2024年-2026年運(yùn)動控制產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：楊惠云2024-08-01運(yùn)動控制定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是運(yùn)動控制運(yùn)動控制系統(tǒng)是自動化機(jī)械的核心。其功能是根據(jù)控制程序，經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后，實(shí)時控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作。運(yùn)動控制系統(tǒng)一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動機(jī)、負(fù)載，及相關(guān)的傳感器等部件組成?？刂破飨逻_(dá)指令后，驅(qū)動器將其轉(zhuǎn)化為能夠運(yùn)行電機(jī)的電流，驅(qū)動電機(jī)旋轉(zhuǎn)，帶動工作機(jī)械運(yùn)行，同時，電機(jī)上的傳感器經(jīng)過信號處理將電機(jī)的實(shí)時信息反饋給控制器，控制器進(jìn)行實(shí)時調(diào)整，從而保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)動控制系統(tǒng)主要由電氣系統(tǒng)的控制單元（控制層）、驅(qū)動單元（驅(qū)動層）以及機(jī)械系統(tǒng)的電機(jī)部分（執(zhí)行層）共同構(gòu)成。運(yùn)動控制系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等的關(guān)鍵功能部件，而數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等往往也是所在車間乃至工廠的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。如果這些設(shè)備發(fā)生故障，輕則影響生產(chǎn)進(jìn)度，嚴(yán)重的情況可能造成設(shè)備永久損壞或者被加工零部件的報(bào)廢，這些都會給生產(chǎn)企業(yè)帶來很大的損失。定義產(chǎn)業(yè)鏈02控制器、驅(qū)動器、電機(jī)及編碼器上游運(yùn)動控制器、伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動器、編碼器中游工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、半導(dǎo)體、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:“中國制造2025”:推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化”。工信部:《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)、一大批定位于細(xì)分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商;做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國制造新跨越，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境“中國制造2025”:推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化”。工信部《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》:明確提;出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)、一大批定位于細(xì)分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商;做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀作為各類設(shè)備的大腦，運(yùn)動控制系統(tǒng)決定了設(shè)備的精度、效率，是不同品牌設(shè)備形成差異化的重要環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球運(yùn)動控制市場規(guī)模約為196億美元，同比增長81%，2021至2025年，全球運(yùn)動控制市場規(guī)模將保持5%的復(fù)合增長率，2025年將超過251億美元。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)平臺不同，通用運(yùn)動控制器可以分為PLC控制器、專用控制器和PC-Based控制器三大類。目前這三種類型的運(yùn)動控制器差不多三分天下，2016年P(guān)C-Based、專用控制器、PLC控制器市場份額占比分別為32%、39%、29%。在下游應(yīng)用方面，這三類運(yùn)動控制器下游運(yùn)用有一定差別。PC-Based運(yùn)動控制器主要運(yùn)用于半導(dǎo)體、機(jī)器人、包裝機(jī)械、EMS(電子制造服務(wù))等行業(yè)，專用控制器運(yùn)用于機(jī)床、機(jī)器人、包裝機(jī)械等行業(yè)，而PLC在紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、EMS等行業(yè)運(yùn)用較多。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2014年—2018年我國通用運(yùn)動控制行業(yè)發(fā)展迅猛，2018年我國通用運(yùn)動控制行業(yè)市場規(guī)模達(dá)120.00億元，與2014年相比增幅達(dá)650%。通用運(yùn)動控制器作為步進(jìn)系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的控制裝置，其市場規(guī)模受到步進(jìn)系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的直接影響近年來，兩者的快速增長帶動通用運(yùn)動控制器的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。國內(nèi)通用運(yùn)動控制器市場規(guī)模由2014年的05億元增長到2018年的40億元，年均復(fù)合增長率為112%，且未來幾年仍將保持年均15%以上的增速。而跨界融合趨勢帶來的運(yùn)動控制型PLC、Sofmotion軟件、PAC等通用運(yùn)動控制實(shí)現(xiàn)形式，將會進(jìn)一步提升整個通用運(yùn)動控制器市場規(guī)模。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智能化及柔性化:未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)工程等方法和技術(shù)，智能控制已經(jīng)深入到運(yùn)動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運(yùn)動控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實(shí)現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機(jī)械制造系統(tǒng)?？刂凭燃八俣炔粩嗵嵘?長期以來，運(yùn)動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當(dāng)長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。數(shù)控機(jī)床、精密電子制造設(shè)備等下游行業(yè)將不斷推動運(yùn)動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展，而計(jì)算機(jī)技術(shù)、新型傳感器、新的電機(jī)驅(qū)動技術(shù)等將為運(yùn)動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展提供技術(shù)保障。網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展趨勢:近年來，運(yùn)動控制技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展出EtherCAT（以太網(wǎng)控制自動化技術(shù)）、SERCOS（串行實(shí)時通信協(xié)議）等實(shí)時以太網(wǎng)技術(shù)，這為下一代網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)動控制器的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。目前雖然這些技術(shù)仍處于并存發(fā)展的態(tài)勢，但不斷發(fā)展的技術(shù)和日益開放的技術(shù)環(huán)境，使運(yùn)動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運(yùn)動控制供應(yīng)商開始支持并采用這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。提高數(shù)據(jù)處理效率:從軟件的角度分析，運(yùn)動控制器的核心在于嵌入式軟件的設(shè)計(jì)，這是一種富含創(chuàng)意的產(chǎn)品，同樣的產(chǎn)品由于嵌入式軟件的不同，其功能就會差距較大。在控制器行業(yè)，不同公司間的控制思想和設(shè)計(jì)能力差異是競爭力差異的核心所在，優(yōu)秀的軟件方案，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、高效的運(yùn)動控制，而且能夠提高數(shù)據(jù)處理效率，實(shí)現(xiàn)在較低位數(shù)的控制單元上進(jìn)行復(fù)雜運(yùn)算，從而降低控制器硬件成本。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能化及柔性化未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)工程等方法和技術(shù)，智能控制已經(jīng)深入到運(yùn)動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運(yùn)動控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實(shí)現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機(jī)械制造系統(tǒng)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304控制精度及速度不斷提升長期以來，運(yùn)動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當(dāng)長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。數(shù)控機(jī)床、精密電子制造設(shè)備等下游行業(yè)將不斷推動運(yùn)動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展，而計(jì)算機(jī)技術(shù)、新型傳感器、新的電機(jī)驅(qū)動技術(shù)等將為運(yùn)動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展提供技術(shù)保障。網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展趨勢近年來，運(yùn)動控制技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展出EtherCAT（以太網(wǎng)控制自動化技術(shù)）、SERCOS（串行實(shí)時通信協(xié)議）等實(shí)時以太網(wǎng)技術(shù)，這為下一代網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)動控制器的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。目前雖然這些技術(shù)仍處于并存發(fā)展的態(tài)勢，但不斷發(fā)展的技術(shù)和日益開放的技術(shù)環(huán)境，使運(yùn)動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運(yùn)動控制供應(yīng)商開始支持并采用這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。提高數(shù)據(jù)處理效率從軟件的角度分析，運(yùn)動控制器的核心在于嵌入式軟件的設(shè)計(jì)，這是一種富含創(chuàng)意的產(chǎn)品，同樣的產(chǎn)品由于嵌入式軟件的不同，其功能就會差距較大。在控制器行業(yè)，不同公司間的控制思想和設(shè)計(jì)能力差異是競爭力差異的核心所在，優(yōu)秀的軟件方案，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、高效的運(yùn)動控制，而且能夠提高數(shù)據(jù)處理效率，實(shí)現(xiàn)在較低位數(shù)的控制單元上進(jìn)行復(fù)雜運(yùn)算，從而降低控制器硬件成本。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局運(yùn)動控制器是運(yùn)動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據(jù)平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運(yùn)動控制器市場格局中，國內(nèi)PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據(jù)，內(nèi)資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內(nèi)資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域，國產(chǎn)化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。由于運(yùn)動控制器各個不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應(yīng)各領(lǐng)域的運(yùn)動控制器細(xì)分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領(lǐng)域?yàn)槔?，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的市場分層。因?yàn)榭刂破鞯慕M裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術(shù)的廠商通過外購零部件進(jìn)行組裝并銷售，該類產(chǎn)品價(jià)格低廉，但性能指標(biāo)和品質(zhì)管理均無法滿足知名整車生產(chǎn)商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運(yùn)動控制器市場則為少數(shù)具備自主研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。競爭格局運(yùn)動控制器是運(yùn)動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據(jù)平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運(yùn)動控制器市場格局中，國內(nèi)PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據(jù)，內(nèi)資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內(nèi)資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域，國產(chǎn)化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。由于運(yùn)動控制器各個不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應(yīng)各領(lǐng)域的運(yùn)動控制器細(xì)分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領(lǐng)域?yàn)槔壳埃?/p>