盡職調清單致：貴公司投融資負責人，經與貴公司溝通，初步確定了貴公司的合作意向，為進一步對公司基本情況的了解，高質量地完成盡職調查工作任務，最終高效地完成此次投資計劃，請貴公司提供以下公司資料。由于對公司情況了解的階段性，我們會根據發現的關于貴公司的新情況，提請貴公司提供進一步的材料，請予以配合。盡職調清單目錄1、

公司基情況相關資公司正籌劃過程中1.1公司當前的基本情況1）公司當前的股權結構圖，請披露到實際控制人；2）公司設立批準文件、營業執照（正副本）、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行開戶許可證、公司章程；3）公司當前的內部組織機構圖及公司各職能部門的主要職責（以表格方式表述）；4）公司近3年及一期的外部組織結構圖，包括分公司、控股子公司、參股公司、合營企業、聯營企業等，說明：公司在上述企業中的股權比例，上述企業的主營業務、近三年的財務狀況和經營成果（是否經過審計及審計機構的名稱）、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員等；

5）公司當前董事、監事、高管、核心技術人員任職情況及其在公司關聯企業或其他企業任職情況（此處所指關聯企業包括：公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業）；1.2公司歷史沿革情況1）公司設立及歷次股本變動情況及相關法律文件，包括但不限于：發起人協議、董事會和股東會決議、增資合同、審計報告、驗資報告、資產評估報告、政府有關部門的批準文件、工商變更登記等；2）公司章程及歷次修改情況；3）公司的經營范圍和主營業務歷次變更情況；4）最近三年內公司的經營業務、經營資產、管理層是否發生較大變化，最近一年內公司的股東結構是否發生較大變化；5）公司成立后至今歷次重大資產重組情況相關資料，包括但不限于：政府部門批文、法院裁決書、工商管理變更登記材料、重大資產重組合同、協議、驗資、評估報告等；6）公司設立至今歷次評估報告、歷年審計報告；7）公司歷年年檢材料；8）主要股東（追溯至實質控制人）營業執照及基本情況說明：成立時間，注冊資本，股權結構，經營范圍和主營業務，控股及參股公司，最近一年及一期的財務狀況和經營成果，董事、監事及高級管理人員等，說明其持有公司的股份是否存在任何因被質押、訴訟等引致的糾紛或潛在糾紛；2、生產面需提供的料

2.1各類產品（或業務）流程圖及其介紹；2.2各類產品（或業務）流程中的關鍵技術及工藝；2.3各產品（或業務）設計生產能力、規模，實際生產能力、規模等情況;2.4各產品（或業務）單位成本表；2.5公司當前所獲得的各種生產相關許可證、認證證書（含各國的認證證書或客戶的認證證書）等文件；2.6公司所執行的質量標準、質量控制措施、質檢設備裝備、主要產品或服務的質量達標情況；3、采購面需要提供材料；3.1所需原材料采購模式介紹（包括但不限于：定價標準、平均價格）3.3產品（或業務）所需各項原材料、采購量及采購金額情況；3.4公司近二年及最近一期主要（前十大）原材料供應商明細表；（應列明主要原料供應商與本公司有無關聯關系，并合并計算有關聯關系的供應商采購量、采購金額）3.5公司產品（或業務）耗用主要原材料及主要能源價格走勢圖；4、銷售面所需提供料4.1主要產品（或業務）列表及其目標市場和主要消費群體列表產品

目標市場

消費群體

4.2主要產品（或業務）的市場份額或市場占有率、主要銷售區域表（圖）；4.3公司產品（或業務）銷售模式、定價模式及主要競爭對手的情況；4.4主要產品（或業務）銷售收入、銷售成本及毛利明細表;4.5公司近二年及最近一期主要（前十大）主要客戶統計表，并指出主要客戶與本企業是否存在關聯關系；4.6銷售網點的區域布局；4.7銷售信用政策（應收賬款的收取）及其執行情況；4.8在銷售方面有無重大的法律糾紛；4.9銷售活動的周期和影響銷售的主要因素；4.10公司目前已經簽約、尚未履行或未完成的合同、訂單詳細情況；4.11公司目前正在洽談、擬簽約的合同、訂單詳細情況；5、員工況調查5.1公司董事、高級管理人員任職情況;5.2公司董事、高管及核心技術人員簡歷;5.3公司董事、高管及核心技術人員對外投資的其他公司列表;5.4公司董事、高管及核心技術人員兼職情況及相互之間的親屬關系介紹；5.5公司近三年及一期董事、監事、高管變更情況列表；5.6公司員工社保繳納情況及憑證；5.7員工數量和結構（按專業、年齡、教育程度分類）；5.8公司與員工勞動合同書樣本；6、企業業所處行業公司競情況調查

6.1公司行業競爭地位情況6.2公司所處行業及產業特點、國家產業政策介紹6.3公司產品應用范圍、市場容量、市場發展趨勢及技術水平介紹6.4公司競爭環境分析、競爭優勢分析6.5公司產品（或業務）上下游狀況描述6.6主要競爭對手相關情況列表（包括：規模、利潤、競爭優劣勢、主要客戶等）7、公司信狀況調查7.1公司銀行貸款情況;7.2公司其他資信情況列表；8、公司度調查8.1公司職工管理制度文件、職工福利制度文件等涉及員工管理方面的管理制度；8.2職工培訓教育制度8.3公司產品（或服務）品質保證制度文件；8.4公司財務制度文件；8.5公司庫存管理制度文件；8.6公司采購、生產、銷售制度文件；9、技術研發調查9.1公司與主管機構、國內科研機構、國外領先公司的合作情況；9.2現有專利技術清單；（高閩光研究員團隊）9.3

研究開發人員情況（包括數量與人員結構、及相關核心技術人員簡歷）；

9.4近三年研發投入情況及該投入占銷售收入的比重；10、主要定資產無形資產、建工程查10.1主要固定資產、累計折舊及減值準備明細情況，請一并提供相關資產權屬證書；10.2在建工程明細表，請一并提供相關土地權屬證書、開工許可證等批準文件和權屬文件；10.3無形資產（土地）、專利、商標等情況，請一并提供相關權屬歸屬證明；11、關聯交易與業競爭調查11.1公司與控股股東、實際控制人、持股%以上的股東及其控制的企業最近二年及最近一期發生的經常性關聯交易或偶然性關聯交易詳細列表。11.2公司與控股股東、實際控制人、持股比例5以上的股東及其控制的企業的同業競爭調查列表。11.3

公司關聯方列表（如注冊地、經營范圍、法人代表、財務狀況等）。12、業務展目標查12.112.2

公司主要的經營理念和經營模式；公司未來二至三年的發展計劃和業務發展目標及其依據等資料，公司在管理、產品、人員、技術、市場、投融資、購并、國際化等方面具體的計劃；12.3

公司未來三年的盈利預測及相關具體明細數據、測算依據；13、財務息及稅狀況調查13.1公司最近二年及一期經審計的財務報告；13.2公司最近二年及一期的管理層報表；13.3公司最近二年及最近一期需要交納的稅種，稅率及相關稅收優惠、稅收退

回、返還證明；13.4公司最近貸款卡信息，打印詳細版；14、募投金方面14.1公司歷次募集資金驗資、使用情況的相關資料；14.2公司本次募集資金規模和用途的詳細情況；15、其他15.1公司近三年及最近一期受稅務、海關、國土、環保、工商等行政管理部門處罰情況介紹；15.2公司近三年及最近一期重大訴訟、仲裁事項介紹；15.3公司近二年