9.58萬只，進口量分別占比60.6%、20.42%與141%。2021年我國智能電表共出口到158個國家或地區，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為237.0萬臺、224萬臺與21行業現狀分析驅動因素政策支持智能電表行業發展節能減排的發展趨勢進一步促進行業發展節能減排是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略，智能電網的建設對于科學合理的開發不可再生能源，并充分利用可再生能源發電，繼而應對全球氣候變化，智能電表作為智能電網建設的重要一環，在節能減排的工作中發揮重要作用。在節能減排趨勢下，智能電網建設將進一步促進智能電表行業的發展。能源問題已成為全球未來發展的焦點問題，能源變革與傳統變革不同之處在于它實質上是催生了新的產業革命、技術革命和思想革命。智能能源網是將水、熱、氣、電等能源構建成為智能網絡，不僅要求各品種能源實現智能化，還需要將不同能源品種網絡有機整合，形成跨能源品種的能源生產、流通（交易）、消費網絡。智能能源網的推出為中國可再生能源和新能源的大發展奠定并網基礎，促使能源使用的可靠、經濟、高效和環保；同時，推動產業結構的轉變，改變中國公眾和企業的能源消費方式和生產方式。這一覆蓋智能電網且層次更高的智能能源網無疑會帶來更大的投資拉動，智能計量儀表及信息采集系統產品作為構建智能能源網的重要組成部分，未來市場前景廣闊。.構建“智能能源網”的需求將進一步拉動相關行業的快速發展隨著智能控制技術、傳感器技術、通信技術、人工智能等新技術的不斷積累和持續優化，智能電表的計量、數據傳輸、數據處理與各種新技術的結合愈加緊密，產生出多種新功能與應用，已逐步在新能源并網、電動汽車充電樁等應用中體現。具有客戶負荷辨識功能的新型智能電表在完成常規電能計量的同時，可智能識別客戶家庭內電器類型和明細用電信息，從而推動智慧家居水平的提升，提升消費者用電體驗。另外，科技進步加快了智能電表的市場普及率及升級換代節奏，將進一步推動智能電表行業發展。技術創新推動智能電表行業發展政策支持智能電表行業、節能減排的發展趨勢、技術創新推動、智能能源網”等是行業主要驅動因素近年來，國務院、國家發改委、工信部陸續制定相關鼓勵政策，如《“十四五”新型儲能發展實施方案》《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》等政策，不斷引導智能電網建設，并強調智能電表的重要作用，為國內智能電表制造企業營造了良好的產業發展環境。在電力需求持續增長的拉動下，電網在用電端的投入將保持在相對較高的水平。在政策利好下，智能電表行業將進一步發展。行業痛點標題文字高端技術人才的緊缺行業競爭激烈用電設備采購一般由電網公司組織招標，行業競爭向技術、品牌、產品附加值等高水平、良性競爭態勢發展，行業競爭日趨激烈。隨著當今世界經濟全球化和一體化過程的加快，公司將更廣泛、更直接地融入到世界市場的競爭中，而同時面臨的國際市場競爭當然也是日益激烈，公司若想在激烈的市場競爭中求得生存發展，必須緊緊跟隨外部環境及內部條件的變化，不斷創新，取得長期競爭優勢。高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，智能電表行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于智能電表行業的發展隨著智能電網的加速推行，智能配用電技術將不斷發展，產品更新的頻率逐漸加快。因此，從產品的研發、生產、銷售、配套服務都需要有高端技術人才的加入。與此同時，智能配用電系統產品的研發生產涉及微電子技術、計算機技術、通信技術、自動控制技術、新材料技術等多領域技術，從事相關產品設計生產的人員，不但要具有上述技術、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，需要長時間的經驗積累，導致行業高端技術人才相對缺乏，限制了行業的發展。單一的資金提供方角色僅能為智能電表行業企業提供“凈利差”的盈利模式，智能電表行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的智能電表行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能電表行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范智能電表行業生產流程，并成立相關部門，對科研用智能電表行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證智能電表行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：智能電表行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土智能電表行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，智能電表行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。3全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范智能電表行業生產流程，并成立相關部門，對科研用智能電表行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證智能電表行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：智能電表行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土智能電表行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，智能電表行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。行業發展建議行業發展格局趨勢4行業發展趨勢5G網絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發展，原本受制于信息數據傳輸效率的諸多功能，或依托于5G通信網絡進一步完善，電力企業也可利用智能電表，充分結合大數據、云計算等高新技術方法，實現長期的、可靠的數據波動預測，并將預測結果用于支持電網建設、電力企業發展等重大決策，在這方面，谷歌所得出的相關成果可作為國內電力企業的可靠借鑒。擊此5G網絡的覆蓋會進一步促進智能電表的發展如何高效地使用能源以達到節能減排的效果是全球面臨的重要課題，智能電網在節能減排和促進世界經濟社會可持續發展方面具有重要作用。此節能減排的發展趨勢推動智能電網投資規模將維持高位智能電表仍處于部署和使用的初級階段，傳統電表執行現場樣本測試，僅依靠現場電表內部元器件仍保持在校準范圍內來估計精度，但此方法存在風險。大數據背景下，ADI公司開發出mSur