軟件公司外包管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司軟件外包業(yè)務(wù)的管理，提高外包項(xiàng)目的質(zhì)量和效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有軟件外包項(xiàng)目，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、軟件測(cè)試、軟件維護(hù)等外包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量第一原則：確保外包項(xiàng)目的交付成果滿足公司需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對(duì)外包過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。二、外包項(xiàng)目流程（一）項(xiàng)目需求分析1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出軟件外包需求，詳細(xì)描述項(xiàng)目目標(biāo)、功能要求、性能指標(biāo)、時(shí)間要求等。2.與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，深入了解業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則，確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。3.對(duì)需求進(jìn)行分析和評(píng)估，形成《軟件外包項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，作為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇1.制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、價(jià)格等方面。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定潛在供應(yīng)商名單。4.向潛在供應(yīng)商發(fā)送《軟件外包項(xiàng)目需求邀請(qǐng)函》，邀請(qǐng)其提交項(xiàng)目解決方案和報(bào)價(jià)。5.組織對(duì)供應(yīng)商的項(xiàng)目解決方案和報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估其技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、項(xiàng)目計(jì)劃合理性等。6.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂《軟件外包項(xiàng)目合同》。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)1.成立項(xiàng)目管理小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。項(xiàng)目管理小組一般包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人等。2.組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，向供應(yīng)商介紹項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求、計(jì)劃等，明確雙方的工作界面和溝通方式。3.供應(yīng)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，提交給項(xiàng)目管理小組審核。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、里程碑計(jì)劃、資源配置計(jì)劃等。4.項(xiàng)目管理小組根據(jù)供應(yīng)商的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目整體監(jiān)控計(jì)劃，明確監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控方式。（四）項(xiàng)目執(zhí)行1.供應(yīng)商按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，定期向項(xiàng)目管理小組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.項(xiàng)目管理小組定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建立有效的溝通機(jī)制，加強(qiáng)雙方的溝通與協(xié)調(diào)。溝通方式包括定期會(huì)議、電話、郵件、即時(shí)通訊工具等。4.嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更，如發(fā)生項(xiàng)目變更，應(yīng)按照《項(xiàng)目變更管理流程》進(jìn)行處理。（五）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制措施等。2.供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。3.項(xiàng)目管理小組定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，包括代碼審查、測(cè)試報(bào)告審查、文檔審查等。4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，供應(yīng)商提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，包括項(xiàng)目成果、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等相關(guān)文檔。2.項(xiàng)目管理小組組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等。3.根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，出具《軟件外包項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。如驗(yàn)收合格，辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（七）項(xiàng)目結(jié)算1.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，按照《軟件外包項(xiàng)目合同》的約定，辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)。2.供應(yīng)商提交項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)，包括項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)、發(fā)票等相關(guān)資料。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后支付項(xiàng)目款項(xiàng)。三、外包合同管理（一）合同簽訂1.合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目要求、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目費(fèi)用、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同的合法性和有效性。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。（二）合同執(zhí)行1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.如發(fā)生合同變更，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審核和簽訂。3.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）合同變更1.如因項(xiàng)目需求變更、市場(chǎng)變化、不可抗力等原因需要變更合同，應(yīng)按照《項(xiàng)目變更管理流程》進(jìn)行處理。2.變更合同應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、變更的費(fèi)用、變更的時(shí)間等條款。3.補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保補(bǔ)充協(xié)議的合法性和有效性。（四）合同終止1.合同期滿或雙方協(xié)商一致，可以終止合同。2.合同終止前，應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)得到妥善處理。3.合同終止后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行合同歸檔和清理工作。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、價(jià)格等方面。2.對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)證件的審核。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其公司規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、管理水平、質(zhì)量控制等情況。4.審核通過(guò)的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、技術(shù)能力、服務(wù)水平、價(jià)格合理性等方面。2.評(píng)估方式包括問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)考察、項(xiàng)目評(píng)審、客戶反饋等。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加合作機(jī)會(huì)、提供培訓(xùn)支持等。2.對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改、暫停合作等處理措施，情節(jié)嚴(yán)重的取消其供應(yīng)商資格。3.建立供應(yīng)商信用檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作項(xiàng)目情況、評(píng)估結(jié)果等，作為供應(yīng)商管理的重要依據(jù)。五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.對(duì)軟件外包項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)貫穿項(xiàng)目全過(guò)程，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和更新。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如專家打分法、層次分析法、決策樹(shù)法等。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。六、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.項(xiàng)目文檔分為需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、開(kāi)發(fā)文檔、測(cè)試文檔、驗(yàn)收文檔、維護(hù)文檔等。2.需求文檔包括《軟件外包項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》、需求變更記錄等。3.設(shè)計(jì)文檔包括總體設(shè)計(jì)文檔、詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔等。4.開(kāi)發(fā)文檔包括代碼清單、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔等。5.測(cè)試文檔包括測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試報(bào)告等。6.驗(yàn)收文檔包括項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。7.維護(hù)文檔包括維護(hù)手冊(cè)、問(wèn)題處理記錄等。（二）文檔編制要求1.文檔應(yīng)格式規(guī)范、內(nèi)容完整、邏輯清晰、語(yǔ)言準(zhǔn)確。2.文檔應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)編制，確保與項(xiàng)目實(shí)際情況相符。3.文檔編制過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行審核和評(píng)審，確保文檔質(zhì)量。（三）文檔管理1.建立項(xiàng)目文檔管理平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行集中管理。2.明確文檔管理人員的職責(zé)和權(quán)限，確保文檔的安全和保密。3.定期對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行備份，防止文檔丟失或損壞。4.項(xiàng)目結(jié)束后，將項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔保存，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、溝通管理（一）溝通計(jì)劃1.制定項(xiàng)目溝通計(jì)劃，明確溝通目標(biāo)、溝通方式、溝通頻率、溝通對(duì)象等。2.溝通計(jì)劃應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行制定，并在項(xiàng)目啟動(dòng)階段確定。（二）溝通方式1.溝通方式包括定期會(huì)議、電話、郵件、即時(shí)通訊工具等。2.定期會(huì)議包括項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議、項(xiàng)目周會(huì)、項(xiàng)目月會(huì)、項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議等。3.電話溝通應(yīng)注意溝通時(shí)間和溝通內(nèi)容的簡(jiǎn)潔明了。4.郵件溝通應(yīng)注意郵件主題的明確、郵件內(nèi)容的規(guī)范、郵件附件的大小和格式等。5.即時(shí)通訊工具溝通應(yīng)注意溝通對(duì)象的選擇和溝通內(nèi)容的保密。（三）溝通協(xié)調(diào)1.加強(qiáng)雙方的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.建立有效的溝通機(jī)制，確保信息的及時(shí)傳遞和共享。3.定期對(duì)溝通效果進(jìn)行評(píng)估，不斷改進(jìn)溝通方式和溝通效率。八、項(xiàng)目變更管理（一）變更申請(qǐng)1.如發(fā)生項(xiàng)目變更，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)或供應(yīng)商提出變更申請(qǐng)，詳細(xì)描述變更的內(nèi)容、變更的原因、變更的影響等。2.變更申請(qǐng)應(yīng)提交給項(xiàng)目管理小組進(jìn)行審核。（二）變更評(píng)估1.項(xiàng)目管理小組對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估其技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、項(xiàng)目進(jìn)度影響等。2.評(píng)估通過(guò)后，編制《項(xiàng)目變更評(píng)估報(bào)告》，明確變更的必要性和可行性。（三）變更審批1.《項(xiàng)目變更評(píng)估報(bào)告》提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可實(shí)施變更。（四）變更實(shí)施1.供應(yīng)商按照變更要求組織項(xiàng)目實(shí)施，確保變更的順利進(jìn)行。2.項(xiàng)目管理小組對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決變更實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（五）變更驗(yàn)收1.變更實(shí)施完成后，按照項(xiàng)目驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行更新，確保文檔與項(xiàng)目實(shí)際情況相符。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目文檔等方面。3.監(jiān)督方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、會(huì)議匯報(bào)、文檔審查等。（二）考核指標(biāo)1.制定項(xiàng)目考核指標(biāo)，包括項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)、項(xiàng)目成本指標(biāo)、客戶滿意度指標(biāo)等。2.項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)包括項(xiàng)目按時(shí)完成率、里程碑按時(shí)完成率等。3.項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)包括軟件缺陷