PAGEPAGE102北京銀聯信投資顧問有限責任公司http：//PAGE101服務電話：(8610)634585162024年中國電子計算機制造行業研究報告2024年中國電子計算機制造行業研究報告行業外部環境分析行業發展周期分析行業財務數據分析各省市競爭力對比分析細分市場分析產業鏈上下游分析企業競爭格局分析重點企業分析行業貸款規模及結構分析行業融資需求及特征分析行業目標授信客戶指引行業風險預警及風險評級銀聯信行業金融系列研究報告

正文目錄行業外部環境分析行業發展周期分析行業財務數據分析各省市競爭力對比分析細分市場分析產業鏈上下游分析企業競爭格局分析重點企業分析行業貸款規模及結構分析行業融資需求及特征分析行業目標授信客戶指引行業風險預警及風險評級銀聯信行業金融系列研究報告第一章電子計算機制造行業概述 PAGEREFToc320288931\h14一、電子計算機制造行業的定義與范圍 PAGEREFToc320288932\h14二、電子計算機制造業的行業特征 PAGEREFToc320288933\h14三、電子計算機制造行業的地位和重要性 PAGEREFToc320288939\h15第二章2024年中國電子計算機制造行業外部環境分析 PAGEREFToc320288940\h17一、經濟周期對行業的影響分析 PAGEREFToc320288941\h17二、財政政策對行業的影響分析 PAGEREFToc320288942\h18（一）《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》 PAGEREFToc320288943\h19（二）《關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》 PAGEREFToc320288944\h19（三）《關于免征小型微型企業部分行政事業性收費的通知》 PAGEREFToc320288945\h19（四）其他政策列表匯總 PAGEREFToc320288946\h20三、貨幣政策對行業的影響分析 PAGEREFToc320288947\h21四、產業政策對行業的影響分析 PAGEREFToc320288948\h22（一）《國務院辦公廳關于加快發展高技術服務業的指導意見》 PAGEREFToc320288949\h22（二）《規范互聯網信息服務市場秩序若干規定》 PAGEREFToc320288950\h23（三）上網電價及銷售電價同步上調 PAGEREFToc320288951\h23（四）《關于促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》 PAGEREFToc320288952\h23（五）《物聯網“十四五”發展規劃》 PAGEREFToc320288953\h23（六）《軟件和信息技術服務業“十四五”發展規劃》 PAGEREFToc320288954\h26（七）《電子信息制造業“十四五”發展規劃》 PAGEREFToc320288955\h26五、人民幣升值對行業影響分析 PAGEREFToc320288956\h27六、重大事件對行業的影響分析 PAGEREFToc320288957\h28七、行業外部環境綜合評價 PAGEREFToc320288958\h29第三章2024年中國電子計算機制造行業經營情況分析 PAGEREFToc320288959\h31一、行業整體經營情況分析 PAGEREFToc320288960\h31（一）行業規模指標分析 PAGEREFToc320288961\h31（二）行業經濟效益分析 PAGEREFToc320288962\h31二、行業市場供需分析 PAGEREFToc320288963\h32（一）產品產量分析 PAGEREFToc320288964\h32（二）產品需求分析 PAGEREFToc320288965\h32三、行業財務效益分析 PAGEREFToc320288966\h35（一）行業償債能力分析 PAGEREFToc320288967\h35（二）行業盈利能力分析 PAGEREFToc320288968\h36（三）行業營運能力分析 PAGEREFToc320288969\h36（四）行業發展能力分析 PAGEREFToc320288970\h37四、行業經營風險綜合評價 PAGEREFToc320288971\h38第四章2024年中國電子計算機制造行業產業鏈分析 PAGEREFToc320288972\h40一、行業產業鏈構成 PAGEREFToc320288973\h40二、上游行業對電子計算機制造行業的影響分析 PAGEREFToc320288974\h41（一）行業成本構成 PAGEREFToc320288975\h41（二）主要原材料價格走勢分析 PAGEREFToc320288976\h41（三）行業對上游的議價能力 PAGEREFToc320288977\h45三、下游行業對電子計算機制造行業的影響分析 PAGEREFToc320288978\h46（一）下游需求情況分析 PAGEREFToc320288979\h46（二）行業對下游的議價能力 PAGEREFToc320288982\h49四、行業產業鏈風險綜合評價 PAGEREFToc320288983\h50第五章2024年中國電子計算機制造行業區域競爭力分析 PAGEREFToc320288984\h51一、行業區域競爭力排名 PAGEREFToc320288985\h51（一）行業區域競爭力評價模型 PAGEREFToc320288986\h51（二）行業區域競爭力排名 PAGEREFToc320288987\h51二、行業優勢區域分析 PAGEREFToc320288988\h53（一）廣東省電子計算機制造行業競爭力分析 PAGEREFToc320288989\h53（二）江蘇省電子計算機制造行業競爭力分析 PAGEREFToc320288990\h55（三）上海市電子計算機制造行業競爭力分析 PAGEREFToc320288991\h56（四）山東省電子計算機制造行業競爭力分析 PAGEREFToc320288992\h58（五）福建省電子計算機制造行業競爭力分析 PAGEREFToc320288993\h60第六章2024年中國電子計算機制造行業細分市場分析 PAGEREFToc320288994\h62一、細分行業競爭力分析 PAGEREFToc320288995\h62二、細分行業對比分析 PAGEREFToc320288996\h62（一）細分行業規模對比分析 PAGEREFToc320288997\h62（二）細分行業經營水平對比分析 PAGEREFToc320288998\h63三、重點細分行業分析 PAGEREFToc320288999\h64（一）計算機整機制造業 PAGEREFToc320289000\h64（二）計算機外部設備制造業 PAGEREFToc320289001\h66（三）計算機網絡設備制造業 PAGEREFToc320289002\h68第七章2024年中國電子計算機制造企業競爭格局分析 PAGEREFToc320289003\h70一、不同規模企業競爭格局分析 PAGEREFToc320289004\h70（一）市場份額對比分析 PAGEREFToc320289005\h70（二）財務指標對比分析 PAGEREFToc320289006\h71（三）經營情況對比分析 PAGEREFToc320289007\h71二、不同注冊類型企業競爭格局分析 PAGEREFToc320289008\h73（一）市場份額對比分析 PAGEREFToc320289009\h73（二）企業財務指標分析 PAGEREFToc320289010\h74（三）經營情況對比分析 PAGEREFToc320289011\h75三、行業重點企業分析 PAGEREFToc320289012\h77（一）鴻富錦精密工業(深圳) PAGEREFToc320289013\h77（二）達功(上海)電腦 PAGEREFToc320289016\h78（三）聯想集團 PAGEREFToc320289020\h80（四）同方股份 PAGEREFToc320289024\h81（五）浪潮集團公司 PAGEREFToc320289028\h84四、行業企業競爭情況綜合評價 PAGEREFToc320289033\h86第八章2024年中國電子計算機制造行業銀行貸款情況分析 PAGEREFToc320289034\h87一、行業平均貸款規模分析 PAGEREFToc320289035\h87二、行業貸款投向分析 PAGEREFToc320289036\h87（一）細分行業貸款投向分析 PAGEREFToc320289037\h87（二）區域貸款投向分析 PAGEREFToc320289038\h88三、行業融資需求與特征分析 PAGEREFToc320289039\h89（一）存貨資金占用情況及融資需求分析 PAGEREFToc320289040\h89（二）應收賬款資金占用情況及融資需求分析 PAGEREFToc320289041\h90四、行業貸款客戶結構分析 PAGEREFToc320289042\h90（一）不同規模企業貸款結構分析 PAGEREFToc320289043\h90（二）不同所有制企業貸款結構分析 PAGEREFToc320289044\h91五、行業貸款情況總體判斷 PAGEREFToc320289045\h91（一）行業貸款分布情況綜述 PAGEREFToc320289046\h91（二）行業貸款風險整體評價 PAGEREFToc320289047\h92第九章2024年中國電子計算機制造行業授信業務目標市場指引 PAGEREFToc320289048\h93一、目標區域授信指引 PAGEREFToc320289049\h93二、目標細分行業市場指引 PAGEREFToc320289050\h93三、目標企業指引 PAGEREFToc320289051\h93第十章2024年中國電子計算機制造行業風險預警及風險評級 PAGEREFToc320289052\h95一、2024年中國電子計算機制造行業授信風險預警 PAGEREFToc320289053\h95二、2024年中國電子計算機制造行業的授信風險評級 PAGEREFToc320289054\h97附錄 PAGEREFToc320289055\h98

圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：2024年1-12月全國電子計算機制造行業優勢競爭區域情況 PAGEREFToc320289056\h12圖表2：2024-2024年電子計算機制造行業平均財務數據概覽 PAGEREFToc320289057\h13圖表3：電子計算機制造行業的范圍與分類 PAGEREFToc320289058\h14圖表4：近年我國電子計算機制造行業銷售收入占GDP比值 PAGEREFToc320289059\h16圖表5：2024年1-11月我國電子信息產業細分行業運行情況 PAGEREFToc320289060\h16圖表6：2024年我國計算機制造業銷售收入與世界GDP增速走勢 PAGEREFToc320289061\h17圖表7：2024年我國計算機制造業銷售收入與全國GDP增速走勢 PAGEREFToc320289062\h18圖表8：2024年以來財政部針對行業出臺的政策具體內容 PAGEREFToc320289063\h20圖表9：2024年中國貨幣余額及同比增速 PAGEREFToc320289064\h21圖表10：物聯網“十四五”發展規劃重點工程 PAGEREFToc320289065\h24圖表11：2024年四季度電子計算機行業重點事件點評 PAGEREFToc320289066\h28圖表12：行業外部環境風險模型 PAGEREFToc320289067\h29圖表13：2024年中國電子計算機制造行業外部環境風險評級 PAGEREFToc320289068\h30圖表14：2024年-2024年12月中國電子計算機制造行業主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289069\h31圖表15：2024年-2024年12月中國電子計算機制造主要經營指標變動情況 PAGEREFToc320289070\h32圖表16：2024年1-12月中國電子計算機制造行業產品產量變動情況 PAGEREFToc320289071\h32圖表17：計算機制造行業出口交貨值及銷售產值 PAGEREFToc320289072\h33圖表18：2024年計算機整機產品價格指數走勢 PAGEREFToc320289073\h33圖表19：2024年臺式PC價格指數走勢 PAGEREFToc320289074\h34圖表20：2024年筆記本電腦價格指數走勢 PAGEREFToc320289075\h34圖表21：2024年平板電腦價格指數走勢 PAGEREFToc320289076\h35圖表22：2024年-2024年12月中國電子計算機行業償債能力指標情況 PAGEREFToc320289077\h35圖表23：2024-2024年12月中國電子計算機制造行業盈利能力指標情況 PAGEREFToc320289078\h36圖表24：2024年-2024年12月中國電子計算機制造虧損情況統計 PAGEREFToc320289079\h36圖表25：2024-2024年12月中國電子計算機制造業營運能力指標 PAGEREFToc320289080\h37圖表26：2024-2024年12月中國電子計算機制造業發展能力分析 PAGEREFToc320289081\h37圖表27：2024年中國電子計算機制造行業經營風險評級 PAGEREFToc320289082\h38圖表28：計算機制造產業價值鏈構成及相關環節重要活動 PAGEREFToc320289083\h40圖表29：我國電子計算機制造業成本構成 PAGEREFToc320289084\h41圖表30：2024年電腦配件價格指數走勢 PAGEREFToc320289085\h42圖表31：2024年電子計算機主板價格指數走勢 PAGEREFToc320289086\h42圖表32：2024年電子計算機顯卡價格指數走勢 PAGEREFToc320289087\h43圖表33：2024年電子計算機顯示器價格指數走勢 PAGEREFToc320289088\h43圖表34：2024年電子計算機CPU價格指數走勢 PAGEREFToc320289089\h44圖表35：2024年電子計算機硬盤價格指數走勢 PAGEREFToc320289090\h44圖表36：2024年電子計算機內存價格指數走勢 PAGEREFToc320289091\h45圖表37：全球IT支出 PAGEREFToc320289092\h47圖表38：中國IT支出及預測（億元） PAGEREFToc320289093\h48圖表39：2024-2024年國內重點行業IT投資規模（億元） PAGEREFToc320289094\h48圖表40：2024年-2024年全球個人電腦增長速度對比 PAGEREFToc320289095\h49圖表41：2024年中國電子計算機制造行業產業鏈風險評級 PAGEREFToc320289096\h50圖表42：電子計算機制造行業全國各省市競爭力評價模型 PAGEREFToc320289097\h51圖表43：2024年1-12月電子計算機制造行業全國各省市競爭力排名 PAGEREFToc320289098\h52圖表44：2024年1-12月全國電子計算機行業規模對比分析 PAGEREFToc320289099\h52圖表45：2024年-2024年廣東省電子計算機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289100\h54圖表46：2024年1-12月廣東省電子計算機制造主要指標與全國平均水平對比 PAGEREFToc320289101\h55圖表47：2024年-2024年江蘇省電子計算機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289102\h56圖表48：2024年1-12月江蘇省電子計算機制造主要指標與全國平均水平對比 PAGEREFToc320289103\h56圖表49：2024年-2024年上海市電子計算機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289104\h57圖表50：2024年1-12月上海市電子計算機制造主要指標與全國平均水平對比 PAGEREFToc320289105\h58圖表51：2024年-2024年山東省電子計算機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289106\h59圖表52：2024年1-12月山東省電子計算機制造主要指標與全國平均水平對比 PAGEREFToc320289107\h59圖表53：2024年-2024年福建省電子計算機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289108\h60圖表54：2024年1-12月福建省電子計算機制造主要指標與全國平均水平對比 PAGEREFToc320289109\h60圖表55：2024年中國電子計算機制造細分行業競爭力評級 PAGEREFToc320289110\h62圖表56：2024年1-12月中國電子計算機制造細分行業規模對比 PAGEREFToc320289111\h63圖表57：2024年1-12月中國電子計算機制造細分行業規模指標情況 PAGEREFToc320289112\h63圖表58：2024年1-12月中國電子計算機制造細分行業財務指標對比 PAGEREFToc320289113\h64圖表59：2024年-2024年中國電子計算機整機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289114\h65圖表60：2024年-2024年中國電子計算機整機制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289115\h65圖表61：2024年1-12月中國電子計算機整機制造行業財務指標對比 PAGEREFToc320289116\h66圖表62：2024年-2024年中國電子計算機外部設備制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289117\h66圖表63：2024年-2024年中國電子計算機外部設備制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289118\h67圖表64：2024年1-12月中國電子計算機外部設備制造行業財務指標對比 PAGEREFToc320289119\h67圖表65：2024年-2024年中國計算機網絡設備制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289120\h68圖表66：2024年-2024年中國計算機網絡設備制造主要規模指標變動情況 PAGEREFToc320289121\h69圖表67：2024年1-12國計算機網絡設備制造行業財務指標對比 PAGEREFToc320289122\h69圖表68：2024-2024年全國電子計算機制造集中度 PAGEREFToc320289123\h70圖表69：2024年1-12月中國電子計算機制造行業不同規模企業銷售份額對比 PAGEREFToc320289124\h70圖表70：2024年1-12月中國電子計算機制造不同規模企業財務指標對比 PAGEREFToc320289125\h71圖表71：2024年-2024年中國大型電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289126\h72圖表72：2024年-2024年中國中型電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289127\h72圖表73：2024年-2024年中國小型電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289128\h73圖表74：2024年中國電子計算機制造行業不同所有制企業市場份額對比 PAGEREFToc320289129\h73圖表75：2024年中國電子計算機制造不同類型企業財務指標對比 PAGEREFToc320289130\h74圖表76：2024年-2024年中國國有電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289131\h75圖表77：2024年-2024年中國股份制電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289132\h75圖表78：2024年-2024年中國外資電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289133\h76圖表79：2024年-2024年中國私營電子計算機制造企業主要指標 PAGEREFToc320289134\h76圖表80：2024年中國電子計算機制造行業企業競爭風險評級 PAGEREFToc320289135\h86圖表81：2024年1-12月中國電子計算機制造細分行業利息支對比 PAGEREFToc320289136\h87圖表82：2024年1-12月中國電子計算機制造行業各細分行業利息支出對比 PAGEREFToc320289137\h88圖表83：2024年1-12月中國各省市電子計算機制造行業利息支出對比 PAGEREFToc320289138\h88圖表84：2024年-2024年中國電子計算機制造業產成品資金占用情況 PAGEREFToc320289139\h89圖表85：2024年-2024年中國電子計算機制造應收賬款資金占用情況 PAGEREFToc320289140\h90圖表86：2024年-2024年中國電子計算機制造不同規模企業利息支出分析 PAGEREFToc320289141\h90圖表87：2024年-2024年中國電子計算機制造不同所有制企業利息支出變化 PAGEREFToc320289142\h91圖表88：2024年1-12月中國電子計算機制造行業利息支出總額情況匯總表 PAGEREFToc320289143\h91圖表89：2024年中國電子計算機制造行業貸款風險評級 PAGEREFToc320289144\h92圖表90：2024年1-12月全國電子計算機制造行業優勢競爭區域情況 PAGEREFToc320289145\h93圖表91：2024年中國電子計算機制造業目標細分行業市場指引 PAGEREFToc320289146\h93電子計算機制造行業風險識別與全面預警 PAGEREFToc320289147\h95圖表93：2024年中國電子計算機制造行業授信風險評級 PAGEREFToc320289148\h97圖表94：中國電子計算機制造行業銷售收入前100家企業概況 PAGEREFToc320289149\h98TOC\h\z\c"表格"

內容摘要一、行業發展回顧及趨勢展望2024年，美國和歐洲債務危機使得全球經濟增長的不確定性增加，影響了消費，從而制約了全球半導體銷售的增長；而受全球計算機產品需求下滑影響，我國電子計算機出口交貨值增速出現下降；由于下游產品產量和外需增速放緩的影響，我國電子計算機行業出現供大于求的局面，并且短期內仍將持續這一情況。2024年1-12月，我國電子計算機制造行業實現主營業務收入21267.90億元，同比大幅度增加了14.89%；1-12月行業累計實現利潤總額621.61億元，同比提升21.67%。收入與利潤增速均有所下降。2024年預計歐元區將陷入輕度衰退，新興和發展中經濟體的增長預計也將放緩，全球整體經濟前景依然不樂觀；同時我國將2024年國內生產總值增長確定為7.5%，這是我國國內生產總值（GDO）預期目標八年來首次低于8%。因此，預計2024年的計算機整體市場不會有太大起色。但一些新的設計和產品依然會給一些企業帶來機會。相對于歐美國家，中國的市場潛力反而更大，云計算等領域會帶來新的業務增長點。二、行業總體授信原則及方案（一）行業總體授信原則電子計算機制造行業信貸總體原則是“總量控制、扶優限劣、分類管理”。建議對電子計算機行業實行總量控制的管理政策，從全行視角追求行業信貸組合的分散化，防止對電子計算機制造行業過度投入而形成過于集中的風險；重點支持規模、技術、產品、資源、環保等方面具有顯著競爭優勢、經營效益和社會效益良好的電子計算機制造類企業，以及符合國家鼓勵和支持發展方向的具有一定實力的高增長性企業；嚴格控制國家政策限制、綜合競爭實力較弱、經營狀況和發展前景較差的企業融資。目前全球經濟增長不穩定性因素較多，電子計算機制造行業的需求受到一定影響，對于部分產能出現過剩的細分行業授信持審慎態度。（二）行業準入標準及退出標準準入標準：企業生產和產品符合《電子信息產品污染控制管理辦法》要求，產品屬于《產業結構調整指導目錄》（2024年）、《外商投資產業指導目錄》（2024年）中鼓勵類范疇。企業在所屬行業內具有龍頭地位、具備核心技術和創新能力、屬于國家產業規劃重點扶持對象，主導產品符合國家產業調整方向與鼓勵支持的技術方向，具備市場和規模優勢，主導產品市場占有率居全國或地區前列，整體財務狀況和信用記錄良好的大型企業。退出標準：企業生產和產品不符合《電子信息產品污染控制管理辦法》要求，產品屬于《產業結構調整指導目錄》（2024年）、《外商投資產業指導目錄》（2024年）中限制類、退出類范疇。企業不具有市場優勢、規模優勢、技術優勢，資產負債率過高，利息支付能力太差，資金周轉速度過慢，過于依賴海外市場的企業。（三）行業目標市場指引1．優先支持類所處行業隸屬于下列國家支持類產業：（1）大中型電子計算機、百萬億次高性能計算機、便攜式微型計算機、每秒一萬億次及以上高檔服務器、大型模擬仿真系統、大型工業控制機及控制器制造。（2）打印機（含高速條碼打印機）和海量存儲器等計算機外部設備。（3）新型顯示器件（LTPS、OLED、電子紙、觸摸屏、激光顯示等技術）。（4）信息安全產品、網絡監察專用設備開發制造。（5）薄膜場效應晶體管LCD（TFT-LCD）、等離子顯示屏（PDP）、有機發光二極管（OLED）、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關鍵部件。企業符合如下條件：整體創新實力較強，具有知名品牌優勢，技術研發能力突出，企業銷售收入排名在行業前100位，財務狀況良好，無不良貸款記錄，具有穩定客戶來源，符合國家政策支持范圍的具有市場影響力的大型龍頭企業。具有產業鏈一體化優勢，具備市場和規模優勢，主導產品市場占有率居全國前列，負債率不高于行業平均水平。2．適度支持類處于電子產業聚集的長三角、珠三角、環渤海、川渝地區，企業具有穩定客戶來源，所處行業結構無較大變動，所處行業整體盈利良好，創新能力較強，財務狀況良好，保持平穩增長的高技術大中型企業。3．審慎支持類所處行業出現產能過剩跡象，企業產能利用率在70%以下，企業創新能力不強，不具品牌效應的中小型企業；或有一定創新能力，并處于快速增長期的小型企業。4．禁止介入類產品列入《產業結構調整指導目錄》中涉及的限制類、淘汰類，生產經營已出現惡化、缺乏自主技術和穩定銷售市場、產品競爭力弱、財務狀況不佳、連續兩年以上出現虧損的企業；客戶來源不穩定，技術水平較低，創新能力不強，不具品牌效應，綜合競爭能力較差的中小型企業。（四）區域授信策略重點針對區域龍頭及配套產業開展業務拓展，選擇地方政府支持、符合國家政策及地方政策導向的，具有穩定客戶資源、財務狀況良好，對區域經濟發展貢獻度較大的企業開展授信。三、行業平均財務數據概覽

第一章電子計算機制造行業概述一、電子計算機制造行業的定義與范圍按照2024年進行第三次修訂的國家標準《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2024），電子計算機制造行業共包括四個細分行業，分別是：電子計算機整機制造、計算機網絡設備制造和電子計算機外部設備制造業，具體包含的內容為：行業代碼細分行業行業范圍與定義391計算機制造3911計算機整機制造指將可進行算術或邏輯運算的中央處理器和外圍設備集成計算整機的制造，也包括硬件與軟件集成計算機系統的制造，還包括來件組裝計算機的加工。3912計算機零部件制造指組成電子計算機的內存、板卡、硬盤、電源、機箱、顯示器等部件的制造。3913計算機外圍設備制造指計算機外圍設備及附屬設備的制造；包括輸入設備、輸出設備和外存儲設備等的制造。3919其他計算機制造指計算機應用電子設備（以中央處理器為核心，配以專業功能模塊、外圍設備等構成各行業應用領域專用的電子產品及設備，如金融電子、汽車電子、醫療電子、工業控制計算機及裝置、信息采集及識別設備、數字化3C產品等）、信息安全設備（用于保護網絡和計算機中信息和數據安全的專用設備，包括邊界安全、通信安全、身份鑒別與訪問控制、數據安全、基礎平臺、內容安全、評估審計與監控、安全應用設備等），以及其他未列明計算機設備的制造。二、電子計算機制造業的行業特征電子計算機產業是一種省能源、省資源、附加價值高、知識和技術密集的產業，同時，由于計算機產業中有制造與服務、硬件產品(有形產品)與軟件產品(無形產品)的區別，使得計算機產業中各子行業又具有各自的特點。電子計算機制造業作為一個有形產品的生產制造業，其既具有一般制造業的特點，也具有計算機產業所特有的性質。1．產品生命周期較短，更新換代較快計算機制造業的競爭在很大程度上體現為新產品的推出，大多數廠商致力于新產品的研發活動，產品更新換代快，因此，產品生命周期較短。2．成本構成中固定成本較大計算機制造業與傳統的制造業相似，廠房、設備、原材料的投入較大，因此，在產品成本構成中固定成本占較大比重。3．行業內分工日益細化，外包現象普遍隨著計算機制造業生產制造技術的普及，產品生產制造在價值鏈中的地位日益下降，因此，不少大廠商致力于技術研發或銷售渠道的掌握，而將生產外部化，由此，計算機制造業較傳統制造業而言，外包現象更為普遍。4．技術多樣化，同類產品的競爭體現為不同技術的競爭計算機制造業的技術向著多樣化的方向發展，不同的技術對原材料、設備的選擇大相徑庭，由此產生了不同的成本。這使得整個行業內同類產品的競爭經常表現為不同技術背景下整個產業鏈的競爭。5．產品應用日益廣泛和深入隨著信息化時代的來臨，計算機制造業的產品作為信息內容的硬件，應用日益廣泛，與人們的生產聯系日益緊密。三、電子計算機制造行業的地位和重要性電子信息產業是我國的重要支柱產業，電子計算機制造行業在電子信息產業中具有重要地位。我國電子計算機制造行業銷售收入占我國GDP的比值近年來一直保持在5%左右。電子計算機制造行業屬于技術密集型、勞動密集型產業，我國電子計算機制造行業的發展壯大在擴大出口、吸納就業、改變生產生活方式、提高我國人口綜合素質、推進現代化建設中發揮了重要作用。電子計算機制造行業是我國電子信息產業的重要細分領域，2024年1-11月我國電子計算機制造行業實現銷售產值19546億元，占電子信息全行業產值的26.34%，占電子信息制造業的33.92%。電子計算機制造行業實現出口交貨值14643億元，占全行業出口交貨值的41.79%，是我國電子信息產品出口的最主要拉動力量。雖然全年增速在各個子行業中處于較低水平，但其仍然是電子信息產業最大規模的細分子行業。細分行業銷售產值銷售產值增速出口交貨值出口交貨值增速軟件業1657732.80%--通信設備制造1039428.40%519019.10%電子器件1089225.80%681020.20%電子元件1239520.10%624010.90%計算機制造1954616.40%1464313.50%家用視聽440215.70%215610.50%

第二章2024年中國電子計算機制造行業外部環境分析一、經濟周期對行業的影響分析電子計算機制造行業運行與經濟運行同步性較強，GDP增速與電子設備制造行業銷售收入增速波動趨勢基本上具有一致性，電子計算機制造行業是電子設備制造行業的子行業，屬于出口外向型行業，電子計算機制造行業運行與世界經濟運行相關性更強。2024年世界經濟增速依然呈現下行趨勢，2024年全年全球GDP增速4%，低于2024年5%的增速及2024年上半年4.4%的增速。新興經濟體拉動作用較大，平均GDP增速6.1%，而發達國家平均增速只有1.9%。受全球經濟運行增速下滑影響，2024年我國計算機制造行業出口交貨值增速明顯回落。2024年，我國國內生產總值累計47.1563萬億元，同比增長9.24%。增速呈現逐季回落態勢。內銷動力亦有所減弱。在國內外經濟下行的共同作用下，2024年我國計算機制造行業銷售收入增速有所下降。行業銷售收入增速14.89%，低于2024年25.15%的水平。當前，世界經濟下行風險加大，國際貨幣基金組織甚至認為世界經濟處在新的危險階段，近期將今明兩年世界經濟增速預測分別下調至4.0%。從發展態勢看，歐洲主權債務危機仍有可能深化，甚至拖累歐洲乃至全球經濟復蘇，世界經濟還是能夠避免出現二次衰退尚未未知數，2024年經濟運行周期風險仍然較大，2024年世界經濟或將維持低速增長態勢。二、財政政策對行業的影響分析2024年我國實施積極的財政政策，對于電子設備制造行業的影響主要在結構性減稅的結構調整作用上。主要加大了對高新技術企業的財稅優惠力度，加大對部分中小企業所得稅優惠政策，將戰略性新興產業作為結構性減稅的主要目標。具體針對行業出臺的政策包括：對小型微利企業實施所得稅優惠、上調增值稅起征點、免征小型微型企業部分行政事業性收費、加大對集成電路產業的財稅優惠、對內資研發機構和外資研發中心采購國產設備全額退還增值稅、撥劃863計劃專項研究經費支持前沿高科技項目研究、中央財政資金通過直接投資創業企業、參股創業投資基金等方式培育和促進新興產業發展、延長國家大學科技園和科技企業孵化器稅收優惠政策、給予高新技術企業境外收入所得稅優惠、設立物聯網發展專項資金等。結構性減稅的財政政策將減輕小微型企業、創新性企業的財務負擔，有助于緩解我國經濟增速下行的局面并推動經濟結構轉型。具體重點政策如下：（一）《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》2024年11月29日，為了進一步支持小型微利企業發展，財政部下發《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》，就小型微利企業所得稅政策通知如下：自2024年1月1日至2024年12月31日，對年應納稅所得額低于6萬元（含6萬元）的小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。通知所稱小型微利企業，是指符合《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及相關稅收政策規定的小型微利企業。（二）《關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》2024年11月14日，財政部、國家稅務總局下發《關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》。決定對國家批準的集成電路重大項目企業因購進設備形成的增值稅期末留抵稅額予以退還。此舉為落實《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》要求，將促進集成電路生產企業技術更新與升級，減輕企業成本壓力。（三）《關于免征小型微型企業部分行政事業性收費的通知》2024年11月14日，財政部、國家發展改革委下發《關于免征小型微型企業部分行政事業性收費的通知》。為切實減輕小型微型企業負擔，促進小型微型企業健康發展，決定對小型微型企業暫免征收部分行政事業性收費。免征的行政事業性收費項目包括：工商行政管理部門收取的企業注冊登記費、稅務部門收取的稅務發票工本費、海關部門收取的海關監管手續費、商務部門收取的裝船證費、手工制品證書費、紡織品原產地證明書費等十三大項。（四）其他政策列表匯總2024年11月16日財政部、國家稅務總局下發關于印發《營業稅改征增值稅試點方案》的通知。選擇經濟輻射效應明顯、改革示范作用較強的地區開展試點。先在交通運輸業、部分現代服務業等生產性服務業開展試點，逐步推廣至其他行業。推行營業稅改征增值稅。2024年10月31日財政部發布公告稱，將《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第三十七條第二款修改為：增值稅起征點的幅度規定為，銷售貨物的，為月銷售額5000-20240元；銷售應稅勞務的，為月銷售額5000-20240元；按次納稅的，為每次（日）銷售額300-500元。在此次修改前，增值稅起征點的幅度是：銷售貨物的，為月銷售額2024-5000元；銷售應稅勞務的，為月銷售額1500-3000元；按次納稅的，為每次（日）銷售額150-200元。2024年10月13日財政部、國家稅務總局下發《關于軟件產品增值稅政策的通知》。規定軟件產品增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。2024年10月10日繼續對外資研發中心進口科技開發用品免征進口關稅和進口環節增值稅、消費稅（以下統稱進口稅收），繼續對內資研發機構和外資研發中心采購國產設備全額退還增值稅。2024年8月17日《國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于促進自主創新成果產業化若干政策的通知》規定新興產業創投計劃是指中央財政資金通過直接投資創業企業、參股創業投資基金等方式，培育和促進新興產業發展的活動。中央財政從產業技術研究與開發資金等專項資金中安排資金與地方政府資金、社會資本共同發起設立的創業投資基金或通過增資方式參與的現有創業投資基金。投資節能環保、信息、生物與新醫藥、新能源、新材料、航空航天、海洋、先進裝備制造、新能源汽車、高技術服務業等戰略性新興產業。2024年7月30日個稅免征額從2024元調高至3500元，并將9級超額累進稅率降為7級。通過財政減稅加大民眾消費力量。2024年5月31日對經申請并經認定的高新技術企業，其來源于境外的所得可以享受高新技術企業所得稅優惠政策，即對其來源于境外所得可以按照15%的優惠稅率繳納企業所得稅，在計算境外抵免限額時，可按照15%的優惠稅率計算境內外應納稅總額。2024年4月6日《物聯網發展專項資金管理暫行辦法》規定由中央財政預算安排，用于支持物聯網研發、應用和服務等方面的專項資金，采用無償資助或貸款貼息方式支持包括物聯網的技術研發與產業化、標準研究與制訂、應用示范與推廣、公共服務平臺等方面的項目。2024年1月28日《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業的若干政策》中延續了原有的財稅優惠政策，軟件企業增值稅部分按17%征收，實際稅負超過3%的部分即征即退。集成電路生產企業從獲利年度起所得稅可根據相應條件享受“兩免三減半”和“五免五減半”的優惠。對集成電路設計等企業免征營業稅。三、貨幣政策對行業的影響分析電子計算機制造行業屬于規模型、資本密集型行業，其產品本身的研發和制造需要大量的資金，同時具有較強的規模效應，對國家信貸政策特別是利率的降低和上升比較敏感；部分高端電子產品售價較高，銷售主要通過銀行按揭或租賃等模式，決定了該行業對國家存貸款利率等相關宏觀政策具有較高的敏感性。2024年我國貨幣政策從適度寬松轉向穩健，使得電子計算機制造企業的貸款成本增加，中小企業融資難度加大。由于在通貨膨脹背景下，電子設備作為少數價格呈現下降趨勢的產品，企業面臨著上游原材料成本的上漲和產品價格的下降，企業成本壓力遠大于其他行業，下游資金趨緊也抑制了對計算機產品的購買力。目前我國貨幣供應量增速逐步得到控制，2024年末，中國廣義貨幣(M2)余額85.16萬億元，同比增長13.6%，比11月末高0.9個百分點；狹義貨幣(M1)余額28.98萬億元，同比增長7.9%，比11月末高0.1個百分點；M1、M2增速處于歷史低位。從緊的貨幣政策短期看來將加大企業的生存壓力，企業資金流趨緊將降低企業活力，但長遠看來有利于緩解企業的成本壓力。中國人民銀行召開的2024年工作會議提出，2024年要繼續實施好穩健的貨幣政策，加大金融改革力度，穩步推進利率市場化和人民幣匯率形成機制改革。央行2024年工作措施將繼續實施好穩健的貨幣政策，適時適度進行預調微調。根據經濟金融運行情況，綜合運用利率、匯率、公開市場操作和存款準備金率等多種政策工具，合理運用宏觀審慎性政策框架，按照總量適度、審慎靈活、定向支持的要求，調節好貨幣信貸供給，保持社會融資規模的合理增長。著力優化信貸結構，更好地服務實體經濟發展。深入推進農村金融產品和服務方式創新，著力改進和提升“三農”金融服務。加強對國家重點在建續建項目和保障性住房建設的支持。為符合產業政策的企業特別是小型微型企業的技術改造提供信貸支持。2024年12月5日起，央行下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點，政策微調啟動。但預計2024年第一季度，存款規模不足將制約銀行信貸大規模集中放款。2024年初行業融資環境仍然趨緊。月份M0數量(億元)M0同比增長M1數量(億元)M1同比增長M2數量(億元)M2同比增長2024年12月5070013.82898007.985160013.62024年11月47300122814007.882550012.72024年10月4660011.92766008.481680012.92024年9月47145.2912.7267193.28.9787406.2132024年8月45775.2914.7273289.911.2780748.613.52024年7月45183.114.3270545.711.6772923.714.72024年6月44477.814.36274662.613.05780820.915.852024年5月44602.8315.4269289.612.7763409.215.12024年4月45489.0314.7266766.912.9757384.615.32024年3月44845.2214.8266255.515758130.916.62024年2月47270.2410.3259200.514.5736130.915.72024年1月58063.9442.526176513.6733884.817.2四、產業政策對行業的影響分析（一）《國務院辦公廳關于加快發展高技術服務業的指導意見》2024年12月12日，國務院辦公廳下發《國務院辦公廳關于加快發展高技術服務業的指導意見》。以加強發展高技術服務業對于擴大內需、吸納就業、培育壯大戰略性新興產業、促進產業結構優化升級的作用。發展目標為“十四五”期間，高技術服務業營業收入年均增長18%以上，到2024年，發展成為國民經濟的重要增長點，對經濟結構調整、發展方式轉變的支撐能力明顯增強；到2024年，形成較為完善的高技術服務產業體系，成為服務業發展的主導力量，為經濟社會可持續發展提供強有力的支撐。提出信息技術服務方面，將充分發揮現有信息網絡基礎設施的作用，依托寬帶光纖、新一代移動通信網、下一代互聯網、數字電視網等信息基礎設施建設，大力發展網絡信息服務和三網融合業務，著力推進網絡技術和業務創新，培育基于移動互聯網、云計算、物聯網等新技術、新模式、新業態的信息服務。加強軟件工具開發和知識庫建設，提高信息系統咨詢設計、集成實施、運營維護、測試評估和信息安全服務水平，面向行業應用提供系統解決方案。推動電子信息產品制造企業由單純提供產品向提供綜合解決方案和信息服務轉變，完善電子信息產品售后服務。進一步增強承接軟件和信息服務外包能力，著力培育有國際影響力的服務外包品牌。（二）《規范互聯網信息服務市場秩序若干規定》2024年12月7日，中華人民共和國工業和信息化部第22次部務會議審議通過《規范互聯網信息服務市場秩序若干規定》，針對互聯網信息服務提供業秩序亂象對市場秩序進行規范。規定互聯網信息服務提供者不得實施違規行為侵犯其他互聯網信息服務提供者及用戶的合法權益。（三）上網電價及銷售電價同步上調2024年12月，發改委接連下發《國家發展改革委關于調整華東電網電價的通知》、《國家發展改革委關于調整華中電網電價的通知》、《國家發展改革委關于調整西北電網電價的通知》、《國家發展改革委關于調整東北電網電價的通知》、《國家發展改革委關于調整華北電網電價的通知》、《國家發展改革委關于調整華北電網電價的通知》。適當提高火電企業上網電價，核定和調整部分水電企業上網電價，提高電網銷售電價。集成電路制造等耗電量較高的企業成本壓力增加。（四）《關于促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》2024年9月8日，商務部、發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、環境保護部、海關總署、稅務總局、質檢總局、知識產權局聯合下發了《關于促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》。將新一代信息技術產業國際化推進重點確定為開展下一代信息網絡、物聯網等領域的國際科技合作與交流，推動與具有核心技術的國外高端研究機構合作；鼓勵新一代信息技術領域參與國際標準制定；鼓勵物聯網、高端軟件等領域的海外留學人員回國創業；加大對重要設備進口的支持力度，支持外商投資企業建立三網融合研發機構；鼓勵外商投資設立高性能集成電路企業；充分利用國內資源優勢發展高端軟件服務外包，促進高端軟件及相關信息服務開拓國際市場。意見提出了包括加大財稅金融政策支持力度、加強產業預警應對國際貿易保護等在內的支持措施。意見明確，要結合戰略性新興產業發展特點，落實各項財稅支持政策，利用出口信貸和出口信用保險，支持相關領域的重點產品、技術和服務開拓國際市場。（五）《物聯網“十四五”發展規劃》2024年11月28日，工信部印發《物聯網“十四五”發展規劃》。將產業目標確定為到2024年，在核心技術研發與產業化、關鍵標準研究與制定、產業鏈條建立與完善、重大應用示范與推廣等方面取得顯著成效，初步形成創新驅動、應用牽引、協同發展、安全可控的物聯網發展格局。《規劃》明確了物聯網產業發展的主要任務是：（1）大力攻克核心技術。提升感知技術水平，推進傳輸技術突破，加強處理技術研究，鞏固共性技術基礎。（2）加快構建標準體系。加速完成標準體系框架的建設，積極推進共性和關鍵技術標準的研制，大力開展重點行業應用標準的研制。（3）協調推進產業發展。重點發展物聯網感知制造業，積極支持物聯網通信業，著力培育物聯網服務業。（4）著力培育骨干企業。（5）積極開展應用示范。開展經濟運行中重點行業應用示范，開展面向基礎設施和安全保障領域的應用示范，開展面向社會管理和民生服務領域的應用示范。（6）合理規劃區域布局。（7）加強信息安全保障。加強物聯網安全技術研發，建立并完善物聯網安全保障體系，加強網絡基礎設施安全防護建設。（8）提升公共服務能力。加強專業化公共服務平臺建設，加快公共支撐機構建設，整合公共服務資源。重點工程工程類別主要內容關鍵技術創新工程信息感知技術超高頻和微波RFID：積極利用RFID行業組織，開展芯片、天線、讀寫器、中間件和系統集成等技術協同攻關，實現超高頻和微波RFID技術的整體提升。微型和智能傳感器：面向物聯網產業發展的需求，開展傳感器敏感元件、微納制造和智能系統集成等技術聯合研發，實現傳感器的新型化、小型化和智能化。位置感知：基于物聯網重點應用領域，開展基帶芯片、射頻芯片、天線、導航電子地圖軟件等技術合作開發，實現導航模塊的多模兼容、高性能、小型化和低成本。信息傳輸技術無線傳感器網絡：開展傳感器節點及操作系統、近距離無線通信協議、傳感器網絡組網等技術研究，開發出低功耗、高性能、適用范圍廣的無線傳感網系統和產品。異構網絡融合：加強無線傳感器網絡、移動通信網、互聯網、專網等各種網絡間相互融合技術的研發，實現異構網絡的穩定、快捷、低成本融合。信息處理技術海量數據存儲：圍繞重點應用行業，開展海量數據新型存儲介質、網絡存儲、虛擬存儲等技術的研發，實現海量數據存儲的安全、穩定和可靠。數據挖掘：瞄準物聯網產業發展重點領域，集中開展各種數據挖掘理論、模型和方法的研究，實現國產數據挖掘技術在物聯網重點應用領域的全面推廣。圖像視頻智能分析：結合經濟和社會發展實際應用，有針對性的開展圖像視頻智能分析理論與方法的研究，實現圖像視頻智能分析軟件在物聯網市場的廣泛應用。信息安全技術構建“可管、可控、可信”的物聯網安全體系架構，研究物聯網安全等級保護和安全測評等關鍵技術，提升物聯網信息安全保障水平。標準化推進工程標準體系架構：全面梳理國內外相關標準，明確我國物聯網發展的急需標準和重點標準，開展頂層設計，構建并不斷完善物聯網標準體系。共性關鍵技術標準：重點支持標識與解析、服務質量管理等共性基礎標準和傳感器接口、超高頻和微波RFID、智能網關、M2M、服務支撐等關鍵技術標準的制定。重點行業應用標準：面向工業、環保、交通、醫療、農業、電力、物流等重點行業需求，以重大應用示范工程為載體，總結成功模式和成熟技術，形成一系列具有推廣價值的行業應用標準。信息安全標準：制定物聯網安全標準體系框架，重點推進物聯網感知節點、數據信息安全標準的制定和實施，建立國家重大基礎設施物聯網安全監測體系，明確物聯網安全標準的監督和執行機制。標準化服務：整合現有標準化資源，建立國內外標準信息數據庫和智能化檢索分析系統，形成綜合性的標準咨詢、檢測和認證服務平臺，建立物聯網編碼與標識解析服務系統。“十區百企”產業發展工程產業聚集區：建設以研發中心、研發型企業、測試認證中心為主體的綜合物聯網產業聚集區；緊密結合相關行業應用特點，在感知制造、通信運營、應用服務等領域，打造具有鮮明特色的物聯網產業聚集區，實現產業鏈上下游企業的匯集和產業資源整合。骨干企業培育：在全國范圍內培育100家掌握核心關鍵技術、經營狀況良好、主業突出、產品市場前景好、對產業發展帶動作用大、發展初具規模的物聯網產業骨干企業。重點領域應用示范工程智能工業：生產過程控制、生產環境監測、制造供應鏈跟蹤、產品全生命周期監測，促進安全生產和節能減排。智能農業：農業資源利用、農業生產精細化管理、生產養殖環境監控、農產品質量安全管理與產品溯源。智能物流：建設庫存監控、配送管理、安全追溯等現代流通應用系統，建設跨區域、行業、部門的物流公共服務平臺，實現電子商務與物流配送一體化管理。智能交通：交通狀態感知與交換、交通誘導與智能化管控、車輛定位與調度、車輛遠程監測與服務、車路協同控制，建設開放的綜合智能交通平臺。智能電網：電力設施監測、智能變電站、配網自動化、智能用電、智能調度、遠程抄表，建設安全、穩定、可靠的智能電力網絡。智能環保：污染源監控、水質監測、空氣監測、生態監測，建立智能環保信息采集網絡和信息平臺。智能安防：社會治安監控、危化品運輸監控、食品安全監控，重要橋梁、建筑、軌道交通、水利設施、市政管網等基礎設施安全監測、預警和應急聯動。智能醫療：藥品流通和醫院管理，以人體生理和醫學參數采集及分析為切入點面向家庭和社區開展遠程醫療服務。智能家居：家庭網絡、家庭安防、家電智能控制、能源智能計量、節約低碳、遠程教育等。公共服務平臺建設工程公共技術平臺：針對技術的研究開發、產品的驗證測試和質量檢測等需求，整合全行業的技術資源，提供面向軟件、硬件、系統集成方面的共性技術服務。應用推廣平臺：針對前沿技術、解決方案、科研成果、專利等內容，為使用者提供最直觀的使用體驗和前瞻示范，促進科技成果轉化。知識產權平臺：建立覆蓋支撐技術創新和應用創新的知識產權服務體系，建立關鍵技術和產品及關鍵應用領域的專利數據庫，建立動態的物聯網知識產權數據監測與分析服務機制。信息服務平臺：為政產學研用各類主體提供及時、豐富的物聯網各類信息，為用戶提供一站式信息服務。（六）《軟件和信息技術服務業“十四五”發展規劃》2024年12月，工業和信息化部印發《軟件和信息技術服務業“十四五”發展規劃》。提出“十四五”時期，要實現軟件和信息技術服務業平穩較快發展，產業的整體質量效益得到全面提升，創新能力顯著增強，應用水平明顯提高，推動經濟社會發展、促進信息化和工業化深度融合的服務支撐能力顯著增強。目標為到2024年，業務收入突破4萬億元，占信息產業比重達到25%，年均增長24.5%以上，軟件出口達到600億美元。信息技術服務收入超過2.5萬億元，占軟件和信息技術服務業總收入比重超過60%。并從基礎軟件、工業軟件與行業解決方案、嵌入式軟件、信息安全軟件與服務、信息系統集成服務、信息技術咨詢服務、數字內容加工處理、服務外包、新興信息技術服務、集成電路設計十個領域明確了發展重點。“十四五”期間軟件和信息技術服務產業的發展將拉動下游企業對計算機終端的需求，從而帶動計算機產業的發展。（七）《電子信息制造業“十四五”發展規劃》2024年2月24日，工信部發布《電子信息制造業“十四五”發展規劃》。計算機產業位列規劃提出的十一個發展重點領域首位。《規劃》指出，計算機產業方面，重點加快計算機前沿技術創新，實現核心技術和關鍵領域的突破，進一步增強計算機產品自主研發、工業設計和主板制造能力，提升產業核心競爭力。把握移動互聯網發展趨勢，大力發展具備輕薄便攜、低功耗、觸控、高清與三維（3D）顯示等特點的筆記本計算機、平板計算機等移動智能終端，以及大屏幕、觸摸型一體式等新型計算機；促進“終端+應用+服務”的產業鏈整合，推動整機企業向服務延伸。加強計算機外部設備及耗材產品研發和產業化，發展彩色網絡激光打印機、掃描儀、投影儀、閃存以及智能娛樂教育等產品。大力支持高安全性工業控制計算機、工控產品及系統的研發與應用，加快研究新一代工業控制計算機體系結構，積極開展工業控制計算機軟硬件基礎平臺和安全性、可靠性技術等研究，提升我國工控產品及系統競爭力，在過程控制、安全生產、節能降耗、環境監控、智能交通、智能建筑、智能電網等領域推動工控產品及系統的應用。加快安全可靠計算機研發與應用，加強信息安全技術研究，大力推進網絡安全、可信計算、數據安全等信息安全產品的研發與產業化。以云計算應用需求為牽引，重點突破虛擬化、負載均衡、云存儲以及綠色節能等云計算核心技術，支持適于云計算的服務器產品、網絡設備、存儲系統、云服務終端等關鍵產品的研發及產業化，建立配套完整的云計算相關產業鏈，為云計算規模化示范應用提供完整的設備解決方案，完善云計算公共服務體系。加強物聯網技術研發，突破物聯網感知信息采集、傳輸、處理、反饋控制等關鍵技術，支持無線射頻識別（RFID）、編碼識別設備、傳感及處理控制節點等重點產品的研發與產業化，建立完善物聯網標準體系，推動物聯網應用。面向下一代互聯網發展需求，重點支持高性能路由器、大容量匯聚交換設備、智能網關等網絡關鍵設備研發與產業化，加快推進自主知識產權技術標準的國際化。五、人民幣升值對行業影響分析2024年人民幣總體而言呈現走強態勢，2024年12月31日1美元兌人民幣6.6227元，2024年12月30日1美元兌人民幣6.3009元，2024年人民幣對美元累計升值5.11%。電子計算機行業70%以上產品依賴出口，被認為是受人民幣升值沖擊較大行業之一，人民幣升值將使得我國電子產品價格失去優勢，行業外需會受到較大的沖擊。在過去6年持續大幅升值并已經進入均衡匯率區間的背景下，人民幣匯率繼續大幅升值的空間已經很小，但也不存在大幅貶值的空間。由于現實中的匯率波動往往出現超調現象，在歐債危機沒有有效解決、人民幣繼續以美元為主要盯住目標的環境下，2024年人民幣對美元匯率將呈現基本穩定、小幅升值的趨勢，但波動將有所加大。預計升值幅度在2%-3%，波動幅度在1%-2%。六、重大事件對行業的影響分析事件事件簡述對行業的影響分析中央經濟工作會議在北京舉行2024年12月12日至14日，中央經濟工作會議在北京舉行，會議認為，推動2024年經濟社會發展，要突出把握好穩中求進的工作總基調。穩，就是要保持宏觀經濟政策基本穩定，保持經濟平穩較快發展，保持物價總水平基本穩定，保持社會大局穩定。進，就是要繼續抓住和用好我國發展的重要戰略機遇期，在轉變經濟發展方式上取得新進展，在深化改革開放上取得新突破，在改善民生上取得新成效。2024年是實施“十四五”規劃承上啟下的重要一年，會議確定的穩中求進工作基調表明，轉型仍是2024年工作的主線。電子制造業作為滲透性強、促進工業轉型的行業，其重要地位和作用將進一步凸顯。工業和信息化部向國務院建議將“寬帶中國”作為國家戰略2024年12月，工業和信息化部向國務院建議將“寬帶中國”作為國家戰略，針對寬帶發展制定了五年規劃，力爭到2024年年末，城市家庭平均帶寬達到20M，農村家庭平均帶寬達到4M。寬帶建設的推進將提供更強大的信息承載通道，信息基礎設施的完善將為我國電子信息產業的發展提供強大動力，在促進工業、服務業、農業信息化建設中發揮更大的作用。HTC侵犯蘋果專利被判禁入美國市場2024年12月20日，美國國際貿易委員會(以下簡稱“ITC”)對蘋果與HTC的專利訴訟案做出判決，認定HTC侵犯了蘋果iPhone的647號專利，并從2024年4月19日起對HTC涉及該項專利的智能手機實施正式進口禁令。這一訴訟爭端源自2024年3月，蘋果向ITC訴稱HTC侵犯了蘋果iPhone的專利，要求禁止HTC智能手機在美國市場銷售。作為應對措施，HTC隨后也提出訴訟，稱蘋果侵犯了其四項專利，也同樣要求禁止蘋果產品的銷售。雖然ITC將HTC侵犯蘋果專利的數量從兩項減為一項，但這一判決無疑將對HTC構成沉重打擊，也將為蘋果與Android智能手機未來的專利訴訟奠定基礎，未來可能會引發谷歌Android陣營的反擊。電信聯通承諾降低寬帶資費，申請中止反壟斷調查2024年12月2日，電信、聯通在官方網站同時發出聲明，稱已向發改委提交要求“中止”反壟斷調查的申請，并承認企業在互連互通以及價格上確實存在不合理行為，同時承諾整改，將提升網速并降低寬帶資費。發改委證實已經收到兩公司提交的中止調查申請，目前正按照《反壟斷法》審理。由于此案是我國反壟斷法自2024年生效以來，首例執法機構對具有行業壟斷色彩的央企發起的調查，目前兩家公司在聲明中承諾，“十四五”期間，將大幅提升光纖接入普及率和寬帶接入速率。電信還拿出了具體的實施時間表，“五年內公眾用戶上網單位帶寬價格下降35%左右，并立即著手實施。”固網電信資費的降低將降低信息化成本，有利于信息產業對下游的滲透。泰國洪災致硬盤價格大幅上漲10月17日，西部數據（泰國）工廠遭遇水淹的新聞引發行業擔憂，形勢急轉直下，拉開硬盤價格狂飆的序幕。截止10月24日，西部數據500GB藍盤飆漲至495元，此價格在9月17日恰好可以購買一塊西部數據2TB綠盤，而2TB綠盤目前已暴漲至670元。洪水侵襲令西數（泰國）兩處廠區停工，本年度西數自泰國的出口金額恐將萎縮60%至800億泰銖，泰國廠區占西數總產能的60%。西數預計要花4-6個月才能恢復產能。全球大約有60%的硬盤在泰國制造，洪水泛濫將沖擊個人電腦、攝像機等設備產能。整體PC產業將面臨硬盤短缺。蘋果聯合創始人史蒂夫.喬布斯辭世美國蘋果公司聯合創辦人、前行政總裁史蒂夫.喬布斯繼辭去蘋果公司行政總裁職位之后于2024年10月5日因病逝世。移動終端市場近年來呈現蘋果一家獨大的格局，喬布斯的辭世短期不會對蘋果產業鏈和全球電子行業造成巨大沖擊，但將影響到未來iPhone和iPad之后的下一代殺手級產品的規劃。七、行業外部環境綜合評價我們按照銀聯信的行業外部環境風險評價模型，分別從經濟周期、財政政策、貨幣政策和產業政策四個維度，對2024年我國電子計算機制造行業的外部環境風險進行評分，結論如下：序號評價內容行業表現風險評價1經濟周期對行業的影響2024年世界經濟增速依然呈現下行趨勢，2024年全年全球GDP增速4%，低于2024年5%的增速及2024年上半年4.4%的增速。新興經濟體拉動作用較大，平均GDP增速6.1%，而發達國家平均增速只有1.9%。受全球經濟運行增速下滑影響，2024年我國計算機制造行業出口交貨值增速明顯回落。42財政政策對行業的影響2024年我國實施積極的財政政策，對于電子設備制造行業的影響主要在結構性減稅的結構調整作用上。主要加大了對高新技術企業的財稅優惠力度，加大對部分中小企業所得稅優惠政策，將戰略性新興產業作為結構性減稅的主要目標。23貨幣政策對行業的影響2024年我國貨幣政策從適度寬松轉向穩健，使得電子計算機制造企業的貸款成本增加，中小企業融資難度加大。由于在通貨膨脹背景下，電子設備作為少數價格呈現下降趨勢的產品，企業面臨著上游原材料成本的上漲和產品價格的下降，企業成本壓力遠大于其他行業，下游資金趨緊也抑制了對計算機產品的購買力。44產業政策對行業的影響2024年《物聯網“十四五”發展規劃》、《軟件和信息技術服務業“十四五”發展規劃》、《電子信息制造業“十四五”發展規劃》相繼發布。計算機產業位列規劃提出的十一個發展重點領域首位。國家對計算機產業的支持力度有增無減。25重大事件對行業的影響洪水侵襲令西數（泰國）兩處廠區停工，本年度西數自泰國的出口金額恐將萎縮60%至800億泰銖，泰國廠區占西數總產能的60%。西數預計要花4-6個月才能恢復產能。全球大約有60%的硬盤在泰國制造，洪水泛濫將沖擊個人電腦、攝像機等設備產能。整體PC產業將面臨硬盤短缺。硬盤價格大幅上漲使企業成本壓力大幅增加。4行業外部環境評價：4（較高風險）說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。

第三章2024年中國電子計算機制造行業經營情況分析一、行業整體經營情況分析（一）行業規模指標分析截至2024年12月底，全國共有規模以電子計算機制造企業1117家，與2024年同期相比，企業數量下降幅度較大。另外，報告期內，電子計算機制造行業資產達到了8584.5994億元，同比增長幅度提高了15.77%，在全部工業資產總計中占比有所減少，計算機制造行業規模進