2023年汽車智能座艙行業(yè)研究報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)目前處于多項(xiàng)變革同時發(fā)生的時期，科技進(jìn)步推動變革產(chǎn)生，新變革催生新的需求，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶動競爭格局重構(gòu)。電動汽車的興起后，“軟件定義汽車”的概念進(jìn)入市場，智能座艙與智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)成為被廣泛認(rèn)同的未來發(fā)展趨勢。智能座艙實(shí)現(xiàn)難度低，易被消費(fèi)者感知將率先實(shí)現(xiàn)商用落地和商業(yè)模式開發(fā)，成為近期市場關(guān)注重點(diǎn)。長期而言，智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎(chǔ)功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗(yàn)的新型智能應(yīng)用，帶動單車價值量的增長。核心部件、功能如域控制器、抬頭顯示（HUD）、空中下載（OTA）等的發(fā)展將形成提升智能座艙的使用場景并形成新的商業(yè)模式，推動總體市場規(guī)模增長。創(chuàng)業(yè)邦研究中心2023.06前言

一、基本概況二、行業(yè)現(xiàn)狀三、投融市場四、未來展望01概念定義：智能座艙涵蓋內(nèi)飾和電子領(lǐng)域的創(chuàng)新與聯(lián)動，為C端構(gòu)建的人機(jī)交互(HMI)體系HUD抬頭顯示娛樂系統(tǒng)：基于在線的娛樂功能及TSP

服務(wù)在內(nèi)的一系列應(yīng)用智能座椅調(diào)節(jié)、加熱、通風(fēng)、按摩功能

信息系統(tǒng)：三維導(dǎo)航、實(shí)時路況、實(shí)時采集用戶的生理數(shù)據(jù)，包

輔助駕駛、故障檢測、車輛信息等括心率、體溫、血壓等指標(biāo)車速、里程、油量等傳統(tǒng)儀表顯示車輛檔位、轉(zhuǎn)向等信息提示車輛狀態(tài)及報(bào)警提示流媒體后視鏡車外信息感知語音指令接入車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)頻攝像頭和麥克風(fēng)感知乘客的行為感知司機(jī)駕駛行為感知溫度和聲音等OTA和安全模塊遠(yuǎn)程系統(tǒng)軟件升級云管端全生命周期信息安全座艙域控制器數(shù)據(jù)共用減少算力冗余優(yōu)化功能協(xié)同控制成本車載通訊系統(tǒng)傳感技術(shù)車-路-云通訊智能數(shù)據(jù)處理后排液晶顯示前排座椅頭枕后方中央扶手后方后排車頂駕駛顯示系統(tǒng)全液晶顯示顯示車輛電量電壓、導(dǎo)航信息、預(yù)警信息等遠(yuǎn)程升級定義：智能座艙是指采用先進(jìn)的傳感、計(jì)算、通訊等技術(shù)，對車輛內(nèi)部環(huán)境和乘客進(jìn)行實(shí)時感知、分析、控制，提供舒適、便捷、安全的駕乘體驗(yàn)的汽車座椅系統(tǒng)。智能座艙通過集成多種技術(shù)和功能，包括但不限于座椅調(diào)節(jié)、座椅加熱、座椅通風(fēng)、按摩功能、智能調(diào)節(jié)、智能識別、人機(jī)交互等，以提高駕乘者的舒適性、安全性和便捷性。智能座艙通過感知駕乘者的身體姿態(tài)、生理狀態(tài)、行為習(xí)慣等信息，與車輛其他系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互和協(xié)同控制，以實(shí)現(xiàn)個性化的駕乘體驗(yàn)和提供智能化的座艙環(huán)境。座艙內(nèi)飾向智能化發(fā)展，用戶可對其所有功能進(jìn)行控制，包括座椅、燈光、空調(diào)、車內(nèi)主被動安全等用戶在車內(nèi)使用的電子系統(tǒng)，包括音樂、屏幕、生態(tài)軟件等資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心發(fā)展歷程：從硬件到軟件，從本地娛樂導(dǎo)航進(jìn)入車物人智能互聯(lián)01基礎(chǔ)硬件娛樂功能時代02本地娛樂導(dǎo)航功能時代03基礎(chǔ)的互聯(lián)嘗試時代智能網(wǎng)聯(lián)車機(jī)時代041924年，雪佛蘭生產(chǎn)第一輛配備收音機(jī)的汽車；1985年，福特和摩托羅拉開發(fā)出配備磁帶播放器的座艙；1985年，出現(xiàn)搭載磁帶播放器的座艙；2010年開始，顯示屏操作轉(zhuǎn)為觸屏方式，衍生出衛(wèi)星導(dǎo)航、影音娛樂、智能語音等一系列應(yīng)用；2015年以后，隨著4G/5G的應(yīng)用，各類車載智能系統(tǒng)開始蓬勃發(fā)展，如智能座椅、語音識別、HUD、駕駛輔助系統(tǒng)；2019年后出現(xiàn)兩個標(biāo)志性趨勢：①萬物物聯(lián)。汽車可被互聯(lián)至云端、手機(jī)、智能家居等；②個性化互聯(lián)。軟件不再是標(biāo)準(zhǔn)化模塊，而是根據(jù)人的習(xí)慣提供對應(yīng)服務(wù)，包括駕駛習(xí)慣智能調(diào)節(jié)、一鍵授權(quán)后排控制權(quán)限，手勢讀取等等。硬件驅(qū)動 軟件驅(qū)動上世紀(jì)90年代開始，出現(xiàn)更多的輔助功能，絕大多數(shù)以按鍵形式操作；2000年起，隨著液晶屏應(yīng)用，可顯示內(nèi)容成為座艙發(fā)展的重要一步；多數(shù)為機(jī)械儀表物理操作按鍵簡單的車載播放功能開始使用液晶儀表盤多數(shù)物理按鍵，少數(shù)觸摸屏出現(xiàn)導(dǎo)航功能多聯(lián)屏出現(xiàn)大尺寸顯示，以觸摸中控屏為主信息娛樂功能更豐富人機(jī)交互技術(shù)突破，與智駕結(jié)合資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心驅(qū)動因素一：政策聚焦在智能感知交互、OTA、信息安全及基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系等方向資料來源：公開資料整理、創(chuàng)業(yè)邦研究中心年份部門文件主要內(nèi)容2022.3交通部、科技部《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021—2035

年）》提到突破高效安全純電驅(qū)動、燃料電池與整車設(shè)計(jì)、車載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備。2022.3工信部《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》開展OTA管理試點(diǎn)，組織信息安全管理系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)試行驗(yàn)證，完成軟件升級、整車信息安全和自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的審查與報(bào)批。智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)系列標(biāo)準(zhǔn)制定；發(fā)布汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系；專用芯片等標(biāo)準(zhǔn)研究和立項(xiàng)；2021.8工信部《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》固定OTA服務(wù)需要通過安全影響評估、測試驗(yàn)證、過程保障、信息記錄2021.7發(fā)改委等五部委《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》明確數(shù)據(jù)處理者的責(zé)任和義務(wù)，聚焦個人信息和重要數(shù)據(jù)的安全風(fēng)險2021.7工信部《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》要求生產(chǎn)智能駕駛汽車產(chǎn)品的企業(yè)具備人機(jī)交互功能，顯示自動駕駛系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，同時在特定條件下需要駕駛員執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的，應(yīng)具備識別駕駛員執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)能力的功能；2020.11國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車中心《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》提出2035年，中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成，產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整車智能化水平顯著提升，網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛汽車大規(guī)模應(yīng)用；2020.11國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》鼓勵汽車、能源、交通、信息等企業(yè)，圍繞多元生產(chǎn)與多元應(yīng)用跨界協(xié)同發(fā)展；2020.4工信部等三部委《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）提出保障車聯(lián)網(wǎng)汽車運(yùn)行安全，構(gòu)建汽車登記、身份認(rèn)證等標(biāo)準(zhǔn)2020.2發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出促進(jìn)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施，制定OTA等管理規(guī)定，推進(jìn)商業(yè)化應(yīng)用；驅(qū)動因素二：技術(shù)從嵌入式、軟硬分離到域融合以及中央計(jì)算，智能座艙持續(xù)迭代資料來源：貝格羅蘭、創(chuàng)業(yè)邦研究中心分布式ECU架構(gòu)域控制器EE架構(gòu)中央集中EE功能模塊化功能集成化域控制器架構(gòu)以太網(wǎng)TSN車載中央計(jì)算機(jī)+云計(jì)算大腦-層-區(qū)構(gòu)架分布式階段IVI儀表HUDT-BOXDMSRVC域內(nèi)集中階段DVRT-BOXADASDMSIVI 儀表 HUDRVCCDC跨域集中階段CDC域融合控制ADCBODYPTSecurity中央計(jì)算機(jī)階段BODYSecurityPT智能域控制器VCP隨著汽車電子化的發(fā)展，ECU的數(shù)量和線束連接逐漸增加，無序的堆疊不僅會造成成本高漲、占用車輛空間等問題，也影響車輛的處理能力和軟硬兼容的實(shí)施；面對這些問題，近年來汽車電子電氣架構(gòu)開始從分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)變，逐漸形成了現(xiàn)階段智能座艙的架構(gòu)，汽車電子化程度的加深進(jìn)一步衍生了一系列的新型功能；驅(qū)動因素三：供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力，智能座艙是較易達(dá)成的消費(fèi)需求消費(fèi)者主機(jī)廠科技公司及tier

1等極大提升購車興趣,61.30%有沒有無所謂,21.30%必購配置,17.40%29%43%52%56%60%62%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%座艙內(nèi)零部件質(zhì)量座艙內(nèi)應(yīng)用功能的種類豐富程度座艙內(nèi)部設(shè)計(jì)的美觀程度座艙空間大小與寬敞度座艙座椅的舒適程度座艙內(nèi)產(chǎn)品的智能化水平資料來源：IHS，創(chuàng)業(yè)邦研究中心爭奪智能座艙流量入口，汽車將成為下一個合適的智能終端載體，而智能座艙是流量入口算力、內(nèi)容、服務(wù)資源等領(lǐng)域的拓展復(fù)用，彌補(bǔ)傳統(tǒng)汽車全生命周期中的不足；智能座艙實(shí)現(xiàn)難度較小，成果容易被用戶感知，成為車企在智能化方面優(yōu)先發(fā)展的方向；通過加大在智能化，個性化，網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)上的研發(fā)投入，助力車企提升用戶的購車意愿；車企很容易參與到開發(fā)門檻比較低的座艙應(yīng)用軟件的開發(fā)上，盡可能實(shí)現(xiàn)市場營銷的最大化；車企將座艙的收入進(jìn)一步投入新車型，實(shí)現(xiàn)整車價值最大化；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)調(diào)研數(shù)據(jù)，88%

的中國用戶在購車時將智能座艙配置納入考量中；智能化水平、應(yīng)用豐富程度、座椅舒適程度等成為消費(fèi)者的重要考量因素。上游中游下游PCB顯示面板功率器件座艙芯片C-V2X芯片和模組車載地圖車載導(dǎo)航車載語音視覺DMS算法操作系統(tǒng)中間件車聯(lián)網(wǎng)安全和大數(shù)據(jù)應(yīng)用軟件駕駛顯示系統(tǒng)信息娛樂系統(tǒng)HUD抬頭顯示流媒體后視鏡后排液晶顯示座艙域控制器車載通訊系統(tǒng)車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)OTA和安全模塊智能座椅主機(jī)廠傳統(tǒng)tier

1造車新勢力軟件硬件產(chǎn)業(yè)鏈劃分資料來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)業(yè)邦研究中心02根據(jù)偉世通公布的數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙市場大約為539億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到708億美元，復(fù)合增長率達(dá)到10.4%；根據(jù)ICVTank的數(shù)據(jù)顯示，我國2022年智能座艙市場規(guī)模約為739億元，2025年預(yù)計(jì)整體市場規(guī)模突破1000億元，達(dá)到1030億元，5年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到12.7%，高于全球的復(fù)合增速。資料來源：ICVTank，偉世通，創(chuàng)業(yè)邦研究中心383397441567647739836930103003.66%11.08%28.57%14.11%

14.22%

13.13%11.240%5%%

10.1750%%15%20%25%30%0200400600800100012002017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025市場規(guī)模增速2017年-2025年全球智能座艙市場規(guī)模及增速2017年-2025年中國智能座艙市場規(guī)模及增速2022年全球智能座艙市場規(guī)模超500億美元，國內(nèi)市場規(guī)模占比超20%3603704074475396447082.78%10.00%9.83%485

8.50%11.13%590

9.46%9.15%0%2%4%6%8%9.9140%12%10006005004003002008007002017

2018201920202021202220232024

2025市場規(guī)模億美元中國汽車當(dāng)前及未來三年新車的智能座艙滲透率和滲透速度都將領(lǐng)先全球，當(dāng)前中國和全球的新車滲透率分別為60%和52%，均超過市場份額的半數(shù)。中國汽車市場，中高端車型智能座艙裝配率較高，低端車型裝配率較低，10-25萬價格區(qū)間的裝配率最高，達(dá)57.4%，10萬以下車型裝配率最低，26%。39%52%55%58%59%32%53%49% 49%45%60%66%72%76%30%40%50%60%70%80%2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025全球市場中國市場57.4%53.3%53.7%42.9%37.5%0%10%20%30% 25.4%40%50%60%10萬以下10-25萬25-50萬50-75萬75-100萬100萬以上資料來源：IHS

Market、創(chuàng)業(yè)邦研究中心2019年-2025年全球和中國智能座艙新車滲透率2022年中國汽車不同價位智能座艙裝配率中國新車智能座艙滲透率和增速領(lǐng)先全球，10萬以上車型約50%裝配率智能座艙重點(diǎn)部件市場情況一覽2022年市場集中度202

2年滲透率

液晶中控屏46750%50%IVI458OTA2511HUD302芯片266流媒體后視鏡50

域控制器171DMS44OMS13.2語音交互25.1液晶儀表盤245市場逐漸集中市場逐漸分散2026年市場規(guī)模資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道一：座艙芯片頭部企業(yè)占據(jù)90%份額，消費(fèi)電子領(lǐng)域龍頭占據(jù)高端市場24.30%49.10%29.80%23.70%14.80%10.50%5.40%9.70%21.60%3.90%23.80%26.50%33.70%15.30%3.70%6.30%18.80%4.50%14.10%24.80%23.90%22.70%29.90%18.20%14.50%13.70%17.50%16.90%14.70%10.40%0.50%09.30%7.40%3.30%5.90%30.70%33.30%37.90%3.50%002.090%9.00%27.30%27.40%3.20%15.50%4.00%0.60%020.1310%4.20%5.90%6.20%1.60%2.30%5%01.190%1.30

%00.40

%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%整體小于10萬10-15萬15-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50萬以上其他地平線億咖通英偉達(dá)英特爾TI高通瑞薩恩智浦從2022年國內(nèi)乘用車座艙芯片整體數(shù)據(jù)來看，恩智浦、瑞薩、高通、TI、英特爾和英偉達(dá)占據(jù)了市場超90%的份額；從價格區(qū)間結(jié)構(gòu)來看，恩智浦、瑞薩、TI份額集中在40萬以下的中低端市場，尤其恩智浦在10萬以下車型中約占50%份額，英偉達(dá)和英特爾主要集中在30萬以上的中高端市場，高通憑借高性能芯片逐漸切入中高端車型，在20萬以上車型中份額在約20%-30%之間；2022年中國乘用車智能座艙芯片市場份額資料來源：蓋世汽車、公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道一：座艙芯片廠商與車企深度綁定進(jìn)行市場布局車企與芯片廠商深度合作，并通過戰(zhàn)投、聯(lián)合研發(fā)等形式進(jìn)行芯片布局；高通布局多款座艙SOC芯片產(chǎn)品，勢頭迅猛；本土芯片以科技公司為主，在國產(chǎn)車型上獲得市場份額；類型競爭優(yōu)勢代表廠商發(fā)展趨勢代表產(chǎn)品量產(chǎn)時間搭載車型傳統(tǒng)汽車芯片龍頭產(chǎn)品線齊全，車規(guī)級芯片積累多中低端車型應(yīng)用多恩智浦主要在中低端市場i.MX

82019福特、林肯、長安UNI-T等瑞薩日系、德系一定份額R-CAR

H32019本田、豐田、大眾等德州儀器份額逐漸萎縮Jacinto

62016威馬EX系列、大眾、傳祺等消費(fèi)電子領(lǐng)域龍頭目前在中高端車型和造車新勢力廣泛應(yīng)用在智能座艙及自動駕駛領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先水平高通高性能及應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢，提升在造車新勢力及中高端車型中的市場份額驕龍820A2019多款車型SA6155P2020捷達(dá)X70SA8155P2020威馬W6、蔚來ET7、零跑C11、小鵬P5、智己L7、理想L9等SA8195P2021凱迪拉克SA82952022集度英偉達(dá)日系、德系一定份額Tegra

X22018奔馳S英特爾可能出現(xiàn)下滑Aopollo

Lake2018長城WEY、一汽紅旗AMD通過特斯拉打開高端市場特斯拉定制2021特斯拉三星通過奧迪打開高端市場Exynos

AutoV92021奧迪國內(nèi)科技公司AI技術(shù)加碼，提供”算法+芯片“全棧方案主要應(yīng)用于國產(chǎn)車型華為性能及生態(tài)優(yōu)勢提高份額麒麟990A2021極狐阿爾法、問界地平線國產(chǎn)車型一定份額J2/J32021長安、理想全志科技逐漸導(dǎo)入前裝市場T32018小鵬、哈弗、一汽奔騰資料來源：蓋世汽車、公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道二：域控制器隨著汽車構(gòu)架向域內(nèi)集中式發(fā)展，未來將快速發(fā)展5394171154%30

8%12%20%34%0%5%10%

15%20%25%30%35%40%0204060801001201401601802022年2023年2024年2025年2026年市場規(guī)模滲透率分布式構(gòu)架域內(nèi)集中式中央集中式集成化模塊化集中化中央化主控芯片控制所有部件云計(jì)算 功能轉(zhuǎn)移云端域融合 DCU之間融合域控制器控制域內(nèi)部件ECU實(shí)現(xiàn)軟硬件功能單功能對應(yīng)單ECU座艙域控制器以集中化的形式支撐汽車座艙功能的豐富性與強(qiáng)交互性，是未來汽車運(yùn)算決策的中心；從硬件層面來看，座艙域控制器由一顆主控座艙芯片以及外圍電路構(gòu)成，經(jīng)操作系統(tǒng)與應(yīng)用生態(tài)賦能之后可以集成車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、HUD

等功能，接收傳感器信號、計(jì)算并決策、發(fā)送指令給執(zhí)行端。2022年座艙域控制器滲透率僅為4%，隨著汽車構(gòu)架向域內(nèi)集中式發(fā)展，滲透率將快速上升，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)34%；資料來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道二：域控制器市場較分散，但進(jìn)入的技術(shù)壁壘和時間壁壘較高域控制器廠商座艙域控制器代表車型德賽西威第一代/第二代座艙域控制器(已量產(chǎn))理想、奇瑞瑞虎、捷途第三代座艙域控制器(獲定點(diǎn))長城、廣汽埃安、奇瑞、理想第四代智能座艙系統(tǒng)(基于第4代驕龍)在研東軟睿馳C4-Alfus一汽紅旗、沃爾沃、奧迪、吉利、長安延鋒偉世通第一代/第二代SmartCore奔馳A級第三代SmartCore廣汽Aion

LX、星越L、領(lǐng)克、奔馳A、奔馳C佛吉亞紅旗

H9哈曼哈曼

Digital

Cockpit

2021ArcfoxαT，Jeep

Grand，Wagoneer，Jeep

新指南者博泰車聯(lián)網(wǎng)座艙域控制器東風(fēng)嵐圖

FREE、嵐圖夢想家座艙域控制器（高通

8295

平臺）準(zhǔn)備中安波福ICC長城

WEY

摩卡、奧迪、法拉利資料來源：公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心目前中國座艙域控制器市場

CR5約為

40%。國外主要供應(yīng)商包括偉世通、哈曼、安波福、佛吉亞歌樂、現(xiàn)代摩比斯等；國內(nèi)主要供應(yīng)商包括德賽西威、東軟睿馳、博泰車聯(lián)網(wǎng)等；座艙域控制器量產(chǎn)供應(yīng)商的技術(shù)壁壘、時間壁壘較高。賽道三：車載顯示中液晶屏市場較為成熟，HUD和流媒體后視鏡賽道未來可期資料來源：IHS

Market、創(chuàng)業(yè)邦研究中心2022年中控屏滲透率為90%，國內(nèi)中控屏前裝市場前三頭部企業(yè)為德賽西威、比亞迪和佛吉亞，近年來有進(jìn)一步集中的趨勢；液晶儀表滲透率約50%，競爭格局更為集中，高端汽車市場幾戶被合資和外資企業(yè)壟斷，CR5達(dá)到80%以上，國內(nèi)廠商集中在商用車和中低端乘用車型中；HUD滲透率僅為10%，此前被海外供應(yīng)商壟斷，近年來市場玩家涌現(xiàn)，CR5從2020年的70%下降為2021年的60%；流媒體后視鏡滲透為5%，前裝流媒體后視鏡供應(yīng)商較少，CR5超過90%，但隨著后裝市場玩家接入，未來市場份額預(yù)計(jì)會有較大變化。500467120%液晶中控屏液晶儀表盤HUD 流媒體后視鏡450400418100%90%90% 94%95% 97%35030280%68%30025024560%48%54% 58%62%55%20016740%15040%28%28%100505095520%10%20%8% 12%18%0流媒體后視鏡液晶儀表盤液晶中控屏HUD0%2022年2023年 2024年2025年 2026年5%賽道四：車載語音市場競爭聚焦用戶體驗(yàn)與核心技術(shù)突破頭部供應(yīng)商市場份額高，科大訊飛和Cerenc占70%的市場份額；語音AI科技公司整體市占率超85%，其中自主供應(yīng)商競爭力提升顯著，聚焦車載場景下的語音智能技術(shù)突破；整車廠入局一方面通過自研技術(shù)降低成本，另一方面國內(nèi)新勢力選擇自研+多供應(yīng)商合作的模式滿足定制化需求，在語音交互上相對領(lǐng)先；類別企業(yè)市場份額具體份額發(fā)展情況合作客戶對話式AI科技公司科大訊飛86%42%國內(nèi)自主企業(yè)處于第一梯隊(duì)，具備完善的語音交互軟件開發(fā)能力并以成本優(yōu)勢和完善的服務(wù)流程主導(dǎo)國內(nèi)市場占據(jù)市場超85%以上份額，相對集中，具有完善的客戶資源埃安、本田、比亞迪、別克、傳祺、大眾、紅旗、吉利、日產(chǎn)等Cerence29%奧迪、寶馬、奔馳、本田、別克、豐田、吉利、榮威、沃爾沃、哪吒等百度7%北汽、豐田、別克、風(fēng)神、吉利、領(lǐng)克、現(xiàn)代、福特、哈弗等大眾問問5%奧迪、大眾、捷達(dá)等思必馳4%大眾、嵐圖、小鵬、寶駿等互聯(lián)網(wǎng)科技公司同行者5%2%互聯(lián)網(wǎng)公司具有平臺與全套語音交互解決方案，擁有獨(dú)特的科技優(yōu)勢別克、奇瑞、榮威、斯柯達(dá)等騰訊2%埃安、傳祺、福特、長安等華為賽力斯、問界等多供應(yīng)商協(xié)同合作大眾問問&Cerence5%3%主機(jī)廠選擇多供應(yīng)商合作的供應(yīng)模式，針對不同車型定制化多場景服務(wù)奧迪、大眾、斯柯達(dá)思必馳&微軟1%理想思必馳&科大訊飛1%五菱、小鵬百度/億咖通極氪科大訊飛/百度啟辰、威馬整車自研特斯拉3%3%自研技術(shù)降低成本特斯拉資料來源：公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道五：座艙檢測系統(tǒng)由DMS向OMS系統(tǒng)延伸目前大多主動式駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)采用2D紅外攝像頭，不分企業(yè)探索3D

TOF傳感器的前裝應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)手勢識別、游戲娛樂等功能；攝像頭搭載的數(shù)量與位置不同，區(qū)別監(jiān)測對象與實(shí)現(xiàn)功能。單攝像頭方案多位于駕駛員側(cè)，雙/多攝像頭方案探測范圍延伸至艙內(nèi)；OMS功能及整個座艙監(jiān)測系統(tǒng)IMS，采用毫米波雷達(dá)或其他傳感器方案作為視覺方案補(bǔ)充；IMS座艙監(jiān)測系統(tǒng)DMS駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)OMS乘客監(jiān)測系統(tǒng)其他功能2D紅外攝像頭 3D

TOF攝像頭單攝像頭方案雙/多攝像頭方案攝像頭方案 毫米波雷達(dá)方案基于視覺技術(shù)的DMS延伸發(fā)展為OMS，也可以獨(dú)立增加針對乘客監(jiān)測的毫米波雷達(dá)，或座椅傳感器或超聲波雷達(dá)個性化功能設(shè)置手勢識別體征健康監(jiān)測遠(yuǎn)程監(jiān)控智能進(jìn)入、智能拍照車載視頻、視頻會議A柱上方 液晶顯示上方 中控上方后視鏡上方內(nèi)后視鏡上方轉(zhuǎn)向柱上方資料來源：公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道五：座艙檢測系統(tǒng)國內(nèi)供應(yīng)商積極布局艙內(nèi)外融合感知方案車型攝像頭數(shù)量搭載位置DMSOMS手勢識別娛樂拍照視覺算法蔚來ES61內(nèi)后視鏡?自研蔚來ET72方向盤轉(zhuǎn)向柱內(nèi)后視鏡???商湯小鵬P71方向盤轉(zhuǎn)向柱?自研小鵬G91左A柱??自研理想L91后排中間(手勢識別)?自研高和HiPhiX3方向盤轉(zhuǎn)向柱內(nèi)后視鏡后排上方??經(jīng)緯恒潤問界M72左A柱內(nèi)后視鏡???華為長城Wey摩卡2左A柱內(nèi)后視鏡???商湯AION

LX2方向盤轉(zhuǎn)向柱內(nèi)后視鏡???地平線2022年座艙監(jiān)測IMS攝像頭數(shù)量約200萬顆，整體滲透率為9%，其中DMS滲透率為5.5%主流DMS方案包括基于攝像頭和獨(dú)立控制單元，或攝像頭+集成座艙車機(jī)/域控制器方案，后者融合娛樂、社交媒體等功能。部分國內(nèi)供應(yīng)商布局艙內(nèi)外融合感知方案，提供ADAS+DMS/IMS的全域智能駕駛解決方案；主流車型座艙內(nèi)攝像頭對比8.9%5.5%3.2%8%7%6%5%4%3%2%1%0%10%180160140120100806040200攝像頭數(shù)量滲透率9%IMS DMS OMS隨著DMS功能的規(guī)劃化上車，功能將逐漸提煉Corner

Case事故分析數(shù)據(jù)，持續(xù)優(yōu)化駕乘子場景的產(chǎn)品精確性與可靠性，例如小眼睛用戶、夜間+雨天駕駛等。通過子場景的事故數(shù)據(jù)分析以及事故歸因?qū)MS的產(chǎn)品功能調(diào)整與優(yōu)化；以安全提醒為切入口，不斷開發(fā)與擴(kuò)充子場景下DMS與其他功能與控制欲的結(jié)合。國內(nèi)眾多視覺供應(yīng)商、AI算法企業(yè)退出艙內(nèi)外融合解決方案，打造IMS+ADAS聯(lián)合感知系統(tǒng)；資料來源：公司官網(wǎng)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道六：OTA是新營收模式的重要入口，2022年超半數(shù)更新為座艙類軟件OTA在供應(yīng)端成為主機(jī)廠新營收模式的重要方式，需求端對二手車有顯著的保值作用；2022年新車中OTA

功能覆蓋率達(dá)

47%，其中超過半數(shù)的OTA升級為含應(yīng)用娛樂、信息顯示等的座艙類軟件，預(yù)計(jì)2026年中國市場新車銷售

OTA

裝機(jī)量占比將超過

9

成；79%204365%1589115547% 109

47%4251194%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0500100015002000250030002024年2025年2026年市場規(guī)模滲透率OTA類型造車新勢力自主合資座艙類681393204ADAS與AD4158260車身與控制類2136634通信與數(shù)據(jù)類714263動力類10837502022年-2026年OTA市場規(guī)模及滲透率截止2022年主要汽車品牌OTA內(nèi)容統(tǒng)計(jì)2022年 2023年資料來源：公開信息，創(chuàng)業(yè)邦研究中心賽道六：OTA是新營收模式的重要入口，2022年超半數(shù)更新為座艙類軟件分類車企品牌OTA升級次數(shù)造車新勢力特斯拉、小鵬、蔚來、理想、威馬、零跑、哪吒、天際、高合、問界等

10

個208自主品牌紅旗、長安、廣汽埃安、極狐、WEY、吉利汽車、上汽MAXUS、廣汽傳祺、榮威、比亞迪等

26

個151合資品牌沃爾沃、別克、寶馬、福特、奔馳、凱迪拉克、雪佛蘭、本田、奧迪等

13

個68資料來源：公開信息，畢馬威，創(chuàng)業(yè)邦研究中心代表車企升級包具體內(nèi)容蔚來Banyan優(yōu)化音響調(diào)音、優(yōu)化座椅加熱、AR眼鏡等小鵬Xmart

OS車載語音交互、優(yōu)化駕駛顯示邏輯、記憶懸架等理想理想ONE

OTA3.2語音交互、音響效果等寶馬iDrive

8座椅按摩、氛圍燈等上汽大通MIFA

9對車內(nèi)操作系統(tǒng)、扶手屏及椅背屏系統(tǒng)進(jìn)行了功能簡化，優(yōu)化座椅記憶、加熱按摩及迎賓等功能當(dāng)前汽車行業(yè)

OTA

的發(fā)展情況可分為主機(jī)廠自研或與第三方合作開展這兩種方式；主機(jī)廠自研需投入大量資源，研發(fā)周期長、要求高，但利于品牌把控關(guān)鍵技術(shù)與資源；與第三方合作開展

OTA

則可以實(shí)現(xiàn)以更低的費(fèi)用進(jìn)行快速搭載。截止2022年上半年，約50個主要汽車品牌累計(jì)進(jìn)行了約

427

次

OTA升級，其中造車新勢力品牌

10

個品牌共實(shí)施208

次

OTA

升級，26

個自主品牌共實(shí)施

151

次汽車

OTA

升級，12

個合資品牌共實(shí)施

68

次汽車

OTA

升級。造車新勢力在

OTA

更新上更加高頻，同時

OTA

升級主要針對新能源車型。特斯拉為

OTA

頻次最高的車企，“蔚小理”三家新勢力緊隨其后，通過數(shù)次

OTA

升級之后，車企為各自用戶帶來了大量的新功能。2022年上半年各車企

OTA

功能升級現(xiàn)狀 2022年代表車企

OTA

升級內(nèi)容032021年后部分賽道市場逐漸成熟，結(jié)束8年投融資快速增長期出現(xiàn)下行趨勢2014年，中國出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車的總體規(guī)劃，智能座艙乘勢而來。縱觀2014年至2023年5月底智能座艙領(lǐng)域的投融資情況，2021年前融資事件與金額整體處于上升趨勢，2014年融資事件僅為9件、融資金額為1.52億元，2021年融資事件達(dá)60件、融資金額達(dá)172.1751億元。2022年受市場經(jīng)濟(jì)下行，部分賽道頭部企業(yè)隱現(xiàn)等影響，市場總體融資事件和融資金額逐漸減少，2022年分別為39起和68.745億元。92833252844396039211.529.95513.53224.3132.1247.611595.2172.175169.74525.10204060801001201401601802000102030405060702014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年5月底融資事件融資金額資料來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)業(yè)邦研究中心座艙芯片融資熱度和吸金能力最強(qiáng)，其次為DMS/OMS、語音交互、HUD等領(lǐng)域從2014年-2023年5月智能座艙行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分賽道中，座艙芯片融資熱度最高，達(dá)45件；其次為HUD、語音交互、DMS/OMS和OTA，分別為29件、28件、28件和21件，其余流媒體后視鏡、域控制器、IVI和儀表盤&顯示屏，分別為16件、15件、12件和12件。從融資金額來看，座艙芯片最高，達(dá)209.98億人民幣，其次為DMS/OMS、語音交互和OTA，分別為64.558億人民幣、32.45億人民幣和22.37億人民幣，其余均在10億左右及以下。452928282116151212209.9832.4564.55822.373.176.3210.631.310501001502002500510152025303540455010.977座艙芯片 HUD 語音交互備注：融資金額根據(jù)已披露信息統(tǒng)計(jì)DMS/OMSOTA流媒體后視鏡域控制器信息娛樂系統(tǒng)IVI液晶儀表盤&液晶中控融資事件融資金額資料來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)業(yè)邦研究中心座艙芯片和OTA融資熱度逐年攀升，部分賽道頭部企業(yè)已現(xiàn)進(jìn)入門檻提高從2014年至2023年5月融資事件分布情況來看，座艙芯片、OTA融資熱度逐年攀升，2022年融資事件分別占總事件的約40%、22%；語音交互、DMS/OMS、信息娛樂系統(tǒng)IVI、HUD等融資熱度逐漸減少，主要是由于市場龍頭已現(xiàn)，或外資企業(yè)、國內(nèi)上市公司等布局比重增多，進(jìn)入門檻提高。4%0%5%0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年5月底100%90%80%70%60%50%40%0%14%0%14%29%6%0%24%12%6%24%11%0%11%5%16%16%15%10%10%0%10%20%0%14%7%0%7%29