2024-2026連鎖家居賣場行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：許智云目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是連鎖家居賣場連鎖家居賣場是以家具、建材為主要業態的大型購物中心，賣場為家居建材生產商、經銷商提供經營場地以及物業管理、經營咨詢等服務，通過招商、出租店鋪獲取主要營收。連鎖家居賣場以連鎖式經營策略進行品牌打造，具有統一管理、統一宣傳、聯合活動等特點。根據賣場的經營模式，連鎖家居賣場可分為直營賣場與委管賣場:（1）直營賣場運營商擁有商場的使用權與物業管理權，連鎖賣場運營商全權負責商場選址、招商、日常經營管理等事項。運營商獲取商場使用權的方式主要包括自建、購買和租賃；（2）委管賣場是連鎖賣場運營商與加盟商合作經營的賣場。加盟商提供商場土地與基礎設備，運營商僅提供品牌服務、管理咨詢服務。根據賣場的經營品類，連鎖家居賣場可分為家具專賣場、家具建材綜合賣場、大型綜合賣場。其中，家具專賣場與家具建材綜合賣場僅包括家居單一業態，大型綜合賣場包含了家居、餐飲、娛樂等多元業態。定義產業鏈02家具、建材等上游經銷商、運營商、賣場加盟商中游產品售賣、家裝服務、房屋定制、房屋裝修下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述商務部:《家居行業經營服務規范》:《規范》規定了家居設計、裝飾、整體家裝、銷售、售后服務各個環節經營商的責任規范，約束了家居行業的惡性競爭、隨意加價等不良現象，促進行業良性發展質檢總局:《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》:文件針對室內裝飾用人造板材產品規定了0.124mg/m3甲醛釋放限制標準，限量標志為E1，取消了原來5mg/m3標準。此外，文件還指出標準的甲醛試驗方法、判定規則和檢驗報告，通過提高合規標準、標準化檢測流程，降低了人造板產品不合格率，保障消費者權益，促進家居行業持續健康發展中國涂料工業協會:《室內墻面及木器重涂服務及驗收規程(T/CNCIA02002-2017)》:《規范》針對重涂服務制定了統一驗收標準，標準覆蓋進場交底、遮蔽保護、底材處理、涂裝施工、清潔歸位等全流程服務。規范化驗收標準不僅確保了室內墻面及木器重涂服務的質量、環保性等復合要求，而且避免了客戶家居物品受損，提高服務質量政治環境1政治環境商務部《家居行業經營服務規范》:《規范》規定了家居設計、裝飾、整體家裝、銷售、售后服務各個環節經營商的責任規范，約束了家居行業的惡性競爭、隨意加價等不良現象，促進行業良性發展質檢總局《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》:文件針對室內裝飾用人造板材產品規定了0.124mg/m3甲醛釋放限制標準，限量標志為E1，取消了原來5mg/m3標準。此外，文件還指出標準的甲醛試驗方法、判定規則和檢驗報告，通過提高合規標準、標準化檢測流程，降低了人造板產品不合格率，保障消費者權益，促進家居行業持續健康發展中國涂料工業協會政治環境《中國家具行業“十三五”發展規劃》《規劃》明確指出現階段家具行業產業集中度低、綠色發展水平不足、品牌建設不足的行業現象，并針對上述問題提出了產業結構升級、綠色環保戰略、優化市場流通、加強國際產業交流、引入“互聯網+”等多項建議《關于推動實體零售創新轉型的意見》《意見》明確了實體零售業創新轉型新方向，指出國家將重點推動企業區域結構、業態結構、商品結構三方面轉型，以實現零售行業線上線下商業融合、信息互聯互通《關于推進新零售發展（2018-2022）若干意見》《意見》指出政企協同改造傳統實體零售業的具體措施，包括建立線上會員系統、無人貨柜、智能收銀與數字化管理系統等。該政策將推動杭州連鎖家居賣場向智能化零售轉型，并開拓線上零售、O2O等新零售模式《關于在建材與家居行業刻不容緩地開展“強力拉動內需、精準促進消費”相關活動的指導意見》為貫徹落實“”在3月27日中共中央政治局會議上的重要講話精神，加大宏觀政策對沖力度，有效擴大內需；加快釋放國內市場需求，在防控措施到位前提下，有序推動各類商場、市場復工復市，生活服務業正常經營；擴大居民消費，合理增加公共消費，啟動實體商店消費，保持線上新型消費熱度不減。中國建筑材料流通協會為化解行業發展外需動力不足的危機，指導企業積極快速拉動內需、把握消費心理、研究消費趨勢、促進消費升級，推動企業復工復市。商業模式05經濟環境062014至2018年，中國居民人均可支配收入由20,167元上升至28,228元，年復合增長率達8%；同時，中國居民在居住領域的人均消費支出由2014年的3,200.5元上升至2018年的4,646元，年復合增長率達8%。連鎖家居賣場作為家具建材類產品流通的重要渠道之一，行業受居民人均居住類消費支出的影響較大，人均居住類消費支出增長，直接促進了家具行業整體營收增加，為連鎖家具賣場運營商的經營管理與網點擴張提供了優良市場條件。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀2021年，對整個家居行業來說，是變革加速的一年，消費者的購物需求被激發，家居行業按下了發展“加速鍵”。經歷疫情的洗禮，行業轉型升級步伐加快，行業發展煥發更多新的活力與生機，據搜狐焦點家居統計，全國規模以上建材家居賣場2021年上半年累計銷售額為4809億元，同比上漲772%；家具制造業營收3640.8億元，同比增長23%；家具類零售總額781億元，同比增長30%。總體上，在2021整個上半年，家居行業穩步增長，勢頭良好，下半年全國建材家居市場行業將繼續保持平穩向好的發展趨勢，加上國家正式頒布了三孩扶持政策，對于家居企業提供了新的發展機會，也將有望推動家居建材等市場需求的增長。行業現狀01市場份額變化基于中國政府鼓勵零售企業轉型、加強家具建材類商品質量監管的背景，居民對家具建材的需求不斷升級，連鎖家居賣場行業得以快速發展，其市場規模由2014年的554億元增長至2018年的927億元，年復合增長率達13%。中國連鎖家居賣場行業能夠保持高速增長，主要受到三點因素驅動:（1）居民消費能力增長，促進家居賣場銷售總量持續擴大；（2）85后婚育人口高峰與消費升級，帶動家居市場整體營收增加；（3）政府加強家具建材類商品生產質量監管力度，推動連鎖家居賣場行業向品質化、規范化升級。未來，在各類產品不斷升級、業務模式持續創新的前提下，中國連鎖家居賣場市場將以0%的年復合增長率穩定增長，2023年市場規模將達到1,413億元。行業現狀02市場情況市場在不斷增長的同時，行業的競爭也在加劇，對于企業來說，進行品牌宣傳和營銷投入以此來占領消費者心智、搶占更多市場份額顯然是必不可少的。而且，與快消品一樣，家居品牌也一直是廣告營銷界的主力軍。在華帝今年的半年報中顯示，華帝股份支付的廣告宣傳費現金高達37億元，其他流動負債中廣告費用3730.34萬元，兩項合計約74億元。2020年年報顯示，公司廣告宣傳費用高達17億元。據透露，在今年上半年，華帝將品牌營銷重心從“高端智能品牌”調整為“全系時尚廚電”，主要圍繞全國一線及新一線城市的核心交通樞紐機場、高鐵站及城市地標、商圈LED、分眾樓宇、影院媒體等五大類媒介渠道，覆蓋全國60個重點營銷城進行全國高空曝光，強化品牌時尚認知。同時與快手、小紅書、B站等新興互聯網內容短視頻平臺展開深度戰略合作。行業現狀戶外媒體抓住機遇助力品牌突圍目前，90后、95后，甚至00后正逐漸成為家裝消費的中堅力量，且消費能力持續增加，從購買產品轉向享受服務；同時，一線城市仍是家居主流消費區域，但下沉市場消費者購買力提高顯著，且需求明確，注重性價比，未來潛力巨大。消費群體趨向年輕化、個性化的“小城鎮青年”、“95后”、“單身一族”成為三大消費新主力軍。也就是說家裝行業過去的十來年在北上廣等一線城市發展已經相當成熟，而下一個階段性的增量主要來自兩個領域，一個是年輕消費群體，一個是三四五線城市的潛藏爆發力。對于家居企業來說，一方面要保證在產品的設計和質量上加速轉型升級，另一方面，在營銷策略上也需要迎合這兩大領域群體的需求。首先得年輕人得天下，對于每個行業都適用，在營銷方式上需要貼近年輕人喜歡的方式，以他們喜聞樂見的方式吸引到他們的注意力。或進行跨界合作、IP聯動，或以創意形式、創意內容等進行互動營銷和事件營銷；渠道上需線上線下全渠道建設，與年輕用戶進行互動拉近距離。01建材家居賣場優秀企業傳統街區式建材家居賣場，以批發為主，零售為輔，又被稱為傳統批發市場、條鋪，是每個城市建材家居市場的基礎形態。近年來，隨著商場式賣場的不斷發展，街區式賣場被看做是購物環境差、消費保障低的象征。實際上，隨著城鎮化的不斷發展、人們生活水平的提高，全國已形成了規模龐大的建材家居市場行業大軍，這是一個在市場經濟運行下產生的新型行業。目前我國建材家居市場形成了一批優秀的建材家居賣場，其中有:紅星美凱龍、居然之家、IKE宜家、月星家居、百安居、歐亞達家居、金海馬家居、集美家居、好百年家居及金盛國際家居等。02行業痛點13毛坯房向精裝房過渡的風險2016年起，山東、上海、成都等多個城市在租房建設領域取消毛坯房交付規則，大力推廣精裝修成品住宅。毛坯房裝修需求是家居建材市場中的重要需求組成，占新房全裝修需求比重超過45%。成品住宅交付規則壓縮了毛坯房交付比例，對建材生產商與經銷商的經營形成負面影響，不利于連鎖家居賣場在建材領域的招商與日常管理。獲客成本上升的風險互聯網的快速發展讓顧客獲取信息的渠道更加多元，廣告投放渠道也從傳統紙媒逐漸向自媒體、電視等多元渠道轉型。為了實現線上線下全渠道廣告覆蓋，連鎖家居賣場運營商需要投入更多營銷成本。此外，連鎖家居賣場行業內競爭加劇，也導致賣場運營商獲客成本不斷上漲。加盟商與入駐經銷商合作風險連鎖家居賣場運營商與加盟商、入駐經銷商合作過程中，無法完全監管加盟商的日常管理、經銷商的商品質量，如若賣場中銷售商品出現假冒偽劣、質量不合格等不良現象時，賣場運營商的品牌聲譽將受到嚴重損害，進一步影響運營商與優質家居品牌經銷商的招商合作，面臨品牌入駐率過低等招商風險。030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述新零售:線上平臺輔助線下門店經營:伴隨著“新零售”模式與網絡電商快速興起，連鎖家居賣場運營商開始拓寬線上銷售與運營平臺。線上平臺主要通過在線購物、智慧營銷輔助線下門店經營:（1）在線購物:連鎖家居賣場運營商開通線上銷售平臺，豐富了用戶信息獲取與商品購買渠道，實現線上線下全場景購物模式；（2）智慧營銷:線上平臺能夠收集會員的基礎信息與購買信息，通過大數據與云平臺將用戶消費行為數據同步至線下門店智能系統，協助線下門店展開精準營銷。行業集中度提高，兩強競爭格局逐漸形成:目前，連鎖家居賣場行業龍頭企業為紅星美凱龍、居然新零售兩家大型全國連鎖賣場運營企業，兩家企業占據市場超過30%份額。截至2019年12月，居然新零售與紅星美凱龍已在全中國各個省份布局，旗下門店數量分別為303家與364家，兩強壟斷競爭格局逐漸形成。伴隨著大型連鎖家居賣場運營商的品牌優勢積累，其招商能力將遠強于區域性連鎖賣場，引流能力將遠高于單體單業態家居賣場。大型連鎖家居賣場憑借品牌優勢進一步搶占單體家居賣場、單業態家居賣場原有市場份額，行業集中度將持續提高。大型連鎖家居賣場運營商打造沉浸式綜合賣場:伴隨著消費者需求由購物需求向生活體驗需求升級，各大型連鎖家居賣場運營商陸續 開始打造沉浸式綜合賣場，運用主題經營、場景化布局增強消費者的空間體驗感。如:居然之家在北京、銀川等多個城市建立“怡星童樂匯”兒童主題賣場，在兒童家居的基礎上，引入巧智博仁雙語兒童之家、韓國啵樂樂兒童主題樂園、趣動旅程兒童運動館等兒童教娛業態，為家庭消費群體打造全場景生活體驗空間。羅浮宮家居定位高端消費市場，以藝術博物館為主題建立羅浮宮家居藝術中心，將現代造型融入賣場的空間結構與場景設計，并引入藝術展覽業態與FendiCasa等頂級家居藝術品牌，以打造沉浸式美學生活空間。未來，大型綜合類泛家居賣場總數將繼續增加，推動家居賣場從購物場所向生活空間轉型。擴大經營范圍，多業態融合實現交互引流:大型連鎖家居賣場運營商采用泛家居經營模式打造家居生活Mall，不僅滿足了消費者一站式購物需求，而且通過跨界合作實現了交互引流:（1）滿足消費需求:消費者需求升級推動家居賣場的角色定位從購物廣場向生活空間轉型。擁有餐飲、休閑、健身等多業態的綜合家居賣場滿足了消費者衣、食、住、行、文、教、樂多方面生活需求，一站式購物空間為消費者提供了便捷的休閑娛樂場所；（2）交互引流:單一業態的家具賣場的客流情況呈現顯著的周期特征，賣場客流對節假日與促銷活動有強大的依賴性。泛家居經營模式通過引入餐飲、商超等消費頻次更高的跨界業態，提高了消費者到達賣場的頻次，增強了賣場的用戶引流能力。此外，家居賣場中部分經營商形成跨界聯盟關系，通過聯合促銷盤活客流，實現資源整合。行業發展趨勢前景新零售線上平臺輔助線下門店經營:伴隨著“新零售”模式與網絡電商快速興起，連鎖家居賣場運營商開始拓寬線上銷售與運營平臺。線上平臺主要通過在線購物、智慧營銷輔助線下門店經營:（1）在線購物:連鎖家居賣場運營商開通線上銷售平臺，豐富了用戶信息獲取與商品購買渠道，實現線上線下全場景購物模式；（2）智慧營銷:線上平臺能夠收集會員的基礎信息與購買信息，通過大數據與云平臺將用戶消費行為數據同步至線下門店智能系統，協助線下門店展開精準營銷。行業發展趨勢前景01020304行業集中度提高，兩強競爭格局逐漸形成目前，連鎖家居賣場行業龍頭企業為紅星美凱龍、居然新零售兩家大型全國連鎖賣場運營企業，兩家企業占據市場超過30%份額。截至2019年12月，居然新零售與紅星美凱龍已在全中國各個省份布局，旗下門店數量分別為303家與364家，兩強壟斷競爭格局逐漸形成。伴隨著大型連鎖家居賣場運營商的品牌優勢積累，其招商能力將遠強于區域性連鎖賣場，引流能力將遠高于單體單業態家居賣場。大型連鎖家居賣場憑借品牌優勢進一步搶占單體家居賣場、單業態家居賣場原有市場份額，行業集中度將持續提高。大型連鎖家居賣場運營商打造沉浸式綜合賣場伴隨著消費者需求由購物需求向生活體驗需求升級，各大型連鎖家居賣場運營商陸續 開始打造沉浸式綜合賣場，運用主題經營、場景化布局增強消費者的空間體驗感。如:居然之家在北京、銀川等多個城市建立“怡星童樂匯”兒童主題賣場，在兒童家居的基礎上，引入巧智博仁雙語兒童之家、韓國啵樂樂兒童主題樂園、趣動旅程兒童運動館等兒童教娛業態，為家庭消費群體打造全場景生活體驗空間。羅浮宮家居定位高端消費市場，以藝術博物館為主題建立羅浮宮家居藝術中心，將現代造型融入賣場的空間結構與場景設計，并引入藝術展覽業態與FendiCasa等頂級家居藝術品牌，以打造沉浸式美學生活空間。未來，大型綜合類泛家居賣場總數將繼續增加，推動家居賣場從購物場所向生活空間轉型。擴大經營范圍，多業態融合實現交互引流大型連鎖家居賣場運營商采用泛家居經營模式打造家居生活Mall，不僅滿足了消費者一站式購物需求，而且通過跨界合作實現了交互引流:（1）滿足消費需求:消費者需求升級推動家居賣場的角色定位從購物廣場向生活空間轉型。擁有餐飲、休閑、健身等多業態的綜合家居賣場滿足了消費者衣、食、住、行、文、教、樂多方面生活需求，一站式購物空間為消費者提供了便捷的休閑娛樂場所；（2）交互引流:單一業態的家具賣場的客流情況呈現顯著的周期特征，賣場客流對節假日與促銷活動有強大的依賴性。泛家居經營模式通過引入餐飲、商超等消費頻次更高的跨界業態，提高了消費者到達賣場的頻次，增強了賣場的用戶引流能力。此外，家居賣場中部分經營商形成跨界聯盟關系，通過聯合促銷盤活客流，實現資源整合。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局在中國連鎖家居賣場行業中，市場參與者眾多，連鎖家居賣場總數已超過1,200家。連鎖家居賣場行業市場集中度高，市場由紅星美凱龍、居然新零售兩家大型全國連鎖賣場運營企業壟斷，累計市場占有率超過30%。根據賣場數量與賣場的營銷網絡，中國連鎖家居賣場行業中競爭主體可分為三個梯隊:（1）第一梯隊:由賣場數量大于100家的大型全國連鎖