水泥制造業(yè)市場分析第一節(jié)行業(yè)概況一、行業(yè)簡介水泥是一種粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似，用它膠結(jié)碎石制成的混凝土，硬化后不但強(qiáng)度較高，而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來，它作為一種重要的膠凝材料，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。水泥產(chǎn)品按用途及性能劃分一般分為通用水泥和特種水泥，具體用途分類如下：通用水泥：一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指：GB175-2007規(guī)定的六大類水泥，即硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥。特種水泥：具有特殊性能或用途的水泥，如G級油井水泥、快硬硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥等等。水泥制造業(yè)上游原材料主要為石灰石原料、黏土質(zhì)和熟料;下游需求主要為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村建設(shè)。水泥制造環(huán)節(jié)主要是通過原材料加工為生料到熟料再到水泥的過程。二、中國水泥制造行業(yè)發(fā)展歷程我國的水泥工業(yè)發(fā)展較晚。改革開放以來，我國水泥工業(yè)開始了起步探索階段，到水泥工業(yè)蓬勃發(fā)展，再到近年來的綠色化改造階段，總共經(jīng)歷了如下五個階段：1978-1984——起步探索階段：1979年我國水泥可研隊(duì)伍恢復(fù)，隨后由日本進(jìn)口設(shè)備后引進(jìn)技術(shù)；至1982年，政策明確了發(fā)展水泥工業(yè)的方向，確定工藝路線。1985-1995——市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換階段：1985年我國以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)換來解決水泥短缺問題，具體舉措包括科技攻關(guān)、節(jié)能改造、引進(jìn)外資，調(diào)整水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)等。1996-2000——改造提升階段：扭轉(zhuǎn)供不應(yīng)求局面；亞洲金融危機(jī)后整改成效，1998年水泥行業(yè)增速逐步提高。2001-2010——跨越發(fā)展階段：進(jìn)入世貿(mào)組織后，中國經(jīng)濟(jì)開始快速增長，基建需求不斷增加，水泥行業(yè)獲得政策支持。以海螺水泥的發(fā)展為引領(lǐng)，行業(yè)技術(shù)獲重大突破、技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)量增建達(dá)到巔峰。2011至今——集約發(fā)展階段：淘汰落后設(shè)備，調(diào)整供需平衡去量產(chǎn)。2014年提出水泥錯峰生產(chǎn)。推動供給側(cè)改革，去產(chǎn)能拓展市場。第二節(jié)行業(yè)市場情況我國水泥制造行業(yè)水泥產(chǎn)量來看，盡管行業(yè)起步晚，但是行業(yè)發(fā)展迅速，截止到目前我國水泥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)36年位居世界水泥產(chǎn)量第一。在上世紀(jì)70年代我國水泥產(chǎn)量還只有美國的三分之一，僅占世界水泥總產(chǎn)量的4%；到改革開放后，國內(nèi)水泥產(chǎn)量快速上升，到1985年時候，我們的水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了1.5億噸。然而近些年來隨著行業(yè)產(chǎn)能過剩，以及國內(nèi)水泥產(chǎn)能置換和錯峰生產(chǎn)政策的出臺，水泥制造行業(yè)產(chǎn)量略有下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2021年我國水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動下降，從24.03億噸下降至了23.63億噸。我國水泥行業(yè)經(jīng)歷跨越式快速發(fā)展后也造就了業(yè)內(nèi)企業(yè)的快速擴(kuò)張，然而行業(yè)集約發(fā)展階段后，供給側(cè)改革下大批低端水泥產(chǎn)能被淘汰，再加上近些年來，政策嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，一些競爭力不強(qiáng)的企業(yè)也被兼并重組或淘汰，從行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量來看，從2010年到2019年，國內(nèi)水泥企業(yè)數(shù)量便從約5100家降至約2400家。與此同時，行業(yè)龍頭企業(yè)話語權(quán)與協(xié)同能力提升，競爭格局出現(xiàn)了強(qiáng)者更強(qiáng)局面。而且，從全球的水泥企業(yè)產(chǎn)能來看，當(dāng)前全球排名前三的水泥企業(yè)中，中國建材以5.14億噸的水泥產(chǎn)能排名第一，海螺集團(tuán)也以3.09億噸的水泥產(chǎn)能擠入世界前三。國內(nèi)水泥制造行業(yè)龍頭企業(yè)也成為了全球水泥制造行業(yè)的的龍頭企業(yè)。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，我國提倡可持續(xù)發(fā)展，水泥行業(yè)己經(jīng)發(fā)展到了全行業(yè)產(chǎn)能過剩的階段，需要進(jìn)行大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級。未來水泥行業(yè)的發(fā)展應(yīng)該執(zhí)行“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)"的政策。即在總量上應(yīng)滿足社會的需求，同時改進(jìn)水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，取締小的水泥生產(chǎn)企業(yè)，支持大企業(yè)的發(fā)展壯大提高他們的競爭力。未來產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后的生產(chǎn)線將會被淘汰，新工藝會被廣泛運(yùn)用。水泥企業(yè)也會從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。最終形成以大集團(tuán)為主導(dǎo)的區(qū)域性市場格局，使產(chǎn)業(yè)由追求量的增加轉(zhuǎn)變?yōu)樽非髢r值的增長。企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)開級和培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)至關(guān)重要。我國水泥行業(yè)要把技術(shù)創(chuàng)新放在重要位置，水泥生產(chǎn)企業(yè)一方面要建立和完善整體的自主創(chuàng)新體系，建立創(chuàng)新平臺，加大自主創(chuàng)新投入，另一方面積極引進(jìn)先進(jìn)的人才與技術(shù)，加大集成創(chuàng)新力度。用先進(jìn)的技術(shù)、新的工藝和新設(shè)備改造傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)。要密切的關(guān)注世界科技發(fā)展的動向和市場的需求，在節(jié)約能源和資源、減少環(huán)境污染等方面來提高產(chǎn)品的質(zhì)量。雖然我國水泥行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，但是大部分都是普通水泥，優(yōu)質(zhì)水泥很少，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)水泥的缺口很大。而且混凝土的強(qiáng)度等級和水泥的質(zhì)量也有很大關(guān)系，混凝士強(qiáng)度每提高一個等級，水泥和鋼筋的用量就會減少百分之十到百分之十五。采用優(yōu)質(zhì)的水泥減少了資源的使用量，符合我國節(jié)能減排的政策和可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn).水泥行業(yè)的綠色工業(yè)是指水泥企業(yè)不對人類社會和環(huán)境帶來負(fù)面的影響同行是又做出貢獻(xiàn)。未來我國的水泥工業(yè)一定會向綠色工業(yè)發(fā)展。首先要最大限度的提高資源的利用率，從現(xiàn)在的水泥生產(chǎn)技術(shù)要求來看，并不需要非常優(yōu)質(zhì)的原料，可以采用較低品質(zhì)的原材料來代替黏土和石灰石的配料，以起到節(jié)約資源的作用。其次是采用綠色和可燃廢棄物燃料，充分的利用再生資源，并加強(qiáng)余熱的利用，利用余熱發(fā)電，最終達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的要求。最后要加強(qiáng)對污染物的處理。各個水泥生產(chǎn)企業(yè)都要強(qiáng)制性的安裝運(yùn)行可靠、收塵效率高的電收塵器，減少粉塵的排放，減少對大氣的污染，最終實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)的綠色工業(yè)，這樣水泥企業(yè)才能存活得更長久。總的來說，我國水泥制造行業(yè)進(jìn)入集約發(fā)展階段后，行業(yè)開始進(jìn)行“控產(chǎn)量、去產(chǎn)能”供給側(cè)改革。一方面，通過嚴(yán)禁新增、協(xié)同限產(chǎn)、錯峰生產(chǎn)等行業(yè)政策手段不斷去產(chǎn)量；另一方面，行業(yè)聯(lián)合政府部門提出更高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)指標(biāo)等，增強(qiáng)對于產(chǎn)能的進(jìn)一步約束，以此提升了行業(yè)的門檻并淘汰落后產(chǎn)能。例如2021年11月我國發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，其中規(guī)定，水泥熟料能效標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，到2025年水泥制造行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零；再例如2021年12月工信部等發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求到2025年水泥產(chǎn)品單位熟料能耗水平降低3.7%。總體來講，現(xiàn)在國內(nèi)水泥制造行業(yè)仍然是處在過剩階段，預(yù)計(jì)“十四五”期間國內(nèi)水泥制造行業(yè)落后產(chǎn)能將繼續(xù)進(jìn)行減量置換，國內(nèi)水泥整體產(chǎn)能也將進(jìn)一步壓縮。另外，就行業(yè)下游需求端來看，近些年來國內(nèi)房地產(chǎn)景氣度下降，水泥需求也尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，但是，在2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“適度