匯報人：林嘉俐2024-08-012024-2025電除塵行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01電除塵定義定義電除塵器是利用靜電力分離氣流中懸浮粒子（粉塵或液滴）的凈化裝置。電除塵技術的工作原理是:將高壓直流電施加于放電極和集塵極之間形成強靜電場使氣體電離，讓懸浮粒子荷電，荷電塵粒在電場力的作用下向正負兩極運動，從而令懸浮粒子與氣體分離.電除塵器通電后，陰極（放電極/電暈極）和陽極（集塵極/收塵極）形成電場，粉塵進入除塵器后在電場力作用下發生電離，產生電子和正離子，分別向正負兩極移動，粉塵顆粒流經工作電場時負上電荷，以一定的速度驅向與所帶電荷相反的極板并沉降，通過機械振打極板，分層松動后因重力作用滑入灰斗.電除塵器主要由兩部分構成，一部分是除塵器本體，另一部分是供電控制設備，即電氣部分。電除塵器本體由殼體、集塵極、電暈極、煙箱系統和儲卸灰系統等組成，煙氣在其中完成凈化過程。供電控制設備包括高壓供電設備、低壓控制裝置、中央控制器和各種檢測設備等。高壓供電設備是電除塵器供電控制系統的主要設備，可適應和根據電除塵器電場粉塵的變化，對電場施加相應的高電壓，提供電暈電流，進而使粉塵荷電以及被捕集。為了更高的除塵效率，電除塵器的供電系統需要根據除塵器工況的變化調節輸出電壓和電流，使電除塵器在穩定的高電壓、高電流狀態下運行。電除塵定義02產業鏈鋼材、供電系統、陽極板、濁度儀等上游中游產業鏈010203中國電除塵器行業產業鏈分為三部分:產業鏈上游環節參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材、儀器儀表（如供電系統、陽極板、濁度儀）等的原材料供應商；產業鏈中游環節主體是為下游各行業用戶提供電除塵器設備的除塵設備制造商；產業鏈下游環節主體是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業鋼材、供電系統、陽極板、濁度儀等除塵設備制造商火電、鋼鐵、水泥除塵設備制造商火電、鋼鐵、水泥下游行業產業鏈產業鏈上游概述中國電除塵器產業鏈的上游參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材（成本占比87%，2-8）、儀器儀表（成本占比3%）等的原材料供應商，鋼材原材料價格波動對電除塵器的制造成本影響最大。鋼材是電除塵器最為重要的原材料，在電除塵器成本占比達到87%，鋼材價格波動對電除塵器制造成本有重大影響。2016年以來，中國政府頻繁發布側供給改革相關政策，加快中國鋼材行業去產能步伐。其中，2016年2月，發布《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，提出用5年時間壓減粗鋼產能1至5億噸。在政策的驅動下，2016年中國鋼材綜合價格指數從年初的51上升至年末的95，鋼材價格上升明顯，電除塵器制造成本隨之大幅上升。（2）儀器儀表電除塵器的儀器儀表包括供電系統（中央控制器、高壓供電設備、低壓控制設備和各種檢測設備）、陽極板和濁度儀等，在原材料成本中占比為3%。火電廠等大型企業重視儀器儀表的安全性以及穩定性，因而更注重品牌，多采用進口的儀器儀表，而私營電廠等小型企業注重經濟性多采用國產儀器儀表。在儀器儀表銷售過程中，招標主多為大型電廠等國企，因政策需求多采用招投標的形式，儀器儀表的銷售受制于招標主，因而廠商議價能力較弱。行業產業鏈產業鏈中游概述中國電除塵器行業的集中度較高，2018年，龍凈環保、菲達環保、蘭州電力修造有限公司、天潔環境4家電除塵器頭部廠商的市場份額合計占比超過50%。電除塵器的合同額高達幾百萬至上億元，但行業利潤率較低，為5%~8%，主要原因是電除塵器是在日益嚴格的環保政策下發展的，對于企業而言，電除塵器僅是輔助環保設備，受到的關注度低，且電除塵行業市場趨于飽和，市場競爭激烈，因此電除塵器廠商的議價能力較低。行業產業鏈產業鏈下游概述中國電除塵器的下游是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業，電除塵器主要依賴于終端用戶的消費，因而下游廠商的議價能力較強。（1）火電中國火電行業中，電除塵器的應用占比最高，約為80.2%（2-11），由于《火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）》正式開始實施，火電廠燃煤、燃油機組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點地區為20mg/m3。由于已有的電除塵器本體收塵面積是為了滿足50mg/Nm3的排放標準而設計的，無法滿足20mg/Nm3的排放標準，企業轉向排放濃度更低的袋式除塵器（約為電除塵器的10%）和電袋復合除塵器（≤30mg/Nm3），電除塵器在火電行業的應用占比逐漸下滑。2015年起，中國政府對燃煤電廠實施超低排放和節能改造，為了適應新的排放標準，燃煤電廠需要對除塵設備進行進一步改造和升級。在煤電機組改造進程中，電除塵器市場需求進一步提升。但在2017年-2018年間，煤電機組改造基本完成，電除塵器訂單逐漸下滑，增長疲軟。（2）鋼鐵在中國鋼鐵行業中，電除塵器應用于凈化燒結、煉鐵爐和煉焦爐等的廢氣，市場占比為11%。2012年10月，《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染排放物標準（GB28662-2012）》開始實施，規定燒結機機尾、帶式焙燒機機尾及其他生產設備顆粒物排放限值為20~50mg/m3，加大對污染物排放的控制力度。為了滿足排放要求，企業逐步推出電除塵器與濕法脫硫相結合的協同控制工藝，鋼鐵行業對電除塵器需求逐步擴大。隨著電除塵器技術發展逐漸成熟，電除塵器在鋼鐵、冶金等行業的應用更廣泛，電除塵器市場需求將進一步增長。（3）水泥水泥行業是高污染行業，污染物主要來自水泥窯的窯頭和窯尾，電除塵器主要用于窯頭和窯尾的煙氣凈化，應用占比為7%。2014年新修訂的《水泥工業大氣污染物排放標準》對水泥窯顆粒物排放濃度提出更嚴格要求，國家環保總局在各省、市逐步推行大、中型水泥生產線在線監測行動方案，通過在線監測儀隨時監控水泥生產線的煙塵排放情況。由于電除塵器在水泥回轉窯中使用時，需要設置CO采樣分析，超標后自動停止供電，大部分生產廠CO幾乎每天都有1次以上超標排放，造成電除塵器與窯系統不同步，進而導致污染物排放量急劇增加，因此電除塵器在水泥的市場占比逐漸下降，袋式除塵器占比上升。03發展歷程起步階段（20世紀60年代）發展歷程20世紀90年代，各種ESP新產品相繼問世，如新型立式ESP、旋轉電極ESP、移動式ESP、透鏡式ESP和屋頂ESP等，電除塵技術和市場進一步發展。這一時期，中國對美國、日本和比利時等國家的公司為大型機組配套的ESP進行改造，均獲得成功，如華能南通電廠1995年底對由美國LodgeCottrell公司生產的臥式電除塵器成功進行技術改造，除塵效率達908%。通過對引進技術的消化吸收和借鑒后，到20世紀90年代末，中國的電除塵器技術已達國際領先水平。20世紀80年代初期，中國首個電除塵試驗臺和首家電除塵器研究所建成，同時引進瑞典、德國和美國的先進電除塵技術，標志著中國政府開始大力支持電除塵技術的發展，為電除塵技術在中國的發展提供有利條件。“七五”期間，“高效除塵技術的研究”課題被列入國家科技攻關項目，完成了“寬間距電除塵器的研究”、“脈沖供電電源及其應用的研究”和“板線匹配和煙氣調質研究”等課題研究任務。上述項目的完成為中國電源產品研發增加了新的品種，節能效果明顯，也為等離子體脫硫提供了技術條件，成為國家科技成果重點推廣項目。此時期，中國電除塵技術在深度和廣度都得到進一步提升。20世紀70年代初期，上海冶金礦山機械廠邀請原一機部、冶金部和建材部9個設計院所進行ESP系列的聯合設計，完成了從3m2到60m2共9種規格系列產品的設計，如脫離原立式ESP和棒帷式ESP，中國的電除塵技術向前邁進一大步。70年代中期，中國電除塵行業開始進行縱向式研究，如氣流分布試驗、清灰振打性能測定、粉筆電阻測試等，對提高ESP的性能和保障其高效運行有重要作用。1974年11月，中國高壓整流設備鑒定會在鄭州鋁廠召開，在鑒定過程中，可控硅調壓電源可靠性問題暴露頻繁，設計院和用戶的選用需求遭受打擊，倒逼企業對可控硅調壓設備的性能和可靠性方面做大量的研究工作，從而完善工藝。中國高壓整流設備鑒定會的召開是電除塵高壓供電設備具有里程碑意義的事件。70年代末期，可控硅調壓設備逐漸取代老一代供電設備，擺脫老式供電設備體積大、自動化程度低等缺陷，促使中國電除塵器高壓供電設備的發展進入新階段。此階段，中國電除塵器的產品種類增多，研究縱向發展，新型供電設備促進電除塵器的推廣應用。60年代以前，中國所用的ESP配套電源主要從國外進口。60年代以后，因半導體器件的出現，飽和電抗器調壓的高壓整流設備成功替代高壓機械整流設備，中國有了自己的電源制造廠，擺脫ESP配套電源依賴進口的局面。進入60年代，中國有色冶金系統設計制造板臥式ESP已可在300℃以上的高溫環境中使用。1965年，中國原冶金部組織武漢安全環保研究院等單位首次對電除塵技術進行系統試驗和研究，獲得了眾多重要的結論，如:C型極板的電器性能比魚鱗型更佳，相同條件下臥式ESP比立式ESP效率更高。此后電除塵技術開始采用300mm極間距、單層Z385極板和芒刺放電極以及飽和電抗器調壓的高壓整流設備，臥式ESP的結構設計逐步成熟，為電除塵器的推廣使用打下基礎初級發展階段（20世紀70年代）提升階段（20世紀80年代）高速發展階段（20世紀90年代）04政治環境描述:《大氣污染防治行動計劃》:提出要加快重點行業脫硫、脫硝、除塵改造工程建設，燃煤鍋爐和工業窯爐現有除塵設施要實施升級改造，推進污染物的治理，同時加強大氣污染治理先進技術、管理經驗等方面的國際交流與合作，促進中國除塵設備技術的提升。發改委:《火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）》:正式開始實施，將火電廠燃煤、燃油機組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點地區為20mg/m3，電力企業紛紛提出按要求設計或改造燃煤電廠。發改委和能源局:《全面實施燃煤電廠超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤機組全面實施超低排放和節能改造，大幅降低發電煤耗和污染排放，范圍推廣至全中國。2017年1月《火電廠污染防治技術政策》發布，再次明確提出全面實施超低排放的目標。政治環境1政治環境1《大氣污染防治行動計劃》:提出要加快重點行業脫硫、脫硝、除塵改造工程建設，燃煤鍋爐和工業窯爐現有除塵設施要實施升級改造，推進污染物的治理，同時加強大氣污染治理先進技術、管理經驗等方面的國際交流與合作，促進中國除塵設備技術的提升。發改委《火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）》:正式開始實施，將火電廠燃煤、燃油機組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點地區為20mg/m3，電力企業紛紛提出按要求設計或改造燃煤電廠。發改委和能源局《全面實施燃煤電廠超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤機組全面實施超低排放和節能改造，大幅降低發電煤耗和污染排放，范圍推廣至全中國。2017年1月《火電廠污染防治技術政策》發布，再次明確提出全面實施超低排放的目標。《“十三五”節能環保產業發展規劃》提出要加快煙氣多污染物協同處理技術及其集成工藝、PM5和臭氧主要前體物聯合脫除、窯爐多污染物協同控制技術，研發脫硫、脫硝、除塵和除汞副產物的回收利用技術，拓展高效鍋爐、除塵脫硫設施等先進節能環保裝備的國際市場，促進綠色產品出口，推動除塵設備廠商拓展海外市場。政治環境2《水泥工業大氣污染物排放標準（GB4915-2013）》將水泥制造所用設備顆粒物排放濃度限值范圍更新為20~30mg/m3，其中，水泥窯及窯尾余熱系統的顆粒物排放濃度限值從100mg/m3調整為30mg/m3，排污標準嚴格。《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》提出3到5年內實現煤炭產能退出5億噸、減量重組5億噸。各種去產能政策的頒布導致電除塵裝備需求量下降，市場競爭激烈，極大影響了整個行業的效益。《中國制造2025》提出大力研發推廣脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術裝備，全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造，實現綠色生產。05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀行業現狀01市場份額變化受國家相關政策和電除塵技術的影響，中國電除塵行業的市場規模有一定的波動。2014年至2018年，中國電除塵行業市場規模（按銷售額）從2014年的140.3億增至2016年的203億，隨后下滑至2018年的150.6億，年復合增長率為8%。2014-2018年電除塵市場規模的變化分為兩個階段:（1）2014年9月，中國發改委、環保部和能源局聯合印發《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》，對大氣污染物的排放濃度提出更高要求，即基準氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOX排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。為了滿足超低排放和節能的要求，燃煤電廠開始對電除塵器大幅改造，2016年達到頂峰，2015年、2016年的增長率分別為12%和22%；（2）2017至2018年，電廠改造基本完成，電除塵器訂單逐步減少，市場規模下滑，2017年、2018年的分別下降了14%和13%。13行業痛點行業痛點010203電除塵行業中，其項目合同訂單金額大，可超億元，2018年菲達環保中標的印度鼓達2×800MW工程電除塵器項目所配設備總額超2億元，是目前中國電除塵器金額最大的項目。但由于電除塵器制造成本高以及低于成本出價競標等惡性競爭現象嚴重，電除塵行業整體盈利水平低下，利潤率僅5%~8%，行業盈利水平低將阻礙電除塵行業進一步發展。行業盈利水平低在國家經濟結構調整過程中，鋼鐵、水泥、有色金屬等多個行業由于去產能行業整體效益下滑.如2016年2月，發布《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》提出用5年時間壓減粗鋼產能1至5億噸，出臺《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，提出3到5年內實現煤炭產能退出5億噸、減量重組5億噸。各種去產能政策的頒布導致電除塵裝備需求量下降，市場競爭激烈，極大影響了整個行業的效益。下游企業去產能和環保要求提高導致需求下降目前從事電除塵器生產的企業超過百家，但是除了龍凈環保、菲達環保、蘭州電力修造廠、浙江天潔環境4家龍頭企業外，其余的電除塵器廠商合計市場占比不到50%，行業集中度較高。由于在技術、品牌和資金等方面存在不足，中小型廠商難以突破發展瓶頸。中小型廠商發展困難14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述技術創新推動電除塵發展:中國電除塵技術雖然起步較晚，但發展迅速，尤其是在2014年燃煤電廠煙氣實施超低排放政策以來，電除塵器的設計、工藝制造以及工程應用等方面的技術，均已達到世界先進水平，技術的創新，如電袋復合式除塵技術、多污染物協同治理以及與新型電源的配套使用等，將進一步推動電除塵行業的發展海外市場的機遇與挑戰并存:“一帶一路”中的電力建設項目是未來國際市場的重點，承接大型基建項目的分包任務是環保企業輸出環保設備的主要渠道，中國市場增長疲軟，也促使電除塵企業開拓國際市場。鑒于國際環保法規日趨嚴格，印度邀請中國和國際公司進行脫硫脫硝和除塵技術的學習，其中，印度燃煤電站粉塵排放標準由50mg/Nm3更新為30mg/Nm3，中國電除塵廠商富有電除塵提效改造經驗，有望在印度電除塵市場起到重要作用。電除塵器廠商為了拓展海外事業，在國外建廠，目前菲達環保在海外已有兩個子公司，一個是位于新德里的菲達印度，另一個是新加坡的菲達國際；龍凈環保也在印度成立子公司印度龍凈。2018年，菲達環保中標印度鼓達2×800MW工程電除塵器項目，兩臺機組所配電除塵器設備總額超2億元，菲達環保在拓展印度市場方面表現優秀。此外，越南、泰國等東南亞國家的燃煤電站電除塵器、脫硫脫硝系統的改造和新建也將是市場的熱點。本土化生產、技術合作、技術轉讓等合作方式或將成為海外市場的新發展方向。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局中國電除塵器市場集中度高，頭部廠商龍凈環保、菲達環保、蘭州電力修造廠、天潔環境的市場份額達50%以上，中小型廠商競爭力不足。隨著電袋復合式除塵器的推廣，電除塵行業市場競爭將更加激烈。龍凈環保在電袋復合式除塵器產品領域具有領先發展優勢，2003年率先成功研發FE型電袋復合除塵器，其研發的高溫超凈電袋除塵器在氧化鋁、冶金冶煉等非電領域市場取得突破，并獲得規模性工程應用，有望成為龍凈環保在非電領域煙氣治理的重要技術和產品。菲達環保是全球燃煤電站電除塵裝備最大供應商，擁有包括電除塵研究所、布袋除塵研究所在內的6個專業研究所，建有國家認定企業技術中心、國家級工業設計中心等創新機構，承擔國家重大研發計劃項目。“菲達”牌電除塵器被國家質檢總局評定為“中國名牌”、被工信部評為制造業單項制造冠軍產品，低低溫電除塵器、濕式電除塵器被認證為“浙江制造”產品。蘭州電力修造有限公司擁有先進的機械、理化、工業模擬等實驗室及多個工業模擬試驗臺，建立了除塵器參數選型數據庫，起草并制定了中國電力行業燃煤電廠《電除塵器》DL/T514標準，擁有實用新型專利21項，生產技術資質16項。其擁有電除塵器、電袋除塵器、布袋除塵器、移動電極型電除塵器，濕式電除塵器、低低溫電除塵器等產品，銷往全中國并出口印尼等東南亞國家，多次被評為中國電力行業、甘肅省名牌產品。天潔環境配有大型高效生產加工設備，自主研發中國首條850型陽極板生產線，率先生產出中國最寬的CE板并獲得專利權，自主創新開發連續焊移動陽極板焊接設備。天潔環境主要提供三種除塵器:靜電除塵器、袋式除塵器及電袋復合除塵器，出口國家有俄羅斯、印度、印尼等。電除塵器成本高達幾百萬至幾千萬，且項目周期長（改造項目為半年，新建項目為2年），廠商需要先行墊付資金進行建設，資金壓力大，中小型廠商沒有雄厚的實力響應市場需求，無法與頭部廠商抗衡，發展困難。競爭格局中國電除塵器市場集中度高，頭部廠商龍凈環保、菲達環保、蘭州電力修造廠、天潔環境的市場份額達50%以上，中小型廠商競爭力不足。隨著電袋復合式除塵器的推廣，電除塵行業市場競爭將更加激烈。龍凈環保在電袋復合式除塵器產品領域具有領先發展優勢，2003年率先成功研發FE型電袋復合除塵器，其研發的高溫超凈電袋除塵器在氧化鋁、冶金冶煉等非電領域市場取得突破，并獲得規模性工程應用，有望成為龍凈環保在非電領域煙氣治理