公路干線物流自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司行業(yè)概況概念內(nèi)涵特征痛點(diǎn)行業(yè)概況概念內(nèi)涵特征痛點(diǎn)行業(yè)歷程產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成政策標(biāo)準(zhǔn)指引市場(chǎng)格局市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)模式競(jìng)爭(zhēng)格局商業(yè)模式企業(yè)及產(chǎn)品戴姆勒卡車-Torc沃爾沃集團(tuán)-VAS贏徹科技/卡爾動(dòng)力小馬智行/小結(jié)結(jié)論及建議發(fā)展階段市場(chǎng)趨勢(shì)主要挑戰(zhàn)發(fā)展建議未來(lái)展望蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司行業(yè)概況蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流：指在運(yùn)輸網(wǎng)的骨干線路上開(kāi)展的倉(cāng)運(yùn)配等活動(dòng)，本報(bào)告聚集公路干線基本定義GB/TGB/T18354-2021物流術(shù)語(yǔ)物流logistics根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合，使物品從供應(yīng)地向接收地進(jìn)行實(shí)體流動(dòng)的過(guò)程。GBGB/T8226-2023道路運(yùn)輸術(shù)語(yǔ)干線運(yùn)輸干線運(yùn)輸trunktransport在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中起骨干作用的線路上開(kāi)展的運(yùn)輸活動(dòng)。WBWB/T1085-2018家電物流干線運(yùn)輸規(guī)范干線運(yùn)輸trunkroadtransport利用公路的主干線路，進(jìn)行大批量、長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。干線區(qū)分干線類型干線運(yùn)輸專線運(yùn)輸支線運(yùn)輸城市配送公路干線運(yùn)輸水路干線運(yùn)輸鐵路干線運(yùn)輸航空干線運(yùn)輸管道干線運(yùn)輸蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司貨車交通量高速公路普通國(guó)道普通省道20%全國(guó)交通量24%高速公路普通國(guó)道普通省道74.875.276.176.176.7貨車交通量高速公路普通國(guó)道普通省道20%全國(guó)交通量24%高速公路普通國(guó)道普通省道74.875.276.176.176.750.751.551.652.352.32019年2020年2021年2022年2023年06.55.45.25.4大型貨車 4.6特大型貨車 4.5集裝箱車4.54.44.35.24.32013年2014年2015年2016年0大型貨車集裝箱車特大型貨車4.44.759.35.58.75.44.79.54.8大型貨車集裝箱車特大型貨車4.44.759.35.58.75.44.79.54.88.55.1 4.7 9.6 4.752013年2014年2015年2016年508.94.28.83.87.74.38.57.677.57.14.37.27443.93.83.73.68.94.28.83.87.74.38.57.677.57.14.37.27443.93.83.73.6大型貨車特大型貨車集裝箱車8.58.54.22013年2014年2015年2016年2干線物流主要特征：跨地區(qū)長(zhǎng)距離、大批量轉(zhuǎn)運(yùn)、計(jì)劃性倉(cāng)到倉(cāng)、標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化24跨地區(qū)長(zhǎng)距離大批量轉(zhuǎn)運(yùn)跨地區(qū)長(zhǎng)距離1133計(jì)劃性倉(cāng)到倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化計(jì)劃性倉(cāng)到倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)化蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流主要痛點(diǎn)：效率受限、利潤(rùn)空間有限、安全風(fēng)險(xiǎn)常在、司機(jī)短缺難招運(yùn)輸效率受限安全風(fēng)險(xiǎn)常在利潤(rùn)空間有限司機(jī)短缺難招蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司干線物流自動(dòng)駕駛：指采用配備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的貨車、在公路干線開(kāi)展的倉(cāng)運(yùn)配等活動(dòng)自動(dòng)駕駛將重塑干線物流生產(chǎn)要素配置人：駕駛員安全員、領(lǐng)航員、押運(yùn)員T/CHTS自動(dòng)駕駛將重塑干線物流生產(chǎn)要素配置人：駕駛員安全員、領(lǐng)航員、押運(yùn)員T/CHTS10067-2024高速公路封閉場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測(cè)試技術(shù)指南自動(dòng)駕駛潛在影響自動(dòng)駕駛潛在影響T/ITS0132.3-2023自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試與示范應(yīng)用安全員技能素質(zhì)要求和評(píng)價(jià)方法第3部分:自動(dòng)駕駛營(yíng)運(yùn)貨車車T/ITS0186-2021無(wú)人駕駛營(yíng)運(yùn)車輛安全技術(shù)條件無(wú)人駕駛營(yíng)運(yùn)車輛driverlesscomme蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司自動(dòng)駕駛卡車NOA化與干線路測(cè)兩路并進(jìn)，且路測(cè)開(kāi)始突破單一省份有限道路場(chǎng)景↓蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司零部件廠商零部件廠商產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企業(yè)、配套生態(tài)等五方力量環(huán)境傳感器域控部件路網(wǎng)協(xié)同底盤(pán)部件自動(dòng)駕駛科技公司自動(dòng)駕駛科技公司OEM背景平臺(tái)背景初創(chuàng)公司重卡制造商重卡制造商老牌OEM新興OEM跨界跨界OEM物流企業(yè)快遞快運(yùn)大票零擔(dān)大宗物流德邦、建華、赤灣、博車隊(duì)/貨運(yùn)平臺(tái)配套生態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地油氣/補(bǔ)能掛車/輪胎維修保養(yǎng)金融保險(xiǎn)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司國(guó)家支持在干線物流開(kāi)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸、編隊(duì)行駛、車路云一體化試點(diǎn)，但須配安全員2021.11/交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于組織開(kāi)展支持在干線物流、港口集疏運(yùn)等場(chǎng)景開(kāi)展貨車編隊(duì)運(yùn)行試點(diǎn)示范，實(shí)現(xiàn)車輛編隊(duì)行駛。2024.6/工信部等四部委《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》：9個(gè)聯(lián)合體中，“上汽紅巖+友道智途+海南詹洲2021.11/交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于組織開(kāi)展支持在干線物流、港口集疏運(yùn)等場(chǎng)景開(kāi)展貨車編隊(duì)運(yùn)行試點(diǎn)示范，實(shí)現(xiàn)車輛編隊(duì)行駛。2023.11/交通運(yùn)輸部辦公廳《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》：可使用自動(dòng)駕駛汽車在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸或交通安全可控的城市道路等場(chǎng)景下從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的自動(dòng)駕駕駛汽車在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)干線公路運(yùn)輸或交通安全可控的城市道路等場(chǎng)景下從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的自動(dòng)駕2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開(kāi)展智能遴選具備量產(chǎn)條件的自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)展準(zhǔn)入2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開(kāi)展智能遴選具備量產(chǎn)條件的自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)展準(zhǔn)入蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司以ISO和UN為代表的自動(dòng)駕駛卡車通用要求、場(chǎng)景測(cè)試、編隊(duì)行駛等標(biāo)準(zhǔn)已有基礎(chǔ)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)方面車輛關(guān)于批準(zhǔn)車輛的軟件升級(jí)和軟件升級(jí)管理體系智能交通系統(tǒng)卡車編隊(duì)行駛系統(tǒng)功能和道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)景基于場(chǎng)景的安道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)景運(yùn)行道路車輛部分駕駛自動(dòng)化有條件脫手駕駛系統(tǒng)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司自動(dòng)駕駛卡車國(guó)標(biāo)以通用要求、功能測(cè)試為主，安全員國(guó)標(biāo)、編隊(duì)行標(biāo)2026年實(shí)施GB/T41798-2022智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能場(chǎng)地試驗(yàn)方法智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能道路試驗(yàn)方法及要求（暫不納入產(chǎn)品智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能仿真試驗(yàn)方法智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求（強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全測(cè)試環(huán)境技術(shù)條件第1部分:公適用于L3及以上汽車測(cè)試用道路的選擇、合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)第1部分：車輛輔助駕合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)第2部分：車輛協(xié)同駕交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第4:道路普通貨車日行里程超400km（或高速公路直達(dá)超600km應(yīng)配備兩名以上駕駛員；同時(shí)連續(xù)駕駛不得超——智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行條件（混合交通流環(huán)境下的自動(dòng)駕駛編隊(duì)仿真測(cè)試評(píng)價(jià)高速公路封閉場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測(cè)高速公路封閉場(chǎng)景下自動(dòng)駕駛卡車隊(duì)列仿真測(cè)試評(píng)價(jià)適用于貨車隊(duì)列運(yùn)行系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)、實(shí)施市場(chǎng)格局蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司在不考慮虛擬司機(jī)訂閱付費(fèi)情況下，2030年系統(tǒng)前裝與運(yùn)力服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超4000億78.2應(yīng)用場(chǎng)景①：從物流形態(tài)看，包括快遞干線、快運(yùn)干線、大票專線、大宗干線四種分撥中心分撥中心貨物：電商件、商務(wù)件、散客件車型：雙駕，四軸牽引車+集裝箱線路：點(diǎn)發(fā)全國(guó)、跨省、單雙邊貨物：儀器、零件、藥食品等小B貨源車型：雙駕，五軸牽引車+集裝箱線路：點(diǎn)發(fā)全國(guó)、跨省、單雙邊貨物：工業(yè)品、大件消費(fèi)品等大B貨源車型：六軸，板式掛車為主、廂式為輔線路：絕大多數(shù)為單邊、雙邊為輔貨物：原材料、半成品、零部件等車型：牽引車+集裝箱/高欄、自卸線路：中短途、單邊、走國(guó)道為主應(yīng)用場(chǎng)景②：從承運(yùn)主體看，包括物流企業(yè)、規(guī)模車隊(duì)、合同物流商、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)輸型：擁車，專線、干線、支線綜合型：擁車，專線、干線、支線超大型車隊(duì)：擁車，穩(wěn)定雙邊干線全國(guó)大車隊(duì)：擁車，干線、專線區(qū)域大車隊(duì)：擁車，300km內(nèi)專線普貨類：服裝、休閑食品、家具家電、快消品干線、普通消費(fèi)品干線垂直類：危化、冷鏈、大件、3C、醫(yī)藥、汽車零部件、汽車整車運(yùn)輸合同物流：不擁車，專/干線，如中外運(yùn)電商型平臺(tái)：擁車，干線，京驛貨車承運(yùn)型平臺(tái)：擁車，干線，如福佑卡車業(yè)務(wù)模式：美國(guó)企業(yè)主推“Hub2Hub”模式，國(guó)內(nèi)企業(yè)主推“編隊(duì)行駛”模式蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司經(jīng)濟(jì)性分析：在四年使用周期內(nèi)，虛擬司機(jī)比人工司機(jī)的直接成本低18萬(wàn)。因此對(duì)純電牽引車而言，商業(yè)化的關(guān)鍵在于解決[技術(shù)可靠性與長(zhǎng)續(xù)航補(bǔ)能]兩大關(guān)鍵問(wèn)題整車采購(gòu)成本司機(jī)直接成本整車采購(gòu)成本35萬(wàn)元/輛18萬(wàn)/年*4年=72萬(wàn)燃油、燃?xì)?5萬(wàn)元/輛18萬(wàn)/年*4年=72萬(wàn)引車18萬(wàn)/年*4年=72萬(wàn)長(zhǎng)續(xù)航里程引車18萬(wàn)/年*4年=72萬(wàn)35萬(wàn)虛擬司機(jī)費(fèi)引車+四年訂閱費(fèi)19萬(wàn)引車+四年訂閱費(fèi)19萬(wàn)55萬(wàn)/輛55萬(wàn)/輛競(jìng)爭(zhēng)格局：一是國(guó)外老牌OEM穩(wěn)扎穩(wěn)打，明確2030年前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并盈利；二是平臺(tái)背景與初創(chuàng)公司背景企業(yè)市場(chǎng)活力最強(qiáng)、商業(yè)步伐最快，正引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展自動(dòng)駕駛卡車科技公司OEM背景平臺(tái)背景03初創(chuàng)公司蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司重卡制造商老牌OEM：新興OEM跨界OEM商業(yè)模式：一是底盤(pán)銷售，二是系統(tǒng)前裝供貨，三是L2++重卡銷售，四是L3&L4重卡銷售，五是運(yùn)力服務(wù)+訂閱付費(fèi)。目前，前三種已小批量，后兩種僅路測(cè)與示范①冗余線控底盤(pán)銷售自動(dòng)駕駛科技公司③智能駕駛重卡銷售 重卡制造商①冗余線控底盤(pán)銷售自動(dòng)駕駛科技公司③智能駕駛重卡銷售 重卡制造商快遞公司②智能駕駛系統(tǒng)解決:②智能駕駛系統(tǒng)解決:方案前裝量產(chǎn)供貨快運(yùn)公司快運(yùn)公司自動(dòng)駕駛卡車制造公司I自動(dòng)駕駛卡車制造公司I大票零擔(dān)企業(yè)大票零擔(dān)企業(yè)④自動(dòng)駕駛重卡銷售自動(dòng)駕駛卡車車隊(duì)運(yùn)力大宗干線企業(yè)自動(dòng)駕駛卡車車隊(duì)運(yùn)力大宗干線企業(yè)⑤自動(dòng)駕駛運(yùn)力服務(wù)+⑤自動(dòng)駕駛運(yùn)力服務(wù)+訂閱付費(fèi)各種規(guī)模車隊(duì)承運(yùn)型網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司企業(yè)及產(chǎn)品蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司戴姆勒卡車：自研與合作并進(jìn)，高速全無(wú)人驗(yàn)證成功，2030年前實(shí)現(xiàn)L4級(jí)卡車商業(yè)化戴姆勒卡車公司↓自動(dòng)駕駛技術(shù)集團(tuán)WaymoviaWaymoviaTorcRobotics備注：2023年Torc宣布其2027年商業(yè)化計(jì)劃，包沃爾沃集團(tuán)沃爾沃自動(dòng)駕駛解決方案（VAS）沃爾沃集團(tuán)沃爾沃自動(dòng)駕駛解決方案（VAS）2021.9/首發(fā)VNL自動(dòng)駕駛原型車2024.5/首款可量產(chǎn)VNLAutonomous2024.12/VNL首次開(kāi)始運(yùn)營(yíng)于DHLAurora：自建運(yùn)力+Uber貨運(yùn)平臺(tái)加持，4月啟動(dòng)全無(wú)人路測(cè)，擬2027年大規(guī)模部署權(quán)?2021年11月：在納斯達(dá)克借殼上市，成為圖森未來(lái)之后“全球第二家自動(dòng)駕駛上市公司”蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司?線控底盤(pán)：轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、供電系統(tǒng)均多重冗余自研技術(shù)基于商業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)研發(fā)體系?場(chǎng)景：從高速公路100%可基于商業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)研發(fā)體系量產(chǎn)合作??模式：提供運(yùn)力租賃（以租代售202?客戶：以快遞快運(yùn)為主深度運(yùn)營(yíng)??規(guī)模：與更多物流運(yùn)營(yíng)商合?客戶：從快遞快運(yùn)到零擔(dān)專比卡爾動(dòng)力：由滴滴孵化，采用1+N混合編隊(duì)方案（L2+L4自持運(yùn)力近300臺(tái)?方向：混合編隊(duì)→未來(lái)運(yùn)輸機(jī)器人車輛：定制生產(chǎn)客戶：自主運(yùn)營(yíng)技術(shù)：卡爾領(lǐng)航應(yīng)用差異：產(chǎn)品化難度高、極小結(jié)：[冗余車輛平臺(tái)+虛擬駕駛員]是產(chǎn)品化核心，2025年行業(yè)將實(shí)現(xiàn)全無(wú)人上路戴姆勒卡車：冗余平臺(tái)+虛擬司機(jī)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)核心為“冗余車輛平臺(tái)”，即作為安全行車根基的FreightlinerCascadia卡車，以及Torc公司的自動(dòng)駕駛們正在朝著到2027年在美國(guó)引入自動(dòng)駕駛Aurora：無(wú)人駕駛的分水嶺時(shí)刻行官ChrisUrmson沃爾沃：兼容不同的虛擬司機(jī)效的自動(dòng)駕駛運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)。沃爾沃自動(dòng)Waabi：規(guī)模化的兩個(gè)關(guān)鍵要素蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司結(jié)論及建議蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司發(fā)展階段：當(dāng)前，全球范圍內(nèi)自動(dòng)駕駛卡車開(kāi)始進(jìn)入全無(wú)人化產(chǎn)品的規(guī)模驗(yàn)證階段規(guī)模商用期產(chǎn)品驗(yàn)證期產(chǎn)品驗(yàn)證期技術(shù)驗(yàn)證期技術(shù)驗(yàn)證期概念探索期Aurora、贏徹、小馬等2014-20192020-20242025-20292030蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司市場(chǎng)趨勢(shì)：冗余車輛平臺(tái)、向運(yùn)輸機(jī)器人進(jìn)化、戰(zhàn)術(shù)性運(yùn)力服務(wù)、分層競(jìng)合關(guān)系可擴(kuò)展性、標(biāo)準(zhǔn)化的冗余車輛平臺(tái)是基礎(chǔ)?兼容不同虛擬駕駛員、不限燃料、不限驅(qū)動(dòng)形式的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)?冗余的轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、通信、計(jì)算、電源、能量和運(yùn)動(dòng)管理系統(tǒng)從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛再到運(yùn)輸機(jī)器人的進(jìn)化戰(zhàn)術(shù)性運(yùn)力服務(wù)將加速構(gòu)建生態(tài)和模式驗(yàn)證?成為半個(gè)物流公司掙運(yùn)費(fèi)，已成為科技公司中短期基礎(chǔ)平臺(tái)底層合作共建，上層應(yīng)用差異競(jìng)爭(zhēng)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司四大挑戰(zhàn)：從場(chǎng)景、成本、技術(shù)、資金看，自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化發(fā)展四方面挑戰(zhàn)蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司靈魂問(wèn)題：OEM不會(huì)因合作而