1、中國醫(yī)療應(yīng)用解決方案市場研究歐媛分析師軟件和服務(wù)組IDC中國目錄 醫(yī)療行業(yè)概況購買行為分析IT應(yīng)用整體狀況影響因素分析IT投入及預(yù)測行業(yè)解決方案市場整體狀況市場規(guī)模及預(yù)測發(fā)展?fàn)顩r主要解決方案市場規(guī)模地域分布競爭分析行業(yè)IT應(yīng)用趨勢醫(yī)療行業(yè)概況-行業(yè)結(jié)構(gòu)中國醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)中國醫(yī)療機構(gòu)總數(shù), 2003 291,323 綜合醫(yī)院 12,599中醫(yī)醫(yī)院 2,518專科醫(yī)院 2,271醫(yī)院醫(yī)院17,764 療養(yǎng)院療養(yǎng)院(所所) 305街道衛(wèi)生院 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 衛(wèi)生院衛(wèi)生院 45,204婦幼保健院婦幼保健院(所站所站) 3,033門診部門診部(所所) 204,46892544,279專科疾病防治院專科疾病防治

2、院(所站所站) 1,749疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制中心(防疫站防疫站) 3,584醫(yī)學(xué)科研機構(gòu)醫(yī)學(xué)科研機構(gòu) 284其他其他14,9324.8%中國醫(yī)療服務(wù)市場整體發(fā)展?jié)摿薮蟆ａt(yī)院業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不合理。藥品收入一直是醫(yī)院最主要的經(jīng)濟來源。 中國醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)還處在政策壁壘保護(hù)之下，競爭不充分。 醫(yī)療行業(yè)概況-行業(yè)特征醫(yī)療體制改革非營利性與營利性醫(yī)療機構(gòu)的分類管理 醫(yī)藥分離 WTO影響促進(jìn)醫(yī)院產(chǎn)權(quán)制度的完善 有利于中資醫(yī)院引進(jìn)國外先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)以及先進(jìn)的管理理念未來的醫(yī)院收入來源從保險渠道方面的比重將會進(jìn)一步增加。 中國醫(yī)療機構(gòu)將面臨人才流失的危機。 SARS影響區(qū)域衛(wèi)生信息化、病人信息的

3、共享及標(biāo)準(zhǔn)化等問題將是今后中國衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)的工作重點。 醫(yī)療行業(yè)概況-發(fā)展趨勢IT采購行為分析醫(yī)療機構(gòu)選擇廠商或者系統(tǒng)集成商的標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療機構(gòu)選擇廠商或者系統(tǒng)集成商的標(biāo)準(zhǔn) 012345廠商品牌知名度廠商品牌知名度 產(chǎn)品或解決方案性能價格比產(chǎn)品或解決方案性能價格比 IT技術(shù)實力和技術(shù)實力和IT成功經(jīng)驗成功經(jīng)驗產(chǎn)品或解決方案質(zhì)量產(chǎn)品或解決方案質(zhì)量 售后服務(wù)和技術(shù)支持售后服務(wù)和技術(shù)支持 Note: 5=最重要, 1=最不重要行業(yè)知識和行業(yè)成功經(jīng)驗行業(yè)知識和行業(yè)成功經(jīng)驗IT應(yīng)用狀況-影響因素分析 驅(qū)動因素驅(qū)動因素中國衛(wèi)生信息化發(fā)展規(guī)劃提出了對醫(yī)療信息化的具中國衛(wèi)生信息化發(fā)展規(guī)劃提出了對醫(yī)療信息化的具體

4、要求。體要求。2002版醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范將對未來版醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范將對未來醫(yī)療行業(yè)的信息化建設(shè)以及醫(yī)療行業(yè)的信息化建設(shè)以及IT供應(yīng)商起到一定規(guī)范供應(yīng)商起到一定規(guī)范作用。作用。醫(yī)院自身對信息化認(rèn)識度大大提高。醫(yī)院自身對信息化認(rèn)識度大大提高。障礙因素障礙因素政策壁壘使中國醫(yī)院普遍缺乏競爭意識。政策壁壘使中國醫(yī)院普遍缺乏競爭意識。資金和投資回報率。資金和投資回報率。 醫(yī)院用戶的領(lǐng)導(dǎo)意識和員工意識。醫(yī)院用戶的領(lǐng)導(dǎo)意識和員工意識。 人才的缺乏與不穩(wěn)定。人才的缺乏與不穩(wěn)定。 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化問題。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化問題。 基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施。 經(jīng)營體制。經(jīng)營體制。 安全方面的考慮。安全方面的考慮。 IT

5、應(yīng)用狀況-IT投入及預(yù)測DatacomEquipment20.3%PackagedSoftware13.1%IT Services20.1%ITHardware46.5%IT Hardware37.8%IT Services25.4%PackagedSoftware19.5%DatacomEquipment17.3%2003 醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療行業(yè)IT花費花費: 31億人民幣億人民幣2008 醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療行業(yè)IT花費花費: 70億人民幣億人民幣 2003-2008復(fù)合增長率復(fù)合增長率 17.8%02004006008001,0001,2001,4001,60020032004200520062007

6、2008Revenue (RMB M)20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%Growth (%)RevenueGrowth解決方案市場概況-市場規(guī)模及預(yù)測醫(yī)療行業(yè)解決方案市場規(guī)模及預(yù)測醫(yī)療行業(yè)解決方案市場規(guī)模及預(yù)測, 2003-2008(百萬人民幣百萬人民幣)2003-2008 復(fù)合增長率復(fù)合增長率: 26.5%解決方案市場概況-發(fā)展?fàn)顩rHIS醫(yī)院對HIS的需求以及需求的主體在發(fā)生變化 HIS廠商將分化為兩大陣營 產(chǎn)品化成為未來HIS廠商存活的關(guān)鍵 PACS/RIS小型PACS大行其道 客戶群主要集中在大型醫(yī)院 市場發(fā)展?jié)摿薮?LISHIS廠商對專業(yè)LIS廠商造成沖擊解

7、決方案市場概況-主要解決方案市場規(guī)模醫(yī)療解決方案市場按照不同解決方案分類醫(yī)療解決方案市場按照不同解決方案分類 , 2003 (百萬人民幣百萬人民幣)050100150200250300OthersLISPACS & RISHIS(RMB M)解決方案市場概況-地域分布華北華北24.8%華東華東26.4%華南華南23.6%其它地域其它地域25.2%2003醫(yī)療行業(yè)解決方案市場的地域分布醫(yī)療行業(yè)解決方案市場的地域分布解決方案市場概況-競爭環(huán)境分析2003年，前十名解決方案提供商除Siemens外，其他均為本土IT廠商。 Others57.4%Top Ten42.6%Kingstar Winning

8、 金仕達(dá)衛(wèi)寧金仕達(dá)衛(wèi)寧 Bsoft 杭州創(chuàng)業(yè)杭州創(chuàng)業(yè)Tian Jian 北京天健北京天健 Neusoft 東軟東軟Huahai 西安華海西安華海 Trisunwyse 眾邦慧智眾邦慧智 EBM 上海岱嘉上海岱嘉 Zhonglian 重慶中聯(lián)重慶中聯(lián)Siemens 西門子西門子Read Hengchang 瑞得恒昌瑞得恒昌 解決方案市場概況-研究角度Healthcare SolutionsMarket Size2003Forecast2004-2008By Software & ServiceBy GeographyCompetitive LandscapeTop Solution Provid

9、erKey Dynamics該研究報告將包含三大類解決方案：HISPACS & RIS LIS其它解決方案 ，主要指醫(yī)院獨立的對外接口部分，如與醫(yī)療保險系統(tǒng)、公共衛(wèi)生、遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢系統(tǒng)的接口，以及單獨的藥品采購系統(tǒng)等 對于每一類解決方案市場，IDC將分析其市場規(guī)模及預(yù)測，解決方案軟件與服務(wù)比例，地域市場分布及競爭分析。行業(yè)IT應(yīng)用趨勢醫(yī)院信息系統(tǒng)仍然是未來中國醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用的投資重點對于大型醫(yī)院，未來的投資重點將在HIS的升級（處理能力的增強）以及推動HIS向臨床信息化發(fā)展，如電子病歷、在線臨床醫(yī)療信息共享等等。 對于中小型醫(yī)院，他們目前的投資重點是建立以經(jīng)濟管理為核心的HIS系統(tǒng)，在基本的

10、財務(wù)核算等功能完善之后，他們也將逐漸轉(zhuǎn)移到臨床信息化的階段。在原有的HIS上增加醫(yī)療保險接口也將是他們近期的投資熱點。PACS系統(tǒng)成為大型醫(yī)院的投資熱點 數(shù)據(jù)存儲與安全 相關(guān)研究 For more information about China vertical solution markets, please refer to the following IDC 2004 studies:China Banking Industry Solution Market OverviewChina Power Industry Solution Market OverviewChina Telecom & Media Industry Solution Market OverviewChina Transportation Industry Solution Market OverviewChina Government Industry Solution Market OverviewChina Retail Industry Solution M