1、7中國銀行 公司信貸產(chǎn)品手冊2011 年 4 月 6 日錯品Wb,-器品 wmf信貸產(chǎn)品手冊BANK Of CHINA目錄1 傳統(tǒng)貸款融資31.1 固定資產(chǎn)貸款31.2 流動資金貸款41.3 房地產(chǎn)企業(yè)貸款51.4 委托貸款72 特色貸款融資82.1 出口買方信貸( Export Buyer's Credit ) 82.2 出口賣方信貸102.3 項目融資 (Project Finance) 112.4 現(xiàn)匯貸款(Foreign CurrencyLoan ) 132.5 授信額度(Credit Line ) 142.6 企業(yè)發(fā)債擔(dān)保162.7 政策性銀行委托代理業(yè)務(wù) 163 金融市場融

2、資173.1 財務(wù)顧問(Financial Advisory ) 173.2 企業(yè)短期融資券(Corporate Commercial Paper Underwriting ) 183.3 企業(yè)中期票據(jù)(Mid-Term Notes Underwriting ) 193.4 結(jié)構(gòu)性融資(Underwriting of Structured Product Financing) 193.5 票據(jù)貼現(xiàn)203.6 買方付息票據(jù)貼現(xiàn) 213.7 人民幣債券分銷221.1 固定資產(chǎn)貸款產(chǎn)品說明固定資產(chǎn)貸款是指銀行為解決企業(yè)固定資產(chǎn)投資活動的資金需求而發(fā)放的 貸款。企業(yè)固定資產(chǎn)投資活動包括：基本建設(shè)、技術(shù)

3、改造、開發(fā)并生產(chǎn)新產(chǎn)品等 活動及相關(guān)的房屋購置、工程建設(shè)、技術(shù)設(shè)備購買與安裝等。貸款種類固定資產(chǎn)貸款分為下列各項用途的長期貸款、臨時周轉(zhuǎn)性貸款和外匯轉(zhuǎn)貸款：基本建設(shè)是指經(jīng)國家有權(quán)部門批準的基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、服務(wù)設(shè)施和新建 或擴建生產(chǎn)性工程等活動。技術(shù)改造是現(xiàn)有企業(yè)以擴大再生產(chǎn)為主的技術(shù)改造項目。科技開發(fā)是指用于新技術(shù)和新產(chǎn)品的研制開發(fā)并將開發(fā)成果向生產(chǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn) 化或應(yīng)用的活動。其他固定購置是指不自行建設(shè)，直接購置生產(chǎn)、倉儲、辦公等用房或設(shè)施的 活動。產(chǎn)品特點1 . 一般貸款金額較大；2 . 一般期限較長，大都為中期或長期貸款且大部分采取分期償還；3 .在貸款保障方式上，除了要求提供必要的擔(dān)保外

4、，一般要求以項目新增周 定資產(chǎn)作抵押；4 .在貸款方法上，一般采用逐筆申請、逐筆審核。利率一般采用浮動利率，按照中國人民銀行有關(guān)貸款利率政策、 我行貸款利率管 理規(guī)定和貸款合同的約定執(zhí)行。收費標準固定資產(chǎn)貸款各項收費均通過合同約定。適用客戶經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記，實行獨立核算的企業(yè)法人、 事業(yè)法人和其他經(jīng)濟組織。申請條件1 .持有經(jīng)工商行政部門年檢合格的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照， 事業(yè)法人應(yīng)持有法人資格 證明文件；2 .持有中國人民銀行核發(fā)的貸款證/卡；3 .借款申請人經(jīng)濟效益好，信用狀況佳，償債能力強，管理制度完善；4 .落實中國銀行認可的擔(dān)保；5 .在中國銀行開立基本賬戶或一般存款戶

5、；6 .固定資產(chǎn)貸款項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策；7 .具有國家規(guī)定比例的資本金；8 .項目經(jīng)政府有關(guān)部門審批通過，配套條件齊備，進口設(shè)備、物資貨源落實;9 .申請外匯固定資產(chǎn)貸款的，須持有進口證明或登記文件。器品卡。川中閡皴有AX1， BAKK OF ClimA攝品Ho川信貸產(chǎn)品手冊辦理流程1 .借款人向銀行提交借款申請書；2 .借款人向銀行提交相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、公司章程、近三年財務(wù)報告、 項目立項及批復(fù)文件、項目經(jīng)濟效益分析、用還款計劃等；3 .銀行進行貸前的調(diào)查和評估，對借款人的信用等級以及借款的合法性、 安 全性、盈利性等情況進行調(diào)查，核實抵押物、質(zhì)物、保證人情況，形成評估意見

6、；4 .經(jīng)銀行內(nèi)部審查同意的，雙方就借款合同、抵押合同、擔(dān)保合同的條款達 成一致意見，有關(guān)各方簽署合同；5 .借款人辦理合同約定的抵押登記等有關(guān)手續(xù)；6 .借款人提出提款申請；7 .銀行資金到賬，借款人用款。8 .2 流動資金貸款產(chǎn)品說明人民幣流動資金貸款是為滿足客戶在生產(chǎn)經(jīng)營過程中短期資金需求，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行而發(fā)放的貸款。產(chǎn)品特點流動資金貸款作為一種高效實用的融資手段， 屬于授信額度內(nèi)最普遍的產(chǎn)品 之一，具有貸款期限短、手續(xù)簡便、周轉(zhuǎn)性較強、融資成本較低的特點。貸款種類按貸款期限可分為一年期以內(nèi)的短期流動資金貸款和一年至三年期的中期 流動資金貸款；按貸款方式可分為擔(dān)保貸款和信用貸款

7、，其中擔(dān)保貸款又分保證、抵押和質(zhì) 押等形式；按使用方式可分為逐筆申請、逐筆審貸的短期周轉(zhuǎn)貸款和在銀行規(guī)定時間及 限額內(nèi)隨借、隨用、隨還的短期循環(huán)貸款。利率按照人民銀行有關(guān)貸款利率政策、中國銀行貸款利率管理規(guī)定執(zhí)行，受借款 人資信、借款金額、期限、擔(dān)保形式等因素影響，利率水平可以調(diào)整。期限流動資金貸款的期限最長不超過 3年相關(guān)費用各項收費均通過合同約定。適用客戶借款人應(yīng)是經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記的企（事）業(yè)法人、 其他經(jīng)濟組織、個體工商戶等，擁有工商行政管理部門頒發(fā)的 “企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照"申請條件1 .借款人應(yīng)是經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記的企業(yè)、事業(yè)法

8、人及其他經(jīng)濟組織，擁有工商行政部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，并通過年檢；2 .借款人須經(jīng)我行信用評級，并達到一定級別要求。我行會根據(jù)評審的需要器品攝晶卬81© 士圖M信貸產(chǎn)品手冊不定期調(diào)整確定準入級別，該級別應(yīng)參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;3 .借款的用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法規(guī)；4 .借款人具有健全的經(jīng)營管理機構(gòu)、合格的領(lǐng)導(dǎo)班子及嚴格的經(jīng)營管理制 度；企業(yè)經(jīng)營、財務(wù)和信用狀況良好，具有按時償還貸款本息的能力；5 .有銀行認可的擔(dān)保單位提供保證或抵（質(zhì)）押擔(dān)保；6 .借款人在中國銀行開立基本賬戶或一般賬戶；7 .符合中國銀行其他有關(guān)貸款政策要求。提交資料1 .借款申請書；2 .企業(yè)法人代表證明書或授權(quán)委

9、托書，董事會決議及公司章程；3 .經(jīng)年審合格的企業(yè)（法人）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；4 .借款人近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及近期財務(wù)報表；5 .貸款卡；6 .中國銀行要求提供的其他文件、證明等。 辦理程序1 .申請人與中國銀行公司業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，提出貸款申請并提供上述材料；2 .銀行對借款人的申請材料進行審核；3 .審核通過后，雙方簽署人民幣流動資金貸款協(xié)議及其他相關(guān)協(xié)議文本 （如保證合同、抵押合同及質(zhì)押合同等）；4 .借款人在中國銀行開立貸款賬戶，提取貸款。1.3房地產(chǎn)企業(yè)貸款產(chǎn)品說明房地產(chǎn)企業(yè)貸款通常是指房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)或土地儲備機構(gòu)發(fā)放的與房 地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動有關(guān)的貸款0產(chǎn)品分類±M犍備

10、臣款住房開發(fā)百房地產(chǎn)開發(fā)貸款通用歷開發(fā)貨繳法人曜房毋致個人啕房債款房姓產(chǎn)籍索際耳他老.人臉覺致個人住孱俳苑個人荀業(yè)用店除款產(chǎn)品特點1 .政策性。地產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強，對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要意義， 也是 容易產(chǎn)生投機的行業(yè)，不論是拉動經(jīng)濟增長，還是防止經(jīng)濟過熱，對房地產(chǎn)業(yè)的 宏觀調(diào)控都一直是各國整體經(jīng)濟調(diào)控的重點。 鑒于房地產(chǎn)貸款的重要性，我國銀攝品 W0川-©整辭今信貸產(chǎn)品手冊行業(yè)監(jiān)督管理部門對銀行發(fā)放房地產(chǎn)貸款的利率、期限、自有資金的比例、開發(fā) 項目應(yīng)具備的條件、擔(dān)保方式等均有規(guī)定，并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的狀況不時調(diào)整。2 .區(qū)域性。房地產(chǎn)位置的固定性，決定了房地產(chǎn)市場的區(qū)域性， 不同地

11、區(qū)的 房地產(chǎn)價格、供需關(guān)系存在巨大的差異，因而要求銀行針對不同地區(qū)實施不同的 房地產(chǎn)貸款投放力度和貸款組合控制，要求不同的自有資金比例和抵押率。3 .非流動性。目前我國銀行監(jiān)管部門禁止發(fā)放房地產(chǎn)流動資金貸款。期限房地產(chǎn)貸款多為中長期貸款利率一般采用浮動利率，按照中國人民銀行有關(guān)貸款利率政策及我行貸款利率管 理規(guī)定，在合同中進行約定。相關(guān)費用房地產(chǎn)企業(yè)貸款各項收費均通過合同進行約定。適用客戶1 .申請土地儲備貸款：受政府主管部門委托負責(zé)土地的征用、收購、整理、 儲備和出讓的機構(gòu)或企業(yè)。2 .申請住房開發(fā)貸款：開發(fā)建造向市場租售的經(jīng)濟適用住房或各檔次商品住 宅的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。3 .申請商用房開發(fā)

12、貸款：開發(fā)建造向市場租售的用于商業(yè)和商務(wù)活動的寫字 樓、辦公樓、商場、商鋪等商用房的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。申請條件申請土地儲備貸款需滿足以下條件：1 .已取得企（事）業(yè)法人資格，已在相關(guān)部門辦理營業(yè)執(zhí)照并辦理年檢手續(xù)；2 .所在地政府已建立土地儲備管理制度， 其能夠通過統(tǒng)一收購、統(tǒng)一征用和 統(tǒng)一交易實現(xiàn)對土地一級市場的壟斷和管理；所在地的土地收購、儲備、出讓、 房地產(chǎn)評估等行業(yè)的市場行為較為規(guī)范；3 .所從事的土地收購、儲備、出讓等經(jīng)營活動符合國家和地方法律、 法規(guī)和 政策，有較為完善的工作規(guī)章制度和財務(wù)管理制度；4 .具備一定的資本金，有一定的抗風(fēng)險能力，能夠從土地轉(zhuǎn)讓收益中提取一 定比例的留存收

13、益或采用其他方式補充資本金；5 .所申請貸款擬收購、征用、儲備的土地的利用總體規(guī)劃和年度利用計劃已 基本明確。6 .已獲得當?shù)厝嗣胥y行頒發(fā)的有效的貸款卡/證；7 .申請的貸款須與具體地塊相對應(yīng)，土地儲備貸款應(yīng)落實抵押擔(dān)保及其他必 要的擔(dān)保方式，貸款金額不得超過所收購?fù)恋卦u估價值的7 0%, 貸款期限最長 不能超過2年；8 .需在中國銀行開立存款賬戶，并辦理一定量的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。申請住房或商用房開發(fā)貸款需滿足以下條件：1 .經(jīng)國家房地產(chǎn)業(yè)主管部門批準設(shè)立， 在工商行政管理機關(guān)注冊登記，取得 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照并通過年檢，取得行業(yè)主管部門核發(fā)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)等 級證書的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)；攝品 W

14、0川-©整辭今信貸產(chǎn)品手冊2 .開發(fā)項目與本身的資質(zhì)等級相符;3 .已辦理當?shù)厝嗣胥y行頒發(fā)的有效的貸款卡/證；4 .貸款用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)法規(guī)；5 .具有健全的經(jīng)營管理機構(gòu)、合格的領(lǐng)導(dǎo)班子及嚴格的經(jīng)營管理制度；6 .經(jīng)營、財務(wù)和信用狀況良好，具有償還貸款本息的能力；7 .能夠落實中國銀行認可的擔(dān)保方式；8 .需要在中國銀行開立存款賬戶，并辦理一定量的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)；9 .所從事的項目開發(fā)手續(xù)文件齊全、完整、真實、有效，應(yīng)取得土地使用權(quán) 證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、開（施）工許可證，按規(guī)定繳 納土地出讓金及動工，土地使用權(quán)終止時間不能早于貸款期終止時間；10 .

15、開發(fā)的項目的實際功能與規(guī)劃用途相符，能有效滿足當?shù)刈≌袌龅男枨螅辛己玫氖袌鲎馐矍熬埃?1 開發(fā)的項目的工程預(yù)算、施工計劃符合國家和當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定，工 程預(yù)算總投資能滿足項目完工前由于通貨膨脹及不可預(yù)見等因素追加預(yù)算的需 要；12 .開發(fā)的項目自有資金（指所有者權(quán)益）應(yīng)達到項目預(yù)算總投資的35%,并須在銀行貸款到位之前投入項目建設(shè)。辦理流程1 .持有關(guān)資料向中國銀行及各級分、支行的公司業(yè)務(wù)部門提出借款申請；2 .提供中國銀行認可的足額擔(dān)保（包括保證、抵押、質(zhì)押方式）；3 .借款申請須經(jīng)當?shù)刂袊y行公司業(yè)務(wù)部門初審合格后才被受理；4 .當?shù)刂袊y行公司業(yè)務(wù)部門需要調(diào)查企業(yè)情況，并完成內(nèi)部評

16、審程序；5 .貸款申請經(jīng)審查通過后，雙方如能就借款借款合同、抵押合同、擔(dān)保合同 的條款達成一致意見就可以簽署合同；6 .辦理合同約定的抵押登記等有關(guān)手續(xù)；7 .上述程序完成后，您就可以提出提款申請；銀行會將貸款資金按時存入您 的賬戶。8 .4委托貸款產(chǎn)品說明委托貸款是由政府部門、企事業(yè)單位作為委托人（目前不接受個人委托）提 供資金，由受托人（即中國銀行）根據(jù)委托人確定的貸款對象、用途、金額、期 限、利率等代為發(fā)放并協(xié)助收回的貸款。產(chǎn)品特點1 .企業(yè)或集團公司通過委托貸款形式實現(xiàn)企業(yè)之間資金拆借合法化，滿足委托人的融資渠道多元化的需求。2 .企業(yè)或集團公司充分、合理、有效地運用盈余資金等自有資金

17、， 更大限度 地降低財務(wù)費用，使企業(yè)或集團整體資金達到保值增值目的。3 .利用企業(yè)或集團公司的現(xiàn)有存款作為委托貸款來源， 既可以獲取高于存款 利率的收入，又可以使借款人避免向銀行申請授信所帶來的審批手續(xù)繁瑣、 資金 成本較高、資金運用不靈活等弊端。11器品信貸產(chǎn)品手冊4 .委托貸款的發(fā)放可以解決異地放款問題。幣種人民幣、美元、日元、歐元、港幣、英磅。利率委托貸款的借款人、用途、金額、期限、利率、借款人的違約金的計收、擔(dān) 保方式和條件等均由委托人確定，但必須符合人民銀行或外匯管理局的有關(guān)規(guī) 定。相關(guān)費用原則采取議價的方式，根據(jù)業(yè)務(wù)操作煩瑣程度、業(yè)務(wù)風(fēng)險性大小而定，但必 須符合人民銀行和我行的有關(guān)

18、規(guī)定。適用客戶政府部門、經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記的企、事業(yè)法人。申請條件1 .委托人為政府部門、經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記的企、 事業(yè)法人。2 .辦理境內(nèi)外匯委托貸款人的公司必須是經(jīng)國家外匯管理局審核批準的跨國公司名錄中的企業(yè)。3 .委托貸款中的借款人只能由委托人書面形式確定， 不得由委托人以外的第 三者指定借款人。辦理流程1 .委托人及借款人申請辦理委托貸款時，按照我行的要求收集相關(guān)文件和材 料；2 .我行負責(zé)委托人及借款人提供的材料的合規(guī)性、完整性審查，資料完整性 的整理，撰寫委托貸款調(diào)查報告，填寫委托貸款調(diào)查審批表，將委托人、借款人 資料按規(guī)定報送相關(guān)部門審

19、核；3 .經(jīng)審核后通知委托人和借款人，共同簽訂委托貸款合同；4 .在委托資金劃入我行委托貸款專用賬戶后，根據(jù)合同約定的貸款放款條 件，辦理放款手續(xù)。同時，按約定的方式收取貸款手續(xù)費；5 .我行按照合同的約定為委托人辦理劃轉(zhuǎn)委托貸款利息，并履行代扣代繳義 務(wù)人的責(zé)任，扣繳委托人的應(yīng)付稅款；6 .我行對發(fā)放的委托貸款建立臺賬，定期核對；7 .委托貸款到期時，借款人按要求辦理還本付息手續(xù)。外匯委托貸款的還款 必須遵循國家外匯管理局的規(guī)定，按照還款要求和路徑辦理還款手續(xù)；8 .如借款人提出委托貸款展期申請，經(jīng)委托人同意，可為其辦理相關(guān)展期手 續(xù)。9 特色貸款融資9.1 出口買方信貸（Export Bu

20、yer's Credit ）產(chǎn)品說明出口買方信貸是出口國為了支持本國機電產(chǎn)品、 成套設(shè)備、對外工程承包等 資本性貨物和服務(wù)的出口，由出口國銀行在本國政府的支持下給予進口商或進口 商銀行的中長期融資便利。攝品 W0川- ©整辭今信貸產(chǎn)品手冊產(chǎn)品功能1 .出口國政府支持。出口國政府為支持本國資本性貨物的出口， 加強本國產(chǎn) 品在國際市場上的競爭力，采取優(yōu)惠政策鼓勵本國金融機構(gòu)為出口產(chǎn)品提供信 貸，所以出口信貸又被稱為“官方支持的出口信貸”。作為政策執(zhí)行者，由各國出口信貸機構(gòu)（Export CreditAgencies ,簡稱ECAS ,為出口信貸提供保險、 擔(dān)保或直接優(yōu)惠貸款。2

21、.優(yōu)化出口商資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。由于出口買方信貸是對進口方（進口商或進口商銀行）的融資，出口商無需融資負債，并且有利于出口商的收匯安全，加快資 金周轉(zhuǎn)。3 .節(jié)約進口商融資成本。一方面，擴大了進口商的融資渠道；另一方面，由 于出口國ECAs的主要經(jīng)營目標是實現(xiàn)國家政策，不以盈利為主要目的，具保險 費率（或擔(dān)保費率）和貸款利率往往低于市場平均水平，從而致使ECA®下（保險、擔(dān)保或直接融資）的出口買方信貸融資成本較一般商業(yè)貸款的融資成本低。期限4 般不超過10年（自借款合同生效之日起至貸款本息全部清償之日）利率受借款人資信、借款金額、期限、擔(dān)保形式等因素影響，一般以浮動利率表 示，并按照外部監(jiān)

22、管部門有關(guān)貸款利率政策、我行貸款利率管理規(guī)定執(zhí)行，在貸款協(xié)議中約定確認。相關(guān)費用根據(jù)國際慣例，出口買方信貸需按照一定的費率征收管理費、 承擔(dān)費等相關(guān) 費用。適用客戶1 .出口商為我國機電產(chǎn)品、成套設(shè)備、對外工程承包等資本性貨物和服務(wù)的 出口商。2 .借款人為我行認可的進口商、進口方銀行（轉(zhuǎn)貸行）或進口國法定主權(quán)級 借款部門（財政部、中央銀行等）。申請條件1 .商務(wù)合同總金額不低于100萬美元；2 .出口商品在中國制造部分的價值，在成套設(shè)備商務(wù)合同中一般應(yīng)占70%以上，在船舶、飛機商務(wù)合同中一般應(yīng)占 50%以上，否則要適當降低貸款額占 商務(wù)合同總價的比例；3 .進口商以現(xiàn)匯即期支付的比例，船舶不

23、低于商務(wù)合同總價的20%,成套設(shè)備不低于商務(wù)合同總價的15% ;4 .本貸款項下簽訂的商務(wù)合同必須符合貿(mào)易雙方政府的有關(guān)法律規(guī)定；5 .本貸款項下的出口企業(yè)應(yīng)根據(jù)中國銀行要求， 在出口信用保險機構(gòu)辦理出 口信用保險；6 .滿足中國銀行要求的其他條件。辦理流程1 .融資意向階段14保相關(guān)部門取得聯(lián)系，填寫詢保單，申請出口買方信貸保險興趣函或意向函。 中國銀行根據(jù)有關(guān)資料，通過相關(guān)機構(gòu)或者資信系統(tǒng)，對有關(guān)情況進行核實，認 可或修改出口商提出的融資方案。向出口商出具不具法律約束力融資興趣函或意 向函。2 .項目談判及評審階段我行業(yè)務(wù)人員跟蹤項目進展情況，協(xié)助出口商和借款人進行商務(wù)合同的談 判，明確出

24、口買方信貸融資比例、結(jié)算方式，爭取在支付貸款、結(jié)算方式等與貸 款的提款期、支款等條件相匹配。3 .貸款和保險協(xié)議談判及簽署階段4 .用款階段出口商發(fā)送貨物，按照協(xié)議規(guī)定的結(jié)算方式，委托國際結(jié)算部辦理托收或信 用證業(yè)務(wù)，向借款人提交單據(jù)，要求借款人審核單據(jù)，并發(fā)送付款指令。所有前 提條件滿足后提用我行貸款。出口商定期提供出口合同進展報告，明確交貨或工 程進度，以及貨款結(jié)算情況。中行優(yōu)勢1988年，我行敘做了國內(nèi)第一筆出口買方信貸，在 1994年進出口銀行成立 以前，我行是唯一一家經(jīng)國家批準開辦此業(yè)務(wù)的銀行，先后為亞、非、拉、東歐 等15個發(fā)展中國家的28個項目提供過出口買方信貸。出口買方信貸業(yè)務(wù)

25、一直是 我行的特色優(yōu)勢產(chǎn)品，在有力地支持客戶“走出去”的同時， 也為我行帶來了可 觀的經(jīng)濟收入，贏得了良好的國際聲譽。5 .2 出口賣方信貸產(chǎn)品說明出口賣方信貸是指出口國為支持本國機電產(chǎn)品、 成套設(shè)備、對外工程承包等 資本性貨物和服務(wù)的出口，由出口國銀行給予出口商的中長期融資便利。 貸款金 額最高不超過出口成本的總值減去定金和企業(yè)自籌資金。產(chǎn)品特點1 .對進口商，一方面擴大了進口商的融資渠道，另一方面由于出口國ECAs的主要經(jīng)營目標是實現(xiàn)國家政策， 不以盈利為主要目的，具保險費率（或擔(dān)保費 率）和貸款利率往往低于市場平均水平，從而致使 ECA®下（保險、擔(dān)保或直接 融資）的出口買方信

26、貸融資成本較一般商業(yè)貸款的融資成本低。2 .較出口買方信貸而言，貸款人與出口商都在同一國度，操作比較方便。幣種出口賣方信貸的幣種可以為人民幣或美元。期限自簽定借款合同之日起，至還清貸款本息日止，最長不超過十年（含寬限期）。 利率根據(jù)中國人民銀行和中國銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。適用客戶五十萬美元以上，并采用一年以上延期付款方式的資金需求， 均可申請使用出口 賣方信貸貸款。申請條件1 .借款企業(yè)經(jīng)營管理正常，財務(wù)信用狀況良好，有履行出口合同的能力，能 落實可靠的還款保證并在中國銀行開立賬戶；2 .出口項目符合國家有關(guān)政策和企業(yè)的法定經(jīng)營范圍， 經(jīng)有關(guān)部門審查批準 并有已生效的合同；3 .出口項目經(jīng)濟效益好

27、，換匯成本合理，各項配套條件落實；4 .合同的商務(wù)條款在簽約前征得中國銀行認可；5 .進口商資信可靠，并能提供中國銀行可接受的國外銀行付款保證或其他付 款保證；6 .出口合同原則上應(yīng)辦理出口信用保險；7 借款企業(yè)原則上應(yīng)提供中國銀行認可的還款保證；8 .如果借款人申請了外匯貸款，則借款人必須落實相應(yīng)的外匯還款來源。提交材料1 .借款申請書（寫明企業(yè)概況、申請借款金額、幣別、期限、用途、還款來 源、還款保證、用款/還款計劃等）；股份制企業(yè)的董事會關(guān)于同意申請借款的 決議和借款授權(quán)書；初次借款的企業(yè)需要提交公司章程和資本金到位情況的證 明；2 .企業(yè)經(jīng)年審的營業(yè)執(zhí)照；近三年經(jīng)年審的財務(wù)報表和貸款卡

28、；3 .有關(guān)主管部門對項目的批準書（包括使用外匯貸款的進口所需的批準文4 .有關(guān)商務(wù)合同副本（含出口合同、國內(nèi)采購合同和使用外匯貸款的進口合 同）；5 .項目基本情況及經(jīng)濟效益分析報告；6 .進口方銀行出具的延付保證（即不可撤銷的信用證或保函）；7 .保險機構(gòu)承諾辦理出口信用保險的意向書及借款人同意將出口信用險項 下賠付款優(yōu)先用于還貸的證明；8 .擔(dān)保的有關(guān)資料（包括抵/質(zhì)押物權(quán)屬證明文件、評估報告等，以及保證 人的營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表復(fù)印件及擔(dān)保意向書等）；9 .中國銀行需要的其他有關(guān)材料。10 3 項目融資（Project Finance ）產(chǎn)品說明項目融資即項目的發(fā)起人（即股東）為經(jīng)營項目

29、成立一家項目公司， 以該項 目公司作為借款人籌借貸款，以項目公司本身的現(xiàn)金流量和全部收益作為還款來 源，并以項目公司的資產(chǎn)作為貸款的擔(dān)保物。該融資方式一般應(yīng)用于發(fā)電設(shè)施、 高等級公路、橋梁、隧道、鐵路、機場、城市供水以及污水處理廠等大型基礎(chǔ)建 設(shè)項目，以及其他投資規(guī)模大、具有長期穩(wěn)定預(yù)期收入的建設(shè)項目。項目融資可以按追索權(quán)劃分為無追索權(quán)的項目融資和有追索權(quán)的項目融資。產(chǎn)品功能1 .實現(xiàn)融資的無追索或有限追索。通常情況下，在設(shè)計項目融資產(chǎn)品時，項 目發(fā)起人除了向項目公司注入一定股本外，不以自身的資產(chǎn)來保證貸款的清償， 因此，發(fā)起人將有更大的空間和更多的資源去投資其它項目。2 .實現(xiàn)表外融資。如果

30、項目發(fā)起人直接從銀行貸款， 則會增加負債比率，惡 化部分財務(wù)指標，從而增大未來融資成本。相比之下，成立具有法人資格的項目 公司，由項目公司負責(zé)項目的融資與建設(shè)， 只要項目發(fā)起人在項目公司中的股份 不超過一定比例，項目公司的融資就不會反映在項目發(fā)起人的合并資產(chǎn)負債表3 .享受稅務(wù)優(yōu)惠的好處。項目融資允許高水平的負債結(jié)構(gòu)，由于貸款利息的 “抵稅”作用，在某種程度上意味著資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和資本成本的降低。利率根據(jù)項目所屬行業(yè)、地區(qū)、股東情況、貸款幣種等具體情況而定。期限項目融資貸款一般期限較長，大都為中期（一年以上，五年以下）或長期（五年 以上），且大部份采取分期償還和浮動利率。收費標準項目融資各項費

31、用的收費標準由雙方通過合同確定。適用客戶凡是能夠取得可靠的現(xiàn)金流并且對銀行有吸引力的項目，都可以通過項目融資方式籌集資金。使用項目融資產(chǎn)品的企業(yè)通常處于行業(yè)壟斷地位， 并且具有一 定的政府背景。主要集中于以下領(lǐng)域：能源開發(fā)項目、石油管道、煉油廠項目、 礦藏資源開采項目、收費公路項目、污水處理項目、通訊設(shè)施項目。申請條件1 .項目本身已經(jīng)經(jīng)過政府有權(quán)審批部門批準立項；2 .項目可行性研究報告已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準；3 .引進國外技術(shù)、設(shè)備、專利等已經(jīng)政府經(jīng)貿(mào)部門批準；4 .項目生產(chǎn)所需的原材料有穩(wěn)定的來源，并能夠簽訂原料供貨合同或意向 書；5 .項目公司能夠向貸款人提供完工擔(dān)保、 基建成本超支

32、安排，同意將保險權(quán) 益轉(zhuǎn)讓貸款人，同意將項目的在建工程及其形成的固定資產(chǎn)抵押給貸款人， 同意 將項目的收益質(zhì)押給貸款人。項目股東同意將各自的股權(quán)質(zhì)押給貸款人；6 .項目產(chǎn)品銷售渠道暢通，最好有“照付不議”產(chǎn)品購銷合同；7 .項目產(chǎn)品經(jīng)預(yù)測有良好的市場前景和發(fā)展?jié)摿Γ芰^強；8 .項目建設(shè)地點及建設(shè)用地已經(jīng)落實。 項目建設(shè)以及生產(chǎn)所需的水、 電、通 訊等配套設(shè)施已經(jīng)落實。提交材料1 .國家有權(quán)部門對項目可行性研究報告的批準文件；2 .有關(guān)環(huán)保部門的批準文件；17器品項目發(fā)起人悔期銷 售飛同長期供貨合同政府機枸工程公司的美者供應(yīng)商攝品卬03- © 督百信貸產(chǎn)品手冊3 .外商投資企業(yè)

33、需提供對外貿(mào)易和經(jīng)濟合作部批準的合資合同和章程及有關(guān)批復(fù)；4 .法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；5 .稅務(wù)登記證（國稅、地稅）；6 .中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；7 .外匯登記證復(fù)印件（外商投資企業(yè)）；8 .建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等；9 .法定代表人身份證明；10 .貸款卡；11 .關(guān)于“照付不議”購銷合同、原料供應(yīng)合同、完工擔(dān)保、成本超支安排、 保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓、在建工程及其形成的固定資產(chǎn)抵押、 項目的收益權(quán)質(zhì)押、項目股 東股權(quán)質(zhì)押等意向性文件。辦理流程無追索權(quán)或 有限追索權(quán) A銀行完工擔(dān)保”交鑰匙 承包合同1 .項目公司向中國銀行公司業(yè)務(wù)部門提出項目融資貸款的需求。2 .我行與項目

34、公司就“照付不議”購銷合同、原料供應(yīng)合同、完工擔(dān)保、成本 超支安排、保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓、項目融資抵押、項目的收益權(quán)質(zhì)押、項目股東股權(quán)質(zhì) 押等各項融資條件進行磋商并達成一致意見。3 .我行按照貸款審批程序，對項目進行審批。4 .項目貸款獲得批準后，項目公司與我行就全部融資協(xié)議文本進行磋商。5 .簽署協(xié)議并提取貸款。6 .4 現(xiàn)匯貸款（Foreign Currency Loan ）產(chǎn)品說明攝品 W0川-©整辭今信貸產(chǎn)品手冊現(xiàn)匯貸款是銀行以自主籌措的外匯向企業(yè)發(fā)放的貸款。現(xiàn)匯貸款幣種包括美 元、歐元、英鎊、日元、港幣五種貨幣。產(chǎn)品特點1 .現(xiàn)匯貸款主要用于滿足客戶外匯資金融資需求，用途廣泛，既可

35、以滿足企業(yè)流動資金方面的需求，也可以滿足企業(yè)固定資產(chǎn)投資的需求。2 .根據(jù)客戶的需要，貸款利率可以采用浮動利率，也可以采用固定利率。根 據(jù)客戶的要求，可以將現(xiàn)匯貸款的浮動利率掉期為固定利率。3 .與外國政府貸款和國外銀行的買方信貸相比， 我行提供的現(xiàn)匯貸款用途更 廣泛，可以幫助客戶從國外采購設(shè)備和材料。幣種美元、歐元、英鎊、日元、港幣等五種貨幣利率貸款利率可以采用浮動利率，也可以采用固定利率。根據(jù)您的要求，我行可 以將現(xiàn)匯貸款的浮動利率掉期為固定利率。相關(guān)費用現(xiàn)匯貸款各項收費均通過合同約定。適用客戶現(xiàn)匯貸款只對企業(yè)發(fā)放，凡是具有企業(yè)法人資格的經(jīng)濟實體， 在中國銀行開 立賬戶，具有償還貸款能力的

36、均可以申請現(xiàn)匯貸款。申請條件1 .借款人應(yīng)當是經(jīng)工商行政管理機關(guān)（或主管機關(guān)）核準登記的企（事）業(yè) 法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶等，擁有工商行政管理部門頒發(fā)的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照"2 .借款用途必須正當合理，具有經(jīng)濟效益；3 .借款人應(yīng)有相應(yīng)的外匯資金來源，如借款人沒有外匯收入，則應(yīng)有外匯管 理部門同意購匯還貸的證明文件；4 .符合中國銀行其他有關(guān)貸款規(guī)定要求。提交材料1 .借款申請書；2 .借款人開戶資料；3 .企業(yè)法人代表證明書或授權(quán)委托書，董事會決議及公司章程；4 .經(jīng)年審合格的企業(yè)（法人）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；5 .借款人近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及近期財務(wù)報表；6 .貸款卡；7

37、.中國銀行要求提供的其他文件、證明等。8 .5 授信額度（Credit Line ）產(chǎn)品說明授信額度是指中國銀行向客戶提供的一種靈活便捷、可循環(huán)使用的授信產(chǎn) 品，只要授信余額不超過對應(yīng)的業(yè)務(wù)品種指標， 無論累計發(fā)放金額和發(fā)放次數(shù)為 多少，均可快速向客戶提供短期授信。20度。授信額度適用于期限在一年以內(nèi)（含一年）的各種授信業(yè)務(wù)，其中開立保函額 度項下的投標保函、履約保函、預(yù)付款保函、關(guān)稅付款保函和海事保函的期限可 放寬到一年以上。產(chǎn)品特點1 .為企業(yè)短期財務(wù)安排提供便利。由于授信額度可以循環(huán)使用，企業(yè)財務(wù)計 劃的制定因此變得更加明確和有條理，不必為經(jīng)常性業(yè)務(wù)特別安排資金。2 .滿足企業(yè)基本融資需

38、求。授信額度按貸款、信用證和保函等多種授信業(yè)務(wù) 品種設(shè)定了單項的額度，基本覆蓋了客戶主要的融資需求。經(jīng)銀行同意，其中各 單項產(chǎn)品的額度可相互調(diào)劑使用，交叉互換，提高了額度的利用率。3 .簡化企業(yè)授信審批手續(xù)。客戶獲得授信額度后，將根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，自行 決定額度使用方式和履約時間，無須逐筆逐項報授信銀行審批，避免了單筆授信 審批時須履行的資信調(diào)查、擔(dān)保落實等手續(xù)。4.授信額度與現(xiàn)有授信產(chǎn)品的區(qū)別授信額度單項授信產(chǎn)品服務(wù) 范圍多種授信產(chǎn)品組合，為客戶提供全 面的融資便利。只注重客戶某一方面的融資需 求，提供單項服務(wù)。權(quán)利 行使客戶對選擇單項或多個授信品種有 相當?shù)淖灾魇褂脵?quán)，且手續(xù)簡便。單項授信需

39、具體判斷客戶資格， 手續(xù)繁瑣。調(diào)劑 額度各單項產(chǎn)品的額度可相互調(diào)劑使 用，提高額度使用率。逐筆對應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)，約束性強。期限短期授信業(yè)務(wù)包括期限在一年以內(nèi)（含一年）的貸款，開證、保函、押匯等,其中，投標保函、履約保函、預(yù)付款保函、關(guān)稅付款保函和海事保函的期限可放寬到一年以上。擔(dān)保授信額度采用信用放款或擔(dān)保方式，擔(dān)保方式應(yīng)采用最高額保證或最高額抵 押，覆蓋額度項下各授信全部的風(fēng)險。利率授信額度的利率按照分項額度有不同的劃分。相關(guān)費用為客戶提供中間業(yè)務(wù)所提取的費用。適用客戶凡屬于中國銀行授信對象的獨立企業(yè)法人客戶均可按規(guī)定核定授信額度。申請條件1 .客戶必須符合貸款通則及中國銀行授信管理政策關(guān)于借款

40、人的各項基本條件和要求；2 .客戶須為經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好的大中型制造類企業(yè)、進出口企業(yè)、商業(yè)企業(yè)或合資企業(yè)，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競爭優(yōu)勢；信貸產(chǎn)品手冊3 .客戶在中行建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，歷史記錄良好；4 .客戶業(yè)務(wù)經(jīng)營特點與授信額度操作模式相符，且業(yè)務(wù)進展能夠得到我行全 面有效監(jiān)督；5 .客戶擔(dān)保方式滿足我行要求。提交材料1 .企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；2 .貸款卡；3 .企業(yè)財務(wù)報表及中行要求提供的其他材料。4 .6 企業(yè)發(fā)債擔(dān)保產(chǎn)品說明企業(yè)發(fā)行債券擔(dān)保業(yè)務(wù)是指中國銀行利用自身的良好信譽，為企業(yè)發(fā)行債券（包括可轉(zhuǎn)換債券）出具擔(dān)保函，為債券到期本金、利息的及時償還提供連帶責(zé) 任擔(dān)保的金融

41、服務(wù)產(chǎn)品。種類我行企業(yè)債擔(dān)保分為部分擔(dān)保和全額擔(dān)保。適用客戶1 .在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立企業(yè)法人客戶；2 .獲有權(quán)部門批準發(fā)行企業(yè)債券；3 .資信狀況符合我行的要求；4 .能夠應(yīng)要求提供我行認可的反擔(dān)保條件；5 .能夠滿足我行的其他授信條件。提交材料1 .基本材料。如企業(yè)注冊文件、經(jīng)審計的財務(wù)報表、董事會決議等；2 .項目建議書、項目可行性研究報告以及相關(guān)批復(fù)；3 .有權(quán)部門對發(fā)行企業(yè)債券的批準文件；4 .我行要求的其他資料。申請程序1 .客戶提供所申請業(yè)務(wù)的具體資料；2 .我行進行審核；3 .批準后，客戶與我行簽署有關(guān)協(xié)議。收費標準發(fā)債擔(dān)保費由客戶與我行通過協(xié)議確定。4 .7 政策性

42、銀行委托代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品說明政策性銀行委托代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行受政策性銀行的委托，對政策性銀行自主發(fā)放的貸款，按照有關(guān)協(xié)議約定進行代理結(jié)算和賬戶資金監(jiān)管的一種中間業(yè) 務(wù)。目前我行開展的政策性銀行委托代理業(yè)務(wù)主要包括為中國進出口銀行出口賣 方信貸提供代理結(jié)算及資金監(jiān)管服務(wù)，以及為國家開發(fā)銀行項目貸款提供代理資 金結(jié)算及監(jiān)管服務(wù)。政策性銀行委托代理業(yè)務(wù)一般涉及委托行（政策性銀行）、代理行（商業(yè)銀 行）、借款人（企業(yè)）三方。通過該項業(yè)務(wù)，三方可以根據(jù)各自業(yè)務(wù)特點與優(yōu)勢， 共同合作，實現(xiàn)共贏。該項業(yè)務(wù)可以使政策性銀行借助我行廣泛的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和業(yè) 務(wù)優(yōu)勢，為其發(fā)放的貸款實施有效的管理；也可使借款人利用我行廣泛

43、的機構(gòu)網(wǎng) 絡(luò)和人員、業(yè)務(wù)優(yōu)勢，享受便利優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。適用客戶1 .委托行：主要為中國進出口銀行和國家開發(fā)銀行。2 .借款人：滿足中國進出口銀行或國家開發(fā)銀行貸款條件的所有企業(yè)，均可與我行敘作委托代理業(yè)務(wù)。其中，中國進出口銀行的貸款對象主要為我國機電產(chǎn) 品、成套設(shè)備、高新技術(shù)產(chǎn)品出口企業(yè)。國家開發(fā)銀行的貸款對象主要我國基礎(chǔ) 設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)等企業(yè)。申請條件1 .企業(yè)向政策性銀行申請的貸款得到批準。2 .政策性銀行同意選擇代理行來對本筆貸款進行代理結(jié)算與管理。相關(guān)費用代理手續(xù)費、收貸手續(xù)費向委托行收取。3 金融市場融資3.1 財務(wù)顧問（Financial Advisory ）服務(wù)說明企業(yè)

44、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是近年來隨著市場和企業(yè)需求發(fā)展應(yīng)運而生的咨詢顧問 類中間業(yè)務(wù)，主要包括大型建設(shè)項目財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和企業(yè)并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。大型建設(shè)項目財務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行為大型建設(shè)項目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案；企業(yè)并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行為企業(yè)的兼并和收購雙方提供的財 務(wù)顧問業(yè)務(wù)，我行不僅參與企業(yè)兼并與收購的過程，而且作為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展顧問，參與公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、資本充實和重新核定，以及對陷于破產(chǎn)和困境局面的公 司重組事項等策劃和操作過程。常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指銀行為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供顧問服務(wù)， 為企業(yè)在日常經(jīng) 營和管理中提供銀行法律法規(guī)咨詢、 行業(yè)發(fā)展情況、財務(wù)報表分析、投融資咨詢 等顧問服務(wù)，并根據(jù)

45、國內(nèi)外金融熱點等問題，為企業(yè)提供相關(guān)評述及分析。服務(wù)類型中行的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)品種包括：企業(yè)投融資、項目融資、并購、資產(chǎn)重組 / 管理、債務(wù)管理、銀團貸款安排、企業(yè)改制上市、債券及票據(jù)發(fā)行、管理咨詢、 研究分析、培訓(xùn)服務(wù)和企業(yè)“診斷”等方面的顧問業(yè)務(wù)。服務(wù)特點1 .分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財務(wù)安排；2 .掌握政策法規(guī)及市場動向，提高經(jīng)營管理能力；3 .提供專家式金融解決方案，拓寬融資渠道。相關(guān)費用顧問費由雙方通過協(xié)議確定。器品球”.微品 W03一 適用客戶財務(wù)顧問業(yè)務(wù)對客戶準入方面沒有特殊的要求。 從有助于業(yè)務(wù)成功操作的角 度出發(fā)，建議企業(yè)應(yīng)為經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好的大中型制造類企業(yè)、進出口企業(yè)、商業(yè)企

46、業(yè)或合資企業(yè)，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競爭優(yōu)勢。提交材料財務(wù)顧問所涉及的項目種類繁多，各類項目甚至每個項目對所需文件均有不 同要求，但通常包含如下資料：1 .財務(wù)顧問服務(wù)申請書；2 .經(jīng)年審合格的企業(yè)（法人）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；3 .提供財務(wù)顧問服務(wù)所必需的其他有關(guān)資料。業(yè)務(wù)流程1 .營銷與推介：公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)客戶需求或主動發(fā)現(xiàn)客戶需求，組織行內(nèi)部 門為企業(yè)提供財務(wù)顧問服務(wù)。2 .簽署協(xié)議。3 .提供顧問服務(wù)。4 .后評價。公司業(yè)務(wù)部門與客戶每半年應(yīng)對財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的開展情況進行總5 .2 企業(yè)短期融資券（Corporate Commercial Paper Underwriting ）

47、產(chǎn)品說明中國銀行受中國境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)的委托， 依照短期融資券 管理辦法規(guī)定的條件和程序，在銀行間債券市場為企業(yè)發(fā)行的、企業(yè)約定在一 定期限還本付息的有價證券，發(fā)行期限不超過 365天。產(chǎn)品功能1 .增加企業(yè)短期流動資金融資渠道；2 .降低融資成本，無需擔(dān)保，無需指定用款項目；3 .規(guī)范企業(yè)運作，樹立企業(yè)形象；4 .可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流設(shè)計靈活的融資結(jié)構(gòu)，包括附帶期權(quán)的融資結(jié)構(gòu)。適用客戶企業(yè)境內(nèi)有貿(mào)易融資、短期流動資金需求，希望降低短期資金融資成本，彌 補日常運營資金缺口，且該企業(yè)持續(xù)三年營業(yè)，在最近一個財政年度盈利，具有 良好的公司治理機制。業(yè)務(wù)流程1 .項目立項。2 .項目的盡職

48、調(diào)查，簽署主承銷協(xié)議。3 .材料準備及制作程序。4 .發(fā)行安排。5 .報送及材料反饋。6 .短期融資券的發(fā)行。7 .項目后續(xù)管理。中行優(yōu)勢信貸產(chǎn)品手冊2005年5月26日，中國銀行以主承銷商身份，成功發(fā)行了中國銀行間債券市場上首支短期融資券一中國國際航空公司2005年第一期短期融資券，以及銀行間市場單支最大的短期融資券-鐵道部 2005年第一期短期融資券等。3.3 企業(yè)中期票據(jù)(Mid-Term Notes Underwriting )產(chǎn)品說明中國銀行受具有法人資格的非金融企業(yè)委托，在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的、企業(yè)約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。產(chǎn)品功能1 .增加企業(yè)短期流動資金

49、融資渠道2 .降低融資成本，無需擔(dān)保，無需指定用款項目3 .規(guī)范企業(yè)運作，樹立企業(yè)形象4 .可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流設(shè)計靈活的融資結(jié)構(gòu)，包括附帶期權(quán)的融資結(jié)構(gòu)適用客戶企業(yè)境內(nèi)有貿(mào)易融資、短期流動資金需求，希望降低短期資金融資成本，且 該企業(yè)持續(xù)三年營業(yè)，具有良好的公司治理機制，發(fā)行中期票據(jù)的企業(yè)須符合國 家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)流程1 .項目篩選。2 .項目立項。3 .項目的盡職調(diào)查，簽署主承銷協(xié)議。4 .材料準備及制作程序。5 .發(fā)行安排。6 .報送及材料反饋。7 .中期票據(jù)的發(fā)行。8 .項目后續(xù)管理。中行優(yōu)勢中國銀行在國際資本市場上享有較高的知名度，與眾多主要的機構(gòu)投資者建 立了良好的合作關(guān)系，

50、積累了豐富的國際市場發(fā)債經(jīng)驗；并將其很好地應(yīng)用于國 內(nèi)市場，參與起草了金融債管理辦法，短期融資券管理辦法等。自全國銀行間債券市場1997年6月成立以來，中國銀行是第一家以發(fā)行人 身份進入該市場的商業(yè)銀行，發(fā)行了銀行間債券市場第一支次級債券。作為中期票據(jù)首批試點主承銷商，截至2009年2月28日中國銀行已成功發(fā) 行了 14支中期票據(jù)，中國銀行總承銷金額達 297億元，發(fā)行數(shù)排名第一，市場 份額排名第二。中國銀行作為主承銷商發(fā)行中期票據(jù)的公司涉及到電力、能源、 航運、運輸、汽車等不同行業(yè)的龍頭企業(yè)，中國銀行在為這些企業(yè)發(fā)行中期票據(jù) 的過程中積累了豐富的經(jīng)驗。9 .4 結(jié)構(gòu)性融資（Underwrit

51、ing of Structured Product Financing產(chǎn)品說明器品球”.微品 W03一 信貸產(chǎn)品手冊將客戶特定資產(chǎn)未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流剝離表外， 并以此用為第一還款來源發(fā)行 債券，從而為客戶進行表外融資，提供中長期資金來源。產(chǎn)品特點1 .為客戶提供中長期資金來源2 .提高客戶資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3 .降低客戶資產(chǎn)負債率4 .實現(xiàn)信用增級，降低融資成本，豐富投資者的投資品種。利率以貨幣市場同期產(chǎn)品收益率（或 Shibor）為基準利率，在此基礎(chǔ)上綜合考 慮發(fā)行人的信用利差、流動性利差以及其他各類風(fēng)險收益因素利差， 得到本期融 資券的最終定價。適用客戶在中國境內(nèi)依法成立的企業(yè)法人或金融機構(gòu)法人，

52、擁有未來能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金 流的資產(chǎn)。辦理流程客戶委托中國銀行為主承銷商和安排人聘請專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，完成結(jié)構(gòu)性融 資，具體業(yè)務(wù)流程包括：1 .剝離資產(chǎn)、設(shè)立資產(chǎn)池；2 .編寫各項發(fā)行文件，完成各項發(fā)行準備工作；3 .獲得央行等監(jiān)管機構(gòu)批準，發(fā)行債券；4 .按約定還本付息；5 .進行債權(quán)債務(wù)登記，按約定進行信息披露。6 .5 票據(jù)貼現(xiàn)產(chǎn)品說明票據(jù)貼現(xiàn)指商業(yè)匯票的持票人在匯票到期日前， 為了取得資金貼付一定利息 將票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給金融機構(gòu)的融資行為，是金融機構(gòu)向持票人融通資金的一種方票據(jù)貼現(xiàn)是收款人或持票人將未到期的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票向銀 行申請貼現(xiàn)，銀行按票面金額扣除貼現(xiàn)利息后將余款支付給收款人

53、的一項銀行授 信業(yè)務(wù)。票據(jù)一經(jīng)貼現(xiàn)便歸貼現(xiàn)銀行所有，貼現(xiàn)銀行到期可憑票直接向承兌人收 取票款。產(chǎn)品特點1 .票據(jù)貼現(xiàn)是一種高效實用的融資手段；2 .貼現(xiàn)業(yè)務(wù)能為客戶快速變現(xiàn)手中未到期的商業(yè)票據(jù)，手續(xù)方便、融資成本3 .客戶可預(yù)先得到銀行墊付的融資款項， 加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用利率以3個月期限SHIBO序I率為基礎(chǔ)加點生成期限器品攝品 W0川-©整辭今信貸產(chǎn)品手冊最長期限6個月。適用客戶在中國境內(nèi)經(jīng)依法注冊經(jīng)營并持有有效貸款卡， 能證明其票據(jù)合法取得、具 有真實貿(mào)易背景，在銀行開立存款賬戶的企業(yè)法人及其他組織。申請條件1 .按照中華人民共和國票據(jù)法和人民銀行的支付結(jié)算辦法規(guī)定簽

54、發(fā) 的有效匯票，基本要素齊全。2 .匯票的簽發(fā)和取得必須遵循誠實守信的原則，并以真實合法的交易關(guān)系和 債務(wù)關(guān)系為基礎(chǔ)。提交材料（一）初次在我行申請貼現(xiàn)或貼現(xiàn)申請人基本情況發(fā)生變動的，須提交資格證明文件及有關(guān)法律文件（復(fù)印件須加蓋公章，并與原件對照），包括但不限于：1 .年審合格的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；2 .稅務(wù)登記證（復(fù)印件）；3 .貸款卡及密碼（復(fù)印件）；4 .組織機構(gòu)代碼證（復(fù)印件）；5 .經(jīng)辦人授權(quán)委托書（原件或加蓋公章的復(fù)印件）。（二）加蓋申請人在我行預(yù)留印鑒的貼現(xiàn)憑證（代貼現(xiàn)申請書）第一聯(lián)。（三）持票人與出票人（或直接前手）之間的商品交易或勞務(wù)合同原件、 貼現(xiàn)申請人與其直接前手之間根據(jù)

55、稅收制度有關(guān)規(guī)定開具的增值稅發(fā)票或普通 發(fā)票復(fù)印件。（四）根據(jù)中華人民共和國票據(jù)法及有關(guān)法規(guī)簽發(fā)的、要素齊全、尚 未到期、承兌期限不超過6個月的有效商業(yè)匯票。辦理流程1 .持未到期的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票到中國銀行各授權(quán)分支機構(gòu)，填制銀行承兌匯票貼現(xiàn)申請書或商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)申請書，提出貼現(xiàn)申請；2 .銀行審查申請人資格；3 .商業(yè)匯票票面審驗、商業(yè)匯票查詢查復(fù)；4 .中國銀行按照規(guī)定的程序確認擬貼現(xiàn)匯票和貿(mào)易背景的真實性、合法性；5 .客戶與銀行簽訂業(yè)務(wù)合同；6 .按照實付貼現(xiàn)金額發(fā)放貼現(xiàn)貸款；計算票據(jù)貼現(xiàn)的利息和金額貼現(xiàn)利息=匯票面值X實際貼現(xiàn)天數(shù)X年貼現(xiàn)利率/360實付貼現(xiàn)金額=匯票面額-貼現(xiàn)利息7 .6 買方付息票據(jù)貼現(xiàn)產(chǎn)品說明買方付息票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)是票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的一種類型，指賣方（貼現(xiàn)申請人） 在商業(yè)