1、第一部分：中國白酒行業市場分析月度報告（4月）目錄：一、行業業運行綜綜述二、市場場狀況分分析1、區域域市場分分析 2、主流品品牌分析析三、行業業熱點分分析四、行業業競爭狀狀況1、龍頭頭企業競競爭態勢勢分析2、新品品開發狀狀況分析析五、發展展趨勢預預測行業運行行綜述4月，白白酒進入入銷售淡淡季，各各大商超超里白酒酒品牌的的促銷戰戰已經偃偃旗息鼓鼓，與洋洋酒、啤啤酒、飲飲料的大大量展示示陳列和和強勢促促銷形成成對比。3月白白酒高峰峰論壇對對白酒行行業發展展趨勢進進行了討討論，一一些觀點點在本月月開始得得到印證證。五糧糧液在本本月推出出68白酒，填補國國內高端端白酒的的市場空空白，此此舉不僅僅為其他

2、他白酒企企業的發發展開辟辟了新思思路，也也為迎接接未來白白酒行業業高檔化化趨勢提提前做準準備。二、市場場狀況分分析 1、區域域市場分分析重點區域域市場價價格分析析 在本月受受調查的的5個城城市里，所調查查的白酒酒品牌價價格波動動較3月月平靜，其中南南京和成成都市場場的白酒酒價格變變化較大大，北京京、武漢漢和廣州州市場沒沒有上個個月活躍躍。在本本月受調調查的115個品品牌中，除了445西鳳酒酒和533汾酒在在被調查查的城市市里均沒沒有價格格變化外外，其他他品牌在在價格上上都做了了調整。被調查查的155個品牌牌分別是是：522五糧液液、388茅臺、52劍南春春、522水井坊坊、544酒鬼、52瀘特

3、、53郎酒、52小糊涂涂仙、555古井貢貢、455西鳳酒酒、533汾酒、35中國勁勁酒、金金六福（一星）、522尖莊、紅星二二鍋頭。以下是具具體調查查情況的的圖表分分析： 注： 商品品采樣原原則，根根據品牌牌在不同同銷售點點出現的的重復次次數取樣樣，重復復次數多多的采為為樣本 樣本本價格確確定原則則，不同同零售點點零售價價格的加加權平均均數 表中中“/”處表明明在該地地區未將將該品牌牌作為取取樣樣本本 抽樣樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等等5個城城市武漢白酒酒價格行行情（單單位：元元， 時間間：20005年年4月44日）品牌規格本月超市市價上月超市市價漲跌漲幅52水水井坊500mml44

4、644652五五糧液500mml378380-2-0.553%38茅茅臺500mml25625652劍劍南春500mml16816854酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml828252瀘瀘特500mml6260+2+3.33%53郎郎酒500mml505055古古井貢500mml393945西西鳳酒500mml323253汾汾酒500mml262635中中國勁酒酒500mml26.7726.77金六福（一星）500mml16.8817-0.22-1.118%52尖尖莊475mml3.23.2紅星二鍋鍋頭100mml3.33.34月份的的武漢白白酒市場場比較平平靜，被被調查的的15個

5、個品牌33個品牌牌價格有有變化，其中552五糧液液、金六六福（一一星）價價格下調調0.553%和和1.118%，52瀘特上上調價格格3.33%。隨隨著武漢漢白酒買買斷品牌牌的興起起，越來來越多的的白酒“子品牌牌”進入市市場，部部分低檔檔產品已已經開始始影響主主品牌的的形象，這種現現象使得得多數品品牌紛紛紛謹慎行行事，加加上白酒酒淡季來來臨，以以靜制動動成為目目前武漢漢白酒市市場的主主要表現現。廣州白酒酒價格行行情（單單位：元元， 時間間：20004年年4月44日）品牌規格本月超市市價上月超市市價漲跌漲幅52水水井坊500mml418420-2-0.448%52五五糧液500mml405388+

6、17+4.338%38茅茅臺500mml22822852劍劍南春500mml170165+5+3.003%54酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml8788-1-1.114%52瀘瀘特500mml/53郎郎酒500mml/55古古井貢500mml/45西西鳳酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中國勁酒酒500mml29.8826.55+3.33+12.45%金六福（一星）500mml/52尖尖莊475mml3.93.8+0.11+2.663%紅星二鍋鍋頭100mml/在糖酒快快訊市場場分析中中心4月月調查的的15個個品牌中中，廣州州白酒市市場表現現較3月月平靜一一些，本本月

7、只有有6個品品牌價格格發生變變化，而而且變化化幅度比比較小。其中44個品牌牌價格上上漲，上上漲幅度度最大的的是355中國勁勁酒，上上漲122.455%，552五糧液液本月仍仍表現出出上漲的的趨勢，幅度變變緩，只只有4.38%，但是是其價格格已經攀攀升到今今年以來來的最高高價位，達到4405元元。本月月兩個品品牌價格格下調，水井坊坊的價格格終于打打破原來來高位的的穩定開開始降價價，是否否是公司司整體市市場的策策略調整整值得關關注。南京白酒酒價格行行情（單單位：元元， 時間間：20005年年4月44日）品牌規格本月超市市價上月超市市價漲跌漲幅52水水井坊500mml448452-4-0.888%5

8、2五五糧液500mml339345-6-1.774%38茅茅臺500mml279235+44+18.72%52劍劍南春500mml155169-14-8.228%54酒酒鬼540mml162158+4+2.553%52小小糊涂仙仙500mml8087-7-8.005%52瀘瀘特500mml70.9972-1.11-1.553%53郎郎酒500mml5456-2-3.557%55古古井貢500mml3338-5-13.16%45西西鳳酒500mml/53汾汾酒500mml2525035中中國勁酒酒500mml2625.99+0.11+0.339%金六福（一星）500mml1416.44-2.44

9、-14.63%52尖尖莊475mml2.93.2-0.33-9.338%紅星二鍋鍋頭100mml2.73-0.33-10%4月份的的調查中中，南京京表現得得最為活活躍，可可以明顯顯看出本本月南京京市場的的價格變變化幾乎乎所有品品牌表現現出與33月相反反的變化化方向。在本月月調查的的15個個品牌中中，133個品牌牌價格出出現變化化，整體體表現出出下降的的趨勢。價格上上漲幅度度最大的的是388茅臺，漲幅118.772%，3月下下調633元后，本月漲漲回444元。本本月南京京白酒市市場出乎乎意料的的表現，可能和和白酒進進入淡季季有關，由于南南京白酒酒市場容容量較大大，產品品良莠不不齊，淡淡季來臨臨后

10、，企企業希望望通過下下調價格格來應對對激烈的的競爭。成都白酒酒價格行行情（單單位：元元， 時間間：20005年年4月44日）品牌規格本月超市市價上月超市市價漲跌漲幅52水水井坊500mml428507-79-15.58%52五五糧液500mml348340+8+2.335%38茅茅臺500mml248241+7+2.99%52劍劍南春500mml15454酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml97.5552瀘瀘特500mml6853郎郎酒500mml5969-10-14.49%55古古井貢500mml/45西西鳳酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中國勁酒酒500mml28

11、23.55+4.55+19.15%金六福（一星）500mml16.8817.55-0.77-4%52尖尖莊475mml4.84.9-0.11-2.004%紅星二鍋鍋頭100mml2.94月白酒酒的調查查中，成成都白酒酒市場較較3月顯顯得更為為活躍。一半的的品牌價價格出現現變化，而且出出現兩極極分化的的局面，即價格格出現波波動的品品牌集中中在高檔檔和低檔檔，中檔檔白酒表表現得較較為平靜靜。522水井坊坊、522五糧液液和388茅臺分分別變化化-155.588%、+2.335%和和+2.9%。成都白白酒市場場比較活活躍，“川酒”一直雄雄霸大部部分的白白酒市場場份額，對于進進入成都都市場的的白酒企企

12、業，高高端著力力塑造品品牌，低低端運用用價格武武器是較較好的突突破手段段。北京白酒酒價格行行情（單單位：元元， 時間間：20005年年4月44日）品牌規格本月超市市價上月超市市價漲跌漲幅52水水井坊500mml46852五五糧液500mml438432+6+1.339%38茅茅臺500mml247245+2+0.882%52劍劍南春500mml15854酒酒鬼540mml18852小小糊涂仙仙500mml8552瀘瀘特500mml/53郎郎酒500mml4055古古井貢500mml4241+1+2.444%45西西鳳酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中國勁酒酒500mml/金六福（

13、一星）500mml11.2218.88-7.66-40.43%52尖尖莊475mml4.2紅星二鍋鍋頭100mml2.42.6-0.22-7.669%4月北京京白酒市市場相對對平靜。本月調調查的115個品品牌中，只有55個品牌牌的白酒酒價格發發生變化化，呈現現中高端端品牌價價格上漲漲，低端端白酒價價格下調調的趨勢勢。522五糧液液、388茅臺和和55古井貢貢的價格格有小幅幅的上漲漲，變化化幅度均均不超過過5%；金六福福（一星星）和紅紅星二鍋鍋頭的價價格下降降40.43%和7.69%。淡季季來臨，價格戰戰是北京京低端白白酒市場場的主要要手段，價格下下調將是是多數白白酒企業業鞏固市市場的一一種表現

14、現。2、主流流品牌價價格分析析調查的主主要品牌牌中，價價格變化化較大的的幾個品品牌分析析： 今年春交交會結束束后，白白酒的行行情出現現了較大大的波動動。從44月155個城市市的采樣樣結果來來看，有有11個個品牌出出現了不不同程度度的下跌跌，這說說明白酒酒已經進進入銷售售淡季的的序曲。本月各各品牌表表現為高高檔白酒酒價格上上漲為主主，低檔檔白酒價價格下跌跌的態勢勢，說明明白酒淡淡季來臨臨后，高高檔白酒酒突出品品牌優勢勢，追求求更高的的利潤；低檔白白酒利用用價格優優勢，尋尋求更多多市場份份額。4月份價價格變化化較大的的幾個白白酒品牌牌分析：本月值得得注意的的是水井井坊這個個高端品品牌，本本月開始始

15、打破了了原來價價格堅挺挺態勢，出現價價格下跌跌。本月月水井坊坊在成都都、廣州州和南京京出現整整體價格格下降，成都的的價格下下降幅度度最大（-155.588%），成都作作為水井井坊的大大本營，最先做做出價格格的調整整，可能能與今年年水井坊坊營銷策策略將出出現變化化有關。52五五糧液價價格在本本月最為為活躍。在受調調查的55個城市市中，價價格都有有變化，但漲跌跌幅度較較小，均均不超過過5%。廣州漲漲價幅度度最大（+4.38%）。552五糧液液已經連連續兩個個月保持持了在廣廣州市場場的上漲漲態勢，其價格格已經攀攀升到今今年以來來的最高高價位，達到4405元元，在全全國市場場中僅低低于濟南南和北京京的

16、零售售價格。也就是是說相比比年初的的價格，廣州市市場的價價格已經經上升了了86元元，這更更加說明明了五糧糧液堅定定走高端端之路的的決心。38茅茅臺在被被調查的的5個城城市中，整體價價格出現現上漲。與3月月在北京京、成都都和南京京表現出出整體價價格的下下降形成成鮮明對對比。說說明茅臺臺對3月月在很多多區域進進行的價價格下降降重新做做出調整整，茅臺臺希望通通過價格格手段鞏鞏固淡季季的利潤潤目標。其他幾個個價格波波動活躍躍度不高高的白酒酒品牌的的漲幅示示意圖：雖然這些些品牌表表現的相相對平靜靜，但仍仍可以看看出整體體的價格格變化方方向是呈呈現降價價趨勢的的，說明明白酒淡淡季來臨臨，多數數企業希希望通

17、過過價格手手段，爭爭取淡季季里也能能有較好好的市場場表現。三、行業業熱點分分析1、散裝裝白酒質質量問題題嚴重本月廈門門工商局局在轄區區內對查查獲的110000多斤用用酒精兌兌水的散散裝白酒酒進行當當場銷毀毀時，發發現店主主所說的的35度度白酒一一點就燃燃。說明明這些散散裝白酒酒存在嚴嚴重的質質量問題題，勢必必對白酒酒市場的的發展造造成惡性性影響。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，近年來來由于酒酒類產銷銷領域法法制管理理的薄弱弱，已經經嚴重地地危害到到白酒行行業的整整體形象象和健康康發展。許多違違法小酒酒企為了了獲利，大量制制售散裝裝白酒，造成白白酒市場場秩序混混亂。所所以完善善酒類市市場的管管理

18、體制制，健全全法規已已是當務務之急。例如借借鑒國外外一些酒酒類管理理辦法，對酒類類產品的的生產和和銷售嚴嚴格管理理，提高高進入門門檻，沒沒有“牌子”絕不允允許賣酒酒，以杜杜絕散裝裝白酒危危害市場場。 2、假冒冒白酒生生產批號號也是假假的4月某一一天南京京市質監監局在對對一家銷銷售假冒冒五糧液液的海鮮鮮酒樓進進行檢查查時，發發現假酒酒中有一一瓶白酒酒的批號號與供貨貨商送來來的批號號相同。可以看看出現在在假酒已已經發展展到生產產批號也也假冒的的程度。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，由于白白酒行業業進入門門檻相對對比較低低，白酒酒創新技技術發展展很快，很多酒酒企急功功近利，大量采采用外購購散酒或或食

19、用酒酒精勾調調產品，盲目擴擴大產量量。雖然然這些企企業短期期內在市市場上可可以“囂張”一陣子子，但很很難持久久。白酒酒企業只只有確立立理性的的戰略觀觀，通過過提升企企業核心心競爭力力，打造造消費者者崇敬的的品牌形形象，才才能在市市場上長長期生存存下去。3、白酒酒廠家不不吝千金金競買“進場權權”如今白酒酒市場競競爭愈發發激烈，南京白白酒市場場上，部部分品牌牌為了獲獲得一家家酒店的的“進場權權”不惜競競價出“進場費費”。其中中某徽酒酒品牌為為了爭取取一品牌牌在某大大酒店內內1年的的“專場促促酒權”竟然出出價800萬元。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，“買場”現象在在酒類行行業普遍遍存在。許多人人認

20、為，這只是是一種促促銷手段段，雙方方之間有有訂立合合同，建建立在平平等、互互利的基基礎上，并不違違法。但但我們看看到，“買場”的最終終結果是是它不僅僅剝奪了了其他品品牌的公公平競爭爭權，同同時也將將最終損損害消費費者的權權益，剝剝奪消費費者的選選擇權，是有害害市場良良性發展展的行為為，所以以白酒企企業應該該從自身身做起規規范營銷銷手段，聯合抵抵制這種種不正當當競爭行行為，維維護白酒酒行業的的有序發發展。4、商務務部成立立酒類管管理專項項部門本月188日，商商務部市市場運行行司綜合合業務處處處長孔孔令羽在在接受記記者采訪訪時表示示，商務務部正在在籌備建建設酒類類管理專專項部門門而且不不久將會會成

21、立。該部門門是針對對目前酒酒類市場場上生產產、流通通環節管管理混亂亂等現象象成立的的。糖酒快訊訊市場分分析中心心認為，目前我我國酒類類市場問問題很多多，分析析原因主主要有以以下幾點點：工商商、質監監等監管管部門管管理的行行業多，難以對對酒類進進行集中中管理；區域酒酒類管理理法規的的缺失；國內酒酒類市場場供大于于求，這這些都導導致了白白酒行業業出現市市場混亂亂、不規規范經營營等多種種現象。但其中中最關鍵鍵的還是是缺乏全全國統一一的酒類類市場管管理法規規，無法法形成對對酒類市市場的專專項管理理。此次次酒類管管理專項項部門的的成立將將有利于于酒類市市場健康康發展，尤其是是對目前前白酒市市場的流流通秩

22、序序混亂、假冒偽偽劣商品品屢禁不不止等問問題具有有規范作作用。四、行業業競爭狀狀況 1、白酒酒行業龍龍頭企業業競爭態態勢分析析 企業市場動態態五糧液新品688度白酒酒上市637歲歲的五糧糧液窖泥泥亮相中中華國寶寶展“作坊”系列白白酒商標標侵權案案獲勝榮獲20005CCCTVV我最喜喜愛的中中國品牌牌冠軍被評為全全國20005-20006年度度“重點培培育和發發展的出出口名牌牌”茅 臺獲“貴州州省最具具影響力力企業”稱號通過國際際計量檢檢測體系系認證董事長袁袁仁國當當選第四四屆全國國優秀創創業企業業家“內宮”醬香型型被小康康發展高高峰會組組委會指指定為接接待專用用酒瀘州老窖窖質量體系系認證監監督

23、審核核受好評評榮獲20005CCCTVV我最喜喜愛的中中國品牌牌亞軍劍南春劍南春遺遺址入圍圍十大考考古新發發現稻花香5萬噸白白酒生產產項目“1511”工程開開工奠基基金六福榮獲“年年度最佳佳營銷運運動”獎本月五糧糧液集團團的一款款高端白白酒新品品68白酒問問世，該該酒創下下國內白白酒度數數新“高”。此舉舉顯示出出五糧液液集團占占領全國國市場，進軍全全球高端端酒類市市場的戰戰略目標標。隨著著酒類市市場開放放，關稅稅下調，洋酒在在國內市市場的銷銷量不斷斷上揚，國內白白酒企業業在面臨臨葡萄酒酒、啤酒酒爭搶市市場的同同時又遭遭受洋酒酒的進攻攻，白酒酒企業該該如何發發展已經經困擾行行業發展展的主要要議題

24、。五糧液液此次推推出688白酒，和集團團一直以以來進行行產能擴擴張的儲儲備和不不斷建造造新窖池池等舉動動，不僅僅為白酒酒企業的的發展開開辟了新新思路，也為迎迎接未來來白酒行行業高檔檔化趨勢勢做好鋪鋪墊。目前市場場上制售售假冒白白酒的現現象十分分嚴重，茅臺作作為國內內名酒巨巨頭自然然成為不不法分子子的主要要目標。4月底底一則“10噸噸假茅臺臺酒流入入北京223家酒酒店”的消息息吸引業業內外很很多目光光。茅臺臺集團作作為白酒酒業巨頭頭，每年年花上千千萬的資資金進行行產品的的防偽工工作，仍仍然不能能避免假假冒偽劣劣產品的的打擊，說明目目前我國國白酒市市場上對對制假售售假現象象的整治治工作已已迫在眉眉

25、睫，各各白酒企企業應該該在發展展自身的的同時，也不忘忘與行業業內的不不法、不不正當行行為做斗斗爭，推推動白酒酒行業的的有序發發展。茅茅臺作為為國酒更更應該為為維護我我國白酒酒行業的的整體形形象作出出表率。4月8日日，瀘州州老窖集集團披露露了20004年年度的業業績，雖雖然業績績平平，但公司司主導產產品的發發展情況況相對樂樂觀，公公司重點點產品“國窖15573”在各銷銷售片區區的銷售售收入同同比增長長了911%，推推動高檔檔酒的毛毛利率上上升至774.225%。隨著公公司的產產品結構構調整接接近尾聲聲，公司司又傳來來“20005CCCTV我我最喜愛愛的中國國品牌”調查獲獲得亞軍軍的捷報報，這說說

26、明公司司對釀酒酒工藝的的繼承和和創新，對產品品品質的的孜求和和執著，最終換換來了社社會各界界對瀘州州老窖品品牌的高高度認知知和忠誠誠。相信信公司的的發展會會帶給我我們更大大的驚喜喜。劍南春集集團董事事長喬天天明曾經經這樣說說，“打造高高端酒首首先從質質量上下下手，其其次是品品牌塑造造上下功功夫，一一個在中中國有文文字和史史書記載載的品牌牌，有相相應的行行業的認認同和大大的上升升空間，才有資資格去塑塑造高端端酒品牌牌。”4月117日，四川劍劍南春酒酒坊遺址址入選220044年度全全國十大大考古新新發現也也印證了了公司在在品牌塑塑造上的的成績。劍南春春在經過過不懈的的努力后后，終于于實現了了做一個

27、個質量好好、品牌牌滲透力力強、歷歷史性品品牌的目目標。4月底稻稻花香55萬噸白白酒生產產項目“1511”工程動動工興建建，這標標志著稻稻花香集集團進入入了一個個新的發發展時期期。隨著著公司白白酒業的的逐年發發展，集集團提出出了“打造中中國白酒酒航母”的規劃劃，公司司此次新新項目建建成后，集團白白酒的年年生產能能力將達達到8萬萬噸。都都說“不想當當將軍的的兵不是是好兵”，相信信稻花香香集團在在遠大目目標的指指引下，經過不不斷奮進進，會實實現集團團的二次次飛躍。2、白酒酒行業新新品開發發狀況分分析名稱所屬企業業定位紅太陽特特制珍藏藏酒五糧液高檔五糧液668白白酒“龍碗”保健酒酒/“射日”酒張弓中高檔頭曲禮盒盒小酒系系列瀘州老窖窖中低檔“鴻運當當頭”酒劍南春高檔杏花村一一壇香杏花村汾汾酒/五糧液集集團旗下下最新高高端品牌牌“紅太陽陽特制珍珍藏酒”正式亮亮相深圳圳市場。該珍藏藏酒具有有五糧液液品牌號號召力和和“領袖選選擇”的高端端定位，鋒芒直直指其他他高端品品牌。五糧液集集團推出出的688度白酒酒上市，該產品品填補了了高端白白酒市場場的空白白，該產產品的定定位主要要是高端端消費群群體。五糧液集集團保健健酒公司司推