2024年鋅錳電池行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義鋅錳電池又稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負極，進行氧化還原反應產生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，常見的鋅錳電池型號有7號電池（堿性為LR03，碳性為R03）、5號電池（堿性為LR6，碳性為R6），屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等具有國內外通用標準。鋅錳電池技術成熟、性能穩定、安全可靠、使用方便、應用范圍廣泛。根據電解液和工藝的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。4行業產業鏈上游鋅錳電池行業的上游主要為電解二氧化錳、鋅粉、隔膜紙、鋼殼、碳棒、鋅筒等生產企業。電解二氧化錳、鋅粉、鋼殼、碳棒、鋅筒等基礎材料全球儲量豐富，上述原材料基本上已經實現國產化，供應較為充足。對于上述基礎材料，鋅錳電池行業的需求占其整體需求比例較小，行業的需求變化一般不會導致上游產品價格的變化。鋅錳電池下游行業主要包括電動玩具、家用電器、智能穿戴設備、醫療健康電子儀器、智能家居、電子煙、戶外電子設備等電子設備制造行業。而下游電子產品行業的需求直接影響鋅錳電池的需求和生產，中國擁有巨大的消費市場，電子制造業非常發達，隨著新技術的開發和面世，電子行業對于上游電池產品的需求將會持續增加。下游產業對鋅錳電池的質量、性能等提出更高的要求，這將推動鋅錳電池產品性能、安全性能持續提升，向信息化、智能化、綠色化生產方向發展。產業鏈上游概述5行業產業鏈中游浙江恒威電池股份有限公司主要從事高性能環保鋅錳電池的研發、生產及銷售，主要產品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產品廣泛應用于小型家用電器、新型消費類電器、無線安防設備、智能家居用品、戶外電子設備、無線通訊設備、醫療電子儀器、電動玩具、數碼產品、移動照明等民用、工業領域。公司產品得到了海內外客戶的廣泛認可，產銷量穩中有升，公司已成為我國鋅錳電池行業領先企業之一。據統計，截至2023年上半年浙江恒威堿性電池收入為05億元，同比增長73%，碳性電池收入為0.52億元，同比增長328%。產業鏈中游概述6行業產業鏈下游廣東力王新能源股份有限公司集研發、生產、銷售于一體的高新技術企業，公司現有45項實用新型專利、7項發明專利，另有其它專利正在申請受理、審查中或實質性審查，已全部應用于提高生產能力和改善產品性能。公司每年有自主研發立項項目，多項已實現了電池容量、功率、放電時間、一致性、漏液率等指標的改善。公司的生產模式分為自有品牌生產和OEM業務生產。自有品牌以銷售預測和客戶訂單的模式組織生產，OEM則按訂單生產的模式組織生產。據統計，截至2023年上半年力王股份堿性電池收入為73億元，同比增長397%，碳性電池收入為0.5億元，同比增長89%。產業鏈下游概述7Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素8行業政治環境近年來，國家出臺大量的電池產業升級相關的鼓勵政策，積極推動鋅錳電池行業中優質企業的發展，加速全產業的工藝技術和生產裝備升級，為鋅錳電池行業未來的發展提供了較大的政策保障和支持。國家鼓勵傳統行業轉型升級，支持電池工業向綠色、安全、高性能、長壽命以及智能化的方向發展。相關法律法規和政策的出臺為鋅錳電池行業發展創造了規范有序的良好市場環境，維護了鋅錳電池行業內企業正常經營發展。9行業驅動因素1234國家產業政策助力鋅錳電池行業發展我國已經是世界最大的電池生產和出口國家，國家相關部門及行業協會通過發布各類規劃引導助力電池行業的發展。2022年6月工信部等5部門發布《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》，將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數字化制造”列為數字化發展推進工程。2023年12月國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池（600只/分鐘以上）等電池產品自動化”列為鼓勵類。目前我國部分骨干電池生產企業借助于先進的生產線和嚴格的質量管理體系，已經實現了生產過程不同程度的自動化、數字化和智能化，符合國家提出的戰略目標，未來在產業政策的支持下，將借助于生產裝備自動化、智能化水平的不斷提高和自身技術研發實力的不斷增強，引領整個行業生產效率和創新能力邁上新的臺階，進入世界先進行列。新的用電器具不斷興起使電池產品市場需求持續擴大隨著科技的進步和居民消費升級，新的電子產品不斷涌現，如穿戴設備、電子門鎖、無線鼠標、無線鍵盤、無線音響、電動美容儀、電子血壓計、電子額溫槍等新型電子產品市場不斷擴大，引領了新的消費熱潮，成為規模增長最快的產業之一。此外，電子產品無線化也成為一種新的趨勢，作為電子產品配套設備的獨立電源將會迎來新一輪快速增長，其中鋅錳電池市場也將受惠于電子產品市場規模的迅速擴大而獲得增長。近年來，智能家居的發展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，物聯網的快速發展帶動了更多的電子設備需求，尤其是在遠程遙控和醫療電子設備領域，鋅錳電池的需求將不斷增加。零售商自有品牌的發展為貼牌制造商打開了廣闊的市場空間零售商的自有品牌在海外市場已經出現了幾十年的時間，經過不斷的發展，自有品牌在海外連鎖店與商超企業中成為了不可或缺的重要角色。隨著海外市場零售商自有品牌不斷發展，以及國內零售業的進一步整合，未來零售商自有品牌的電池制造需求將不斷增加，為鋅錳電池行業帶來更為廣闊的市場空間。信息技術的興起將進一步促進行業的轉型與升級工業互聯網、大數據、云計算等先進信息技術的相繼成熟，將引領傳統制造業向“工業互聯網+先進制造”的新業態的轉型升級。信息化建設可以將企業研發、采購、生產、銷售等流程數字化、信息化，可以減少人力資源的占用，提升物資周轉效率，降低企業運營成本；可以實現生產數據的實時集成和交互，提高制造精度，保障產品生產質量，促進鋅錳電池企業生產方式向智能制造轉變。10Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點11行業現狀目前我國已成為全球最大的鋅錳電池生產基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國。國內優秀電池企業通過引進國外先進設備和技術，憑借多年積累的豐富生產制造經驗，依靠工藝與設備的相互緊密配合，不斷改善與創新生產工藝，不斷提升企業生產管理水平，生產制造水平和產品質量與國外知名品牌企業已不斷縮小，甚至行業內領先企業產品質量已達到國際先進水平。目前國內領先的鋅錳電池企業已是國外品牌的重要制造服務商，一半以上國際市場份額的鋅錳電池是由中國企業貼牌生產。經過多年的發展，中國鋅錳電池制造已經形成了完整的產業鏈，擁有先進的生產設備和生產工藝，企業管理水平較高。截至2023年中國鋅錳電池進口量為39億支，同比下降144%，進口金額為0.65億元，同比下降112%，出口量為270.47億支，同比下降0.83%，出口金額為164億美元，同比下降22%。12行業壁壘行業壁壘技術壁壘:鋅錳電池屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內外通用標準，具體的規格形狀IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都有明確的規定，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業對行業企業的研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。資質壁壘:鋅錳電池產品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業連鎖企業、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準。高端客戶通常會對供應商實施嚴格的資質審查，確定企業的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質認定，整個認證過程一般需要一到三年，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩定的合作關系，不會輕易更換供應商。此外鋅錳電池產品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區的產品安全認證。資金壁壘:鋅錳電池行業屬于資金和技術密集型行業，自動化生產程度較高，規模效應明顯，對生產設備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產能力不足的企業會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進入者需要投入大量資金用于采購機器設備，達到滿足市場需要的生產規模，降低產品成本。另外，鋅錳電池生產所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業儲存原材料會占用部分營運資金，也對企業的資金實力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業新進企業形成一定的資金壁壘?？蛻糍Y源壁壘:客戶資源是電池企業在市場競爭中取得優勢地位的關鍵因素，企業不僅需要積極拓展國內和國際營銷渠道，建立穩固的電池營銷網絡；還需要具有快速優質的響應交貨能力和售后服務能力，不斷增加客戶黏性。我國鋅錳電池的客戶主要是商業連鎖企業、電子設備生產廠商和大型貿易商等，一般知名客戶為確保產品質量和穩定貨源，不會輕易改變供貨商。隨著合作的深入，企業的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，與國際大客戶建立起穩定的合作關系的廠商具有先發優勢，鋅錳電池行業新進入企業將較難爭奪其市場份額。行業壁壘鋅錳電池行業屬于資金和技術密集型行業，自動化生產程度較高，規模效應明顯，對生產設備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產能力不足的企業會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進入者需要投入大量資金用于采購機器設備，達到滿足市場需要的生產規模，降低產品成本。另外，鋅錳電池生產所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業儲存原材料會占用部分營運資金，也對企業的資金實力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業新進企業形成一定的資金壁壘。鋅錳電池產品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業連鎖企業、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準。高端客戶通常會對供應商實施嚴格的資質審查，確定企業的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質認定，整個認證過程一般需要一到三年，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩定的合作關系，不會輕易更換供應商。此外鋅錳電池產品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區的產品安全認證。資金壁壘資質壁壘技術壁壘鋅錳電池屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內外通用標準，具體的規格形狀IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都有明確的規定，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業對行業企業的研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。流通環節有待完善鋅錳電池產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋅錳電池行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，鋅錳電池行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。鋅錳電池產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鋅錳電池行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，鋅錳電池行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋅錳電池行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鋅錳電池行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業16&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋅錳電池行業，對鋅錳電池行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，鋅錳電池行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。鋅錳電池行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋅錳電池行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋅錳電池行業企業數目較少，約占鋅錳電池行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入鋅錳電池行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土鋅錳電池行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋅錳電池行業企業各有優劣勢：（1）鋅錳電池行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋅錳電池行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃