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1、插入197頁二維碼掃描第六章投資規劃習題參考答案一選擇題1、是根據客戶投資理財目標和風險承受水平,為客戶指定合理的資產 配置方案,構建投資組合來幫助客戶實現理財目標的過程.A.消費支出規劃B.投資規劃C.稅收籌劃D.退休養老規劃B2、總體而言,我們可以將客戶進行理財規劃的目標歸結為財產的保值和增 值,的目標更傾向于實現客戶財產增值.A.消費支出規劃B.稅收籌劃C.投資規劃D.財產分配與傳承規劃C3、根據理財規劃師的標準業務流程,理財規劃師為客戶進行投資規劃的合理 步驟是.A.客戶分析-投資評價-投資實施-證券選擇-資產配置B.客戶分析-證券選擇-資產配置-投資評價-投資實施C.客戶分析-資產配

2、置-證券選擇-投資實施-投資評價D.客戶分析-投資實施-投資評價證券選擇-資產配置C4、投資是指犧牲或放棄現在可用于消費的價值以獲取未來更大價值的一種經濟活動.投資的主要參考因素包括0A.投資的期限B.投資的本錢C.投資的收益D.投資的風險ACD5、商業票據是一種短期證券,它是由以下哪類機構發行的A.財政部門B. 公司C.商業銀行D.中央銀行B6、以下資產中屬于有形資產的是.A.黃金B.股票C.債券D.期權A7、根據風險從小到大排序,以下排序正確的選項是：A.儲蓄存款,國庫券,普通股,公司債券B.國庫券,優先股,公司債券,商業票據C.國庫券,儲蓄存款,商業票據,普通股D.儲蓄存款,優先股,商業

3、票據,公司債券 C8 .在投資中,人們的投資心理主要有C 過度自信過度反響瞄定和調整羊群效應A. B. C. D. 9 .有一投資者看到某股票的市場價格跌破了其發行價,立即發出買入委托單. 此投資心理為C .A.過度自信 B.代表性直覺 C.瞄定和調整 D.羊群效應10 .某投資者持有二只股票,其中一只股票剛漲 10摩急著把它賣掉,另一只 股票還處于跌勢中,由于擔憂虧損太多沒有出手,該股票還沒有止跌.請問該投 資行為屬于C .A.過度自信 B.過度反響C.處置效應D.噪音交易二簡做題1、有項投資,其有關財務數據如下:期數年0l2345現金流入萬元502530404040現金流出萬元03550757575凈現金流萬元-501020353535求該工程所要求的內部報酬率答：運用Execl中IRR的計算公式,可以得出內部報酬率為 36%2、吳小姐采取固定投資組合策略,設定股票與定期存款之比為 50%假設股價上 升后,股票市值為40萬元,定期存款為36萬元,那么應采取什么調核操作以符合 既定策略答：賣出2萬元股票,并將其存為定期.3、張先生總資產市值為100萬元,可接受的總資產市值下限為70萬元,可承當 風險系數為3,依投資組合保險策略投資股票,假設所投資之股票

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