1、中國鋼鐵消費發展前景的變化趨勢由英國金屬導報和中國五礦集團公司聯合主辦的第四屆遠東鋼鐵會議暨2 0 0 6年中國鐵礦石會議，3月2 7日在北京舉行。此次會議，與會國內外專家各抒已見，其中業內人士就中國鋼鐵消費發展前景的變化趨勢做了專題報告，其中主要內容包括二大方面：一是我國鋼材需求增長模式已經發生了重大變化， 二是今后幾年國內鋼材消費需求增幅的演變趨勢。、我國鋼材需求增長模式已經發生了重大變化1 .國內近兩年鋼材市場消費增幅已經回落到14%左右。2001 - 2003年期間我國受投資拉動， 鋼的消費增幅分別為22. 61 %、21.99%和2 5.7 5 %。2 0 0 4年以后，我國控制投資

2、增長和進出口態勢發生了明顯變化，中國鋼消費增長已連續兩年回 落在14 - 15%左右。2003年進出口鋼坯、鋼材折合凈進口鋼3624.5萬噸。當年國內鋼產量22116萬噸。 國內資源總量25740. 5萬噸。2004年進出口鋼材、鋼坯折合凈進口鋼1361萬噸鋼。當年國內鋼產量2 8 0 4 8萬噸，資源總量2 9 4 0 9萬噸。2 0 0 4年表觀消費同比增長14.25%。2005年全國累計生產鋼34936萬噸。同比增長24.56%。進口鋼材2581萬噸、鋼坯131.41萬噸；出口鋼材20 5 2.2 6萬噸、鋼坯7 0 6.8 5萬噸，折合成粗鋼進口、出口相抵后全年凈出口粗鋼12.3萬噸。

3、根據鋼協數據，2 0 0 5年鋼廠庫存增加1 4 0 0萬噸。200 5年國內消費鋼資源總量為33524萬噸。與2004年國內消費鋼資源總量29409萬噸相比表觀消費資源總量增加了14。換一種研究思路看看， 2004 -2005年中國鋼材消費增長水 平是多少？按2003年凈進口鋼3624.5萬噸計算。2004 年的凈進口1361萬噸，相當于減少國內資源2263.5萬噸。2005年凈出口12.3萬噸，與2003年相比，相當于減少3 6 3 6.8萬噸兩年合計減少鋼資源5 9 0 0.3萬噸。按兩年國內鋼產量6 3 2 8 7萬噸計算，相當于平均每年消化國內鋼的資源增幅 9.32個百分點。從全國1

4、2個主要城市鋼材市場線材社會庫存統計看，雖然它不 能反映全國的庫存量， 但采集點的變化趨勢卻能反映庫存的變化情況。從調查地區庫存情況看，雖然月度庫存不斷變化，但2005年12 月同2004年12月的庫存水平是接近的。這種情況表明，我國2005年度鋼材社會庫存雖然出現下降趨勢，但考慮同時鋼廠庫存增加1400萬噸因素，消費水平比較符合實際。這表明受投資總量控 制，我國鋼材需求增幅的范圍已經從前3年連續增長20以上回落 到2004 -2005年期間14 - 15左右。我國鋼材市場消費增幅已經從高速增長，年度變化較大，回落到高位平穩增長，增幅逐年回落的總趨勢中。2 .四個重要結論:(1) 人們終于從“

5、我國連續多年鋼和鋼材增幅超過2 0%，社會庫存沒有增加，如果鋼材沒有消費掉，到哪里去了？”的困惑中解 脫出來。而清醒的意識到今年內我國目前鋼材無論表觀消費，還是實 際消費增長水平就在12 - 14%之間，這對于盡快搞清國內鋼材需求增長水平和變化趨勢；對控制產量的盲目增長；對建立市場供需平衡 關系，穩定鋼材市場走勢有著重要意義。(2) 盡管十幾年來我國鋼材表觀消費呈現較快增長趨勢，1993年和2002 -2003年曾經出現鋼材需求大幅增加的變化， 整 體上看年度鋼材表觀消費量變化較大。這同前期我國經濟高速發展階 段中，區域和行業發展不平衡，年度投資變化較大有很大的關系。我 國經濟總量的龐大，許多

6、地區經濟已經比較發達，投資拉動力度不斷 減弱的總趨勢和國家社會經濟整體進入穩定協調發展的時期，決定了 我國鋼材消費增長模式已經進入了需求總量規模大，增幅穩步放緩， 消費總體穩定的行業經濟運行階段。(3) 這兩年進口的大幅減少，出口適度增加，緩解了國內市場的資源壓力。這也說明進出口市場態勢如何對中國鋼材市場需求、走 勢有著重要的影響。實際上，2 0 0 5年1季度在國際市場價格已經出現下滑的時候,國內鋼材價格卻逆市上漲，薄板價格甚至高于國際市場，使我國的進 口、出口態勢在一季度就發生了逆轉，不僅出現了進口增加的態勢, 而且出口水平從3月的220萬噸回落到3季度月平均134萬噸左 右。市場資源總量

7、比高發期的新產能投放資源量還要大。加快了國內 市場供大于求態勢的形成和價格的下跌。盡管我國板材新產能建設和投產的壓力短期難以緩解，但我國進口鋼材中，目前看，冷軋薄板和涂鍍板年進口還需1 0 0 0萬噸左右。今年頭兩個月，共出口鋼材3 6 7萬噸，同比增長2 2.7%。頭兩個月累計進口鋼材2 8 2萬噸，較去年同期下降19.5%。進出口相抵后，頭兩個月為凈出口鋼材8 5萬噸。這是今年一季度我國冷、熱薄板價格率先反彈并帶動其它鋼材品種價格回升的主要原因。中國 鋼材價格從低谷中回升也支撐著國際市場近期價格的上漲。(4) 以滿足內需為主，擴大出口的主要目標是調整國內階段性的供需平衡關系。中國擁有世界最

8、大的鋼鐵生產能力和鋼材市場，保持適度量的鋼材凈出口符合世界鋼材市場一體化發展趨勢和市場規律。但是中國的 鐵礦石、水、電力等環境資源條件和復雜的國際鐵礦石市場環境決定 了中國不能走出口導向型的鋼鐵工業發展道路。以滿足內需為主，擴 大出口的主要目標是調整國內階段性的供需平衡關系，促進當前國際 與國內鋼鐵市場走勢的協調。正是這個基本經濟條件決定了中國鋼鐵 產量的增長要同中國鋼鐵需求實際增長的幅度相適應。我國今后鋼材產量增長幅度需要兼顧兩個市場條件，一是國內市 場需求增長的實際幅度，二是國際市場需求增長的消化能力。重要的 是中國鋼鐵企業要把保持良好的進出口態勢作為價格策略的重要依 據。這對穩定國際鋼材

9、市場價格走勢，維護中國鋼材市場與國際市場 走勢的協調和國內價格的穩定具有特殊的意義。目前進口、出口總量5 0 0 0萬噸的總規模。一旦進出口態勢逆轉，國內市場供需平衡關系將會惡化。怎樣看今年國際市場形勢，以及中國鋼鐵企業的對外開放呢?減產、壓庫、保價所取得的市場成果，并不表明世界市場2 0 0 6年能夠擺脫資源過剩的壓力。世界經濟的較快增長和歐洲、北美和許多發展中國家鋼材需求量增加。2006年世界各國及地區鋼材貿 易量將會增加。2002年以前近20年時間世界市場在8億噸低谷 中徘徊，但這次不同，世界市場復蘇這樣快說明需求的較快增長。20 0 6年世界鋼材市場走勢會比預想的要好些。國際鋼材市供需

10、關系將略好于2005年。其市場一體化的關聯性在世界各地市場不同的 走勢中看得越來越清楚。這種國際市場環境有利于中國鋼材市場進出 口態勢的好轉。今年世界經濟總體仍然保持3.3%的較快發展。不僅歐美經濟 增長，而且發展中國家的區域板快經濟增長仍然很快。發展中國家人 民的潛在市場需求是世界經濟長期發展的主要動力。在全球經濟一體 化的大趨勢下，發達國家的經濟發展也在相當程度上要依賴于在世界 范圍產業結構調整中合作作用的發揮，以及對于這種潛在需求市場的 國際化開發效果。但這是一個較長期的社會經濟發展進步過程。而且 除了美國、歐洲需求增長，許多發展中國家也已經呈現鋼材需求和鋼 鐵生產能力同步快速增長的勢頭

11、。世界鋼的年度需求增長4000萬 噸以上。把握這種趨勢，發展中國鋼鐵企業與世界各國的合作開發;以內需為主，適度擴大國際市場的鋼鐵貿易也是對世界鋼鐵經濟發展 的貢獻。這應該是我們對世界鋼鐵市場一體化發展趨勢的基本認識。二、今后幾年國內鋼材消費需求增幅的演變趨勢未來10年，我國依然擺脫不了靠投資拉動經濟的增長方式。我 國巨大的潛在需求仍然是我國經濟保持快速發展的主要動力，正是這 個潛在內需因素決定了中國經濟平穩較快發展的基本面不會改變。當 前經濟運行中暴露的問題，決定了今年經濟發展速度會比2 0 0 5年有所回落。從鋼材需求的視點看，2 0 0 6年及以后經濟發展運行態勢和宏觀調控政策取向對鋼材市

12、場需求影響的具體變數有:1.經濟增幅回落，特別是11個行業不同程度的產能過剩已經顯示了行業周期低谷特點。因此這些行業對中國經濟運行的負面影響 不能低估，這是2 0 0 6年中國經濟運行的一個重要特點，可能導致今年工業增速放慢，也決定了鋼材需求增長也可能步入增幅緩緩回落 的趨勢。2.城鎮固定資產投資增幅減弱。建筑投資用鋼在我國目前經濟發展階段中占鋼材年度消費總量的5 5%以上。2 0 0 1 - 2 0 0 5年累計完成固定資產投資總額近30萬億元，超過1981-2000年20年的投資總和。 前幾年我國鋼 鐵需求快速增長的主要原因就是城鎮和工業投資的快速增長。由于我 國固定資產投資，也包括房地產

13、投資已經出現增幅緩緩回落的趨勢， 這直接影響2006年的中國鋼材消費增幅的變化。我國目前城鎮固定資產總投資已經達到7.5萬億元，增幅27.2%。目前我國在建項目總規模達到25 -26萬億元。2005 年新開工項目計劃總投資6.48萬億元，當年城鄉完成固定資產投 資超過8萬億元。這預示著今后幾年我國固定資產投資仍然會保持合理和較快的增 幅。房地產、鋼鐵、建材、和電力等行業投資明顯回落，全國固定資 產投資畢竟會出現緩緩回落的趨勢，因此建設用鋼的增幅也會出現緩 緩回落。3 .控制一些行業過剩產能所帶來的經濟問題，決定了對過剩行業新產能投資受到嚴格控制，這種局面決定了11個行業都將會面臨 不同程度的投

14、資總額的明顯回落。鋼鐵行業投資將大大低于2005 年2000億的投資水平。這就使明年計劃建成投產的鋼鐵7000 萬噸新產能建設面臨很大的變數。據協會統計2006年新增鋼的產 能2 5 0 0萬噸。鋼材新增產能4 3 0 0萬噸，控制新增產能和淘汰落后的努力使2006年的市場供需平衡關系將得到一定程度的改 善。4 .經濟發展的不平衡會面臨鋼材需求強度的減弱。前一個時期沿海經濟和內陸經濟盡管發展速度不同，但是鋼材的需求都保持了較 快的增長。而2 0 0 4年以后，中西部地區經濟增長總體上快于沿海地區；而在沿海地區中，北部沿海地區的經濟增長總體上快于中部和 南部沿海地區。實際上我國今年已經出現中部投

15、資增長大于西部，西 部大于東部的趨勢。2 0 0 5年我國城鎮固定資產投資完成總計7 5 0 9 6.4 8億元。實際增長2 7.2%。投資在各地分布中：東部地區完成投資總額4 0 5 1 8.8 3億元，同比增長24%。占全國投資比重54%,同比下降1 .4%。東部11個省市中，河北、遼寧、山東、海南四省投資保持較快增長，其余7個省市投資增幅比2 0 0 4年出現不同程度的回落。其中上海、北京2005年投資增長僅僅為11.7%和1 1.2%、廣東、浙江分別增長14.5%和19%，遠遠低于全國平均水平。中部地區完成投資總額17 116.4億兀，比2 0 0 4年增長 3 2.7%。西部12省、

16、市2 0 0 5年共完成投資1 6 0 0 4.0 8億元,比2004年增長30.6%。這就形成了區域經濟發展階段性不平衡對鋼材需求的變化特點。甚至對我國長期鋼材年度需求增長變化模式會產生重要影響。內地經濟發展對鋼材需求雖然保持強勢，但畢竟經濟總量比例不 大。沿海經濟發達地區盡管對外開放和對內輻射的經濟發展模式仍然 是鋼材需求增長的因素，但面臨需求強度的減弱。因此在兩個方面：一是東部城市工業建設龐大規模基礎上的增長 速度回落，二是經濟增長方式改變；投資方向與投資結構的變化趨勢 和經濟高層次運行增長都使鋼材消費總水平和需求強度出現增幅回 落。特別是沿海地區在很多領域已經接近國際先進水平了。 目前

17、北京、 上海、廣州經濟發達地區的鋼材消費量很大，畢竟接近了經濟發達國 家人均鋼材消費600公斤的水平。在這樣情況下每億元產值和投資 所帶來的鋼鐵需求必然也要回落； 據統計前幾年1億元固定資產投入， 需要粗鋼4200 - 4600噸，2005年的每1億元固定資產投入，消耗粗鋼在3 9 0 0噸左右。發達地區經濟增長和投資增長放緩是2006年中國鋼鐵需求增幅放緩的又一個重要原因。5 .從產業需求結構看，建筑、機械、汽車、石油、家電、船舶 制造、集裝箱和鐵路八大行業占消費總量8 1%，是拉動鋼材需求增長的主要力量。2 0 0 5年我國工業增長穩中趨降，鋼鐵、建材、化工、機械加工、建材、電力、汽車、電

18、子等行業利潤下降較多，將可 能導致今年工業增速放慢。但也有一些行業保持較快發展。有研究報 告提出今年這八大行業的鋼材消費量將比去年增加4 2 3 8萬噸，增長12.97%。從行業用鋼情況看，我國一些行業仍然面臨鋼材需求的較快增長。為調整結構，促進社會經濟的協調發展，今后幾年我國投資重點 領域是：公路交通、鐵路建設、能源開發、機械裝備制造、船舶和大 型油輪制造、大型港口群建設、城鎮化建設和住房建設、加快農村道 路交通等基礎性建設。這些行業用鋼將持續35年的高速增長。這 些行業繼續快速發展將帶來優質品種鋼的需求增長。(1)公路交通。進行全球最大規劃的路網建設，到2 0 10年中國公路網總里程將達到

19、2 3 0萬公里，高速公路里程達到6.5萬公里以上，縣鄉公路達到18 0萬公里，將全面建成國道主干系統,加快城市軌道交通建設，適應城市發展需要。(2)鐵路建設：11五期間要投資1.2萬億，到2010年鐵路運營里程要達到8.5萬公里。要大幅度提高客、貨分流和電器 化運營水平，不斷提高鐵路高速運載能力。(3)能源開發建設：2 0 2 0年前累計投資總需求10多萬億元人民幣，加大煤炭、石油、天然氣的開發力度，年均投資50006 0 0 0多億元，使電力裝機達到7億多kw,中國核電投資將超過 3 6 0 0億元，在沿海地區建設2 8座核電站。其中煤炭行業將消耗鋼材1 7 4 0萬噸，增長7.4%;(4

20、)加快機械裝備制造：今年石油、化工、電站和礦山機械用鋼，船舶用鋼、軌道公路交通用鋼還會保持較高的增幅，甚至超過20%。機械行業2 0 0 5年用鋼4 9 7 1萬噸，除了一些行業的裝備制造會保持20%左右的較快增長外， 整個行業已步入穩定增長時期。全行業預計產值增長15%以上，低于2005年的21%水平。由 于萬元產值噸鋼耗的下降，今年機械行業用鋼5716萬噸，增幅預 計在15%左右。汽車，集裝箱、家電等行業用鋼增幅只在10%左 右。5)船舶、大型油輪制造和大型港口群建設：目前中國的石油進口，由中國船隊運送的只占總量的10%。力爭5年時間，提高到30%左右。2005年中國造船產量首次突破120

21、0萬噸，同比增長36%;國際市場份額占有率提高到18%，成為世界第三大造船國。據統計，截至12月底，全國船舶行業手持船舶訂單3 7 6 0萬載重噸。2 0 0 6年造船用鋼超過6 0 0萬噸。為了適應沿海經濟大發展的需要，我國主要港口群將呈現大發展 的格局。預計2 0 10年，全國沿海港口吞吐量達到4 5億噸以上,集裝箱吞吐量達到1.2億THU以上。(6)加快城鎮化建設和住房建設；我國城市化要由目前的4 0%提高到2020年的60以上。未來城市化圍繞大都市圈展開，城 鄉結合。這方面的建設任務將成為建筑業發展的主要支撐。同時要加 快農村道路交通等基礎性建設。預計2006年我國建筑業的用鋼需 求仍

22、將平穩提高，但增幅將稍有回落，全年用鋼量將達到1.8億噸, 同比增加11.29%。這預示著今后幾年我國經濟發展、固定資產 投資和城鎮建設雖然整體增幅出現緩緩回落，但仍然會保持合理和較 快的增幅。一方面是鋼材需求增幅回落因素，另一方面是鋼材需求增長的有 利因素，平衡關系就是鋼材的實際需求增長點。就這么幾個因素我們 清楚地看出一個輪廓，鋼鐵需求在今后5年還會保持較快增長，但會 出現增幅緩緩回落的趨勢。 2006年按目前的經濟慣性運行態勢看，鋼材需求增幅很可能回落到12 -14%，“十一五”后期增幅會回落 到10%以下。增長的速度還是較快的。中國鋼材需求增幅變化趨勢和鋼材需求今后出現飽和點前后的變

23、化特點：一是經濟和投資的快速增長，以及多年鋼材需求增幅保持兩 位數增長，大大加快了中國鋼材需求增長接近飽和點的速度；二是國 家大，各地經濟發展不平衡，特別是較落后經濟地區的后期發展對鋼 材需求增長，在鋼材消費的高水平上，延長了鋼材需求飽和點的到來;三是中國鋼材需求飽和點大大低于發達國家曾經創造的人均飽和點鋼 材需求；四是在鋼材需求飽和點前、后一個時期會出現鋼材增幅或減 幅較小的變化趨勢。世界主要發達國家消費的鋼材情況是：美國為71億噸，日本為3 8億噸，前蘇聯為5 6億噸，但中國只消費了3 0多億噸。五是意味著中國鋼材需求今后增長仍會在一個較高的水平上 使鋼材需求增幅緩緩回落持續一個時期。中國

24、鋼鐵企業的做大做強需 要在國內、國際兩個市場上通過結構調整來實現優化發展。需要說明的是，2006年及以后鋼材需求一個比較大的變數是: 經濟發展方式的改變會使投資結構和投資方向進行調整。鑒于今年經濟會出現緩緩回落的態勢和一定程度的通貨緊縮因素 壓力，為使2 0 0 6年經濟保持一定速度的平穩運行，現在的未雨綢繆和中期前后的政策調整不可避免。而調整的重點，或者說對控制緊 縮因素和穩定經濟具有決定意義的主要是擴大直接消費投資。從對鋼 材需求變化影響的視點看：其投資方向目前主要是軌道交通、城鎮化 建設、百姓住房建設、農村基礎設施建設。建筑投資用鋼在我國目前經濟發展階段中占鋼材年度消費總量的5 5%以上，而房地產業投資一般占城鎮固定資產投資的23%- 2