阿里巴巴并購UC策劃書談判主題與阿里巴巴就剩余34%股份的成交價格及成交方式，企業文化差異及其對策，并購后的經營戰略、發展方向、管理層調動、組織架構調整，以及雙方的市場分配、發展范圍進行商榷。最大限度爭取運營不變、管理層不變、品牌不變、總部不變，同時不裁減員工，不關閉工廠，對雙方員工一視同仁，平等合作，盡可能做到融洽相處。二、談判團隊 主談：金融市場業務經理，負責公司業務創新和市場開發，負責把握本次談判核心利益，本次談判小組的首席談判代表。決策人：金融市場業務總裁，負責公司戰略定制和發展規劃，本次談判小組組長，重大問題決策者。財務顧問：財務總監，負責公司財務管理，風險預測，資產評估，本次談判小組技術支持。法律顧問：首席法律顧問，負責公司法律事務，本次談判小組法律支持。辯題理解1.我方利益：A.業務獨立因為合作雙方是非電商和電商的互補關系，兩家公司產品差別對比大，不會相互競爭，所以我們不存在被兼并的風險。而且阿里巴巴的整合可以讓我們的團隊繼續獨當一面，幫助我們旗下品牌快速發展。讓UC服務地球一人的理念不再是夢想。B.資金支持我們和阿里巴巴合作已有五年，阿里集團先后為我方注資6.86億美元，共計42.07億人民幣，獲得我方66%的股權，為我們的發展帶來了重要和直接的現金價值。雙方如果可以合并成功，UC無疑會獲得更多資金支持，為我們保持品牌知名度，進行產品研發，市場開拓提供重要保證。C.員工福利我們公司創建已有10年，長期員工持股讓我們數次面對員工退出壓力。此次交易如果成功，加入阿里成為子公司，阿里的IPO也可以幫我們曲線上市，持股員工就可以享有股票增值和變現的福利。我方優勢國際化市場UC瀏覽器現已超越Opera變成了印度商場份額榜首的移動瀏覽器。當前，在全球至少十個國家，UC瀏覽器現已占到10%商場份額，UC瀏覽器在全球擁有5億移動端用戶，移動端月搜索量達60億次，將給阿里提供穩定、持續的大入口，補齊大流量入口的布局。和我們合作，能夠補足阿里在移動端的短板，通過瀏覽器盤活搜索、導航、電商、支付等多個環節。B.共同的文化理念阿里和UC都是堅定而務實的理想主義者——心甘情愿去追求充滿不確定的未來，腳踏實地利用互聯網改善人們的生活。共同的企業文化有利于兩個公司的融合和發展。也為整合后的員工相處，組織結構，發展方向減少摩擦。C.產品整合我方和阿里有過五年的合作經驗。共同開發的神馬搜索占有20%的市場份額，阿里控股30%，我們控股70%。阿里本身也是UC的重要投資人，雙方合作眾多，容易達到互利共贏。在阿里的支持下，我們未來能夠加大產品、技術和國際化投入，減輕商業化壓力，同時幫助阿里在非電商領域形成生態循環。業務合作和資本融合為我們并入阿里打下基礎。我方劣勢A.行業競爭互聯網三大巨頭BAT競爭激烈，近年來，眾多擁有較大價值和知名度的中小公司被他們收購，生存環境越來越惡劣，我們的資產和規模不敵BAT，以一己之力與BAT抗衡顯然不可能。B.外部爭端為了企業的更好發展，及早上市，產品不被兼并，我們拒絕了百度的合并方案，而在互聯網生態圈中要想更好立足，繼續升入研發產品，必須與人聯合，加入阿里已勢在必行。C.內部矛盾眾多持股者是管理層人員，他們對上市的迫切渴望對公司穩定有重要影響，為了穩定人心，避免再次面臨員工退出的壓力，我們要盡可能促成此次合作。D.面臨風險我方資產規模相對較小，受合并影響更大。加入阿里必將影響獨立自主權，在未來的發展方向上也會面臨新的壓力。談判目標最理想目標剩余34%的股權以利益最大化的方式兌現，爭取以股權置換的方式換得最大利益。獲得阿里巴巴提供技術交流與支持，以及培訓員工技術能力的承諾。將我方融入阿里巴巴業務支持的系統中，實現信息共享、資源共享，員工待遇平等。獲得對方對保持我方基本發展戰略、獨立性和可持續發展的承諾。保留我方全部高層管理人員，并培訓我方技術人員，同時對我方遣散人員進行一定補償。合并后我方要加大產品，技術，國際化投入，強化移動電子商務，做專業的進口商業渠道。可接受目標剩余34%的股權以利益最大化的方式兌現，爭取以股權置換輔之以現金支付的方式完成合并。獲得阿里巴巴提供技術交流與支持，以及培訓員工技術能力的承諾。將我方融入阿里巴巴業務支持的系統中，實現信息共享、資源共享，員工待遇平等。獲得對方對保持我方基本發展戰略、獨立性和可持續發展的承諾。保留我方主要高層管理人員，并培訓我方技術人員，同時對我方遣散人員進行一定補償。合并后我方要加大產品，技術，國際化投入，強化移動電子商務，做專業的進口商業渠道。底線目標剩余34%的股權作價較高@@@，以股權置換和現金支付的方式完成。獲得阿里巴巴提供技術交流與支持的承諾。將我方融入阿里巴巴業務支持的系