2022-07-111目錄CONTENTS2汽車工業經濟運行特點1當前汽車工業運行存在的主要困難2全年產銷預測3汽車工業經濟運行特點3汽車產銷同比快速增長乘用車產銷受政策促進效應明顯商用車表現依然低迷新能源汽車產銷創歷史新高重點企業集團市場占有率總體保持穩定行業經濟效益指標有所改善汽車出口形勢良好2022年上半年，我國汽車行業面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉弱三重壓力，企業正常生產經營遇到了很大的困難。行業各方面通力協作，奮發有為，共同推動我國汽車產業走出低谷，目前汽車產銷已全面恢復到正常水平。上半年汽車生產供給受到了芯片短缺、動力電池原材料價格上漲等影響，特別是3月中下旬以來吉林、上海等地區新冠疫情的多點暴發，對我國汽車產業鏈供應鏈造成嚴重沖擊。3月中下旬至4月，汽車產銷出現斷崖式下降，對于行業穩增長帶來了嚴峻的挑戰。面對行業遇到的困難，黨中央、國務院高度重視，政府主管部門統籌協調，加快促進企業復工復產，保障物流暢通，有效緩解了因疫情帶來的危機。5月中下旬以來，國務院常務會議連續通過了一系列促進消費、穩定增長的舉措，其中購置稅減半政策更是極大的激發了市場活力，加之多個省、市、地區出臺了促進汽車消費的政策，行業企業也積極作為，加大了市場推廣和營銷力度。在各方共同努力下，汽車行業已經走出4月份的最低谷，6月產銷表現更是好于歷史同期。45上半年，行業在面臨巨大困難的同時，也不乏亮點：新能源汽車產銷持續呈現高速增長，行業轉型升級的成效進一步鞏固；乘用車產銷高于上年同期，汽車消費韌性加政策支持力保穩增長；中國品牌乘用車市場占有率大幅提高，綜合實力持續提升；汽車出口保持較快增長，國際市場競爭力進一步顯現。展望下半年，在國務院出臺的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》有關促進消費的細則持續落地見效的激勵下，我國宏觀經濟將保持穩定增長，市場消費信心也將明顯恢復，購置稅減半政策的效果還會持續顯現，乘用車市場回暖勢頭也會進一步加大；在基建拉動、貨車車貸延期還本付息等利好因素影響下，貨車市場也有望探底回升；新能源汽車將繼續保持高速增長勢頭。綜合研判，全年預計保持穩定增長。當前行業經濟運行中還有一些困難和制約，如芯片短缺問題依然存在、動力電池原材料價格總體仍維持高位，俄烏沖突引發的能源價格高企，以及國際局勢存在較大不確定性。因此，今后行業穩增長、穩運行的任務仍然十分艱巨，需要行業上下予以充分重視。16汽車產銷同比快速增長6月，汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。6月以來，我國汽車產業受疫情影響的供應鏈已全面恢復，企業加快生產節奏彌補損失；在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，6月汽車批發量表現良好。終端市場也有明顯起色，客戶進店量回升明顯，汽車類網站瀏覽量顯著增加，根據汽車之家統計，6月份購車意向人數比上月增長12%，同比增長39.2%。一、汽車工業經濟運行特點250.2250200150100500300汽車月度銷量1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

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12月2020年2021年2022年（萬輛）23.8400350300250200150100500-50-100汽車月度銷量增長率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

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12月2020年 2021年2022年（%）本月累計環比增長同比增長累計增長生產249.91211.729.728.2-3.7銷售250.21205.734.423.8-6.67車產銷總體呈現“U型”走勢：1-2月開局良好，產銷穩定增長，3月中下旬快速下滑，3-5月損失銷量約100萬輛，6月明顯增長。汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，產業鏈長、帶動作用強，是穩定經濟增長的重要著力點。上半年疫情防控形勢最嚴峻的時刻，各主管部委采取了一系列暢通汽車產業鏈供應鏈的有效措施，將疫情給產業鏈帶來的影響降低到最小程度，5月以來黨中央、國務院根據形勢的變化及時推出了一系列穩汽車增長、促汽車消費的政策措施，地方政府出臺的促進消費政策也主要以汽車消費為主，目前汽車行業總體恢復的情況良好。單位：萬輛、汽車產銷同比快速增長上半年汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。上半年汽1一、汽車工業經濟運行特點82 乘用車產銷受政策促進效應明顯6月，乘用車產銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，環比分別增長31.6%和36.9%，同比分別增長43.6%和41.2%。總體表現明顯好于預期。分車型看，除交叉型乘用車外，其他三大類車型環比和同比均呈較快增長。6月，乘用車市場總體呈現“淡季不淡”特征，且4、5月因疫情影響耽誤的產銷量在6月也得到一定回補。從6月份乘用車產銷情況看，購置稅減半政策和地方促進汽車消費政策等實施效果明顯。據國家稅務總局公布的數據顯示，乘用車減半征收車購稅政策實施一個月以來，全國共減征車購稅71億元，減征車輛109.7萬輛，總體取得了十分良好的效果。一、汽車工業經濟運行特點05010015020025010月

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12月乘用車月度銷量222.21月 2月 3月 4月 5月2020年6月 7月 8月 9月2021年 2022年（萬輛）41.2-100010020030040010月

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12月乘用車月度銷量增長率1月 2月 3月 4月

5月2020年6月 7月 8月 9月2021年 2022年（%）92 乘用車產銷受政策促進效應明顯上半年，乘用車產銷分別完成1043.4萬輛和1035.5萬輛，同比分別增長6.0%和3.4%。產銷結束下降，總體恢復到正常水平。分車型看，轎車和SUV同比小幅增長，其他品種依然下降。從上半年乘用車市場表現來看，受疫情影響消費需求受到一定抑制，5月底以來國家和地方政府相繼出臺了一系列強有力的刺激消費政策，為快速促進消費信心的恢復和提升均提供了明顯支撐。從中長期來看，我國汽車市場總體處于普及的后期，居民對汽車的消費需求依然強烈，加上產業轉型和消費升級帶來的行業紅利，為乘用車市場今后保持穩定增長提供了充分保障。單位：萬輛、一、汽車工業經濟運行特點本月累計環比增長同比增長累計增長生產223.91043.431.643.66.0銷售222.21035.536.941.23.4102 乘用車產銷受政策促進效應明顯高端品牌乘用車回升明顯6月，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成39.5萬輛，同比增長41.9%。上半年，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成170.8萬輛，同比下降1.2%。上半年，受疫情影響，增換購節奏有所放緩，上海及周邊地區終端市場不活躍，高端品牌乘用車上半年影響較大。一、汽車工業經濟運行特點41.9-70-50-30-101030500102030401月2月3月4月5月6月9月10月11月12月高端品牌乘用車月度銷量和增速變化2021年7月2022年8月增長率（萬輛）

（%）116月，中國品牌乘用車共銷售99.4萬輛，同比增長43.1%，占乘用車銷售總量的44.8%，比上年同期上升0.6個百分點。上半年，中國品牌乘用車共銷售489.1萬輛，同比增長16.5%，占乘用車銷售總量的47.2%，比上年同期上升5.3個百分點。今年以來，中國品牌乘用車市場占有率延續了不斷提升態勢。在產業變革之際，中國品牌乘用車企業搶抓新發展機遇，全面推動品牌向上發展戰略，進一步縮小了與國外優勢汽車企業之間的差距。在新能源汽車領域，中國品牌更是成為絕對主力，通過與智能網聯加速融合，中國品牌乘用車企業也占據了先機，甚至在某些技術領域已經超越合資品牌。另外，憑借對中國汽車消費市場的精準把握，中國品牌也得到更多年輕消費者的青睞，加之依托本土供應鏈優勢，中國品牌搶占了更多機會。一、汽車工業經濟運行特點2 乘用車產銷受政策促進效應明顯中國品牌乘用車市場份額明顯增長44.860555045403530（%）中國品牌乘用車市場份額1月

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12月2020年 2021年 2022年（%）01020304050中國品牌韓系法系乘用車各系別市場份額比較德系 日系2021年1-6月美系2022年1-6月123

商用車表現依然低迷6月，商用車產銷分別完成26.1萬輛和28.1萬輛，環比分別增長15.7%和17.4%；同比分別下降33.2%和37.4%。相比較乘用車，商用車由于直接受政策促進不明顯，因此總體形勢依然未見明顯好轉，仍有待恢復。一、汽車工業經濟運行特點28.1010203040506070商用車月度銷量2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2020年 2022年（萬輛）300250200150100500-50-10010月 11月 12月商用車月度銷量增長率1月 2月 3月 4月 5月2020年-37.46月 7月2021年8月 9月2022年（%）133

商用車表現依然低迷上半年，商用車產銷分別完成168.3萬輛和170.2萬輛，同比分別下降38.5%和41.2%。分車型產銷情況看，客車產銷分別完成17.6萬輛和18.0萬輛，同比分別下降31.8%和30.5%；貨車產銷分別完成150.7萬輛和152.2萬輛，同比分別下降39.3%和42.2%。去年上半年之前，貨車受環保政策拉動，企業搶抓國五和國六排放標準切換的機會，出現一輪較長時間的購車高峰，造成目前在用車換購需求動力不足；由于去年同期重型國五柴油車產量較高，至今仍有小部分車輛有待消化，另外藍牌輕卡庫存車輛消化也較為緩慢。加之今年上半年，受疫情影響，基建啟動較慢，建設速度不及預期，因而貨車產銷同比降幅較大。同時，上半年的疫情對旅游、客運和城市公交車的需求影響較大，客車市場也持續低迷。單位：萬輛、一、汽車工業經濟運行特點本月累計環比增長同比增長累計增長生產26.1168.315.7-33.2-38.5銷售28.1170.217.4-37.4-41.214一、汽車工業經濟運行特點24.6-37.8-80-60-40-2000204060801月2月3月4月6月10月11月12月貨車銷量和增速變化5月2021銷量7月2022銷量8月 9月2022銷量增長率3 商用車表現依然低迷貨車和客車產銷均呈較快下降（萬輛）（%）3.4-34.3-60-40-20002461月2月3月4月6月10月11月12月客車銷量和增速變化5月2021銷量7月2022銷量8月 9月2022銷量增長率（萬輛）（%）新高，市場占有率達到23.8%，延續保持高速增長態勢。分大類看，新能源乘用車月度產銷分別完成56.3萬輛和56.9萬輛，同比增長1.4倍和1.3倍，新能源商用車產銷分別完成2.7萬輛和2.8萬輛，同比增長83.5%和88.4%；分動力類型來看，純電動汽車產銷分別完成46.6萬輛和47.6萬輛，同比均增長1.2倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成12.3萬輛和12萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍；燃料電池汽車產銷分別完成527輛和455輛，同比分別增長18.7%和67.3%。15新能源汽車產銷創歷史新高6月，新能源汽車產銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。新能源汽車產銷再創4一、汽車工業經濟運行特點59.60204060新能源汽車月度銷量2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月11月12月2021年（萬輛）（%）129.26005004003002001000-10010月

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12月新能源汽車月度銷量增長率1月 2月 3月 4月 5月2020年6月 7月 8月 9月2021年 2022年16本月累計環比增長同比增長累計增長生產59.0266.126.6133.4118.2銷售59.6260.033.4129.2115.0上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。上半年新能源汽車產銷盡管也受疫情影響，但各企業高度重視新能源汽車產品，供應鏈資源優先向新能源汽車集中，從目前發展態勢來看，整體產銷完成情況超出預期。單位：萬輛、新能源汽車產銷創歷史新高4一、汽車工業經濟運行特點上半年，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為1034.3萬輛，同比下降6.2%，占汽車銷售總量的85.8%，高于上年同期0.3個百分點。其中廣汽、比亞迪、奇瑞三家企業銷量高于上年同期。重點企業集團市場占有率總體保持穩定5一、汽車工業經濟運行特點同比增減萬輛同比%百分點前十家1034.3-6.285.80.3前五家742.0-8.661.5-1.4前三家514.4-12.742.7-3.0新造車企業62.383.45.22.5銷售量集中度025020015010050上汽一汽東風廣汽吉利長城奇瑞17前十位企業集團1-6月銷量長安2021年1-6月北汽 比亞迪2022年1-6月（萬輛）186行業經濟效益指標有所改善據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，5月，汽車行業主要經濟效益指標與4月相比均呈現明顯改善。其中：月度工業增加值、營業收入、利潤等指標同比降幅均比上月明顯收窄。預計6月表現將會繼續呈現好轉。1-5月，汽車制造業工業增加值同比下降5.7%；完成營業收入32541.5億元，同比下降9.0%；實現利潤1533.8億元，同比下降37.5%

，利潤率為4.7%。一、汽車工業經濟運行特點-500501001-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月

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1-12月(%)2021年2022年-1001003005007009001-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月

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1-12月(%)汽車制造業完成營業收入累計增長率變化趨勢 汽車制造業實現利潤總額累計增長率變化趨勢2021年 2022年197汽車出口形勢良好6月，汽車企業出口24.9萬輛，連創歷史新高，環比增長1.8%，同比增長57.4%。分車型看，乘用車本月出口19.8萬輛，環比增長1.1%，同比增長65.6%；商用車出口5.1萬輛，環比增長4.7%，同比增長32.4%。一、汽車工業經濟運行特點24.916128402420281月2月3月4月7月9月10月11月12月汽車月度出口量情況5月2020年6月2021年8月2022年（萬輛）207汽車出口形勢良好上半年，汽車企業出口121.8萬輛，同比增長47.1%。分車型看，乘用車出口94.5萬輛，同比增長49.7%；商用車出口27.4萬輛，同比增長38.8%。另外新能源汽車共出口20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。盡管俄烏沖突影響了部分出口市場，但根據我們從企業了解的情況，目前多數企業海外訂單情況良好，沒有回落的跡象。近年來，隨著我國汽車產品綜合競爭力的不斷提升，中國品牌在國際市場上得到更多認可。同時企業也積極搶抓機遇，大力開拓國際市場，特別是新能源汽車更是成為當前出口亮點，一些企業已經成功進入歐洲等發達國家和地區市場。一、汽車工業經濟運行特點57.4250200150100500-501月2月3月4月8月9月10月11月12月汽車月度出口增長率5月2020年6月2021年7月2022年（%）當前汽車工業運行存在的主要困難21芯片短缺將影響企業下半年生產節奏新能源汽車生產成本壓力較大汽車消費政策還需要持續發力商用車市場繼續承壓采購價格大幅上漲，企