減阻劑產業發展分析報告

充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮作用，加強規劃政策標準的引導和規范，維護公平競爭秩序。著眼科技自立自強，推進關鍵核心技術攻關，促進產業鏈供應鏈安全穩定，提高全要素生產率，提升發展質量和效益。原始創新和集成創新能力持續增強，到2025年，規上企業研發投入占主營業務收入比重達到1．5%以上；突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產品。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術及研發壁壘聚丙烯酰胺行業發展的總趨勢是產品向多品種、高性能、節能環保的方向發展，不同應用領域對聚丙烯酰胺產品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術研發能力是決定配方性能和工藝水平的關鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復配性產品，例如需要根據油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構成對聚丙烯酰胺產品的配方、離子度等進行調整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產品的技術開發和應用技術的研究，技術開發的投入相對較高。為適應不斷提高的客戶需求以及因下游行業發展而不斷拓寬的應用領域，聚丙烯酰胺生產企業需具備較強的研發能力，本行業對企業技術儲備、研發人員專業素養、行業經驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業安全環保非常重視，從發展趨勢來看，由于環保安全、研發、設備等相關成本投入逐漸加大，一些不具備規模和技術優勢的中小企業將被淘汰。而大型企業因規模化生產對上游供應商的采購議價能力較強，生產聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應商為石油煉化企業，大型的聚丙烯酰胺制造企業因原材料采購量大，易與石油煉化企業形成戰略合作關系，保障原材料供應。新進入企業則由于銷售規模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業競爭。同時，我國化工行業不斷加快整合，行業內企業經營規模不斷增加，資金、生產規模效應更為明顯，因此，新進入企業難以在短時間內形成規模效應及競爭優勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準入壁壘由于聚丙烯酰胺產品的質量性能直接影響到下游市場應用領域的拓展，聚丙烯酰胺下游應用領域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應商的認證較為嚴格，尤其是石油開采企業對于聚丙烯酰胺供應商的認證需要經過長期嚴格的考察驗證過程。通常情況下，行業知名石油開采企業對石油開采助劑供應商的認證包括資質審核、現場評審、樣品測試、試生產、大規模生產等過程，認證周期較長。在認證過程中，優質大客戶除了對相關產品的質量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產商的生產設備、生產環境、研發能力、響應速度、及時交貨率、企業管理水平、內控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優質大客戶的認證成為其合格或者優質供應商后，上下游的合作一般較為穩定。由于供應商轉換成本較高，優質大客戶不會輕易更換供應商，因此，本行業存在實質性的大客戶采購認證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業的快速發展，業內高素質人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經驗的高水平研發、管理人員對于企業的發展至關重要。聚丙烯酰胺配方的研發、加工工藝設計等技術要求較高，需要專業的研發人員持續對現有產品體系進行創新性改進和新配方研發，研發人員需要經過多年的工作學習和實踐積累才能具備所需的專業技術知識。同時，作為專用精細化工產品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應的聚丙烯酰胺產品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產品及應用技術直接影響到產品效果及油田采收率，故產品使用需根據具體應用環境、客戶需求進行專業技術指導，因此供應商通常需要配置經驗豐富的專業技術服務人員，及時為客戶解決產品使用過程中的各種問題，保障產品高效使用。（五）聚丙烯酰胺安全環保壁壘精細化工行業的生產通常都會涉及危險化學品。對于危險化學品的生產經營，企業應當依據要求建設安全生產設施并取得《危險化學品經營許可證》、《安全生產許可證》等證件?；て髽I的建設項目，需要經過安全條件審查、安全設施設計審查、試生產評審、安全設施竣工驗收等環節，確保安全設施投入符合標準后才能夠投入生產。精細化工企業在安全生產的設備、資質、后續維護方面都需要大量的技術和資金投入，對新進入者形成了較高的壁壘。精細化工行業在生產過程中存在一定污染，對環保的要求相對較高，并受環保部門監管。在投資、建設項目過程中執行環境影響評價及驗收政策，在項目設計過程中需要預先進行合理的三廢處理安排，并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。企業正式生產時須依法取得排污許可證，主要污染物排放量須達到國家或地方規定的排放標準，工業固體廢棄物和危險廢棄物必須安全處置?；趪鴥拳h保要求不斷提高的趨勢，新進入者將面臨較高的安全環保壁壘。我國聚丙烯酰胺的市場我國聚丙烯酰胺的市場在近年來有較大幅度地提升，從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現供需平衡狀態。2021年，我國聚丙烯酰胺生產量為126．75萬噸，消費量為112．34萬噸，凈出口量為14．41萬噸。推進示范引領，強化工業互聯網賦能發布石化化工行業智能制造標準體系建設指南，編制智能工廠、智慧園區等標準。針對行業特點，建設并遴選一批數字化車間、智能工廠、智慧園區標桿。組建石化、化工行業智能制造產業聯盟，培育具有國際競爭力的智能制造系統解決方案供應商，提升化工工藝數字化模擬仿真、大型機組遠程診斷運維等服務能力?；谥悄苤圃?，推廣多品種、小批量的化工產品柔性生產模式，更好適應定制化差異化需求。實施石化行業工業互聯網企業網絡安全分類分級管理，推動商用密碼應用，提升安全防護水平。聚丙烯酰胺種類及其性能介紹聚丙烯酰胺，英文名Polyacrylamide，簡稱PAM，是由丙烯酰胺（Acrylamide，簡稱AM）單體經自由基引發聚合而成的水溶性線性高分子聚合物。聚丙烯酰胺（PAM）為水溶性高分子聚合物，不溶于大多數有機溶劑，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烴和芳香烴等，具有良好的絮凝性，可以增加液體的粘度、降低液體之間的摩擦阻力。聚丙烯酰胺的兩個重要結構參數是分子量和離子性。按照分子量大小，可以分為低分子量、中等分子量、高分子量和超高分子量；按照離子性，即在水溶液中的電離性，可以分為非離子型、陰離子型、陽離子型、兩性離子型；按照物理形態聚丙烯酰胺可以分為固體、水溶液、乳液等類型。聚丙烯酰胺在石油開采領域，廣泛應用于鉆井、堵水調剖、驅油、壓裂等；在水處理領域，有助于工業與市政污水處理的達標排放和提標改造，助力水生態環境的治理與修復等；在造紙行業中，主要用作紙漿纖維、添加劑的黏結劑和廢水處理；同時，亦可用于選礦、醫藥、化工、輕工、紡織等領域，有百業助劑之稱。聚丙烯酰胺行業在產業鏈中的地位和作用（一）聚丙烯酰胺行業與上下游行業之間的關聯性聚丙烯酰胺行業上游主要為石油化工，其主要原材料丙烯腈為基礎化工產品。聚丙烯酰胺應用領域廣泛，下游行業包括油氣開采、水處理、造紙制漿、礦物洗選等各行業。（二）上游行業的發展狀況對聚丙烯酰胺行業的影響丙烯腈是丙烯酰胺最為重要的原材料，其市場供求關系及價格波動對聚丙烯酰胺行業都有較大影響。丙烯腈是一種重要的有機化工原料，隨著中國丙烯腈生產技術的不斷完善和需求的不斷增長，丙烯腈產量逐年增加。2016年度中國丙烯腈產量為167．00萬噸，2021年中國丙烯腈產量為261．30萬噸，年均復合增長率為9．37%。近年來，我國丙烯腈產量充足，可以足夠供應聚丙烯酰胺的生產活動，行業市場供給情況良好，這將促進我國聚丙烯酰胺行業的穩定發展。除此外，丙烯腈由丙烯和氨水經氧化反應和精煉工藝制造，廣泛應用在合成纖維、合成橡膠及合成樹脂等工業生產中。2021年度，我國下游相關的消費結構中ABS樹脂的消費比例最高，占41%左右，丙烯酰胺及聚丙烯酰胺占整體市場占26%，腈綸市場份額為17%，丁腈膠乳、聚醚POP、丁腈橡膠領域也發展良好，目前分別占需求量的5%、5%和2%。2017年至2022年6月末，丙烯腈價格保持相對穩定，其中2020年受市場需求不及預期導致丙烯腈市場價格出現下跌，并于2020年4月跌至最低5，800．49元/噸，后隨著市場回溫，丙烯腈價格逐漸回歸正常。（三）下游行業的發展狀況對聚丙烯酰胺行業的影響行業下游領域油氣開采、水處理、造紙制漿、紡織印染、洗煤選礦等覆蓋了國民經濟的諸多領域，受宏觀經濟形勢影響較大。其中主要應用領域油氣開采行業在國內外各國經濟中一直占據重要地位，并具備良好的發展前景。在下游行業中，三次采油及頁巖油井開采助劑的應用主要受大型油服企業、鉆采企業的需求和投資規模影響，對下游行業的依賴性較強。隨著國民經濟持續穩定增長、環保監管不斷加嚴，下游水處理行業化工產品應用迎來發展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續較快增長。而制漿造紙、紡織印染、礦物洗選等其他主要應用行業經過最近幾年的下滑后，目前有所企穩，預計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產品需求的增長。引導化工項目進區入園，促進高水平集聚發展推動化工園區規范化發展，依法依規利用綜合標準倒逼園區防范化解安全環境風險，加快園區污染防治等基礎設施建設，加強園區污水管網排查整治，提升本質安全和清潔生產水平。引導園區內企業循環生產、產業耦合發展，鼓勵化工園區間錯位、差異化發展，與冶金、建材、紡織、電子等行業協同布局。鼓勵化工園區建設科技創新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統。嚴格執行危險化學品禁限控目錄，新建危險化學品生產項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區（與其他行業生產裝置配套建設的項目除外），引導其他石化化工項目在化工園區發展。聚丙烯酰胺行業面臨的機遇與挑戰（一）聚丙烯酰胺行業面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產業政策的大力支持行業聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產品屬于《石油和化學工業十四五發展指南》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》《產業結構調整指導目錄（2019年本）》等產業政策鼓勵的行業領域；根據國家統計局《戰略性新興產業分類（2018）》，行業聚丙烯酰胺屬于國家戰略性新興產業產品。聚丙烯酰胺類產品屬于國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄》（2019年本）規定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產的范圍。石油、天然氣工業作為戰略產業，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發展石油、天然氣鉆采產業，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發布相關產業促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發力度相關的各項工作會議，強調增強國內油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產業結構調整指導目錄》，將常規石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業?！赌茉窗l展十三五規劃》提出要夯實油氣資源供應基礎。繼續加強國內常規油氣資源勘探開發，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規油氣資源調查評價，積極擴大規?；_發利用，立足國內保障油氣戰略資源供應安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應用于石油三采及頁巖油井壓裂領域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業提高自主創新能力、推進產業調整與結構升級、完善產業鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續增長行業產品的下游應用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業，市場應用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發力度、維護能源安全勢在必行。據國家統計局數據，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴重威脅我國的能源安全。對于石油能源產業來說，下一步就是要把技術搞上去，不斷提高生產能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉型的方向，實現節能降碳的目標。因此，一方面加大現有常規油氣資源勘探開發力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業的重要發展目標；另一方面，未來我國在穩定及發掘原有老油氣田產量的同時，對目前已發現的頁巖油氣等非常規油氣田的開發及向深度地層、深海加大勘探開發力度將成為下一階段油氣勘探開發工作的重點。隨著我國常規油田逐步進入三采階段及非常規油氣田的開發利用，將推動國內油氣生產活動長期活躍，這將為石油開采助劑產品奠定市場基礎。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業憑借先發優勢和卓越的技術實力，在全球精細化工領域中占據較大的市場份額，如水處理用化學品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業依托起步早、經營經驗豐富、技術工藝水平領先的優勢，擁有種類齊全的產品系列，品牌認可度高，引領行業的發展方向。國內精細化工行業起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優勢。（二）聚丙烯酰胺行業面臨的挑戰1、聚丙烯酰胺研發要求日益提高聚丙烯酰胺行業屬于技術密集型行業，產品的研發能力直接關系到企業為客戶提供優質聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應用效果。目前，國內多數聚丙烯酰胺生產企業研發能力不足、低水平重復生產是導致中小型聚丙烯酰胺生產企業利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現出定制化、功能細分化的趨勢，對產品配方和工藝的研發難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業生產成本的重要組成部分，占生產成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業務成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎化工產品，其價格受市場行情及供應商產能等因素影響較大，未來若原材料價格出現大幅上漲，對應企業如不能及時作出有效應對，成本管控不及時，企業成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環保政策趨嚴導致成本增加精細化工行業的生產過程存在一定程度的污染，而我國早年先污染、后治理的粗放式的經濟發展模式，對環境造成了較大的負面影響。隨著社會環保意識增強和國家環保政策趨嚴，企業需要在環保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環保的產品，將增加成本、壓縮利潤空間。4、聚丙烯酰胺國際油氣價格的波動影響油氣企業的油井活動數量及開支計劃近年來，由于全球經濟波動等因素的影響，國際原油價格呈現較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣企業的收入和利潤，如果油氣企業采用降低油氣產量的策略來穩定原油價格，或者降低油氣勘探和生產的支出，進而影響油氣企業的開支計劃