16/16寧夏羊絨產業進展調研報告2008年10月14日

自上世紀80年代以來，寧夏羊絨產業走過了收絨－販絨－梳絨和粗加工到壯大規模、優化結構、提升層次的進展歷程。目前，資源占有量、加工技術、產品質量和市場份額都已形成了優勢，羊絨產業已成為自治區優勢特色產業之一。一、進展現狀（一）差不多情況羊絨是生產高檔羊絨制品的稀缺資源，紡織工業的高檔原料，被譽為“纖維皇后”、“軟黃金”。目前，世界山羊絨年產量在14000-15000噸之間。其中，中亞五國及俄羅斯、蒙古國、伊朗共計5000噸左右，約占世界產量的30％。我國羊絨產量約為10000噸，占世界產量的近70％，加上近年來俄羅斯、蒙古、伊朗等國每年流向我國的1500噸，我國處于對羊絨資源的壟斷地位。通過二十多年的努力，我國的羊絨分梳技術處于世界先進水平，深加工產業快速進展，目前年加工羊絨衫2000多萬件，占世界總產量的2/3以上，年出口量1000萬件，已成為世界羊絨制品加工中心和出口基地。我區是中國山羊絨的主產地之一，目前已形成了以賀蘭山東麓、中衛、靈武為中心的山羊絨生產基地，年產量300噸左右，約占全國的3％。盡管寧夏自產原絨數量不多，但由于具備靠近羊絨主產區的地域優勢，加上回族善于經營羊絨的傳統，目前已進展成為中國羊絨的要緊流通集散地。截止2005年底，我區共有羊絨加工企業100多戶，實現總產值40億元。其中規模以上企業22戶，實現產值36億元，較上年同期增長41％；實現銷售收入37.7億元，增長45％；利稅2.38億元，增長42％。2005年出口無毛絨857噸，羊絨衫45萬件，創匯7361萬美元，同比增長11％。（二）要緊特點1、骨干企業迅速成長壯大。2005年，全區銷售收入過5000萬元的羊絨企業17戶，較上年同期增加5戶；過億元的企業12戶，實現銷售收入28.94億元，同比增長42％。其中，馬斯特、中銀、德海、嘉源、盛源等5戶企業過2億元。中銀、馬斯特、德海等3戶企業實現銷售收入、利稅和完成工業增加值等3項指標均居自治區30戶非公有制工業骨干企業前十名以內。2、項目帶動戰略深入推進。近幾年，馬斯特集團200萬米梭織面料一期工程，中銀絨業公司年產180噸絨條生產線擴建項目、50萬件精紡針織衫項目、200噸精紡紗項目，嘉源絨業公司羊絨衫一期工程、德海公司國際羊絨紡織城、盛源絨業公司的分梳廠擴建工程等項目有的已初步建成，有的已進入全面實施時期，這些的項目建成投產達效后新增銷售收入25億元以上。通過項目建設，2005年，全區新增生產能力為：羊絨衫65萬件，羊絨紡紗生產線11條，紡紗錠6080錠，針織橫機700臺，短絨紗160噸。3、產業集群逐步成形。目前，我區已形成了以靈武市和同心縣為中心的羊絨產業集群。靈武市通過不斷進展羊絨深加工，培育了一大批羊絨加工和出口龍頭企業，形成了年產無毛絨2000噸、絨條400噸、羊絨紗200噸、羊絨衫100萬件的綜合加工生產能力。培育的“圣雪絨”品牌被商務部確定為“重點培育和進展的出口名牌”。靈武市已成為我區乃至全國重要的羊絨精深加工和出口基地，財政收入的四分之一來自羊絨產業，與內蒙古臨河市、河北清河縣并稱全國三大羊絨集散中心。同心縣羊絨收購隊伍達到1.5萬人，全縣絨毛經營企業100多家，2005年收購原絨4800噸，占全國經銷量的近50％，已成為全國最要緊的原絨流通基地之一，羊絨企業對全縣財政收入貢獻到達三分之一。4、特色園區初具規模。靈武和同心羊絨工業園區的建設也初具規模。截止2005年底，兩個園區入園羊絨企業共有82家，占我區羊絨加工企業總戶數的79％。2005年兩個園區在談招商項目共50個，協議總投資90多億元，已落實招商項目30個，總投資57.57億元，到位資金8.82億元。園區規劃建設按照“政府統一規劃、業主投資開發、分年逐步實施”的原則進行，成為我區擴大對外開放、招商引資的新窗口和羊絨精深加工的重要基地。（三）存在的要緊問題1、深加工規模小、工藝落后。我區絕大多數羊絨企業目前處在羊絨粗加工的層次，暨羊絨原料收購到原絨的洗選、分梳，部分企業還停留在作坊生產模式中，規模過小。中銀、嘉源、馬斯特等骨干企業新上紡紗、針織衫、面料等項目盡管步入了羊絨深加工的行列，但也存在技術、設備和生產工藝落后的問題，生產的羊絨衫屬于低檔產品，羊絨紡紗支數在40以下，系粗紡，利潤空間有限。2、品牌建設滯后。品牌是企業核心競爭力所在，是實現產業可持續進展、做大做強的關鍵。目前，國內羊絨制品市場一片繁榮景象，生產企業達到2000多家，僅注冊商標就多達上千個，并逐步形成了一些有阻礙力的國際知名品牌，如鄂爾多斯、鹿王、雪蓮、日神、珍貝等。我區的羊絨產業缺乏知名品牌，其羊絨衫等制品大部分為貼牌生產。較有阻礙力的品牌“圣雪絨”目前也因各種緣故出現了運作困難的局面，市場占有份額逐漸萎縮。3、資金短缺。羊絨資源的稀缺性和收購的季節性決定了羊絨產業是資金密集型產業。我區羊絨企業自有資金普遍偏少，所需資金要緊靠銀行貸款、民間借貸、債務拖欠等。銀行貸款門檻高造成企業普遍融資困難，技改項目不能開工建設。羊絨工業園區的建設也因為資金緊缺而進展緩慢。以2005年同心羊絨工業園為例，落實貸款的企業僅有13戶，不到入園企業的一半，貸款額僅為7000多萬元。相當一部分企業流淌資金來源要緊靠民間資本，潛在金融風險專門大。而債務拖欠使企業誠信下降，形成惡性循環。資金不足已成為限制我區羊絨產業進展的“瓶頸”。4、產業鏈短，產銷受外界制約因素大。我區原絨產量不多，受環保壓力阻礙，加上養殖山羊利潤空間有限，農戶積極性不高，因此短時期內增加原絨產量十分困難。而我區原絨加工量為4000噸以上，90％以上原料靠進口。且加工的無毛絨等產品用于紡紗、制針織衫等高附加值產品的不足20％，大部分出口。形成產銷兩頭受制于人的現象，從長遠進展的角度看處于十分不利的局面。5、企業自身不足造成競爭力較弱。我區羊絨企業95％以上為家族式治理模式，產權不清、責權不明阻礙了企業的進展步伐。另外，羊絨產業原料有限，利潤豐厚，導致市場無序競爭異常激烈，企業之間的內訌使得我區羊絨產業合力不強。企業與企業之間、企業和客商之間三角債普遍，拖欠嚴峻，誠信不佳，市場競爭力不足。二、面臨的形勢（一）進展的機遇與優勢1、進展機遇。一是黨的十六大提出全面建設小康社會的宏偉目標和西部大開發戰略的實施，為消費品生產加工業的進展帶來了新的機遇。在那個歷史進程中帶來的居民收入的增加，社會物質生活水平大幅度提高，使以輕紡產品為主的消費品有更寬敞的市場空間。素有“軟黃金”與“纖維鉆石”美稱的羊絨以其原料的稀有以及纖維的舒適、保暖特性，使羊絨服飾成為世界各國消費者鐘愛的服裝產品，進展空間十分巨大，市場需求逐年增加。二是黨的十六屆三中全會《決定》中提出的“改革進展和產業結構調整都要與擴大就業緊密結合，從擴大就業再就業的要求動身，在產業進展方向上，注重進展勞動密集型產業；在企業規模上，注重扶持中小企業”方針，給以勞動密集型為主的羊絨產業的進展制造了良好的外部氛圍。從國內市場看，以羊絨、細羊毛、皮革皮毛為原料的高檔服裝、家具、箱包、鞋帽等越來越成為人們消費的主流。目前一般羊絨衫國內市場需求量大約在680-800萬件，并呈現逐年增長的趨勢。從國際市場看，隨著我國加入WTO，出口配額取消，為絨毛皮革產品，特不是羊絨制品出口提供了更多的機會，目前世界市場一般羊絨衫年需求量在2000萬件左右，隨著功能性產品和混紡、夏季羊絨制品的研制生產，羊絨衫市場需求將更加寬敞，絨毛、皮革制品出口的機會將更多。從羊絨產品的價格走勢看，羊絨及其制品的價格持續走高為羊絨產業的進展帶來了新的機遇。2004年年初，一級羊絨的平均價格為50萬元/噸，4月份漲到了60萬元/噸，10月份為70-80萬元/噸，有些地區每噸達90萬元。2005年接著逞上漲趨勢。名牌羊絨衫的價格也有較大增幅，在鄂爾多斯專柜，羊絨衫新款價格大都在1200元到2000元之間，圍巾及披肩的價格在300到1000元。在雪蓮專柜，新款羊絨衫也在1000元至2000元之間，售價比上年平均高出20％左右。2、我區的優勢一是地點黨委、政府高度重視。從省級政府重視和支持羊絨產業的力度看，我區比產絨大省區內蒙、新疆、青海、甘肅、遼寧等都大。自治區黨委、政府要緊領導相繼做出重要批示，支持羊絨產業做大做強，鼓舞進展深加工，進一步提高羊絨產業的經濟效益。另外，靈武市、同心縣也把進展羊絨產業做為地點政府的首要工作來抓，制定了一系列政策措施，加快園區建設和加大招商引資力度，各級黨委政府高度重視為我區羊絨產業的健康快速進展提供了有力保證。二是我區具備進展羊絨產業的地理優勢和獨特的經營傳統。我區原絨產量不多，但靠近羊絨主產區是我區得天獨厚的地域優勢，而販運羊絨是回族群眾傳統經商項目。通過二十多年的進展，我區已成為中國羊絨的要緊流通集散地，在羊絨產業進展方面制造了四個全球第一：從事羊絨購銷隊伍全球第一，羊絨販運的經營人員達到2萬人左右，遍布國內和周邊7個國家的原絨產區，形成了以同心、靈武為中心的羊絨集散地；原絨收購量全球第一，2005年收購原絨6000噸，占世界羊絨產量的40％左右；無毛絨分梳量全球第一，2005年全區羊絨企業分梳無毛絨2500噸，占全球產量的60％；無毛絨、絨條出口量全球第一，2005年自營出口近8000萬美元，占全區出口總額的12％，無毛絨及其制品已成為我區出口額最大的商品。三是羊絨骨干企業的迅速成長成為寧夏羊絨產業做大做強的基礎。目前全區有羊絨分梳加工企業100多家，形成了年產無毛絨5000噸、絨條300噸、羊絨衫120萬件的綜合生產、加工能力，羊絨加工業已由粗加工向深加工轉變。在國際市場引導下，以中銀、嘉源、馬斯特、生海、德海、盛源等為代表的一大批羊絨加工和出口企業迅速成長，產品遠銷意大利、英國、日本、韓國、土耳其等國。其中中銀絨業公司生產的絨條占據了意大利70％的市場。2005年，中銀絨業、馬斯特、德海等3戶企業實現銷售收入均突破6億元，成為名副事實上的羊絨大戶。（二）面臨的壓力與挑戰一是羊絨加工能力過剩導致資源爭奪更加激烈。從全國的情況看，受草原載畜量和環境愛護壓力的限制，山羊養殖量進展空間不大，而舍飼圈養會阻礙羊絨的品質和產絨量，因此原絨產量增幅有限。而全國的羊絨加工能力嚴峻過剩，目前，全國的羊絨產量1.5萬噸，加上從蒙古等國進口的原絨，產量1.7萬噸左右。但全國羊絨加工企業年設計加工能力達到3萬噸以上，僅內蒙古加工能力就達到2.3萬噸。全國還有2000多家企業同樣需要原料，可供加工的原料十分有限。在激烈的市場競爭中如何抓好羊絨原料供應，操縱原料市場，面臨巨大壓力。二是國際羊絨市場由產品質量競爭進展為品牌個性競爭，使我區企業面臨前所未有的挑戰。從國際形勢看，隨著紡織品配額取消，國內羊絨行業與國際市場接軌，羊絨制品出口壁壘不復存在。許多民營企業加入素有“軟黃金”之稱的羊絨行業，而眾多國際國內知名品牌企業也紛紛介入羊絨領域，使得羊絨產業的競爭更加白熱化，產業利潤與進展空間扁平化。羊絨企業要提高開發新產品的能力和羊絨制品的科技含量、產品檔次，不斷開發高附加值產品才有出路。在同等技術、原料、設備和治理水平的情況下，國際羊絨企業差不多由原來的產品質量競爭，進展為個性競爭，品牌價值之爭。面對如此激烈的市場競爭，我區的羊絨加工企業面臨前所未有的壓力與挑戰。三、羊絨產業進展思路、目標與措施（一）指導思想貫徹黨的十六大和十六屆五中六中全會精神，按照自治區黨委、政府關于“十一五”經濟社會進展的總體要求和部署，以西部大開發為契機，牢固樹立科學進展觀，優化產業結構，加速產業升級，抓好項目建設，培育重點骨干企業，進展一批有經濟實力、知名品牌和市場競爭能力的大企業集團，建設專業化特色明顯、產業鏈長、企業積聚效應顯著的羊絨產業集群和產業基地。努力推進羊絨產業的全面、協調和可持續進展，為推動全區經濟的快速進展、加快工業化進程、重振輕紡工業做出貢獻。（二）要緊目標總量目標。“十一五”末羊絨加工業產值達到140億元，年均增長25％；工業增加值達到46億元，年均增長25％。產品產量。“十一五”末全區分梳無毛絨5000噸，年均增長3.6％；羊絨衫產量達到100萬件，年均增長12.7％；精紡羊絨紗達到1000噸，粗紡羊絨紗達到800噸。企業規模。培育銷售收入50億元企業1戶，15億元企業2戶，5億元企業3戶。（三）對策措施要緊是：構建一個平臺，實施四大戰略，加強五項工作。（一）操縱羊絨原料市場，構建寧夏國際羊絨交易平臺。操縱羊絨原料市場是進展羊絨產業的突破口。2005年，我區原絨收購量和無毛絨分梳量分不占全球產量的60％以上，且精品無毛絨90％出口。這種原料和銷售兩頭在外的市場體系，使我區羊絨產業進展處于受制于人的不利局面。依托目前我區羊絨原料的優勢，構建寧夏國際羊絨交易平臺，使全區羊絨企業形成合力一致對外，實現對全球原絨和無毛絨資源的壟斷，是我區羊絨產業進展的突破口。建立寧夏國際羊絨交易平臺，要積極做好以下幾方面的工作：一是組建寧夏羊絨聯合購銷公司。依托我區作為全國羊絨要緊流通集散地的優勢，由中銀、馬斯特、嘉源、生海、潤特等羊絨骨干企業共同組建一個聯合購銷公司，對內對外實行統一購銷價格，消除我區企業內部日趨激烈的惡性壓價競爭，提升我區羊絨企業的整體實力。二是盡快制定統一的寧夏精品羊絨質量標準。五年前國家制定的羊絨質量標準，已不能滿足國外企業對分梳絨質量的要求。而我區幾個羊絨大戶實際生產的無毛絨質量已遠遠高于國家標準，能充分滿足國外需要。制定統一的寧夏精品羊絨標準，關于提高寧夏羊絨產品整體質量，提升寧夏羊絨企業整體形象十分重要。三是依托網絡資源建立先進的信息化交流體系。目前，中銀公司投資3000萬元建設的中國羊絨企業第三方交易平臺正在積極建設中，國家發改委也已給予350萬元的資金支持，依托那個信息平臺進行網上購銷、產品公布、信息共享等，構建羊絨國際交易平臺的信息交流體系。（二）提升產業整體水平，接著實施好四大戰略1、加強羊絨園區建設，實施產業集群戰略。我區立足自身優勢，不斷壯大羊絨產業規模，已形成了以靈武和同心為中心的羊絨產業集群，積聚效應逐步顯現。目前，靈武和同心羊絨工業園已成為我區產業特色比較鮮亮的園區。2005年，兩個園區入園羊絨企業總產值占全區羊絨企業產值的近30％。因此，接著加大靈武和同心羊絨工業園區建設，努力把靈武和同心打造成寧夏乃至全國羊絨產業精深加工基地，是實施羊絨產業集群戰略的工作重點。一是制定切實可行的優惠政策。要進一步貫徹落實自治區黨委、政府《關于進一步加快開發區和工業園區進展的意見》等文件精神，羊絨工業園區要制定包括土地、資金、稅收等一系列配套優惠政策。本著政府積極扶持、企業迅速積聚，產業加快進展的原則，要先給后取，制定政策要有創新和突破，如此才能吸引更多的客商和企業入駐。二是高起點規劃，高標準建設。要遵循經濟效益、社會效益、環境效益“三兼顧”的原則，不僅土地、建筑、水電、通訊、交通等要具備較高水平，培訓、融資、咨詢等相應的配套服務也要充分滿足入園企業的要求。三是提升積聚效應，提高規模水平。羊絨工業園區的建設要抓住羊絨那個主導產業和支柱企業為重點，形成產業的群體規模優勢，加強相同產業的空間整合，使量大面廣、規模較小的同類型企業積聚，適應社會化分工和專業化協作要求，圍繞主導產品進展一系列生產和服務，把園區建設成為打造羊絨產業和龍頭企業的基地。四是強力打造產業平臺，按照“兩位一體”的思路建設大園區。自治區從錯位進展、揚長避短、優勢互補的戰略角度動身，提出了在“十一五”期間進展目標即：把靈武羊絨工業園建為西北最大的羊絨精深加工基地，把同心建成全國最大的羊絨交易中心和國家級羊絨監測中心。按照“兩位一體”的思路，成立由自治區主管的羊絨工業園區治理機構，將原靈武和同心工業園區管委會變成派駐機構，構建羊絨產業進展的大園區，從體制上、機制上確保園區規劃的實施。并能夠整合資金，加快園區硬環境的建設步伐，協調各方面利益，調動上下兩方面的積極性，形成進展合力，進一步改善園區進展的軟環境。2、注重新技術和新產品開發，實施項目帶動戰略。在新的進展環境和時期，我區羊絨產業層次低的矛盾日益突出，資源環境和市場約束進一步加劇，加快工業結構調整和產業升級刻不容緩。從羊絨產業的進展現狀和趨勢看，出路是深加工，效益也在深加工。加大羊絨企業的技術創新和技術改造力度，進展羊絨產品精深加工技術，開發羊絨服裝、飾品、精紡面料等高端產品，延伸產業鏈，是增強我區羊絨產業和龍頭企業進展后勁的重要手段。鼓舞支持和督促企業提足用好技術開發費和折舊資金，特不是推動高新技術企業加快折舊。引導企業從長遠動身，增強自我進展能力；加大對企業技術創新和技術改造的投入，突出搞好重點建設項目的組織實施，接著推進企業技術創新體系建設，加速羊絨骨干企業技術創新能力和技術改造項目建設，加大對企業項目治理、技術創新人才隊伍的培訓。“十一五”期間，要接著加大對中銀、馬斯特、嘉源、盛源、德海、雙維等一批羊絨骨干企業技術創新和技術改造項目支持力度，支持企業做大做強做精，實施大企業、大項目帶動戰略。3、促進國際國內合作與交流，實施招商引資戰略。要按照《寧夏回族自治區招商引資的若干政策規定》等一系列優惠政策法規的要求，堅持企業為主，政府引導、中介推動、社會參與的原則，建立外具吸引力、內具激發力的激勵機制，吸引道生、納西多、福特、鄂爾多斯、日神等國內外知名羊絨加工企業進入園區和參與項目建設。在引進資金的同時，還要注重引進意大利、德國、日本等國先進的梳絨、紡織自動化生產設備，特不是染色和后整理設備，以提高無毛絨的成紗和染色質量，降低原料用量，提高勞動生產率。增強招商引資的針對性，組建專門的招商隊伍，堅持走出去招商。充分發揮我區羊絨集散地的優勢，精心篩選和儲備一批有吸引力的項目，選準目標，主動尋求合作。將“寧夏國際羊絨貿易博覽會”辦成檔次高、專業性強、成效顯著的博覽會，成為寧夏羊絨產業對外招商引資的窗口。另外，千方百計利用各種新聞媒體、電子網絡及其它信息渠道，多方向宣傳寧夏的投資環境及園區的優惠措施，吸引更多的外商到園區投資置業和參與項目建設。4、增強羊絨企業國際市場競爭力，實施品牌建設戰略。部分企業生產的羊絨衫等高檔產品低價出口到國外，貼上國際知名品牌后，利潤呈幾何級數增長，因此，品牌建設對我區這種外向型羊絨產業尤其重要。建議注冊一個商標，統一質量標準，打出一個寧夏精品羊絨品牌。目前，自治區絨毛皮革協會已注冊了“西夏羊絨”商標，但制定統一的標準還缺乏技術、資金上的支持，建議有關部門參與，盡快制定出那個標準，借自治區舉辦“寧夏國際羊絨博覽會”的時機，盛大推出“西夏羊絨”那個品牌，以增強和提高我區羊絨的市場競爭力。要注重羊絨服飾品牌建設，從羊絨產業進展趨勢看，單一的羊絨業將可不能長久存在，最終會融入到服裝行業。而服裝行業最重要的確實是品牌。我們在為名牌服裝企業做代工生產，獵取利益、壯大自己實力的同時，要不斷更新設計理念，提高羊絨衫、羊絨飾品等產品檔次，最終創立自己的知名服飾品牌。（三）優化產業進展環境，著力做好五項工作1、高度重視羊絨產業進展。“十一五”期間，按照自治區黨委、政府的要求，要進一步增強和堅決抓好羊絨產業的信心。各地區、各部門要心往一處想，勁往一處使，全力支持羊絨產業加快進展。有關縣市領導要站在培育特設產業、振興輕紡工業、進展縣域經濟的戰略高度，集中精力、持之以恒促進羊絨產業的大進展。2、引導羊絨企業提高自身素養。一是引導企業依法誠信經營。羊絨企業要遵守國家法律法規，依法經營，照章納稅，自覺遵守安全、環保、衛生、勞動愛護等政策法規，建立健全嚴格的會計核算制度，如實編制財務報表，依法報送統計信息。二是加快推進企業建立現代企業制度。鼓舞羊絨企業通過互相參股、職工持股、吸引外部資金等方式改組改制為多元投資結構的股份有限公司。引導企業健全法人治理結構，建立現代企業制度，改變目前多數羊絨企業治理方式粗放，經營不科學，決策不民主的狀況。三是不斷提高企業經營治理者和職員素養。把羊絨企業經營治理者和專業技術人員培訓納入全區“中小企業銀河培訓”打算。鼓舞企