1、2005-2006年中國內存市場年度分析報告一、市場概述在2005年，內存市場產能過剩的問題突顯出來，并直接導致內存價格的雪崩，尤其在2005年3月份與4月份，價格崩盤最為突出。雖然在2005年最后一個季度內存價格出現反彈的跡象，但在產能未被市場消化的狀態下，價格走低仍是趨勢。此外，2005年內存市場還出現以下特征：價位拉低，占據市場主流的內存容量迅速更替。內存市場廠商的擴容導致產量過剩，造成內存價格在2005年出現大幅度跌落。價格的崩盤直接導致市場主流容量產品的更替，512MB內存在5月份順利晉升市場主流。此外，提高緩存速度的需求，導致大容量內存關注日漸上揚，但價格上不占據優勢使其在性價比上

2、暫時不能與512MB產品相提并論，因而整體關注度上升幅度不大。上游廠商支持難以替代市場主導，DDR產品在2005年發展裹足不前。雖然DDR代內存具有高頻率的特征，但是從產品技術特征上來看，延遲弊病導致頻率為533MHz的DDR代內存與頻率為400MHz的DDR一代產品在性能上差距不大；而頻率為667MHz的DDR代產品由于價格高，在DIY市場難以打開局面，且此類產品多為OEM大單，在市場上的普及力度較低。此外，由于整體市場上游廠商中僅Intel部分產品支持DDR代內存，而AMD在2005年度不支持此類產品，造成其在DIY市場也不能為用戶所接受。雖然在本年度AMD宣稱將出支持DDR的CPU產品，

3、但在短時間內，DDR代內存仍不能取代DDR一代產品。而內存廠商的不主推，這也導致其2005年度市場上關注度較低。利潤空間縮減，上游顆粒廠商生產轉型。價格的雪崩導致內存利潤空間縮減，而數碼產品在市場上對閃存記憶體需求的增加，使得閃存產品成為市場發展的熱點。在這種市場狀況下，三星、英飛凌、現代等上游內存顆粒廠商產能轉型，開始向閃存方向發展。內存市場結構分析二、市場結構分析(一) 品牌格局1、整體市場品牌格局在ZDC統計中顯示，關注比例的懸殊使得整體內存市場呈現出四級格局。金士頓以超過40個百分點的關注比例主導市場，獨處第一級格局；位居三甲之列的現代與勝創這兩大廠與金士頓差距較大，但二者關注比例接近

4、，并在市場上形成相互對抗之勢；宇瞻、威剛與三星這三大廠商形成第三級格局；其它廠商關注比例驟然下跌，以市場補充的形式形成一級格局。圖1 2005年度中國市場最受關注的十大內存品牌在2005年度，金士頓以40.7%的關注比例獨占熬頭。在ZDC統計中顯示，2005年度，金士頓關注比例一直處于30個百分點以上。尤其在8月份，其關注比例升至本年度的最高點，接近45%。9月份，金士頓啟動了歷時兩個月的打假活動，范圍涉及到全國，這不僅為內存市場帶來一陣清涼之風，還為金士頓在隨后三個月中關注比例的提升起到促進作用。現代與勝創這兩大廠商關注比例均在10個百分點以上，二者在整體市場上關注比例較為接近，且排名一直處

5、于三甲之列。在本年度，以低價產品獲得較多DIY用戶關注的現代在整體市場上占據了16.8%的關注比例，其關注比例在2005年出現10個百分點以上的波動幅度。緊隨其后的勝創獲得了11.4%的比例，低于現代5個百分點以上。在2005年度，其關注比例一直在11個百分點左右徘徊。本年度，勝創市場推廣不活躍，5月份舉辦“Kingmax 暢享數碼大時代”的活動對其整體關注比例的提升幅度不大。金邦在2005年度市場表現不佳，尤其在2005年8月份之后，其關注比例出現較大幅度的下跌，并被威剛與宇瞻這兩大廠商反超，排名跌至第五。在本年度后四個月較低關注比例的影響下，金邦僅獲得6.0%的關注比例。位居排行榜第五和第

6、六的宇瞻與威剛這兩大廠商在2005年度分別獲得了5.7%與5.2%的關注比例。在ZDC統計中顯示，宇瞻在2005年2月至7月市場表現不盡人意。在8月份之后，市場推廣力度的增加使其關注比例出現上揚。11月份，宇瞻金牌經典1GBDDR400的巨幅下跌將性價比提升迅速，而對SD存儲卡市場的全線搶攻和產品外包裝的改變為消費者帶來煥然一新的感覺，這些都促使其關注比例在11月份升至本年度的最高點，達到9個百分點以上。同宇瞻接近，威剛在2005年28月份也處于本年度市場低谷時期，但從8月份之后，其關注比例得到大幅度的上揚。三星位居排行榜第七的位置，其在2005年度獲得了4.4個百分點的關注比例。位居排行榜后

7、三位的分別是英飛凌、超勝科技與富豪這三大廠商，三者關注比例均處于2個百分點以下，且三者在排名上變動較為頻繁。2、季度市場品牌格局以下是2005年四個季度中六大主流內存廠商關注比例走勢狀況，通過關注比例的變化可以看出廠商在各個季度市場上的表現狀況。圖2 2005年1-4季度主流內存廠商關注比例走勢從關注比例走勢來看，在2005年四個季度中，金士頓關注比例波動幅度接近6個百分點。在第2季度，金士頓響應市場降價高潮，產品價格下滑帶動關注度走高，并將關注比例提升至本年度的最高點，為42.0%。在此后兩個季度中，雖然其關注比例仍保持在40個百分點以上，但同比第2季度稍有下滑。與金士頓相比，其它廠商關注比

8、例驟然下跌，均降至21個百分點以下。以價格取勝的現代在2005年度一直處于排行榜第二的位置，但其關注比例走勢整體以下滑為主。現代在處于市場主流容量的512MB內存領域產品數量不多，這成為現代在市場發展中的一個軟肋。尤其在整體市場價格下滑的狀態下，現代產品的價格優勢不能明顯突出，致使現代關注度出現下降，可見其在市場主流產品領域競爭力仍需加強。穩居排行榜第三的勝創關注比例相對穩定，在11個百分點左右上下浮動。但第3季度市場表現不佳，尤其在8月份其關注比例首次跌至10個百分點以下，導致其在第3季度關注比例降至2005年度的最低點。從關注比例走勢來看，金邦、宇瞻與威剛這三大廠商關注比例較為接近。其中，

9、金邦在四個季度中關注比例最為穩定，一直處于6個百分點左右。但其在本年度整體走勢仍然以下跌為主，其關注比例由第1季度的6.4%降至第4季度的5.4%，下滑了1個百分點。宇瞻在第2季度關注比例相對較低，降至5個百分點以下。在隨后兩個季度中，其產品市場推廣力度加大、產品價格波動頻繁，這致其在隨后的兩個季度中關注比例直線上揚，并于第4季度升至7.1%。同金邦和宇瞻相比，威剛關注比例波動幅度較大，在四個季度中達到6個百分點以上，并于第4季度超過金邦與宇瞻。總的來看，作為一線廠商的金士頓在2005年獲得了較高的關注比例，整體市場競爭力不斷擴大使得強者愈強的局面顯露出來。勝創與現代形成互爭之勢，但所不同的是

10、，勝創與現代這兩大廠商產品線以及市場主攻產品的不同，使得二者在市場上彼此沖擊力度不大。而從金邦、宇瞻與威剛這三大廠商分布狀況來看，三者在市場上互為強有力的競爭對手，其中威剛在2005年下半年發展勢頭較好。(二) 產品結構1、內存容量結構圖3 2005年度主流容量內存關注比例分布在ZDC統計中顯示，2005年512MB產品以52.6%的關注比例占據市場主流。而256MB內存關注比例低于512MB產品達10個百分點以上，為40.3%。雖然用戶的市場需求提高了較大容量內存的關注度，但容量為1GB的內存在2005年并沒有獲得較大的發展，消費者仍將目光集中在512MB產品之上。但從市場發展走勢來看，內存

11、產品價格仍將持續走低，這就為大容量內存關注比例的提升起到一定的促進作用。2、2005年主流容量內存關注比例走勢圖4 2005年主流容量內存關注比例走勢從不同容量內存在2005年12個月關注比例走勢來看，256MB內存與512MB產品走勢相反。其中，512MB產品在2005年度獲得了長足發展，并在5月份實現翻轉，反超256MB產品晉升市場主流的位置，而這也使得5月份成為2005年整體市場發展的轉折點。在此后，價格的繼續走低使得512MB產品繼續保持喜人的上升勢頭，并于2005年底將關注比例抬升至65.2%。而與此同時，256MB產品關注比例則跌至20個百分點左右。關注比例處于上升狀態的還有容量為

12、1GB的內存，其關注比例由1月份不足2個百分點升至12月份的12.7%，整體上升幅度超過10個百分點。內存重點廠商競爭力評價三、重點廠商競爭力評價在2005年度，內存市場前三大廠商穩守三甲之列，位居第四至第六的三大廠商三者排名變動頻繁，而處于排行榜后四位的廠商不僅關注比例較低且排名也不穩定。1、品牌競爭力圖5 2005年度十大內存廠商關注比例累計增長率據ZDC統計顯示，2005年最受用戶關注的前十大內存廠商中，關注比例累計正增長的廠商達到六家，金邦、宇瞻、超勝科技與富豪在本年度累計關注比例出現負增長的勢頭。金士頓以11.4%的累計增長率成為2005年度整體市場上關注比例增長速度最快的廠商。憑借

13、原有的品牌優勢以及產品實力，金士頓將大廠的實力體現出來，在2005年度其關注比例波動幅度超過10個百分點。尤其在整體市場上內存價格崩盤后，金士頓產品的性價比迅速突顯，關注比例從2月份開始一路走高。除金士頓外，威剛是整體市場累計增長幅度較高的廠商，但與金士頓還存在較大的差距，其在本年度累計增長幅度僅為2.4個百分點。關注比例呈正增長的其它四大廠商，但增幅相對較低，均在2個百分點以下。現代、勝創與內存顆粒大廠英飛凌這三大廠商累計增長幅度接近，均處于個百分點之間。三星增長幅度不明顯，僅為0.2個百分點。在關注比例出現負增長的四大廠商中，超勝科技市場表現不佳，尤其在2005年下半年中，其數次跌出排行榜

14、的前十大品牌之列。這使其在本年度累計關注比例負增長幅度超過3個百分點。關注比例負增長超過3個百分點的還有宇瞻，但幅度略低于超勝科技。除了超勝科技與宇瞻以外，關注比例呈現負增長的還有金邦與富豪，其中金邦幅度相對較小。從關注比例增長狀況來看，金士頓以較高的增長幅度將其在整體市場上的品牌競爭力再度提升。其它廠商中，威剛在2005年市場表現尚可，尤其在下半年中表現較好，這使其增長幅度僅次于金士頓。2、產品競爭力圖6 2005年度六大內存廠商在不同容量區間產品線分布由上圖可見，在整體市場上金士頓主流產品數量最多，達到8款。現代以兩款之差隨后，勝創、金邦、與威剛這三大廠商在市場上的主推內存產品數量接近，均

15、為2款。宇瞻主流產品數量相對較少，僅為一款。對比各大廠商產品分布狀況來看，金士頓產品線相對較為豐富。目前處于市場主流的512MB產品是其市場主導產品，占據主流產品一半的份額。雖然256MB產品已經退出市場主流位置，但金士頓256MB DDR 400與金士頓 256MB DDRII533這兩款產品仍具有較高的關注度。伴隨著1GB產品關注度的走高，金士頓對容量為1GB的產品也較為重視，其此類產品占據2款。在現代產品中，主流的256MB與512MB內存數量達到平衡，均為3款。而在1GB產品中，其主流產品沒有涉及。勝創與金邦這兩大廠商產品數量相同，所不同的是，勝創主流產品中除了2款512MB產品外，余

16、下兩款產品則為256MB產品；而金邦余下的兩款產品則為1GB內存。威剛與宇瞻這兩大廠商主流產品線相對單一，均為512MB產品。3、價格競爭力圖7 2005年度前六大內存廠商主流產品均價對比對比六大內存廠商主流產品均價可見，威剛以超過600元的價位成為均價最高的廠商。其旗下容量為512MB的DDRII566的這款產品市場報價相對較高，超過900元，這將威剛主流產品均價上提。金邦以500元以上的均價隨威剛之后，其容量為1GB的金邦千禧DDR400這款產品以較高的價位將其整體市場均價拉高，使其超過其它四大廠商。金士頓與宇瞻這兩大廠商主流產品均價分別為405元和325元，值得一提的是，金士頓主流產品中

17、還涵蓋了兩款容量為1GB的產品，較低的價位將其產品性價比顯現出來。現代以211元的低價成為整體市場上均價最低的廠商。與現代市場均價接近，勝創主流產品市場均價在本年度不及250元。相對于其它廠商來說，這兩大廠商在價格上占據一定的優勢。圖8 2005年度六大內存廠商主流產品在不同價位區間分布對比這六大廠商主流產品在不同價位區間分布狀況來看，金士頓內存價格區分最為明顯，其主流產品涵蓋了四大價位區間。其中，市場主流價位的200-400元之間產品數量最多，達到4款，這決定了其在主流價位區間具有較強的價格競爭力。其還有兩款產品分屬于200元以下和400-600元這一價位區間，而在中高端市場的601-800

18、元這一價位區間中，其還有兩款產品分布。明顯的價格細分策略，成為金士頓市場獲勝的重要因素之一。現代旗下256MB產品占據一半的數量，這使得其主流產品中200元以下內存占據一定的份額；余下三款產品則主攻200-400元這一中端市場。勝創、金邦與宇瞻這三大廠商在市場主流的200-400元這一價位區間中產品分布數量相等，均為一款。此外，勝創還有一款產品分屬于200元以下區間，而金邦的另一款產品則處于601-800元這一區間。威剛旗下產品主要分布于200-400元和800元以上這兩大價位區間，這也是這六大廠商中主流產品價格在800元以上的唯一一家廠商。內存市場發展趨勢及預測四、市場發展趨勢及預測經歷了2005年內存市場的價格大幅度變動后，內存市場走向不容樂觀。尤其產能在短時間內的不能消化的狀態下，價格不穩定因素仍將存在。以下是ZDC對2006年內存市場分析及預測