1、全球及中國牛奶產銷現狀及趨勢分析：中國人均牛奶消費不足10千克圖 2015年至今，全球奶牛數量穩定在1.4億頭左右，截至2019年全球奶牛數量14207.8萬頭，相比2018年擴充了128.8萬頭，奶牛數量增速有明顯提升。2013-2019年全球奶牛數量統計 全球奶牛數量增長，主要來自于巴西和印度等主要奶牛養殖區，受奶牛養殖技術以及規模化養殖降低成本，印度近五年奶牛數量從2015年的5250萬頭上升至6060萬頭，增幅15.43%，截至2019年印度奶牛數量占到了全球比重的42.65%，相比2015年提高了5.08個百分點。2013-2019年全球主要國家及地區奶牛數量統計 單位：千頭國家及地

2、區2015年2016年2017年2018年2019年阿根廷17861720167216401598澳大利亞16891562151215251475白俄羅斯15331512150215001498巴西1742617430162621630016500加拿大954945945970969中國84008000700062006100歐盟2355923548235252331122909印度5250054500565005850060600日本750752735731730韓國197194198205204墨西哥64006450655065506500新西蘭50564998486149934937菲律

3、賓1011121111俄國77507235708068156655中國臺灣6261616262烏克蘭23222226217020782000美國93209334940693999330 2008年以前，中國牧場主要以散戶奶農為原奶供給主力軍。三聚氰胺事件后，政府和下游乳企攜手推動上游養殖規模化，大量散戶退出市場。國內散戶奶農的銳減一定程度上影響了我國奶牛整體養殖規模。另一方面，2015年以來，生鮮乳價格持續處于低位，使得乳制品行業盈利水平出現惡化，大中型牧場擴欄意愿減弱、小型牧場持續退出推動全國奶牛存欄持續下滑。2018年中央加大環保督查力度，諸多牧場因環保不達標而關停，奶牛存欄進一步下滑。中

4、國牧企規模化進程 從2016年開始，我國奶牛數量呈持續下降趨勢，截至2019年，國內奶牛數量610萬頭，相比2018年繼續減少10萬頭。2013-2019年中國奶牛數量占比走勢圖 近兩年全球奶牛數量的增長，提高了全球牛奶產量規模。2017年，全球牛奶產量規模突破5億噸，截至2019年全球牛奶產量5.23億噸，相比2018年的5.18億噸，提高了0.96%。2013-2019年全球牛奶產量統計 牛奶主產地主要集中在歐盟、印度、美國以及中國，歐盟地區牧場管理水平、養殖技術以及奶牛品種優勢等，促使歐盟地區牛奶產量超過1.5億噸，占全球牛奶產量比重近30%。2015-2019年全球主要國家及地區牛奶產

5、量統計 單位：千噸國家及地區2015年2016年2017年2018年2019年阿根廷1155210191100901083710640澳大利亞100919486946294518750白俄羅斯70477140732173457385巴西2477022726236242374524450加拿大87739081967599449995中國3179830640303863075031000歐盟150200151000153400154575155300印度7364578099836348780091300日本73797394728172897305韓國21692070208120412035墨西哥1

6、173611956121211236812615新西蘭2158721224215302201721855俄羅斯3054830510309343039830560中國臺灣374380380385419烏克蘭105841037510275100709900美國9457896366977619869099155 HYPERLINK /research/201912/817639.html 隨著全球經濟水平整體提升，居民健康消費支出擴大，牛奶消費總量得到持續提升。 根據智研咨詢發布的2020-2026年中國牛奶行業市場競爭模式及未來趨勢預測報告數據顯示：截至2019年全球牛奶消費量1.88億噸，相比2

7、018年的1.87億噸，提高了0.56%。2013-2019年全球牛奶消費量走勢圖 印度、歐盟、巴西以及中國是全球牛奶消費總量最大的國家及地區，同時，印度和巴西近些年，牛奶消費總理一直保持良好的提升狀態，截至2019年印度牛奶消費量7768萬噸，相比2018年增加了150萬噸，巴西在2018年牛奶消費量突破1000萬噸，截至2019年，巴西牛奶消費上升至1104萬噸。2013-2019年全球主要國家及地區牛奶消費量統計 單位：千噸國家及地區2015年2016年2017年2018年2019年阿根廷20951718168117711645澳大利亞27002550253026202600白俄羅斯10

8、651050106510501055巴西9573960099931076211040加拿大29232917288428322800中國1313012555128101270012800歐盟3380033600335503350033400印度6375067700721857618077680日本39323988397439953969韓國15291500156115661575墨西哥41854183417441834190新西蘭497497497500500俄國95008960855573187215中國臺灣384397408420449烏克蘭53855241499848624800美國233

9、7823220227192222021780 中國牛奶產量規模雖然在全球處于領先水平，但是牛奶消費尚未達到全球先列，一方面受前期三聚氰胺事件影響，國內居民消費者大幅降低牛奶消費，另一方面，國內貧富差距懸殊，西部地區牛奶消費缺乏長期供應的經濟實力。2013-2019年中國牛奶產銷走勢圖 相比日本、韓國人均牛奶消費在30-31千克/人，我國人均牛奶消費不足10千克/人，相比前期，我國近兩年人均牛奶消費有下降趨勢。截至2019年中國人均牛奶消費類9.143千克/人，相比2015年下降了0.4千克/人，而日本和韓國均有不同程度提升。2013-2019年中日韓人均牛奶消費量走勢圖 在2016年至今，我國

10、牛奶行業出現顯著分化，龍頭增速繼續保持快增長，而中小型乳制品企業發展阻礙增加，市場拓展降速明顯。具體看，龍頭抓住常溫高端化機遇，規模穩健擴張；牧場型乳企缺乏營銷能力，下游業務日漸式微；跨區域乳企發展遲緩。中國液奶企業可分為四大梯隊梯隊液奶年收入（億元）特點代表乳企第一梯隊全國龍頭500+品牌影響力高，渠道下沉至鄉鎮層級，具備較強的新品研發和推廣能力伊利、蒙牛第二梯隊跨區域品牌30-150在根據地市場擁有較高的市場份額，并將業務延伸至其他區域，擁有跨區域的品牌、渠道基礎光明、新希望第三梯隊省級龍頭10-30業務聚焦于省內，產品線完備，并有區域特色大單品，具有較好的群眾基礎完達山、燕塘第四梯隊區域小品牌2-10基