北證投行業務管理制度8624766447?一、總則1.目的本制度旨在規范北證投行業務的運作，確保業務開展符合法律法規、監管要求以及公司內部規定，提高業務質量和效率，防范風險，促進公司投行業務健康、穩健發展。2.適用范圍本制度適用于公司從事的與北證相關的各類投行業務活動，包括但不限于股票發行承銷、債券發行承銷、并購重組財務顧問等業務。3.基本原則（1）合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、監管政策以及行業自律規則，確保業務操作合法合規。（2）誠信原則：秉持誠實守信的理念，與客戶、合作伙伴及監管機構保持良好的溝通與合作，維護公司良好形象。（3）風險控制原則：建立健全風險識別、評估和控制機制，有效防范業務風險，保障公司穩健運營。（4）質量至上原則：注重業務質量，加強項目管理，確保為客戶提供高質量的專業服務。二、組織架構與職責1.投行業務部門（1）負責北證投行業務的市場開拓、項目承攬與承做工作。（2）組織項目團隊進行盡職調查、方案設計、申報材料制作等工作，確保項目順利推進。（3）與客戶、監管機構、中介機構等保持密切溝通與協調，及時解決項目中出現的問題。2.內核部門（1）對投行業務項目進行內核審核，確保項目符合法律法規、監管要求以及公司內部規定。（2）對項目的合規性、風險控制、質量等方面進行全面審查，提出審核意見和建議。（3）負責內核會議的組織與管理，對內核意見的落實情況進行跟蹤與監督。3.風險管理部門（1）參與投行業務風險管理制度的制定與完善，為業務開展提供風險政策指導。（2）對投行業務項目進行風險評估與監測，及時發現和預警潛在風險。（3）協助業務部門制定風險應對措施，監督風險控制措施的執行情況。4.合規部門（1）負責投行業務的合規審查工作，確保業務操作符合法律法規和監管要求。（2）對業務部門的合規情況進行定期檢查和不定期抽查，及時發現和糾正違規行為。（3）開展合規培訓與宣傳，提高員工的合規意識。三、業務流程1.項目承攬（1）市場研究與分析：關注北證市場動態、行業發展趨勢以及政策變化，收集潛在項目信息，進行市場分析與研究。（2）客戶開發與維護：通過多種渠道積極開發客戶，與潛在客戶建立聯系，了解客戶需求，提供專業的咨詢服務，維護良好的客戶關系。（3）項目信息獲取：通過客戶推薦、行業交流、媒體報道等方式獲取北證投行業務項目信息，對項目信息進行初步篩選和評估。（4）項目承攬：對符合條件的項目進行深入溝通與洽談，爭取承攬項目。在承攬過程中，向客戶介紹公司的服務優勢和業務流程，明確雙方的權利和義務。2.項目承做（1）組建項目團隊：根據項目特點和要求，挑選具備專業知識和經驗的人員組成項目團隊，明確團隊成員的職責分工。（2）盡職調查：制定詳細的盡職調查計劃，組織團隊成員對項目進行全面、深入的盡職調查，包括但不限于發行人的歷史沿革、業務經營、財務狀況、治理結構、行業競爭等方面。收集相關資料，進行分析與核實，確保盡職調查結果真實、準確、完整。（3）方案設計：根據盡職調查結果，結合項目目標和客戶需求，設計合理的業務方案，包括股票發行方案、債券發行方案、并購重組方案等。方案設計應充分考慮法律法規、監管要求以及市場情況，確保方案具有可行性和可操作性。（4）申報材料制作：按照監管要求和公司內部規定，組織團隊成員制作申報材料，確保申報材料內容真實、準確、完整、合規。申報材料應包括招股說明書、募集說明書、并購重組報告書等核心文件，以及相關的審計報告、法律意見書、資產評估報告等supporting文件。對申報材料進行多次審核與修改，確保申報材料質量。（5）項目溝通與協調：在項目承做過程中，與發行人、監管機構、中介機構等保持密切溝通與協調。及時向發行人反饋盡職調查中發現的問題，協助發行人進行整改；與監管機構保持良好的溝通，及時了解監管政策變化和審核意見，按照要求進行回復和補充材料；與中介機構協作配合，共同推進項目進展。3.內核審核（1）項目申報：業務部門在完成申報材料制作后，向內核部門提交項目申報材料，同時提交內核申請文件，包括內核申請報告、項目盡職調查報告、業務方案、申報材料清單等。（2）內核受理：內核部門對業務部門提交的申報材料和內核申請文件進行形式審查，符合要求的予以受理，并確定內核會議召開時間。（3）內核審核：內核部門組織內核委員對項目進行審核。內核委員應獨立、客觀、公正地發表審核意見，對項目的合規性、風險控制、質量等方面進行全面審查。審核過程中，可要求業務部門對相關問題進行解釋和說明，必要時可進行實地核查。（4）內核意見反饋：內核會議結束后，內核部門向業務部門反饋內核意見。內核意見應明確指出項目存在的問題和不足，并提出具體的整改要求和建議。業務部門應根據內核意見及時進行整改，對申報材料進行補充和完善。（5）內核意見落實與跟蹤：業務部門完成整改后，將整改情況書面報告內核部門。內核部門對整改情況進行跟蹤與檢查，確保內核意見得到有效落實。經內核部門確認整改符合要求后，項目方可提交監管機構。4.發行與上市（1）發行準備：根據監管機構的反饋意見和內核意見，對申報材料進行進一步修改和完善，確定發行方案和發行時間。組織路演推介活動，向投資者介紹發行人情況和發行方案，解答投資者疑問。（2）發行實施：按照發行方案組織實施發行工作，包括確定發行價格、發行數量、發行方式等。與承銷商、會計師、律師等中介機構密切配合，確保發行工作順利進行。（3）上市安排：在發行成功后，協助發行人辦理上市相關手續，包括申請證券交易所上市、辦理股份登記等。關注上市后的股價表現和市場反應，及時為發行人提供相關建議。四、質量控制1.質量控制體系建立健全投行業務質量控制體系，明確質量控制目標、流程和方法。質量控制體系應涵蓋項目承攬、承做、內核審核、發行上市等各個環節，確保業務質量得到有效保障。2.質量控制措施（1）項目組內部質量控制：項目團隊成員應嚴格按照業務流程和質量標準開展工作，對各自負責的工作內容進行自查和互查，確保工作質量。項目負責人應加強對項目整體進度和質量的把控，及時發現和解決問題。（2）部門內部質量審核：業務部門設立專門的質量審核崗位或團隊，對項目申報材料進行內部審核。審核內容包括合規性、準確性、完整性等方面，確保申報材料符合要求。（3）內核審核：內核部門對項目進行獨立、客觀、公正的審核，提出審核意見和建議。內核審核應重點關注項目的合規性、風險控制、質量等方面，確保項目質量。（4）質量反饋與改進：建立質量反饋機制，及時收集客戶、監管機構、中介機構等對項目質量的意見和建議。針對反饋意見，分析原因，制定改進措施，不斷提高業務質量。五、風險管理1.風險識別與評估（1）市場風險：關注北證市場波動、行業競爭、政策變化等因素對投行業務的影響，評估市場風險對項目收益和公司聲譽的潛在威脅。（2）信用風險：對發行人、客戶、合作伙伴等的信用狀況進行評估，識別信用風險，防范因信用問題導致的業務風險和損失。（3）操作風險：分析業務流程中可能存在的操作失誤、內部控制缺陷等因素，評估操作風險對業務開展和公司運營的影響。（4）合規風險：密切關注法律法規、監管政策的變化，評估業務操作是否符合合規要求，防范合規風險。2.風險控制措施（1）市場風險控制：加強市場研究與分析，及時掌握市場動態，合理制定業務策略。通過多元化業務布局、優化項目結構等方式，降低市場風險對公司業務的影響。（2）信用風險控制：建立客戶信用評級體系，對客戶進行信用評估和分類管理。在業務開展過程中，嚴格審查客戶信用狀況，采取必要的風險防范措施，如要求客戶提供擔保、控制業務規模等。（3）操作風險控制：完善業務流程和內部控制制度，加強員工培訓，提高員工業務素質和風險意識。建立健全操作風險監測機制，及時發現和處理操作風險事件。（4）合規風險控制：加強合規培訓與宣傳，提高員工合規意識。建立合規審查機制，對業務操作進行事前、事中、事后合規審查，確保業務操作符合法律法規和監管要求。六、人員管理1.人員資質與培訓（1）投行業務人員應具備相應的專業知識和技能，取得證券從業資格證書，并符合監管機構和公司規定的其他資質要求。（2）公司定期組織投行業務人員參加培訓，培訓內容包括法律法規、監管政策、業務知識、專業技能等方面，不斷提高員工業務素質和專業水平。2.績效考核與激勵（1）建立科學合理的績效考核體系，對投行業務人員的工作業績、業務能力、合規情況等進行全面考核。（2）根據績效考核結果，給予員工相應的薪酬獎勵和晉升機會，激勵員工積極工作，提高業務水平和工作效率。3.職業道德與廉潔自律（1）加強員工職業道德教育，培養員工誠實守信、勤勉盡責、廉潔自律的職業操守。（2）建立健全廉潔自律制度，對員工在業務開展過程中的行為進行規范，嚴禁員工接受不正當利益，防范商業賄賂等違法違規行為。七、信息披露與保密1.信息披露（1）按照法律法規和監管要求，及時、準確、完整地披露投行業務相關信息，確保信息披露的真實性、準確性和及時性。（2）在項目申報、發行上市等環節，嚴格按照規定的程序和內容進行信息披露，保障投資者的知情權。2