1證券簡稱：廣聯航空債券簡稱：廣聯轉債廣聯航空工業股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告2一、本次向特定對象發行股票的背景和目的3點零部件的國產化水平是實現我國航空工業供應鏈自主可控的必然選擇。近年2、進一步增強公司研發能力，提升綜合競爭力，促進公司可持續發展公司是航空工業產業內不斷發展壯大并形成核心競爭力的少數民營企業之4二、本次發行證券選擇的品種及其必要性2、本次證券發行品種選擇的必要性5三、本次發行對象選擇范圍、數量和標準的適當性最終發行對象將在本次發行申請經深交所審核通過并經中國證監會同意注6本次發行的最終發行價格在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會同公司已召開董事會并將相關公告在交易所網站及中國證監會指定的信息披露媒1、本次證券發行符合《證券法》規定的發行條件（1）本次發行符合《證券法》第九條的相關規定：非公開發行72、本次證券發行符合《注冊管理辦法》規定的發行條件（1）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規定的不得向特定對象發行股②最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相⑥最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行8（4）本次發行符合《注冊管理辦法》第五十五條、第五十六個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日本次發行的最終發行價格將在公司本次發行申請經深交所審核通過并經中9第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規定的適用意見4、公司不屬于《關于對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》和《關于對海關失信企業實施聯合懲戒的合作備忘錄》規定的需要懲處的企業范圍，《關于對海關失信企業實施聯合懲戒的合作備忘錄》規定的需要懲處的企業范事會決議以及相關文件已在中國證監會指定信息披露網站及指定的信息披露媒六、本次發行方案的公平性、合理性綜上所述，本次發行方案已經過公司第三屆董事會第三十次會議審議并通七、本次向特定對象發行股票攤薄即期回報情況及填補措施冊并實際發行的股份數量為準），募集資金總額為113,400萬元（不考慮發行費5、假設公司2024年歸屬于母公司所有者的凈2024年度/所有者的凈利潤相比上期持平2024年度/由于本次向特定對象發行募集資金到位后公司的總股本和凈資產規模將會本次向特定對象發行股票的必要性和合理性具體分析參見預案“第二節董（五）本次募投項目與公司現有業務的關系及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況2、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況（七）公司控股股東、董事、高級管理人員關于保證公司填補即期回報措深圳證券交易所等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監3、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填2、全體董事、高級管理人員的承諾“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個4、本人承諾由董事會或董事會提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填5、承諾如公司未來制定、修改股權激勵方案，本人將積極促使未來股權激6、本承諾出具日后至本次向特定對象發行實施完畢前，若中國證監會、