1、第四屆（2010）賣方分析師水晶球獎評選主辦：證券市場周刊 獨立計票機構：普華永道會計師事務所 * 新浪網 財經網 和訊網 金融界 * 湖北衛視 *經濟日報經濟時報證券日報 *財經投資與合作成功營銷商界評論首席執行官數字 商業時代汽車商業評論 北京周刊 * 3G門戶網  12580財富生活 目錄一、 致資產管理人-3二、 投票規則-4三、 選票-5 四、 評選辦法細則-32尊敬的資產管理人：您好！由證券市場周刊主辦的第四屆“賣方分析師水晶球獎”評選活動正式啟動，我們向您發出鄭重邀請，2010年“賣方分析師水晶球獎”期待您投出公正一票?！百u方分析師水晶球獎”評選活動已經成功舉辦過三屆，

2、我刊始終堅持“公平、公正、公開”的評選原則，并引入普華永道會計師事務所進行獨立計票，對評選選票的真實性、數據錄入及計算的準確性與合規性、統計結果與公布數據的一致性提供獨立的核票及全程見證。通過不斷努力，“賣方分析師水晶球獎”已經成為優秀分析師以及各券商研究團隊爭相角逐的高端獎項，同時成為買方機構向賣方發布評價意見的公正平臺。十一月，2010年“賣方分析師水晶球獎”頒獎典禮將與湖北衛視、新浪網、財經網、和訊網、金融界、證券市場周刊等媒體聯合盛大發布。屆時，貴公司名稱將出現在各發布平臺的參與機構名錄中，敬請關注！如貴方對“水晶球獎”評選活動有任何疑問或良好建議，歡迎致電！此致敬禮 證券市場周刊主編

3、 2010年9月投票規則一、總則請每位投票人認真閱讀本投票規則，規范填寫選票。填寫選票時請統一使用黑色碳素筆或鋼筆，保證字跡的工整與選票的完整。具體投票規則與填寫規范請參見投票細則相關內容。二、細則1、在“水晶球獎最佳分析師”評選中：投票人可以以推薦候選人名單為參考，同時允許直接提名推薦名單中未出現的優秀分析師或團隊。（注：提名的分析師或銷售服務經理必須具有中國證監會承認的證券投資咨詢執業資格，否則提名視為無效。）2、提名分析師或團隊時，請完整填寫被提名分析師或團隊的名稱及其所代表的機構名稱；提名機構時，請完整填寫機構名稱。3、截至2010年8月31日募集完畢的基金對應的基金經理可參與投票。4

4、、債券型基金、貨幣型基金的基金經理僅限評選“宏觀經濟”和“債券研究”兩個方向的分析師或研究團隊；股票型基金（含股票型指數基金）的基金經理不參與評選“債券研究”方向的分析師或研究團隊。鑒于投資方向的限制，投票人對于不熟悉的行業，可以少填或不填。5、研究類機構獎項、銷售類獎項以及機構間關系類獎項的評選不預設候選名單，請填票人直接提名。6、為了得出準確的投票權重，本選票要求投票人實名填寫。普華永道會計師事務所鄭重承諾：絕不將投票人信息泄露給任何機構與個人。7、請將填寫好的選票封裝進我方提供的評選專用信封內，于2010年10 月25 日前寄送至本屆評選活動的獨立計票機構普華永道會計師事務所。具體地址如

5、下：北京東三環中路7號財富中心寫字樓A座26樓 （郵編：100020） 第四屆“賣方分析師水晶球獎”計票小組收一、投票人基本信息姓名所屬機構職位所管理基金名稱所管理基金總規模（以億元為單位）二、研究類單項獎評選（一）、“證券市場周刊水晶球獎最佳分析師”評選（按不同研究方向分類） 請選出您心目中各行業最好的分析師或研究小組的前五名:1、宏觀經濟名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構2、策略研究名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構3、金融工程名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構4、衍生品研究名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構5、債券研究名 次

6、第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構6、農林牧漁名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構7、食品飲料名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構8、紡織和服飾名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構9、造紙印刷名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構10、煤炭開采名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構11、石油化工名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構12、基礎化工名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構13、電子名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構14、非金屬類建材名 次第一名第二名第三名第四名第五名

7、姓名/供職機構15、鋼鐵名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構16、有色金屬名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構17、家電、休閑品和奢侈品名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構18、汽車和汽車零部件名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構19、機械名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構20、電力設備名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構21、醫藥生物名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構22、電力、煤氣及水等公用事業名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構23、建筑和工程名 次第一名第二名第三名第四名

8、第五名姓名/供職機構24、交通運輸名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構25、通信名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構26、計算機名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構27、批發和零售貿易名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構28、銀行名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構本問卷系“證券市場周刊2010年水晶球獎賣方分析師評選”買方調查問卷之正式版本。僅以此版本回復才視為有效。29、非銀行金融機構名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構30、房地產名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構31、社會服務業名 次第一

9、名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構32、傳播與文化名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構（二）、“證券市場周刊水晶球獎金牌領隊”評選 請您選出您心目中2010年度最出色的研究負責人名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構三、研究類機構獎評選 1、“證券市場周刊團體水晶球獎最具影響力研究機構”評選 請您選出您心目中2010年度內地資本市場綜合研究成果最突出、影響力最大的前五名機構：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱 2、證券市場周刊團體水晶球獎進步最快研究機構評選 請您選出2010年度內地資本市場研究實力取得明顯進展、進步最快的前五名機構名 次第一名第二名第

10、三名第四名第五名機構名稱 3、證券市場周刊團體水晶球獎最具獨立性研究機構評選 請您選出您心目中2010年度最具獨立性的為內地資本市場提供研究服務的前五名機構：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱 4、證券市場周刊團體水晶球獎最具創新能力研究機構評選 請您選出您心目中2010年度最具創新能力的為內地資本市場提供研究服務的前五名機構名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱四、 銷售類獎項評選 1、“證券市場周刊團體水晶球獎金牌銷售服務團隊”評選 請您選出您心目中在2010年度提供最佳的全面銷售服務的前五名機構：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱 2、“證券市場周刊團體水晶球獎

11、進步最快銷售服務團隊”評選 請您選出您心目中2010年度內地資本市場銷售服務方面進步最快的前五名機構：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱 3、“證券市場周刊水晶球獎金牌銷售服務經理”評選 1）、深圳廣州地區請您選出深圳廣州地區提供最佳銷售服務的前五名銷售經理或團隊：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構 2）、北京地區請您選出北京地區提供最佳銷售服務的前五名銷售經理或團隊：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構3）、上海地區請您選出上海地區提供最佳銷售服務的前五名銷售經理或團隊：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供職機構五、 機構間關系類獎項評選 1、

12、“證券市場周刊團體水晶球獎金牌會議舉辦人”評選 請您選出在您心目中在2010年度最好的活動或會議的舉辦機構前五名：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱 2、“證券市場周刊團體水晶球獎金牌路演和客戶訪問人”評選 請您選出在您心目中在2010年度進行了最好的路演以及客戶訪問的前五名機構：名 次第一名第二名第三名第四名第五名機構名稱“賣方分析師水晶球獎”評選方法介紹 評選對象（和訊財經原創） 評選對象涵蓋內地資本市場提供研究及股票銷售服務的賣方專業人士及其所在機構。分析師參選資格特別說明1）、參評分析師、銷售服務經理必須具有中國證監會承認的證券投資咨詢執業資 格，否則將被取消本屆參選資格。2

13、）、參評分析師在 2009年8月31日至2010年8月31期間未受到過中國證監 會及中國證券業協會的處罰，否則將取消本屆參選資格。注： 只有同時滿足以上兩個條件的分析師才擁有參選資格； 機構推薦參評候選人時，負有考察分析師是否具備上述參選資格的義務。注： 于2010年3月1日前入職現任單位的分析師代表現任單位參與本年度評選； 于2010年3月1日后入職的分析師代表原供職單位參與本年度評選。在獲獎名單中體現為：原供職單位 XX 分析師（現供職XX單位）。同時，該分析師所獲分數計入原供職單位團隊分數。（和訊財經原創） 評選主體（和訊財經原創） 投資于內地資本市場的公募基金公司的基金經理、投資總監、

14、研究總監，保險公司、保險資產管理公司（資產管理中心）權益投資部、固定收益部和研究部，QFII。評選主體投票權限特別說明1）基金經理投票資格 截至2010年8月31日募集完畢的基金對應的基金經理具有投票權；2) 債券型基金、貨幣型基金的基金經理僅限評選“宏觀經濟”和“債券研究” 兩個方向的分析師或研究團隊；股票型基金（含股票型指數基金）的基金 經理不參與評選“債券研究”方向的分析師或研究團隊。（和訊財經原創） 評選流程（和訊財經原創） 評選將嚴格遵守“公平、公正、公開”原則，具體流程如下：1）主辦方請參選機構推薦優秀分析師及研究團隊，并據此確定推薦候選人名單；2）主辦方將推薦候選人名單及評選問卷

15、遞交評選主體；3）評選主體可參考但不局限于推薦候選人名單填寫評選問卷；4）評選主體將填寫好的評選問卷直接寄至普華永道會計師事務所；5）普華永道會計師事務所依照主辦方制定的評選細則（具體內容見下文）統計選票， 并將評選結果遞交主辦方；6）主辦方舉辦頒獎儀式發布評選結果，同時邀請普華永道會計師事務所工作人員對現 場開獎情況進行全程監督，并最終發布見證意見。（和訊財經原創） 榜單設置（和訊財經原創） 各研究方向上榜名次原則上為前三名，若某研究方向候選分析師人數達二十人或以上，則公布前五名。金牌領隊公布前三名。（和訊財經原創）機構獎項中，“最具影響力研究機構”、“本土金牌研究團隊”、“金牌銷售服務團隊

16、”上榜機構為前五名；“最具獨立性研究機構”、“最具創新能力研究機構”、“進步最快研究機構”、“進步最快銷售服務團隊”、“金牌會議舉辦人”、“金牌路演和客戶訪問人”為前三名。（和訊財經原創）金牌銷售服務經理獎項，將分別公布北京區域前五名、上海區域前五名、深圳廣州區域前五名。（和訊財經原創） 分析師評選細則（和訊財經原創） 1、 獨立審計原則（和訊財經原創）為保證本次評選活動的“公平、公正、公開”，主辦方聘請國際知名的普華永道會計師事務所對評選活動進行全程計票。除監督整個評選流程外，普華永道會計師事務所還將依據本評選細則對投票結果進行獨立統計，并最終將審核意見以及評選結果遞交主辦方。（和訊財經原創

17、） 2、 研究方向分類（共計32個研究方向）（和訊財經原創） 宏觀經濟策略研究金融工程衍生品研究債券研究農林牧漁食品飲料紡織和服飾造紙印刷煤炭開采石油化工基礎化工電子非金屬類建材鋼鐵有色金屬家電、休閑品和奢侈品汽車和汽車零部件機械電力設備醫藥生物電力、煤氣及水等公用事業建筑和工程交通運輸通信計算機批發和零售貿易銀行非銀行金融機構房地產社會服務業傳播與文化（和訊財經原創） 3、 評選主體權重細則（和訊財經原創） 1）、投資總監與研究總監的權重按其管理的資金規模與旗下所有基金的加權平均星級，參照基金經理投票權重方法得出。2）、基金經理的權重由基金業績排名和資金規模共同確定A 有公開披露信息的基金，

18、以最近四次季報即2009年9月30日、2009年12月31日、2010年3月31日和2010年6月30日公布的基金規模平均值作為該只基金的規模級別。如當季無季報公布則當季以零計。2010年6月30日以后成立的基金按該只基金募集規模計算。B 在相同規模下，業績排名靠前的基金經理權重高。發行滿一年的基金業績排名采用萬得資訊提供的市場綜合一年評級結果，具體權重規則如下表：  規模級別業績級別10億元（含10億元以下）10-30億元（含30億元）30-100億元（含100億元）100億元以上一、二星級或發行不滿一年11.522.5三星級1.522.53四、五星級22.533.53）、保險公司

19、投資部、養老保險公司的權益投資部、固定收益部和研究部，以部門為單位填寫各研究方向的前五名分析師或團隊；保險資產管理公司的權益投資部及投資經理、固定收益部和研究部直接填寫各研究方向的前五名分析師或團隊。A 保險資產管理公司以管理資金用于投資股票及股票型基金的上限20%計，養老保險公司自行填報A股投資組合的管理規模，權重設置如下：規模級別10億元（含10億元以下）10-30億元（含30億元）30-100億元（含100億元）100億元以上權重11.522.5B 保險資產管理公司包括：中國人保資產管理有限公司、太平洋資產管理有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、平安資產管理有限責任公司、泰康資產管理

20、有限責任公司、太平資產管理有限公司、新華資產管理股份有限公司、華泰資產管理有限公司、中再資產管理股份有限公司9家保險資產管理公司。上述各家權益投資部投資經理票數設定：受托管理資產規模達到5000 億元以上，權益投資部在原1 票基礎上再增加5 票；受托管理資產規模達1000-5000 億元，權益投資部增加4 票；受托管理資產規模1000 億元以下，權益投資部增加3 票。 4）、QFII的權重由QFII額度確定，具體見下表：規模級別1億美元以下（含1億美元）1億美元以上 權重1.524、計票方法 各投票主體對應各個獎項直接提名前五名分析師、團隊或機構，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，再乘

21、以評選主體各自對應的權重，分別加總后求出每一位參評分析師、團隊或機構所得到的來自于不同評選主體分數。最后，按不同獎項分類，以每一位參評分析師、團隊或機構為單位，加總來自于不同評選主體的分數，得到其在每個參選獎項中獲得的總分，并據此進行排名，評出每個獎項最終的優勝者。5、特別說明1）、基金公司投資總監兼任基金經理，每人只投1票，二者權重取較高者，不可重復投票；2）、投研總監兼任基金經理時，按照“投資總監兼任基金經理”的方式投票；3）、投資總監兼研究總監按一個職務計算權重。4）、一只基金由兩位基金經理或多位基金經理管理時，該只基金的每位基金經理投1票， 投票權重均為該只基金對應之權重；5)、一位基

22、金經理管理兩只或兩只以上基金時，該位基金經理投 1 票，以其管理的所有基金總規模對應的權重計算分數。 （和訊財經原創）（和訊財經原創）6、機構評選獎項和單項獎設置（和訊財經原創） 1）、研究單項獎設置（和訊財經原創） “證券市場周刊水晶球獎最佳分析師”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人對應不同研究方向分別選出5名他們心目中本年度最優秀的賣方分析師或研究小組，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名居前列者當選。 “證券市場周刊水晶球獎金牌領隊”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5名他們心目中本年最出色的研究負責人，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求

23、和后所得總分排名前三者當選。2）、研究機構評選（和訊財經原創） “證券市場周刊團體水晶球獎最具影響力研究機構”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5家他們心目中年度內地資本市場綜合研究成果最突出、影響力最大的研究機構，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名前五名的機構當選。（和訊財經原創）“證券市場周刊團體水晶球獎進步最快研究機構”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5家他們心目中本年度內地資本市場研究實力進步最快的研究機構，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名前三的機構當選。（和訊財經原創） “證券市場周刊團體水晶球獎最具獨立性研

24、究機構”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5家他們心目中本年度最具獨立性的為內地資本市場提供研究服務的機構，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名前三的機構當選。（和訊財經原創）“證券市場周刊團體水晶球獎最具創新能力研究機構”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5家他們心目中本年度最具創新能力的研究服務機構，我們將前5名依次按5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名前三的機構當選。（和訊財經原創）“證券市場周刊團體水晶球獎本土金牌研究團隊”：分析師排名完成后，若某研究機構在某個行業有一個第一名分析師，記5分；一個第二名分析師，記4分；一個第三名分析師，記3分，一個第四名分析師，記2分；一個第五名分析師，記1分。直接加總后得出該研究機構的綜合排名，總分排名前五的機構當選。（和訊財經原創）3）、股票銷售評選（和訊財經原創） “證券市場周刊團體水晶球獎金牌銷售服務團隊”：在證券市場周刊的調查問卷中，投票人選出5家他們心目中本年度內地資本市場提供最佳全面銷售服務的券商，我們將前5名分別按照5、4、3、2、1記分，加權求和后所得總分排名前五的團隊