韓晨輝劉新分析師設計師產品研發部產品研發部本報告作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。農小蜂不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。本報告的信息來源于已公開的資料，農小蜂對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映農小蜂于發布本報告當日的判斷。在不同時期，農小蜂可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。農小蜂不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，農小蜂對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，接收人應當自行關注相應的更新或修改。本報告版權僅為唯恒農小蜂出品方所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得農小蜂同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“農小蜂”，且不得對本報告進行任何有違原意的引用、刪節和修改。唯恒農小蜂出品，轉載請標明出處；禁止商用轉載，違規轉載法律必究。核心觀點

CORE

OPINIONS1.

從貿易規模及價格行情來看，中國大蒜相關商品國際貿易以出口為主，常年呈現凈出口格局，貿易順差態勢明顯，且平均進口單價常年高于平口單價。近

4

年間，中國大蒜相關

進口量及進口金額均呈現波動增長態勢；出口量及出口金額常年維持在

200

萬

、25

億美元左右。2023

年，進口量及進口金額分別約為

0.04

萬噸、0.01

億美元，出口量及出口金額分別為

225.86

萬噸，30.46億美元，凈出口量為

225.82

萬噸，貿易順差高達

30.45

億美元，平均進口單價及平均出口單價分別為

1.93

美元/千克、1.千克。元/千克，進、出口價格差為

0.58美2.

從貿易商品及貿易時間來看，中國大蒜進口商品以“干品以“鮮或冷藏的蒜頭”為主；進口時間較為分散，不同年份集中時間不同，出口時間主要集中在

的

5~12

月。2023

年，中國大蒜進口商品

75%以上為“干”為主，出口商大蒜”，出口商品

85%以上為“鮮或冷藏的蒜頭”；進口規模的五成以上集中在

9~10

月，出口規模的七成左右集中在

5~12

月。3.

從貿易伙伴和貿易基地來看，20

年~至今，中國大蒜進口來源地涉及

26

個國家/地區，出口外銷國家/地區數量多達

198

個；主要通過“山東、河南”等15

個省域相關口岸進口至國內，通過大陸

31

個省域出口銷往全球。2023

全年與

2024

上半年，主要進口來源地均為“緬甸、泰最大出口外銷市場均為“印度尼西亞”；最大進口基地均為“天津”，最大出口基地均為“山東”。4.

從貿易路線來看，2015

年~至今，中國大蒜進口路線共有

64

條，出口路線則多達

1388

條。2023

全年與

2024

上半年，主要進口路線均為“緬甸南、泰國→廣東”，且平均進口單但平均出口單價相對較低。對較低；最大出口路線均為“山東→印度尼西亞”，1前

言大蒜是石蒜科蔥屬的一種多年生草本植物，常作為調味品，廣于各種菜肴中，以增加食物的風味感。大蒜還是一味用途廣泛的藥材，具有食積消滯、殺菌滅蟲的作用，在《新修本草》《本草綱目》等本草書籍里均有記載。此外，還能夠降低血脂和血液的黏稠度，減少心臟病、腦血栓等疾病的發作危害。但從消費情況來看，目前大蒜消費仍以鮮食和初加工為主，功能性產品需求呈上

趨勢；從市場運行情況來看，大蒜價格波動頻繁，市場穩定性差——大蒜產業的精深加工、多樣化及品牌化，將是大蒜產業發展到一

階段的必然要求。從發展歷程來看

大蒜原產于亞洲西部或歐洲，西漢時期，大蒜被張騫帶回國，其后在中國國內廣泛栽培，目前主產區集中于山東、河南和江蘇。9

世日本從中國引進蒜種開始繁殖。1

末期，擴展到非洲及南美洲。北美洲從18

世紀后半期才開始栽培。現在已經遍及全球，成為栽培較廣的蔬菜之一。，其中，亞洲地區主要分布于中國、印度、巴基斯

、伊朗等國家；歐洲地中海地區主要分布于意大利、西班牙、法國、希臘等國家；北美洲地區主要分布于美國加利福蒜生產國、消費國和出口國，出口額占全球出口總額的一半以上。但大科技投入，向精深加工方類型，提高產品國際競爭力，提升產品附加值和產業效益。州、紐約州等地——亞洲為主要產區，中國已是全球最主要的大通過加展，改變中國大蒜產品出口結構，豐富出口產品3本文基于農小蜂【小蜂外貿通】應用在運營過積累的大蒜相關商品進出口貿易數

從貿易規模、貿易單價、貿易時間、貿易伙伴、貿易基地等角度，對近年來中國大蒜貿易狀況進行分析，為從事大蒜產業鏈上下游科研、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。分析對象為中國海關統計與公示范圍內的“鮮或冷藏的蒜頭（HS

編碼：07032010）、其他鮮或冷藏的大蒜（HS

編碼：07032090）、冷凍蒜頭（HS

編碼：07108030）、鹽水大蒜（HS

編碼：07119）、干大蒜（HS

編碼：07129050）、用醋酸制作或保藏的大蒜（HS

編碼：20019010）、制作或保藏的蒜制品（HS編碼：20059970）”7

類商品；數據對應時間為

2015

年

1

~2024

年

6

月。1.

近

4

年間進

量及進口金額呈現波動增長態勢據中國海關數據顯示，2015

年~2019

年，中國大蒜相關商品進口量呈長態勢，2019

年達到頂峰——132噸；其中，2015

年~2017

年，中國大蒜相關商品進口金額與進口量同步增長，2017

年進口金額增至有史以來的最高峰——204.81

萬美元，2018

年受進口價格波動等綜合因素影響，進口金額下降至126.81

萬美元，2019

年又回升至

156.39

萬美元。受疫情額斷崖式下降，分別降至

171.91

噸、51.07

萬美元——相較于

201幅分別高達

87.02%、67.3

其后雖呈現波動增長趨勢，但近

4

年間和國際貿易關系變化等綜合因素影響，2020

年進口量及進口金同比降（2020~2023

年間）進口規模仍整體保持低位。4圖表

1：中國大蒜相關商品進口量及進額變化趨勢（數據來源：中國海關

制圖：農小蜂

abeedatm）2023

年，中國0.04

萬噸）、73.73

萬美元（約合：0.01

億美元），相較于

2022

年，分別了

9.39

噸、17.5

萬美元，增幅分

2.52%、31.22%；與

2020

年進口規模相相關商品進口量及進口金額分別增至

382.1

噸（約合：比，進口量及進口金額分別增長了

210.19

噸、22.66

萬美元，增幅分別為

122.27%、44.37%，年均復合增長率分別為

30.5%、13.02%。2024

上半年，中國大蒜相關商品累計進口量為

226.94

噸（約合：0.02

萬噸）——占

2

3

全年總進口量的

59.39%；累計進口金額為

41.63

萬美元（約合：0.004

億美元）——占

2023

全年總進口金額的

56.46%。52.

年出口量、出口金額分別在

200

萬

、25

億美元左右據中國金額呈現波動增長態勢。中國大蒜相關商品出口量始終維持在

20其中，2020

年出口量為

2

5

萬噸——為近年來出口量最高值；2015

年~2016數據顯示，2015

年~2023

年，中國大蒜相關商品出口量及出口左右，年，中國大蒜相關商品出口金額呈現上升態勢，其中，2016

年出口金額為

35.01萬美元——為近年來出口金額最高值，2017

年~2018

年出口金額下降；除

2022年受疫情防控及國際貿易市場行情波動等綜素影響以外，自

2019

年開始，中蒜相關商品出口金額均保持小幅增長態勢。2023

年，中國大蒜相關商品出口量為

225.86

萬噸，同2022

年下降了0.08

萬噸、降幅約.04%，與

2015

年相比，近

8

年間增加了

32.1

萬噸、增幅約為

16.57%、年均復合增長率約為

1.94%，與

2023

年進口量（0.04

萬噸）相比，凈出口量為

225.82

萬噸；出口金額為

30.46

億美元，同比較

2022

年加了

6.38

億美元、增幅約為

26.5%2015

年相比，近

8

年間增加了

7.14

億美元、增幅約為

30.62%、年均復合增長率約為

3.4%，與

2023

年進口金額（約為

0.01

億美元）相比，貿易順差高達

30.45

億美元6圖表

2：中國大蒜相關商品出口量及出額變化趨勢（數據來源：中國海關

制圖：農小蜂

abeedatm）2024

上半年，中

大蒜相關商品累計出口量及出口金額分別為

166.5

萬噸、25.13

億美元——分別占

2023

全年總出口規模的

73.72%、82.5%；與

20半年中國大蒜相關商品累計進口規差約為

25.126

億美元。比，凈出口量約為

166.48

萬噸、貿易順3.

平均進口單價常年高于平均出口單價據中數據顯示，2015~2023

年間，中國大蒜相關商品平均進口單價呈現波動下跌態勢，平均出口單價呈現波動上漲態勢。其中，除

2019

年外，平均進口單價均高于平均出口單價，2020

年差距相對最大——1.93

美元

克，2018

年和

2019

年差距最小0.06

美元/千克。7從具體變化趨勢來看，2015

年以來，中國大蒜

關商品平均進口單價呈現波動下跌，2016

年~2018

年連跌三年，其中，2018

年的

1

美元/千克為近年來最低值，2020

年回升至

2.97

美元/千克——為近年來最高值，2

21

年再次跌至

2

美元/千克以下，其后雖有小幅回升，但仍處于低位；平均出口單價呈現波動上漲態勢，主要在

201、2019

年、2021

年、2023

年出現過同比上漲現象，其中，2018

年的

0.94

美元/千克為近年來最低值，2016

年的

2.04

美元/千克為近年來最高值。圖表

3：中國大蒜相關商品平均進口單價變化趨勢

VS

出口單價（數據來源：中國海關

制圖：農小蜂

）2023

年，中國大蒜相關商品平均進口單價及平/千克、1.

元/千克，同比分別較

2022

年上漲了

0.42

美元/千克、0.28

美元/千克，漲幅分別為

27.81%、26.17%；進、出口價格差為

0.58

美元/千克?？趩蝺r分別為

1.93

美元2024

上半年，中國大關商品平均進口單價及平均出口單價分別為

1.83美元/千克、1.51

美元/千克，與

2023

全年平均價格相比，平均進口單價下跌了80.1

美元/千克、跌幅約為

5.18%，平均出口單價上為

11.85%

、出口價格差縮小為

0.32

美元/千克。0.16

美元/千克，漲幅約4.

主要出口路線：山東→印度尼西亞綜合來看，中國大蒜相

商品國際貿易以出口為主。2015

年~至今，中國大蒜出口外銷國家/地區數量多達

198

個，在國家統計局與中國海關開展統計調查范圍內的大陸

3?。ㄗ灾螀^、直轄市）均曾涉及過出口相關業務，出口路線多達

1388

條。2023

年，中國大蒜相關商品出口路線共有

679

條，“→印度尼西亞、河南→印度尼西亞蘇→印度尼西亞、山東→孟加拉國、山東→馬來西亞、山東→越南、山東→菲律賓、河南→美國、山東→美國”9

條路線同時位列出口量Top10

與出口金額

Top10；路線“江蘇→馬來西亞”位列出口量第

10

位、出金額第

13

位；路線“山東→日本”出口金額第

10

位、出口量第

21

位。圖表

4：2023

年中國大蒜相關商品出口量與出口金額

Top10

路線對比9（數據來源：中國海關

制圖：農小蜂）其中，為

26.61

萬噸、2.73

億美元——穩居

2023

年中國大蒜出口路線第總出口規模的

11.78%、8

，平均出口單價為

1.03

美元/千克——與全國平“山東銷往印度尼西亞”的大蒜相關商品出口量及出口金額分別，分別占均水平（1.35

美元/千克）相差

0.32

美元/千克。通過“河南銷往印度尼西亞”的大蒜相

商品出口量位居第二，為

16.35

萬噸，對應的出口金額為

1.71

億美元、位列第三，分別占

2023

年全國總出口規模的

.24%、5.61%，平均出口單價為

1.05

美元/千克——與全國平均水平相差0.3

美元/千克。通過“山東銷往

國”的大蒜相關商品出口金額位居第二，為

2

億美元，對應的出口量為

6.55

萬噸、位列第九，在

2023

年全國總出口量與總出口金所占比重分別為

2.9%、6.57%，平水平高出

1.7

美元/千克?？趩蝺r為

3.05

美元/千克——較全國平均10報告目錄1.

貿易規模1.1.

近

4

年間進口量及進口金額呈現波動增長態勢1.2.

年出口量、出口金額分別在

200

萬噸、25

億美元左右2.

平均進口單價常年高于3.

貿易時間出口單價3.1.

進口時間：較為分散，其中，2023

年集中在

9~10

月3.2.

出口時間：主要集中在每年的

5~12

月4.

貿易商品4口商品：以“干大蒜”為主4.2.

出口商品：以“鮮或冷藏的蒜頭”為主5.

貿易伙伴5.1.

主要進口來源地：緬甸、泰國5.2.

主要出口銷往6.

貿易基地印度尼西亞6.1.

主要進口省域：天津和山東6.2.

主要出口省域：山東7.

貿易路線7.1.

主要進口路線：緬甸→云南、泰國→廣東7.2.

主要出口路線：山東→印度尼西亞圖表

錄圖表

1：中國大蒜相關商品進口量及進口金額變化趨勢圖表

2：中國大蒜相關商品出口量及出口金額變化趨勢圖表

2：中國大蒜相關商品進口單價變化趨