0 水產食品有限公司 2萬噸 /年水產品加工生產線建設項目 可 行 性 研 究 報 告 報告編制單位： 工程咨詢有限責任公司 會計師事務有限公司 - - 目 錄 第一章 項目總論 . 1 1.1 項目名稱 . 1 1.2 建設單位基本情況 . 1 1.3 可行性研究報告編制依據 . 2 1.4 可行性研究的主要內容 . 3 1.5 可行性研究報告概要 . 3 1.6 結論簡述 . 9 1.7 存在的主要問題 . 10 第二章 項目背景和建設的必要性 12 2.1 項目提出的背景 . 12 2.2 項目建設的必要性 . 17 第三章 廠（場）址選擇 20 3.1 項目建設地點 . 20 3.2 建設條件分析 . 21 第四章 市場預測 . 24 4.1 所處行業的基本情況 . 24 4.2 行業管理體制 . 26 4.3 行業概況 26 4.4 市場容量預測 . 31 4.5 上下游行業對水產品加工的影響 33 4.6 影響行業的有利和不利因素 34 4.7 公司面臨的競爭狀況 37 4.8 營銷策略 . 42 第五章 技術方案、設備方案和工程方案 . 43 5.1 技術方案 43 - - 5.2 設備方案 . 51 5.3 建筑工程方案 . .53 第六章 公用配套工程 57 6.1 供、配電 57 6.2 給、排水 . 59 6.3 暖通 61 6.4 制冷 62 6.5 通信及弱電 62 第七章 節能、環境保護、消防及安全衛生 64 7.1 節能 . 64 7.2 環境保護 67 7.3 消防 70 7.4 職業衛生健康及安全生產 . 71 第八章 組織管理與人力資源配置 75 8.1 經營組織管理 75 8.2 人力資源配置及培訓 76 第九章 項目實施進度及招標 78 9.1 項目實施進度 78 9.2 招標 79 第十章 投資估算與資金籌措 81 10.1 投資估算 . 81 10.2 建設投資估算 . 82 10.3 流動資金估算 . 84 10.4 項目總投資 84 10.5 融資方案 85 10.6 還款計劃 87 - - 第十一章 財務評價 88 11.1 費用與效益估算 . 88 11.2 經營成本和總成本費用估算 . 89 11.3 收入和稅金估算 . 91 11.4 財務分析 94 11.5 不確定性分析 . 96 第十二章 風險因素與對策分析 . 101 12.1 項目風險因素識別 . 101 12.2 風險因素及對策 . 101 第十三章 結論與建議 .111 14.1 結論 . 108 14.2 建議 . 110 1 第一章 項目總論 1.1 項目名稱 項目名稱： 2 萬噸 /年水產品加工生產線建設項目 1.2 建設單位基本情況 承辦單位名稱：水產食品有限公司 法定代表人： 項目負責人 : 技術負責人： 財務負責人： 項目主管部門：武漢市新洲區外商投資辦公室 建 設 性 質 ： 新建 建 設 地 點 ： 武漢市新洲區汪集工業園特一號 聯 系 人 : 電 話 ： 傳 真 ： 項目單位成立于 2007 年 4 月，注冊資本 510 萬美元，實收資本510 萬美元，是一家集傳統水產品、特色水產品 和副產品精深研究、開發、加工和流通于一體的研發生產類高科技食品企業。主導產品為- - “高龍 ”牌斑點叉尾鮰魚片、羅非魚片和小龍蝦系列產品，是（香港）高龍集團的全資子公司。項目單位以科技開發為先導，以水產品開發為支柱，形成三大水產品系列生產線，建有加工車間、實驗研究室、物流倉儲區等功能區，其加工車間的三大系列生產線均屬國際一流水平，實驗室配備了國內外先進的食品、飼料及科研開發類產品的檢測、分析儀器設備，物流倉儲區是具有低溫冷庫設施在內的現代化的水產食品集散地。 1.3 可行性研究報告編制依據 1.3.1 水產食品有限 公司關于投資建設 2 萬噸 /年水產品加工生產線建設項目的申請； 1.3.2 新洲區外商投資辦公室 2008 年 7 月 25 日關于水產食品有限公司變更經營范圍、投資總額等的批復（武新外資 20083 號）； 1.3.3 2008 年 4 月 6 日武漢市新洲區環境保護局關于水產食品有限公司 2 萬噸 /年水產品加工生產線項目環境影響報告表的審批意見； 1.3.4 2007 年 6 月 10 日武漢市新洲區規劃管理局頒發的建設用地規劃許可證（編號： 0070083）； 1.3.5 2007 年 6 月 12 日武漢市新洲區規劃管理局頒發的建 設工程規劃許可證（編號：新規工字 20070021 號）； 1.3.6 2008 年 5 月 14 日武漢市新洲區建設管理局頒發的建設工程施工許可證（編號：J4001 號）； - - 1.3.7 2008 年 4 月 28 日武漢市公安局新洲區分局消防大隊出具的建筑工程消防設計審核意見書（編號：公消建審字 2008015 號）； 1.3.8 福建海峽建筑設計規劃研究院水產食品有限公司水產品加工廠初步設計說明書； 1.3.9 水產食品有限公司提供的技術方案、產品方案、建設工期、建設 項目經濟評價方法與參數（第三版）及國家現行財稅政策、會計制度與相關法規； 1.3.10 水產食品有限公司的近期發展目標、規劃和相關基礎資料及調查資料； 1.3.11 水產食品有限公司于編制可行性研究報告的委托書。 1.4 可行性研究的主要內容 本報告研究的主要內容包括：項目總論，項目背景和建設的必要性，場（廠）址選擇，市場預測，技術方案、設備方案和工程方案，公用配套工程，節能、環境保護、消防及勞動安全，組織管理與人力資源配置，項目實施進度及招標，投資估算與資金籌措，財務評價，風險因素與對策分析，結論與建議 等。 1.5 可行性研究報告概要 1.5.1 項目建設的宗旨 隨著國家 “中部崛起 ”戰略的實施，武漢城市圈 “兩型社會 ”綜合配套改革試驗區建設和經濟一體化進程進一步加快，湖北水產品食品行- - 業迎來了新的發展機遇。項目單位股東香港高龍集團股份有限公司憑借自身的優勢，抓住國家 “中部崛起 ”戰略和湖北省政府提出 “用好試驗牌 ”的發展機遇，支持和加大鄂港合作力度，進一步完善香港高龍集團股份有限公司內地產業鏈，決定在武漢市新洲區投資建設 “2萬噸 /年水產品加工生產線 ”項目，以農業產業化為經營核心，采用 “公司基地農戶 ”經營模式帶動 水產品養殖，充分利用湖北省豐富水產品資源，依靠公司強大的加工能力和完善的銷售網絡，開發生產回魚、羅非魚和小龍蝦等淡水魚系列產品，不斷豐富產品結構，提升產品品質，同時以 “減量化、再利用、資源化 ”為原則，以淡水魚加工廢棄物為原料，變廢為寶，生產高附加值副產品，實現資源的綜合利用，致力于成為中國一流的 “優質水產品 ”供應商，實現企業做大做強的發展目標，促進湖北及武漢區域經濟發展。 1.5.2 建設地點 項目建設地點位于武漢市新洲區汪集工業園特一號。 1.5.3 項目建設規模與目標 1.5.3.1 項目擬征用土地 62,853.95 （折合 94.28 畝），新建標準生產車間 1 棟，倉儲冷庫 1 棟、設備動力樓 1 棟、原材料倉庫 1 棟、綜合辦公樓 1 棟、員工宿舍、食堂 1 棟，鍋爐房和油庫各 1 間，總建筑面積 34,492.11 平方米，其中：生產車間 16,092.7 平方米、倉儲冷庫5,805 平方米、設備電力樓 1,345.6 平方米、原材料倉庫（收購間） 996.8平方米、綜合辦公樓 3,671.4 平方米、員工宿舍、食堂 6,301.20 平方米、鍋爐房和油庫 279.41 平方米，同時完善配套道路、供排水、電、園林- - 綠化等公用工程及消防、環保設施。 1.5.3.2 購置生產工藝設備及輔助設備 61 臺套，其中：主體工程設備 50 臺套、輔助工程設備 6 臺套、公用工程設備器具 5 臺套。 1.5.3.3 項目建成后將達到年生產水產食品 8,000 噸，飼用副產品10,944 噸的生產能力，建成武漢市最大的水產品深加工示范產業基地。實現營業收入（經營期平均） 24,173.41 萬元，實現稅后凈利潤 (經營期平均 ) 2,517.26 萬元，安置 400 名農民工就業。 1.5.3.4 推行標準化生產和管理，建立并實施了從原料到成品的食品安全保證體系，產品符合國家食品安全標準和國際食品安全標準，從養殖場 選擇、養殖生產、輔（配）料、生產加工過程、包裝、貯存和運輸、產品的追溯和召回等實行全過程質量安全控制，產品符合國家出口水產品質量安全控制規范（ GB/Z 21702-2008）和歐盟、日本、韓國等國家和地區要求。 1.5.3.5 注重環保與安全衛生，對污染物進行有效治理和采取有效的安全衛生措施，節能減排達到國家和地方規定的標準。安全和工業衛生符合食品行業國家標準，減輕和消除工廠生產對周邊環境和職工健康的危害。 1.5.3.6 按照出口產品質量要求組織周邊 2 萬農戶的近 10 萬畝水產養殖水面實施無公害標準化生產 ，從而極大提高養殖戶的效益。 1.5.3.7 產品成本與售價應具有競爭力，經濟效益指標要在湖北地區同行業平均水平之上。 1.5.4 建設期限 - - 項目建設期限為 1 年，即 2008 年 4 月 1 日 2009 年 3 月 31 日。 1.5.5 項目建設總投資及資金來源 1.5.5.1 項目建設總投資 本項目建設總投資 14,915.84 萬元，其中：建設投資 9,065.00 萬元，建設期利息 86.40 萬元，流動資金 5,764.44 萬元。 1.5.5.2 項目建設投資資金來源 本項目建設投資（含建設期利息）共計 9,151.40 萬元，擬向農業發展 銀行武漢市江夏區支行申請 5 年期中長期貸款 3,000.00 萬元，剩余 6,151.40 萬元擬用公司注冊資本和股東投資投入。 1.5.5.3 項目流動資金來源 本項目投產后新增流動資金 5,764.44 萬元，擬向農業發展銀行武漢市江夏區支行申請 1年期流動資金貸款 3,000.00 萬元，剩余 2,764.44萬元擬用股東投資、收益盈留、折舊費和無形資產攤銷投入。 1.5.6 項目經濟效益情況 根據項目單位提供的技術方案、產品方案、建設工期、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、企業績效評價標準值（ 2007）及國家現 行財稅政策、會計制度與相關法規，報告編寫分析人員在盡職調查的基礎上，本著嚴謹、負責、客觀、公正的原則進行了科學的論證，經論證本項目經濟效益和社會效益良好。 經財務測算，本項目達產年生產能力為加工 2 萬噸水產品，生產食用淡水魚水產品 8,000 噸，同時利用先進生產技術和工藝，以 “減量化、再利用、資源化 ”為原則，以淡水魚加工廢棄物為原料生產濃縮蛋- - 白、膠原蛋白、魚骨粉、魚油、甲殼素和 DHA 等食用和飼用副產品10,944 噸，有效地解決了加工過程中造成的資源浪費和環境污染問題，變廢為寶，實現了資源的綜合利用，經營期年均實 現營業收入 24,173.41萬元，經營期年均實現銷售稅金及附加 46.15 萬元 (不含增值稅 ),經營期年均年均實現凈利潤 2,517.26 萬元，年均上交所得稅 839.09 萬元，項目總投資收益率 23.81%，財務內部收益率 26.23%（所得稅前），項目稅前投資回收期為 5.56 年，稅后投資回收期 6.57 年。 銷售利潤率為 13.88%、高于食品加工行業平均值 11.9%的 1.97 個百分點； 資本金收益率為 26.57%，高于食品加工行業優秀值 24.30%的 2.27個百分點； 財務內部收益率（所得稅前） 26.23%，高于食品 加工行業平均值10.00%的 16.23 個百分點； 資產負債率在 37.85%9.64%范圍內，在專家調查結果 3050%合理區間內，表明項目經營安全、穩健、具有較強的籌資能力，也表明企業和債權人的風險較小； 利息備付率（償債期間）在 6.717.77 區間 ,高于專家調查的食品加工行業最低可接受值 2 內，表明項目利息償付的保障程度高 ； 償債備付率（償債期間）在 2.413.97 區間，在專家調查的食品加工行業最低可接受值 1.3 內 , 表明項目還本付息的資金償還借款本息的保障程度較高 ； 流動比率 (經營期 )在 4.444.40 區間 , 高于專家調查的合理區間- - 1.0-2.3 內，表明項目流動資產充足，償還流動負債的能力較強； 速動比率 (經營期 )在 1.451.48區間 , 高于專家調查的食品加工行業合理區間 0.6-1.2 內 ,表明項目變現能力較快，在短期內償還流動負債的能力較強。 本項目投資具有較好的經濟效益，社會效益顯著的，在經濟運行上是可行的。 主要財務數據及評價指標表 序號 名 稱 單位 數量 一 財務數據 1 項目總投資 萬元 14,915.84 1.1 其中：建設投資 萬元 9,065.00 1.2 建設期利息 萬元 86.40 1.3 流動資金 萬元 5,764.44 2 項目建設投資來源 (含建設期利息 ) 萬元 9,151.40 2.1 其中：企業自籌 萬元 6,151.40 2.2 申請銀行貸款 萬元 3,000.00 3 項目流動資金來源 萬元 5,764.44 3.1 其中：企業自籌 萬元 2,764.44 3.2 申請銀行貸款 萬元 3,000.00 4 固定資產投資 萬元 7,891.40 5 項目資本金 萬元 8,828.71 6 勞動力定員 人 1270 6.1 其中：生產工人 人 1200 6.2 技術人員 人 20 6.3 行政及經營管理人員 人 50 7 建設期 年 1 8 營業收入（經營期平均） 萬元 24,173.41 9 營業稅金及附加（經營期平均） 萬元 46.15 10 總成本費用（經營期平均） 萬元 22,684.09 11 利潤總額（經營期平均） 萬元 3,356.35 12 所得稅（經營期平均） 萬元 839.09 13 稅后利潤（經營期平均） 萬元 2,517.26 二 財務 評價指標 1 銷售利潤率 % 13.88% - - 2 投資利潤率 % 22.50% 3 財務內部收益率（所得稅前） % 26.23% 4 財務凈現值（所得稅前） 萬元 14507.24 5 投資回收期（所得稅前） 年 5.56 6 資本金收益率 % 26.57% 7 資產負債率（經營期第 1 期） % 38.75% 8 利息備付率（償還期內平均） 11.29 9 償債備付率（償還期內平均） 3.2 10 總投資收益率 % 23.81% 11 項目資本金凈利潤率 % 28.51% 1.6 結論簡述 1.6.1 本項目充分發揮湖北水產品的資源優勢，因地制宜地重點發展水產品深加工，開發生產回魚片、羅非魚片和小龍蝦系列產品，并以出口貿易為主，符合國家大力發展農產品加工及水產品加工的產業政策，同時，通過擴大產業化能力，延伸產業鏈，對促進漁業持續、穩定、健康發展，繁榮地方經濟，帶動當地農民增加收入奔小康，促進新農村建設具有重要意義。因此，項目建設是必要的。 1.6.2 本項目水產品深加工系列產品積極推行現代化品質管理，實行 HACCP 系統和 IS09001： 2000 系統和 FAD系統監控管制，產品品質優 良。經分析，產品擁有廣闊的市場，銷售前景良好。 1.6.3 項目建設是為了全面樹立循環經濟的理念，提高資源綜合利用水平和水產品出品率，盡可能做到 “物盡其用 ”，降低資源消耗，確保資源的綜合利用。大力發展水產品資源深度加工，延長產業鏈，促進農產品轉化增值，拓寬食品工業發展的空間。 1.6.4 本項目以香港高龍集團股份有限公司的技術為支撐，瞄準世界水產品加工技術與產業發展前沿，促進企業科技創新、技術進步以- - 及科技成果推廣應用和產業化步伐，增強了企業食品生產原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新能力。工藝成熟先進；建設基 礎條件良好、建設規模適度，設備選擇合理，生產和應用技術路線先進、科技含量高，技術上是可行的。 1.6.5 本項目所得稅前投資財務內部收益率為 26.23%，高于基準收益率 10%的 16.23 個百分點；項目資本金財務內部收益率 26.57%，大于股東要求的最低可接受收益率 20%，償債分析指標較好，償債能力較強，易于取得金融機構和戰略投資者親睞和支持。償還長期借款后項目生產能力利用率為 69.14%，低于 70%，具有較強的抗風險能力；本項目投產后，在經營期內年均實現營業收入 24,173.41 萬元，年均實現凈利潤 2,517.26 萬元，計算期內各年經營活動產生的現金流量為正數，經財務測算，項目具有較好的經濟效益和較強的抗風險能力，社會效益顯著，在經濟運行上是可行的。 綜上所述，本項目建設是必要的、可行的。 1.7 存在的主要問題 1.7.1 本項目水產品加工產品所需原材料主要包括回魚、羅非魚和小龍蝦等魚類。魚類絕大部分來自鄂西長陽清江、黃岡和江漢平原，清江水域環境清潔無污染，魚體肉質鮮美，營養豐富，主要原材料由湖北長陽清江回魚養殖場等供應商提供。魚類采購成本主要受如下兩種因素影響：養殖成本和運輸成本，隨著農產品價格的上漲和勞動 成本的上升，魚類采購成本呈上升趨勢。本公司加工產品以淡水魚類加- - 工為主，如果淡水魚類價格上漲不能及時傳導至終端消費領域，將直接降低產品銷售毛利率，從而直接對經營業績造成不利影響。 1.7.2 水產品的養殖對自然環境依賴較大，對水面水質要求較高。近幾十年來隨著工業化發展和施用農藥、化肥量的增大，農村水體污染比較嚴重， “養魚先養水 ”，魚源產地環境將直接影響產品質量。魚源產地選擇尤其重要。食品質量安全關系到消費者的身體健康和生命安全，因此世界各國對食品質量安全都出臺很多規定。本公司加工的水產品主要出口國際市場，其 中將以出口歐盟市場的為主，而歐盟是全球對食品質量安全要求最嚴的地區之一。如果公司在質量控制上出現問題，將會給公司產品銷售和公司信譽帶來嚴重的負面影響。 1.7.3 項目投產后生產的產品絕大部分出口國外市場，因此外匯市場匯率的波動特別人民幣升值將直接影響到公司的營業收入和經濟效益。而且，匯率的波動還將可能對公司產品的競爭力產生不利影響。 1.7.4 本項目水產品加工產品所需原材料主要包括回魚、羅非魚和小龍蝦等魚類，若原料生產分散，規模化、標準化程度低，勢必影響企業原料采購成本和產品質量，為了節約原料采購成本，確 保產品質量，作為項目配套的就近定點養殖場和農戶選擇應保證同步實施。 1.7.4 香港高龍集團公司自成立以來主要從事水產品飼料生產銷售，沒有從事食品加工業生產銷售，面臨著食品加工生產人才儲備不足問題。 - - 第二章 項目背景和建設的必要性 2.1 項目提出的背景 農產品加工業即以農、林、牧、漁產品及其加工品為原料所進行的工業生產活動，是國民經濟的重要組成部分，具有與市場結合緊密和生產過程中勞動生產率遞增、產品收入需求彈性較大、產業關聯效益顯著等特點。發展農產品加工業，有利于加快農業 結構調整，有利于增加農民收入，有利于提高農業競爭力，有利于拉動整個國民經濟發- - 展，是發展農業產業化，推進新型工業化的重要內容，是建設現代農業的有效途徑。 農產品加工業是農業產業化的重要環節，也是農產品增值、農民增收的重要途徑。湖北素有 “千湖之省 ”之稱，橫跨長江，境內除長江外，另有中小河流 1193條，河流總長 3.5萬公里，其中河長在 100公里以上的河流 41條，境內的長江支流有漢水、漳水、清江、東荊河、陸水、灄水、倒水、舉水、巴水、浠水、富水等。其中漢水為長江中游最大支流，在湖北境內由西北趨東南。境內湖泊主要分布 在江漢平原上，面積 3 平方公里以上的胡泊約 320個，面積大于 100平方公里的湖泊有洪湖、長湖、梁子湖、斧頭湖。憑借水資源優勢，湖北省淡水漁業的內陸養殖面積在全國頻居首位。全省農民增收的三分之一來自水產品，水產品產量占全國的五分之一。多年來水產品產量呈現穩步增長態勢。但是，湖北省的水產加工業發展滯后 ,給農產品增值、農民增收帶來諸多困難，也嚴重阻礙了湖北省漁業經濟的快速發展。 湖北是水產大省，水產加工與淡水漁業是湖北省農業經濟增長的新亮點，是推進農業產業化經營、全面發展農村經濟和建設小康社會的重要途徑之一。 2008年 1-10月，湖北省共有水產加工企業 191家個，水產品加工轉化率接近 20%，湖北省無公害水產品達 567個，淡水產品總產量達 350萬噸，淡水產品加工出口 30萬噸、出口創匯近 2.5億美元，水產加工能力達 63萬噸，四項數據均創全國第一。水產加工業已成為湖北省農業發展的增長點和戰略產業。據統計，截止 2007年底湖北內陸總養殖面積 67.146萬公頃，占全國的比重為 11.86%，其中池塘養殖- - 面積 34.002萬公頃，占全國的比重為 14.00%；湖泊養殖面積 16.441萬公頃，位居全國第二；水庫養殖面積 10.246萬公 頃；稻田養殖面積 2.462萬公頃，就全國范圍來說所占比例較小。這些優越的水資源是湖北省發展漁業養殖的基礎條件，也是發展水產加工的根本條件。 湖北省已知統計水生生物可達 40多余種，除藻類沒有統計外，魚類、甲殼類、貝類等都有許多品種。其中龜、鱉、河蟹、鱖魚、青蝦、蛙、珍珠、銀魚、黃顙魚、鱔魚、泥鰍、鯰魚、鲴魚、鱘魚、回魚、羅非魚、小龍蝦、長吻是湖北省的名特優水產品。豐富多樣的水生生物為湖北省水產加工業向多元化發展提供了富足的加工產品資源。 改革開放以來，我省畜牧、水產業有了長足的發展，水產業產值占農業總產值的三 分之一以上，已成為我省農村的支柱產業。為了進一步促進我省水產品加工業的發展，省政府提出了一系列推動水產品加工業的相關政策措施，為加快水產品加工業的發展進一步指明了方向。 2001 年元月省政府作出了湖北省人民政府關于大力發展畜牧水產業的決定（鄂政發 2001 1 號），從 2003 年起陸續出臺了湖北省優勢農產品和特色農產品區域布局規劃 (20032010 年 ) （鄂政發200380 號） 、湖北省優勢農產品加工業發展規劃 (20042010 年 )（ 鄂政辦發 2004 128 號 ） 、湖北省 “十一五 ”社會主義新農 村建設規劃實施綱要（ 鄂發 2006 12 號）、 湖北省 “十一五 ”工業發展規劃（鄂政發 2007 2 號）、 湖北省 “十一五 ”工業 “千億元產業計劃 ”實施方案（鄂政發 2007 40 號）等系列政策和規劃，將大力發展現代漁業， 大力扶持水產品加工發展作為 農業增效、增收和我省新農- - 村建設的重要組成部分。 近年來湖北省加速從水產大省向水產強省轉變的進程，但水產業仍然存在著產業結構不合理、沒有形成規模的水產養殖基地和水產加工基地、加工企業加工能力問題突出、水產加工產品單一，跟不上國際需求等問題。 一是 湖北省水產業產業發 展不平衡產業結構不合理。湖北省的大部分水產品以鮮活為主，經過加工的水產品約 18%，不超過 20%，豐富的水產資源與加工業的發展比例嚴重失調。雖然鮮活銷售市場需求比較旺盛，但是利潤空間極低，漁民和企業只看重了眼前利益，沒有認識到加工品所產生的附加值，不僅嚴重阻礙了水產加工業的發展壯大 ,而且影響了整個產業鏈的延長和產業經濟效益的提升。 二是沒有形成規模的水產養殖基地和水產加工基地。從養殖和加工區域來看，湖北省沒有形成規模的養殖基地和加工基地。政府規劃的水產加工區域多是沿江分布，雖然兼顧了資源優勢，但是布局較分散 ,產業規劃帶幾乎貫穿了全省的三分之二。沒有大的養殖基地，使得原料供應的數量和質量得不到很好的保證，許多企業大都是通過農戶散養 , 然后再回收加工。由于氣候、土壤及水源等環境存在污染和某些元素含量超標的情況 , 不利于加工產品質量的提高，不能達到國家和國際市場的安全衛生標準，影響了企業的加工效益。同時，在與企業進行交易的時候，普遍存在信息不對稱等原因，漁民往往處于弱勢地位，企業就會趁機壓低價格，使漁民的利益大大受到損害。由于沒有大的加工基地 ,許多企業大多小而分散，影響加工水平和深度，許多- - 附產品加工轉化力度不夠，也不 利于企業之間的物質交換循環利用，造成資源浪費和成本過高，不能形成產業鏈帶動整個產業的發展。如魚鱗、魚骨和內臟在水產品加工中大多被廢棄，沒有得到較好的利用和回收加工，如果對魚鱗、魚骨和內臟進行加工處理，可以從中提煉許多有用的產品，從而帶動整個產業鏈的發展，節約成本，提高效益。 三是加工企業加工能力問題突出。由于加工業的利益驅動 , 許多企業進入水產加工行業 , 于是出現重復建設 , 加工企業數量急劇增加。從全國范圍來看，水產加工業產值占漁業經濟產值的 16.53%，而湖北省只有 20%，與第一名山東省相比，低了 6.96個百分點；從湖北省來看，雖然加工企業數量較多，但加工企業規模小而分散，技術水平和設備性能不高，同時也不利于技術的集中推廣和研究開發。 四是水產加工產品單一，跟不上國際需求。目前，湖北省的水產加工品從全國平均水平來看，只有飼料制品基本與全國平均水平(10.515萬噸 )持平，其它制品不及全國平均水平的一半，從全省范圍來看，加工產品多集中在飼料制品上，占到加工產品的 53%, 而且全省沒有魚油制品的統計。從水產出口來看 , 2008年 1-9月湖北省出口金額 2.5億美元美元，數量為 30萬噸 , 單位產品出口金額比僅為 0.0833萬美元 /噸 ,不及全國平均水平的 1/4。由此說明，水產加工品的發展問題在于：一是企業和政府沒有結合本省水生生物資源特點引進適應本省資源的水產加工生產線。湖北省加工企業大都引進的是海水產品加工的設備和技術，從根本上講 , 淡水魚和海水魚相比 , 本身存在內源酶、多刺、含水量高、蛋白質質量差等本質的差別 , 利用海水產品技術設備又怎- - 能生產出高質量的淡水加工產品呢 ； 二是企業和政府沒有結合本省水生物資源 , 尤其是名優特水產品開發研制適應國際市場需求的水產制品 , 對方便、保健、營養、美味的高技術水平的產品開發不夠 , 水產加工只停留在初級產品和低價值產品的生產上 , 所以出口水產品也是以初級產品和低價值產品為主 , 致使單位產品經濟效益低下 , 從而使得整個加工產業的經濟效益難有突破，長期如此，很難通過加工增值來帶動全省漁業經濟的快速發展和出口外銷。 項目單位投資方香港高龍集團公司慎時度勢，決定在湖北武漢市新洲區投資建設 2萬噸 /年水產品加工生產線建設項目，與養殖場和農戶直接對接建立國際化的無公害綠色養殖基地 , 培育出具有國際競爭力的創匯漁業產品，提高水產品的利用價值、附加價值和經濟價值，將有效地鞏固高龍集團公司的行業競爭地位 ，改善高龍集團公司參與國際競爭與合作的力量對比，有力地拓展公司發展空間，增強公司中長期發展后勁，提高了公司的社會知名度和市場影響力；從而帶動飼料有限公司等在大陸飼料企業的共同發展。 2.2 項目建設的必要性 2.2.1 大力發展水產業，是加快農業結構戰略性調整步伐，增強農業發展后勁的必然選擇 農業發展進入新階段后，受資源和市場雙重約束，種植業發展速度減緩，農民增收難度加大，結構矛盾日漸突出，調整結構成為新階段農業和農村經濟的主線。水產業具有前拉后帶作用，可帶動農產品- - 轉化增值，帶動種植業發展和農副產品加工，既適 合家庭經營，又適合規模養殖，是關聯度高、拓展性強的產業。大力發展水產業，可以推動農業生產向深度和廣度進軍，拓展農業生產的空間，開辟更多的生產門路，促進農業內部結構、區域結構的調整，促進農村二、三產業的壯大，實現農業的可持續發展。 2.2.2 加快發展水產業是參與國際經濟循環的需要 。 水產業是勞動、技術密集型產業，具有較強的比較優勢和競爭能力，是發展外向型農業、增加出口創匯的優勢產業。 2.2.3 加快發展水產業是提高人民生活水平的需要 。 隨著經濟的發展，人們膳食結構的改變，對動物食品需求量越來越 大，加快發展畜牧、水產業，可以滿足社會對肉類、蛋類、水產品日益增長的需求，提高人民的生活質量。 2.2.4 加快發展水產業是充分開發利用資源，促進農業增效、農民增收的重視途徑 。 我省糧食綜合生產能力強，庫存充裕，飼、餌料資源豐富；全省可利用養殖水面 1000 萬畝，稻田養魚開發的潛力更大；千家萬戶又有稻田散養和水庫群養的習慣和技術。養魚基礎好、起步快、發展快、見效快，是增加農民現金收入的現實選擇。 2.2.5 加快發展水產業發展，是促進發展循環經濟的需要 。 國家不斷重視發展循環經濟，為食品工業發展營 造了良好的宏觀環境。水產品加工業主要利用可再生資源為魚類，其生產消費過程產生的廢棄物可以再利用，具有循環經濟的特征。在國家大力倡導發展- - 循環經濟的背景下，水產品加工業的發展將更加受到政府和社會的重視，所面臨的宏觀環境將越來越好。省、市、區政府已經把加快發展水產品工業，作為提高區域競爭力和促進經濟發展的重要戰略舉措。 2.2.6 加快發展水產業發展， 是充分發揮龍頭企業的帶動作用和提供就業機會的需要 武漢交通便利，勞動力和水資源豐富，項目單位多年的原料魚養殖客戶積累，已經有了成熟、穩定、優質的原料供應渠道，并建立了科學化、規范化的管理機制。本項目的投產將使項目單位將成為中部地區最大的水產品加工企業，同時利用湖北地區優越的水資源和水產品養殖基礎進行深加工和出口，市場前景廣闊。同時也必將吸引大量外地的商家和生產廠家，帶動當地水產品流通、生產加工、交通運輸、通訊、科技服務等各個行業的發展，充分發揮龍頭企業的帶動作用。 本項目的建設，不但可以促進企業的跨越式發展，還能容納大量經紀人和一線員工，提供大量的就業機會。項目單位自成立以來直接拉動當地農民就業 1200 人，間接拉動當地農民就業 7000 人。本項目建成后可以帶動更多的間接就 業人員，因此，本項目是充分發揮龍頭企業的帶動作用和提供就業機會的需要。 2.2.7 加快發展水產業發展，是香港高龍集團優化區域產業布局的需要 香港高龍集團股份有限公司自 1996 年成立以來，在國內先后投資成立了福建高龍物流有限公司、福州高龍飼料有限公司、福建高龍實業有限公司、飼料有限公司等子公司，主要從事進口魚粉、魚油和水- - 產飼料生產加工，與國內眾多水產品養殖場、專業戶建立了長期的戰略合作伙伴關系，通過接觸了解和調查，發現國內特別是湖北省水產品資源利用率不高，初級產品和低價值產品占主體，水產品資源浪費嚴重，為了 促進香港高龍集團快速發展，增強企業的綜合競爭力，必須優化產業結構，通過投資建設 2萬噸 /年水產品加工生產線建設項目，可以帶動周邊 2 萬農戶近 10 萬畝水產養殖水面實施無公害標準化生產，同時通夠直接帶動飼料有限公司等子公司在國內飼料銷售量增加近 0.5 萬噸，延長了產業鏈 ,對促進企業技術進步，提升企業整體裝備水平，增強企業核心競爭力，具有非常重要的意義。 第三章 廠（場）址選擇 3.1 項目建設地點 本項目擬建地點位于 武漢市新洲區汪集工業園特一號 。根據武漢市武漢的總體發展規劃和經濟發展布局，項目單位通過廣泛的 調查研究，有關技術人員對新洲區、黃陂區、東西湖、江夏區和漢南區等周邊可能用于廠址的多個地塊進行現場勘探，了解其地形地貌、地質、公用設施、交通、洪水水位、現有建筑、構筑物情況，地下水位、防洪防澇情況，搜集了地塊的規劃圖和地形圖，向有關部門- - 進行了咨詢，對擬選地塊進行了綜合分析比較，并經多次討論寫出選廠報告，并報公司香港高龍集團董事會審核和武漢市新洲區人民政府同意，最后選定在武漢市新洲區汪集街汪集村臨漢施公路 汪集工業園 地塊為本項目建設廠址，該 園區基礎設施較齊全，與地區產業整體規劃協調性好，具備良好區位優勢。區域內 具有完善的供電、給排水、通信等基礎配套條件，為項目順利實施提供了保障。 3.2 建設條件分析 3.2.1 地理、交通條件 武漢市新洲區位于武漢市的東北部，是正在興起的工業強區及都市農業大區。新洲區地跨東經 11430 11505和北緯 3035 3102之間。區內水電供應充足，道路交通便捷。項目實施地新洲區汪集工業園距陽邏新城 30 公里，距武漢中心城區 50 公里，項目建設地緊臨漢施公路，與武漢外環、滬蓉高速、黃黃高速等主要交通網相聯，交通較為便利。交通運輸條件完全符合項目要求。 3.2.2 自然條件 新洲地處北半球中緯度，屬亞熱帶季風氣候，四季明顯，光照充足，熱量豐富，雨水充沛，無霜期長，嚴寒期短。夏季多偏南風，冬季多偏北風，春秋兩季為過渡季節，風向介于偏南風和偏北風之間。全年平均風速為 2.4 米 /秒，最大風速為 19 米 /秒。常年平均氣溫為16.6 ，月平均氣溫以 1 月的 3.8 為最低， 7 月的 28.5 為最高。日極端最高氣溫為 40.3 ，日極端最低氣溫為 -11.5 。多年平均日照時數為 2018.6 小時，最多年份 2369.3 小時，最少年份 1721.9 小時。 年- - 最大降雨量 1805.9mm，年最小降雨量 578.8mm，年平均降雨量1230.6mm。基本風壓： Wo=0.35kN/，基本雪壓： So=0.5kN/。 根據國家頒布的中國地震烈度區劃圖及武建字 2002311 號文之規定，其地震基本烈度為 度，抗震設防烈度為 6 度。 3.2.3 經濟社會條件 湖北是水產大省，水產加工與淡水漁業是湖北省農業經濟的 重權 組成部分，根據湖北省水產局提 出的工作目標， 2009 年度 持續支持小龍蝦、河蟹、斑點叉尾鮰、鱘魚、羅非魚、黃鱔、黃顙、泥鰍、武昌魚、龜鱉、鱖魚等重點品種為龍頭的 “一魚一產業 ”快速發展。 2009 年，爭取小龍蝦野生寄養面 積再擴大 60萬畝。按照 “一魚一產業 ”的發展要求，創建 10 個省級良種場， 20 個名特優苗種場。積極推廣新品種，擴大新品種養殖規模， 2009 年，推廣羅非魚養殖面積 3 萬畝，力爭實現產量 3 萬噸。 水產業是武漢市的傳統產業，歷史悠久、源遠流長。武漢為古云夢澤地帶，江漢平原的中心，這里的湖泊之多，可稱為 “千湖之鄉 ”。魚業資源豐富 ,根據武漢市養殖水域灘涂規劃到 2015年，全市水產養殖總面積將達 169萬畝，水產品總量為 50萬噸，從目前的水資源大市跨入水產強市 .根據規劃，到 2010年，水產品總量年遞增 3%左右， 2010至 2015年年遞增約 2%。其中，名特水產品產量占總產比重從現在的 5%增至 15%。新洲區農業基礎較好，新洲是湖北水產大縣，現有養殖水面 23.5萬畝，十分有利于發展淡水魚業生產，保證了本項目的原料供- - 應能力。 3.2.4主要原材料、輔助材料供應條件 3.2.4.1 主要原材料 項目加工所需的原料魚類（包括回魚、羅非魚、小龍蝦等），公司將采用“公司 +基地 +養殖戶”模式，實行定單采購。由于香港高龍集團及國內所屬分公司擁有多年從事水產品飼料的生產經驗，擁有穩定的供應商渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系，因此原料供應基本上是有保障的。 3.2.4.2 輔助材料 項目所需的輔助材料，如內外包裝所用到的包裝物以及其它用品等，則由本公司自主從國內市場采購，且國內的供應完全可以滿足本項目的需求。 3.2.5 配套條件 3.2.5.1 供電 本項目廠區供電電源來自新洲區供電局，臨近區域 10kV 變電站供電容量充足，可滿足項目建設和建成后的用電需要。 3.2.5.2 給排水 本項目水源由新洲區汪集自來水廠管網供給，供水壓力 0.25MPa，供水能力可滿足項目建成后的用水需要。廠區內排水系統采取雨、污水分流制，并與汪集街排水管網相 連，項目建設中的排水溝管可方便與之連接。 3.2.5.3 通訊 - - 區域內電信服務商有中國電信、中國移動、中國聯通，其營業廳遍布全區，寬帶信息網絡已遍布全區，基本上達到網絡數字化、傳輸光纖化、業務信息化，通訊條件極為便利。 第四章 市場預測 4.1 所處行業的基本情況 基于農產品生產與加工流程，農業產業鏈可大致細分為產前、農資流通、產中、農產品流通、產后、消費品流通、零售七個環節，產業鏈構成如下： - - 本公司所在環節位于農業產業鏈的中后端，該環節的特點為： 1、現階段農產品加工與流通環節的盈利 能力明顯強于產中與產前環節，產業化與行業集中度也相對更高。同時，由于農產品流通與加工企業緊密聯系最終消費市場，因此會最先感受到消費趨勢的變化，并將這種變化依次傳遞至原料供應與生產環節，并進而影響更上游的農資生產。流通與加工企業