內蒙古地區中小商業銀行發展現狀調研分析報告TOC\o"1-2"\h\u27483一、中小商業銀行界定 122118二、內蒙古地區中小商業銀行發展現狀 12782（一）機構數量規模小 121791（二）中間業務收入占營業收入的比重增加 29741（三）中小商業銀行流動性風險下降 212317（四）中小商業銀行不良貸款率下降 314226數據來源：各銀行近三年年報 37093（五）金融產品監管狀況 332114三、內蒙古中小商業銀行發展存在問題 429886（一）占據市場份額少 49350（二）中間業務發展戰略不明確 521144（三）風險管控機制不健全 621716（四）中小商業銀行金融產品監管力度不足 66838四、完善內蒙古中小商業銀行發展對策 719842（一）擴張市場份額 710553（二）明確中間業務發展戰略 730066（三）加強風險管控 832666（四）完善監管體制 8中小商業銀行界定通常會根據資產額度的多少作為銀行大小認定的標準。除了工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行以及交通銀行這五大商業銀行以外，剩余的全國性商業銀行、區域性股份制商業銀行以及城市商業銀行都屬于中小型商業銀行的范疇。涵蓋城市以及農村商業銀行。內蒙古共存在14個主要的中小商業銀行，包括9個全國性或者區域性股份制的商業銀行，4個城市商業銀行，1個農村商業銀行。內蒙古地區中小商業銀行發展現狀機構數量規模小在市場份額已經大致瓜分的情況下，如何搶占更大的市場份額，擴大銀行影響范圍以成為現在中小銀行面臨的最大問題。其中最顯著的市場份額占領方法是擴大金融機構數量。金融機構的數量越多，被納入到銀行發展的隱形范圍的居民就越多，被影響到的客戶群體變多。在不考慮其他因素的條件下，列出機構數量可知其市場影響范圍。表1內蒙古地區中小商業銀行機構數量計量單位：個股份制商業銀行224224中信銀行3938中國光大銀行2626華夏銀行2022招商銀行2525上海浦東發展銀行3332興業銀行4948民生銀行2524渤海銀行66平安銀行12城市商業銀行602629農村商業銀行913958數據來源：內蒙古自治區統計局如表所示，2018、2019兩年的時間內城市商業銀行與農村商業銀行的數量增加顯著，股份制商業銀行的總數量未發生變化。總體增加72家中小商業銀行。圖1各類銀行所占市場比例數據來源：內蒙古統計局根據圖1所示，內蒙古地區的中小商業銀行所占市場份額的26%，大型商業銀行和農村合作金融機構各占37%的份額。雖然2019年中小商業銀行的數量增加，與大型商業銀行相比機構規模還需進一步增加。中間業務收入占營業收入的比重增加中間業務收入是構成銀行營業收入的重要的一部分，近年來銀行為適應金融市場的變化，各商業銀行將電子計算機、現金通訊技術充分運用到金融業中，加快了銀行業發展步伐，出現了銀行卡、自動柜員機、自助銀行、電話銀行、企業銀行、網上銀行、電子貨幣、等高新技術品種。以內蒙古銀行為例，2018年手續費及傭金收入為178632千元，占營業收入的1.6%左右。2019年其占比6.6%。2019年內蒙古地區中小商業銀行中間業務凈收入超1億。且內蒙古全區中小商業銀行的營業收入中中間業務的比重增加、增幅5%左右。中小商業銀行流動性風險下降資產流動性風險和負債流動性風險共同組合成為商業銀行的流動性風險。流動性風險是商業銀行在日常的經營管理過程中面臨的風險之一，有極強的傳染性和破壞性。當商業銀行的資金流動極慢或無法流通時，極端情況下會導致商業銀行破產。2019年內蒙古地區城市商業銀行流動比率為53%左右，其中鄂爾多斯商業銀行在流動性方面優于其他三家銀行。2018、2019年股份制商業銀行流動性比率分別為45%、40.8%左右。內蒙古地區中小商業銀行總體流動性風險有下降的趨勢。（四）中小商業銀行不良貸款率下降不良貸款率成為銀行信貸資金是否安全的測量標準之一。不良貸款率與可能無法收回的貸款呈正比，不良貸款率高，可能無法收回的貸款比例就大。圖2內蒙古地區城市商業銀行近三年不良貸款率對比圖數據來源：各銀行近三年年報圖2對內蒙古地區中小商業銀行中城市商業銀行進行了對比，其中包商銀行近三年年報未進行披露，數據表示為0。烏海市銀行的不良貸款率最低，鄂爾多斯銀行的不良貸款率近三年有上升的趨勢，內蒙古銀行不良貸款率居中。三年內城市商業銀行不良貸款率增幅相對穩定。（五）金融產品監管狀況1.銀保監會對于內蒙古中小商業銀行的監管銀保監會是我國各級銀行實施監管行為的主要機構部門，其工作的側重點是對于銀行機構的日常業務行為進行相應的規范管理。內蒙古監管局在2021年監管工作動態中表示。本年度，內蒙古監管局會全面貫徹國家監管局的工作指示以及領導講話內容，積極做好財政監管的本職工作，發揮最大的社會職能，聚焦財政改革過程中的熱點和難點，努力推進改革的完成。建設更加完善的金融監管制度，探索對管轄范圍內國有金融資本經營過程中的風險情況，重視對各類金融風險的監控。發現所存在的缺陷并及時彌補，不斷地落實國家相應的改革政策，促進當地金融機構的健康可持續發展。2.內蒙古地區中小商業銀行內部的監管內蒙古地區中小商業銀行內部的監管包括完善銀行網點經營、銀行機構人員規范運作、權責、內部監管規章制度制定等。這一層的監管主要是自律性監管，制定相關規章制度或管理原則額來營造良好的業務發展環境，良性競爭條件。根據銀行自身情況采用適合的管理方法，堅持規范銀行監管運行，不斷提高商業銀行的市場影響力。三、內蒙古中小商業銀行發展存在問題（一）占據市場份額少1.缺乏經營特色內蒙古地區中小商業銀行大多采取跟隨型市場戰略，發展的業務與大型商業銀行沒有本質上的區別和特色，沒有明確的符合中小商業銀行的特色性業務。沒有顯著的區別于大型商業銀行的特色業務的情況下，根據客戶心理活動，人們普遍更愿意選擇知名度及規模較大的大型商業銀行而非中小商業銀行。經營特色業務更容易被不同需求者發現，占據市場份額，吸引更多的客戶群體。如下表中對建設銀行內蒙古分行（大型商業銀行）和招商銀行內蒙古分行（中小型商業銀行）對于相同性質的小微企業貸款業務進行了比較，觀察在經營某個同一業務時是否存在比較優勢。表2建行內蒙古分行與招行內蒙古分行業務比較建設銀行招商銀行小微企業快貸小微閃電貸信用快貸（線上自助信用貸款）貸款額度：最高500萬貸款期限：最長12個月小微閃電貸（線上申請）貸款額度：最高50萬抵押貸款（線上審批線下簽約）貸款額度：最高1000萬貸款期限：最長36個月小微抵押貸（線上申請）貸款額度：1000萬額度最長20年質押快貸（網上自助）貸款額度：最高500萬貸款期限：最長12個月平臺快貸（網上自助）貸款額度：最高500萬貸款期限：最高36個月數據來源：建設銀行內蒙古分行官網，招商銀行手機APP如表2可知對于同一類貸款業務建設銀行可供選擇的貸款有4種，招商銀行有兩種，且貸款額度業存在差別。僅對大中小商業銀行發展的同一業務的比較，可以觀察到中小商業銀行在發展中不僅要加強相同業務的競爭能力還要加快開展獨特特色業務。2.未進行市場細分市場細分可以按照人口細分、地理細分、心理細分、行為細分、社會文化細分等五種標準將市場劃分為不同需求特性的顧客群體。根據顧客群體的不同，銀行進行有差別的、針對性的服務。通過不同的劃分標準設計適合的產品、服務、價格、促銷和分銷系統“組合”，從而滿足細分市場內顧客的需要和欲望。表3主要針對人口細分展開，將人口密度與機構數量相聯系。表3內蒙古各盟市人口密度與股份制商行機構數人口密度人/平方千米股份制商業銀行機構數量呼和浩特市185115包頭市10413呼倫貝爾市111興安盟260通遼市520赤峰市480錫林郭勒盟60烏蘭察布市380鄂爾多斯市238巴彥淖爾市270烏海市2800阿拉善盟10數據來源：百度地圖上表3中以人口密度為市場劃分，在內蒙古整個地區中股份制商業銀行集中在呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市，其余地區則數量較少。內蒙古地區主要是發展城市商業銀行以及農村合作機構。并且以股份制商業銀行加以輔助。城市商業銀行開始建設的時間比較早，農村合作金融機構也由于當地的政策具有一定的競爭優勢。股份制商業銀行發展的比較晚，客戶對其并沒有更加全面的了解而造成其發展具有一定的局限性。股份制商業銀行可以根據人口密度為劃分在其余盟市設立網點，拓展經營范圍。（二）中間業務發展戰略不明確1.缺少創新力度內蒙古地區中小商業銀行中間業務的收入增速較慢，與大型商業銀行相比其主要原因是缺少創新力度和新興業務。銀行中間業務發展范圍多為相同且大型商業銀行占據了較多的市場份額。在產品研發上只針對某種因素進行開發，為涉及市場廣泛的需求。由于市場上商業銀行較多而客戶較少的情況下，銀行很難抓住并找到創新點子，易于與其他銀行的產品相同。當各商業銀行都盯著某個需求逐漸增加而滿足產品較少時，中小商業銀行的產品創新就變得更難。另一重要原因是中小商業銀行與大型商業銀行相比用于創新的資金來源不足，業務創新成本較大。中小商業銀行既要考慮產品是否能夠收獲市場，又要規避產品創新帶來的組織風險和內部管理風險。當各部門協作進行產品創新時，如各部門之間掌握的信息不對稱就會為商業銀行帶來了潛在風險，進一步加大了中小商業銀行的創新風險。與大型商業相比，中小商業銀行不僅在創新技術還是在創新時的風險規避都需要加強。2.業務推廣力度不足業務推廣也是提高市場影響力，發展中間業務必不可少的環節。一些中小商業銀行在烏海市、錫林郭勒盟、烏蘭察布、巴音淖爾等地沒有網點分布，而且一些東部的居民對浦發銀行等股份制商業銀行了解不全面。內蒙古地區的商業銀行業務推廣的主要手段有電話營銷宣傳、會員內部宣傳等。通過電話等方式推廣業務雖然受影響范圍廣但存在著成功率低的難題，且營銷人員壓力較大，人員流動性較強。容易出現客戶面談了解時期初對應的營銷人員離職的現象，客戶認定某一人時再較難接受其他工作人員。營銷人員所帶來的風險也是業務推廣阻礙之一。會員內部宣傳成功率較高卻和電話營銷相比推廣范圍較窄。內蒙古地區客戶群范圍龐大且集中，中小商業銀行若想占有一定比例的市場份額需建造一個全面的業務推廣策略。（三）風險管控機制不健全1.信用風險表現中小商業銀行面臨的信用風險主要由貸款組合、投資組合和其他支付承諾組成。中小型商業銀行針對信用風險所制定的相關制度并不能夠做到全面的監測，又因為信用風險產生的原因復雜，這些都對中小型商業銀行的信用風險的預防帶來了限制。2.流動性風險表現流動性風險出現的原因主要是由于銀行因為自身的負債能力減弱或貸款不能及時收回而導致的資金困難。因為中小商業銀行缺乏較強的資金流動性，所以就導致銀行不能夠通過快速變現獲取資金。中小型商業銀行遭遇流動性風險的原因也更加多樣化。流動性風險在其本質上屬于綜合性風險，產生的原因有多個方面，既因為銀行自身缺乏完善的流動性戰略，也因為市場以及操作系統等多個領域的風險管理存在不足之處，進而造成風險不斷擴大，導致金融系統流動性風險的發生。例如某大客戶的違約給中小商業銀行的重大損失可能會引發流動性問題，觸發資金抽離加上中小商業銀行本身資金緊張導致流動性風險是不可忽視的。所以，中小商業銀行應當在加強對自身流動性風險監控的同時也應當加強對其他類型風險的管理。3.操作風險表現商業銀行操作風險可以從狹義上將其分為兩種：首先，橫向來看，員工由于個人的疏忽或其他原因導致的風險，是屬于個人引起的；其次，縱向來看，員工在接受電話或者書面指示時導致信息不相符或者信息錯誤造成的。在中小型商業銀行的柜臺操作程序中，其業務具有一定的隱蔽性，會存在一些不當操作，雖然不至于給銀行帶來直接的經濟損失，但是仍然會造成潛在風險，如果不對其進行及時的處理，就會造成銀行的不良影響。從齊魯銀行案、富滇銀行案、中行內蒙古分行案再到包商銀行操作風險，無論是代行還是中小型的銀行，都應當加強對操作風險的重視。因為中小商業銀行應對風險的能力有限，所以更應當努力營造努力防范風險的職業操作環境。制定銀行體系的風險監控制度以及員工的考核制度，加強員工對造作風險的警惕性。（四）中小商業銀行金融產品監管力度不足1.監管體系架構不健全內蒙古地區中小商業銀行在監管意識和理念上往往存在很大的不足。一方面國家關于銀行業監管所頒布的法律不完善，一些不法分子借助法律漏洞獲取非法利益，對銀行業發展造成阻礙。另一方面內蒙古地區中小商業銀行內部的監管體制有些欠缺。隨著銀行業的快速發展，銀行從發現存在的問題再到制定有針對性的規章制度具有一定的實質性，中間過程需要時間，在此期間銀行監管體現最為薄弱。再加上中小商業銀行易于依賴外部監管，沒有及時對自身的監管加強。2.安全監管技術需加強內蒙古地區中小商業銀行的網上銀行，在線業務存在技術上的漏洞。以鄂爾多斯銀行的網上銀行為例，網上銀行業務中涵蓋個人網銀、企業網銀、電話銀行、微信銀行、手機銀行、短信銀行、自助銀行、智慧銀行、遠程柜員系統等多種網上操作性業務，都存在潛在的操作技術風險。而想要維護這些業務正常運行為客戶服務，需要投入大量的資金和技術專業人員，需要加強銀行內部安全監管技術，為客戶群體提供安全的操作環境。四、完善內蒙古中小商業銀行發展對策（一）擴張市場份額1.明確市場定位內蒙古地區中小商業銀行為了進一步提高市場影響力應該以人口、地理特征（地形、氣候、城鎮大小、交通條件）、生活方式、消費行為或職業、性別、年齡為細分標準進行詳細的市場細分，對不同類條件和需求的客戶群進行分別的服務。內蒙古地區中小商業銀行的市場定位是堅持走服務基層、服務內蒙古地區實體經濟的專業化發展道路。在充分把握市場信息的基礎上，針對某一廣泛的需求進行定位，為客戶群打造明確性的金融產品和服務。中小商業銀行應進行充足的市場調研，熟知各各群體的偏好、明確市場定位。2.實施精準的營銷推廣策略在進行詳細的市場細分的基礎上推進精準的營銷推廣，提高中小商業銀行的宣傳力度和客戶心中的知名度。通過線上和線下兩種營銷維度，采用電話、短信、互聯網、手機軟件等營銷渠道，大力推廣。現代網絡技術發展迅速，信息傳播的渠道也呈現出多樣化，新鮮事物層出不窮，網絡平臺所提供的信息也具有短暫性的特點，人們很難長時間的記住一件事或者一樣東西。中小城市商業銀行在新產品的推出上，應當首先制定完善的宣傳計劃，依照產品的特性、價格以及不同階段的收益，制定更加精準的特定性的營銷策略。（二）明確中間業務發展戰略1.加快業務創新通過差異化，大力開展產品和金融服務創新。中小商業銀行在確定優質客戶，提供差別化服務，在產品創新方面，通過對目標客戶的收入、消費、需求偏好等行為特征分析，運用自身的地緣優勢和快速決策能力，立足于市場需求，提供新型的金融產品。中小型商業銀行想要真正做到“以客戶為中心”，以提升客戶滿意度為主旨，聚焦服務本源，深化服務內涵，全面開展服務環境改善、服務團隊建設、服務文化深植，不斷優化客戶投訴處理機制，使自己所提供的服務更加豐富和便利，就應當充分利用現代信息技術手段進行產品創新，通過網絡平臺，收集軟件以及社區銀行等為途徑，建設新型機構以及綜合化的服務平臺，進而能夠推出能夠滿足客戶個性化以及特殊化的新型金融產品。2.加強技術支持技術的支持是銀行創新發展的重要一步。與大型商業銀行相比，規模較小的銀行的技術水平和技術人員會有所不足。對于比較復雜的業務，其技術上的要求也高，要求技術人員的操作越要好。我國商業銀行線上支付結算較成熟，網上銀行和電話銀行越來越進入大眾的視野，手機軟件的開發也就成為商業銀行搶占市場的新手段。手機軟件的開發需要有一套的系統，從軟件內部的經營內容、用戶注冊注銷賬號、客戶的信息安全保護、網上審核和網上支付以及軟件發生問題時的及時維修，每一步都離不開技術支持。3.開展特色業務由于大型商業銀行發展資金充足、具有政策優勢，其業務范圍較廣且完善。中小商業銀行的業務發展大多與大型商業銀行相似，在選擇性上沒有比較優勢。隨著客戶的選擇性越來越多，若沒有特色業務支撐，本地市場必定會被其他銀行侵吞。所以中小商業銀行發展具有自己特色的業務變得尤為重要。銀行發展應當創建專屬自己的特色，因此，應當不斷的進行產品創新，進而在同行業的產品中取得競爭優勢，然而這并不是短期內可以實現的。所以，應當適當的運用仿制，但并非完全照搬，而是通過參考其他銀行的經驗，結合自身的發展特點與現狀，創造出具有自身特色的銀行產品。（三）加強風險管控1.加強全流程業務管理內蒙古地區中小商業銀行應該對現有的組織結構進行全面的、系統化的改造，優化銀行整體性的業務管理。從產品開發、產品發行再到產品售后進行全流程管理，杜絕業務中間步驟發生漏洞。安排專業人員進行全流程跟定監督管理，及時對存在問題進行化解，制定詳細的全過程監管流程，培養工作人員的責任心。2.多維度監測流動性風險提高銀行全員防范風險意識和對風險敏感度，建立全方位檢測風險體系。中小商業銀行的流動性風險頻繁暴露，就是中小商業銀行在發展過程中脫離了真實所處環境和自身能力約束，過度追求規模和利潤增長的結果。在大力推崇實體經濟的市場環境下，銀行想獲得可持續性