1、寬客幫策略交易系統用戶手冊一、 使用前提請先參考文檔“寬客幫安裝配置流程.png”進行系統配置。1、向客服申請開通交易通系統的授權并啟動服務，可成功登錄獲得可用的交易賬號列表(交易通配置請參考文檔“交易通系統配置說明.pdf”)；2、尊享版客戶請按文檔“行情通系統配置說明.pdf”配置好系統并啟動服務；3、您如需使用在線策略進行自動交易，請在聚寬、寬邦、米筐、優礦等策略開發平臺登錄開發或訂閱了可用的策略；4、您如需要使用本地自己開發的策略系統或直接對接通達信、大智慧、交易師、金字塔等軟件的交易信號，請參考“寬客幫策略交易信息文件接口說明.doc”等文檔設置或對接您的交易信號；5、寬客幫系統程序

2、建議解壓到非系統的磁盤目錄，請確保5G及以上的磁盤空間用于緩存同步到的市場數據。二、 主界面啟動目錄QuantHelper下的配置程序QuantHelper.exe，您將看到如下界面：下面我們將逐步介紹每一個功能，其中主界面的開關“停止所有實盤買入”主要用于當您認為當前市場有系統性風險不適合做任何買入操作時，勾選后實盤的賣出策略將繼續執行，所有策略的實盤買入操作會自動轉為模擬交易記錄。寬客幫策略交易系統需要授權文件才能開啟實盤，請點擊“申請試用”聯系客服獲得7日免費體驗資格，請參考文檔“寬客幫申請體驗說明.png”。三、 交易通配置點擊主界面的按鈕“交易通”，將彈出如下界面：如您還沒有下載交易

3、通系統程序，請先點擊先下載并解壓按文檔配置好。在這里請輸入配置好的交易通系統中的登錄賬號、密碼和服務器IP及端口，然后確定即可。如果提示無法連接或握手失敗，請確認交易通系統服務是否已經正常啟動、服務器IP及端口是否可訪問、登錄賬號及密碼等是否正確，您的系統防火墻設置是否限制了端口使用等。如果交易通部署在阿里云主機上并需要遠程訪問使用，請做好端口映射。四、 行情通配置(尊享版客戶)點擊主界面的按鈕“行情通”，彈出如下界面：請輸入配置好的行情通系統中的登錄賬號、密碼和服務器IP及端口，然后確定即可。如果提示無法連接或握手失敗，請確認行情通系統服務是否已經正常啟動、服務器IP及端口是否可訪問、登錄賬

4、號及密碼等是否正確，您的系統防火墻設置是否限制了端口使用等。如果行情通部署在阿里云主機上并需要遠程訪問使用，請做好端口映射。寬客幫策略交易系統在運行過程中，需要相關股票的行情數據服務，為了給尊享版客戶提供更好的交易穩定性和執行效率，支持獨立部署多個行情通系統來配合使用。而標準版使用的行情數據服務是內嵌在交易通中的，當行情數據特別大的時候可能會影響交易的執行效率，所以建議大家盡量選擇使用尊享版。五、 在線策略配置點擊主界面的按鈕“在線策略”，將彈出如下界面：在這里請輸入您在聚寬、寬邦、米筐、優礦等在線策略平臺網站的登錄賬號和密碼并測試登錄，系統同時支持雪球組合的跟單交易。請注意：系統提供了關閉指

5、定策略平臺信號對接的開關，只有勾選了“使用此網站策略信號”，寬客幫策略交易系統才會收到此平臺相關策略的交易信號。寬客幫和在線策略交易信號對接實盤是采用輪詢機制查詢的，所以這里您可以設定輪詢周期，如果發現提示過于頻繁等錯誤，請加大輪詢周期。測試登錄成功時，請點擊按鈕“策略管理”，進入如下界面（以聚寬為例）：在這里可以添加管理相關策略平臺的備用策略，如果您是對接自己開發的模擬交易策略，請點擊按鈕“模擬交易策略”，系統將自動把當前可用的模擬交易策略同步到這里。如果您在聚寬平臺訂閱了一些策略希望對接實盤交易，那么請點擊按鈕“我的訂閱策略”，同樣會同步當前訂閱的策略到這里。您也可以從聚寬的策略排行榜里選

6、擇策略來使用(此功能可能因為聚寬平臺的政策調整而變化)，點擊按鈕“從排行榜篩選”，彈出如下界面：在這里您可以按排行榜類型，點擊按鈕“同步策略”，您將看到當前排行榜的策略列表，每個策略您可以查看其指定日期的最新操作和持倉查詢，如果您認為某個或某些策略好，請選中后點擊“確定”按鈕返回策略管理界面，按住SHIFT熱鍵支持多選。如果您對接的是米筐或雪球網站的策略信號，策略管理界面是這樣的：點擊模擬交易策略，在彈出的界面里進行手動模擬策略的添加或編輯，其中策略ID是在您登錄米筐網站，點擊我的交易，選中運行中的其中一個模擬交易策略，然后會跳轉到這個策略的詳細界面，在瀏覽器導航欄的URL地址中，最后一串數字

7、就是這個策略的ID了，請復制粘貼填寫到這里即可。而雪球組合的策略ID，就是打開具體組合的頁面，在瀏覽器導航欄的URL地址中，最后一串字符去掉字母ZH后的數字。在策略管理界面，您還可以刪除不再需要的策略。選中您認可的策略，然后點擊按鈕“跟蹤信號”，代表正式啟用了這個策略，在后面的策略和交易賬號關聯操作中才會列出此策略。停止跟蹤后系統是不會刷新此策略的交易信號的。配置好策略后，請點擊“關閉”按鈕返回上一個界面，然后再確定即可回到主界面。六、 文件策略配置如果您是自己開發的量化策略交易系統，或者對網站策略信息的安全性要求很高，可以選擇自己寫程序抓取交易信息后寫入寬客幫約定的信息文件中進行實盤交易對接

8、。點擊主界面的按鈕“文件策略”，進入如下界面：請根據文檔“寬客幫策略交易信息文件接口說明.doc”說明配置好自己的策略信息交換文件，然后添加到策略文件列表中。如果停用策略文件，請選中后執行刪除。點擊“文件模板參考”可以打開我們提供的JSON范例文檔，如果您覺得寫這個文件麻煩或有難度，推薦使用COM組件來操作這個文件接口，詳情請參考文檔“寬客幫COM組件下單接口使用說明.doc”，文中以金字塔軟件為例說明了如何調用。另外寬客幫系統默認提供了通達信、大智慧、交易師軟件公式系統中可調用的下單插件，詳情分別參考文檔“寬客幫通達信交易接口使用說明.doc”、“寬客幫大智慧交易接口使用說明.doc”、“寬

9、客幫交易師交易接口使用說明.doc”進行配置后調用。下面以通達信為例介紹如何配置，點擊按鈕“對接插件管理”，彈出如下界面：請確保您的電腦系統已經安裝了對應的股票操作軟件，然后點擊“”自動檢測軟件為了開始掃描當前系統中安裝的版本，如果沒有找到，請先啟動股票軟件后再次執行一次，或者手工點擊瀏覽指定通達信軟件的安裝路徑。配置好軟件信息后，點擊“安裝插件”確保對接下單插件配置到股票軟件插件管理器中。在這里請先添加您使用的策略信息列表，系統會自動生成對應的策略ID，然后在公式系統中調用下單時需要指定這個策略ID來使用。配置好以后，請勾選啟用此軟件的對接交易后確定保存。在后面的策略交易配置里添加買入策略時

10、，就可以看到您剛才添加的策略列表了。七、 策略交易點擊主界面的按鈕“策略交易”，可針對交易賬號分別配置您的交易策略功能，您將看到如下界面：在這里，先選中左側某個交易賬號，然后根據您的需要配置此賬號的交易策略，如個股止損的百分比、個股最大可買的倉位、滾動倉位控制等，每天是否自動執行打新股，是否限制只買我的自選股標的。個股止損比例設置后，只要您的股票浮虧達到了這個比例，寬客幫將執行賣出以規避更大的損失。個股最大倉位，用于避免您單只股票買入倉位過大時，萬一這只股票遇到黑天鵝事件不至于產生巨大損失，另外也可用于分倉買入，比如設定了某個策略只用6萬資金，策略輸出了3只股票買入信號，如果最大倉位設置為33

11、%，做到了均分資金買入。滾動倉位控制主要用于比如當天早盤買入，第二天尾盤賣出策略時，避免第二天早盤無資金可用境地，可用設置滾動倉位50%，這樣第一天買入的時候只用50%資金，第二天早盤再用50%資金買入。當您配置的策略認為可以進行實盤交易時，請點擊勾選對應類型的啟用實盤開關。注意：只有正式授權了寬客幫使用權限的客戶才能啟用實盤交易模式。點擊按鈕“添加買入策略”可添加在線策略配置里啟用了跟蹤信號的策略，如下圖所示：在這里可以選中您中意的策略后確定，即可完成交易賬號和此策略的關聯操作，添加后此交易賬號會自動接收到對應策略的交易信號并執行交易。對每一個交易賬號，可同時搭配多個策略進行組合交易。在策略

12、交易配置界面，我們還提供了總體的賣出策略配置用于控制風險，只要滿足賣出策略的任何一條，系統將執行賣出操作，請謹慎選擇。點擊按鈕“添加賣出策略”，您將看到如下界面：正常情況下，請添加使用買入策略對應的賣出信號用于跟隨策略的賣出信號。寬客幫同時添加了一些內置的賣出策略以供您使用，比如跌破比如20日的MA均價賣出、指定5日均價線拐頭向下、或者全市場真實跌停數量達到指定的值(可能代表了有系統風險或當前市場掙錢效應差) 、單只熱門股當天換手達到70%的死亡換手率等。在策略交易配置界面，選中某條已添加的在線買入策略，然后點擊按鈕“策略參數配置”，您將看到如下界面：在這里，您可以設置這個買入策略可用的最大資

13、金量、策略有效期及下單類型，推薦采用默認值以便盡快成交。八、 手動委托點擊主界面的按鈕“手動委托”，您將進入如下界面：在這里可以管理您的手動委托交易計劃，首先選中需要操作的交易賬號，然后右側會列出此賬號下已經存在的指定時間范圍的交易委托記錄單。點擊按鈕“添加買入”，您將看到如下界面：請先輸入股票代碼，稍等片刻系統將給你呈現此股票當前的行情及支撐位壓力位風險等數據，信息查詢切換可顯示牛叉診股及重要新聞等數據，便于您及時掌握此股的信息。在這里您需要輸入買入數量，還可以選擇系統內置的買入條件策略，預埋指定價格是一般股票軟件常用的功能，但我們的委托是支持設置有效期的。寬客幫另外提供了比如回踩20日MA

14、均線、放量突破指定阻力位價格、價格跌到偏離5日線的百分比率、隔日放量反包技術形態等買入策略。這里比較特別的是連續漲停板排單，主要適用于新股上市和一些重大利好導致的連續漲停板股排單買入，比如您預計此股還有10個漲停，那么就把委托有效期設置到第9個交易日內，系統每天提前把此買入單提交到券商的交易系統等候，無需您每天手工計算輸入漲停票價格再提交了。如果您認為此買入操作是針對多個交易賬號的，請在交易賬號列表選中這些賬號，從而實現一次提交委托到多個交易賬號功能，大大節省了您的時間。如果還需要提交更多買入委托，建議勾選“繼續提交委托”，買入界面繼續保留。如果您安裝了通達信的交易軟件，點擊分時圖按鈕，系統將

15、自動啟動通達信并顯示當前股的分時走勢。點擊按鈕“添加賣出”，您將看到如下界面：此界面將列出當前可賣出的所有實盤持倉和模擬交易持倉股信息，然后請選擇一個持倉進行操作。寬客幫系統同樣內置了一些經典的賣出策略，比如價格跌破20日均價(代表趨勢走壞)，從近期高點回落的百分比(浮動止盈策略)、近期累計換手率達到指定閾值，做超短線的朋友可設置買入后最長的持股天數或者指定數日內沒有新高時賣出，也可以選擇價格漲幅超過5日線的百分比賣出(價格乖乘率大有回調風險)。這里比較特殊的是打開漲停或遇到跌停賣出，主要應用場景是比如您中了新股，制定賣出策略是打開漲停時賣出一半，另外一半設置為跌破5日線賣出，統計結果顯示最終

16、可以賣到更好的價格。遇到跌停時一般是此股遇到了重大利空或主力出逃，當然也不排除主力采用跌停洗盤，這個就需要您根據盤面信息來確定是否采用此策略賣出來規避風險了。在這里選中賣出標的時，系統同樣給你呈現和買入界面一樣的股票相關信息，同樣可以指定賣出策略的執行有效期，然后確定提交即可。如果還需要提交更多賣出委托，建議勾選“繼續提交委托”，賣出委托界面會繼續保留。在手動委托計劃管理界面，您還可以選中已經存在的交易計劃進行編輯或刪除操作，已經過了有效期的計劃默認是不顯示的，如果您想查詢歷史委托，請勾選顯示歷史委托。編輯好您的交易委托計劃后點擊關閉即可退出，需要注意的是，編輯好委托后如果希望策略馬上生效，切

17、記請在主界面服務控制區停止服務，然后重新啟動服務。九、 賬號跟單交易（尊享版獨有）在這里配置比較簡單了，首先選中被跟單的主交易賬號，然后在可選跟單賬號類別，勾選需要跟單主賬號的的交易賬號確定即可。一旦啟用了此跟單交易，主賬號所有買賣交易完成時操作信號，寬客幫系統將自動傳遞給跟單的交易賬號，然后自動跟著買賣相同的標的，具體買賣數量系統會根據您的資金量和倉位自動匹配實現。需要說明的是，即使采用市價委托方式，如果跟單標的流動性不足或行情變化劇烈時，可能導致跟單失敗。另外跟單交易的賬號不能太多，具體數量請咨詢您的券商客戶經理。寬客幫系統是支持您對接多個交易通的，從而實現跟單交易賬號分散到不同的電腦規避

18、風險。十、 市場數據點擊主界面按鈕“市場數據”，您將進入如下界面：在這里進行自選股、全市場的上證A股、深圳中小板、創業板所有股票的日線數據、基礎數據等的同步數據管理，同時也會同步板塊指數的日線數據，如您認為一些板塊指數沒必要，可以從列表刪除。數據同步每日會自動進行，在系統選項中默認配置的是每日下午15:15分開始同步；您也可以在這里手動選擇目標進行批量同步操作，第一次同步所有股票和指數的日線等數據會比較耗時，根據您電腦配置和網絡速度大致2-3個小時完成，啟動服務后請耐心等待，建議把同步數據放在晚上進行。如果您發現某只股票數據異常了，可以選中執行重置數據后再手工同步一次。可以輸入股票名稱或代碼進

19、行模糊查詢。另外同步數據完成時，大致會占用您的磁盤空間約3-4G，請注意保證有足夠的空間可用。經過我們測試，在阿里云普通云主機上，經過IO優化的主機，每日增量同步日線等數據只需要10分鐘，主要是第一次完整同步所有數據會慢一些。如下圖所示：數據完成同步時，可以選中某只看詳細數據，如下圖所示：在這里您可以指定周期查詢日K線數據，系統自動為您計算了5日MA和20日MA的數據，還有每日換手率數據。同時您還可以查詢當前股屬于哪些板塊，除權分紅的歷史記錄數據等。特別需要說明的是：寬客幫系統內置的一些經典買入及賣出策略，是依賴這些市場數據的，所以請每日查看系統運行情況時，要確認當日收盤數據是不是正常同步了。

20、另外在市場數據管理界面，選中某只股票時還可以查看其基礎數據，包括財務數據、股東數、上市日期等等信息。十一、 賬號數據點擊主界面的按鈕“賬號數據”，您將進入類似常用股票軟件實現的功能窗口，如果您登錄交易通的賬號是權限比較低的普通用戶，是不能使用此功能的，必須是交易通系統中的管理員或超級管理員權限的用戶才可以使用此功能。進入后您將看到這樣的界面：在這里選中您要操作的交易賬號后，會自動呈現當前賬號的資金信息，當前持倉信息，歷史委托記錄等。可根據您的需要執行指定類型查詢后，點擊導出數據到Excel文檔再進行分析處理，點擊導出數據時，您的電腦必須安裝了微軟Office系列2007及以上版本Excel辦公

21、軟件才可進行。導出時間可能需要一點時間，請耐心等待提示完成。選中持倉股點擊個股診斷，將自動跳轉到同花順的i問財網站查看更詳細的數據分析。歷史數據查詢類型有歷史委托、歷史成交、資金流水、交割單等。十二、 交易數據點擊主界面的按鈕“交易數據”，您將看到如下界面：在這里您可以查詢到所有通過寬客幫系統提交的交易記錄單，包括實盤和模擬的?？筛鶕~號查詢，也可以查詢指定賬號指定周期和按交易狀態查詢。查詢結果可導出到Excel文檔，導出數據需要一些時間，請耐心等待提示完成提示。十三、 股票池點擊主界面按鈕“股票池”，您將看到如下界面：默認顯示自選股列表，未來還會添加其它一些類型。每只自選股您可以設置加入的理

22、由，可以設置在自選股中的有效期，一旦過期自動從自選股中剔除。在這里您可以把做好的自選股列表導出文件保存，也可以從文件導出恢復數據。點擊某只股可以直接啟動通達信軟件查看分時走勢，點擊個股診斷會自動跳轉到同花順的i問財查看診斷結果。數據比較多時，您可以輸入代碼或名稱進行模糊查詢數據。在未來我們還將支持從i問財選股結果直接進入自選股的功能，敬請期待吧，_點擊按鈕“從板塊添加”，您將進入如下界面：您可以按風格添加，也可以導入在交易通系統所在的電腦安裝了通達信軟件里的自選股(需要在交易通后臺，進入板塊數據執行一次更新全部數據操作)。也可以按地區或概念，選中類型后確定，這個板塊的所有股票都會自動進入自選股

23、名單。我們推薦加入風格里的行業龍頭股、近期新高股、活躍股等。每個交易賬號是可以設置策略信號提示的買入股票或手動委托計劃股票，是否只限定在自選股里的，不在名單里的自動拒絕買入，相當于股票白名單功能。十四、 黑名單點擊主界面的按鈕“黑名單”，顧名思義，這里維護的都是一些坑爹垃圾股了，比如市場信用不好的、業績差的、連續虧損的、被高管或機構減持的、高質押的、本月有解禁的、搞配股融資沒完成的、近期新低的、不活躍的、被風險提示的、股東數量增加的等等，您將看到如下界面：這里有和股票池類似的功能，從板塊添加、從文件導入恢復數據和導出文件備份等，可設置加入黑名單的理由，可單獨設置在黑名單中的有效期。如果處于黑名

24、單的股票，即使策略信號提示買入，寬客幫系統也會拒絕并輸出日志信息，可以在狀態監控的運行日志里查詢到相關信息。在這里，也可根據股票代碼或名稱進行模糊查詢相關股票再進行操作，如果不需要查詢記錄操作了，請把代碼或名稱輸入框清空再執行一次查找股票。十五、 收益統計點擊主界面的按鈕“收益統計”，您將看到如下界面：在這里會列出指定期限內每只股票的交易記錄，還未賣出的是計算浮盈。下方會列出實盤和模擬的總盈虧數據。目前還沒有把交易成本加進去計算，所以目前列出的盈虧會比實際的效果好一些。如果您要啟用實盤交易，請先在這里確認下您的策略配置確實可以掙錢，要不虧錢了別埋怨系統，O(_)O哈哈十六、 服務控制主界面提供

25、了寬客幫服務控制的4個按鈕，分別為注冊、啟動、停止和卸載服務。注冊服務只需要一次，除非您重新解壓寬客幫程序到另外的地方時，需要先在原位置執行卸載服務，然后在新位置重新執行注冊服務。當您配置好整個系統后，就可以點擊啟動服務，所有配置的策略會交給這個服務程序去執行了。您可以隨時點擊按鈕“服務日志”打開看運行情況，服務會輸出一些必要的信息內容。需要注意的是，單您盤中修改了配置時，需要點擊停止服務，然后重新啟動服務才能使配置生效。目前系統每天早上9點12分和中午12點57分會自動重新載入配置運行。如果您點擊了停止服務，即使重啟電腦系統，服務也不會自動運行，所以如果要支持無人值守，請保證讓服務處于運行狀

26、態。停止服務可能會畢竟耗費一些時間，請耐心等待，如果長時間無法停止，請點擊一次啟動服務直接殺掉服務。十七、 狀態監視點擊主界面按鈕“狀態監視”，將看到如下界面：在這里，您可以看到指定賬號指定周期所有策略的買入賣出信號和系統對信號執行的結果。切換到跟單賬號，可以看到跟單信息：切換到運行日志，您會看到當前賬號的執行情況，看看有沒有異常錯誤啥的，每日檢查系統執行必選項目，_在這里，您可以看到這個交易賬號初始化登錄了哪個服務器、耗時多少、進行了哪些委托，如果出現錯誤，有錯誤描述信息，策略執行錯誤的信息等。如果您遇到了問題，請截圖相關信息給客服人員協助您解決問題。十八、 系統選項點擊主界面的按鈕“系統選項”，您將看到如下界面：剛開始調整