2024年石油石化設備制造和設備檢驗檢測服務行業分析報告2024年3月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策 PAGEREFToc353354222\h61、行業主管部門 PAGEREFToc353354223\h6（1）國家發展和改革委員會 PAGEREFToc353354224\h6（2）國家工業和信息化部 PAGEREFToc353354225\h6（3）國家質量監督檢驗檢疫總局 PAGEREFToc353354226\h6（4）國家認證認可監督管理委員會 PAGEREFToc353354227\h6（5）中國合格評定國家認可委員會 PAGEREFToc353354228\h72、行業協會 PAGEREFToc353354229\h7（1）中國石油和石油化工設備工業協會 PAGEREFToc353354230\h7（2）中國特種設備檢驗協會 PAGEREFToc353354231\h7（3）中國認證認可協會 PAGEREFToc353354232\h7（4）中國質量檢驗協會 PAGEREFToc353354233\h83、行業主要法規政策 PAGEREFToc353354234\h8（1）石油石化設備制造業務 PAGEREFToc353354235\h8（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務 PAGEREFToc353354236\h10二、行業發展概況 PAGEREFToc353354237\h111、行業發展現狀 PAGEREFToc353354238\h112、行業發展前景 PAGEREFToc353354239\h14（1）國內外對石油的剛性需求將長久支撐石油石化設備行業的發展 PAGEREFToc353354240\h14（2）經濟發展對石油石化設備的節能環保、大型化提出更高要求 PAGEREFToc353354241\h16（3）石油石化設備檢驗檢測服務市場將獲得較快發展 PAGEREFToc353354242\h183、細分市場容量及發展前景 PAGEREFToc353354243\h18（1）熱交換技術設備 PAGEREFToc353354244\h18①換熱器市場 PAGEREFToc353354245\h18②空冷器市場 PAGEREFToc353354246\h19（2）石油石化其他專用設備 PAGEREFToc353354247\h21（3）檢驗檢測服務市場 PAGEREFToc353354248\h214、行業利潤水平變動趨勢及其原因 PAGEREFToc353354249\h23（1）石油石化設備制造板塊 PAGEREFToc353354250\h23（2）石油石化設備檢驗檢測服務板塊 PAGEREFToc353354251\h235、行業競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc353354252\h23（1）石油石化設備制造板塊 PAGEREFToc353354253\h23（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務 PAGEREFToc353354254\h246、進入本行業的主要壁壘 PAGEREFToc353354255\h25（1）技術壁壘 PAGEREFToc353354256\h25（2）準入壁壘 PAGEREFToc353354257\h25（3）業績壁壘 PAGEREFToc353354258\h267、市場供求狀況及變動原因 PAGEREFToc353354259\h26（1）石油石化設備制造板塊 PAGEREFToc353354260\h26（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務 PAGEREFToc353354261\h27三、影響行業發展的有利和不利因素 PAGEREFToc353354262\h281、石油石化設備制造板塊 PAGEREFToc353354263\h28（1）有利因素 PAGEREFToc353354264\h28①國家產業政策扶持 PAGEREFToc353354265\h28②下游需求旺盛 PAGEREFToc353354266\h28③三大石油集團“走出去”戰略的實施 PAGEREFToc353354267\h30④出口前景看好 PAGEREFToc353354268\h30（2）不利因素 PAGEREFToc353354269\h31①總體技術水平與國外同行業比較仍存在一定差距 PAGEREFToc353354270\h31②企業規模較小，產業集中度不高 PAGEREFToc353354271\h312、石油石化設備檢驗檢測服務 PAGEREFToc353354272\h31（1）有利因素 PAGEREFToc353354273\h31①國家產業政策扶持 PAGEREFToc353354274\h31②專業化分工促進技術檢測行業快速發展 PAGEREFToc353354275\h32③產品市場競爭加劇促進了獨立第三方檢測機構的發展 PAGEREFToc353354276\h32（2）不利因素 PAGEREFToc353354277\h32①監管體系尚不完善 PAGEREFToc353354278\h32②檢驗檢測企業規模較小 PAGEREFToc353354279\h33四、行業技術水平及技術特點、特有的經營模式、周期性 PAGEREFToc353354280\h331、行業技術水平及技術特點 PAGEREFToc353354281\h33（1）石油設備行業 PAGEREFToc353354282\h33（2）石化專用設備行業 PAGEREFToc353354283\h34（3）檢驗檢測服務市場 PAGEREFToc353354284\h342、行業特有經營模式 PAGEREFToc353354285\h35（1）石油石化設備制造業務板塊 PAGEREFToc353354286\h35（2）石油石化設備檢驗檢測服務 PAGEREFToc353354287\h353、行業的周期性 PAGEREFToc353354288\h36（1）石油石化設備制造業務板塊 PAGEREFToc353354289\h36（2）石油石化設備檢驗檢測服務 PAGEREFToc353354290\h36五、行業與上、下游行業之間的關聯性 PAGEREFToc353354291\h371、石油石化設備制造業務板塊 PAGEREFToc353354292\h37（1）與上游行業的關聯性 PAGEREFToc353354293\h37（2）與下游行業的關聯性 PAGEREFToc353354294\h372、石油石化設備檢驗檢測服務 PAGEREFToc353354295\h38六、行業主要企業簡況 PAGEREFToc353354296\h381、石油石化設備制造板塊 PAGEREFToc353354297\h38（1）國內主要企業情況 PAGEREFToc353354298\h38①換熱器 PAGEREFToc353354299\h38②空冷器 PAGEREFToc353354300\h39③球罐 PAGEREFToc353354301\h39④油氣水分離器 PAGEREFToc353354302\h39（2）國外主要企業對手情況 PAGEREFToc353354303\h392、石油石化設備檢驗檢測服務 PAGEREFToc353354304\h40一、行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策1、行業主管部門（1）國家發展和改革委員會國家發展和改革委員會負責規劃行業重大建設項目和生產力布局，制定行業規劃，審批、核準、審核重大建設項目。（2）國家工業和信息化部國家工業和信息化部承擔振興裝備制造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策，依托國家重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新；組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。（3）國家質量監督檢驗檢疫總局國家質量監督檢驗檢疫總局對相關的產品許可進行監督管理。（4）國家認證認可監督管理委員會國家認證認可監督管理委員會是國務院決定組建并授權，履行行政管理職能，統一管理、監督和綜合協調全國認證認可工作的主管機構。（5）中國合格評定國家認可委員會中國合格評定國家認可委員會是由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可機構，統一負責對認證機構、實驗室和檢查機構等相關機構的認可工作。2、行業協會（1）中國石油和石油化工設備工業協會中國石油和石油化工設備工業協會是從事生產、經營、使用石油和石油化工設備單位的跨地區、跨部門的全國性行業組織主管部門是國務院國資委。（2）中國特種設備檢驗協會中國特種設備檢驗協會是由經許可從事特種設備檢驗檢測的單位和相關領域專家自愿結成的全國行業性、非營利性的社會組織，主管部門是國家質檢總局。（3）中國認證認可協會中國認證認可協會是由認證認可行業的認可機構、認證機構、認證培訓機構、認證咨詢機構、實驗室、檢測機構和部分獲得認證的組織等單位會員和個人會員組成的非營利性、全國性的行業組織，主要職責是為政府、行業、社會提供與認證認可行業相關的服務。（4）中國質量檢驗協會中國質量檢驗協會是全國質量檢驗機構及質量檢驗工作者和全國質量監督工作者組織的專業社團組織，主管部門是國家質檢總局。3、行業主要法規政策（1）石油石化設備制造業務為推動石化及其他工業專用設備制造業發展，國務院及有關部門先后頒布了一系列的鼓勵發展及優惠政策，為該行業的發展建立了良好的政策環境，主要政策有：①2024年5月，國務院辦公廳公布的《關于進一步支持甘肅經濟社會發展的若干意見》（以下簡稱“《若干意見》”）中將“加快能源化工、有色冶金、裝備制造、農產品生產與加工等產業基地建設，實施以優勢資源開發轉化為重點的產業發展戰略”作為甘肅經濟社會的重點發展戰略之一；《若干意見》提出要“做大做強石油化工、有色冶金、裝備制造、新材料、生物制藥等主導產業”、“大力支持蘭（州）白（銀）核心經濟區率先發展”、“做大做強裝備制造業。積極實施技術創新工程，加快調整產品結構，重點發展數控和專用機床、集成電路、中高壓電氣、石油鉆采煉化設備等優勢產品，做大做強一批重點企業，形成以蘭州石化通用設備、電機制造，天水電工電器、機床制造、電子信息為主的裝備制造產業集群”；《若干意見》要求“國務院各有關部門要按照職能分工，明確目標任務，研究支持甘肅經濟社會發展的具體措施，指導甘肅進一步破解發展難題”、“有關部門要把實施相關政策措施列入重要議事日程，抓緊制訂細化工作方案，指導甘肅編制相關重要規劃，深化重大項目的前期工作”。②2024年5月18日，國務院辦公廳公布的《石化產業振興和調整規劃》，規劃至2024年，淘汰100萬噸及以下低效低質落后煉油裝置，建成3～4個2,000萬噸級煉油基地。③2024年5月12日，國務院辦公廳公布的《裝備制造業調整和振興規劃》中，將“重點實現壓力容器、蒸汽發生器等主要設備的國內制造。發展大型火電、核電站輔機。”以及“以千萬噸級煉油、百萬噸級大型乙烯、對苯二甲酸（PTA）、大化肥等工程為依托，以反應熱交換器等為重點，推進石化裝備自主化。”作為重點。④2024年1月17日，國家發改委公布的《“十一五”重大技術裝備研制和重大產業技術開發專項規劃》，制定了百萬噸級大型乙烯成套設備、新型船舶和海洋石油工程設備等8項重大技術裝備和節能、環保、資源、石化4項重大產業技術的發展目標。⑤2024年10月，國家發改委下發的《關于加快推進大型石化裝備國產化的實施方案》中，要求“十一五”期間，大型石化裝備基本立足國內生產，百萬噸乙烯及深加工等大型石化成套設備國產化率不低于75%。⑥2024年2月13日，國務院辦公廳公布《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》中，明確大型石化設備是16個重點支持領域之一，戰略目標是以三大石油公司的重點工程為依托，推進重大技術裝備國產化，開發出大型、高效、低能耗并具有環保功能的煉油和石化裝備及單元設備。⑦2024年2月9日，國務院辦公廳公布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》中，將“工業節能”和“大型海洋工程技術與裝備”分別列為優先主題，提出要“重點研究開發冶金、化工等流程工業和交通運輸業等主要高耗能領域的節能技術與裝備”、要優先發展“大型海洋工程技術與設備”。國家除了在以上所述的產業政策中加以支持，亦依據這些產業政策制定了相應的稅收優惠政策，促進企業更快更好的發展。主要的稅收優惠政策有：《企業研究開發費用稅前扣除管理辦法（試行）》（國稅發[2024]116號）、《財政部、國家發展改革委、海關總署、國家稅務總局關于落實國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見有關進口稅收政策的通知》（財關稅[2024]11號）、財政部、國家稅務總局《關于企業技術創新有關企業所得稅優惠政策的通知》（財稅[2024]88號）等。（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務石油石化設備檢驗檢測服務受國家產業政策扶持，主要政策有：①《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》明確指出：“規范發展會計、審計、稅務、資產評估、校準、檢測、驗貨等經濟鑒證類服務”；②《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2024年修訂）》把“實驗基地建設”和“技術監督”列為國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術；《產業結構調整指導目錄(2024年)》把“商品質量認證和質量檢測”列入鼓勵類項目；③《國家發展改革委等部門關于支持中小企業技術創新的若干政策》（發改企業[2024]2797號）提到“培育技術中介服務機構。國家有關部門要研究制定支持技術中介服務機構發展的政策，各地要加大對技術中介服務機構的支持力度”；④《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》（國辦發[2024]11號）提出“充分發揮國家相關產業化基地的作用，建立一批研發設計、信息咨詢、產品測試等公共服務平臺，建設一批技術研發中心和中介服務機構”。二、行業發展概況1、行業發展現狀石油石化行業是國民經濟的支柱產業，改革開放以來進入高速發展時期，并進而推動了我國石油石化設備制造行業的大發展。目前，我國石油石化設備制造行業已經形成較完整的設備制造體系，石油石化設備產品已可以基本滿足國內石油石化行業的需求，同時還有部分設備進入國際市場。本行業的發展主要受下游石油石化行業固定資產投資規模的影響，而石油石化行業固定投資規模主要受石油的供需狀況影響。2024～2024年中國原油和石油表觀消費量情況從2024年以來，我國原油和石油表觀消費量一直保持穩定增長，2024～2024年原油和石油的表觀消費量年均增長7.90%。受金融危機影響，2024年我國原油和石油表觀消費量的增速略有下降。2024年5月我國出臺了《石化產業調整和振興計劃》，在該計劃的積極推動下，預期2024年我國的原油和石油的表觀消費量仍將保持增長。隨著原油和石油表觀消費量的穩步增長，近年來我國石油石化設備行業增長迅速，全行業產值2024～2024年三年平均增長45.47%。國家統計局發布的數據顯示，截至2024年12月，石油石化設備全行業規模以上企業1,889個，同比增長32.90%；完成工業總產值2,092.26億元，同比增長22.85%；工業銷售產值2,016.80億元，同比增長13.40%；新產品產值241.52億元，同比增長7.60%。此外，石油石化設備檢驗檢測服務市場的發展主要受石油石化設備制造業自身發展的影響，兩者為正相關關系，因而,石油石化設備制造業近年在我國的快速發展也相應帶動了相關檢驗檢測服務市場規模的擴大，未來發展勢頭良好。2、行業發展前景（1）國內外對石油的剛性需求將長久支撐石油石化設備行業的發展自1981年以來，世界石油供需一直處于需大于供的緊平衡狀態。隨著發展中國家的崛起和世界經濟的持續增長，2024年以來，供需缺口逐漸拉大，國際油價自此一路攀升，與此相適應，全球石油勘探開發投資從2024年的675億美元增加到2024年的2,708億美元，增長了3倍。2024年世界石油勘探開發投資繼續保持增長勢頭，同比增長了10.60%。2024～2024年，受國際金融危機影響，國際市場對石油需求減小，導致石油價格下跌，但從國內市場看，2024年，我國石油的表觀消費量同比仍增長了4.6%；2024年，世界經濟出現復蘇，從而帶動全球石油需求的上漲，由負增長轉為正增長，主要權威機構IEA（國際能源署）、OPEC（石油輸出國組織）預計，2024年國際石油需求同比分別增長160萬桶/日、75萬桶/日；從長期看，由于石油仍為最為重要的一次能源，對石油的剛性需求將長期存在，IEA在世界能源展望2024（WorldEnergyOutlook2024）中預測：2024年到2030年，全球一次能源需求量會以每年1.50%的速度增長，從120億噸油當量增長到168億噸油當量，總體增幅達40%，盡管石油占一次能源的比重有所下降，會從目前的34%下降到30%，但是仍將在一次能源結構中占比最大，從2024年的8,500萬桶/日增長到2030年的1.05億桶/日。國際市場對石油的需求增長將帶動石油石化設備制造行業的長期發展，而從國內市場看，我國石油石化設備制造行業的發展速度將遠快于國外同行業的發展速度。石油石化設備制造行業在我國具有更為廣闊的發展前景。至2024年底，我國石油的對外依存度已超過50%，超過了一國石油安全的國際警戒線水平，國有石油企業保障國家石油安全的責任和壓力越來越大，已引起有關政府部門的高度重視。為保證國家經濟安全，我國石油石化行業的投資規模一直保持了較快的增長速度。我國三大石油石化上市公司中國石油天然氣股份（601857.SH）、中國石油化工股份（600028.SH）、中國海洋石油（00883.HK）的年報數據顯示，三個公司近幾年資本性支出保持了較快的速度增長。具體到石油石化設備，2024年由于受2024年金融危機的影響，石油石化設備的需求雖保持了一定增長（增速有所放緩），但其中石化設備需求受下游石化產品需求及價格不明朗的影響，有所萎縮，特別是大型石化設備的需求受影響較大。進入2024年，由于金融危機的影響基本消除，石油石化設備的需求在保持繼續增長的同時，對其中石化設備的需求也穩步回升。（2）經濟發展對石油石化設備的節能環保、大型化提出更高要求隨著節約型、低碳經濟的來臨，石油石化行業的發展在帶動石油石化設備需求增長的同時，也對石油石化設備的節能環保等性能提出了更高的要求。石化行業既是一個對能源高度依賴的行業，又是一個碳排放量較為集中的行業，因而推動石化行業的節能減排對建設我國的綠色經濟、低碳經濟具有重大意義。2024年5月23日，國家發改委會同有關部門下達了《國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知》，提出“到2024年，萬元國內生產總值能耗由2024年的1.22噸標準煤下降到1噸標準煤以下，降低20%左右；單位工業增加值用水量降低30%；‘十一五’期間，主要污染物排放總量減少10%”等節能減排目標；要求“十一五”期間，要加快實施十大重點節能工程，其中包括“實施鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材等重點耗能行業余熱余壓利用、節約和替代石油、電機系統節能、能量系統優化，以及工業鍋爐（窯爐）改造項目共745個”、要“推動燃煤電廠二氧化硫治理”；要“創新模式，加快發展循環經濟”，其中包括“加快實施重點行業節水改造及礦井水利用重點項目”；要依靠科技，加快技術開發和推廣，其中包括“落實節能、節水技術政策大綱，在鋼鐵、有色、煤炭、電力、石油石化、化工、建材、紡織、造紙、建筑等重點行業，推廣一批潛力大、應用面廣的重大節能減排技術”。2024年5月4日，國務院下發了《國務院關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》，其中要求推動重點領域節能減排，“加強電力、鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材等重點行業節能減排管理，加大用先進適用技術改造傳統產業的力度”、“突出抓好千家企業節能行動，公告考核結果，強化目標責任，加強用能管理，提高用能水平，確保形成2,000萬噸標準煤的年節能能力”。石油石化設備要適應石化行業節能減排的要求，一方面，石油石化設備自身的節能環保性能要較以前提高；另一方面，石油石化設備要向大型化方向發展。石油石化設備的大型化既有利于石油石化企業提高經濟效益，也有利于石油石化企業降低能耗及對環境的污染。自2024年起，國家已出臺了一系列政策鼓勵大型石化設備的研發與生產，戰略目標是以三大石油公司的重點工程為依托，推進重大技術裝備國產化，開發出大型、高效、低能耗并具有環保功能的煉油和石化裝備及單元設備。我國節能環保型經濟對石油石化設備的節能性環保性、大型化提出了更高要求，在產業政策的引導下，具有研發生產節能、環保和大型石油石化設備能力的企業將獲得更為廣闊的市場前景。（3）石油石化設備檢驗檢測服務市場將獲得較快發展一方面，石油石化設備制造業本身的發展將促進石油石化設備相關檢驗檢測服務市場的發展壯大；另一方面，石油石化設備檢驗檢測市場的發展與完善又將促進石油石化設備制造技術水平的提高，推動整個行業的發展。與發達國家比較，目前我國石油石化設備檢驗檢測服務存在較大差距，為提升我國石油石化行業的安全生產、節約發展以及提高石油石化行業的技術裝備水平，迫切需要石油石化設備檢驗檢測市場盡快發展完善。此外，隨著石油石化設備的產品標準、石油石化行業安全生產體系等的逐漸完善，以及石油石化設備制造企業品牌意識的加強等，石油石化設備檢驗檢測服務市場在未來將獲得較快發展。3、細分市場容量及發展前景（1）熱交換技術設備①換熱器市場換熱器是一種在不同溫度的兩種或兩種以上流體間實現物料之間熱量傳遞的節能設備，是使熱量由較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到流程規定的指標，以滿足過程工藝條件的需要，同時也提高能源利用率的主要設備之一。換熱器作為工業生產裝置中的重要節能設備，在工業領域特別是在耗能大的行業中大量應用。換熱器市場容量巨大。以石化行業為例：根據國家統計局的數據，2024年我國煉油化工設備行業的工業銷售產值為437.40億元，同比增長20.45%。換熱設備在煉油化工裝置全部工藝設備總投資中約占30%～40%，按此推算，2024年我國石化換熱器市場的容量大約為131.22億元～174.96億元。未來3年，如果我國煉油化工設備行業的工業銷售產值能繼續保持2024年的增長速度，則2024～2024年，我國石化換熱器的工業銷售值將分別達到158.05億元～210.74億元、190.38億元～253.84億元、229.31億元～305.74億元。除石化行業外，換熱器的運用領域還包括電力、冶金、制冷、造紙、紡織、食品加工、醫藥、船舶、建筑等眾多行業，如果將這些行業對換熱器的需求計算在內，換熱器市場無疑是一個巨大市場。②空冷器市場空冷器是用空氣進行冷卻的工業熱交換設備，可廣泛運用于煉油、化工、電力、冶金、鋼鐵等行業冷卻系統的冷卻和冷凝，是一種節水、節能的設備。目前公司生產的空冷器主要應用在石化及火力發電兩個領域。我國是一個水資源嚴重不足的國家，人均占有水量只有世界人均的四分之一，在我國的華北及西北地區，水資源更加貧乏，年均產水模數尚不足全國平均數的三分之一，水資源已成為制約我國許多地區經濟發展的重要因素之一，因此節約用水、降低耗水指標是我國經濟可持續發展的必然選擇。空冷器節水性能良好。以電力行業為例，一座裝機容量60萬千瓦的電站，相對目前廣泛采用的水冷裝置，采用空冷裝置每年可節水1,000萬噸，意味著每座60萬千瓦的電站將為330,000名居民省下生活用水，且對水源不造成污染。隨著我國水資源的日益緊張及人們對水源污染的日益重視，空冷器在我國工業中的運用將逐漸增加。空冷器市場空間巨大。在石化空冷器領域：石化空冷器在我國石化行業的運用相對成熟，石化空冷器的增長速度主要取決于石化行業的固定資產投資規模的增速。自2024年下半年開始，石化行業回暖趨勢明顯。2024年我國煉油化工設備行業的工業銷售產值為437.40億元，同比增長20.45%，根據公司與下游客戶長期合作所獲得的經驗數據推斷，2024年空冷器在煉油化工市場的份額約在10億元左右，如果未來煉油化工設備行業能繼續保持2024年的增長速度，且空冷器市場與其相同，則2024～2024年我國石化空冷器的需求將分別達到12.05億元、14.51億元和17.48億元。在電站空冷領域：根據國家能源發展戰略部署，我國近年將在內蒙古、山西等煤炭基地建設一批大型坑口電站。“十一五”規劃明確指出，鼓勵發展坑口電站和低熱值燃料電廠、我國電力行業的發展目標之一是以大型高效環保機組為重點優化發展火電；同時《國家發展改革委關于燃煤電站項目規劃和建設有關要求的通知》（發改能源[2024]864號）中規定“在北方缺水地區，新建、擴建電廠禁止取用地下水，嚴格控制使用地表水，原則上應建設大型空冷機組”。從我國煤炭資源的分布來看，新增火電機組中60%左右將在缺水較為嚴重的西部和華北地區，這些地區新增機組采用空冷的比例約為80%，其他地區采用空冷的比例約為50%。2024年，我國火電的裝機容量為6.52億千瓦，占總裝機容量的74.60%，新增火電裝機容量為0.49億千瓦。考慮到未來火電在總裝機容量中或有下降，如果按照每年新增0.49億千瓦的火電機組計算，未來3年電站空冷的市場容量為80億元以上。綜上所述，2024～2024年，我國電站空冷器與石化空冷器的市場容量接近100億元，如果考慮到其他行業的需求以及出口因素，則近三年空冷器的市場容量每年預計超過100億元，并將保持較快的增長速度。（2）石油石化其他專用設備石油石化其他專用設備產品主要包括分離技術設備、球罐及容器技術設備、石油鉆采技術設備等，可廣泛應用于整個石油石化行業，其發展前景與整個石油石化設備行業的發展前景基本一致。（3）檢驗檢測服務市場石油石化設備的檢驗檢測服務市場未來將獲得快速發展，主要基于以下原因：①石油石化行業安全生產、節能發展的需要。石油石化設備多數為專用特種設備及耗能設備，通過加強對石油石化設備的檢驗檢測對促進石油石化行業的安全生產及節能意義重大。2024年1月，國家質檢總局正式發布《特種設備安全發展戰略綱要》，中期目標是“到2024年，重點監控設備監管率和嚴重隱患治理率基本達到100％，力爭特種設備事故率控制在0.4起/萬臺以下、死亡率控制在0.38人/萬臺以下；推動實現燃煤工業鍋爐平均能效比2024年提高8％、高耗能特種設備累計節約7000萬噸標準煤”。隨著該戰略綱要的落實，可以預見，石油石化設備檢驗檢測服務市場將迎來新的發展機遇。②提升我國石油石化設備制造行業技術水平的需要。目前我國石油石化設備試驗檢測能力遠不能滿足石油石化設備發展，特別是滿足我國石油石化設備大型化、高性能化等發展需要，主要表現在檢測服務設施不全、設備老化、難以滿足大型設備的檢驗檢測等方面。與石油石化設備強國比較，我國石油石化設備的檢驗檢測能力差距較大。為了促進石油石化設備制造業發展，保障安全生產，近幾年我國各級政府逐漸加大了對石油石化設備試驗檢測服務的投入以及對相關實驗室的支持力度。③石油石化設備制造企業自身發展的需要。隨著我國石油石化設備制造業競爭加劇，各生產企業對產品的質量也越來越重視，迫切需要有專業的石油石化設備檢驗檢測評定機構對其產品進行鑒定，以樹立其產品的品牌形象。石油石化設備生產企業的內在要求為石油石化設備相關檢驗檢測服務提供了較大的市場空間。4、行業利潤水平變動趨勢及其原因（1）石油石化設備制造板塊石油石化設備制造業的利潤水平受國際原油價格影響較大，一般國際原油價格變化會影響石油石化行業的投資額，當原油價格出現上漲趨勢，石油石化行業固定投資額增加，對技術含量高、節能效果好的石油石化設備需求大幅增加，從而導致石油石化設備行業利潤水平提高；當原油價格下降，石油石化行業固定投資額縮減，則石油石化設備行業利潤水平下降。就中長期而言，由于石油的剛性需求長期存在，石油石化設備的供求關系較為穩定，整個行業利潤出現大幅波動的可能性較小。（2）石油石化設備檢驗檢測服務板塊石油石化設備檢驗檢測服務的利潤水平主要受設備投入成本和業務規模影響，從中期看，由于我國石油石化設備檢驗檢測市場的規模增長趨勢明顯，石油石化設備檢驗檢測服務市場整體的利潤及利潤率都將持續增長。5、行業競爭格局和市場化程度（1）石油石化設備制造板塊石油石化設備制造業的市場化程度較高，競爭較為激烈，我國石油石化企業在選擇設備供應商時，一般采用招投標方式，并對投標者進行資格審查，在投標階段，各廠商都面臨其他廠商的直接競爭。對于新進入者來說，石油石化設備制造業存在一定的進入壁壘，主要體現在對于石油石化設備中的特種設備，其設計及生產必須經過有關部門的許可；同時石油石化設備對安全性要求較高，石油和石化企業對參與設備招投標的生產企業資格審查較嚴，如果不具備一定的資質、業績和信譽積累，行業新進入者難以進入石化企業的供應系統。從產品競爭角度看，由于我國大多數石油石化設備制造企業產品較為單一、產品雷同且多為低端產品，能夠生產技術含量較高產品的企業為數不多，因此我國石油石化設備的低端產品領域競爭較為激烈，而技術水平高、生產工藝先進、產品種類齊全的生產廠商數量較少。公司主要產品技術含量高，在國內生產企業較少，部分產品為公司獨家生產，因此遇到的競爭對手相對較少。（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務石油石化設備的檢驗檢測服務分為兩類，一類為強制性檢驗檢測，主要包括按照國家有關規定，對石油石化設備中的特種設備進行的質量檢驗、安全運行檢驗等；一類為委托檢驗檢測，主要是石油石化設備制造企業根據需要，自行委托檢驗檢測機構進行的產品質量檢驗、性能評定等。石油石化設備檢驗檢測服務市場有較高的準入門檻，開展檢驗檢測業務必須經過國家質量監督管理部門的認證許可，獲得相關資質。在特種設備檢驗檢測方面，目前我國是以政府檢驗機構為主、社會檢驗機構為輔的檢驗機制；在石油石化委托檢驗檢測方面，目前檢驗設備先進、功能齊全的檢驗檢測服務機構較少。根據《特種設備安全發展戰略綱要》，未來我國將強化委托檢驗，逐步縮小強制性檢驗范圍，探索強制性檢驗由“把關型檢驗”向“監督驗證型檢驗”轉變，同時充分發揮企業和社會檢驗力量的作用，積極培育委托檢驗市場，發展和規范專項檢測市場，并根據需要扶持、建設一批具有專業特色、國內領先的重點檢驗檢測機構和具有世界先進水平的檢驗檢測機構。6、進入本行業的主要壁壘（1）技術壁壘石油石化專用設備及服務專業化程度較高，需要雄厚的技術積累。無論是石油鉆采還是石油煉化都是一項復雜的系統工程，且石油的鉆采及煉化環境通常都較為惡劣，容易出現突發情況，這對設備的安全穩定運行提出了非常高的要求。為適應以上需求，石油石化專用設備廠商必須熟悉石油鉆采及煉化流程，了解其中的特殊要求，并不斷根據生產的實際情況對產品進行改進。因此，石化企業對供應商提供的產品和服務具有非常高的技術要求，使石油石化專用設備行業形成了較高的技術壁壘。（2）準入壁壘石油石化專用設備制造中的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道等屬涉及生命安全、危險性較大的特種設備，其生產（含設計、制造、安裝、改造、維修）、使用、檢驗檢測等為國家強制許可項目，須經特種設備安全監督管理部門（國務院特種設備安全監督管理部門負責全國特種設備的安全監察工作，縣以上地方負責特種設備安全監督管理的部門對本行政區域內特種設備實施安全監察）審查批準，方能獲得有關資質，形成了這個行業的準入壁壘。（3）業績壁壘石油石化專用設備大多屬非標產品，規格多、專用性強、安全性要求高，這對生產企業的綜合實力以及組織管理提出了很高要求。用戶在招標采購時往往會對投標企業提出明確的業績要求，行業的新進入者由于沒有業績和信譽背景，難以取得用戶的信任和訂單。7、市場供求狀況及變動原因（1）石油石化設備制造板塊石油石化設備制造業的需求主要受下游石油石化企業固定資產投資規模的影響，而下游石油石化企業的投資規模最主要取決于國際原油價格及國家宏觀經濟調控政策。我國多數石油石化設備生產企業產品結構較為單一，技術含量不高，在下游需求不旺時，這些產品容易出現產能過剩；而技術含量較高的產品，特別是適應石化行業發展需要且能夠代替進口的產品需求較大。隨著我國經濟發展及石化行業自身發展需要，未來對適應節能、減排、降耗、環保的大型石油石化設備的需求將顯著增加。（2）石油石化設備檢驗檢測服務業務石油石化設備檢驗檢測服務的需求主要受到石油石化設備制造企業自身發展需求的影響以及國家對石油石化設備質量監管、安全運營監管等監管體系完善程度的影響。檢驗檢測服務的供給主要來自于政府檢驗機構和社會檢驗機構。隨著我國石油石化設備產品標準的逐漸完善、國家對安全生產的日益重視，以及石油石化設備制造企業自身發展壯大的需要，石油石化檢驗檢測服務的需求將繼續擴大。而供給則在短期間內保持穩定，中長期內則由于社會專業檢驗檢測機構的發展而增加。目前，國家正積極穩妥地推進特種設備檢驗工作改革創新，逐步分清法定檢驗和委托檢驗的性質、定位和責任，強化企業自檢責任，積極培育社會中介檢驗機構，促進檢驗資源的合理配置和不同性質檢驗機構的協調發展，這必將給公司帶來極大的發展機會。三、影響行業發展的有利和不利因素1、石油石化設備制造板塊（1）有利因素①國家產業政策扶持1983年國務院重大技術裝備領導小組成立以來，我國先后出臺了一系列振興石化裝備制造業的相關政策，將石油石化重大技術裝備國產化作為一項重點工作來推行，做強、做大石化裝備制造業已成為全社會的共識。2024年6月正式出臺的《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》，確定了16個重點振興的領域，石化裝備制造業就是其中之一；2024年底，國家發改委重大技術裝備協調辦公室發布《關于加快推進大型石化裝備自主化實施方案》，根據該方案，“十一五”期間大型石化成套裝備的自主化率將達到75%以上，到“十一五”末期，大型石化裝備將基本立足國內設計制造。2024年，國家進一步調整石化裝備業進口稅收政策。2024年5月，國務院辦公廳發布《裝備制造業調整和振興規劃實施細則》，提出要抓住石化產業重點項目，實施裝備自主化。一系列產業政策的出臺為我國石油石化設備行業發展提供了歷史機遇，大大促進了行業的快速發展。②下游需求旺盛作為目前最主要的一次能源，盡管受2024年金融危機影響，石油需求短期出現了放緩，但從長期看，石油需求仍將保持穩定增長。根據國際能源署預測，到2030年，國際石油需求將保持每年1.50%的增長速度。從國內來看，石油需求一直保持了較為旺盛的增長，從而拉動了石油專用設備需求的增長。另外，隨著石油可開采資源的日益稀缺以及石油專用設備的老化、陳舊，大型、節能環保的石化專用設備具有更加旺盛的需求。目前，我國石油化工規模位居世界前列，已成為全球石油化工產業發展最快的市場之一。根據2024年國務院頒發的《石化產業調整和振興規劃實施細則》，2024～2024年，石化產業產量要保持平穩增長，至2024年，原油加工量達到40,500萬噸，成品油、乙烯產量分別達到24,750萬噸、1,550萬噸；繼續抓緊組織實施好“十一五”規劃內在建的6套煉油、8套乙烯裝置重大項目（“十一五”規劃為新建15套年產1,000萬噸煉油裝置；新建十幾套年產80萬～100萬噸大型乙烯裝置），通過實施上述項目，形成20個千萬噸級煉油基地、11個百萬噸級。煉油和乙烯企業平均規模分別提高到600萬噸和60萬噸。石化產業的快速發展將為我國石化裝備行業振興帶來歷史性機遇，特別是對推動我國石化設備向大型化發展起到巨大的作用。③三大石油集團“走出去”戰略的實施我國石油石化設備內需主要來自于中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司這三大石油集團公司。在國家“走出去”戰略的鼓勵下，三大石油集團公司加大了海外尋找油源及海外設廠的步伐。根據國際能源署的規定，成員國的石油戰略儲備必須相當于90天的進口量，這一天數的限制主要是根據歷史經驗確定的。我國目前的石油戰略儲備遠未達到這一水平，因此，“走出去”戰略必然長期執行。國內三大石油集團公司大力實施“走出去”戰略，加快海外業務發展，亦可以帶動石油石化裝備走向國際市場，這為我國石油石化裝備的出口和企業發展提供了難得的機遇。④出口前景看好由于中國勞動力成本優勢，在同類產品的價格比較上，中國石油石化設備產品具有明顯優勢。隨著我國石油石化設備產品整體制造水平的提高，在國際市場剛性需求的牽引下，我國石油石化設備保持了良好的出口業績，未來出口前景持續看好。（2）不利因素①總體技術水平與國外同行業比較仍存在一定差距雖然近年來我國石油石化專用設備行業呈現出快速發展的勢頭，有實力的企業加大了科研與技術開發的投入，但與發達國家相比，我國石油石化專用設備行業總體技術水平與國外同行相比尚有一定差距，自主創新能力有待進一步提高。在國外石油石化專用設備企業掌控大多數核心技術的背景下，國內石油石化專用設備行業只有提高自主研發水平才能更好的發展。②企業規模較小，產業集中度不高我國石油石化專用設備企業雖然數量多，但普遍規模較小、技術力量薄弱、一般設備制造能力過剩、重大裝備制造能力不足，設備研發、制造長期以來沒有形成專業化、標準化、系列化，且區域布局分散，產業集中度較低，企業間缺乏有效的分工與合作，重復建設現象突出。目前，我國石油石化專用設備行業缺少具有國際競爭力、帶動能力強的龍頭企業。2、石油石化設備檢驗檢測服務（1）有利因素①國家產業政策扶持2024年1月，國家質檢總局發布《特種設備安全發展戰略綱要》，提出要“充分發揮企業和社會檢驗力量的作用，積極培育委托檢驗市場，發展和規范專項檢測市場，并根據需要扶持、建設一批具有專業特色、國內領先的重點檢驗檢測機構和具有世界先進水平的檢驗檢測機構”。產業政策的扶持為石油石化設備檢驗檢測服務市場提供了有利的政策環境。②專業化分工促進技術檢測行業快速發展隨著產品質量、安全要求的不斷提高，檢測成為交易雙方鑒定產品品質和相關政府機構評定合格的重要手段和現代服務業的重要組成部分。在專業化分工的情況下，檢測從最初的企業內部的質量控制要求逐漸獨立出企業并發展成為一個專業化的行業，以滿足區域、國家甚至國際的產品或行業標準要求，行業獲得快速發展。③產品市場競爭加劇促進了獨立第三方檢測機構的發展隨著市場競爭的加劇，生產商為提高自身產品的競爭力，會公布其產品的性能指標以證明其品質的優良性，而為使其公布的產品性能指標具有客觀、公正性，生產商一般會聘請具有市場公信力的第三方檢測機構對其產品進行檢測，并出具檢測結果。（2）不利因素①監管體系尚不完善目前，我國石油石化設備檢驗檢測的監管體系尚不完善，主要體現在石油石化設備質量標準體系尚不完善，以及檢驗檢測技術標準、特種設備法規標準體系、動態監管體系尚不完善等多個方面。②檢驗檢測企業規模較小目前，我國石油石化設備檢驗檢測行業中非政府第三方檢驗檢測企業（機構）仍處在于初級發展階段，大部分檢驗檢測企業（機構）規模較小，設備先進程度不高，提供的檢驗檢測項目相對單一，不能滿足客戶一站式檢驗檢測服務需求。四、行業技術水平及技術特點、特有的經營模式、周期性1、行業技術水平及技術特點（1）石油設備行業我國石油設備行業發展歷史悠久，設計制造技術日臻完善，石油設備整體性和系統性強，系統優化集成技術是石油設備的核心。我國石油設備行業是隨著我國石油天然氣工業的發展而發展起來的，設備規格、品種基本能滿足我國陸上石油勘探開發的需要，自20世紀80年代開始，有少量石油開發設備出口。1980年以后，我國采用國內外合作開發的方式，按照國際標準開始開發海上石油，初始幾年，海上平臺的國產設備僅占5%以下，20世紀90年代上升到20%左右，至今仍在20%～30%徘徊。從我國石油設備的生產能力、產量、產值、生產的品種規格和從業人員等方面來看，我國已經是一個石油設備的生產大國，但設備的科技含量低，設備生產商應變能力不強，海洋石油鉆采等某些特殊設備還需要進口，因此，我國還不是石油設備制造強國。（2）石化專用設備行業石化行業生產工藝復雜，裝置大多在高溫高壓下連續運轉，介質腐蝕性強、易燃、易爆、有毒，排放及泄漏往往對環境造成污染。由此，石化工業技術裝備應耐高溫、耐高壓、耐腐蝕；可承受高負荷，具有高可靠性，可以滿足裝置長周期運轉的要求。石化設備的特點是工藝性、配套性強、品種多、規格雜、單件小批生產，安全可靠性要求高，并需按石化生產工藝采用專用設計、個性化設計和制造，以使設備在最佳設計工況下運行。我國石化設備行業的制造能力和技術水平已經達到了相當規模和較高的水平，但能根據石化生產技術條件自行設計石化專用設備的還較少，企業的創新和應變能力不強，一些專利設備和關鍵設備還需要進口。（3）檢驗檢測服務市場檢驗檢測服務依賴于技術人員的專業程度和檢測設備的先進性，對實驗室管理體系、運營體系的完善程度要求較高，同時，對檢驗檢測方法的研究開發也是檢驗檢測機構技術水平高低的重要體現。目前，對產品質量標準和檢驗檢測標準的研究決定了檢測行業的未來發展，檢驗檢測機構對標準研制工作的進度，決定了該機構在檢測行業中的地位。產品質量標準和檢測標準正逐步由政府主導制訂轉為企業或行業制訂，優秀的檢驗檢測企業通過廣泛參與標準制訂而獲得市場領先地位。2、行業特有經營模式（1）石油石化設備制造業務板塊石油石化設備制造具有較強的專業性，具有典型的訂單式生產的特征。一般模式是行業內企業參與下游客戶的招標或議標，在確定中標企業后，雙方簽訂技術協議、商務合同后開始執行，通常整個合同的執行均需經過研發、設計、物料采購（包括外協、外包生產加工）、生產制造、特殊工藝處理、系統組裝、出廠檢驗、發貨、現場安裝調試、用戶現場驗收等步驟，其后進入收款和售后服務階段。根據產品類型的不同，用戶一般要求自發貨后有一定的產品質量保證期，該期間供應商須提供無償的售后服務。（2）石油石化設備檢驗檢測服務檢驗檢測作為典型的服務行業，具有明顯的次數多、金額小、客戶廣、持續穩定的特點