2024年阻燃劑行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義阻燃劑又稱難燃劑、耐火劑或防火劑，是用以阻止材料被引燃及抑制火焰?zhèn)鞑サ闹鷦饕獞?yīng)用于高分子材料的阻燃處理。經(jīng)過阻燃劑加工后的材料，在受到外界火源攻擊時，能夠有效地阻止、延緩或終止火焰的傳播，從而達到阻燃的作用。阻燃劑分為有機鹵系阻燃劑、有機磷系阻燃劑和無機系阻燃劑三大類。由于性能、阻燃效率、環(huán)保性等方面的差異，有機鹵系、有機磷系和無機系三大類阻燃劑的優(yōu)缺點和應(yīng)用領(lǐng)域各有不同。有機磷系阻燃劑由于高效、低毒、少煙和低腐蝕等優(yōu)勢，成為未來主要的應(yīng)用方向。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈阻燃劑產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料、中游生產(chǎn)制造以及下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。上游原材料主要包括磷酸鹽、溴素資源以及石油化工類原材料；在阻燃劑的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，有機磷系阻燃劑的優(yōu)勢應(yīng)用領(lǐng)域在聚氨酯和工程塑料。聚氨酯產(chǎn)品彈性好、抗沖擊力高、保溫性能佳，在汽車、家具和建筑等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用空間。磷酸鹽、溴素資源以及石油化工類原材料阻燃劑生產(chǎn)制造商以及供應(yīng)商汽車、家具和建筑等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈磷酸鹽、溴素資源以及石油化工類原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游阻燃劑生產(chǎn)制造商以及供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車、家具和建筑等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述公安部消防局:《關(guān)于進一步加強公共場所阻燃制品管理工作的通知》:該規(guī)定明確自2008年7月1日起“凡是使用不符合《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識》的阻燃制品的，對該公共場所的消防驗收或者開業(yè)前消防安全檢查一律不得予以通過”。科技部:《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:以下屬于重點發(fā)展的領(lǐng)域:生態(tài)環(huán)境材料。材料生命周期綠色評價與生態(tài)設(shè)計，環(huán)境友好阻燃材料2凈化材料，材料高質(zhì)化、全生物降解碳中性等工程化技術(shù)與示范，失效電子與耐火材料等循環(huán)再造技術(shù)。住建部:《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-2017:規(guī)定了酒店、機場、影劇院、歌舞廳、幼兒園、學(xué)校、養(yǎng)老院、住宅等內(nèi)部裝飾材料的阻燃性能要求，與之前的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相比均有不同程度提高。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門住建部《關(guān)于進一步加強公共場所阻燃制品管理工作的通知》:該規(guī)定明確自2008年7月1日起“凡是使用不符合《公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識》的阻燃制品的，對該公共場所的消防驗收或者開業(yè)前消防安全檢查一律不得予以通過”。《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:以下屬于重點發(fā)展的領(lǐng)域:生態(tài)環(huán)境材料。材料生命周期綠色評價與生態(tài)設(shè)計，環(huán)境友好阻燃材料2凈化材料，材料高質(zhì)化、全生物降解碳中性等工程化技術(shù)與示范，失效電子與耐火材料等循環(huán)再造技術(shù)。《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-2017:規(guī)定了酒店、機場、影劇院、歌舞廳、幼兒園、學(xué)校、養(yǎng)老院、住宅等內(nèi)部裝飾材料的阻燃性能要求，與之前的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相比均有不同程度提高。科技部公安部消防局9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀從全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模情況來看，全球市場保持逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模為79億美元。到2027年市場規(guī)模將達到93億美元，年均復(fù)合增長速度約為74%。從全球阻燃劑市場細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況來看，目前還是以氫氧化鋁系、溴系以及磷系阻燃劑為主。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球阻燃劑市場結(jié)構(gòu)情況為:氫氧化鋁（33%）、溴系（20%）、磷系（10%）、氮系（2%）、三氧化二銻（7%）以及其他阻燃劑（18%）。全球阻燃劑消費量逐年增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球阻燃劑需求量為290.4萬噸。2027年全球阻燃劑需求量將達到350萬噸，年均需求增速約08%。美國、歐洲在阻燃劑消費市場發(fā)展得較早，在上世紀(jì)90年代前后市場發(fā)展速度較快，但從2005年開始，阻燃劑消費市場的重心逐漸轉(zhuǎn)移至亞洲地區(qū)。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年至2012年，以中國為代表的亞洲市場增長最快。11行業(yè)市場情況隨著我國高分子材料工業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，阻燃材料在化學(xué)建材、電子電器、交通運輸、航天航空、日用家具、室內(nèi)裝飾、衣食住行等各個領(lǐng)域中具有廣泛應(yīng)用，阻燃劑已成為僅次于增塑劑的第二大高分子材料改性添加劑。2019年中國的阻燃劑市場同比增長7%，主要應(yīng)用于電線電纜、家用電器、汽車等領(lǐng)域。隨著下游應(yīng)用市場快速發(fā)展及防火意識的增強，阻燃劑的需求量將進一步增加，到2025年，中國阻燃劑市場需求量為128萬噸，2019年至2025年的復(fù)合增長率將達到62%。12行業(yè)市場規(guī)模長期以來，德國、美國和日本等國外阻燃劑生產(chǎn)商憑借其在技術(shù)、資金、產(chǎn)品種類等方面的優(yōu)勢，主導(dǎo)著全球阻燃劑市場。我國阻燃劑行業(yè)起步較晚，一直扮演著追趕者的角色，直到2006年左右才開始快速發(fā)展。1985年國內(nèi)阻燃劑產(chǎn)量約0.5萬噸，至2006年達26萬噸。這段時期內(nèi)，國內(nèi)阻燃劑以有機鹵系阻燃劑為主，無機系、有機磷系阻燃劑產(chǎn)量占比很小。近年來，我國阻燃劑消費結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級，超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑市場需求量呈現(xiàn)快速增長趨勢，有機鹵系阻燃劑市場占比逐漸下降。2006年，我國超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑及氫氧化鎂阻燃劑占阻燃劑總消費量不足10%，至2019年，這一比例已大幅提升。國內(nèi)阻燃劑市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從以有機鹵系阻燃劑為主，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿o機系、有機磷系阻燃劑為主，有機鹵系阻燃劑為輔的格局。13流通環(huán)節(jié)有待完善阻燃劑產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致阻燃劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，阻燃劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。阻燃劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事阻燃劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，阻燃劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對阻燃劑行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土阻燃劑行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入阻燃劑行業(yè)，對阻燃劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，阻燃劑行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。阻燃劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的阻燃劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土阻燃劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占阻燃劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入阻燃劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土阻燃劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類阻燃劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）阻燃劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系阻燃劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系阻燃劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國際市場形成了以以色列化工、美國雅寶、朗盛集團為代表的阻燃劑主要生產(chǎn)廠商，其中，以色列化工、美國雅寶為全球主要溴系阻燃劑生產(chǎn)商，朗盛則生產(chǎn)高性能磷系和溴系阻燃劑。目前國內(nèi)阻燃劑生產(chǎn)主要分布在長江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。江、浙地區(qū)主要生產(chǎn)磷系阻燃劑，山東地區(qū)以溴系阻燃劑為主，廣東阻燃劑的品種較多。江蘇、廣東和上海為主要的阻燃劑消費地區(qū)，對比生產(chǎn)地區(qū)，山東、浙江是阻燃劑生產(chǎn)大省，但阻燃制品生產(chǎn)相對較少;上海地區(qū)阻燃劑生產(chǎn)較少，但阻燃制品生產(chǎn)企業(yè)較多;廣東和江蘇地區(qū)阻燃劑和阻燃制品兩類生產(chǎn)企業(yè)均比較多。目前，溴系領(lǐng)先企業(yè)有壽光衛(wèi)東化工、山東兄弟科技;氫氧化鋁阻燃劑領(lǐng)先企業(yè)有中鋁中州鋁業(yè)、中鋁山東有限公司、中超新材，淄博鵬豐;磷系比較大的江蘇雅克、萬盛股份等。隨著中國阻燃劑行業(yè)的崛起，萬盛股份、雅克科技、蘇利股份以及晨化股份也逐漸成為世界阻燃劑市場中重要的生產(chǎn)廠商。從4家上市公司最新披露年報來看，萬盛股份2020年阻燃劑產(chǎn)量約55萬噸，阻燃劑產(chǎn)品營收高達179億元，為國內(nèi)最大阻燃劑生產(chǎn)商。17行業(yè)競爭格局國際市場形成了以以色列化工、美國雅寶、朗盛集團為代表的阻燃劑主要生產(chǎn)廠商，其中，以色列化工、美國雅寶為全球主要溴系阻燃劑生產(chǎn)商，朗盛則生產(chǎn)高性能磷系和溴系阻燃劑。目前國內(nèi)阻燃劑生產(chǎn)主要分布在長江三角洲和珠江三角洲等交通便捷、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。江、浙地區(qū)主要生產(chǎn)磷系阻燃劑，山東地區(qū)以溴系阻燃劑為主，廣東阻燃劑的品種較多。江蘇、廣東和上海為主要的阻燃劑消費地區(qū)，對比生產(chǎn)地區(qū)，山東、浙江是阻燃劑生產(chǎn)大省，但阻燃制品生產(chǎn)相對較少;上海地區(qū)阻燃劑生產(chǎn)較少，但阻燃制品生產(chǎn)企業(yè)較多;廣東和江蘇地區(qū)阻燃劑和阻燃制品兩類生產(chǎn)企業(yè)均比較多。目前，溴系領(lǐng)先企業(yè)有壽光衛(wèi)東化工、山東兄弟科技;氫氧化鋁阻燃劑領(lǐng)先企業(yè)有中鋁中州鋁業(yè)、中