甜菜行業現狀與發展規劃趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業分析報告甜菜行業定義發展階段1產業鏈產業鏈政治環境1政治環境2政治環境2經濟環境社會環境1社會環境2行業驅動因素行業驅動因素行業現狀行業現狀行業現狀行業現狀行業熱點行業制約因素行業問題行業發展建議競爭格局行業發展趨勢行業發展趨勢代表企業1代表企業201甜菜行業定義甜菜行業定義甜菜是除甘蔗以外的一個主要糖來源，具有耐旱、耐寒及耐鹽堿等特點，是適應性廣、抗逆性強的作物。甜菜生產在國民經濟中占有重要地位，除用于制糖之外，其副產物同時具有較高的綜合利用價值。按照甜菜的用途可以分為糖用甜菜、食用甜菜和飼用甜菜三類，其中糖用甜菜是最重要的商業類型。糖料作物是為制糖工業提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴、甘蔗北移的趨勢在加強。甜菜是甘蔗以外的一個主要糖來源。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業類型，飼料甜菜和葉用甜菜的栽培與大多數作物一樣。甘蔗是溫帶和熱帶農作物，是制造蔗糖的原料，且可提煉乙醇作為能源替代品。全世界有一百多個國家出產甘蔗，最大的甘蔗生產國是巴西、印度和中國。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業類型，飼料甜菜和葉用甜萊的栽培與天多數作物一樣。02發展階段1發展階段1發展階段203產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游農藥、化肥以及農用機械等種植輔助產品04產業鏈產業鏈產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游產業鏈上游甜菜行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，甜菜行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游甜菜行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于甜菜企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游甜菜行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環境1政治環境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環境2政治環境2《國民營養計劃(2017-2030年)》《健康口腔行動方案(2019-2025年)》《國民營養計劃(2017-2030年)》積極推進“三減三健”(即減鹽、誠油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式《健康口腔行動方案(2019-2025年)》結合健康校園建設，中小學校及托幼機構限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品的供應;鼓勵企業進行“低糖”或“無糖”的聲稱，提高消費者正確認讀食品營養標簽添加糖的能力07政治環境2政治環境2《健康中國行動(2019-2030年)》《健康中國飲料食品減糖行動白皮書(2021）》《健康中國行動(2019-2030年)》倡導人均每日添加糖攝入量不超過25g;盡快研究制定我國兒童添加蔗糖攝入的限量指導，倡導天然甜味物質和甜味劑飲料替代飲用《健康中國飲料食品減糖行動白皮書(2021）》我國“0糖”飲料市場規模將在2027年達到276.6億元,未來數年我國0糖高飲料行業都將保持兩位數的增長08經濟環境經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國甜菜行業的發展必然有很大的上升空間。09社會環境1社會環境1010201甜菜粕含豐富的粗纖維，是反芻動物良好的能量飼料。纖維有助于穩定瘤胃內環境，甜菜粕中的果膠在瘤胃中不僅可以與淀粉一樣快速降解為揮發性脂肪酸，且產生的半乳糖醛酸，能夠抑制乳酸菌過度發酵，從而保持瘤胃pH值，減緩發生瘤胃酸中毒。甜菜粕可溶性纖維高，可延緩氮的釋放，有利于氮能同步釋放，影響氮的利用率和提高其他養分的消化率。02甜菜粕粗纖維含量高，不易被單胃動物消化利用，因此在單胃動物生產中的應用較少。但纖維對單胃動物的腸道發育和保持健康有積極作用，部分纖維在消化道降解后，可以作為益生元促進有益微生物繁殖，調節腸道平衡。甜菜粕纖維含量高、可溶性纖維占比大、淀粉和木質素含量低，有利于反芻動物的消化，改善瘤胃微生態，預防酸中毒。對于單胃動物，甜菜粕不適合作為主要能量飼料源，但適量添加可改善單胃動物消化機能，提高動物健康水平。甜菜粕自身果膠可降解形成纖維二糖，具有益生作用，另外還含有甜菜堿、煙酸和寡糖等成分，可改善動物健康和生產性能。甜菜粕的添加量，應根據動物對不同種類纖維的消化能力而定，以便能夠充分發揮甜菜粕營養潛力，取得最大效益。010社會環境2社會環境2傳統甜菜行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為甜菜行業的消費主力。011行業驅動因素行業驅動因素1研究資源投入穩健增長1供需平衡促進市場發展1研究資源投入穩健增長1為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發展1甜菜產業處于快速增長時期，由于甜菜行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，甜菜市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展012行業驅動因素行業驅動因素商業應用領域不斷拓展行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，甜菜行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業現狀行業現狀從全球食糖消費情況來看，2020/21年榨季全球食糖消費量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費平穩增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為62%。從各個國家的消費增減幅度來看，食糖消費增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費下降幅度在-196%～-0.35%之間，中國食糖消費量與上榨季持平。014行業現狀行業現狀中國甜菜種植與成本收益甜菜生產機械化現狀中國甜菜種植與成本收益全國甜菜種植平均成本甜菜生產機械化現狀我國三北地區的黑龍江、內蒙古和新疆地域遼闊，耕地面積大、土壤肥沃，氣候冷涼，溫差大，適合甜菜生長，是我國甜菜制糖產業的主產區。甜菜種植戶平均擁有拖拉機的數量015行業現狀行業現狀我國大面積引種糖用甜菜始于1906年，主產區在北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個產區，甜菜逐漸成為我國重要的經濟作物。據統計，2021年我國甜菜播種面積達262千公頃，同比增長21%。從我國甜菜種植地區分布來看，其中內蒙古和新疆這兩個地區的甜菜種植總面積已經達到甜菜總種植面積的八成以上。據統計，2020年我國甜菜產量為1198.4萬噸，較上年同比下降4%；甜菜需求量為1198.32萬噸，較上年同比下降3%。2021年我國甜菜產量為785.09萬噸，較上年同比下降35%；甜菜需求量為7881萬噸，較上年同比下降35%。016行業現狀行業現狀我國甜菜供需總體保持平衡，國外進出口貿易以出口為主。數據顯示，2021年我國甜菜出口量為2816.04噸，較上年同比增長264%；甜菜出口金額為195.50萬美元，較上年同比增長395.8%。從出口目的地來看，2021年中國甜菜主要出口至俄羅斯聯邦、美國、馬來西亞等地，出口額分別完成188.47萬美元、6.87萬美元、0.15萬美元，分別占比96.4%、5%與0.1%。我國甜菜產量及需求量多年來保持增長，2019年產量及需求量分別達1227.3萬噸、1227.09萬噸。2020-2021年我國甜菜產量及需求量受新冠疫情影響下降。017行業熱點行業熱點熱點一甜菜應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高熱點一甜菜應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長甜菜行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業產品質量整體提高甜菜行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。018行業制約因素行業制約因素種質資源十分匱乏品種選育能力不足種子加工技術落后種質資源十分匱乏由于我國不是甜菜起源國，優異的種質資源材料極其匱乏，野生材料更是少之又少，親本的遺傳基礎仍然以20世紀50-60年代引進的種質為主。集抗性和優良品質的多胚授粉系資源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，嚴重制約了國產甜菜品種選育的效率和質量。品種選育能力不足由于我國對甜菜科技投入不足，育種基礎平臺、品種創新能力方面與國外差距較大；當前甜菜育種仍然以常規育種手段為主，分子標記輔助育種等新技術運用不足；國內選育品種在品種根型、塊根產量及適宜機械化作業性狀方面與國外還存在一定差距。種子加工技術落后目前我國甜菜生產中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸粒化包衣種子，但甜菜種子加工仍以單機加工為主，由于成本限制、技術人員缺少等原因，種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關，種子加工設備落后，丸粒化加工后種子發芽率達不到95%以上，導致國產品種“無法下地”，成為國產自育品種推廣應用的“瓶頸”問題。019行業問題行業問題質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后質量參差不齊甜菜行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業監管難度大高端產品發展落后020行業發展建議行業發展建議2發揮科研力量優勢，建立以種源企業為主體的聯合育種新模式2加大資金投入，促進自主甜菜育種發展，建立育種新體系2出臺產業扶持、保障政策，穩定新疆甜菜產業的生產能力2發揮科研力量優勢，建立以種源企業為主體的聯合育種新模式2甜菜育種應以農戶和糖廠的需求為目標。建立以種源企業為主體，聯合科研單位，加快開展應用型的聯合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協作緊密、運轉高效”的種業產學研合作機制，最終形成具有優勢明顯、特色鮮明、科研實力雄厚的現代化育繁推一體化的現代種子企業。2加大資金投入，促進自主甜菜育種發展，建立育種新體系2跨國種子企業投入大量資金用于新品種和新技術的研發，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學研究，而國內的研發投入遠遠不及于此，經費不足導致人才流失、設施落后，品種創新能力差。需要進一步加大資金投入，扶持和促進自主甜菜育種發展。2出臺產業扶持、保障政策，穩定新疆甜菜產業的生產能力2國家相關部門、新疆地方政府都應該高度重視甜菜糖業產業的發展，盡快構建短期糖業解困舉措、中長期以目標價格為核心的甜菜生產扶持政策體系，穩定我國甜菜糖業的生產能力并優化供給保障機制。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫療行業受經濟周期影響較弱，于甜菜企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國甜菜行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國甜菜行業行業發展的主要原因。中國甜菜行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國甜菜行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分甜菜行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，醫院選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：甜菜行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，甜菜行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入甜菜行業，對甜菜行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，甜菜行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。甜菜行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的甜菜行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土甜菜行業企業數目較少，約占甜菜行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入甜菜行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土甜菜行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類甜菜行業企業各有優劣勢：（1）甜菜行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系甜菜行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系甜菜行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。022行業發展趨勢行業發展趨勢優先發展甜菜生產機械化技術加快甜菜制糖產業轉型升級優先發展甜菜生產機械化技術甜菜是比較耗費工時的作物，近年來農村勞動力轉移加快，甜菜種植地區勞動力緊缺，尤其是季節性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產機械化的發展。在與甜菜競爭性作物已實現機械化生產的情況下，如果甜菜未能實現機械化，其競爭優勢會喪失，因此甜菜生產機械化必須得到優先