1、股權融資服務協議甲 方: 法人代表： 地 址:乙 方: 法人代表： 地 址:鑒于：1、甲方為一家依據中華人民共和國法律設立并存續的公司法人， 系上海股權托管交易中心掛牌企業。2、乙方為一家依據中華人民共和國法律設立并存續的公司法人。3、甲方委托乙方提供股權融資服務，乙方接受該委托并愿意提供 相關服務。甲乙雙方經充分協商，本著互惠互利，平等合作的原則達成如下 一致，以資共同恪守：一、服務形式、內容及費用1、本次股權融資服務以會議形式進行，甲方需提供場地及會務安 排，并負 責邀約到會投資人，乙方負責會議現場的股權融資講座。2、乙方為甲方提供的股權融資服務包含以下內容：(1)制作融資路演PPT;(2

2、)出具融資方案及投資協議合同；(3)專業講師現場推介；(4)融資路演會務策劃；(5)協助甲方進行投資者洽談。3、費用(1)股權融資基礎服務費用為人民幣 8萬元(大寫：人民幣捌萬 元整)。甲方在簽訂本協議后三個工作日內，支付全款至乙方收款賬 戶。(2)財務顧問費=甲方實際融資總額X 4 %實際融資總額以從協 議簽署日起至2015年10月31日為止，期間所有投資至甲方的資金 計算(包含但不限于：現金投資、債轉股等)。當甲乙雙方就甲方實際融資總額出現爭議時，雙方應根據甲方與 投資人所簽訂協議、甲方融資專戶實際到賬資金及本輪融資結束后工 商變更情況，三方信息印證確定。乙方收款賬戶為：開戶名稱：南通市德

3、恒知識產權代理有限公司開 戶行：中國民生銀行股份有限公司南通分行賬 號：695245940二、甲方權利與義務1、甲方承諾不在前期及會議宣傳過程中使用夸大，虛假的宣傳內容。2、甲方承諾為此次融資重新設立融資專用賬戶， 且開通查詢通道， 使乙方有權隨時查詢該融資專戶信息。3、甲方應當依據本協議向乙方支付相應的服務報酬。4、甲方應當在本次股權融資路演會結束后 2個月內開始辦理工 商變更程序，將新進股東列入股東名冊。5、甲方承諾，本次實際融資總額如達到或大于 300萬元人民幣， 則在完成本次融資的工商變更后5個工作日內與乙方簽訂上海股權托管 交易中心中小企業股權轉讓系統（E板）協議，聘請乙方作為推薦機

4、 構，操作掛牌E板事宜，確保新進股東權益。三、乙方權利和義務1、乙方承諾不向合格投資人或投資機構進行虛假或夸大的宣傳或 承諾。2、乙方有權依據本協議獲得相應的服務報酬。四、保密1、本協議任何條款及本協議所涉及的客戶的任何資料，均屬于應該保密的信息，任何一方均負有保密義務。2、任何一方未經對方書面正式許可， 不能以任何理由，在任何場 合泄露、披露本協議任何條款及本協議所涉及的客戶的任何資料。3、保密義務不因合同的終止、解除而終止。五、違約責任 履行本協議過程中，甲乙雙方均應履行本協議條 款，任何一方違約，守約方有權解除本協議。六、爭議的解決及管轄因本協議或履行本協議產生的糾紛，雙方 應友好協商。

5、協商不成時，應向乙方所在地人民法院提起訴訟。七、生效條款1、本協議由雙方簽字蓋章后生效。協議的修改或補充均采用書面 形式，經雙方協商一致并由雙方蓋章后生效。2、本協議可以追加補充條款，雙方協商后作為附件，具備同等法 律效力。3、本協議一式二份，協議雙方各持一份，每份均具有同等法律效 力。（以下無正文）（本頁無正文，為股權融資服務協議簽字頁）甲方：法定代表人（或授權代表）：日期：乙方：南通市德恒知識產權代理有限公司法定代表人（或授權代表）：日期：聲明與承諾第一條 本聲明與承諾是業務合作協議的補充附件，是 協議有效組成部分。本聲明與承諾中約定內容是明確甲方應遵守 的義務，甲方簽字后即視為其認可并接

6、受聲明與承諾中的相關義 務并承諾遵守履行。第二條 聲明與承諾：甲方在進行股權融資時，應遵守公司法、證券法的各項 規定。甲方需嚴格控制本次新進股東人數，不得在本次股權融資后突破公司法規定的有限公司50人股東上限或非上市股份有限公司 200人股 東上限。甲方在推廣本次融資計劃和路演活動時， 僅可向特定投資人 進行溝通，不得通過廣告、廣播電視媒體、傳單、開放式互聯網平臺 等公開方式向不特定人群進行推廣宣傳。甲方應在路演活動舉辦前，向當地金融部門或公安部門進行口頭 報備或書面備案。甲方應依據與投資人簽訂的 增資擴股協議，在 完成本次融資后及時進行工商變更，以保證投資人股東身份的的確立 以及股東權利的行使。第三條 凡違反第二條之規定的，甲方應承擔以下責任：1、乙方有權單方面即時終止與甲方的業務合作協議， 并收取甲方 意向融資額度（以甲方與投資人簽訂的